2018-2023年中国氢燃料电池汽车市场调研及投资潜力报告-中商产业研究院

内容概括

氢动力燃料电池汽车是以氢作为动力，通过燃料电池将储存在燃料（氢）和氧化剂（氧）中的化学能通过电化学反应直接转化为电能，过程中不涉及燃烧，无机械损耗，能量转化率可高达80%（汽油发动机效率则约为40%）；且运行平稳，无振动和噪音。燃料电池汽车是我国新能源汽车“三横三纵”发展路线的重要分支，由于其最清洁且无里程焦虑，一直被看做是移动能源领域的“终极方案”。

到目前为止，我国共研发试制出了200多辆各种燃料电池汽车在各个时间段进行示范运行。根据机动车整车出厂合格数据，2015年国内燃料电池汽车产量仅10辆。我国燃料电池乘用车的整车研发生产单位主要有上汽集团、宇通客车等，自2001年起，经过几代燃料电池汽车的开发，我国燃料电池乘用车在动力性、续驶里程等基本性能指标方面与国外的车型基本相当，但在燃料电池系统的寿命、功率输出能力、电机的转矩输出能力及低温启动能力上还比较落后。

我国政府对燃料电池汽车产业也给予高度重视：《中国制造2025》提出到2025年，燃料电池堆系统实现批量生产和市场化推广。2018年2月发布的新能源汽车补贴新政中，轻型燃料电池客车中央补贴上限为30万元，大中型燃料电池客车补贴保持50万元。且国家发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出到2020年，实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。2017年工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中也包括有燃料车。目前燃料电池汽车在国家目录中共计有8种车型，但目前产量还很少，市场急待发展和改进。

虽然燃料电池系统价格高、氢气储存运输难、加氢站等基础设施配套不完善、燃料电池企业研发投入大、产业化周期长都是目前阻碍行业发展的不利因素，但这些不利因素都在逐步发生好的变化。根据中国汽车工程学会2016年10月26日发布的《节能与新能源汽车技术路线图》中的数据，2030年，中国燃料电池汽车的规模将达到百万辆。随着各国政府对氢燃料电池汽车产业的扶持及关键技术的突破，未来几年燃料电池汽车产业将迎来快速增长。

报告目录

第一章全球及中国电池发展格局 9

第一节主要动力及储能电池类型及应用现状 9

一、锂电池 9
二、铅酸电池 10
三、金属燃料电池 11
四、甲醇燃料电池 15
五、氢燃料电池 15

第二节主流及潜力电池技术现状及趋势 16

一、磷酸铁锂电池 16
二、氢燃料电池 17
三、物理电池 17
（一）超级电容 17
（二）飞轮电池 18

第二章全球及中国新能源汽车市场情况 19

第一节全球新能源汽车市场概况 19

一、全球新能源汽车市场规模 19
（一）新能源汽车销量统计 19
（二）新能源汽车快速发展 19
（三）新能源汽车区域销售 20
（四）新能源汽车企业销售 22
二、燃料电池汽车技术现状及趋势 23
三、燃料电池汽车政策发展及影响 27
（一）欧美政府是先行推手 27
（二）日韩重视度不断提升 28
四、主流车企竞争格局及发展规划 30

第二节中国新能源汽车发展政策 35

一、国家及部委级扶持政策 35
二、地方补贴政策发展分析 38
三、各领域政策情况及影响 44
（一）氢燃料电池汽车 44
（二）零部件及其他 47

第三节中国新能源汽车市场格局 49

一、车企规划 49
二、品牌格局 54
（一）新能源汽车主要销售品牌 54
（二）氢燃料电池汽车主要品牌 55
三、各类车型市场情况 58
（一）新能源汽车产销规模分析 58
（二）各类别新能源汽车销量 58
四、主要新能源车企销量分析 59
（一）新能源乘用车 59
（二）新能源专用车 60
（三）新能源客车 60

第三章中国氢燃料电池技术及产业链分析 62

第一节氢燃料电池工作原理及技术特征 62

第二节不同动力路线技术优劣势对比 64

第三节氢燃料电池产业链技术现状及趋势 69

一、氢燃料电池产业链概述 69
二、氢燃料电池上游发展情况 70
（一）制氢 70
（二）储氢 71
三、氢燃料电池中游发展情况 72
（一）质子交换膜：电堆核心组件 73
（二）催化剂：低铂用量是趋势 76
（三）扩散层：有望降低生产成本 77
（四）双极板：材料有待优化 78
四、氢燃料电池下游应用情况 79
五、氢能及燃料电池技术目标及趋势 80

