智能网联汽车系列专题——中国智能驾驶产业链全景与机会洞察专题研究报告-中商产业研究院

内容概括

智能驾驶是对基于传感器感知环境，集成人工智能技术，为驾驶员提供驾驶辅助，或系统直接驾驶车辆的技术、系统和车辆的统称。根据技术等级划分，智能驾驶包括了以人为主的辅助驾驶（ADAS）阶段（L0-L2），包括了人机混合驾驶的自动驾驶阶段（L3-L4），最终达到无人驾驶阶段（L5）。智能驾驶行业目前正处于一个快速发展且技术不断突破的阶段，众多企业努力由L2级向L3级及以上突破。在全球范围内，北美、欧洲和亚太地区纷纷在政策支持和基础设施建设等方面快速布局，智能驾驶市场的发展迅速。2023年，全球智能驾驶渗透率已经达到65.6%，市场规模也达到了1679亿美元。其中，亚太地区是智能驾驶市场需求增长的重要增长点，尤其是中国地区。2023年，我国智能驾驶行业市场渗透率达到60%左右，市场规模达到了3301亿美元。预计2024年渗透率将达到65%，市场规模将达3832亿元。在竞争格局方面，随着人工智能、大数据、云计算等技术的飞速发展，智能驾驶技术也在不断迭代升级。技术的不断突破使得更多企业有能力进入这一领域，加剧了市场竞争。大量企业投身于智能驾驶技术的研发和应用，以期抢占市场先机。展望未来，随着技术的不断成熟和成本的降低，更多车型将标配或可选配智能驾驶辅助系统，以满足消费者对驾驶便捷性和安全性的需求。预计到2029年，全球汽车智能驾驶市场渗透率将达到83%，我国汽车智能驾驶市场渗透率将超过全球水平，达到85%左右。在市场空间方面，预计到2029年，全球智能驾驶行业市场空间达到4050亿美元，中国智能驾驶行业市场空间达到10901亿元。

报告目录

第一章智能驾驶行业发展综述 12

1.1 智能驾驶的基本概述 12
1.1.1 智能驾驶的基本定义 12
1.1.2 智能驾驶的主要功能 12
1.2 汽车智能驾驶级别分类 13
1.2.1 L0（无自动化） 13
1.2.2 L1（驾驶支援） 13
1.2.3 L2（部分自动化） 13
1.2.4 L3（有条件自动化） 14
1.2.5 L4（高度自动化） 14
1.2.6 L5（完全自动化） 15
1.3 中国智能驾驶产业化进展 15
1.3.1 行业发展历程 15
1.3.2 行业生命周期 16
1.3.3 行业所处阶段 17

第二章全球智能驾驶行业市场发展调查 18

2.1 全球智能驾驶行业市场发展情况 18
2.1.1 全球智能驾驶行业市场发展现状 18
2.1.2 2020-2024年全球智能驾驶市场渗透率走势 18
2.1.3 2020-2024年全球智能驾驶行业市场规模 19
2.2 主要国家/地区智能驾驶行业发展 19
2.2.1 美国智能驾驶行业发展 19
2.2.2 日本智能驾驶行业发展 21
2.2.3 欧洲地区智能驾驶行业发展 22
2.3 国外智能驾驶行业发展对我国的借鉴意义 24

第三章中国智能驾驶行业市场发展调查 25

3.1 中国智能驾驶行业的政策环境 25
3.1.1 行业监管机制 25
3.1.2 国家层面政策汇总 27
3.1.3 主要省市政策汇总 29
3.2 中国智能驾驶行业市场发展情况 31
3.2.1 中国智能驾驶行业市场发展现状 31
3.2.2 2020-2024年中国智能驾驶行业市场渗透率情况 31
3.2.3 2020-2024年中国智能驾驶行业市场规模 32
3.2.4 智能驾驶的价值链分析 32
3.3 中国智能驾驶行业市场发展影响因素 34
3.3.1 中国智能驾驶行业市场发展的驱动因素 34
3.3.2 中国智能驾驶行业市场发展的制约因素 35
3.4 中国智能驾驶产业链全景结构 36
3.5 中国智能驾驶产业生态全景图谱 36

