2018-2023年中国核电行业市场发展及投资前景研究报告-中商产业研究院

内容概括

世界上一切物质都是由原子构成的，原子又是由原子核和它周围的电子构成的。轻原子核的融合和重原子核的分裂都能放出能量，分别称为核聚变能和核裂变能，简称核能。核能也叫原子能，在石油、天然气、煤炭等石化能源逐渐枯竭的背景下，核能成为了人类最具希望的不可再生能源。由于核电产业是复杂的高技术产业，核电技术的创新进度决定了核电产业的发展速度。在核电发展初期，美国政府投入大量人力财力自主开发出沸水堆和压水堆并使之标准化、系列化，使得美国成为最早推行商业核电站的国家。法国起步比俄罗斯、英国和加拿大都晚，但如今无论是产业规模还是技术水平在世界上均己处于领先地位，这要归功于法国政府较早地引进吸收当时世界上最先进的技术，并在此基础上进行改进和完善，极大地推动了本国核电产业的快速发展。我国应该加强本国创新型企业的建设，加快对引进技术的消化吸收再创新，在更高的起点上参与世界核电的竞争。根据我国2014年上半年的统计数据，我国总发电量为2.62万亿千瓦时。但核电只占了2.17%。我国因2011年福岛核电事故而决定停建的核电项目，即将于最晚2014年年底重新启动。根据《核电中长期发展规划（2011-2020）》中确定，2015年将完成原规划当中的在运4000万千瓦核电装机的目标，在建核电装机规模有所上调，将略超过2000万千瓦；到2020年中国核电装机将达到在运5800万千瓦，在建3000万千瓦，未来发展前景广阔。

报告目录

第一章中国核能发电市场发展综述 20

第一节核能发电的概念 20

一、核能发电的定义 20
二、中国能源发展面临的挑战 20
（一）资源与需求间的矛盾 20
（二）能源结构不合理 20
三、核能发电的优点 21
（一）核能资源丰富 21
（二）环境污染小 21
（三）核电的经济性 22
四、核能发电效益分析 23
五、主要核电机组类型分析 24

第二节发展核电的必要性 25

一、我国未来经济发展的需要 25
二、调整和优化能源结构的需要 25
三、国内能源安全的需要 26
四、履行国际义务的需要 26
五、生态与环境保护的需要 27
六、土地保护的需要 27
七、保护煤矿工人生命与健康的需要 27

第二章中国核电行业发展环境分析 29

第一节核电行业政策环境分析 29

一、《能源发展“十三五”规划》 29
二、《核电中长期发展规划》 30
三、《核电安全规划》 31
四、《核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2020年远景目标》 31
五、《能源工作指导意见》 33
六、《中国核能行业行规行约》 33

第二节核电行业经济环境分析 35

一、国内生产总值分析 35
二、工业增加值分析 37
三、电力弹性系数分析 38
四、宏观经济发展展望 39
五、经济环境对行业的影响 41

第三节核电行业需求环境分析 41

一、电力供应总量分析 41
二、电力供应结构分析 42
三、电力需求总量分析 42
四、电力需求结构分析 43

第四节核电行业资源环境分析 44

一、全球铀矿分布情况 44
二、全球铀矿开发情况 45
三、中国铀矿分布情况 46
四、中国铀矿开发情况 47
五、中国铀资源需求情况 47

第三章世界核电行业整体发展情况 48

第一节世界核电行业发展情况分析 48

一、世界核电行业发展现状 48
二、世界核电行业发展计划 49
三、世界核电行业竞争格局 49
四、世界核电行业发展趋势 52
五、世界核能行业发展动向 53
（一）美国核能行业发展动向 53
（二）欧洲核能行业发展动向 54
（三）俄罗斯核能行业发展动向 54
（四）韩国核能行业发展动向 55
（五）日本核能行业发展动向 56
（六）印度核能行业发展动向 56
（七）土耳其核能行业发展动向 56
六、世界核电设备能力和发电量预测 56
七、全球核电能源比例预测 57
八、世界小堆核电研究进展 58

