2024-2029年中国智能电网行业市场前瞻与未来投资战略分析报告-中商产业研究院

内容概括

智能电网就是电网的智能化（智电电力），也被称为“电网2.0”，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其所表现出来的优良性能受到各国的重视。我国以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电网。

从我国智能电网投资情况来看：2024-2029年国家电网总投资3.45万亿元，其中智能化投资3841亿元，占电网总投资的11.1%。第一阶段2024-2029年的电网总投资为5510亿元，智能化投资为341亿元，占电网总投资的6.2%；第二阶段电网总投资为15000亿元，智能化投资为1750亿元，占总投资的11.7%；第三阶段电网总投资为14000亿元，智能化投资为1750亿元，占总投资的12.5%。

三个阶段电网智能化投资合计约为3841亿元，占电网总投资比例为11.13%，其中用电环节占智能化投资比例最高，为30.8%，重点发展的关键设备包括电力用户用电信息采集专用芯片、采集终端、主站系统、智能电表等；其次是配电环节占比23.2%、变电环节占比19.5%。

国家电网智能电网在用电环节投资比重最大，为31%，变电环节投资占比为19%，通信信息平台投资占比为15%，其他环节占比为35%。

未来电网投资结构将发生根本性变化。综合考虑用电量增长、电网建设阶段及电网企业投资能力来看，我们认为未来几年电网投资规模将保持在3-5%。但是，由于骨干网架建设基本完成，电网投资将出现长期的结构性转变：一是配用电端投资的占比会持续上升；二是基于电力物联网建设相关的智能化、信息化领域投资的占比会大幅上升。

当前电网智能化的投资在电网投资中的占比小于10%，年投资规模在300-400亿元。从电网和电力行业发展的趋势来看，新型电力系统下的数字化、智能化是未来电网投资的重点领域。我们预计电网智能化相关领域的投资占比会快速上升，未来5年相关投资总额有望接近万亿水平。电力体制改革、用户需求个性化以及“大云物移智”等现代化信息技术与通信技术的应用逐步展开，电网发展将真正进入智能化阶段下新型电力系统领域。

报告目录

第一章智能电网行业国内外发展综述 11

第一节智能电网行业界定及简介 11

一、智能电网产生的背景 11
二、智能电网的定义 16
三、智能电网的主要特征 16
四、智能电网与泛在电力物联网的区别及联系 16
五、智能电网对电力通信网的新挑战 17

