2018-2023年中国AGV机器人行业发展趋势及投资预测报告-中商产业研究院

内容概括

移动机器人（AGV）主要是由无人驾驶自动导引车辆（AGV）、管理系统、监控系统和智能充电系统等部分组成。在管理系统、监控系统的管理监控下、移动机器人依照作业任务的要求，选择所规划的最优路径，精确行走并停靠指定的地点，完成一系列作业任务，如取货、卸货、充电等。移动机器人（AGV）是衔接物流系统中各个相关组件的桥梁。在现代的生产物流搬运设备中，移动机器人（AGV）担当了一个非常重要的角色。

相对于欧美和日本AGV产业的发展，国内对AGV的研究和应用工作开展则相对比较迟缓。国内是从20世纪60年代开始自主研发AGV，1975年北京起重运输机械研究所研制出国内第一台电磁导引式AGV；1989年北京邮政科学研究规划院完成我国第一台双向无线通信的自动导引小车；1992年成功研制了核电站用光学导引AGV；1998年研究了多模式激光导引无人自动车。国家鼎力扶持的国产AGV行业三大佬分别是沈阳新松、云南昆船和北京机科，其中机科股份（835579）目前也是一家新三板挂牌企业。由于国内最早的AGV生产主要来自于引进国外技术或者产品代理。直到近几年，中国人口红利有所下降，人工成本不断上升，AGV市场的价值才逐渐被挖掘。

国内AGV市场两极分化较为明显，中高端市场以新松、昆船、机科等为代表，产品价格一般在20-50万元/台（套），甚至有高达100万元/台（套）；中低端市场以远能、佳顺智能、嘉腾等为代表，其轻负载AGV产品价格普遍在5-8万元/台（套）区间，最低价格可至2-3万元/台（套）。

随“中国制造2025”战略的深入执行以及各项政策的保驾护航，针对劳动密集行业的“机器换人”风暴已经成为无法阻挡的趋势。中国AGV机器人近几年来销量在持续增长，2017年，国产AGV机器人销量达到9500台，同比增速超40%。

未来几年，AGV机器人行业整合是发展总趋势；AGV机器人产品性能向高速、高精度、高负载发展；在产品方向，人机协作的复合型AGV以及无人仓机器人将加速普及；控制技术上，AGV将更加智能化、柔性化、数字化、网络化和信息化。

报告目录

第一章 AGV机器人行业相关概述 10

第一节 AGV机器人行业基本概念 10

一、AGV机器人相关定义分析 10
二、AGV机器人应用情况分析 11

第二节 AGV机器人行业特性分析 11

一、AGV机器人行业经营模式分析 11
二、AGV机器人行业SWOT分析 13
三、AGV机器人行业周期性分析 14
四、AGV机器人行业进入壁垒分析 14

第二章中国AGV机器人行业发展环境分析 16

第一节 AGV机器人行业宏观经济环境分析 16

一、中国GDP增长情况分析 16
二、工业经济发展形势分析 17
三、社会固定资产投资分析 18
四、全社会消费品零售总额 19
五、全国居民收入增长分析 20
六、居民消费价格变化分析 21

第二节 AGV机器人行业政策环境分析 22

一、AGV机器人行业监管体制 22
二、AGV机器人行业政策概述 22
三、政策对AGV机器人行业影响 25
四、相关行业政策的影响分析 25

第三节机器人产业发展规划 26

一、机器人产业规划概述 26
二、机器人产业面临形势 26
三、机器人产业发展目标 26
四、机器人发展主要任务 27
五、机器人重点发展方向 29
六、机器人政策保障措施 32

第四节 AGV机器人行业社会环境分析 33

一、人口环境分析 33
二、教育环境分析 35
三、科技环境分析 35
四、中国城镇化率 37

第三章 AGV机器人行业技术工艺发展分析 38

第一节 AGV机器人行业技术概况 38

一、机械结构分析 38
二、控制技术分析 38
三、驱动技术分析 39
四、传感器技术分析 39

第二节 AGV机器人技术特点分析 40

一、技术的先进性 40
二、技术升级特点 40
三、技术的综合性 41
四、高速高精度性 41
五、集成与系统化 41

第三节中国AGV机器人产业技术现状 41

一、AGV机器人制造技术现状 41
二、AGV机器人技术改造方针 42
三、AGV机器人国内外技术差距 42

第四章中国工业机器人行业发展情况分析 43

第一节中国工业自动化行业发展分析 43

一、工业自动化控制发展现状 43
二、工业自动化行业发展概况 43
三、工业自动化的产业链分析 44
四、工业自动化供给情况分析 46
五、工业自动化需求情况分析 47