第二节世界核电行业运营状况分析 59

一、世界核电站建设情况 59
二、世界核电装机容量 61
三、世界核电发电量 63
四、世界核电消费量 64

第三节世界核电行业成本影响因素 64

一、技术进步的影响 64
（一）固定成本的下降 64
（二）燃料成本的下降 65
二、管理水平提高的影响 65
（一）优化人员配备，降低日常开支 65
（二）延长换料周期，提高负荷因子 65
三、政府管制进步的影响 66
（一）将核电许可证申请程序流水化 66
（二）允许核电站运营寿命适度延长 66
四、核电产业整合的影响 66
（一）核电企业的合并 66
（二）专业运营公司的成立 67
（三）核电公司电源结构的多样化 67

第四节世界核电技术发展模式分析 67

一、世界主要核电技术发展模式 67
二、主要核电技术发展模式的共同性 68
（一）提高安全性、改善经济性 68
（二）政府强有力的支持 68
（三）加速实现核电的国产化 69
三、主要核电技术发展模式的差异性 69

第五节世界核电发展对我国的启示 70

一、技术创新是第一生产力 70
二、核安全是核电产业的生命线 70
三、完整的产业链与一体化的组织模式是加速器 71
四、国家核电产业政策明确稳定有利于长远发展 71

第四章中国核电行业整体发展情况 72

第一节核电行业发展现状分析 72

一、核电站建设投资规模 72
二、中国核电总装机容量 72
三、中国核电发电量分析 73
四、核电项目分布情况 73
五、核电站建设成本分析 74
六、核电站建设发展趋势 75
七、核电企业投资兼并重组动态 76
八、日本福岛事件对我国的影响 77

第二节核电行业经营能力分析 78

一、核电行业经营效益分析 78
二、核电行业盈利能力分析 79
三、核电行业运营能力分析 80
四、核电行业偿债能力分析 82
五、核电行业发展能力分析 82

第三节我国核电发展面临的问题 83

一、核电技术路线的选择 83
二、设备的国产化比例 83
三、原料的可持续性供应 84
四、放射性废物的管理 84
五、核电企业的市场竞争力 84

第四节我国核电技术发展策略考虑 85

一、正确处理技术引进与自主创新的关系 85
二、正确处理设计自主化与设备国产化的关系 85
三、正确处理核电发展安全性与经济性的关系 86

第五章中国核电设备市场发展分析 87

第一节核电设备整体发展情况 87

一、核电设备投资规模分析 87
二、核电设备国产化程度 87
三、核电设备行业盈利情况 88
四、核电设备产业前景情况 89
五、设备国产化进程加快 90
第二节核设备进出口情况 91
一、中国未辐照相关组件进口分析 91
（一）中国未辐照相关组件进口数量情况 91
（二）中国未辐照相关组件进口金额情况 92
（三）中国未辐照相关组件进口来源分析 92
（四）中国未辐照相关组件进口均价分析 93
二、中国未辐照相关组件出口分析 94
（一）中国未辐照相关组件出口数量情况 94
（二）中国未辐照相关组件出口金额情况 94
（三）中国未辐照相关组件出口流向分析 94
三、中国堆内构件进口分析 94
（一）中国堆内构件进口数量情况 94
（二）中国堆内构件进口金额情况 95
（三）中国堆内构件进口来源分析 95
（四）中国堆内构件进口均价分析 96
四、中国其他核反应堆零件进口分析 96
（一）中国其他核反应堆零件进口数量情况 96
（二）中国其他核反应堆零件进口金额情况 97
（三）中国其他核反应堆零件进口来源分析 97
（四）中国其他核反应堆零件进口均价分析 98
五、中国其他核反应堆零件出口分析 99
（一）中国其他核反应堆零件出口数量情况 99
（二）中国其他核反应堆零件出口金额情况 99
（三）中国其他核反应堆零件出口流向分析 100
（四）中国其他核反应堆零件出口均价分析 101
六、中国热交换装置进口分析 101
（一）中国热交换装置进口数量情况 101
（二）中国热交换装置进口金额情况 101
（三）中国热交换装置进口来源分析 102
（四）中国热交换装置进口均价分析 103
七、中国热交换装置出口分析 103
（一）中国热交换装置出口数量情况 103
（二）中国热交换装置出口金额情况 104
（三）中国热交换装置出口流向分析 104
（四）中国热交换装置出口均价分析 105

