2024-2029年中国自动化物流装备行业研究报告-中商产业研究院

内容概括

自动化物流装备具体是指自动化物流系统运作过程中所使用的各类智能硬件设备及软件系统。随着大数据、人工智能等新兴科技对于传统物流作业流程的改造和效率提升，与具体的作业流程相对应，自动化物流装备应用主要集中在运输、仓储及配送三个环节，运输环节包括车货匹配平台、无人驾驶、新能源车等；仓储环节包括AGV机器人、码垛机器人、RFID等；配送环节包括送货机器人、无人机和智能快递柜等。

智能物流装备企业通常可分为物流设备制造商和物流系统集成商，目前全球较大的物流系统集成商主要有大福（DAIFUKU）、胜斐迩（SHAEFER）、瑞仕格（Swisslog）、德马泰克（DEMATIC）等，他们占据着全球和国内高端智能物流装备总包商地位。国内集成商主要有沈阳新松机器人自动化公司、昆船物流信息产业公司、山东兰剑物流科技公司、深圳今天国际物流技术公司、北京起重运输机械设计研究院装备制造公司等。这些智能物流装备集成商在各个应用领域各有优势，如昆船物流和今天国际在烟草行深耕多年具有较强的竞争优势；在医药行业，日本大福和北起院占优；在机场方面，西门子、范德兰德等国外物流系统集成商具有较强竞争力。而东杰智能、永利股份、天奇股份、音飞储存等多数A股上市公司是物流系统设备供应商或分包商。

为促进我国物流从传统向现代化的转型，国家相继出台一系列支持物流行业发展的政策。硬件方面主要体现在智能制造，加强智能物流装备研发和应用；软件方面，大数据、物联网、云计算、人工智能等技术在信息管理方面的重要性被提升到了战略高度，全面推进智慧化物流体系建立。2017年发布的《商贸物流发展“十三五”规划》提出要实施“互联网+”高效物流行动，推广应用物联网、云计算、大数据、人工智能、机器人、无线射频识别等先进技术。《新一代人工智能发展规划》提出要加快推进智能物流，加强智能化装卸搬运，分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感知智能仓储系统等。

需求与政策的双重驱动，使得我国物流自动化系统呈“爆发式”增长，根据中国物流技术协会的统计数据，2019年我国自动化物流装备市场规模为1440亿元，未来几年，随着自动化设备制造技术和信息化技术的稳步发展、企业对自动化物流系统需求的增加，自动化物流系统市场规模将进一步扩大，预计到2025年，我国自动化物流装备行业市场规模将达到3680亿元。

报告目录

第一章中国自动化物流装备行业相关概述 10

第一节自动化物流系统 10

一、定义 10
二、产业链 10

第二节自动化物流装备 12

一、定义与分类 12
二、发展历程 12

第二章中国自动化物流装备行业发展概况 14

第一节产业政策 14

第二节市场规模 16

第三节产品结构 17

第四节市场需求 18

第五节竞争格局 21

第三章自动化物流装备细分产品发展情况 24

第一节自动化立体仓库 24

一、自动化立体仓库概述 24
二、自动化立体仓库VS普通仓库 25
三、市场规模 26
四、需求结构 27
五、竞争格局 27

第二节移动机器人（AGV） 30

一、市场规模 30
二、产品销量 32
三、需求结构 33
四、竞争格局 34
五、发展前景 35

第三节自动化分拣设备 36

一、市场规模 36
二、需求结构 37
三、竞争格局 38

第四节自动化输送设备 39

一、市场规模 39
二、企业格局 40

第五节叉车 41

一、产品销量 41
二、产品格局 42
三、地区格局 44
四、竞争格局 44
五、发展趋势 46

第六节智能快递柜 47

一、发展概况 47
二、竞争格局 48
三、主要企业 50
四、市场规模 52
五、发展趋势 53

第四章自动化物流装备主要下游行业需求 54

第一节汽车 54

一、发展概况 54
二、需求规模 54
三、企业格局 55
四、发展趋势 56

第二节烟草行业 58

第三节医药行业 61

一、发展概况 61
二、生产情况 62
（一）化学药品原药产量 62
（二）中成药产量规模 62
三、销售规模 63
四、发展前景 63

第五章中国物流系统市场发展情况 65

第一节中国物流市场运营状况分析 65

一、物流市场结构分析 65
二、物流市场需求层次结构 65
三、物流市场生态结构模型 68
四、中国物流市场竞争特征 70

第二节中国物流费用情况分析 71

一、中国物流费用情况 71
二、物流运输费用分析 71
三、物流保管费用分析 72
四、物流管理费用分析 72

第三节中国社会物流总额情况分析 73

一、社会物流总额分析 73
二、工业品物流总额分析 73
三、进口货物物流总额分析 74
四、农产品物流总额分析 74
五、再生资源物流总额分析 75
六、单位与居民物流总额分析 75

