2024-2029年中国换电站行业发展前景及投资机会研究报告-中商产业研究院

内容概括

换电是指更换电池技术，是新能源汽车充电的另一种模式，相比充电桩充电而言，换电具有充电快、成本低等优点。换电站是将电动汽车需要充电的电池组全部取下，再换上已全部充满电的同型号电池组，可以简单理解为换电池站。换电站主要由操控室和换电室两个房间组成。操控室包括充换电控制模块、通讯模块和人机交互界面等，换电工程师在操控室内负责换电操控，还可以将电池状态上传至云服务系统；换电室主要包括换电平台、换电系统和充电平台。换电平台负责汽车定位、举升等功能，换电小车对汽车进行电池更换，充电平台负责更换后电池的充电。当电动汽车需要进行换电时，待换电的电动车停放在换电平台的停车底座上，通过汽车定位系统定位后通过举升装置将电动汽车举升到一定高度。然后由换电系统换电并将换下的电池运送至充电平台的电池架上。截至2021年6月，全国换电站保有量达716座，其中，北京建设最多达到221座，其次是广东建设110座，北京和广东是换电站数量破百的两个城市。随着新能源汽车保有量不断攀升，换电模式渗透率逐步增加，从中长期来看，换电模式将会带来至少180亿设备需求。随着新能源汽车保有量不断攀升，换电模式渗透率逐步增加，从中长期来看，换电模式将会带来至少180亿设备需求。据中汽协数据，2020年新能源汽车销量为136.7万辆，随着新能源去汽车快速推广，新能源汽车销量逐步增加，带动新能源汽车保有量快速提升。同时，换电车型不断推出，预计换电车型的渗透率会以每年约10%的速度提升，假设一座换电站可以支持300台车的换电需求，则未来五年换电站的需求为4460、9042、16446、28241、46797座。考虑到换电站供需缺口会存在一段时间，假设到2025年，换电站的建设才可以满足新能源车的换电需求。可得到未来五年新增换电站的数量为1028、2468、5922、14213、22432座。目前换电设备需求为200万元/座，预计随着供应链完善、技术成熟，预计设备价格将逐步下降到80万/座。综合可得，未来换电站建设所带来的设备投资需求为20.6、37.0、59.2、113.7、179.5亿元。

报告目录

第一章电动汽车换电站相关概述 10

第一节电动汽车换电站介绍 10

一、电动汽车换电站的定义 10
二、电动汽车换电站的类型 10

第二节电动汽车换电模式比较分析 11

一、电动汽车换电模式 11
（一）换电模式优缺点分析 11
（二）换电模式适应范围分析 13
二、国内换电站商业运营模式探讨 13

第二章中国电动汽车换电站发展环境分析 15

第一节中国换电站行业政策环境 15

一、中国电动汽车推广政策分析 15
二、中国电动汽车换电站相关政策 17
三、中国换电站行业标准建设情况 20

第二节中国换电站行业宏观经济环境 22

一、中国GDP增长情况分析 22
二、工业经济发展形势分析 23
三、社会固定资产投资分析 24
四、全社会消费品零售总额 25
五、全国居民收入增长分析 27
六、居民消费价格变化分析 28
七、对外贸易发展形势分析 29

第三节中国换电站行业社会环境 30

一、人口环境分析 30
二、教育环境分析 31
三、科技环境分析 31
四、生态环境分析 33
五、中国城镇化率 33

第四节中国换电站行业技术环境 34

一、新能源汽车推广进展分析 34
二、汽车能源动力的技术趋势 34
三、电动汽车换电站技术分析 34

第三章中国电动汽车换电站建设分析 36

第一节电动汽车换电站的选址布局 36

一、影响换电站布局的因素 36
二、换电站的规划布局原则 40
三、中国换电站的布局分析 42

第二节电动汽车换电站发展现状分析 42

一、换电站建设模式分析 42
二、换电设施行业参与者分析 43
三、中国换电站市场规模分析 44
四、换电站推广运营面临挑战 45
五、换电站推广运营发展建议 47

