2018-2023年中国新型煤化工产业发展前景调查及投融资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

煤化工是对以煤炭为原料的相关化工产业的统称。煤化工是相对于石油化工、天然气化工而言的，从理论上来说，以原油和天然气为原料通过石油化工工艺生产出来的产品也都可以以煤为原料通过煤化工工艺生产出来。新型煤化工主要以低端的褐煤为原材料，主要制取替代石油和燃料油的化工产品，包括煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制天然气（甲烷）和煤制乙二醇等五类。目前，我国新型煤化工技术处于世界前列，一批拥有自主知识产权的现代煤化工技术正在产业化示范之中。现代煤化工产品主要是替代石油产品，因此其潜在市场容量大。自从神华、伊泰、潞安和晋煤四大煤制油示范项目于2010年形成147万吨/年产能后，2011-2013年中国工业规模煤制油项目处于建设阶段，没有新增产能。截至2013年底，中国已投入运行6个煤（甲醇）制烯烃装置，总产能276万吨/年。煤制天然气项目在2013年也终于正式投入商业化运行。据国家能源局初步预测，到2015年，我国天然气产量有望达到1850亿立方米，而国内天然气需求将翻一番，预计将达2600亿立方米，届时国内天然气供需缺口将达750亿立方米。从市场供求数据分析来看，到2015年，我国烯烃产品总缺口将达到2000万t；2015年，我国乙二醇的缺口仍有约550万t，需要依靠进口。新型煤化工产品市场空间广阔，符合经济发展的需求，是煤化工未来的发展方向。我国能源结构的特点是富煤少油贫气，从宏观上讲，以煤为原料生产天然气、液态化工品等，是非石油路线生产替代石油产品的一个有效途径。新型煤化工中煤制天然气、煤制乙二醇和煤制烯烃有着良好的市场前景，也符合国家发展战略，具备广阔的发展空间。

报告目录

第一章新型煤化工产业综述 18

第一节煤化工产业概述 18

一、煤化工概念及分类 18
二、煤化工的工艺路线 18
三、煤化工的主要技术 19
四、新型煤化工产业特点 22

第二节发展煤化工的意义分析 23

一、发展煤化工产业的背景 23
二、资源禀赋及能源战略 24
三、发展煤化工的战略意义 25
四、煤化工在化学工业地位 25
五、减轻对石油的依赖程度 26

第三节世界煤化工产业发展分析 26

一、世界煤化工产业发展历史 26
二、全球煤化工产业发展现状 27
三、全球煤化工产业技术水平 27
四、主要国家煤化工发展情况 28
五、世界煤化工产业发展趋势 29

第二章煤化工产业链发展分析 32

第一节煤化工产业链综述 32

一、煤化工产业链简析 32
二、新型煤化工产业链 33

第二节煤化工上游行业发展分析 35

一、煤炭资源储量及分布 35
（一）煤炭资源量及分布特征 35
（二）煤炭资源种类及煤质特征 37
（三）煤炭资源在世界上的地位 39
（四）新探明煤炭资源总体情况 40
（五）煤炭资源的开发开采条件 40
二、煤炭开采洗选发展分析 44
（一）煤炭采选的工艺流程 44
（二）无烟煤采洗行业分析 45
（三）褐煤开采洗选行业分析 46
（四）其他煤炭采选行业分析 48
三、中国煤炭生产状况分析 49
（一）国内煤炭产能情况研究 49
（二）国内煤炭区域产能分析 49
（三）国内煤炭产业投资规模 50
（四）国内煤矿建设周期研究 51
（五）未来煤炭产能增长情况 51
（六）国内煤炭产量情况分析 52
四、煤化工设备行业发展状况 52
（一）煤化工设备行业发展概况 52
（二）煤化工设备需求规模分析 53
（三）煤化工设备的国产化情况 54
（四）煤化工设备行业竞争格局 55
（五）煤化工设备行业发展前景 55
五、煤化工主要专用设备市场分析 56
（一）煤气化炉市场发展分析 56
（二）压力容器市场发展分析 58
（三）空分设备市场发展分析 60
（四）换热设备市场发展分析 61
六、上游行业对煤化工产业的影响 65

