2018-2023年中国锂电池行业市场发展前景分析报告-中商产业研究院

内容概括

锂离子电池是一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。

经过十多年的发展，中国锂电池行业已经建立了包含锂矿采选、材料供应、电芯及PACK、锂电池回收等各个环节的完整产业链，出现了ATL、CATL、力神、比亚迪、光宇集团、国轩高科、沃特玛、比克等营业收入超过30亿元的电芯制造企业。虽然整个锂电行业电芯企业数量众多，但是大部分企业营收都在1个亿以下，特别是数码电芯企业，行业集中度低，产品同质化严重，价格无序竞争，这些都制约着中国锂电行业整体水平的提高。从近两年发展趋势来看，小规模电池企业生存压力逐步加剧，市场逐步被大企业抢占。

随着智能手机及平板电脑等新兴市场的崛起，我国锂电池产业得到了迅猛发展。2017年，我国锂离子电池产量达111.13亿只，同比增长41.71%。截止2018年第一季度末，我国锂离子电池产量达25.36亿只。新能源汽车“大跃进”式的增长，带动了锂电池的繁荣。2017年，中国锂离子电池表观消费量达到104.48亿只。

未来随着锂电池生产工艺和电池性能的进一步提升，将占据储能电池、动力电池等领域的主要市场。锂电设备行业将受动力锂电池行业增长拉动，整线生产成本降低、国产设备占有率提高，未来三到五年设备需求规模将大幅提升。预计到2023年，我国锂离子电池产量将超过300亿只；我国锂离子电池行业表观消费量将达到297亿只。

报告目录

第一章锂电池行业相关概述 10

第一节锂电池行业相关概述 10

一、产品概述 10
二、产品工作原理 10
三、产品优缺点 12
四、产品用途 14

第二节锂电池行业经营模式分析 14

一、生产模式 14
二、采购模式 15
三、销售模式 15

第二章锂电池行业发展环境分析 18

第一节中国经济发展环境分析 18

一、中国GDP增长情况分析 18
二、工业经济发展形势分析 19
三、社会固定资产投资分析 20
四、全社会消费品零售总额 21
五、全国居民收入增长分析 22
六、居民消费价格变化分析 23
七、对外贸易发展形势分析 24

第二节中国锂电池行业政策环境分析 25

一、中国电池行业管理体制 25
二、动力电池及材料的相关标准 25
三、中国锂电池行业相关政策法规 26
四、中国新能源汽车行业相关政策 28
五、《锂离子电池综合标准化技术体系》 31

第三节中国锂电池行业技术环境分析 33

一、行业技术发展现状 33
二、行业技术发展方向 35

第三章中国锂电池市场供需分析 37

第一节锂电池行业发展情况分析 37

一、锂电池行业发展概况分析 37
二、锂电池行业企业规模分析 40
三、锂电池行业资产规模分析 41
四、锂电池行业销售收入分析 41
五、锂电池行业利润规模分析 42
六、锂电池行业的毛利率分析 42

第二节中国锂电池市场供给状况 43

一、中国锂电池产量分析 43
二、中国锂电池产量预测 44

第三节中国锂电池市场需求状况 44

一、中国锂电池需求分析 44
二、中国锂电池需求预测 45

第四节中国锂电池市场价格分析 46

第四章中国锂电池行业产业链分析 47

第一节锂电池行业产业链概述 47

第二节锂电池上游产业发展状况分析 47

一、全球锂资源分布 47
二、我国锂资源分布 49
三、我国锂资源开采现状 49
四、我国碳酸锂价格情况分析 49

第三节锂电池材料产业发展状况分析 50

一、正极材料发展状况分析 50
（一）正极材料产能情况 50
（二）正极材料出货量统计 51
（三）正极材料价格情况统计 51
（四）正极材料生产企业分析 52
二、负极材料发展状况分析 52
（一）负极材料产能情况 52
（二）负极材料出货量统计 53
（三）负极材料价格情况统计 53
（四）负极材料生产企业分析 54
三、锂电解液发展状况分析 54
（一）锂电解液产能情况 54
（二）锂电解液出货量统计 55
（三）锂电解液价格情况统计 56
（四）锂电解液生产企业分析 56
四、隔膜材料发展状况分析 56
（一）隔膜材料产能情况 56
（二）隔膜材料出货量统计 57
（三）隔膜材料价格情况统计 57
（四）隔膜材料生产企业分析 57

