一、中国GDP增长情况分析 11
二、工业经济发展形势分析 12
三、社会固定资产投资分析 12
四、全社会消费品零售总额 13
五、城乡居民收入增长分析 14
六、居民消费价格变化分析 15
七、对外贸易发展形势分析 15
第二节中国智慧银行政策环境分析 16
一、央行发布银行业远程开户的指导意见 16
二、《网上银行系统信息安全通用规范》 16

一、银行业面临的挑战 21
二、银行业面临的机遇 21
三、银行业变革必要性 21

一、智慧银行概述 22
二、智慧银行转型变革 22
（一）提供优质服务 22
（二）提高工作效率 22
（三）提升管理能力 23
三、智慧银行发展愿景 23
（一）更透彻的感应度量 23
（二）更全面的互联互通 24
（三）更深入的智能洞察 24

一、智能分析客户需求能力 25
二、整合多种服务渠道能力 25
三、银行前台业务开拓能力 25
四、中后台整合和优化能力 26
五、大数据的分析处理能力 26
六、集成风险管理体系能力 26

一、打造新锐洞察 27
（一）打造新锐洞察概述 27
（二）新锐洞察能力建设 28
（三）智慧银行案例分析 28
二、整合优化与创新 29
（一）整合优化与创新概述 29
（二）核心系统革新与转型 29
（三）多种服务渠道整合 30
（四）网点规划与转型 30
（五）私人银行/财富管理 31
（六）智慧银行案例分析 31
三、集成式风险管理 32
（一）集成式风险管理概述 32
（二）集成式风险管理建设 32
（三）智慧银行案例分析 33
四、动态的业务支持基础设施建设 33
（一）动态的业务支持基础设施概述 33
（二）动态的业务支持基础设施建设 33

一、银行业金融机构资产规模 35
二、银行业金融机构负债规模 36
三、银行业金融机构存款情况 36
四、银行业金融机构贷款情况 37
五、银行业金融机构盈利分析 39
六、银行业金融机构集中度分析 39

一、银行业信息化建设阶段分析 40
二、银行业信息化建设现状分析 40
（一）银行业IT投资规模分析 40
（二）银行业IT投入结构情况 41
（三）银行业IT建设新趋势分析 41
三、银行业信息化建设问题分析 42
四、银行业信息化建设对策分析 44

一、网上银行发展概述 45
（一）网上银行概述 45
（二）网上银行分类 46
（三）网上银行业务 46
二、网上银行发展现状分析 48
（一）网上银行交易规模分析 48
（二）网上银行用户规模分析 48
（三）电子银行替代率分析 48
（四）网上银行竞争格局分析 49
三、网上银行发展趋势分析 50

一、移动银行发展概述 51
（一）移动银行定义分析 51
（二）移动银行优点分析 51
（三）移动银行发展特征 51
二、移动银行发展现状分析 52
（一）移动银行交易规模分析 52
（二）移动银行用户规模分析 52
（三）移动银行用户结构分析 53
（四）移动银行用户行为调查 53
三、移动银行发展趋势分析 54

一、银行自助服务终端发展分析 55
（一）自助服务终端概述 55
（二）POS机规模分析 56
（三）ATM机规模分析 56
二、银行业自助服务终端发展分析 57
（一）各银行自助服务终端投放规模 57
（二）银行业自助服务终端交易规模 57
（三）银行业金融机构离柜交易情况 57
三、智能银行机（VTM）发展分析 57
（一）VTM基本概述 57
（二）VTM工作模式 58
（三）VTM成本构成 58
（四）VTM优势分析 59
（五）VTM价值分析 60
（六）VTM竞争格局 60
（七）VTM市场容量测算 61

一、互联网银行主要业务 61
二、互联网银行逻辑链 62
三、银行内部变革加速，互联网银行成为重要的新势力 62
（一）传统银行渠道全面互联网化 62
（二）利率市场化深入推进，全面风险管理体系加速 63
（三）新势力崛起：互联网银行风起云涌 64
四、互联网银行对三大领域的影响 64
（一）资产端：消费金融和资产证券化有望成为下一个大风口 64
（二）负债/渠道端：自助设备进一步渗透，人脸识别广泛应用 65
（三）金融基础设施：征信和支付工具重要性进一步提升 65