第三节煤化工下游行业发展分析 66

一、甲醇行业发展状况分析 66
（一）中国甲醇行业发展现状 66
（二）甲醇行业产能产量分析 66
（三）甲醇市场需求情况分析 67
（四）甲醇行业发展前景预测 68
二、烯烃行业发展状况分析 69
（一）中国烯烃行业发展现状 69
（二）烯烃行业产量情况分析 70
（三）烯烃市场需求情况分析 72
（四）乙烯市场竞争加剧 73
（五）烯烃行业发展前景预测 74
三、乙二醇行业发展状况分析 74
（一）中国乙二醇行业发展现状 74
（二）乙二醇行业产能产量分析 75
（三）乙二醇市场需求情况分析 76
（四）乙二醇行业发展前景预测 76
四、二甲醚行业发展状况分析 76
（一）中国二甲醚行业发展现状 76
（二）二甲醚行业产能产量分析 77
（三）二甲醚市场需求情况分析 77
（四）二甲醚行业发展前景预测 78
五、天然气行业发展状况分析 79
（一）天然气行业发展现状 79
（二）天然气产量增长分析 79
（三）天然气市场需求分析 80
（四）天然气市场消费结构 80
（五）天然气行业前景预测 81
六、下游行业对煤化工产业的影响 82

第三章中国煤化工产业发展环境分析 83

第一节中国宏观经济发展环境分析 83

一、中国GDP增长情况分析 83
二、工业经济发展形势分析 84
三、社会固定资产投资分析 85
四、全社会消费品零售总额 86
五、城乡居民收入增长分析 87
六、居民消费价格变化分析 88
七、对外贸易发展形势分析 89

第二节中国煤化工产业政策环境分析 90

一、煤化工产业支持政策分析 90
二、煤化工产业调控政策分析 92
三、煤化工市场准入政策分析 93
四、煤化工行业迎来政策松绑 93
五、煤炭深加工产业发展政策 95
六、能源工作指导意见的通知 97

第三节中国煤化工产业技术环境分析 98

一、煤化工产业科技发展现状 98
二、煤化工技术水平与发展现状 101
三、中国多项新型煤化工技术世界领先 102

第四节中国煤化工产业社会环境分析 102

一、中国能源现状及发展形势 102
（一）中国能源发展现状分析 102
（二）中国能源结构特点分析 103
（三）中国能源生产情况分析 104
（四）中国能源消费情况分析 104
（五）中国能源发展战略目标 105
二、中国油气对外依存程度高 105
三、中国水资源分布情况分析 106
四、雾霾惠及煤制气产业发展 106

第四章中国煤化工产业发展状况分析 108

第一节中国煤化工产业发展分析 108

一、煤化工产业的发展历程分析 108
二、中国煤化工产业的发展现状 109
三、中国煤化工行业的发展特点 110
四、中国煤化工发展存在的问题 111

第二节中国煤化工行业经济运行情况 113

第三节中国传统煤化工产业发展状况 125

一、传统煤化工产业发展现状 125
二、传统煤化工发展面临挑战 125
三、煤焦化行业发展状况分析 126
四、煤电石行业发展状况分析 128
五、煤合成氨行业发展状况分析 129
六、煤制甲醇行业发展状况分析 131
七、传统煤化工产业的调整思路 132

第四节中国新型煤化工产业发展状况 133

一、新型煤化工产业竞争优势 133
二、新型煤化工产业发展现状 134
三、新型煤化工市场需求分析 134
四、新型煤化工产业调整思路 134
五、新型煤化工基地建设情况 136
六、新型煤化工典型项目分析 137
（一）神华集团新疆煤制油项目 137
（二）内蒙古伊泰集团煤制油项目 137
（三）神华集团包头煤制烯烃项目 138
（四）金煤化工的煤制乙二醇项目 138
（五）中天合创能源煤制二甲醚项目 138
（六）大唐克旗煤制天然气示范项目 139
（七）大唐集团阜新煤制天然气项目 140