第三节核电设备细分市场发展 106

一、核电设备整机市场发展情况 106
（一）投资规模分析 106
（二）市场需求分析 107
（三）主要供应商分析 108
二、核岛设备市场发展情况 109
（一）投资结构分析 109
（二）主要供应商分析 110
（三）建设工程项目分析 111
三、常规岛设备市场发展情况 112
（一）投资结构分析 112
（二）主要供应商分析 112
（三）建设工程项目分析 113
四、核电站辅助设备市场发展情况 114
（一）市场竞争分析 114
（二）市场需求分析 114
（三）核电辅助设备政策 115

第四节核电设备市场竞争分析 116

一、现有竞争者分析 116
二、潜在进入者威胁 116
三、供应商议价能力 116
四、下游客户议价能力 116
五、替代品威胁分析 116

第五节核电设备发展前景及建议 117

一、核电设备市场发展前景 117
（一）核电设备需求规模预测 117
（二）设备制造民营化趋势显现 118
二、核电设备市场发展建议 119
（一）龙头企业向整机成套提供商奋斗 119
（二）国际市场应纳入企业供应范围 119
（三）主要部件供应商应走一体化路线 119

第六章中国核电项目建设运营情况 120

第一节已建核电机组运营情况分析 120

一、已建核电机组运营商市场份额情况 120
二、浙江秦山核电基地运营情况 120
三、广东大亚湾核电基地运营情况 121
四、江苏田湾核电基地运营情况 122

第二节在建核电机组建设情况分析 123

五、目前在建核电站项目情况 123
一、福建核电项目建设情况 125
（一）在建项目 125
（二）项目机型 125
（三）装机规模 125
（四）开发主体 125
（五）预计投运时间 126
二、辽宁核电项目建设情况 126
（一）在建项目 126
（二）项目机型 127
（三）装机规模 127
（四）开发主体 127
（五）预计投运时间 127
三、山东核电项目建设情况 128
（一）在建项目 128
（二）项目机型 128
（三）装机规模 128
（四）开发主体 128
（五）预计投运时间 129
四、海南核电项目建设情况 129
（一）在建项目 129
（二）项目机型 129
（三）装机规模 129
（四）开发主体 130
（五）预计投运时间 130
五、广西核电项目建设情况 130
（一）在建项目 130
（二）项目机型 130
（三）装机规模 130
（四）开发主体 130
（五）预计投运时间 131

第三节未来拟建核电项目情况分析 131

一、漳州市核电项目 131
（一）建设规模 131
（二）投资规模 131
（三）项目效益 131
二、石岛湾核电项目 131
（一）建设规模 131
（二）投资规模 132
（三）建设周期 132
三、国家核电威海项目 132
（一）建设规模 132
（二）投资规模 132
（三）建设周期 132
四、钟祥核电项目 132
（一）建设规模 132
（二）投资规模 133
（三）项目效益 133
五、浙江核电项目 133
（一）建设规模 133
（二）投资规模 133
（三）建设周期 133
六、陆丰核电一期 134
（一）建设规模 134
（二）投资规模 134
（三）建设周期 134
七、中俄漂浮核电站 134

第四节我国核电对外合作情况 135

第七章中国核电行业技术发展情况 136

第一节主流核电技术发展分析 136

一、第三代核电技术 136
（一）技术概况 136
（二）技术类型 136
（三）在中国的应用 136
二、“二代加”核电技术 136
（一）技术概况 136
（二）技术应用 136
三、第四代核电技术 137
（一）技术概况 137
（二）开发的意图 137
（三）功能需求 137
（四）想象展开发展 137

第二节核电燃料技术发展动向 138

一、中广核自主品牌核燃料组件研发获重大进展 138
二、核燃料组件燃料棒主要部件实现本土化 138
三、秦山第三核电厂乏燃料干式贮存设施取得新进展 139

第三节核电设备技术发展动向 139

一、核电站三废处理系统关键设备国产化研制成功 139
二、核电齿轮箱国产化取得新突破 139
三、中国首台核电环行起重机试车成功 140
四、国产首台AP1000蒸汽发生器制造成功 140
五、AP1000核岛主设备国产化取得重要突破 141

