2023-2028年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU）。车载汽车电子包括汽车信息系统、汽车导航系统和汽车娱乐系统。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子是用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志，是用来开发新车型，改进汽车性能最重要的技术措施。由于汽车电子产品在我国处于普及期，汽车电子装备率的不断上升为中国汽车电子市场带来了发展机遇，使得中国汽车电子市场整体增速高于汽车产业。近几年，在下游汽车产量继续保持快速增长的推动下，中国汽车电子市场规模依然高速增长。2022年，我国汽车电子市场规模达到8396亿元。2023年在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，汽车电子愈发重要。随着新能源汽车列入国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业，预计汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放。未来汽车电子系统将向智能化、网络化、集成化趋势演进，汽车计算机系统与驾驶员、乘客的交互也越来越多，触摸屏、声控等新技术也逐渐融入汽车电子。作为实现交互性功能的车身电子控制和车载电子装置产品，将顺应行业发展趋势，不断升级产品技术，其产品应用范围和配置比例将大幅提升。预计到2028年我国汽车电子市场规模将超过1.3万亿元。

报告目录

第一章中国汽车电子行业发展综述 11

第一节汽车电子的相关概述 11

一、汽车电子的定义 11
二、汽车电子产品分类 11

第二节中国汽车电子行业特征分析 13

一、周期性 13
二、地域性 13
三、季节性 13

第三节汽车电子产业链分析 13

一、汽车电子产业链简介 13
二、汽车电子产业链上游市场 14
三、汽车电子产业链下游市场 15
（一）全球汽车产销量分析 15
（二）中国汽车产销量分析 15
（三）中国汽车保有量情况 16

第二章中国汽车电子行业发展环境 17

第一节汽车电子行业政策环境 17

一、行业的监管体制分析 17
二、行业法律法规及政策 17
三、汽车电子行业相关标准 19

第二节汽车电子行业经济环境 19

一、中国GDP增长情况分析 19
二、工业经济发展形势分析 20
三、社会固定资产投资分析 21
四、城乡居民收入增长分析 21
五、对外贸易发展形势分析 22

第三节汽车电子行业社会环境 23

一、人口环境分析 23
二、科技环境分析 24
三、中国城镇化率 25

第四节汽车电子行业消费环境 26

一、全社会消费品零售总额 26
二、居民消费价格变化分析 26

第三章全球汽车电子行业发展分析 28

第一节全球汽车电子行业发展现状 28

一、汽车电子行业发展情况 28
二、汽车电子发展规模分析 28

第二节全球IVI系统市场发展分析 29

一、全球IVI 系统供应商情况分析 29
（一）汽车零部件Tierl供应商 29
（二）电子企业供应商 30
二、全球IVI市场竞争格局 30
三、全球IVI市场规模分析 31

第三节全球汽车电子发展趋势分析 31

第四章中国汽车电子行业发展分析 33

第一节汽车电子行业发展现状 33

一、汽车电子行业发展背景 33
二、汽车电子行业市场规模 34
三、汽车电子行业发展特点 34
四、汽车电子行业的问题与挑战 35

第二节汽车电子行业系统情况 37

一、动力控制系统 37
二、安全控制系统 37
三、通讯娱乐系统 37
四、车身电子系统 37

第三节汽车电子行业竞争分析 38

一、汽车电子品牌竞争格局 38
二、汽车电子厂商竞争格局 38
三、汽车电子后装市场竞争格局 38

第五章中国车载信息娱乐系统发展分析 40

第一节车载信息娱乐系统发展概述 40

一、车载信息娱乐系统定义 40
二、车载信息娱乐系统用途 40

第二节车载信息娱乐系统发展阶段 40

一、初级信息娱乐阶段 40
二、高级信息娱乐阶段 41
三、智能网联阶段 41

第三节车载信息娱乐系统行业分类 41

一、娱乐系统 41
二、信息系统 41

第六章中国车载信息娱乐系统行业发展分析 42

第一节中国车载信息娱乐系统渗透情况分析 42

一、国内IVI系统前装渗透率（分大类） 42
二、国内IVI系统前装渗透率（分价格区间） 42
三、国内IVI系统前装渗透率（分动力类型） 43
四、国内IVI系统前装渗透率（分生产厂商） 44
五、国内IVI系统前装渗透率（分车企） 44

