2024-2029年中国集装箱物流行业研究报告-中商产业研究院

内容概括

2018年9月，交通运输部印发的《深入推进长江经济带多式联运发展三年行动计划》提出，以江海直达、江海联运、铁水联运等为重点，加快推进长江经济带多式联运发展，构建高质量综合立体交通走廊，更好地服务长江经济带发展战略。到2020年，构建有机衔接、具备竞争力的铁水联运系统，基本形成长江干线、长三角地区至宁波舟山港、上海港洋山港区江海直达运输系统，进一步完善干支直达、通江达海、区域成网的水运基础设施体系，初步形成布局合理、结构优化、功能完善、互联互通的长江经济带多式联运服务体系。

报告目录

第一章中国集装箱物流综述 12

第一节集装箱的定义和分类 12

一、集装箱的定义 12
二、集装箱的分类 12

第二节集装箱的相关标准介绍 14

一、国际标准集装箱 14
二、国家标准集装箱 15
三、地区标准集装箱 15
四、公司标准集装箱 15

第三节集装箱运输的定义和特点 15

一、集装箱运输的定义 15
二、集装箱运输的特点 16

第二章中国集装箱物流发展环境分析 18

第一节集装箱物流行业政策环境分析 18

一、《关于加快发展我国集装箱运输的若干意见》 18
二、《深入推进长江经济带多式联运发展三年行动计划》 18
三、《推进运输结构调整三年行动计划（2018－2020年）》 18
四、《“十三五”长江经济带港口多式联运建设实施方案》 19
五、《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》 19

第二节 2019年国际宏观经济环境分析 19

第三节国内宏观经济环境分析 20

一、中国GDP增长情况分析 20
二、工业经济发展形势分析 21
三、社会固定资产投资分析 22
四、全社会消费品零售总额 23
五、全国居民收入增长分析 24
六、居民消费价格变化分析 25
七、对外贸易发展形势分析 26

第四节行业社会环境分析 26

一、人口环境分析 26
二、教育环境分析 27
三、文化环境分析 28
四、科技环境分析 29
五、生态环境分析 30
六、中国城镇化率 31

第五节行业技术环境分析 31

一、标准化程度高 31
二、集装箱物流兼具仓储服务优势 32
三、集装箱运输方式的普及有利于推进推动多式联运的大力发展 32
四、安全、环保的特点 32
五、物流信息化、自动化技术运用广泛 33

第三章国际集装箱的班轮运输市场发展分析 34

第一节 2017年全球集装箱运输市场分析 34

一、全球集装箱班轮运输市场海运量 34
二、全球集装箱班轮运输市场运力 34
三、全球集装箱班轮运输市场运价 34

第二节 2018年全球集装箱运输市场分析 35

一、全球集装箱班轮运输市场海运量 35
二、全球集装箱班轮运输市场运力 35
三、全球集装箱班轮运输市场运价 36

第三节 2019年全球集装箱运输市场发展分析 36

一、集装箱运力增长同比放缓，供需平衡状况有所改善 36
二、集装箱运价持续低迷，太平洋航线不确定性增大 37
三、中型船舶租金大幅回升，支线船型订单量稳步增长 37
四、班轮公司加紧布局全程物流，5G时代数字化航运前景向好 37

第四章中国集装箱运输市场的发展状况分析 39

第一节中国港口集装箱营运能力分析 39

一、中国港口码头长度情况 39
二、中国港口泊位情况 39

第二节中国港口集装箱运输市场发展分析 40

一、港口集装箱吞吐量情况分析 40
二、主要港口集装箱吞吐量情况 41
三、出口集装箱运价指数走势分析 42

第三节中国集装箱运输市场竞争格局分析 44

一、总体竞争格局 44
二、市场份额分析 45
三、参与者优劣分析 46
四、竞争发展趋势分析 46

第四节中国港口集装箱运输竞争格局 47

一、上海港连续九年稳居全球第一 48
二、宁波舟山港闯进全球前三 48
三、珠三角港口排名全面调整 48
四、青岛港集装箱量稳定增长 48
五、天津港集装箱量大幅增长 49
六、厦门港生产运行情况总体平稳 49
七、大连港集装箱量平稳增长 49