第四节其他核电技术发展动向 141

一、中国三代核电技术初步设计通过国家审查 141
二、中广核核电站非能动应急高位冷却水源系统通过技术验收 142
三、中国正式参与国际超临界水冷堆技术研发 143
四、我国完成超临界水冷堆首阶段研发 144

第八章中国核电关联行业发展情况 146

第一节火电行业发展分析 146

一、火电行业投资规模 146
二、火电设备装机容量 146
三、火力发电量情况 147
四、火电行业运营情况 147
（一）行业经营效益分析 147
（二）行业盈利能力分析 148
（三）行业运营能力分析 150
（四）行业偿债能力分析 152
（五）行业发展能力分析 152
五、火电行业发展规划 153

第二节水电行业发展分析 153

一、水电行业投资规模 153
二、水电设备装机容量 154
三、水力发电量情况 154
四、水电行业运营情况 155
（一）行业经营效益分析 155
（二）行业盈利能力分析 155
（三）行业运营能力分析 157
（四）行业偿债能力分析 159
（五）行业发展能力分析 159
五、水电行业发展规划 160

第三节风电行业发展分析 165

一、风电行业投资规模 165
二、风电设备装机容量 165
三、风力发电量情况 166
四、风电行业运营情况 166
（一）行业经营效益分析 166
（二）行业盈利能力分析 167
（三）行业运营能力分析 167
（四）行业偿债能力分析 167
（五）行业发展能力分析 168
五、风电行业发展规划 168

第四节光伏发电行业发展分析 170

一、光伏发电相关政策 170
二、光伏发电价格补贴 171
三、光伏发电装机容量 172
四、光伏发电站的发展 173
五、光伏发电发展规划 174

第五节生物质发电行业发展分析 177

一、生物质发电相关政策 177
二、生物质发电装机容量 177
三、生物质发电并网规模 177
四、生物质发电发展规划 178

第九章中国核电行业主要企业经营分析 180

第一节主要核电设备企业经营分析 180

一、上海电气集团股份有限公司 180
（一）企业基本情况 180
（二）企业经营情况分析 181
（三）企业经济指标分析 182
（四）企业盈利能力分析 182
（五）企业偿债能力分析 183
（六）企业运营能力分析 183
（七）企业成本费用分析 183
（八）企业发展能力分析 184
（九）企业核电设备及应用项目 184
二、东方电气股份有限公司 185
（一）企业基本情况 185
（二）企业经营情况分析 186
（三）企业经济指标分析 187
（四）企业盈利能力分析 187
（五）企业偿债能力分析 188
（六）企业运营能力分析 188
（七）企业成本费用分析 188
（八）企业发展能力分析 189
（九）企业核电设备及应用项目 189
三、哈尔滨电气股份有限公司 190
（一）企业基本情况 190
（二）企业经营情况分析 191
（三）企业经济指标分析 191
（四）企业盈利能力分析 192
（五）企业偿债能力分析 192
（六）企业运营能力分析 192
（七）企业成本费用分析 193
（八）企业发展能力分析 193
（九）企业核电设备及应用项目 194

第二节主要核电建设企业经营分析 195

一、中国核工业第二二建设有限公司 195
（一）企业基本情况介绍 195
（二）企业组织构架分析 196
（三）企业资质能力分析 196
（四）企业参与建设项目 197
（五）企业发展战略分析 198
二、中国核工业第二三建设有限公司 198
（一）企业基本情况介绍 198
（二）企业组织构架分析 199
（三）企业资质能力分析 200
（四）企业参与建设项目 200
（五）企业发展战略分析 202
三、中国核工业第二四建设有限公司 202
（一）企业基本情况介绍 202
（二）企业组织构架分析 203
（三）企业资质能力分析 204
（四）企业参与建设项目 204
（五）企业发展战略分析 205
四、中国核工业第五建设有限公司 205
（一）企业基本情况介绍 205
（二）企业组织构架分析 205
（三）企业资质能力分析 206
（四）企业参与建设项目 206
（五）企业发展战略分析 207
五、中国核工业华兴建设有限公司 208
（一）企业基本情况介绍 208
（二）企业组织构架分析 209
（三）企业资质能力分析 209
（四）企业参与建设项目 210
（五）企业发展战略分析 211
六、浙江省火电建设公司 211
（一）企业基本情况介绍 211
（二）企业组织构架分析 212
（三）企业资质能力分析 213
（四）企业参与建设项目 213
（五）企业发展战略分析 214
七、广东火电工程总公司 214
（一）企业基本情况介绍 214
（二）企业组织构架分析 215
（三）企业资质能力分析 216
（四）企业参与建设项目 217
（五）企业发展战略分析 217
八、中广核工程有限公司 217
（一）企业基本情况介绍 217
（二）企业组织构架分析 218
（三）企业主营业务分析 219
（四）企业产业布局分析 219
（五）企业资质能力分析 220
（六）企业参与建设项目 220
（七）企业竞争优势分析 221
九、山东电力基本建设总公司 222
（一）企业基本情况介绍 222
（二）企业主营业务分析 222
（三）企业资质能力分析 222
（四）企业参与建设项目 223
（五）企业竞争优势分析 223