第二节中国车载信息娱乐系统发展现状分析 45

一、车载信息娱乐系统市场规模 45
二、车载信息娱乐系统成本分析 45
三、车载信息娱乐系统产品分析 46
（一）车载电视 46
（二）车载音响 47
（三）车载DVD 48
四、车载信息娱乐系统市场空间 49

第三节车载信息娱乐系统企业竞争情况分析 49

第七章车载信息娱乐系统行业产业链发展分析 51

第一节车载信息娱乐系统行业产业链情况 51

第二节车载信息娱乐系统行业上游情况分析 51

一、硬件层行业分析 51
（一）硬件层--芯片 51
（二）硬件层--显示面板 52
（三）硬件层--通信及导航定位 52
二、软件层行业分析 53
（一）软件层--底层操作系统 53
（二）软件层--应用程序 55
（三）软件层--手机互联方案 56

第三节车载信息娱乐系统行业下游情况分析 56

一、前装市场--主机厂 56
二、后装市场--4S店 56

第四节其他 57

一、新能源汽车大三电 57
（一）动力电池 57
（二）电机 58
（三）电机控制器 59
二、新能源汽车小三电 60
（一）DC/DC转换器 60
（二）OBC车载充电器 61
（三）PDU高压配电单元 63

第八章中国车载信息娱乐行业相关产业发展分析 65

第一节智能交通市场发展分析 65

一、智能交通发展政策分析 65
（一）《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021-2025年）》 65
（二）《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》 65
（三）《全面推广高速公路差异化收费实施方案》 66
（四）《国务院关于建设现代综合交通运输体系有关工作情况的报告》 67
（五）《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》 69
（六）《数字交通发展规划纲要》 69
二、智能交通产业发展现状 70
三、智能交通行业市场规模 70
四、智能交通市场需求分析 71
五、智能交通产业发展前景 72
六、智能交通市场发展趋势 73

第二节车联网市场发展分析 75

一、车联网产业链分析 75
二、车联网市场规模分析 78
三、车联网产业主导力量 78
四、车联网市场布局分析 80
五、车联网市场需求前景 80
六、车联网产业发展趋势 81

第三节新能源汽车市场发展分析 82

一、新能源汽车政策汇总分析 82
二、新能源汽车生产规模分析 85
三、新能源汽车销售规模分析 85
四、新能源汽车车企产量分析 86
（一）新能源乘用车 86
（二）新能源客车 87
五、新能源汽车市场前景预测 88
六、新能源汽车发展趋势分析 89

第九章中国汽车电子行业--车载信息娱乐系统企业分析 90

第一节惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 90

一、企业发展基本情况 90
二、企业主要产品分析 90
三、企业经营情况分析 91
四、企业IVI相关业务营收 91
五、企业IVI主要客户分析 92
六、企业竞争优势分析 92
七、企业发展战略分析 95

第二节深圳市路畅科技股份有限公司 96

一、企业发展基本情况 96
二、企业主要产品分析 97
三、企业经营情况分析 98
四、企业IVI相关业务营收 98
五、企业IVI主要客户分析 98
六、企业竞争优势分析 99
七、企业发展战略分析 101

第三节惠州市华阳集团股份有限公司 102

一、企业发展基本情况 102
二、企业主要产品分析 102
三、企业经营情况分析 104
四、企业IVI相关业务营收 104
五、企业IVI主要客户分析 105
六、企业竞争优势分析 105
七、企业发展战略分析 107

第四节宁波均胜电子股份有限公司 107

一、企业发展基本情况 107
二、企业主要产品分析 108
三、企业经营情况分析 109
四、企业IVI相关业务营收 109
五、企业IVI主要客户分析 110
六、企业竞争优势分析 110
七、企业发展战略分析 112

