2018-2023年全球及中国汽车制动系统行业研究报告-中商产业研究院

内容概括

汽车制动系统是指对汽车某些部分（主要是车轮）施加一定的力，从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置，是保障汽车行驶安全不可或缺的组成部分。汽车制动系统主要由供能装置、控制装置、传动装置和制动器等部分组成，主要功用是使汽车以适当的减速度降速行驶直至停车，在下坡行驶时使汽车保持适当的稳定车速或使汽车可靠地停在原地或坡道上。

随着汽车市场饱和，全球制动系统进入平稳增长阶段，2017年，全球汽车制动系统市场规模达546.9亿美元。就销量和市场销售额而言，盘式制动器是全球增长最快的制动部件，归因于盘式制动器与鼓式制动器相比能提供更好的效率和性能，盘式制动更容易与主动安全技术相结合，未来其需求将不断增长，预计全球制动系统整个市场规模也将不断的增长，2023年，全球汽车制动系统市场规模将接近720亿美元。

近年来，我国汽车零部件市场规模保持较快速度增长，电子控制系统成为行业发展的主要拉动力量之一；2017年我国汽车制动系统市场已超过700亿元人民币。目前，在我国制动系统市场，厂商的主要发展方向有防抱死系统（ABS）、制动力分配(EBD/CBC等)、刹车辅助（EBA/BAS/BA）、车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等)、自动驻车系统（AUTO HOLD）等，其中ABS和EBD/CBC的装配率最高，已接近90%；车身稳定控制系统发展迅速，装配率接近50%；刹车辅助系统和自动驻车系统在自动驾驶技术发展之下，装配率也正在迅速增长。预计到2023年，我国制动系统市场规模将超过1100亿元，未来市场规模仍将保持稳定增长态势。

未来我国汽车制动器市场的发展将呈现以下几种趋势：轻量化、绿色、环保的理念，要求在材料和工艺方面要有所突破；系统化、模块化产品需求增多；电子制动和电子控制技术是目前和未来研究的重点。

报告目录

第一章制动系统行业简述

第一节汽车制动系统定义

第二节汽车制动系统组成结构

第三节汽车制动系统功能分类

第四节制动系统行业经营模式

第二章全球制动系统市场

第一节市场环境

11
一、全球汽车产量情况 11
（一）全球汽车产量 11
（二）全球分车型产量 11
二、全球市场发展现状 11

第二节市场规模

12
一、2015-2017年全球汽车制动系统市场规模 12
二、2018-2023年全球汽车制动系统市场规模预测 13

第三节发展趋势

第三章中国制动系统市场

第一节产业发展环境

16
一、政策环境 16
（一）行业监督管理体制 16
（二）行业相关政策分析 16
二、产业环境 17
（一）产业发展历程 17
（二）产业发展现状 18
（三）产业发展规模 20
三、市场环境 23

