2024-2029年中国对外工程承包行业发展前景研究报告-中商产业研究院

内容概括

我国对外承包工程是在20世纪50年代对外提供经济援助的基础上发展起来的，几十年来大体从20世纪70年代的起步阶段，到85年前的巩固充实，再到如今的发展扩大。近年来，中国对外承包工程业务发展迅速，实现营业额与新签合同额连续十几年的增长，成为国际承包工程市场上的重要力量。2013年，我国对外承包工程业务完成营业额1371.4亿美元，同比增长17.6%；新签合同额1716.3亿美元，同比增长9.6%。2013年，中国对外承包工程业务在亚、非等传统市场保持稳定增长，与此同时，美欧、拉美等新市场开拓也取得一定成效。2013年，中国对外承包工程企业在欧洲新签合同额达到114.3亿美元，同比增长31.8％，增速超过其他各洲；在拉丁美洲的新签合同额也达到182.2亿美元，同比增长25％，业务也进一步拓展到巴西、智利、墨西哥等国市场。我国内地共有55家企业获得“2013年ENR全球最大国际承包商”荣誉，该55家内地企业共完成海外工程营业额671.75亿美元。其中共有52家企业排名列在前225名，共完成海外工程营业额666.9亿美元，比去年的627.08亿美元增加了6.35%，我国对外承包工程行业发展态势良好，尤其是进入“十二五”时期后，行业面临良好的发展机遇，预计2016年我国对外承包工程将完成营业额将近1600亿美元，到2018年这一规模更将达到2300亿美元以上。

报告目录

第一章工程承包的相关概述 22

第一节建筑工程的概述 22

一、房屋建筑工程 22
二、交通设施工程 23
三、水利港口工程 23
四、工矿建筑工程 24
五、架线管道工程 25
六、其他建筑工程 25

第二节工程承包的相关概述 26

一、工程承包定义及分类 26
二、工程承包的合同分类 26
三、国际工程承包的概念 28
四、国际工程承包的分类 28

第三节工程承包行业发展特征 29

一、建筑工程承包行业经营模式 29
二、工程承包行业发展周期性特征 34
三、工程承包市场的进入壁垒分析 34
四、工程承包在国民经济中的地位 36

第二章国际工程承包市场发展分析 38

第一节国际工程承包市场现状 38

一、国际工程承包市场发展现状 38
二、国际工程承包市场发展特点 39
三、美国工程承包市场发展现状 40
四、韩国对外工程承包开疆拓土 43
五、俄罗斯建筑工程承包市场现状 44
六、土耳其承包工程市场潜力巨大 53

第二节国际工程承包主要区域市场分析 55

一、欧洲工程承包市场分析 55
二、亚洲工程承包市场分析 55
三、北美工程承包市场分析 56
四、非洲工程承包市场分析 57
五、南美工程承包市场分析 57

第三节国际工程承包商发展分析 58

一、国际工程承包商发展分析 58
（一）国际工程承包商发展概况 58
（二）国际承包商规模成长性分析 60
（三）国际承包商业务领域的分布 61
二、国际承包商市场特征分析 62
（一）国际承包商区域市场特征 62
（二）国际工程承包商的发展特征 64
（三）国际工程承包企业特征分析 68
三、国际主要工程承包商分析 69
（一）德国霍克蒂夫公司（Hochief） 69
（二）法国万喜集团（Vinci Group） 70
（三）西班牙ACS公司（ACS Group） 73
（四）瑞典斯堪雅建筑集团（Skanska） 75
（五）美国福陆公司（Fluor Corp） 77
（六）斯特拉巴格公司（Strabag） 81
（七）法国德西尼布集团（Technip） 85

第三章中国工程承包行业发展环境分析 88

第一节中国宏观经济环境分析 88

一、中国GDP增长情况分析 88
二、工业经济发展形势分析 89
三、社会固定资产投资分析 91
四、全社会消费品零售总额 92
五、城乡居民收入增长分析 94
六、居民消费价格变化分析 95

第二节中国工程承包行业政策环境分析 96

一、中国建筑业主管部门与监管体制 96
二、中国建筑业主要法律法规和政策 97
三、对外承包工程相关主要法律法规 98
四、工程承包行业相关业务资质要求 98
五、工程承包相关招标及投标的规定 99
六、新营业税的实施对建筑业的影响 100