第三节主要核电运营企业经营分析 224

一、江苏核电有限公司 224
（一）企业基本情况介绍 224
（二）运营电站情况分析 224
（三）企业主营业务分析 225
（四）企业主要经济指标 225
（五）企业经营效益分析 225
（六）企业发展战略分析 226
二、岭澳核电有限公司 226
（一）企业基本情况介绍 226
（二）运营电站情况分析 227
（三）企业主营业务分析 228
（四）企业主要经济指标 228
（五）企业经营效益分析 228
三、中国核能电力股份有限公司 229
（一）企业基本情况介绍 229
（二）运营电站情况分析 229
（三）企业主营业务分析 229
（四）企业经营情况分析 230
（五）企业主要经济指标 230
（六）企业发展战略分析 230
四、中核集团核电秦山联营有限公司 231
（一）企业基本情况介绍 231
（二）运营电站情况分析 231
（三）企业主要经济指标 231
（四）企业经营效益分析 232
（五）企业发展战略分析 232
五、辽宁红沿河核电有限公司 232
（一）企业基本情况介绍 232
（二）运营电站情况分析 233
（三）企业主营业务分析 233
（四）企业最新发展动态 233
六、秦山第三核电有限公司 234
（一）企业基本情况介绍 234
（二）运营电站情况分析 234
（三）企业主营业务分析 235
（四）企业主要经济指标 235
（五）企业经营效益分析 235
（六）企业发展战略分析 236
七、岭东核电有限公司 236
（一）企业基本情况介绍 236
（三）企业主营业务分析 236
（三）企业主要经济指标 237
（四）企业经营效益分析 237
八、秦山核电有限公司 238
（一）企业基本情况介绍 238
（二）电站运营情况分析 238
（三）企业主要经济指标 239
（四）企业经营效益分析 239
九、福建宁德核电有限公司 240
（一）企业基本情况介绍 240
（二）企业组织机构分析 240
（三）企业主营业务分析 241
（四）运营电站情况分析 241
（五）企业发展战略分析 242

第四节跨国公司在华市场发展分析 242

一、法国阿海珐集团（AREVA） 242
二、美国西屋公司（WESTINGHOUSE） 244
三、俄罗斯原子能建设出口公司（ASE） 248
四、韩国斗山重工业株式会社（DoosanHeavyIndustries） 249

第十章中国核电行业发展前景及投资机会 252

第一节核电行业投资风险分析 252

一、经济环境风险 252
二、政策环境风险 252
三、电力供需风险 253
四、产业链风险 253
五、人力资源风险 254
六、核电设备风险 254

第二节核电行业进入壁垒分析 254

一、资质壁垒 254
二、技术壁垒 255
三、资金壁垒 255
四、人才壁垒 255

第三节核电行业发展前景及建议 255

一、我国核电行业发展前景 255
二、核电行业投资规模预测 256
三、“核电重启”的带来发展机遇 257
四、“十三五”能源规划课题进行招标 258
五、核能技术中长期发展战略构想 259
（一）大型先进压水堆的发展路线 259
（二）第四代反应堆的技术主线 260
（三）核能发展的终极目标——聚变堆 262
六、核电行业未来发展建议 262
（一）引进技术与消化吸收创新相结合 262
（二）加快标准制定，完善核电标准体系 262
（三）积极培养人才，完善人才激励机制 263

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