2024-2029年中国己二腈行业发展洞察与市场前景预测研究报告-中商产业研究院

内容概括

己二腈（ADN），又名1，4-二氰基丁烷，分子式为NC（CH2）4CN。己二腈是一种重要的有机化工中间体，主要用于聚己二酰己二胺（尼龙66）、1，6-己二异氰酸酯（HDI）及尼龙610等材料的生产。因己二腈生产技术突破难度大，长期依赖进口，被称为“尼龙产业的咽喉”。

己二腈产业链上游为丁二烯、丙烯腈、己二酸与己内酰胺等原料及生产设备的供应；己二腈产业链中游为己二腈的生产制造；己二腈产业链下游主要用于生产己二胺，己二胺基本都用于生产尼龙66盐。在己二胺的下游市场应用领域中，尼龙66纤维和尼龙66树脂占据主导地位。

2023年我国己二腈在运行产能达到93.6万吨。从己二腈产能分布来看，2023年我国己二腈在运行产能企业主要包括天辰齐翔、华峰集团、英威达、神马股份和河南峡光等企业。近年来随着华峰集团、天辰齐翔、英威达己二腈产能的建成投产，我国己二腈产量快速增长，2020-2023年我国己二腈产量年复合增速为155%。2023年我国己二腈产量达到50万吨，同比增长400%。

展望2024-2029年，中国己二腈产业预计将进入一个快速发展期。随着下游应用领域的不断拓展，尤其是在汽车、电子、纺织等行业的快速发展，将为己二腈产业带来广阔的市场空间。从产能增长的角度来看，预计未来几年内，随着多个在建项目的逐步投产，中国己二腈的产能将实现显著增长，这将有效缓解供需矛盾，促进产业健康发展。预计未来6年内我国己二腈产量将以35.1%的复合增速快速增长，2024年我国己二腈产量将达到82万吨，到2029年其产量将超过380万吨。百川盈孚报价数据显示，己二腈最新报价为25000元/吨，假设价格不变，根据上述预测产量数据粗略测算，2024年我国己二腈产值规模可达到212.5亿元，到2029年其产值规模将达到955亿元。

报告目录

第一章己二腈行业相关概述 8

第一节己二腈行业概况 8

一、己二腈的基本定义 8
二、己二腈的特性分析 8
三、己二腈的主要用途 9
四、己二腈的产品分类 10

第二节己二腈行业发展情况 10

一、己二腈行业发展历程 10
二、己二腈行业生命周期 12
三、己二腈行业所处阶段 13

第三节己二腈行业传统商业模式分析 13

一、生产模式 13
二、采购模式 14
三、销售模式 14

第二章中国己二腈行业发展环境多维分析 15

第一节己二腈行业政策维度分析 15

一、行业主要法律法规 15
二、行业管理体制 16
三、主要政策汇总 18
四、重点政策解读与未来政策导向 19

第二节己二腈行业经济维度分析 21

一、中国GDP增长情况分析 21
二、工业经济发展形势分析 21
三、社会固定资产投资分析 22
四、全社会消费品零售总额 23
五、城乡居民收入增长分析 24
六、居民消费价格变化分析 25
七、经济环境对己二腈行业发展的影响 26

第三节己二腈行业技术维度分析 27

一、相关技术分析 27
二、行业主要技术发展趋势 28

第三章中国己二腈行业产业链结构研究 30

第一节己二腈行业产业链全景 30

一、产业链全景图 30
二、产业链成熟度 30

第二节己二腈行业上游产业发展 31

一、己二腈行业上游产业链主要环节 31
二、己二腈行业上游产业链主要玩家 32

第三节己二腈行业中游产业发展 33

一、己二腈行业中游产业链主要环节 33
二、己二腈行业中游产业链主要玩家 34

第四节己二腈行业下游产业发展 35

一、己二腈行业下游产业链主要应用领域 35
二、己二腈行业下游产业链主要玩家 37

第四章己二腈行业市场发展现状分析 39

第一节己二腈行业发展概况 39

一、全球己二腈行业发展概况 39
二、中国己二腈区域产业布局 39

第二节中国己二腈行业发展现状分析 40

一、中国己二腈行业发展现状 40
二、2020-2023年中国己二腈产量规模及增速 42
三、2020-2023年中国己二腈价格变化趋势 43
四、2023年己二腈行业主要厂商产能分布 43