第四节智慧物流发展 76

一、发展概况 76
二、市场需求 77

第五节快递电商物流 79

一、发展概况 79
二、物流建设 82

第六节冷链物流 83

一、发展概况 83
二、冷链物流相关设备发展 85
三、发展趋势 87

第七节仓储与物流园区建设 88

第八节发展趋势 91

一、物流将与其他行业融合发展 91
二、物流产业逐渐向全球化转变 91
三、第三方物流普及，供应链应运而生 91
四、大数据的应用，智慧物流是发展方向 91
五、即时物流配送推动末端物流变革 92

第六章全球主要自动化物流装备企业 93

第一节大福（Daifuku） 93

一、企业简介 93
二、经营情况 94
三、在华发展 94

第二节胜斐迩 95

一、企业经营 95
二、在华发展 97

第三节瑞仕格 97

一、企业简介 97
二、发展情况 97
三、在华发展 98

第四节德马泰克 99

一、企业简介 99
二、企业经营 99
三、在华发展 101

第五节 Linde

Material Handling 104
一、企业简介 104
二、在华发展 105

第六节 TGW 106

一、企业简介 106
二、经营情况 106
三、在华发展 106

第七节英特诺 106

一、企业简介 106
二、经营情况 108
三、在华发展 108

第八节科纳普 108

一、企业经营 108
二、在华发展 109

第七章中国主要自动化物流装备企业 111

第一节东杰智能科技集团股份有限公司 111

一、企业发展基本情况 111
二、企业主营业务分析 111
三、企业经营情况分析 112
四、企业主要工程业绩 113
五、企业发展优势分析 115
六、企业发展战略分析 116

第二节天奇自动化工程股份有限公司 118

一、企业发展基本情况 118
二、企业主营业务分析 118
三、企业经营情况分析 119
四、企业销售网络分析 120
五、企业工程案例分析 120
六、企业发展优势分析 121

第三节广东东方精工科技股份有限公司 123

一、企业发展基本情况 123
二、企业主营业务分析 124
三、企业经营情况分析 126
四、企业销售网络分析 126
五、企业发展优势分析 127
六、企业发展战略分析 129

第四节软控股份有限公司 133

一、企业发展基本情况 133
二、企业主营业务分析 133
三、企业经营情况分析 136
四、企业销售网络分析 137
五、企业发展优势分析 138
六、企业发展战略分析 140

第五节安徽合力股份有限公司 141

一、企业发展基本情况 141
二、企业主营业务分析 142
三、企业经营情况分析 142
四、企业销售网络分析 143
五、企业发展优势分析 143
六、企业发展战略分析 145

第六节诺力智能装备股份有限公司 146

一、企业发展基本情况 146
二、企业主营业务分析 147
三、企业经营情况分析 149
四、企业销售网络分析 150
五、企业发展优势分析 150
六、企业发展战略分析 156

第七节杭叉集团股份有限公司 157

一、企业发展基本情况 157
二、企业主要产品分析 157
三、企业经营情况分析 158
四、企业销售网络布局 159
五、企业竞争优势分析 159
六、企业发展战略分析 161

第八节上海永利带业股份有限公司 162

一、企业发展基本情况 162
二、企业主营业务分析 162
三、企业经营情况分析 164
四、企业销售网络分析 165
五、企业发展优势分析 165
六、企业发展战略分析 167

第九节沈阳新松机器人自动化股份有限公司 167

一、企业发展基本情况 167
二、企业主营业务分析 168
三、企业经营情况分析 169
四、企业销售网络分析 170
五、企业发展优势分析 170
六、企业发展战略分析 173