第二节中国工业机器人企业发展分析 49

一、工业机器人企业发展概述 49
二、工业机器人企业竞争力分析 51
三、工业机器人国内外企业对比 52

第三节中国工业机器人行业供求分析 53

一、工业机器人行业发展现状 53
二、工业机器人行业供给分析 54
（一）行业供给特征分析 54
（二）工业机器人的产量 55
（三）工业机器人安装量 55
三、工业机器人行业需求分析 56
（一）工业机器人需求动力 56
（二）工业机器人的保有量 58
（三）工业机器人需求规模 59
四、工业机器人发展需求的制约因素 59

第五章中国AGV机器人行业发展现状分析 61

第一节中国AGV机器人行业发展现状 61

一、AGV机器人行业发展现状分析 61
二、AGV机器人行业需求市场现状 61
三、中国AGV机器人市场走向分析 61

第二节中国AGV机器人行业存在的问题 62

一、AGV机器人行业发展问题 62
（一）核心零部件主要依赖于国外产品 62
（二）产品同质化现象严重 62
（三）行业标准难统一制约产业发展 62
（四）缺乏核心技术是制约国产机器人发展的瓶颈 63
（五）减速机是制约国产机器人发展的首要问题 63
二、AGV机器人产业发展建议 63
（一）加强体系结构研究，实施软硬件分离 63
（二）加强标准化、模块化研究，做好中间件开发 63
（三）加强机器人与信息技术的结合 64
（四）加强成果公开化，减少低水平重复 65
（五）控制器有望率先突破 65
（六）国产减速机处于技术攻关期 66
（七）制定我国机器人发展路线图 66

第三节中国AGV机器人行业发展的思考 66

一、“补贴”出来的低端产能 67
二、关键技术倍受“剪羊毛”之痛 68
三、中国工业“阿喀琉斯之踵” 69

第六章中国AGV机器人生产现状分析 71

第一节 AGV机器人行业市场规模 71

第二节 AGV机器人产品产能概况 71

第三节 AGV机器人市场容量概况 71

第四节 AGV机器人产业供应情况 72

第七章中国AGV机器人行业市场供需分析 73

第一节 AGV机器人行业市场现状分析 73

第二节仓储物流行业对AGV的需求及应用情况 73

第三节 2013-2017年AGV产品产量分析 73

第四节 2013-2017年国内AGV市场需求分析 74

第八章 AGV机器人行业产业链分析及对行业的影响 75

第一节 AGV机器人行业核心部件状况分析 75

第二节 AGV机器人行业上下游行业分析 76

一、AGV机器人上游行业分析 76
（一）伺服电机 77
（二）控制系统 77
（三）减速器 78
二、AGV机器人需求领域分析 79
（一）汽车行业需求分析 79
（二）电商仓储业需求分析 80
（三）烟草制造业需求分析 81
（四）印钞造币、制药、玻纤等 82

第九章 AGV机器人行业竞争格局分析 84

第一节 AGV机器人行业集中度分析 84

一、AGV机器人市场竞争情况分析 84
二、AGV机器人企业集中度分析 84
三、AGV机器人区域集中度分析 84
四、AGV机器人需求集中度分析 85

第二节 AGV机器人行业竞争结构分析 85

一、现有企业间竞争 85
二、潜在进入者分析 86
三、替代品威胁分析 86
四、供应商议价能力 87
五、消费者议价能力 87

第三节 AGV机器人行业国际竞争力比较 87

一、生产要素分析 87
二、需求条件分析 88
三、相关产业分析 89
四、企业战略分析 90
五、政府作用分析 90

第四节 AGV机器人行业竞争格局分析 91

一、AGV机器人企业竞争分析 91
二、AGV机器人品牌竞争分析 92
三、AGV机器人价格竞争分析 92
四、AGV机器人成本竞争分析 93
五、AGV机器人技术竞争分析 94