第五章新型煤化细分市场投资机会分析 141

第一节煤制烯烃市场投资机会分析 141

一、产品概述及发展现状 141
二、技术种类经济性比较 143
三、市场供需与缺口分析 146
（一）产品市场供给分析 146
（二）产品市场需求分析 147
（三）产品市场缺口分析 147
四、项目投资规模与效益 148
五、在建拟建的重点项目 148
（一）湖北宜化集团煤制烯烃项目 148
（二）山西同煤集团煤制烯烃项目 149
（三）中煤集团新疆煤制烯烃项目 149
（四）神化宁煤集团煤制烯烃项目 150
（五）山西焦煤集团煤制烯烃项目 150
（六）大唐国际多伦煤制烯烃项目 151
（七）国投公司新疆煤制烯烃项目 151
（八）平凉华泓汇金煤制烯烃项目 151
（九）法国道达尔内蒙煤制烯烃项目 152

第二节煤制乙二醇市场投资机会分析 152

一、产品概述及发展现状 152
二、煤制乙二醇的经济性 153
三、市场供需与缺口分析 154
（一）产品市场供给分析 154
（二）产品市场需求分析 155
（三）产品市场缺口分析 155
四、项目投资规模与风险 155
五、在建拟建的重点项目 156
（一）河南煤化煤制乙二醇项目 156
（二）华鲁恒升煤制乙二醇项目 156
（三）东华科技煤制乙二醇项目 156
（四）河南洛阳煤制乙二醇项目 156
（五）黔希化工煤制乙二醇项目 157
（六）襄矿泓通煤制乙二醇项目 157
（七）濮阳永金煤制乙二醇项目 157
（八）内蒙通辽煤制乙二醇项目 157
（九）内蒙博源煤制乙二醇项目 158
（十）鹤壁宝马煤制乙二醇项目 158

第三节煤制二甲醚市场投资机会分析 158

一、产品概述及发展现状 158
二、技术种类经济性比较 159
三、市场供需与缺口分析 159
（一）产品市场供给分析 159
（二）产品市场需求分析 159
（三）产品市场缺口分析 160
四、煤制二甲醚发展前景 160
五、在建拟建的重点项目 161
（一）广汇能源煤制二甲醚项目 161
（二）神华宁煤煤制二甲醚项目 161
（三）鄂尔多斯煤制二甲醚项目 162
（四）中煤蒙大煤制二甲醚项目 162

第四节煤制天然气市场投资机会分析 162

一、产品概述及发展现状 162
二、煤制天然气的经济性 163
三、市场供需与缺口分析 164
（一）产品市场供给分析 164
（二）产品市场需求分析 165
（三）产品市场缺口分析 165
四、项目投资规模与效益 166
五、在建拟建的重点项目 167
（一）庆华集团煤制天然气项目 167
（二）河南煤化煤制天然气项目 167
（三）伊犁新天煤制天然气项目 168
（四）国电兴安煤制天然气项目 168
（五）伊犁能源煤制天然气项目 169
（六）北京控股煤制天然气项目 169
（七）内蒙汇能煤制天然气项目 169
（八）中电投新疆煤制天然气项目 170
（九）中石化准东煤制天然气项目 170
（十）中海油大同煤制天然气项目 170

第五节煤制油市场投资机会分析 171

一、产品概述及发展现状 171
二、煤制油的经济性分析 173
三、市场供需与缺口分析 181
（一）产品市场供给分析 181
（二）产品市场需求分析 182
（三）产品市场缺口分析 183
四、项目投资规模与效益 184
五、在建拟建的重点项目 185
（一）潞安集团煤制油项目 185
（二）伊泰集团煤制油项目 186
（三）神华宁煤煤制油项目 187
（四）兖矿集团煤制油项目 187
（五）神华集团煤制油项目 188
（六）徐州矿业煤制油项目 188
（七）未来能化煤制油项目 188

第六章新型煤化工项目建设及运营分析 190

第一节煤化工项目立项申请指导 190

一、煤化工项目申报流程分析 190
二、煤化工项目申报材料清单 190
三、煤化工项目申请报告内容 190
四、煤化工项目申报注意问题 191
五、煤化工项目申报报告大纲 193