第十节三丰智能装备集团股份有限公司 174

一、企业发展基本情况 174
二、企业主营业务分析 174
三、企业经营情况分析 175
四、企业销售网络分析 176
五、企业发展优势分析 176
六、企业发展战略分析 179

第十一节浙江德马科技股份有限公司 180

一、企业发展基本情况 180
二、企业主营业务分析 181
三、企业经营情况分析 181
四、企业销售网络分析 182
五、企业发展优势分析 182
六、企业发展战略分析 185

第十二节昆船智能技术股份有限公司 185

一、企业发展基本情况 185
二、企业主营业务分析 186
三、企业经营情况分析 188
四、企业发展优势分析 189

第八章结论与预测 190

第一节企业 190

第二节市场 193

图表目录

图表 1 中国现代化物流行业发展阶段 11
图表 2 自动化物流产业链 11
图表 3 自动化物流系统运作流程及装备技术运用 12
图表 4 物流自动化行业相关政策一览表 14
图表 5 中国物流仓储业固定资产投资额变化趋势图 16
图表 6 中国自动化物流装备市场规模变化趋势图 17
图表 7 中国物流系统设备市场分类估算 18
图表 8 国内外主要智能物流装备集成商和设备供应商 22
图表 9 中国自动立库保有量变化趋势图 25
图表 10 中国自动化立体仓库市场规模 26
图表 11 中国自动化立体仓库下游应用行业占比统计情况 27
图表 12 主要应用市场自动化立体仓库行业竞争格局 27
图表 13 京东“亚洲一号”内部结构 28
图表 14 苏宁云仓内部结构 29
图表 15 中国AGV市场规模变化趋势图 32
图表 16 中国AGV机器人销量变化趋势图 32
图表 17 中国AGV下游应用需求结构 33
图表 18 AGV机器人企业市场集中度结构图 35
图表 19 两类分拣机具体款式对比 36
图表 20 中国自动分拣装备市场规模变化趋势图 37
图表 21 中国自动输送装备市场规模变化趋势图 40
图表 22 自动输送分拣设备企业竞争格局 40
图表 23 中国叉车销售变化趋势图 41
图表 24 中国机动工业车辆总销售量 43
图表 25 中国叉车领先品牌介绍 45
图表 26 未来叉车行业总体发展趋势 47
图表 27 中国智能快递柜主要企业情况 50
图表 28 中国智能快递柜市场规模变化趋势图 52
图表 29 中国汽车产销情况统计 54
图表 30 中国汽车工业重点企业（集团）营业收入变化趋势图 55
图表 31 2020年中国乘用车品牌销量前十位排名 56
图表 32 烟草流行因素 59
图表 33 中国烟草产量变化趋势图 59
图表 34 中国卷烟产销量统计 60
图表 35 中国化学药品原药产量统计 62
图表 36 中国中成药产量统计 63
图表 37 中国医药制造业销售收入统计 63
图表 38 物流市场生态结构模型 69
图表 39 中国物流总费用统计 71
图表 40 中国社会物流运输费用统计 72
图表 41 中国社会物流保管费用统计 72
图表 42 中国社会物流管理费用统计 73
图表 43 中国社会物流总额统计 73
图表 44 中国工业品物流总额统计 74
图表 45 中国进出口货物物流总额统计 74
图表 46 中国农产品物流总额统计 75
图表 47 中国再生资源物流总额统计 75
图表 48 中国单位与居民物流总额统计 76
图表 49 中国网络零售市场交易规模增长趋势图 80
图表 50 中国网络零售市场交易规模占社会消费品零售额比重 80
图表 51 中国快递业务量规模统计 81
图表 52 中国快递业务收入规模统计 81
图表 53 2020年8月消费者申诉快递服务的主要问题及所占比例 82
图表 54 中国冷链物流行业市场规模变化趋势图 85
图表 55 大福（集团）公司基本信息 93
图表 56 2019财年大福（集团）公司主要经营数据 94
图表 57 大福（集团）中国公司办公地址分布 95
图表 58 胜斐迩公司主要产品情况 96
图表 59 德马泰克iQ软件系统 101
图表 60 英特诺集团主要产品 107
图表 61 英特诺集团主要产品及行业应用情况 107
图表 62 东杰智能科技集团股份有限公司智能物流装备业务情况 112
图表 63 2020年东杰智能科技集团股份有限公司分业务收入情况 113
图表 64 东杰智能科技集团股份有限公司收入与利润统计 113