第五章集装箱物流园区功能划分与规模测算 50

第一节集装箱物流园区功能区域划分 50

一、集装箱堆存区 50
二、集装箱货运站 50
三、仓储及配送加工区 50
四、大门及口岸服务区 51
五、集装箱辅助作业区 51
六、集装箱换装区 51
七、管理中心区 51

第二节核心功能区域规模测算 52

一、集装箱堆存区面积测算 52
二、货运站装拆箱场地面积测算 52
三、物流仓库面积的测算 53
四、集装箱物流园区其它面积测算 54
五、集装箱物流园区总面积的测算 55

第六章集装箱码头资源配置及其敏捷性研究 56

第一节集装箱码头物流作业系统概况 56

一、集装箱码头基本组成及功能 56
二、集装箱码头物流作业系统资源 57
三、集装箱码头物流作业流程 58

第二节基于敏捷性的集装箱码头资源配置研究 60

一、集装箱码头资源配置问题 60
二、基于敏捷性的集装箱码头资源配置 62

第七章中国集装箱运输行业的区域市场分析 64

第一节环渤海区域市场发展分析 64

一、环渤海地区港口资源现状 64
二、环渤海地区港口发展分析 65
（一）港口货物吞吐量分析 65
（二）港口集装箱吞吐量分析 66

第二节长三角区域市场发展分析 66

一、长三角港口群布局情况 66
二、长三角沿海港口发展分析 67
（一）港口货物吞吐量分析 67
（二）港口集装箱吞吐量分析 68

第三节珠三角区域市场发展分析 68

一、珠三角地区港口群布局情况 68
二、珠三角地区三大港口发展分析 69
（一）港口货物吞吐量分析 69
（二）港口集装箱吞吐量分析 69

第四节影响港口集装箱吞吐量的因素分析 70

一、腹地国内生产总值 70
二、腹地产业结构 70
三、腹地对外贸易发展水平 70
四、货源种类 70
五、港口集疏运系统 70

第八章集装箱物流行业竞争分析 71

第一节集装箱物流五力模型分析 71

一、集装箱物流业内部竞争 71
二、集装箱物流业潜在进入者 72
三、集装箱物流服务替代品 72
四、集装箱物流业资源供应者 73
五、集装箱物流服务购买者 73

第二节集装箱物流企业竞争分析 74

一、我国集装箱物流企业存在的问题 74
二、集装箱物流企业竞争力培育模式 74

第三节集装箱物流行业SWOT分析 77

一、中国集装箱物流行业优势 77
二、中国集装箱物流行业劣势 77
三、中国集装箱物流行业机会 79
四、中国集装箱物流行业威胁 80

第四节集装箱物流行业发展策略 81

一、通过宏观调控，引导各类集装箱物流企业开展错位竞争 82
二、建立灵活的运营机制，进行科学管理 82
三、推进行业整合，构建航运产业集群 82
四、鼓励集装箱物流企业走多元化的发展道路，提供增值服务 83
五、实施适当的航运保护政策 83
六、加强航运基础设施建设 83
七、积极搭建航运物流信息平台 83

第九章集装箱港口竞争策略分析 85

第一节集装箱港口竞争力内涵及影响因素 85

一、集装箱港口竞争力内涵 85
（一）竞争力的概念 85
（二）集装箱港口竞争力的概念 85
（三）集装箱港口竞争力的特征 86
二、集装箱港口竞争力影响因素分析 88
（一）自然条件 88
（二）经济环境 89
（三）港区基础建设 89
（四）集疏运系统 90
（五）集装箱港口环境 90
（六）集装箱港口能力 91

第二节集装箱港口竞争策略基本理论 92

一、集装箱港口竞争的规模经济机理分析 92
（一）集装箱港口的规模经济分析 92
（二）集装箱港口的规模收益递增 93
（三）基于腹地经济的集装箱港口规模分析 94
二、集装箱港口竞争关系分析 94
（一）集装箱港口竞争与航运经营人、航运市场的关系 94
（二）集装箱港口之间的竞争关系 95