第二节智能电网优势及应用 20

一、智能电网的优势分析 20
二、智能电网的主要应用 21

第二章国际智能电网行业发展概况与经验借鉴 34

第一节智能电网发展驱动因素分析 34

一、低碳经济 34
二、科技创新 34
三、电力体制改革 35

第二节国际智能电网发展情况分析 35

一、各国智能电网发展简况 35
二、国际智能电网发展前景 35

第三节美国智能电网发展现状与进展 36

一、美国智能电网发展规划及现状 36
二、美国智能电网发展侧重点分析 45
三、美国智能电网的发展趋势和障碍 45

第四节欧洲智能电网发展现状与进展 47

一、欧洲智能电网发展规划及现状 47
二、欧洲智能电网发展侧重点分析 48
三、欧洲智能电网的相关刺激政策 49
四、欧洲智能电网的发展趋势分析 50

第五节日本智能电网发展现状与进展 52

一、日本智能电网发展规划及现状 52
二、日本智能电网发展侧重点分析 53
三、日本智能电网的相关刺激政策 53
四、日本智能电网的研究与应用 54

第六节国际智能电网发展模式比较 56

一、美国、欧洲、日本智能电网发展模式分析 56
二、国外智能电网与中国智能电网的比较 59
三、国外智能电网发展对中国的启示 60

第三章中国智能电网行业发展环境分析 63

第一节智能电网行业政策环境分析 63

一、智能电网行业主管部门和监管体制 63
二、行业主要法律法规及标准 64
三、智能电网行业主要政策及解读 65

第二节智能电网行业宏观经济环境分析 70

一、宏观经济发展形势 70
二、宏观经济对智能电网行业发展的影响 76

第三节智能电网行业社会环境分析 76

一、国内社会环境分析 76
二、社会环境对智能电网行业发展的影响 82

第四节智能电网行业技术环境分析 82

一、中国智能电网技术发展水平 82
二、智能电网行业最新研究成果 85
三、技术环境对行业发展的影响 87

第五节智能电网发展规划 88

一、智能电网总体框架 88
二、智能电网发展目标 88
三、智能电网建设环节 1
四、智能电网建设条件 1
五、智能电网技术路线 2

第四章中国智能电网通信信息平台市场分析 4

第一节通信信息平台投资建设现状 4

一、通信信息平台发展现状 4
二、通信信息平台发展重点 5
三、通信信息平台发展规划 6
四、通信信息平台投资规模 8

第二节通信信息平台市场未来发展分析 9

一、电力通信市场分析 9
二、电力光纤市场分析 10
三、农电信息化市场发展 12

第五章中国智能电网行业发展现状分析 15

第一节智能电网发展概况 15

一、智能电网发展总体概况 15
二、两网智能电网建设概况 16

第二节智能电网技术水平 20

一、智能电网关键技术 20
二、技术发展规划 23

第三节智能电网投资规模 24

一、中国电网投资规模 24
二、智能电网投资规模 25

第四节智能电网投资结构 26

一、智能电网各环节资结构 26
二、智能电网投资结构预测 26

第六章中国智能电网各环节市场需求与前景预测 28

第一节发电环节市场需求与前景预测 28

一、发电环节投资建设现状 28
二、发电环节细分市场分析 30

第二节输电环节市场需求与前景预测 36

一、输电环节投资建设现状 36
二、输电环节细分市场分析 40

第三节中国智能电网变电环节市场需求与前景预测 59

一、变电环节投资建设现状 59
二、变电环节细分市场分析 64

第四节配电环节市场需求与前景预测 79

一、配电环节投资建设现状 79
二、配电环节细分市场分析 82

第五节中国智能电网用电环节市场需求与前景预测 92

一、用电环节投资建设现状 92
二、用电环节发展现状 96
三、用电环节细分市场分析 97

第六节中国智能电网调度环节市场需求与前景预测 105

一、调度环节投资建设现状 105
二、调度环节细分市场分析 109

第七章中国智能电网发展重点与趋势分析 112

第一节智能电网发展重点分析 112

第二节智能电网发展趋势分析 112

一、清洁友好的发电 112
二、安全高效的输变电 112
三、灵活可靠的配电 112
四、多样互动的用电 113
五、智慧能源与能源互联网 113

第八章重点地区智能电网发展情况 114

第一节北京市智能电网发展分析 114

第二节江苏省智能电网发展分析 115

第三节浙江省智能电网发展分析 116

第四节福建省智能电网发展分析 116

第五节广东省智能电网发展分析 118

第九章中国智能电网行业市场竞争格局分析 120

第一节中国智能电网行业波特五力竞争分析 120

一、行业现有企业竞争 120
二、行业替代产品威胁 120
三、行业新进入者威胁 120
四、行业上游议价能力 120
五、行业下游议价能力 120

第二节中国智能电网行业SWOT分析 121

一、智能电网行业发展优势 121
二、智能电网行业发展劣势 122
三、智能电网行业发展机遇 123
四、智能电网行业发展挑战 124