第三节电动汽车换电站行业竞争结构分析 48

一、电动汽车换电站行业现有企业竞争 48
二、电动汽车换电站行业替代产品威胁 49
三、电动汽车换电站行业新进入者威胁 49
四、电动汽车换电站行业下游议价能力 50
五、电动汽车换电站行业上游议价能力 50

第四节中国电动汽车充电站建设主体分析 50

一、电动汽车换电站市场格局 50
二、国家电网换电站布局分析 51
三、南方电网换电站布局分析 52
四、吉利换电站布局情况分析 53
五、奥动换电站布局情况分析 53
六、中石化换电站布局情况分析 54
七、中海油换电站布局情况分析 55

第四章中国电动汽车换电站服务模式分析 56

第一节电动汽车换电站运营模式 56

一、综合服务模式分析 56
二、专业服务模式分析 56

第二节以换电为主的充换电服务模式路线图 57

一、背景假设 57
二、市场争议阶段（2011年之前） 57
三、充电模式为主，国网主导阶段 58
四、换电模式受到市场冷落 59
五、充电基础设施再次受到重视，并关注换电模式 60

第三节电价政策落地

，盈利模式逐步清晰 61

第五章中国重点省市换电站发展分析 62

第一节北京市换电站分析 62

一、电动汽车运营情况分析 62
二、电动汽车换电站建设情况 62
三、电动汽车换电站建设规划 62

第二节广东省换电站分析 63

一、电动汽车运营情况分析 63
二、电动汽车换电站建设情况 63
三、电动汽车换电站建设规划 64

第三节浙江省换电站分析 64

一、电动汽车运营情况分析 64
二、电动汽车换电站建设情况 64
三、电动汽车换电站建设规划 65

第四节江苏省换电站分析 65

一、电动汽车运营情况分析 65
二、电动汽车换电站建设情况 65
三、电动汽车换电站建设规划 66

第五节福建省换电站分析 66

一、电动汽车运营情况分析 66
二、电动汽车换电站建设情况 66
三、电动汽车换电站建设规划 67

第六节上海市换电站分析 67

一、电动汽车运营情况分析 67
二、电动汽车换电站建设情况 67
三、电动汽车换电站建设规划 68

第七节湖南省换电站分析 68

一、电动汽车运营情况分析 68
二、电动汽车换电站建设情况 68
三、电动汽车换电站建设规划 69

第八节四川省换电站分析 69

一、电动汽车运营情况分析 69
二、电动汽车换电站建设情况 69
三、电动汽车换电站建设规划 70

第六章中国电动汽车换电站上游电网产业分析 71

第一节中国电网建设分析 71

一、电网发展总体概况 71
二、电网投资建设情况 71
三、电网基础设施建设 72
四、电网建设投资预测 72

第二节利好换电站发展的电网因素 73

一、中国电网改革分析 73
二、智能电网发展分析 74
三、配电网发展分析 74
四、分布式能源并网 75

第七章中国电动汽车换电站上游设备产业分析 76

第一节中国充换电设备行业分析 76

一、中国充电桩市场竞争格局 76
二、中国充换电设备发展现状 76
三、中国充换电站设备提供商 77
四、中国充电桩行业发展趋势 78

第二节中国输配电设备行业分析 78

一、输配电设备行业发展现状 78
二、输配电设备行业市场规模 79
三、输配电设备行业发展趋势 79

第三节汽车动力电池行业现状分析 80

一、车用动力电池供给分析 80
（一）车用动力电池生产量 80
（二）各种车用动力电池比较 82
二、车用动力电池需求分析 83
（一）动力电池装车量分析 83
（二）车用动力电池市场格局 84
（三）各类型动力电池装车量 85
三、锂离子电池市场分析 86
（一）锂离子电池产量分析 86
（二）锂离子电池需求分析 86

第八章中国电动汽车换电站下游电动汽车行业分析 88

第一节中国汽车行业发展情况分析 88

一、中国汽车工业总产值 88
二、全球汽车产销量分析 88
三、中国汽车产销量分析 89
四、中国汽车保有量情况 90
五、中国汽车出口情况分析 90
六、新能源汽车行业相关政策 91
七、新能源汽车产业链概述 93
八、新能源汽车产销量分析 94