一、行业的发展现状分析 65
二、行业大数据应用情况 66
（一）大数据应用价值分析 66
（二）大数据应用现状分析 66
（三）大数据技术在银行业务运营中的具体应用 66

一、北京银行拥抱“互联网+”时代打造全能智慧银行 69
二、吉林农信首家“智慧银行”营业 70
三、中信银行首家“智慧网点”落户宁波 70
四、“智慧银行”成为众多商业银行 2018年的发力重点 70

一、农业银行 71
（一）网上银行发展情况 71
（二）移动银行发展情况 71
（三）银行VTM投放情况 72
（四）银行大数据项目建设 72
二、中国银行 74
（一）网上银行发展情况 74
（二）移动银行发展情况 74
（三）银行VTM投放情况 75
（四）银行大数据项目建设 75
三、交通银行 76
（一）网上银行发展情况 76
（二）移动银行发展情况 76
（三）智能银行投放情况 77
（四）银行大数据项目建设 77
四、建设银行 78
（一）网上银行发展情况 78
（二）移动银行发展情况 78
（三）银行VTM投放情况 79
（四）银行大数据项目建设 79

一、广发银行 80
（一）网上银行发展情况 80
（二）移动银行发展情况 80
（三）银行VTM投放情况 80
（四）银行大数据项目建设 81
二、民生银行 82
（一）网上银行发展情况 82
（二）移动银行发展情况 82
（三）银行VTM投放情况 83
（四）银行大数据项目建设 83
三、招商银行 84
（一）网上银行发展情况 84
（二）移动银行发展情况 85
（三）银行VTM投放情况 85
（四）银行大数据项目建设 86

一、富国银行总体情况 87
二、智能银行业务分析 88
三、智能银行运作模式 89

一、汇丰银行总体情况 90
二、智能化服务系统建设 91
三、智能银行服务渠道 92

一、花旗银行总体情况 93
二、智能银行网点建设 93
三、智慧银行服务特色 94

一、企业基本情况介绍 99
二、企业主要经济指标分析 99
三、企业智慧银行业务分析 100
四、企业智慧银行解决方案 100
五、企业核心竞争能力分析 101
六、企业智慧银行案例分析 101

一、企业基本情况介绍 103
二、企业主要经营指标分析 103
三、企业智慧银行业务分析 105
四、企业核心竞争能力分析 106
五、企业银行合作案例分析 107

一、企业基本情况介绍 108
二、企业主要经营指标分析 109
三、企业智慧银行业务分析 111
四、企业核心竞争能力分析 112
五、企业银行合作案例分析 113

一、企业基本情况介绍 114
二、企业主要经营指标分析 116
三、企业智慧银行业务分析 117
四、企业核心竞争能力分析 117
五、企业银行合作案例分析 119

一、企业基本情况介绍 120
二、企业主要经营指标分析 121
三、企业智慧银行业务分析 122
四、企业核心竞争能力分析 123

一、企业基本情况介绍 124
二、企业主要经营指标分析 125
三、企业智慧银行业务分析 126
四、企业核心竞争能力分析 127
五、企业银行合作案例分析 129

一、企业基本情况介绍 130
二、企业主要经营指标分析 130
三、企业智慧银行业务分析 132
四、企业核心竞争能力分析 147
五、企业银行合作案例分析 149

一、企业基本情况介绍 151
二、企业主要经营指标分析 151
三、企业智慧银行业务分析 153
四、企业核心竞争能力分析 154

一、企业基本情况介绍 155
二、企业主要经营指标分析 155
三、企业智慧银行业务分析 157
四、企业核心竞争能力分析 158
五、企业银行合作案例分析 159