第四节锂电池下游应用需求市场分析 58

一、全球锂电池下游需求概况 58
二、消费电子领域市场分析 59
（一）全球消费电子出货量分析 59
（二）中国智能手机出货量分析 60
（三）中国平板电脑出货量分析 60
（四）中国数码相机产量情况分析 61
三、电动车领域市场分析 61
（一）电动车用电池发展概况 61
（二）电动汽车产销量分析 63
（三）电动汽车竞争格局 64
（四）电动自行车生产情况分析 67
四、工业储能领域市场分析 67

第五章 2012-2017年锂电池进出口数据分析 69

第一节 2012-2017年锂离子电池进口分析 69

一、锂离子电池进口数量情况 69
二、锂离子电池进口金额情况 69
三、锂离子电池进口来源分析 70
四、锂离子电池进口均价分析 71

第二节 2012-2017年锂离子电池出口分析 71

一、锂离子电池出口数量情况 71
二、锂离子电池出口金额情况 71
三、锂离子电池出口流向分析 72
四、锂离子电池出口均价分析 73

第六章锂电池生产厂商竞争力分析 74

第一节韩国三星电子公司 74

一、企业发展基本情况 74
二、企业主要产品分析 74
三、企业经营情况分析 74
四、企业竞争优势分析 75
五、企业在华经营情况 75

第二节松下公司 75

一、企业发展基本情况 75
二、企业主要产品分析 76
三、企业经营情况分析 76
四、企业在华经营情况 76
五、企业锂电池发展动态 77

第三节索尼公司 77

一、企业发展基本情况 77
二、企业主要产品分析 77
三、企业经营情况分析 78
四、企业在华经营情况 78
五、企业锂电池发展动态 78

第四节深圳市德赛电池科技股份有限公司 79

一、企业发展基本情况 79
二、企业主要产品分析 79
三、企业经营情况分析 80
四、企业营销网络优势 80
五、企业竞争优势分析 80

第五节惠州亿纬锂能股份有限公司 82

一、企业发展基本情况 82
二、企业主要产品分析 82
三、企业经营情况分析 82
四、企业竞争优势分析 84

第六节飞毛腿集团有限公司 84

一、企业发展基本情况 84
二、企业主要产品分析 85
三、企业经营情况分析 85
四、企业营销网络分析 85
五、企业竞争优势分析 86

第七节深圳市比亚迪锂电池有限公司 86

一、企业发展基本情况 86
二、企业主要产品分析 87
三、企业经营情况分析 88
四、企业营销网络分析 89

第八节深圳市比克电池有限公司 89

一、企业发展基本情况 89
二、企业主要产品分析 90
三、企业经营情况分析 90
四、企业营销网络分析 91
五、企业竞争优势分析 91

第九节宁德新能源科技有限公司 91

一、企业基本情况分析 91
二、企业主要产品分析 92
三、企业经营情况分析 93
四、企业战略规划分析 93

第十节天津力神电池股份有限公司 94

一、企业基本情况分析 94
二、企业主要产品分析 95
三、企业经营情况分析 96
四、企业营销网络分析 96

第十一节东莞新能源科技有限公司 97

一、企业基本情况分析 97
二、企业主要产品分析 98
三、企业经营情况分析 98
四、企业竞争优势分析 98

第七章 2018-2023年中国锂电池行业发展趋势与前景分析 99

第一节 2018-2023年中国锂电池行业投资前景分析 99

一、中国电池行业发展趋势分析 99
（一）电池产业发展趋势分析 99
（二）电池材料发展趋势分析 100
二、锂电池相关行业发展趋势分析 100
（一）消费电子行业发展趋势分析 100
（二）电动汽车行业发展趋势分析 101
三、锂电池细分市场前景分析 103
（一）二次电池市场发展前景广阔 103
（二）磷酸铁锂电池发展前景分析 104
（三）聚合物锂电池市场前景分析 104
（四）高分子锂电池发展前景展望 105