第二节中国纯电动汽车行业发展现状 95

一、纯电动汽车市场需求 95
二、纯电动汽车生产规模 95
三、纯电动汽车技术水平 96
四、纯电动汽车投资潜力 98

第三节中国混合动力汽车行业发展现状 99

一、混合动力汽车市场需求 99
二、混合动力汽车生产规模 99
三、混合动力汽车技术水平 100
四、混合动力汽车投资潜力 102

第四节中国电动汽车行业存在问题 103

一、技术和性价比低制约市场开拓 103
二、产品大规模使用面临系统制约 103
三、社会化推广遇到传统文化障碍 103
四、电动车产品入市门槛难以跨越 104

第五节中国电动汽车行业发展对策 104

一、加大技术研发力度，提高性能指标 104
二、进行总体规划，建立配套服务系统 104
三、加强环保宣传，构建现代汽车文明 104
四、加大扶持力度，帮助实现盈亏平衡 105

第九章中国电动汽车换电站替代品分析 106

第一节加油站行业经营现状 106

一、加油站行业发展综述 106
二、加油站行业市场规模 106
三、加油站行业竞争格局 107

第二节中国加气站市场分析 107

一、CNG加气站数量 107
二、LPG加气站数量 108

第十章中国换电站市场重点企业分析 109

第一节奥动新能源汽车科技有限公司 109

一、企业发展基本情况 109
二、企业充换电站建设 109
三、企业经营情况分析 110
四、企业竞争优势分析 110
五、企业未来发展战略 111

第二节蔚来控股有限公司 111

一、企业发展基本情况 111
二、企业充换电站建设 111
三、企业经营情况分析 112
四、企业销售网络分析 112
五、企业未来发展战略 113

第三节杭州伯坦科技工程有限公司 113

一、企业发展基本情况 113
二、企业充换电站建设 114
三、企业经营情况分析 114
四、企业竞争优势分析 114
五、企业销售网络分析 115

第四节科大智能科技股份有限公司 115

一、企业发展基本情况 115
二、企业充换电站建设 116
三、企业经营情况分析 116
四、企业竞争优势分析 117
五、企业未来发展战略 118

第五节深圳奥特迅电力设备股份有限公司 119

一、企业发展基本情况 119
二、企业充换电站建设 119
三、企业经营情况分析 120
四、企业竞争优势分析 120
五、企业未来发展战略 122

第六节国电南瑞科技股份有限公司 122

一、企业发展基本情况 122
二、企业充换电站建设 123
三、企业经营情况分析 123
四、企业竞争优势分析 124
五、企业未来发展战略 126

第七节许继电气股份有限公司 126

一、企业发展基本情况 126
二、企业充换电站建设 127
三、企业经营情况分析 127
四、企业竞争优势分析 128
五、企业未来发展战略 129

第八节易事特集团股份有限公司 129

一、企业发展基本情况 129
二、企业充换电站建设 130
三、企业经营情况分析 130
四、企业竞争优势分析 131
五、企业未来发展战略 134

第十一章中国换电站发展前景预测 135

第一节中国电动汽车换电站发展前景分析 135

一、电动汽车换电站需求前景 135
二、充换电互联网的发展前景 135

第二节中国电动汽车换电站市场规模分析 136

第三节中国电动汽车换电站发展趋势 136

一、中国电动汽车换电站发展趋势分析 136
二、电动汽车充电技术的发展方向分析 137

第十二章中国电动汽车换电站投资收益及机会分析 139

第一节电动汽车换电站行业投资环境 139

第二节电动汽车换电站投资价值分析 140

一、总投资情况分析 140
二、运营成本及收益 140
三、投资的收益分析 141

第三节电动汽车换电站投资风险分析 141

一、政策风险 141
二、技术风险 142
三、市场风险 142

第四节电动汽车换电站投融资选择分析 142

第五节电动汽车换电站行业投资机会分析 143

图表目录

图表 1 分箱换电模式与底盘换电模式对比 11
图表 2 三种换电技术优劣比较 13
图表 3 目前在运营换电站运营商商业运营模式 14
图表 4 中国电动汽车推广政策一览表 15
图表 5 中国电动汽车充换电设施相关政策一览表 17
图表 6 换电相关的国家政策发展情况 20