第五节深圳市索菱实业股份有限公司 112

一、企业发展基本情况 112
二、企业主要产品分析 112
三、企业经营情况分析 113
四、企业IVI相关业务营收 113
五、企业IVI主要客户分析 114
六、企业竞争优势分析 114

第六节广东好帮手电子科技股份有限公司 118

一、企业发展基本情况 118
二、企业主要产品分析 118
三、企业IVI主要客户分析 118
四、企业竞争优势分析 118
五、企业发展战略分析 119

第七节深圳市航盛电子股份有限公司 119

一、企业发展基本情况 119
二、企业主要产品分析 120
三、企业IVI主要客户分析 120
四、企业竞争优势分析 120

第八节广州飞歌汽车音响有限公司 121

一、企业发展基本情况 121
二、企业主要产品分析 121
三、企业IVI主要客户分析 121
四、企业竞争优势分析 121
五、企业发展战略分析 122

第十章 2023-2028年中国汽车电子行业趋势及前景预测分析 123

第一节 2023-2028年中国汽车电子市场前景预测 123

一、未来汽车电子市场需求驱动因素 123
二、中国汽车电子市场需求前景预测 124

第二节 2023-2028年汽车电子行业发展趋势分析 124

一、智能化 124
二、网络化 125
三、集成化 125

第三节 2023-2028年汽车电子行业应用展望 126

一、自动驾驶汽车 126
二、智能交通系统 126
三、无人驾驶汽车 128

第四节 2023-2028年车载信息娱乐系统发展趋势 128

一、大屏化趋势明显 128
二、多屏融合互动趋势显现 129
三、多功能集成（智能、互联、娱乐） 129
四、人车交互方式日趋丰富 129
五、安全可靠性要求更高 130