第二节 2018-2023年中国锂电池行业投资风险分析 106

一、产业政策风险分析 106
二、原材料风险分析 107
三、市场竞争风险分析 107
四、技术风险分析 108
五、产品安全风险 108

第三节 2018-2023年中国锂电池行业投资策略及建议 109

第八章锂电池企业投资战略与客户策略分析 111

第一节锂电池企业发展战略规划背景意义 111

一、企业转型升级的需要 111
二、企业做强做大的需要 111
三、企业可持续发展需要 111

第二节锂电池企业战略规划制定依据 111

一、国家产业政策 112
二、行业发展规律 112
三、企业资源与能力 112
四、可预期的战略定位 112

第三节锂电池企业战略规划策略分析 112

一、战略综合规划 112
二、技术开发战略 113
三、区域战略规划 113
四、产业战略规划 114
五、营销品牌战略 114
六、竞争战略规划 115

第四节锂电池企业重点客户战略实施 117

一、实施重点客户战略的必要性 117
二、企业重点客户的鉴别与确定 119
三、企业重点客户的开发与培育 120
四、实施重点客户战略要需解决的问题 124
五、企业重点客户的市场营销策略分析 130

图表目录

图表 1 锂离子电池充放电反应方程式 11
图表 2 锂离子电池内部充放电原理 12
图表 3 锂电池的应用领域 14
图表 4 锂电池直销营销模式流程示意图 16
图表 5 锂电池代理及经销营销模式流程示意图 17
图表 6 2012-2017年中国国内生产总值变化趋势图 18
图表 7 2015-2017年中国国内生产总值及构成 19
图表 8 2012-2017年中国全部工业增加值变化趋势图 20
图表 9 2012-2017年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 21
图表 10 2012-2017年中国社会消费品零售总额变化趋势图 22
图表 11 2012-2017年中国居民人均可支配收入变化趋势图 23
图表 12 2012-2017年中国货物进出口总额变化趋势图 24
图表 13 中国锂电池行业相关政策分析 27
图表 14 2015-2017年中国新能源车扶持政策与重要事件统计 29
图表 15 锂离子电池综合标准化技术体系 32
图表 16 中国电池行业百强企业名单中锂电池生产企业 38
图表 17 2012-2017年中国锂离子电池企业数量统计 41
图表 18 2012-2017年中国锂离子电池行业资产总额统计 41
图表 19 2012-2017年中国锂离子电池行业销售收入统计 42
图表 20 2012-2017年中国锂离子电池行业利润总额统计 42
图表 21 2012-2017中国锂离子电池行业毛利率情况 43
图表 22 2012-2018年中国锂离子电池产量统计 43
图表 23 2018-2023年中国锂离子电池产量增长预测图 44
图表 24 2012-2017年中国锂离子电池表观消费量 45
图表 25 2018-2023年中国锂离子电池行业销售收入增长预测图 45
图表 26 锂电池行业产业链示意图 47
图表 27 全球锂矿已探明储量情况 48
图表 28 全球主要国家锂查明资源量 48
图表 29 2018年我国碳酸锂价格走势 50
图表 30 2015-2018年中国锂电池正极材料产能情况 50
图表 31 2015-2018年中国锂电池正极材料出货量统计 51
图表 32 2017年中国锂电池正极材料出货量结构占比 51
图表 33 2017-2018年中国锂电池正极材料价格情况 51
图表 34 2017年中国锂电池正极材料主要生产企业出货量情况 52
图表 35 2015-2018年中国锂电池负极材料产能情况 52
图表 36 2015-2018年中国锂电池负极材料出货量统计 53
图表 37 2017年中国锂电池负极材料出货量结构占比 53
图表 38 2017-2018年中国锂电池负极材料价格情况 53
图表 39 2017年中国锂电池负极材料主要生产企业出货量情况 54
图表 40 2015-2018年中国锂电池电解液产能情况 55
图表 41 2015-2018年中国锂电池电解液出货量统计 55
图表 42 2017年中国锂电池电解液出货量结构占比情况 55
图表 43 2017-2018年中国锂电池电解液价格情况 56
图表 44 2017年中国锂电池电解液主要生产企业出货量情况 56
图表 45 2015-2018年中国锂电池隔膜材料产能情况 57
图表 46 2015-2018年中国锂电池隔膜材料出货量统计 57
图表 47 2017-2018年中国锂电池隔膜材料价格情况 57