图表 7 中国电动汽车换电站相关标准一览表 20
图表 8 中国国内生产总值变化趋势图 23
图表 9 中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 25
图表 10 中国社会消费品零售总额变化趋势图 26
图表 11 中国居民人均可支配收入变化趋势图 28
图表 12 中国货物进出口总额变化趋势图 29
图表 13 中国人口总量变化趋势图 30
图表 14 2020年中国人口数及构成情况 30
图表 15 中国各级各类学校招生人数统计 31
图表 16 中国研究与试验发展（R&D）经费支出及增长速度 32
图表 17 2020年中国专利授权和有效专利情况 32
图表 18 中国城镇化率变化趋势图 33
图表 19 中国主要充换电设施建设企业分析 44
图表 20 中国换电站保有量月度统计 45
图表 21 2021年6月份全国分地区换电站保有量前十省市情况 51
图表 22 国外换电站综合服务模式 56
图表 23 国外典型充换电站专业服务模式 56
图表 24 电价和配网改造成本归集政策落地 61
图表 25 北京市换电站保有量统计 62
图表 26 广东省换电站保有量统计 63
图表 27 浙江省换电站保有量统计 65
图表 28 江苏省换电站保有量统计 66
图表 29 福建省换电站保有量统计 67
图表 30 1年上海市换电站保有量统计 67
图表 31 湖南省换电站保有量统计 69
图表 32 四川省换电站保有量统计 70
图表 33 中国主要充电桩设备供应商一览表 77
图表 34 中国主要滤波装置设备供应商一览表 77
图表 35 中国主要监控设备供应商一览表 77
图表 36 中国输配电设备行业市场规模变化趋势图 79
图表 37 中国新能源动力电池产量统计 81
图表 38 2021年中国按材料类型划分的动力电池产量统计 82
图表 39 各种电池综合性能比较 82
图表 40 中国动力电池月度装车量统计 84
图表 41 2021年1-6月中国动力电池企业装车量排名 85
图表 42 2021年中国按车型划分的动力电池装车量 86
图表 43 中国锂离子电池产量统计 86
图表 44 中国锂电池表观需求量统计 87
图表 45 中国汽车工业总产值占国民经济比值变化趋势图 88
图表 46 全球汽车产销量情况统计 89
图表 47 中国汽车产销情况统计 89
图表 48 中国民用汽车保有量统计 90
图表 49 中国汽车出口量统计 91
图表 50 中国新能源汽车部分产业政策情况表 91
图表 51 新能源汽车产业链图示 94
图表 52 中国新能源汽车产销量统计 94
图表 53 中国纯电动汽车销量情况统计 95
图表 54 中国纯电动汽车产量情况统计 95
图表 55 中国插电式混合动力汽车销量统计 99
图表 56 中国插电式混合动力汽车产量统计 99
图表 57 中国加油站分省（市、区）分布图 107
图表 58 中国城市天然气汽车加气站数量统计 108
图表 59 中国液化石油气汽车加气站数量统计 108
图表 60 奥动换电站3.0可实现3分钟极速换电 110
图表 61 奥动新能源汽车科技有限公司换电站总量统计 110
图表 62 蔚来NIO Power换电站图示 112
图表 63 蔚来控股有限公司换电站总量统计 112
图表 64 蔚来的全球布局 113
图表 65 杭州伯坦科技工程有限公司换电站总量统计 114
图表 66 杭州伯坦科技工程有限公司销售网络图示 115
图表 67 科大智能科技股份有限公司收入及利润统计 116
图表 68 深圳奥特迅电力设备股份有限公司收入及利润统计 120
图表 69 国电南瑞科技股份有限公司收入及利润统计 124
图表 70 许继电气股份有限公司收入及利润统计 127
图表 71 易事特集团股份有限公司收入及利润统计 131
图表 72 中国换电站设备需求测算 136
图表 73 中国换电站未来发展路线 137
图表 74 中国电动汽车行业角色转换 137
图表 75 奥动换电站运营成本及收益情况 141
图表 76 换电站建设主要投融资方式比较 143

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