图表 65 东杰智能科技集团股份有限公司主要工程业绩 113
图表 66 2020年天奇自动化工程股份有限公司分行业分产品收入情况 119
图表 67 天奇自动化工程股份有限公司收入与利润统计 120
图表 68 2020年天奇自动化工程股份有限公司分地区收入情况 120
图表 69 天奇自动化工程股份有限公司主要工程案例情况 121
图表 70 广东东方精工科技股份有限公司主要业务板块布局情况 124
图表 71 2020年广东东方精工科技股份有限公司分产品收入情况 126
图表 72 广东东方精工科技股份有限公司收入与利润统计 126
图表 73 2020年广东东方精工科技股份有限公司分地区收入情况 127
图表 74 软控股份有限公司AGV自动导引车产品情况 134
图表 75 软控股份有限公司RGV轨道导引车产品情况 134
图表 76 软控股份有限公司旋转装笼机产品情况 135
图表 77 软控股份有限公司立式装笼机产品情况 135
图表 78 软控股份有限公司小型高速堆垛机产品情况 136
图表 79 2020年软控股份有限公司分行业分产品收入情况 137
图表 80 软控股份有限公司收入与利润统计 137
图表 81 2020年软控股份有限公司分地区收入情况 137
图表 82 安徽合力股份有限公司主要产品情况 142
图表 83 2019年安徽合力股份有限公司分产品收入情况 143
图表 84 安徽合力股份有限公司收入与利润统计 143
图表 85 2019年安徽合力股份有限公司分地区收入情况 143
图表 86 诺力智能装备股份有限公司智能立体仓库系列产品示意图 147
图表 87 诺力智能装备股份有限公司AGV系列产品示意图 148
图表 88 诺力智能装备股份有限公司电动叉车系列产品示意图 148
图表 89 诺力智能装备股份有限公司电动搬运车系列产品示意图 148
图表 90 诺力智能装备股份有限公司高空作业平台系列产品示意图 149
图表 91 诺力智能装备股份有限公司手动/半电动车系列产品示意图 149
图表 92 2019年诺力智能装备股份有限公司分产品收入情况 150
图表 93 诺力智能装备股份有限公司收入及利润统计 150
图表 94 2019年诺力智能装备股份有限公司分地区收入情况 150
图表 95 杭叉集团股份有限公司主要产品分类 158
图表 96 杭叉集团股份有限公司叉车产品情况 158
图表 97 2019年杭叉集团股份有限公司分产品情况表 159
图表 98 杭叉集团股份有限公司收入及利润统计 159
图表 99 2019年杭叉集团股份有限公司分地区收入情况表 159
图表 100 上海永利带业股份有限公司轻型输送带产品应用情况 163
图表 101 2020年上海永利带业股份有限公司分产品收入情况 164
图表 102 上海永利带业股份有限公司收入及利润统计 164
图表 103 2020年上海永利带业股份有限公司分地区收入情况 165
图表 104 沈阳新松机器人自动化股份有限公司主要产品及2017年新品情况 168
图表 105 2019年沈阳新松机器人自动化股份有限公司分产品情况表 169
图表 106 沈阳新松机器人自动化股份有限公司收入与利润统计 169
图表 107 2019年沈阳新松机器人自动化股份有限公司分地区收入情况 170
图表 108 三丰智能装备集团股份有限公司主要产品情况 175
图表 109 2020年三丰智能装备集团股份有限公司分产品情况表 175
图表 110 三丰智能装备集团股份有限公司收入及利润统计 176
图表 111 2019年三丰智能装备集团股份有限公司分地区收入情况 176
图表 112 浙江德马科技股份有限公司分产品情况表 181
图表 113 浙江德马科技股份有限公司收入及利润统计 181
图表 114 昆船智能技术股份有限公司基本信息 186
图表 115 昆船智能技术股份有限公司行业应用 187
图表 116 昆船智能技术股份有限公司主要产品情况 187
图表 117 国内外主要智能物流装备集成商和设备供应商 190
图表 118 智能物流装备系统集成商竞争焦点 192
图表 119 中小智能物流设备供应商盈利能力处于产业链底层 193
图表 120 中国自动化物流装备行业市场规模预测趋势图 195

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