第四节氢燃料电池行业壁垒 83

一、核心技术壁垒 83
二、客户资源壁垒 83
三、人才壁垒 83
四、专利壁垒 83

第五节氢燃料电池主要供应商 84

一、国际燃料电池相关企业 84
二、国内燃料电池相关企业 86

第六节加氢设施建设及应用情况分析 88

一、全球及中国加氢站分布及未来规划 88
（一）全球加氢站分布情况 88
（二）中国加氢站分布情况 90
（三）中国加氢站未来规划 94
二、加氢站建设成本及补贴分析 96
三、加氢站主流技术路线分析 98
四、加氢站投资及运营模式分析 99
五、加氢站建设及运营主体分析 100

第四章中国氢燃料汽车市场分析 105

第一节燃料电池汽车发展情况 105

一、燃料电池汽车市场现状 105
二、燃料电池市场情况分析 106
三、燃料电池汽车企业分析 107

第二节氢燃料汽车价格趋势及影响因素 109

一、价格影响因素 109
二、价格变化趋势 110

第三节氢燃料汽车市场规模及影响因素 114

一、2020年市场规模及预测 114
二、市场规模影响因素分析 115

第四节氢燃料汽车配套及供应关系 116

第五章中国氢燃料电池汽车主要企业分析 118

第一节全球氢燃料汽车企业竞争格局 118

第二节全球氢燃料汽车企业发展规划 119

第三节国内氢燃料电池企业发展分析 127

一、新源动力股份有限公司 127
（一）企业基本情况 127
（二）主要产品类型 127
（三）技术优势分析 132
（四）配套车企 133
二、上海神力科技有限公司 134
（一）企业基本情况 134
（二）主要产品类型 134
（三）技术优势分析 137
（四）配套车企 137
三、武汉理工新能源有限公司 138
（一）企业基本情况 138
（二）主要产品类型 138
（三）技术优势分析 142
（四）配套企业 142
四、氢阳能源有限公司 142
（一）企业基本情况 142
（二）主要产品类型 143
（三）技术优势分析 143
（四）配套车企 144
五、北京亿华通科技股份有限公司 145
（一）企业基本情况 145
（二）主要产品类型 146
（三）企业经营情况 149
（四）技术优势分析 149
（五）配套车企 150

第四节国内氢燃料电池整车企业发展分析 150

一、郑州宇通客车股份有限公司 150
（一）企业基本情况 150
（二）燃料电池汽车 151
（三）企业经营情况 152
（四）技术优势分析 153
二、上海汽车集团股份有限公司 157
（一）企业基本情况 157
（二）燃料电池汽车 157
（三）企业经营情况 158
（四）技术优势分析 160