第三节集装箱港口竞争策略分析 96

第十章中国集装箱物流行业主要优势企业分析 99

第一节中远海运控股股份有限公司 99

一、企业发展基本情况 99
二、企业主营业务分析 99
三、企业经营情况分析 99
四、企业竞争优势分析 100
五、企业发展战略分析 102

第二节中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 102

一、企业发展基本情况 102
二、企业主营业务分析 103
三、企业经营情况分析 103
四、企业竞争优势分析 104
五、企业发展战略分析 105

第三节中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 106

一、企业发展基本情况 106
二、企业主营业务分析 106
三、企业经营情况分析 107
四、企业竞争优势分析 107
五、企业发展战略分析 108

第四节中远海运发展股份有限公司 108

一、企业发展基本情况 108
二、企业主营业务分析 108
三、企业经营情况分析 109
四、企业竞争优势分析 109
五、企业发展战略分析 110

第五节安通控股股份有限公司 110

一、企业发展基本情况 110
二、企业主营业务分析 110
三、企业经营情况分析 111
四、企业竞争优势分析 111
五、企业发展战略分析 113

第六节大连集装箱码头物流有限公司 115

一、企业发展基本情况 115
二、企业主营业务分析 116
三、企业营销方式分析 117
四、企业竞争优势分析 117

第七节上海锦江航运（集团）有限公司 117

一、企业发展基本情况 117
二、企业主营业务分析 118
三、企业竞争优势分析 118
四、企业发展战略分析 118

第八节山东怡航集装箱物流有限公司 119

一、企业发展基本情况 119
二、企业主营业务分析 119
三、企业竞争优势分析 119
四、企业运营能力分析 120

第九节上海中远海运集装箱运输有限公司 120

一、企业发展基本情况 120
二、企业主营业务分析 121
三、企业销售网络分布 121

第十节中外运集装箱运输有限公司 121

一、企业发展基本情况 121
二、企业主营业务分析 122
三、企业竞争优势分析 122

第十一章中国集装箱物流行业发展前景分析 124

第一节中国物流行业发展前景分析 124

一、物流行业发展前景分析 124
二、中国物流信息化发展前景 125
三、中国物流发展趋势分析 125

第二节中国集装箱物流发展趋势分析 126

一、集装箱船舶大型化 126
二、运距将增加 126
三、船舶装载率提高 127
四、班轮公司合并或联盟 127
五、造船业的发展 127
六、中国集装箱物流的地位稳中有升 127

第三节中国内贸集装箱物流发展前景分析 128

一、以冷链集装箱运输为代表的特种集装箱服务成为新增长点 128
二、企业内部物流社会化和高频化推动集装箱物流发展 128
三、新兴技术的运用为集装箱物流行业发展带来机遇 129

第四节中国内贸集装箱物流发展趋势分析 129

一、内贸集装箱物流向高效的集装箱多式联运持续发展 129
二、集装箱物流服务持续向西部地区发展延伸 129
三、“散改集”运输方式成为趋势 130
四、绿色、安全、环保物流方式成为趋势 130

第十二章中国沿海内贸集装箱运输市场发展态势与建议 131

第一节中国沿海内贸集装箱运输市场发展态势 131

一、供需状况 131
二、竞争格局 131
（一）运力规模 132
（二）航线船型 132

第二节中国沿海内贸集装箱运输市场发展机遇 132

一、城镇化率提升 132
二、消费升级 133
三、运输结构调整 133

第三节中国沿海内贸集装箱运输市场发展建议 133

一、防控财务风险，保证现金流充足 133
二、加强港航联动，控制经营成本 133
三、应用信息技术，实现降本增效 134
四、开拓全程物流业务，提升盈利水平 134
五、加强行业监管，促进行业健康发展 134

第十三章中国铁路集装箱多式联运发展前景分析 135

第一节铁路集装箱行业发展形势分析 135

一、经济发展新常态催生新需求 135
二、铁路转型升级迎来新路径 135
三、全方位对外开放提供新机遇 135
四、新技术新业态引发模式新变革 135

第二节铁路集装箱行业发展目标分析 136

第三节铁路集装箱行业发展任务分析 136

一、完善联运通道功能 136
二、加强综合枢纽建设 137
三、扩大服务有效供给 138
四、加快技术装备升级 139
五、推动信息开放共享 139

第十四章中国集装箱物流行业发展的影响因素分析 140

第一节影响集装箱物流行业发展的有利因素 140

一、中国宏观经济增长将带动集装箱物流行业的持续发展 140
二、扩大内需促进国内贸易繁荣提升上游客户对集装箱物流需求 140
三、多式联运的推广将延伸集装箱物流辐射区域 140
四、“一带一路”建设为集装箱物流行业带来契机 141
五、适箱货源潜力巨大，集装箱化运输比例不断提高 141
六、信息技术应用及管理、智慧物流技术的发展将提升行业效率 141