第二节市场规模

23
一、2015-2017年中国汽车制动系统市场规模 23
二、2018-2023年中国汽车制动系统市场规模预测 24

第三节进出口

24
一、进口 24
二、出口 27

第四节竞争格局

第五节供应链

30
一、制动系统总成 30
二、制动器摩擦片 32
三、制动主缸及轮缸 32
四、真空助力器及相关部件 33

第六节发展趋势

第四章制动系统细分市场

第一节制动器

36
一、盘式制动器分析 36
二、鼓式制动器分析 37

第二节控制装置

37
一、制动踏板分析 37
二、驻车制动器分析 38

第三节供能装置

第四节传动装置

38
一、离合器分析 38
二、变速器分析 39
三、万向节分析 40
四、传动轴分析 40
五、主减速器分析 41

第五章电子制动控制市场

第一节制动防抱死系统（ABS）

42
一、产品概述 42
二、发展现状 42
三、竞争格局 42

第二节制动力分配（EBD/CBC等）

43
一、产品概述 43
二、发展情况 43

第三节刹车辅助系统（EBA/BAS/BA等）

44
一、产品概述 44
二、技术发展 44

第四节车身稳定系统（ESC/ESP/DSC等）

45
一、产品概述 45
二、产品配套 45

第五节自动驻车系统（AUTO

HOLD）电子驻车系统（EPB） 45
一、产品概述 45
二、发展现状 46

第六章全球制动系统企业研究

第一节博世公司（Bosch）

47
一、企业基本情况分析 47
二、企业产品配套情况 47
三、企业经营情况分析 47
四、在华业务发展情况 48

第二节德国大陆集团（Continental

AG） 48
一、企业基本情况分析 48
二、企业主要产品分析 49
三、企业经营情况分析 49
四、在华业务发展分析 50

第三节采埃孚股份公司（ZF

Friedrichshafen AG） 50
一、企业基本情况分析 50
二、企业主要产品分析 50
三、企业经营情况分析 50
四、在华业务发展情况 51

第四节株式会社爱德克斯（ADVICS）

51
一、企业基本情况分析 51
二、企业主营业务情况 51
三、企业经营情况分析 52
四、在华业务发展情况 52

第五节万都（Mando）

53
一、企业基本情况分析 53
二、企业主营业务情况 53
三、企业产品配套情况 54
四、企业经营情况分析 54
五、在华业务发展情况 54

第六节日信工业（NISSIN）

55
一、企业基本情况分析 55
二、企业主营业务情况 55
三、企业产品配套情况 56
四、企业经营情况分析 56
五、在华业务发展情况 56

第七节现代摩比斯（HYUNDAI

MOBIS） 57
一、企业基本情况分析 57
二、企业主营业务情况 57
三、企业产品配套情况 57
四、企业经营情况分析 58
五、在华业务发展情况 58

第八节曙光制动器（akebono）

59
一、企业基本情况分析 59
二、企业主营业务情况 59
三、企业产品配套情况 60
四、企业经营情况分析 60
五、在华业务发展情况 60

第九节威伯科（WABCO）

61
一、企业基本情况分析 61
二、企业主营业务情况 61
三、企业经营情况分析 62
四、在华业务发展情况 62

第十节克诺尔（KNORR）

63
一、企业基本情况分析 63
二、企业主营业务情况 63
三、企业经营情况分析 64
四、在华业务发展情况 64

第七章中国制动系统企业研究

第一节浙江亚太机电股份有限公司

66
一、企业发展基本情况 66
二、企业产品配套情况 66
三、企业经营情况分析 67
四、企业主要客户情况 68
五、智能汽车业务布局 68

第二节浙江万安科技股份有限公司

69
一、企业发展基本情况 69
二、企业产品配套情况 69
三、企业经营情况分析 70
四、企业主要客户情况 71
五、智能汽车业务布局 71

第三节芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

71
一、企业发展基本情况 71
二、企业产品配套情况 72
三、企业经营情况分析 73
四、企业主要客户情况 74
五、智能汽车业务布局 74

第四节万向钱潮股份有限公司

75
一、企业发展基本情况 75
二、企业产品配套情况 75
三、企业经营情况分析 76
四、企业主要客户情况 77
五、智能汽车业务布局 77

第五节山东金麒麟股份有限公司

78
一、企业发展基本情况 78
二、企业产品配套情况 78
三、企业经营情况分析 79
四、企业竞争优势分析 79

第六节富奥汽车零部件股份有限公司

81
一、企业发展基本情况 81
二、企业产品配套情况 81
三、企业经营情况分析 82
四、企业主要客户情况 83

第七节卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司

84
一、企业发展基本情况 84
二、企业产品配套情况 84
三、企业主要客户情况 85

图表目录

图表 1 2013-2017年全球汽车产量统计 11
图表 2 2013-2017年全球汽车分车型产量统计 11
图表 3 2015-2017年全球汽车制动系统市场规模增长趋势图 13
图表 4 2018-2023年全球汽车制动系统市场规模预测趋势图 13
图表 5 制动系统行业相关政策情况 16
图表 6 2013-2017年中国汽车零部件及配件制造企业数量变化情况 20
图表 7 2013-2017年中国汽车零部件及配件制造行业资产变化趋势图 21
图表 8 2013-2017年中国汽车零部件及配件制造行业销售收入变化趋势图 22
图表 9 2013-2017年中国汽车零部件及配件制造行业利润变化趋势图 22
图表 10 2013-2018年中国汽车产销情况统计 23
图表 11 2015-2017年中国汽车制动系统市场规模增长趋势图 23
图表 12 2018-2023年中国汽车制动系统市场规模预测趋势图 24
图表 13 2014-2017年中国制动摩擦片进口情况统计 25
图表 14 2014-2017年中国自卸车用ABS系统进口情况统计 25