第十一章 2023-2028年中国汽车电子行业投资机会与策略 131

第一节 2023-2028年中国汽车电子行业投资风险 131

一、经济风险 131
二、政策风险 131
三、技术风险 131
四、市场风险 132
五、价格风险 132

第二节 2023-2028年中国汽车电子行业进入壁垒分析 132

一、客户资源壁垒 132
二、人才壁垒 133
三、技术壁垒 133
四、规模化壁垒 133
五、品牌壁垒 134
六、质量壁垒 134

第三节 2023-2028年中国汽车电子产业投资策略 134

一、汽车电子市场进入机会分析 134
二、汽车电子企业产品经营策略 135
三、汽车电子企业市场定位策略 136
四、汽车电子企业研究开发策略 136

图表目录

图表 1 汽车电子产品应用层面分类 11
图表 2 汽车电子类别及主要涵盖功能 12
图表 3 汽车电子产业链结构图 14
图表 4 2018-2022年全球汽车产销量情况统计 15
图表 5 2018-2022年中国汽车产销情况统计 16
图表 6 2016-2022年全国民用汽车保有量情况 16
图表 7 汽车电子行业法律法规及政策 17
图表 8 汽车电子行业相关标准统计 19
图表 9 2018-2022年中国国内生产总值变化趋势图 20
图表 10 2018-2022年中国全部工业增加值变化趋势图 20
图表 11 2018-2022年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 21
图表 12 2018-2022年中国居民人均可支配收入变化趋势图 22
图表 13 2018-2022年中国货物进出口总额变化趋势图 23
图表 14 2018-2022年中国人口总量变化趋势图 23
图表 15 2022年中国人口数及构成情况 24
图表 16 2018-2022年中国研究与试验发展经费支出及增长速度 25
图表 17 2018-2022年中国城镇化率变化趋势图 25
图表 18 2018-2022年中国社会消费品零售总额变化趋势图 26
图表 19 2018-2022年全球汽车电子市场规模变化 29
图表 20 全球汽车零部件Tierl供应商情况统计 29
图表 21 全球电子企业供应商情况统计 30
图表 22 2022年全球IVI市场竞争格局统计 30
图表 23 2018-2022年全球IVI市场规模变化 31
图表 24 2018-2022年中国汽车电子市场规模变化 34
图表 25 汽车电子主要供应商与市场占有率 38
图表 26 国内IVI系统前装渗透率（分大类） 42
图表 27 国内IVI系统前装渗透率（分价格区间） 43
图表 28 国内IVI系统前装渗透率（分动力类型） 43
图表 29 国内IVI系统前装渗透率（分生产厂商） 44
图表 30 国内IVI系统前装渗透率（分车企） 44
图表 31 2018-2022年中国车载信息娱乐系统市场规模统计 45
图表 32 车载信息娱乐系统成本结构图 46
图表 33 2023-2028年车载信息娱乐系统市场空间 49
图表 34 车载信息娱乐系统企业参与企业 49
图表 35 车载信息娱乐系统行业产业链 51
图表 36 主流座舱域控制器芯片对比 52
图表 37 IVI三种典型联网方式对比 53
图表 38 主流车载操作系统情况对比 54
图表 39 主机厂深度定制专属操作系统 55
图表 40 主流手机互联方案对比 56
图表 41 2018-2022年中国动力电池产量 57
图表 42 2018-2022年中国动力电池出货量 58
图表 43 2018-2022年新能源汽车驱动电机装机量 58
图表 44 主要电机性能及参数比较 59
图表 45 2018-2022年中国新能源汽车电控系统市场规模 60
图表 46 车载DC/DC变换器工作原理示意图 61
图表 47 2019-2022年中国OBC出货量 62
图表 48 2019-2022年中国OBC市场规模 62
图表 49 OBC市场格局 63
图表 50 PDU功能示意图 64
图表 51 2018-2022年中国智能交通市场 71
图表 52 智能交通需求分析 72
图表 53 车联网产业链示意图 75
图表 54 2018-2022年中国车联网市场规模变化趋势图 78
图表 55 新能源汽车政策汇总 82
图表 56 2018-2022年中国新能源汽车产量情况统计 85
图表 57 2018-2022年中国新能源汽车销量情况统计 86
图表 58 2022年中国新能源乘用车销量车企排行榜 86
图表 59 2022年6米以上新能源客车销量排行榜 88
图表 60 中国节能与新能源汽车、智能/网联汽车数量普及 88
图表 61 2021-2022年惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司汽车电子产品产销 91
图表 62 2018-2022年惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司经营情况 91
图表 63 2022年惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司主营业务结构 92
图表 64 2022年惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司客户销售情况 92
图表 65 2021-2022年深圳市路畅科技股份有限公司汽车电子产品产销 97
图表 66 2018-2022年深圳市路畅科技股份有限公司经营情况 98
图表 67 2022年深圳市路畅科技股份有限公司主营业务结构 98
图表 68 2022年深圳市路畅科技股份有限公司客户销售情况 99
图表 69 2021-2022年惠州市华阳集团股份有限公司汽车电子产品产销 103
图表 70 2018-2022年惠州市华阳集团股份有限公司经营情况 104
图表 71 2022年惠州市华阳集团股份有限公司主营业务结构 104
图表 72 2022年惠州市华阳集团股份有限公司客户销售情况 105
图表 73 2021-2022年宁波均胜电子股份有限公司汽车电子产品产销 108
图表 74 2018-2022年宁波均胜电子股份有限公司经营情况 109
图表 75 2022年宁波均胜电子股份有限公司主营业务结构 109
图表 76 索菱股份核心业务分布 112
图表 77 2021-2022年深圳市索菱实业股份有限公司汽车电子产品产销 113
图表 78 2018-2022年深圳市索菱实业股份有限公司经营情况 113
图表 79 2022年深圳市索菱实业股份有限公司主营业务结构 113
图表 80 2022年深圳市索菱实业股份有限公司客户销售情况 114
图表 81 广东好帮手电子科技股份有限公司IVI主要客户 118
图表 82 深圳市航盛电子股份有限公司基本情况 119
图表 83 深圳市航盛电子股份有限公司IVI主要客户 120
图表 84 2023-2028年中国汽车电子市场规模预测趋势图 124

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