第三节中国智能电网企业竞争策略分析 124

一、智能电网企业的市场竞争优势 124
二、智能电网企业竞争能力的提升途径 125
三、提高智能电网企业核心竞争力的对策 126

第十章中国智能电网行业重点企业研究 129

第一节国电南瑞科技股份有限公司 129

一、企业发展概况 129
二、主营业务结构 129
三、典型代表产品 130
四、相关产业布局 132
五、核心竞争优势 135
六、最新发展动态 136

第二节特变电工股份有限公司 137

一、企业发展概况 137
二、主营业务结构 137
三、典型代表产品 138
四、相关产业布局 139
五、核心竞争优势 139
六、最新发展动态 141

第三节中国西电电气股份有限公司 141

一、企业发展概况 141
二、主营业务结构 143
三、典型代表产品 143
四、相关产业布局 144
五、核心竞争优势 144
六、最新发展动态 145

第四节河南平高电气股份有限公司 145

一、企业发展概况 145
二、主营业务结构 147
三、典型代表产品 148
四、相关产业布局 148
五、核心竞争优势 149
六、最新发展动态 151

第五节许继电气股份有限公司 152

一、企业发展概况 152
二、主营业务结构 152
三、典型代表产品 153
四、相关产业布局 155
五、核心竞争优势 155
六、最新发展动态 156

第六节深圳市科陆电子科技股份有限公司 156

一、企业发展概况 156
二、主营业务结构 157
三、典型代表产品 157
四、相关产业布局 158
五、核心竞争优势 159
六、最新发展动态 161

第七节北京四方继保自动化股份有限公司 161

一、企业发展概况 161
二、主营业务结构 162
三、典型代表产品 163
四、相关产业布局 163
五、核心竞争优势 164
六、最新发展动态 165

第八节国电南京自动化股份有限公司 165

一、企业发展概况 165
二、主营业务结构 166
三、典型代表产品 168
四、相关产业布局 168
五、核心竞争优势 170
六、最新发展动态 170

第九节思源电气股份有限公司 171

一、企业发展概况 171
二、主营业务结构 172
三、典型代表产品 173
四、相关产业布局 174
五、核心竞争优势 175
六、最新发展动态 177

第十节积成电子股份有限公司 177

一、企业发展概况 177
二、主营业务结构 178
三、典型代表产品 179
四、相关产业布局 180
五、核心竞争优势 182
六、最新发展动态 183

第十一章中国智能电网行业投资机会透视和风险分析 185

第一节中国智能电网行业驱动因素 185

一、大比例间歇性电源接入 185
二、减少输电耗损 186
三、功能更加多样化 186
四、电网运营更加稳定 186

第二节中国智能电网行业投资机会 187

一、智能电网投资环境分析 187
二、智能电网投资机会分析 188

第三节中国智能电网行业投资风险提示 190

一、政策风险 190
二、竞争风险 190
三、技术风险 190
四、安全风险 191
五、管理风险 191

第十二章研究总结及投资建议 192

第一节研究总结 192

第二节智能电网行业投资价值与投资机会分析 193

一、行业投资价值分析 193
二、行业投资机会分析 193

第三节智能电网行业投资建议 194

一、投资方向建议 194
二、投资方式建议 195

图表目录

图表 1 美国“再生、再投资法”预算3110亿美元分配方案（单位：美元） 11
图表 2 美国在能源建设上的投资分配（单位：美元） 12
图表 3 能量管理系统（EMS）概念图 13
图表 4 电力通信网络在智能电网中的定位 18
图表 5 面向智能电网的通信网整体功能需求 19
图表 6 集中控制型保护典型拓扑 21
图表 7 分布式控制型保护典型拓扑 22
图表 8 分布式能源构成及并网结构图 24
图表 9 智能电网典型应用场景关键通信需求汇总 31
图表 10 智能电网应用场景及整体发展趋势 31
图表 11 1996-2003年美国停电事故统计 36
图表 12 美国国家电力主干网：东西海岸间的功率交换 39
图表 13 美国电力主干网及区域互联电网 40
图表 14 美国电力主干网、区域互联网及地方配电网和小型及微型电网架构 41
图表 15 美国国家主干网及通信、控制系统 41
图表 16 美国推动智能电网建设的方法 57
图表 17 欧洲智能电网的主要推进者 58
图表 18 我国智能电网行业主要政策 65
图表 19 中国国内生产总值变化趋势图 70
图表 20 中国全部工业增加值变化趋势图 71
图表 21 中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 72
图表 22 中国社会消费品零售总额变化趋势图 73
图表 23 中国居民人均可支配收入变化趋势图 74
图表 24 中国货物进出口总额变化趋势图 75