第五节 AGV机器人行业竞争策略分析 94

一、坚守核心主业 94
二、构建优质渠道 95
三、整合优质资源 95
四、提升经营能力 96
五、树立品牌形象 96
六、调整市场策略 98

第十章 AGV机器人行业主要生产企业分析 100

第一节沈阳新松机器人自动化股份有限公司 100

一、企业发展基本情况 100
二、企业主要产品分析 100
三、企业经营状况分析 101
四、企业竞争优势分析 102
五、企业发展战略分析 104

第二节云南昆船智能装备有限公司 105

一、企业发展基本情况 105
二、企业主要产品分析 106
三、企业经营情况分析 106
四、企业销售网络分析 106
五、企业竞争优势分析 107

第三节机科发展科技股份有限公司 107

一、企业发展基本情况 107
二、企业主要产品分析 107
三、企业经营情况分析 108
四、企业竞争优势分析 108
五、企业发展战略分析 109

第四节华晓精密工业（苏州）有限公司 110

一、企业发展基本情况 110
二、企业主要产品分析 111
三、企业经营情况分析 111
四、企业销售网络分析 111
五、企业竞争优势分析 111

第五节广州市远能物流自动化设备科技有限公司 112

一、企业发展基本情况 112
二、企业主要产品分析 112
三、企业经营情况分析 113
四、企业合作伙伴分析 113
五、企业竞争优势分析 113

第六节广东嘉腾机器人自动化有限公司 114

一、企业发展基本情况 114
二、企业主要产品分析 114
三、企业经营情况分析 115
四、企业合作伙伴分析 115
五、企业竞争优势分析 115

第七节广州市井源机电设备有限公司 116

一、企业发展基本情况 116
二、企业主要产品分析 116
三、企业经营情况分析 117
四、企业合作伙伴分析 117
五、企业竞争优势分析 117

第八节深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 117

一、企业发展基本情况 117
二、企业主要产品分析 118
三、企业经营情况分析 118
四、企业销售网络分析 118
五、企业竞争优势分析 119

第九节苏州艾吉威机器人有限公司 120

一、企业发展基本情况 120
二、企业主要产品分析 120
三、企业经营情况分析 121
四、企业合作伙伴分析 121
五、企业竞争优势分析 121

第十节浙江国自机器人技术有限公司 121

一、企业发展基本情况 121
二、企业主要产品分析 122
三、企业经营情况分析 123
四、企业合作伙伴分析 123
五、企业竞争优势分析 123

第十一章 2018-2023年AGV机器人行业发展预测分析 124

第一节 2018-2023年中国AGV机器人行业未来发展预测分析 124

一、AGV机器人行业发展方向分析 124
二、AGV机器人行业市场规模预测 124
三、AGV机器人行业发展趋势分析 125
四、AGV技术国产化发展趋势分析 125

第二节 2018-2023年中国AGV机器人行业供需预测 125

第十二章 2018-2023年中国AGV机器人行业投资风险预警 127

第一节政策风险分析 127

第二节技术风险分析 127

第三节市场竞争风险 128

第四节经济风险分析 128

第五节其他风险分析 129

第十三章 2018-2023年中国AGV机器人行业发展策略及投资建议 130

第一节 AGV机器人行业发展策略分析 130

一、坚持产品创新的领先战略 130
二、坚持品牌建设的引导战略 130
三、坚持工艺技术创新的支持战略 130
四、坚持市场营销创新的决胜战略 131
五、坚持企业管理创新的保证战略 131

第二节 AGV机器人行业市场的重点客户战略实施 131

一、实施重点客户战略的必要性 131
二、企业重点客户的鉴别与确定 133
三、企业重点客户的开发与培育 135
四、重点客户战略需要解决的问题 139
五、重点客户的市场营销策略分析 144