图表 48 2017年中国锂电池隔膜材料主要生产企业出货量情况 58
图表 49 中国锂电池消费结构图 59
图表 50 2012-2018年全球智能手机、平板电脑出货量情况 60
图表 51 2012-2018年中国智能手机出货量情况 60
图表 52 2012-2017年中国平板电脑出货量统计 61
图表 53 2012-2017年中国数码相机产量统计 61
图表 54 电动车用电池对比情况 62
图表 55 2015-2018年中国新能源汽车产量情况 63
图表 56 2015-2018年中国新能源汽车销量情况 63
图表 57 2017年中国新能源汽车销量构成情况 64
图表 58 2016-2017年新能源汽车销售类型统计 64
图表 59 2017年新能源乘用车城市销售排名 65
图表 60 2017年新能源乘用车累计销量车企TOP10统计 65
图表 61 2017年纯电动乘用车累计销量TOP10统计 66
图表 62 2017年插电式混合动力乘用车累计销量TOP10统计 67
图表 63 2012-2017年中国电动自行车产量统计 67
图表 64 国内储能项目技术分类 68
图表 65 2012-2017年中国锂离子电池进口数量统计 69
图表 66 2012-2017年中国锂离子电池进口金额统计 69
图表 67 2017年中国锂离子电池进口来源地情况 70
图表 68 2017年中国锂离子电池进口来源地结构分布图 70
图表 69 2012-2017年中国锂离子电池进口均价情况 71
图表 70 2012-2017年中国锂离子电池出口数量统计 71
图表 71 2012-2017年中国锂离子电池出口金额统计 72
图表 72 2017年中国锂离子电池出口流向地情况 72
图表 73 2017年中国锂离子电池出口流向地结构分布图 73
图表 74 2012-2017年中国锂离子电池出口均价情况 73
图表 75 2012-2017年韩国三星电子公司收入与利润统计 74
图表 76 2013-2018财年Panasonic集团收入与利润统计 76
图表 77 2013-2018财年日本索尼集团收入与利润统计 78
图表 78 2013-2018年深圳市德赛电池科技股份有限公司收入及利润统计 80
图表 79 2017年深圳市德赛电池科技股份有限公司分地区情况表 80
图表 80 2017年惠州亿纬锂能股份有限公司分产品情况表 83
图表 81 2017年惠州亿纬锂能股份有限公司业务结构情况 83
图表 82 2013-2018年惠州亿纬锂能股份有限公司收入及利润统计 83
图表 83 2013-2017年飞毛腿集团有限公司收入及利润统计 85
图表 84 深圳市比亚迪锂电池有限公司基本情况 86
图表 85 深圳市比亚迪锂电池有限公司方形电池规格锂电池部分产品参数 88
图表 86 深圳市比亚迪锂电池有限公司聚合物电池规格锂电池部分产品参数 88
图表 87 深圳市比亚迪锂电池有限公司圆柱形电池规格锂电池部分产品参数 88
图表 88 2012-2017年深圳市比亚迪锂电池有限公司收入及利润情况 88
图表 89 深圳市比克电池有限公司基本情况 89
图表 90 深圳市比克电池有限公司锂电池产品情况分析 90
图表 91 2012-2017年深圳市比克电池有限公司收入情况 90
图表 92 宁德新能源科技有限公司基本情况 91
图表 93 宁德新能源科技有限公司电动乘用车锂电池 92
图表 94 宁德新能源科技有限公司电动客车锂电池 92
图表 95 宁德新能源科技有限公司电动物流车锂电池 92
图表 96 宁德新能源科技有限公司动力电池产量 93
图表 97 2012-2017年宁德新能源科技有限公司收入及利润情况 93
图表 98 天津力神电池股份有限公司基本情况 94
图表 99 天津力神电池股份有限公司方型电池部分产品参数 95
图表 100 天津力神电池股份有限公司圆型电池部分产品参数 95
图表 101 天津力神电池股份有限公司聚合物电池部分产品参数 95
图表 102 天津力神电池股份有限公司动力电池部分产品参数 95
图表 103 2012-2017年天津力神电池股份有限公司收入及利润情况 96
图表 104 天津力神电池股份有限公司全球分公司状况 96
图表 105 天津力神电池股份有限公司销售网络图 97
图表 106 东莞新能源科技有限公司基本情况 97
图表 107 2012-2017年东莞新能源科技有限公司收入及利润情况 98
图表 108 重点客户管理与企业战略规划 117

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