第三节中国己二腈行业发展影响因素 44

一、中国己二腈行业发展的驱动因素 44
二、中国己二腈行业发展的制约因素 45

第五章中国己二腈进出口市场发展情况 46

第一节中国己二腈进口情况 46

一、2020-2023年进口数量变化分析 46
二、2020-2023年进口金额变化分析 46
三、2023年进口来源地区分析 46
四、2020-2023年进口价格变动分析 47

第二节中国己二腈出口情况 48

一、2020-2023年出口数量变化分析 48
二、2020-2023年出口金额变化分析 48
三、2023年出口目的地区分析 49
四、2020-2023年出口价格变动分析 50

第六章中国己二腈行业市场竞争格局 51

第一节中国己二腈行业波特五力分析 51

一、己二腈行业上游议价能力 51
二、己二腈行业下游议价能力 51
三、己二腈行业新进入者威胁 51
四、己二腈行业替代产品威胁 51
五、己二腈行业现有企业竞争 52

第二节己二腈行业主要竞争格局 52

一、己二腈行业主要企业区域分布 52
二、己二腈行业主要企业竞争格局 52

第三节中国己二腈行业竞争SWOT 53

一、己二腈行业优势分析 53
二、己二腈行业劣势分析 53
三、己二腈行业机会分析 54
四、己二腈行业威胁分析 54

第七章 2024-2029年中国己二腈产业发展前景与市场空间预测 55

第一节 2024-2029年己二腈行业规模预测 55

一、2024-2029年中国己二腈产量规模预测 55
二、2024-2029年中国己二腈产值规模预测 55

第二节己二腈价格分析预测 56

一、己二腈价格趋势预测 56
二、价格影响因素分析 56

第三节 2024-2029年中国己二腈产业发展前景与趋势 58

一、己二腈产业发展前景展望 58
二、己二腈产业未来发展趋势 58

第八章 2024-2029年中国己二腈行业发展机会多维洞察 60

第一节己二腈行业壁垒要素分析 60

第二节中国己二腈行业投资机会多维透视 61

一、市场痛点分析 61
二、行业爆发点分析 61
三、产业链投资机会 61
四、细分空白点投资机会 62

第三节 2024-2029年中国己二腈产业投资风险因素 62

一、资金风险 62
二、技术风险 62
三、竞争风险 63
四、经济风险 63

第九章中国己二腈行业研究结论及建议 64

第一节研究总结 64

一、市场特点总结 64
二、市场主要变化方向 64

第二节 2024-2029年中国己二腈行业发展建议 65

一、行业发展策略建议 65
二、行业投资方向建议 65
三、行业投资方式建议 65
【附】中国己二腈行业重点企业推荐 67

第一节英威达尼龙化工(中国)有限公司 67

一、企业发展概况 67
二、公司主要业务架构 67
三、己二腈产品产能产量 68
四、企业核心竞争优势 68

第二节天辰齐翔新材料有限公司 69

一、企业发展概况 69
二、公司主要业务架构 70
三、己二腈产品产能产量 71
四、企业核心竞争优势 71

第三节华峰集团有限公司 72

一、企业发展概况 72
二、公司主要业务架构 73
三、己二腈产品产能产量 73
四、企业核心竞争优势 74

第四节福建永荣锦江股份有限公司 75

一、企业发展概况 75
二、公司主要业务架构 76
三、己二腈产品产能产量 77
四、企业核心竞争优势 77

第五节神马实业股份有限公司 78

一、企业发展概况 78
二、公司主要业务架构 79
三、己二腈产品产能产量 80
四、企业核心竞争优势 81

第六节安徽曙光化工集团股份有限公司 82

一、企业发展概况 82
二、公司主要业务架构 82
三、己二腈产品产能产量 83
四、企业核心竞争优势 84

第七节浙江新和成股份有限公司 85

一、企业发展概况 85
二、公司主要业务架构 85
三、己二腈产品产能产量 86
四、企业核心竞争优势 87

第八节福建古雷石化有限公司 89

一、企业发展概况 89
二、公司主要业务架构 90
三、己二腈产品产能产量 92
四、企业核心竞争优势 92

图表目录

图表 1 己二腈的化学结构图 8
图表 2 己二腈的应用产品分类 10
图表 3 我国己二腈行业发展标志性事件梳理 12
图表 4 中国十六醇行业生命周期理论 13
图表 5 我国己二腈行业主要法律法规概览 15
图表 6 我国己二腈行业主管部门概览 16
图表 7 中国己二腈行业主要政概览 18
图表 8 《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》对己二腈行业的影响 19