图表 25 中国人口总量变化趋势图 77
图表 26 2021年中国人口数及构成情况 77
图表 27 中国各级各类学校招生人数统计 78
图表 28 国内游客人次及增长情况 79
图表 29 中国研究与试验发展经费支出及增长速度 80
图表 30 2021年中国专利授权和有效专利情况 80
图表 31 中国城镇化率变化趋势图 81
图表 32 智能电网总体框架 88
图表 33 我国智能电网建设规划演变 1
图表 34 智能电网建设的六大环节 1
图表 35 发展三阶段通信信息平台投资额及占智能电网投资比重（单位：亿元，%） 8
图表 36 电力通信网络主要设备供应商情况 10
图表 37 智能用电小区用户数量变化趋势图 11
图表 38 电力光纤到户设备投资额变化趋势图 12
图表 39 国家电网公司总体发展概况 16
图表 40 中国电网投资情况 25
图表 41 智能电网投资情况（单位：亿元，%） 25
图表 42 智能电网建设国家电网各环节智能化投资额及占比 26
图表 43 我国电网投资结构 27
图表 44 发展三阶段发电环节投资额及占智能电网投资比重（单位：亿元，%） 29
图表 45 中国分布式光伏发电装机容量 30
图表 46 中国锂离子电池产量统计 32
图表 47 中国抽水蓄能项目累计装机规模及增速 33
图表 48 我国抽水蓄能建设目标汇总 34
图表 49 发展三阶段输电环节投资额及占智能电网投资比重（单位：亿元，%） 40
图表 50 我国12条治霾送电通道规划 45
图表 51 中国SVC市场容量估算 53
图表 52 电力系统中的在线监测应用 56
图表 53 发展三阶段变电环节投资额及占智能电网投资比重（单位：亿元，%） 64
图表 54 变电环节重点项目及分阶段实施计划 74
图表 55 “十四五”期间智能变电站市场需求容量预测 75
图表 56 发展三阶段变电环节投资额及占智能电网投资比重（单位：亿元，%） 96
图表 57 中国十大用电信息采集系统企业排名 99
图表 58 2021H1中国充电基础设施新增及累计建成情况 101
图表 59 发展三阶段调度环节投资额及占智能电网投资比重（单位：亿元，%） 108
图表 60 中国电网调度自动化领域主要公司 110
图表 61 OMS系统主要竞争企业市场情况 111
图表 62 中国OMS系统应用规模预测 111
图表 63 2021年 H国电南瑞科技股份有限公司主营业务构成情况 129
图表 64 2021年H国电南瑞科技股份有限公司主营业务结构图 130
图表 65 国电南瑞科技股份有限公司主要产品统计 131
图表 66 2021年H特变电工股份有限公司主营业务构成情况 137
图表 67 2021年H特变电工股份有限公司主营业务结构图 138
图表 68 特变电工股份有限公司典型代表产品 138
图表 69 2021年H中国西电电气股份有限公司主营业务构成情况 143
图表 70 2021年H中国西电电气股份有限公司主营业务结构图 143
图表 71 中国西电电气股份有限公司典型代表产品 144
图表 72 2020年河南平高电气股份有限公司主营业务构成情况 147
图表 73 2020年河南平高电气股份有限公司主营业务结构图 147
图表 74 河南平高电气股份有限公司典型代表产品 148
图表 75 2021年H许继电气股份有限公司主营业务构成情况 152
图表 76 2021年H许继电气股份有限公司主营业务结构图 153
图表 77 许继电气股份有限公司主要产品统计 154
图表 78 2021年H深圳市科陆电子科技股份有限公司主营业务构成情况 157
图表 79 2021年H深圳市科陆电子科技股份有限公司主营业务结构图 157
图表 80 深圳市科陆电子科技股份有限公司典型代表产品 158
图表 81 2021年H北京四方继保自动化股份有限公司主营业务结构情况 162
图表 82 2021年H北京四方继保自动化股份有限公司主营业务结构图 162
图表 83 2021年H国电南京自动化股份有限公司主营业务结构情况 167
图表 84 2021年H国电南京自动化股份有限公司主营业务结构图 167
图表 85 国电南京自动化股份有限公司典型代表产品 168
图表 86 2021年H思源电气股份有限公司主营业务结构情况 172
图表 87 2021年H思源电气股份有限公司主营业务结构图 173
图表 88 思源电气股份有限公司典型代表产品 173
图表 89 2021年H积成电子股份有限公司主营业务结构情况 178
图表 90 2021年H积成电子股份有限公司主营业务结构图 179
图表 91 积成电子股份有限公司典型代表产品 179
图表 92 部分国家可再生能源发电量比重规划目标 185
图表 93 部分国家风电、光伏发电量预期发电量比重 186
图表 94 部分国家输配电损失 186
图表 95 智能电网七大环节相应的投资机会 194

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