第四章中国智能驾驶产业链调查——上游端 37

4.1 传感器 37
4.1.1 相关产品特性及功能 37
4.1.2 市场发展现状 37
4.1.3 主要布局玩家 39
4.2 控制器 40
4.2.1 相关产品特性及功能 40
4.2.2 市场发展现状 40
4.2.3 主要布局玩家 40
4.3 执行器 41
4.3.1 相关产品特性及功能 41
4.3.2 市场发展现状 42
4.3.3 主要布局玩家 43
4.4 通讯模块 44
4.4.1 相关产品特性及功能 44
4.4.2 市场发展现状 45
4.4.3 主要布局玩家 46
4.5 智能驾驶芯片 47
4.5.1 相关产品特性及功能 47
4.5.2 市场发展现状 47
4.5.3 主要布局玩家 48
4.6 其他零部件/软件 49
4.6.1 相关产品特性及功能 49
4.6.2 市场发展现状 50
4.6.3 主要布局玩家 51

第五章中国智能驾驶产业链调查——中游端 52

5.1 细分领域——L1级 52
5.1.1 L1级自动驾驶市场发展现状 52
5.1.2 L1级自动驾驶渗透率情况 52
5.1.3 L1级自动驾驶主要布局玩家 53
5.2 细分领域——L2级 54
5.2.1 L2级自动驾驶市场发展现状 54
5.2.2 L2级自动驾驶渗透率情况 54
5.2.3 L2级自动驾驶主要布局玩家 54
5.3 细分领域——L3级 56
5.3.1 L3级自动驾驶市场发展现状 56
5.3.2 L3级自动驾驶渗透率情况 57
5.3.3 L3级自动驾驶主要布局玩家 57
5.4 细分领域——L4级、L5级 59
5.4.1 L4级、L5级自动驾驶市场发展现状 59
5.4.2 L4级、L5级自动驾驶渗透率情况 60
5.4.3 L4级、L5级自动驾驶主要布局玩家 60

第六章中国智能驾驶产业链调查——下游端 62

6.1 智能驾驶在汽车领域的应用情况 62
6.1.1 智能驾驶下游市场需求情况 62
6.1.2 智能驾驶在汽车领域面临的问题 63
6.2 中国智能汽车行业发展情况 63
6.2.1 中国智能汽车行业发展现状 63
6.2.2 中国智能汽车行业竞争格局 64
6.3 不同领域的智能驾驶市场应用现状 65
6.3.1 中国传统汽车智能驾驶应用情况 65
6.3.2 中国新能源汽车智能驾驶应用情况 66
6.4 中国智能汽车行业发展趋势 67

第七章中国智能驾驶产业链调查——应用端 68

7.1 主流品牌汽车智能驾驶系统技术发展及趋势 68
7.1.1 理想 68
7.1.2 小鹏 69
7.1.3 蔚来 70
7.1.4 长安 71
7.1.5 特斯拉 73
7.2 主流品牌汽车的智能驾驶应用现状 74
7.2.1 国外品牌汽车的智能驾驶应用现状 74
7.2.2 国产品牌汽车的智能驾驶应用现状 75
7.3 典型品牌汽车智能驾驶应用调查总结 76
7.3.1 应用特点总结 76
7.3.2 应用趋势总结 76

第八章中国智能驾驶行业竞争格局 78

8.1 中国智能驾驶行业总体市场竞争状况 78
8.1.1 中国智能驾驶行业竞争情况概述 78
8.1.2 中国智能驾驶行业SWOT分析 78
8.2 中国智能驾驶行业企业竞争格局 80
8.2.1 外资企业布局情况 80
8.2.2 国内企业布局情况 81
8.3 中国智能驾驶产业区域竞争格局 81
8.3.1 华南地区 81
8.3.2 华东地区 82
8.3.3 华北地区 83
8.3.4 华中地区 83
8.3.5 西南地区 84
8.4 智能驾驶企业竞争策略 85
8.4.1 影响核心竞争优势的因素 85
8.4.2 提高核心竞争优势的策略 85

第九章 2019-2023年中国智能驾驶行业财务经营状况 87

9.1 2019-2023年中国智能驾驶行业经济规模 87
9.1.1 行业销售规模 87
9.1.2 行业利润规模 87
9.1.3 行业资产规模 88
9.2 2019-2023年中国智能驾驶行业盈利能力指标分析 89
9.2.1 行业销售毛利率、净利率 89
9.2.2 行业成本费用利润率 90
9.2.3 行业净资产收益率 91
9.3 2019-2023年中国智能驾驶行业营运能力指标分析 92
9.3.1 行业应收账款周转率 92
9.3.2 行业存货周转天数 92
9.3.3 行业总资产周转率 93
9.4 2019-2023年中国智能驾驶行业偿债能力指标分析 93
9.4.1 行业资产负债率 93
9.4.2 行业利息保障倍数 94