图表 15 2014-2017年中国防抱死制动系统进口情况统计 25
图表 16 2014-2017年中国牵引车、拖拉机用其他制动器及零件进口情况统计 25
图表 17 2014-2017年中国机动客车用其他制动器及零件进口情况统计 25
图表 18 2014-2017年中国自卸车用其他制动器及零件进口情况统计 26
图表 19 2014-2017年中国货车用其他制动器及其零件进口情况统计 26
图表 20 2014-2017年重型柴油货车用其他制动器、助力制动及零件进口情况 26
图表 21 2014-2017年特殊用途机动车辆用其他制动器及其零件进口情况统计 26
图表 22 2014-2017年中国未列名机动车辆用其他制动器及其零件进口情况统计 27
图表 23 2014-2017年中国制动摩擦片出口情况统计 27
图表 24 2014-2017年中国自卸车用ABS系统出口情况统计 27
图表 25 2014-2017年中国防抱死制动系统出口情况统计 28
图表 26 2014-2017年中国牵引车、拖拉机用其他制动器及零件出口情况统计 28
图表 27 2014-2017年中国机动客车用其他制动器及零件出口情况统计 28
图表 28 2014-2017年中国自卸车用其他制动器及零件出口情况统计 28
图表 29 2014-2017年中国货车用其他制动器及其零件出口情况统计 28
图表 30 2014-2017年重型柴油货车用其他制动器、助力制动及零件出口情况 29
图表 31 2014-2017年特殊用途机动车辆用其他制动器及其零件出口情况统计 29
图表 32 2014-2017年中国未列名机动车辆用其他制动器及其零件出口情况统计 29
图表 33 中国制动系统总成重点企业情况 30
图表 34 中国制动器摩擦片重点企业情况 32
图表 35 中国制动主缸及轮缸重点企业情况 32
图表 36 中国真空助力器及相关部件重点企业情况 33
图表 37 中国盘式制动器总成企业产量统计 36
图表 38 中国鼓式制动器总成企业产量统计 37
图表 39 中国制动踏板企业产量统计 37
图表 40 中国驻车制动器总成企业产量统计 38
图表 41 中国离合器总成企业产量统计 39
图表 42 中国变速器企业产量统计 39
图表 43 中国万向节企业产量统计 40
图表 44 中国传动轴总成企业产量统计 40
图表 45 中国主减速器总成企业产量统计 41
图表 46 2013-2017年Bosch经营情况统计 47
图表 47 2013-2018年德国大陆集团经营情况统计 49
图表 48 2013-2017年采埃孚股份公司经营情况统计 51
图表 49 株式会社爱德克主要产品介绍 51
图表 50 2016-2018财年株式会社爱德克经营情况统计 52
图表 51 株式会社爱德克在华企业统计 52
图表 52 万都制动装置主要产品介绍 53
图表 53 2015-2017年万都经营情况统计 54
图表 54 万都在华企业统计 54
图表 55 日信工业株式会社制动装置主要产品介绍 55
图表 56 2015-2018财年日信工业株式会社经营情况统计 56
图表 57 日信工业株式会社在华企业统计 56
图表 58 2014-2018年现代摩比斯经营情况统计 58
图表 59 现代摩比斯在华企业统计 58
图表 60 日本曙光制动器工业株式会社制动装置主要产品介绍 59
图表 61 2015-2018财年日本曙光制动器工业株式会社经营情况统计 60
图表 62 日本曙光制动器工业株式会社在华企业统计 60
图表 63 威伯科主要产品介绍 61
图表 64 2015-2018年威伯科经营情况统计 62
图表 65 日本曙光制动器工业株式会社在华企业统计 62
图表 66 克诺尔集团主要产品介绍 63
图表 67 2015-2018年克诺尔集团经营情况统计 64
图表 68 克诺尔集团在华企业统计 64
图表 69 浙江亚太机电股份有限公司主要产品介绍 67
图表70 2018年浙江亚太机电股份有限公司分业务情况表 68
图表71 2014-2018年浙江亚太机电股份有限公司收入及利润统计 68
图表72 浙江万安科技股份有限公司主要产品介绍 70
图表73 2018年浙江万安科技股份有限公司分业务情况表 70
图表74 2014-2018年浙江万安科技股份有限公司收入及利润统计 71
图表75 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司主要产品介绍 72
图表76 2017年芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司分业务情况表 73
图表77 2014-2018年芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司收入及利润统计 74
图表 78 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司各产品配套客户情况 74
图表79 万向钱潮股份有限公司主要产品介绍 75
图表80 2018年万向钱潮股份有限公司分业务情况表 76
图表81 2014-2018年万向钱潮股份有限公司收入及利润统计 77
图表82 山东金麒麟股份有限公司主要产品介绍 78
图表83 2017年山东金麒麟股份有限公司分业务情况表 79
图表84 2014-2018年山东金麒麟股份有限公司收入及利润统计 79
图表85 富奥汽车零部件股份有限公司主要产品介绍 81
图表86 2018年富奥汽车零部件股份有限公司分业务、分地区情况表 82
图表 87 2014-2018年富奥汽车零部件股份有限公司收入及利润统计 83
图表 88 卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司基本情况 84
图表 89 卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司产品示意图 84

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