第十四章 AGV机器人企业制定“十三五”发展规划战略研究分析 147

第一节 AGV机器人企业发展战略规划的背景意义 147

一、企业转型升级的需要 147
二、企业做大做强的需要 147
三、企业可持续发展的需要 147

第二节 AGV机器人企业发展战略规划的制定原则 147

一、科学性 147
二、实践性 148
三、前瞻性 148
四、创新性 148
五、全面性 148
六、动态性 149

第三节 AGV机器人企业发展战略规划的制定依据 149

一、国家产业政策 149
二、行业发展规律 149
三、企业资源与能力 149
四、可预期的战略定位 150

第四节 AGV机器人企业战略规划策略分析 150

一、战略综合规划 150
二、技术开发战略 150
三、区域战略规划 151
四、产业战略规划 151
五、营销品牌战略 151
六、竞争战略规划 153

图表目录

图表 1 AGV系统组成 10
图表 2 AGV机器人行业SWOT分析 13
图表 3 2012-2017年中国国内生产总值变化趋势图 16
图表 4 2015-2017年中国国内生产总值及构成 17
图表 5 2012-2017年中国全部工业增加值变化趋势图 18
图表 6 2012-2017年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 19
图表 7 2012-2017年中国社会消费品零售总额变化趋势图 20
图表 8 2012-2017年中国居民人均可支配收入变化趋势图 21
图表 9 国家对AGV机器人产业的扶持政策汇总 23
图表 10 2012-2017年中国人口总量变化趋势图 34
图表 11 2017年中国人口数及构成情况 34
图表 12 2012-2017年中国各级各类学校招生人数统计 35
图表 13 2012-2017年中国研究与试验发展（R&D）经费支出及增长速度 36
图表 14 2017年中国专利申请受理、授权和有效专利情况 36
图表 15 2012-2017年中国城镇化率变化趋势图 37
图表 16 工业自动化行业上下游产业链 45
图表 17 中国工业自动化细分行业供应商情况 45
图表 18 中国仪表与传感器竞争格局 46
图表 19 2012-2017年中国工业自动调节仪表与控制系统产量统计 47
图表 20 中国项目型市场与OEM市场特点 48
图表 21 中国主要工业机器人企业情况 50
图表 22 2014-2017年中国工业机器人产量增长趋势图 55
图表 23 2013-2017年中国工业机器人安装量情况 56
图表 24 三大因素催生工业自动化的“春天” 56
图表 25 2013-2017年中国多功能工业机器人保有量情况 59
图表 26 2012-2017年中国工业机器人销售量情况 59
图表 27 2013-2017年中国AGV机器人行业市场规模变化趋势图 71
图表 28 2013-2017年中国AGV机器人产量变化趋势图 74
图表 29 2013-2017年中国AGV机器人销量变化趋势图 74
图表 30 国内外AGV机器人核心零部件供应厂商情况 75
图表 31 AGV机器人系统构成 77
图表 32 中国机器人控制器企业10强 78
图表 33 2013-2017年中国汽车产销量统计 79
图表 34 AGV机器人企业市场集中度结构图 84
图表 35 2017年AGV机器人需求领域结构图 85
图表 36 沈阳新松机器人自动化股份有限公司主要产品情况 101
图表 37 2017年沈阳新松机器人自动化股份有限公司分产品情况表 101
图表 38 2017年沈阳新松机器人自动化股份有限公司产品结构情况 102
图表 39 2013-2017年沈阳新松机器人自动化股份有限公司收入与利润统计 102
图表 40 云南昆船智能装备有限公司基本情况 106
图表 41 机科发展科技股份有限公司AGV机器人产品一览表 108
图表 42 2013-2017年机科发展科技股份有限公司收入与利润统计 108
图表 43 华晓精密工业（苏州）有限公司基本情况 110
图表 44 广州市远能物流自动化设备科技有限公司基本情况 112
图表 45 广州市远能物流自动化设备科技有限公司的奇瓦AGV机器人情况 113
图表 46 广东嘉腾机器人自动化有限公司基本情况 114
图表 47 广州市井源机电设备有限公司基本情况 116
图表 48 2013-2017年深圳市佳顺智能机器人股份有限公司收入与利润统计 118
图表 49 苏州艾吉威机器人有限公司基本情况 120
图表 50 浙江国自机器人技术有限公司基本情况 122
图表 51 浙江国自机器人技术有限公司AGV机器人产品一览表 122
图表 52 2018-2023年中国AGV机器人行业市场规模预测趋势图 124
图表 53 2018-2023年中国AGV机器人产量预测趋势图 126
图表 54 2018-2023年中国AGV机器人销量预测趋势图 126
图表 55 重点客户管理与企业战略规划 132

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