第二节煤化工工程建设市场分析 197

一、煤化工工程设计行业发展分析 197
（一）煤化工工程设计行业发展概况 197
（二）主要煤化工工程设计单位分析 197
（三）煤化工工程设计行业盈利能力 198
（四）煤化工工程设计产业发展空间 198
二、煤化工工程承包行业发展分析 199
（一）煤化工工程承包行业发展概况 199
（二）主要煤化工工程承包企业介绍 199
（三）影响承包企业效益的因素分析 200
（四）煤化工工程承包市场竞争格局 201
（五）煤化工工程承包产业发展空间 201
三、新建煤化工项目建设应注意问题 202
（一）煤化工项目筹备工作分析 202
（二）工程招标及设备采购策略 203
（三）煤化工项目工程建设规划 204
（四）项目试生产及许可证办理 205

第三节新型煤化工工程项目管理模式 205

一、传统的工程项目管理模式 206
二、IPMT+EPC+工程监理模式 207
三、IPMT+EPC+监理管理模式 208
四、神华煤制烯烃的案例分析 208
五、新型煤化工项目管理建议 210

第四节煤化工危险识别和风险控制分析 211

一、煤化工企业生产过程分析 211
二、煤化工生产常见安全事故 212
三、煤化工危险源的辨识方法 213
四、煤化工企业危险控制措施 216

第五节煤化工耗水情况及其处理分析 216

一、高耗水成煤化工最大隐忧 216
二、煤化工项目耗水情况分析 218
三、中国煤化工节水政策导向 220
四、煤化工废水处理工艺分析 221
五、煤化工企业节水策略分析 223

第七章中国新型煤化工优势企业竞争力分析 224

第一节中国化学工程股份有限公司 224

一、企业基本情况 224
二、企业经营情况分析 225
三、企业经济指标分析 226
四、企业盈利能力分析 227
五、企业偿债能力分析 227
六、企业运营能力分析 228
七、企业成本费用分析 228

第二节山东三维石化工程股份有限公司 229

一、企业基本情况 229
二、企业经营情况分析 230
三、企业经济指标分析 230
四、企业盈利能力分析 231
五、企业偿债能力分析 231
六、企业运营能力分析 232
七、企业成本费用分析 232

第三节北京万邦达环保技术股份有限公司 233

一、企业基本情况 233
二、企业经营情况分析 234
三、企业经济指标分析 234
四、企业盈利能力分析 235
五、企业偿债能力分析 235
六、企业运营能力分析 236
七、企业成本费用分析 236

第四节山东华鲁恒升化工股份有限公司 237

一、企业基本情况 237
二、企业经营情况分析 237
三、企业经济指标分析 239
四、企业盈利能力分析 239
五、企业偿债能力分析 239
六、企业运营能力分析 240
七、企业成本费用分析 240

第五节通辽金煤化工有限公司 241

一、企业发展基本情况 241
二、企业主营产业分析 241
三、企业主要经济指标 243
四、企业经营效益分析 244
五、企业经营项目分析 244
六、企业发展优势分析 244

第六节内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 245

一、企业发展基本情况 245
二、企业组织结构分析 245
三、企业主营产业分析 246
四、企业主要经济指标 246
五、企业经营效益分析 247
六、企业煤制油项目分析 247

第七节中电投新疆能源化工集团有限责任公司 249

一、公司基本情况 249
二、企业组织架构介绍 250
三、企业主营产业分析 250
四、企业重点项目分析 250
五、企业未来发展战略 251
六、企业发展动态分析 252

第八节中国庆华能源集团有限公司 252

一、企业发展基本情况 252
二、企业组织结构分析 253
三、企业主营产业分析 253
四、企业经营业绩分析 255
五、企业循环产业园区 256
六、企业科研实力分析 257
七、企业发展战略分析 259

第九节中国华能集团公司 259

一、企业发展基本情况 259
二、企业组织结构分析 260
三、企业主营产业分析 262
四、企业经营业绩分析 263
五、企业发展战略分析 264

第十节山西焦煤集团有限责任公司 265

一、企业发展基本情况 265
二、企业组织结构分析 265
三、企业主营产业分析 265
四、企业经营业绩分析 266
五、企业发展战略分析 266

第十一节内蒙古汇能煤电集团有限公司 267

一、企业发展基本情况 267
二、企业主营产业分析 267
三、企业人才优势分析 268
四、企业发展战略分析 268

第十二节潞安矿业（集团）有限责任公司 269

一、公司基本情况 269
二、企业主营产业分析 269
三、企业主要经济指标 271
四、企业经营效益分析 272
五、企业营销网络分析 272
六、企业发展战略分析 273