一、全方位银行服务提升客户体验 161
二、互动分行服务体现银行智慧化 161
三、数据洞悉客户需求以优化体验 162
四、整合前中后台流程以支援前线 162
五、有效整合资讯以升华决策智慧 163

一、提升金融业信息化水平 163
二、科技进步加剧金融脱媒 163
三、电子渠道促使银行转型 164
四、技术驱动调整客户结构 164
五、技术促进商业生态开放 165

图表 1 2015-2018年中国国内生产总值及增长变化趋势图 11
图表 2 2015-2018年国内生产总值构成统计 11
图表 3 2015-2018年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 13
图表 4 2015-2018年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 14
图表 5 2015-2018年中国城镇居民人均可支配收入增长趋势图 15
图表 6 2015-2018年中国货物进出口总额变化趋势图 16
图表 7 整合业务渠道为客户提供合用的银行服务和金融产品 25
图表 8 从四个方面着手构建智慧银行 27
图表 9 动态基础构架情况 34
图表 10 2008-2018年中国银行业金融机构资产规模统计 35
图表 11 2018年中国银行业不同金融机构资产结构图 35
图表 12 2008-2018年中国银行业金融机构负债规模统计 36
图表 13 2018年中国银行业不同金融机构负债结构图 36
图表 14 2015-2018年中国银行业金融机构存款情况 37
图表 15 2018年中国银行业金融机构存款构成情况 37
图表 16 2015-2018年中国银行业金融机构贷款情况表 38
图表 17 2018年中国银行业金融机构贷款结构情况 38
图表 18 2015-2018年中国银行业金融机构税后利润及其增长统计 39
图表 19 2015-2018年中国银行业集中度变化趋势图 39
图表 20 中国银行业信息化发展历程 40
图表 21 2015-2018年中国银行业IT投资规模增长趋势图 41
图表 22 中国银行业IT投入结构分析 41
图表 23 中国银行业IT建设新趋势 42
图表 24 2015-2018年中国网上银行交易规模情况 48
图表 25 2015-2018年中国网上银行个人用户规模统计 48
图表 26 中国各银行电子替代率 49
图表 27 2018年中国网上银行市场交易结构 49
图表 28 2015-2018年中国手机银行交易规模统计 52
图表 29 2015-2018年中国手机银行用户规模统计 52
图表 30 我国移动银行用户年龄结构情况 53
图表 31 我国移动银行用户学历结构情况 53
图表 32 中国移动银行用户行为情况 54
图表 33 主要移动银行客户端的增值服务覆盖率 55
图表 34 2015-2018年中国联网POS机数量变化趋势图 56
图表 35 2015-2018年中国ATM机数量变化趋势图 56
图表 36 VTM图示 58
图表 37 VTM与网点成本构成 58
图表 38 VTM与主要服务方式优劣势对比分析 59
图表 39 VTM价值分析 60
图表 40 国内VTM参与者分类 60
图表 41 中国VTM市场容量测算 61
图表 42 互联网与传统银行银行业务差别 62
图表 43 互联网银行逻辑链示意图 62
图表 44 大数据技术在银行业务运营中的具体应用情况 69
图表 45 农行采用的曙光XData大数据一体机系统拓扑 73
图表 46 2015-2018年中国银行网上银行用户数统计 74
图表 47 2015-2018年中国银行网上银行交易规模统计 74
图表 48 2015-2018年中国银行手机银行用户数及交易金额统计 75
图表 49 2015-2018年中国银行智能化网点建设情况 75
图表 50 富国银行发展历程 87
图表 51 富国银行个人网银账户管理功能 88
图表 52 富国银行企业网银账户管理功能 88
图表 53 花旗银行智能银行特色服务项目 94
图表 54 2015-2018年IBM主要经济指标统计 96
图表 55 IBM智慧银行解决方案列表 97
图表 56 IBM核心竞争力情况 98
图表 57 2015-2018年华为技术有限公司主要经济指标统计 99