第十章他山之石

，智能驾驶行业标杆企业案例分析——毫末智行科技有限公司 96
10.1 毫末智行概况 96
10.1.1 企业基本简介 96
10.1.2 公司组织架构 96
10.1.3 主要业务架构 97
10.2 毫末智行产品分析 98
10.2.1 核心产品体系 98
10.2.2 产品类型、特点、技术参数 98
10.3 毫末智行发展优势及经验借鉴 101
10.3.1 公司服务网络与营销网络 101
10.3.2 企业核心优势 103
10.3.3 未来发展战略 103
10.3.4 企业成长路径与经验借鉴 104

第十一章中国智能驾驶行业发展前景与市场空间测算 107

11.1 研究总结 107
11.1.1 市场特点总结 107
11.1.2 技术趋势总结 108
11.1.3 企业格局总结 108
11.2 2024-2029年智能驾驶市场渗透率预测 109
11.2.1 2024-2029年全球汽车智能驾驶市场渗透率 109
11.2.2 2024-2029年中国汽车智能驾驶市场渗透率 109
11.3 2024-2029年智能驾驶行业市场空间测算 110
11.3.1 2024-2029年全球智能驾驶行业市场空间测算 110
11.3.2 2024-2029年中国智能驾驶行业市场空间测算 111
11.4 2024-2029年中国智能驾驶行业发展前景与趋势 111
11.4.1 中国智能驾驶行业未来前景展望 111
11.4.2 中国智能驾驶行业未来发展趋势 112

第十二章 2024-2029年中国智能驾驶行业的投资机会与建议 113

12.1 2024-2029年智能驾驶行业投资机会多维透视 113
12.1.1 市场痛点分析 113
12.1.2 行业爆发点分析 113
12.1.3 产业链投资机会 114
12.1.4 新进入者投资机会 115
12.2 2024-2029年智能驾驶产业发展策略与投资建议 116
12.2.1 产业发展策略 116
12.2.2 行业投资方向建议 117
12.2.3 行业投资方式建议 117
12.3 2024-2029年智能驾驶产业投资风险因素分析 118
12.3.1 产业政策风险 118
12.3.2 市场竞争风险 119
12.3.3 经济波动风险 119
12.3.4 技术风险分析 119
【附】中国智能驾驶行业重点企业推荐 120
13.1 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 120
13.1.1 企业发展现状 120
13.1.2 主要业务布局 120
13.1.3 车机产品体系 121
13.1.4 企业经营情况 121
13.1.5 核心竞争优势 122
13.2 赛力斯集团股份有限公司 123
13.2.1 企业发展现状 123
13.2.2 主要业务布局 123
13.2.3 车机产品体系 124
13.2.4 企业经营情况 124
13.2.5 核心竞争优势 125
13.3 科博达技术股份有限公司 126
13.3.1 企业发展现状 126
13.3.2 主要业务布局 126
13.3.3 车机产品体系 127
13.3.4 企业经营情况 128
13.3.5 核心竞争优势 128
13.4 北京经纬恒润科技股份有限公司 129
13.4.1 企业发展现状 129
13.4.2 主要业务布局 129
13.4.3 车机产品体系 130
13.4.4 企业经营情况 132
13.4.5 核心竞争优势 132
13.5 惠州市华阳集团股份有限公司 133
13.5.1 企业发展现状 133
13.5.2 主要业务布局 133
13.5.3 车机产品体系 134
13.5.4 企业经营情况 135
13.5.5 核心竞争优势 136
13.6 宁波均胜电子股份有限公司 136
13.6.1 企业发展现状 136
13.6.2 主要业务布局 137
13.6.3 车机产品体系 137
13.6.4 企业经营情况 139
13.6.5 核心竞争优势 139
13.7 上海保隆汽车科技股份有限公司 140
13.7.1 企业发展现状 140
13.7.2 主要业务布局 140
13.7.3 车机产品体系 141
13.7.4 企业经营情况 141
13.7.5 核心竞争优势 142
13.8 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 143
13.8.1 企业发展现状 143
13.8.2 主要业务布局 143
13.8.3 车机产品体系 144
13.8.4 企业经营情况 144
13.8.5 核心竞争优势 145
13.9 上海华依科技集团股份有限公司 145
13.9.1 企业发展现状 145
13.9.2 主要业务布局 146
13.9.3 车机产品体系 146
13.9.4 企业经营情况 147
13.9.5 核心竞争优势 148

