2018-2023年中国DR设备行业市场深度调研咨询报告-中商产业研究院

内容概括

数字化X线成像系统（Digital Radiography），简称DR。DR设备属于数字化医疗影像设备。近年来计算机X线成像系统（CR）、DR在国内部分医疗机构中得到推广应用。DR分直接数字X线摄影(Direct DR，DDR)、间接数字X线摄影(Indirect DR，IDR)和线扫描技术。

在我国DR设备产品市场，以通用（GE）、飞利浦（Philips）、西门子（SIMENS）、日本岛津（SHIMADZU）为代表的进口厂商占据了主要高端市场，国内生产厂商主要占据中低端市场。从品牌数量上看，国内DR品牌商的数量远远多于国际品牌，目前市场上有50多家国内DR品牌，且数量不断增加，主要分布在珠三角、长三角、京津冀等发达地区。

目前国内共有100家左右厂商生产DR，竞争非常激烈。根据IPSOS的数据，目前中国DR市场按照销量统计的市场占有率情况如下：万东排名第一，市场占有率为13%；第二名是安健科技，市场占有率为12%；GE、西门子分别占据第三名、第四名，市场占有率分别为8%、6%，联影医疗紧随。但市场非常分散，第一名仅13%，前5名仅45%。国内公司康达、普爱、迈瑞、安科、东软等也占有一定的份额，迈瑞、安科和东软虽是国内领先的医学影像设备供应商，但是公司的核心业务并非DR。

近年来，我国DR设备市场快速增长，产品销售呈现快速上升的态势。调查数据显示：2013-2017年，我国DR设备年销量由4850台增加到1.28万台，年均复合增长率达32.8%。

医疗机构对医疗器械的采购非常看重价格以及回报率，而针对目前各品牌DR设备激烈的竞标销售，价格尤为重要，买方讨价还价能力较强。DR设备的主要替代品包括红外诊断仪，不过后者诊断准确度和精度不够，优势只是价格较低。随着我国DR设备行业的发展，红外诊断仪将被DR设备取代。

报告目录

第一章 DR设备行业概述

第一节 DR设备的定义与发展

9
一、DR设备 9
二、DR产品的分类 9
三、DR设备产品优势 10

第二节 DR设备的主要构成

第三节中国DR设备行业现状概述

第二章 DR设备医疗行业发展环境分析

第一节中国医疗设备行业市场现状分析

13
一、中国医疗器械行业发展概况 13
二、国内医疗器械产品结构分析 13
三、中国医疗器械对外贸易情况 14
四、全球医疗器械产业发展趋势 15
五、中国医疗器械行业发展趋势 15