第三节中国工程承包发展社会环境分析 104

一、中国城镇化发展及趋势分析 104
二、中国对外贸易发展形势分析 105
三、中国对外经济合作发展情况 106

第四章中国工程承包市场现状分析 107

第一节工程总承包市场分析 107

一、工程总承包的相关概述 107
（一）工程总承包的定义与分类 107
（二）工程总承包推广的优越性 108
（三）国内实施工程总承包现状及问题 109
（四）工程总承包改建对策及建议 110
（五）推行工程总承包现实意义 112
（六）工程总承包企业发展策略 114
二、工程总承包发展分析 119
（一）总承包建筑业企业经济指标 119
（二）特级资质工程承包企业分析 119
（三）一级资质工程承包企业分析 120
（四）二级资质工程承包企业分析 121
（五）三级及以下工程承包企业分析 122

第二节工程专业承包市场分析 123

一、专业承包建筑企业经济指标 123
二、一级资质工程承包企业分析 123
三、二级资质工程承包企业分析 124
四、三级及以下工程承包企业分析 125

第三节劳务分包市场发展分析 126

一、劳务分包概述及其主要形式 126
二、劳务分包建筑企业数量分析 127
三、劳务分包建筑企业营业收入 128
四、劳务分包建筑企业利润总额 128

第五章中国对外工程承包市场分析 129

第一节对外劳务合作发展分析 129

第二节中国对外承包工程发展概述 129

一、中国对外承包工程发展历程 129
二、中国对外承包工程发展现状 130
三、中国对外承包工程业务特点 130
四、对外工程承包所存在的问题 131

第三节中国对外承包工程分析 132

一、对外承包工程业务及特点 132
（一）中国对外承包工程业务规模 132
（二）中国对外承包工程市场格局 136
（三）中国对外承包工程业务领域 136
二、对外承包业务主要地区分析 138
（一）亚洲地区市场分析 138
（二）非洲地区市场分析 138
（三）欧洲地区市场分析 139
（四）美洲地区市场分析 139
（五）大洋洲地区市场分析 140
三、对外承包工程领域发展状况 140
（一）房屋建筑领域分析 140
（二）交通运输领域分析 140
（三）电力工业领域分析 141
（四）石油化工领域分析 141
（五）电子通讯领域分析 142
（六）制造加工领域分析 142
（七）供排水领域分析 142

第四节对外承包工程企业发展状况 143

一、国际承包商250强中国公司概况 143
二、国际承包商250强中国公司排名 144
三、国际承包商250强市场情况分析 146
四、国际承包商250强企业业务领域分析 148

第五节人民币升值对国际承包企业的影响 148

一、人民币升值与国际工程承包 148
二、人民币升值对国际承包企业影响 148
三、人民币升值对不同承包方式影响 149
四、企业应对人民币升值风险的建议 150

第六节对外工程承包发展对策及策略 151

一、对外工程承包发展存在的问题 151
二、加快发展国际工程承包的对策 152
三、对外工程承包发展对策与建议 152

第六章中国工程承包市场竞争分析 155

第一节中国建筑业市场竞争格局 155

一、中国建筑业市场竞争主体分析 155
二、中国建筑业市场竞争特点分析 155
三、中国建筑业市场竞争发展趋势 157

第二节工程承包市场竞争分析 159

一、建筑工程承包市场竞争企业 159
二、工程总承包项目市场竞争态势 160
三、水利水电工程承包竞争格局 160
四、对外工程承包企业恶性竞争 161

第三节工程承包企业核心竞争力分析 165

一、提高综合承包能力 165
二、培养工程管理能力 165
三、加强技术创新能力 166
四、提高风险管理能力 168

第四节工程承包产业国际竞争力分析 168

一、工程承包要素条件 168
二、工程承包需求条件 169
三、相关和支持性产业 170
四、企业战略结构和竞争 171
五、国际竞争力综合评价 171

第五节工程承包企业市场竞争策略分析 173

第七章中国主要地区对外工程承包市场分析 174

第一节环渤海湾地区对外工程承包分析 174

一、北京对外工程承包市场分析 174
二、天津对外工程承包市场分析 174
三、河北对外工程承包市场分析 175
四、辽宁对外工程承包市场分析 175
五、山东对外工程承包市场分析 176

第二节东部沿海地区对外工程承包分析 176

一、上海对外工程承包市场分析 176
二、江苏对外工程承包市场分析 177
三、浙江对外工程承包市场分析 177
四、福建对外工程承包市场分析 178

第三节中南地区对外工程承包分析 178

一、河南对外工程承包市场分析 178
二、湖北对外工程承包市场分析 179
三、湖南对外工程承包市场分析 179
四、江西对外工程承包市场分析 180
五、广东对外工程承包市场分析 180