图表目录

图表 1 智能驾驶的主要功能 12
图表 2 L1级智能驾驶的主要特性 13
图表 3 L2级智能驾驶的主要特性 14
图表 4 L3级智能驾驶的主要特性 14
图表 5 L4级智能驾驶的主要特性 15
图表 6 L5级智能驾驶的主要特性 15
图表 7 智能驾驶行业发展历程 16
图表 8 智能驾驶行业生命周期理论 16
图表 9 2020-2024年全球智能驾驶市场渗透率走势 18
图表 10 2020-2024年全球智能驾驶行业市场规模走势 19
图表 11 美国自动驾驶行业相关政策 20
图表 12 美国智能驾驶行业主要企业发展情况 20
图表 13 日本智能驾驶行业相关政策 21
图表 14 日本智能驾驶行业主要企业发展情况 22
图表 15 欧洲智能驾驶行业相关政策 23
图表 16 欧洲智能驾驶行业主要企业发展情况 23
图表 17 智能驾驶行业监管部门及主要职责 25
图表 18 智能驾驶行业协会及主要职责 26
图表 19 国家层面智能驾驶行业相关政策汇总 28
图表 20 主要省市智能驾驶行业相关政策汇总 29
图表 21 2020-2024年中国智能驾驶市场渗透率走势 32
图表 22 2019-2024年中国智能驾驶市场规模及增速 32
图表 23 智能驾驶主要环节分析 33
图表 24 智能驾驶行业主要环节产值占比情况 34
图表 25 智能驾驶产业链结构图 36
图表 26 传感器细分产品类型及核心功能 37
图表 27 2022-2026年中国激光雷达市场规模趋势预测图 38
图表 28 2020-2024年中国车载摄像头出货量趋势 38
图表 29 2020-2024年中国车载摄像头市场规模趋势 39
图表 30 国内车用传感器主要厂商汇总 39
图表 31 L1-L5汽车控制器集成化情况 40
图表 32 主要智能驾驶域控制器厂商及产品情况 41
图表 33 执行器细分产品类型及特性功能 42
图表 34 2021-2024年中国线控制动市场规模趋势 42
图表 35 部分线控制动厂商及产品情况 43
图表 36 部分线控转向厂商布局情况 44
图表 37 部分空气悬架厂商布局情况 44
图表 38 2020-2024年中国车载通讯模块出货量趋势 45
图表 39 2020-2024年中国车载无线通讯模块市场规模趋势 46
图表 40 车载通讯模块主要企业布局 46
图表 41 智能驾驶芯片主要类型及特性功能介绍 47
图表 42 2020-2024年中国智能驾驶SoC芯片市场规模趋势 48
图表 43 智能驾驶芯片主要企业布局情况 48
图表 44 智能驾驶软件技术架构及特性功能 50
图表 45 智能驾驶软件主要企业及产品情况 51
图表 46 2020-2024年中国L1级自动驾驶渗透率走势 52
图表 47 国外L1级自动驾驶的零部件供应商 53
图表 48 2020-2024年中国L2级自动驾驶渗透率走势 54
图表 49 国外L2级自动驾驶主要布局玩家 55
图表 50 国内L2级自动驾驶主要布局玩家 55
图表 51 国内L3测试牌照发放情况 57
图表 52 L3级自动驾驶主要布局玩家 58
图表 53 L4级、L5级自动驾驶主要布局玩家 60
图表 54 智能驾驶细分市场需求情况 62
图表 55 2020-2024年中国智能汽车销量趋势 64
图表 56 2023-2024上半年主要车企智能汽车销售和落地运行情况 64
图表 57 进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息 65
图表 58 主要燃油汽车品牌的智能化渗透率情况 65
图表 59 主要新能源汽车品牌的智能化渗透率情况 66
图表 60 理想汽车智能驾驶系统技术发展情况 68
图表 61 理想主要车型智能化配置 68
图表 62 小鹏汽车智能驾驶系统技术发展情况 69
图表 63 小鹏主要车型智能化配置 70
图表 64 蔚来汽车智能驾驶系统技术发展情况 71
图表 65 蔚来主要车型智能化配置 71
图表 66 长安汽车智能驾驶系统技术发展情况 72
图表 67 长安汽车主要车型智能驾驶系统配置 72
图表 68 特斯拉主要车型智能化配置 73
图表 69 国外品牌汽车的智能驾驶应用现状 74
图表 70 国产品牌汽车的智能驾驶应用现状 75