第十三节云南煤化工集团有限公司 273

一、企业发展基本情况 273
二、企业组织结构分析 274
三、企业主要产品分析 274
四、企业经营业绩分析 275
五、企业经营优势分析 275
六、公司客户区域分析 276

第十四节大唐能源化工有限责任公司 276

一、企业发展基本情况 276
二、企业组织结构分析 276
三、企业经营业务分析 277
四、企业经营业绩分析 277
五、企业发展战略分析 278

第十五节神华宁夏煤业集团有限责任公司 279

一、企业发展基本情况 279
二、企业经营业务分析 280
三、企业主要经济指标 281
四、企业经营效益分析 281
五、企业煤制油项目动态 282

第十六节中国神华煤制油化工有限公司 282

一、企业发展基本情况 282
二、企业组织结构分析 283
三、企业经营业务分析 283
四、企业经营业绩分析 284
五、企业科研实力分析 284

第八章中国新型煤化工产业发展前景分析 286

第一节 2018-2023年新型煤化工产业发展趋势 286

一、产品结构向多元化发展 286
二、大型化和采用高新技术 286
三、技术集成与煤化工联产 286
四、建立煤化工的生态工业 287

第二节 2018-2023年新型煤化工产业发展前景 287

一、新型煤化工是煤化工发展方向 287
二、新型煤化工产品市场空间广阔 288
三、中国新型煤化工发展前景看好 288

第三节 2018-2023年新型煤化工产业规模预测 289

第九章中国新型煤化工产业投资策略建议 290

第一节 2018-2023年中国新型煤化工产业投资特性分析 290

一、投资新型煤化工应具备的条件 290
（一）资源条件 290
（二）水源条件 290
（三）交通条件 291
（四）环保条件 291
二、新型煤化工具有投资拉动效应 292
三、新型煤化工产业投资壁垒分析 293
（一）资金壁垒 293
（二）技术壁垒 293
（三）资源壁垒 293
四、新型煤化工区域投资潜力分析 293

第二节 2018-2023年新型煤化工产业投资机会分析 294

一、新型煤化工迎来投资盛宴 294
二、煤制天然气将成投资热点 294
三、重点推广煤气化节能技术 295
四、煤化工相关受益企业分析 295
（一）工程施工类企业受益分析 295
（二）煤化工设备企业受益分析 296
（三）水处理服务企业受益分析 297

第三节 2018-2023年新型煤化工产业投资风险分析 298

一、成本风险 298
二、技术风险 299
三、政策风险 299
四、物流风险 299
五、环保风险 300

第四节 2018-2023年新型煤化工产业投资策略建议 300

第十章中国新型煤化工产业投融资及IPO上市策略指导 302

第一节煤化工企业融资渠道与选择分析 302

一、煤化工企业融资方法与渠道简析 302
二、利用股权融资谋划企业发展机遇 304
三、利用政府杠杆拓展企业融资渠道 308
四、适度债权融资配置自身资本结构 309
五、关注民间资本和外资的投资动向 310

第二节煤化工企业境内IPO上市目的及条件 311

一、企业境内上市主要目的 311
二、企业上市需满足的条件 312
（一）企业境内主板IPO主要条件 312
（二）企业境内中小板IPO主要条件 313
（三）企业境内创业板IPO主要条件 314
三、企业改制上市中的关键问题 315

第三节煤化工企业IPO上市的相关准备 316

一、企业该不该上市 316
二、企业应何时上市 316
三、企业应何地上市 317
四、企业上市前准备 317
（一）企业上市前综合评估 317
（二）企业的内部规范重组 317
（三）选择并配合中介机构 318
（四）应如何选择中介机构 318

第四节煤化工企业IPO上市的规划实施 318

一、上市费用规划和团队组建 318
二、尽职调查及问题解决方案 322
三、改制重组需关注重点问题 326
四、企业上市辅导及注意事项 328
五、上市申报材料制作及要求 330
六、网上路演推介及询价发行 332

第五节煤化工企业IPO上市审核工作流程 333

一、企业IPO上市基本审核流程 333
二、企业IPO上市具体审核环节 334
三、与发行审核流程相关的事项 337

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