图表 9 我国己二腈行业未来政策导向 20
图表 10 2019-2023年中国国内生产总值变化趋势图 21
图表 11 2019-2023年中国工业增加值变化趋势图 22
图表 12 2019-2023年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 23
图表 13 2019-2023年中国社会消费品零售总额变化趋势图 24
图表 14 2019-2023年中国居民人均可支配收入变化趋势图 25
图表 15 2023年居民消费价格比上年涨跌幅度 25
图表 16 己二腈生产技术路线对比 27
图表 17 己二腈产业链全景图 30
图表 18 我国己二腈产业链成熟度分析 31
图表 19 中国己二腈行业上游产业链主要玩家 32
图表 20 己二腈行业中游产业链主要环节 33
图表 21 中国己二腈主要玩家情况概览 34
图表 22 中国己二腈行业下游产业链主要玩家 37
图表 23 2023年全球己二腈供给格局 39
图表 24 中国己二腈产能统计 40
图表 25 己二腈中试装置统计 42
图表 26 2020-2023年我国己二腈产量及增速情况 43
图表 27 2020-2023年我国己二腈价格走势图 43
图表 28 2023年我国己二腈行业主要厂商产能分布情况 44
图表 29 2020-2023年中国己二腈进口数量及增速情况 46
图表 30 2020-2023年中国己二腈进口金额及增速情况 46
图表 31 2023年我国己二腈进口数量及金额结构 47
图表 32 2023年我国己二腈进口来源分布 47
图表 33 2020-2023年我国己二腈进口价格走势 48
图表 34 2020-2023年中国己二腈出口数量及增速情况 48
图表 35 2020-2023年中国己二腈出口金额及增速情况 49
图表 36 2023年我国己二腈出口数量及金额结构 49
图表 37 2023年我国己二腈出口地区分布 50
图表 38 2020-2023年我国己二腈出口价格走势 50
图表 39 中国己二腈主要企业区域分布情况 52
图表 40 中国己二腈行业主要企业竞争格局 53
图表 41 2024-2029年中国己二腈产量规模预测 55
图表 42 2024-2029年中国己二腈产值规模预测 56
图表 43 己二腈价格影响因素分析 57
图表 44 己二腈行业壁垒要素分析 60
图表 45 英威达尼龙化工(中国)有限公司基本信息 67
图表 46 英威达尼龙化工（中国）有限公司经营范围 67
图表 47 英威达尼龙化工（中国）有限公司己二腈生产情况 68
图表 48 天辰齐翔新材料有限公司基本信息 70
图表 49 天辰齐翔新材料有限公司经营范围 70
图表 50 天辰齐翔新材料有限公司己二腈系列产品概览 70
图表 51 天辰齐翔新材料有限公司己二腈产能产量情况 71
图表 52 华峰集团有限公司基本信息 73
图表 53 华峰集团有限公司主要产品概览 73
图表 54 华峰集团有限公司己二腈产能产量情况 74
图表 55 福建永荣锦江股份有限公司基本信息 76
图表 56 福建永荣锦江股份有限公司主要产品概览 76
图表 57 福建永荣锦江股份有限公司己二腈产能产量情况 77
图表 58 神马实业股份有限公司基本信息 79
图表 59 神马实业股份有限公司主要发展历程 79
图表 60 神马实业股份有限公司主要产品概览 79
图表 61 神马实业股份有限公司己二腈产能产量情况 80
图表 62 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司基本信息 82
图表 63 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司主要产品概览 83
图表 64 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司己二腈产能产量情况 83
图表 65 浙江新和成股份有限公司基本信息 85
图表 66 浙江新和成股份有限公司主要产品概览 86
图表 67 浙江新和成股份有限公司己二腈产能产量情况 86
图表 68 福建古雷石化有限公司基本信息 90
图表 69 福建古雷石化有限公司主要产品概览 90
图表 70 福建古雷石化有限公司己二腈产能产量情况 92

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