第二节中国医疗器械行业特征

17
一、中国医疗器械行业发展特点 17
二、中国医疗器械行业存在的问题 18
三、中国医疗器械市场特点分析 19

第三节中国DR设备行业相关产业政策

20
一、行业监管管理体制 20
二、行业法律法规分析 23
三、行业主要政策分析 23
四、行业相关标准分析 25

第四节中国DR设备产业竞争力发展对策和建议

第三章中国DR设备市场状况分析

第一节中国在DR设备市场中的地位

第二节中国DR主要企业竞争分析

27
一、中国DR设备市场竞争概况 27
二、中国DR设备市场竞争层次 27

第三节中国DR招标采购状况

第四节中国DR市场发展状况

29
一、中国DR设备销售量分析 29
二、中国平板DR市场发展状况 29
三、中国DR地域情况分析 30

第五节中国医院DR拥有量及使用情况

30
一、中国医疗机构数量统计 30
二、中国医院DR设备保有量 31
三、医院DR设备使用情况分析 31

第六节中国DR设备存在的问题

第七节 2018-2023中国DR设备市场未来预测

34
一、2018-2023年中国DR设备销售规模预测 34
二、2018-2023年中国DR设备保有量预测 35

第四章中国DR设备市场区域分析

第一节 DR设备市场行业区域销售状况

第二节 DR设备市场制造业区域利润情况

第三节主要城市医院结构分析

37
一、北京市 37
二、上海市 38

第五章 DR设备供给概况

第一节国内DR设备市场规模

39
一、DR设备市场影响因素 39
二、市场供给特点分析 39

第二节中国DR设备生产企业情况分析

40
一、中国DR设备行业企业区域分布 40
二、中国DR设备主要企业销售情况 40

第三节中国DR设备区域市场需求

41
一、北京市 41
二、上海市 41
三、广州市 41

第六章 2012-2017年DR设备进出口分析

第一节 2012-2017年DR设备进口情况分析

42
一、进口数量情况分析 42
二、进口金额变化分析 42
三、进口来源地区分析 43
四、进口价格变动分析 43

第二节 2012-2017年DR设备出口情况分析

44
一、出口数量情况分析 44
二、出口金额变化分析 44
三、出口国家流向分析 45
四、出口价格变动分析 45

第七章中国DR设备技术发展状况

第一节 DR技术的发展状况

第二节 DR临床应用的进展

第三节 DR的平板探测器技术发展进展

第四节 DR的发展

48
一、DR的基本原理和特点 48
二、非晶硅平板探测器显像优势 50
三、DR设备发展情况分析 50

第五节 CCD、非晶硒、非晶硅平板探测器的发展

第六节 DR技术发展趋势分析

第八章 2015-2017年主要城市DR设备保有量情况

第一节北京DR设备保有量

第二节上海DR设备保有量

第三节深圳DR设备保有量

第四节成都DR设备保有量

第五节重庆DR设备保有量

第六节武汉DR设备保有量

第七节西安DR设备保有量

第八节沈阳DR设备保有量

第九节南京DR设备保有量

第十节广州DR设备保有量

第九章 DR设备销售渠道分析

第一节企业生产模式分析

第二节企业销售模式分析

第三节医院采购模式分析

58
一、招标采购 58
二、跨国采购 59
三、融资租赁 59

第四节企业研发模式分析

第十章 DR设备部分企业分析

第一节 GE

61
一、企业基本情况介绍 61
二、企业主营业务分析 61
三、企业经营情况分析 62
四、企业在华投资分析 62

第二节 SIEMENS

62
一、企业基本情况介绍 62
二、企业主营业务分析 63
三、企业经营情况分析 64
四、企业在华投资分析 64

第三节 PHILIPS

65
一、企业基本情况介绍 65
二、DR设备产品情况 65
三、企业主营业务分析 66

第四节 Carestream

67
一、企业基本情况介绍 67
二、企业服务领域分析 67
三、DR设备产品情况 68

第五节北京万东医疗科技股份有限公司

68
一、企业基本情况概述 68
二、DR设备产品情况 69
三、企业经营情况分析 70
四、企业发展战略分析 71

第六节上海医疗器械厂有限公司

71
一、企业基本情况概述 71
二、企业产品架构分析 72
三、DR设备产品情况 72
四、企业营销网络分析 73

第七节沈阳东软医疗系统有限公司

75
一、企业基本情况概述 75
二、企业产品服务分析 75
三、DR设备产品情况 75
四、企业竞争优势分析 76

第八节四川西南医用设备有限公司

77
一、企业基本情况概述 77
二、DR设备产品情况 77
三、企业主要客户情况 78
四、企业竞争优势分析 78

第九节深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

78
一、企业基本情况概述 78
二、DR设备产品情况 79
三、企业经营情况分析 80
四、企业市场营销分析 80

第十节深圳市安健科技股份有限公司

81
一、企业发展基本情况 81
二、企业主要产品分析 81
三、企业经营情况分析 82
四、企业竞争优势分析 82

第十一节北京中科美伦医疗股份有限公司

82
一、企业基本情况概述 82
二、企业服务领域分析 83
三、DR设备产品情况 83
四、企业销售网络分析 84

第十一章平板探测器DR系统主要企业分析

第一节 PERKINELMER

85
一、企业基本情况介绍 85
二、企业主营业务分析 85
三、企业经营情况分析 87
四、企业在华扩张分析 87

第二节 CANON

88
一、企业基本情况介绍 88
二、平板探测器产品系列 88
三、企业经营情况分析 89