第二节影响集装箱物流行业发展的不利因素 141

一、内河主要靠泊港口集装箱装卸码头资源有限 141
二、集装箱物流业务操作规范有待统一 142
三、集装箱物流专业人才稀缺 142

第十五章集装箱物流行业投资机会与壁垒 143

第一节中国装箱物流行业投资机会 143

一、“十三五”时期宏观经济发展预测 143
二、经济发展创造对物流业的有效需求 143
三、制造业物流环节外包市场需求增长 144
四、网络零售将拉动商贸物流快速发展 145

第二节集装箱物流行业投资壁垒分析 146

一、行业准入壁垒 146
二、网络布局壁垒 146
三、运营体系壁垒 147
四、资金壁垒 147
五、规模效应壁垒 147
六、人力资源壁垒 147

第三节集装箱物流行业发展特征分析 148

一、周期性 148
二、地域性 148
三、季节性 148

第十六章集装箱物流行业投资战略研究 150

第一节集装箱物流行业发展战略研究 150

一、完善码头设施建设 150
二、出台相关政策 150
三、发展海铁联运 150
四、全方位加强联盟合作 150

第二节对集装箱物流品牌的战略思考 151

一、集装箱物流企业品牌的现状分析 151
二、集装箱物流企业的发展对策 153
三、马士基在华的品牌发展战略 153
四、对我国集装箱物流企业的启示 156

图表目录

图表 1 中国国内生产总值变化趋势图 21
图表 2 中国国内生产总值及构成 21
图表 3 中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 23
图表 4 中国社会消费品零售总额变化趋势图 24
图表 5 中国居民人均可支配收入变化趋势图 25
图表 6 中国货物进出口总额变化趋势图 26
图表 7 中国人口总量变化趋势图 27
图表 8 2018年中国人口数及构成情况 27
图表 9 中国各级各类学校招生人数统计 28
图表 10 中国研究与试验发展（R&D）经费支出及增长速度 29
图表 11 2018年中国专利申请受理、授权和有效专利情况 30
图表 12 中国城镇化率变化趋势图 31
图表 13 集装箱物流行业涉及的信息技术情况 33
图表 14 2018年中国主要港口码头长度统计 39
图表 15 2018年中国主要沿海港口泊位数统计 40
图表 16 中国规模以上港口集装箱吞吐量变化趋势图 41
图表 17 2018年中国主要港口集装箱吞吐量情况 41
图表 18 2019年中国主要港口集装箱吞吐量情况 42
图表 19 各航线出口集装箱运价指数 44
图表 20 2018年中国内贸集装箱物流企业市场发展情况统计 45
图表 21 2018年中国内贸集装箱物流企业市场运力份额占比 46
图表 22 中国内贸集装箱航运企业优劣势情况分析 46
图表 23 典型的集装箱码头总体布局图 56
图表 24 集装箱码头物流作业流程图 59
图表 25 环渤海地区港口分布情况 65
图表 26 环渤海地区主要港口货物吞吐量统计 65
图表 27 环渤海地区主要港口集装箱吞吐量统计 66
图表 28 珠三角地区主要港口货物吞吐量统计 69
图表 29 珠三角地区主要集装箱货物吞吐量统计 69
图表 30 中国集装箱行业SWOT组合 81
图表 31 中远海运控股股份有限公司收入与利润统计 100
图表32 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司收入与利润 103
图表33 2019年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司分产品情况表 107
图表34 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司收入与利润统计 107
图表35 中远海运发展股份有限公司收入与利润统计 109
图表36 安通控股股份有限公司收入与利润统计 111
图表37 大连集装箱码头物流有限公司基本情况 116
图表38 大连集装箱码头物流有限公司业务示意图 116
图表39 上海锦江航运（集团）有限公司基本情况 118
图表 40 山东怡航集装箱物流有限公司基本情况 119
图表41 上海中远海运集装箱运输有限公司基本情况 120
图表42 中外运集装箱运输有限公司基本情况 122
图表 43 “十三五”时期国民经济主要指标 143
图表 44 按照流程划分供应链外包比例 144
图表 45 企业规模扩大后的供应链情况 145

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