图表 71 主流车企城市NOA发展进程 75
图表 72 主要外资企业智能驾驶业务布局情况 80
图表 73 中国本土智能驾驶行业的竞争格局 81
图表 74 华南地区智能驾驶行业的竞争格局 82
图表 75 华东地区智能驾驶行业的竞争格局 82
图表 76 华北地区智能驾驶行业的竞争格局 83
图表 77 华中地区智能驾驶行业的竞争格局 84
图表 78 西南地区智能驾驶行业的竞争格局 84
图表 79 影响智能驾驶企业竞争力的主要因素 85
图表 80 2022-2024年中国智能驾驶主要厂商销售收入情况 87
图表 81 2022-2024年中国智能驾驶主要厂商毛利润情况 87
图表 82 2022-2024年中国智能驾驶主要厂商净利润情况 88
图表 83 2022-2024年中国智能驾驶主要厂商资产规模情况 88
图表 84 2022-2024年中国智能驾驶主要厂商毛利率走势（%） 89
图表 85 2022-2024年中国智能驾驶主要厂商净利率走势（%） 90
图表 86 2022-2024年中国智能驾驶主要厂商成本费用利润率走势（%） 91
图表 87 2022-2024年中国智能驾驶主要厂商净资产收益率情况 91
图表 88 2022-2024年中国智能驾驶主要厂商应收账款周转率情况 92
图表 89 2022-2024年中国智能驾驶主要厂商存货周转天数情况 92
图表 90 2022-2024年中国智能驾驶主要厂商总资产周转率情况 93
图表 91 2022-2024年中国智能驾驶主要厂商资产负债率走势（%） 94
图表 92 2022-2024年中国智能驾驶主要厂商利息保障倍数情况 94
图表 93 毫末智行公司组织架构 96
图表 94 毫末智行公司主营业务架构 97
图表 95 毫末智行核心产品体系 98
图表 96 毫末智行HPilot智驾产品详情 99
图表 97 毫末智行末端物流自动配送产品详情 100
图表 98 MANA数据系统全景图 101
图表 99 毫末智行公司主要合作客户情况 102
图表 100 毫末智行科技有限公司成长路径 105
图表 101 2024-2029年全球汽车智能驾驶市场渗透率预测 109
图表 102 2024-2029年中国汽车智能驾驶市场渗透率预测 110
图表 103 2024-2029年全球智能驾驶行业市场规模测算 110
图表 104 2024-2029年中国智能驾驶行业市场规模测算 111
图表 105 智能驾驶行业投资方式建议 118
图表 106 德赛西威业务机构网络分布 120
图表 107 德赛西威主营业务分布 120
图表 108 德赛西威智能驾驶产品体系 121
图表 109 2020-2024年德赛西威经营效益指标 122
图表 110 德赛西威主营业务经营情况 122
图表 111 赛力斯主营业务布局 123
图表 112 赛力斯智能驾驶产品体系 124
图表 113 2020-2024年赛力斯经营效益指标 125
图表 114 科博达主营业务布局 126
图表 115 科博达智能驾驶产品体系 127
图表 116 2020-2024年科博达经营效益指标 128
图表 117 经纬恒润主营业务布局 129
图表 118 经纬恒润智能驾驶产品体系 130
图表 119 2020-2024年经纬恒润经营效益指标 132
图表 120 华阳集团主营业务布局 134
图表 121 华阳集团智能驾驶产品体系 135
图表 122 2020-2024年华阳集团经营效益指标 135
图表 123 均胜电子主营业务布局 137
图表 124 均胜电子智能驾驶产品体系 138
图表 125 2020-2024年均胜电子经营效益指标 139
图表 126 保隆科技主营业务布局 140
图表 127 保隆科技的智能驾驶产品体系 141
图表 128 2020-2024年保隆科技经营效益指标 142
图表 129 伯特利主营业务布局 143
图表 130 伯特利智能驾驶产品体系 144
图表 131 2020-2024年伯特利经营效益指标 145
图表 132 华依科技主营业务布局 146
图表 133 华依科技智能驾驶产品体系 147
图表 134 2020-2024年华依科技经营效益指标 148

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