四、企业在华扩张分析 89

第三节 HOLOGIC

89
一、企业基本情况介绍 89
二、企业主营业务分析 90
三、企业经营情况分析 90

第四节 TRIXELL

91
一、企业基本情况介绍 91
二、企业主营业务分析 91
三、平板探测器产品系列 91

第十二章中国DR产业发展趋势与机会

第一节中国DR产业发展趋势预测

92
一、中国医学影像发展趋势分析 92
二、中国DR市场需求前景分析 92
三、中国DR设备市场趋势分析 93

第二节中国DR产业发展机会分析

93
一、基层DR市场扩容潜力巨大 93
二、国产平板DR发展机遇分析 93
三、移动DR未来发展机会分析 94
四、中国升级DR市场空间广阔 95

图表目录

图表 1 中国对医疗器械生产企业实行分类管理 22
图表 2 中国对医疗器械经营企业实行分类管理 22
图表 3 DR设备行业相关法律法规一览表 23
图表 4 DR设备行业主要政策一览表 24
图表 5 DR设备行业相关标准一览表 25
图表 6 2018年中国CR、DR国际招标情况一览表 28
图表 7 2013-2017年中国DR设备销售量变化趋势图 29
图表 8 2013-2017年中国医疗卫生机构数量统计 31
图表 9 2013-2017年中国DR设备保有量变化趋势图 31
图表 10 2018-2023年中国DR设备销售量预测趋势图 35
图表 11 2018-2023年中国DR设备保有量预测趋势图 35
图表 12 2017年DR设备行业销售量区域分布结构图 36
图表 13 2017年DR设备行业销售利润区域分布结构图 37
图表 14 北京市医院基本情况一览表 37
图表 15 上海市医院基本情况一览表 38
图表 16 中国DR设备生产企业地区分布图 40
图表 17 中国DR设备主要企业销售情况统计 40
图表 18 2012-2017年中国DR设备及其他X射线应用设备进口量统计 42
图表 19 2012-2017年中国DR设备及其他X射线应用设备进口额统计 43
图表 20 2017年中国DR设备及其他X射线应用设备进口来源地情况 43
图表 21 2012-2017年中国DR设备及其他X射线应用设备进口均价 44
图表 22 2012-2017年中国DR设备及其他X射线应用设备出口量统计 44
图表 23 2012-2017年中国DR设备及其他X射线应用设备出口额统计 45
图表 24 2017年中国DR设备及其他X射线应用设备出口流向情况 45
图表 25 2012-2017年中国DR设备及其他X射线应用设备出口均价 46
图表 26 2015-2017北京DR设备保有量统计 53
图表 27 2015-2017上海DR设备保有量统计 53
图表 28 2015-2017深圳DR设备保有量统计 53
图表 29 2015-2017成都DR设备保有量统计 54
图表 30 2015-2017重庆DR设备保有量统计 54
图表 31 2015-2017武汉DR设备保有量统计 54
图表 32 2015-2017西安DR设备保有量统计 55
图表 33 2015-2017沈阳DR设备保有量统计 55
图表 34 2015-2017南京DR设备保有量统计 55
图表 35 2015-2017广州DR设备保有量统计 56
图表 36 GE医疗集团主要DR产品情况 61
图表 37 2013-2017年美国通用电气销售收入统计 62
图表 38 SIEMENS集团主要DR产品情况 63
图表 39 2016-2017西门子公司销售收入统计 64
图表 40 PHILIPS公司DR产品情况 66
图表 41 2016-2017年PHILIPS公司收入与利润统计 66
图表 42 锐珂医疗服务领域一览表 67
图表 43 北京万东医疗科技股份有限公司DR设备产品情况 69
图表 44 2017年北京万东医疗科技股份有限公司分产品情况表 70
图表 45 2014-2018年北京万东医疗科技股份有限公司收入和利润统计 71
图表 46 上海医疗器械厂有限公司主要产品情况 72
图表 47 上海医疗器械厂有限公司DR产品情况 73
图表 48 上海医疗器械厂有限公司营销网络 74
图表 49 沈阳东软医疗系统有限公司医疗器械产品系列 75
图表 50 沈阳东软医疗系统有限公司DR产品情况 76
图表 51 四川西南医用设备有限公司DR产品系列 77
图表 52 四川西南医用设备有限公司主要客户情况 78
图表 53 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司DR设备产品情况 79
图表 54 2014-2017年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司收入及利润统计 80
图表 55 2014-2017年深圳市安健科技股份有限公司主营收入按产品构成情况 81
图表 56 2014-2017年深圳市安健科技股份有限公司收入与利润统计 82
图表 57 北京中科美伦医疗股份有限公司主营产品一览表 83
图表 58 北京中科美伦医疗股份有限公司DR设备产品情况 84
图表 59 2013-2017年PerkinElmer公司收入与利润统计 87
图表 60 CANON公司数字平板探测器产品系列 88
图表 61 2013-2017年佳能株式会社营业收入与利润统计 89
图表 62 HOLOGIC公司服务领域与服务项目情况 90
图表 63 2013-2017财年HOLOGIC公司收入与利润情况 91
图表 64 TRIXELL公司平板探测器产品系列 91

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