图表 58 2015-2018年华为技术有限公司主营业务情况 99
图表 59 2018年华为技术有限公司业务结构情况 100
图表 60 华为技术有限公司智慧银行解决方案列表 101
图表 61 2015-2018年信雅达系统工程股份有限公司收入与利润统计 103
图表 62 2015-2018年信雅达系统工程股份有限公司资产与负债统计 104
图表 63 2018年信雅达系统工程股份有限公司分行业、分产品情况表 104
图表 64 2018年信雅达系统工程股份有限公司产品结构情况 105
图表 65 信雅达系统工程股份有限公司智慧银行业务列表 105
图表 66 2015-2018年广州广电运通金融电子股份有限公司收入与利润统计 110
图表 67 2015-2018年广州广电运通金融电子股份有限公司资产与负债统计 110
图表 68 2015-2018年广州广电运通金融电子股份有限公司分行业分产品情况表 110
图表 69 2018年广州广电运通金融电子股份有限公司产品结构情况 111
图表 70 2015-2018年北京中科金财科技股份有限公司收入与利润统计 116
图表 71 2015-2018年北京中科金财科技股份有限公司资产与负债统计 116
图表 72 2015-2018年北京中科金财科技股份有限公司分行业分产品情况表 116
图表 73 2018年北京中科金财科技股份有限公司业务结构情况 117
图表 74 北京中科金财科技股份有限公司智慧银行业务统计 117
图表 75 北京中科金财科技股份有限公司银行合作案例列表 119
图表 76 2015-2018年长城信息产业股份有限公司收入与利润统计 121
图表 77 2015-2018年长城信息产业股份有限公司资产与负债统计 121
图表 78 2018年长城信息产业股份有限公司分行业、分产品情况表 122
图表 79 2018年长城信息产业股份有限公司业务结构图 122
图表 80 长城信息产业股份有限公司金融信息化解决方案 122
图表 81 长城信息产业股份有限公司金融信息化产品 123
图表 82 2015-2018年广州御银科技股份有限公司收入与利润统计 125
图表 83 2015-2018年广州御银科技股份有限公司资产与负债统计 125
图表 84 2015-2018年广州御银科技股份有限公司分行业分产品情况表 125
图表 85 2018年广州御银科技股份有限公司业务结构情况 126
图表 86 广州御银科技股份有限公司智慧银行产品图示 127
图表 87 中国邮政储蓄银行深圳分行VTM机安装情况图 129
图表 88 2015-2018年成都三泰控股集团股份有限公司收入与利润统计 131
图表 89 2015-2018年成都三泰控股集团股份有限公司资产与负债统计 131
图表 90 2018年成都三泰控股集团股份有限公司分行业、分产品情况表 131
图表 91 2018年成都三泰控股集团股份有限公司业务结构情况 132
图表 92 成都三泰控股集团股份有限公司对公自助银行系列产品图例 136
图表 93 成都三泰控股集团股份有限公司对私自助银行系列产品图例 137
图表 94 成都三泰控股集团股份有限公司VTM产品图例 139
图表 95 成都三泰控股集团股份有限公司CTM产品图例 140
图表 96 成都三泰控股集团股份有限公司APS产品图例 141
图表 97 2015-2018年恒生电子股份有限公司收入与利润统计 151
图表 98 2015-2018年恒生电子股份有限公司资产与负债统计 152
图表 99 2018年恒生电子股份有限公司分行业、分产品情况表 152
图表 100 2018年恒生电子股份有限公司业务结构情况 153
图表 101 恒生电子股份有限公司电子银行产品线情况 153
图表 102 2015-2018年深圳市银之杰科技股份有限公司收入与利润统计 156
图表 103 2015-2018年深圳市银之杰科技股份有限公司资产与负债统计 156
图表 104 2015-2018年深圳市银之杰科技股份有限公司分行业分产品情况表 156
图表 105 2018年深圳市银之杰科技股份有限公司业务结构情况 157
图表 106 深圳市银之杰科技股份有限公司解决方案列表 157
图表 107 圳市银之杰科技股份有限公司柜台业务印章控制仪图例 160