第六章中国氢燃料电池发展趋势及投资价值分析 162

第一节行业技术趋势及市场前景 162

一、技术发展趋势 162
二、行业发展前景 163

第二节行业投资风险及规避 165

一、政策变化风险 165
二、公司技术风险 165
三、市场竞争风险 165
四、公司管理风险 166
五、专业人才及团队流失风险 167

第三节行业投资价值分析 167

图表目录

图表 1 2013-2018年中国锂离子电池累计年产量 9
图表 2 镁空气电池工作原理 12
图表 3 2013-2018年全球新能源汽车销售及市场份额 19
图表 4 2018年全球新能源乘用车车企销量排行榜 22
图表 5 美国通用公司的两代燃料电池系统性能对比 24
图表 6 戴姆勒奔驰的两代燃料电池客车的性能对比 25
图表 7 丰田Mirai外观和燃料电池系统 26
图表 8 2013-2018年中国新能源车扶持政策与重要事件统计 35
图表 9 云南省新能源汽车补贴政策 40
图表 10 氢燃料电池汽车行业相关政策规划情况 45
图表 11 “十三五”新能源汽车重点专项布局中再次提及燃料电池动力系统 48
图表 12 新能源汽车主要品牌情况 54
图表 13 2013-2018年新能源汽车产销量统计情况 58
图表 14 2018年各类别新能源汽车销量情况 59
图表 15 2018年新能源乘用车主要车企销量情况 59
图表 16 2018年新能源乘用车主要车企销量结构 60
图表 17 2018年新能源专用车主要车企销量情况 60
图表 18 2018年新能源客车主要车企销量情况 61
图表 19 燃料电池工作原理 62
图表 20 燃料电池系统组成 62
图表 21 燃料电池汽车动力链组成 63
图表 22 燃料电池动力系统车上布局 64
图表 23 四种技术路线优劣势比较 65
图表 24 氢燃料电池产业链示意图 69
图表 25 几种常见的制氢工艺对应的成本 71
图表 26 燃料电池成本构成分析 72
图表 27 燃料电池电堆产业链示意图 73
图表 28 燃料电池电堆成本构成分析 73
图表 29 质子交换膜燃料电池工作原理 74
图表 30 燃料电池质子交换膜 74
图表 31 质子交换膜类型对比 75
图表 32 质子交换膜主流企业及产品 76
图表 33 全球各类型燃料电池出货量占比 76
图表 34 燃料电池催化剂主流企业及产品 77
图表 35 燃料电池气体扩散层主流企业及产品 77
图表 36 不同双极板材料对比 78
图表 37 燃料电池双极板主流企业及产品 78
图表 38 国内加氢站统计情况表 93
图表 39 加氢站基础设施是行业发展的基石 94
图表 40 中国制造2025对燃料电池汽车发展规划 95
图表 41 中国氢能产业基础设施发展技术路线图 96
图表 42 加氢站核心设备是氢气压缩机和高压储氢瓶组 97
图表 43 国家燃料电池汽车补贴标准 97
图表 44 地区燃料电池汽车补贴标准 98
图表 45 三种技术路线的经济性比较 100
图表 46 日本加氢站与加油站成本比较 100
图表 47 日本加氢站成本主要构成 100
图表 48 日本加氢站和燃料电池大客车示范项目经费构成 102
图表 49 2017-2032年燃料电池汽车销量预测趋势图 105
图表 50 2018-2030年中国氢燃料电池汽车应用推广情况 106
图表 51 2016-2021年中国燃料电池出货量及预测趋势图 107
图表 52 美国能源部橡树岭国家实验室对燃料电池轿车成本的预测 111
图表 53 燃料电池系统大批量生产（50万台/年）条件下的成本 112
图表 54 燃料电池电堆成本下降 112
图表 55 氢能燃料电池汽车技术路线图 115
图表 56 丰田全新Mirai 120
图表 57 丰田燃料电池(FC)巴士 120
图表 58 本田全新Clarity燃料电池汽车 121
图表 59 现代ix35 FCEV 122
图表 60 现代FE Fuel Cell氢燃料电池概念车 123
图表 61 宝马i8氢燃料电池测试车 124
图表 62 奔驰GLC fuel-cell 125
图表 63 Vision Tokyo的概念车 125
图表 64 奥迪h-tron quattro氢燃料电池概念车 126
图表 65 新源动力股份有限公司基本信息 127
图表 66 新源动力股份有限公司主要产品 128
图表 67 新源动力股份有限公司SP-200A-20KW燃料电池电堆技术参数 129
图表 68 新源动力股份有限公司HYMOD-36燃料电池电堆模块技术参数 130
图表 69 新源动力股份有限公司HYSYS-60/30燃料电池系统技术参数 131
图表 70 新源动力股份有限公司三代燃料电池体积功率对比 132
图表 71 新源动力股份有限公司三代车用FC寿命对比 133
图表 72 上海神力科技有限公司基本信息 134
图表 73 上海神力科技有限公司主要产品 134
图表 74 上海神力科技有限公司低温质子交换膜燃料电池应用领域 135
图表 75 上海神力科技有限公司高温质子交换膜燃料电池应用领域 135
图表 76 上海神力科技有限公司客车用燃料电池动力系统技术参数（神力一号） 136
图表 77 上海神力科技有限公司轿车用燃料电池动力系统技术参数 136
图表 78 武汉理工新能源有限公司基本信息 138
图表 79 武汉理工新能源有限公司燃料电池膜电极(MEA)产品规格 139
图表 80 武汉理工新能源有限公司WV-25燃料电池电堆产品参数 140
图表 81 武汉理工新能源有限公司25KW燃料电池电堆（单堆）WV-25产品示意图 140
图表 82 武汉理工新能源有限公司50KW燃料电池电堆（双堆）WV-50B产品图 141
图表 83 武汉理工新能源有限公司50KW燃料电池电堆（双堆）WV-50C产品图 141
图表 84 氢阳能源有限公司基本信息 143
图表 85 氢阳能源有限公司液态氢源与现有汽柴油的主要安全性数据对比 144
图表 86 氢阳能源有限公司储氢密度对比 144
图表 87 北京亿华通科技股份有限公司燃料电池发动机产品系列 147
图表 88 2017年郑州宇通客车股份有限公司分行业分产品分地区收入情况 152
图表 89 2017年郑州宇通客车股份有限公司客车产销情况 153
图表 90 2016-2017年郑州宇通客车股份有限公司新能源汽车产销情况 153
图表 91 2017年上海汽车集团股份有限公司分行业分产品分地区收入情况 159
图表 92 2016-2017年上海汽车集团股份有限公司新能源汽车产销情况 159
图表 93 我国氢燃料电池汽车产业技术路线图 162
图表 94 世界主要汽车生产国新能源汽车目标与应用现状 167

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