第四节西部地区对外工程承包分析 181

一、四川对外工程承包市场分析 181
二、重庆对外工程承包市场分析 181
三、云南对外工程承包市场分析 182
四、新疆对外工程承包市场分析 182
五、陕西对外工程承包市场分析 183
六、贵州对外工程承包市场分析 183

第八章中国对外工程承包重点企业分析 185

第一节中国建筑股份有限公司 185

一、企业基本情况 185
二、企业工程资质分析 186
三、企业经营情况分析 187
四、企业经济指标分析 188
五、企业盈利能力分析 189
六、企业偿债能力分析 189
七、企业运营能力分析 189
八、企业成本费用分析 190
九、企业对外工程承包案例 190
十、企业发展战略及展望 191

第二节中国冶金科工股份有限公司 192

一、企业基本情况 192
二、企业经营情况分析 192
三、企业经济指标分析 193
四、企业盈利能力分析 194
五、企业偿债能力分析 194
六、企业运营能力分析 195
七、企业成本费用分析 195
八、企业对外工程承包案例 196
九、企业发展战略及展望 197

第三节中国中铁股份有限公司 197

一、企业基本情况 197
二、企业工程资质分析 199
三、对外工程金额分析 199
四、企业经营情况分析 199
五、企业经济指标分析 201
六、企业盈利能力分析 201
七、企业偿债能力分析 202
八、企业运营能力分析 202
九、企业成本费用分析 202
十、企业对外工程承包案例 203
十一、企业发展战略及展望 204

第四节中国铁建股份有限公司 205

一、企业基本情况 205
二、企业工程资质分析 206
三、企业经营情况分析 206
四、企业经济指标分析 208
五、企业盈利能力分析 208
六、企业偿债能力分析 209
七、企业运营能力分析 209
八、企业成本费用分析 209
九、企业对外工程承包案例 210
十、企业发展战略及展望 211

第五节上海建工集团股份有限公司 212

一、企业基本情况 212
二、企业工程资质分析 212
三、企业经营情况分析 213
四、企业经济指标分析 215
五、企业盈利能力分析 216
六、企业偿债能力分析 216
七、企业运营能力分析 216
八、企业成本费用分析 217
九、企业对外工程承包案例 217

第六节中国水利水电建设股份有限公司 218

一、企业基本情况 218
二、企业工程资质分析 220
三、对外工程承包金额 220
四、企业经营情况分析 221
五、企业经济指标分析 222
六、企业盈利能力分析 223
七、企业偿债能力分析 223
八、企业运营能力分析 224
九、企业成本费用分析 224
十、企业对外工程承包案例 225
十一、企业发展战略及展望 226

第七节新疆北新路桥建设股份有限公司 229

一、企业基本情况 229
二、企业工程资质分析 230
三、企业经营情况分析 231
四、企业经济指标分析 232
五、企业盈利能力分析 233
六、企业偿债能力分析 233
七、企业运营能力分析 234
八、企业成本费用分析 234
九、企业对外工程承包案例 235
十、企业发展战略及展望 236

第八节北方国际合作股份有限公司 237

一、企业基本情况 237
二、企业工程资质分析 237
三、企业经营情况分析 238
四、企业经济指标分析 239
五、企业盈利能力分析 240
六、企业偿债能力分析 240
七、企业运营能力分析 241
八、企业成本费用分析 241
九、企业对外工程承包案例 241
十、企业发展战略及展望 241

第九节宏润建设集团股份有限公司 242

一、企业基本情况 242
二、企业工程资质分析 243
三、企业经营情况分析 244
四、企业经济指标分析 245
五、企业盈利能力分析 246
六、企业偿债能力分析 246
七、企业运营能力分析 247
八、企业成本费用分析 247
九、企业发展战略及展望 248

第十节中国葛洲坝集团股份有限公司 248

一、企业基本情况 248
二、企业工程资质分析 250
三、对外工程承包金额 250
四、企业经营情况分析 251
五、企业经济指标分析 253
六、企业盈利能力分析 253
七、企业偿债能力分析 254
八、企业运营能力分析 254
九、企业成本费用分析 254
十、企业对外工程承包案例 255
十一、企业发展战略及展望 256

第十一节中国化学工程股份有限公司 256

一、企业基本情况 256
二、企业工程资质分析 257
三、企业经营情况分析 257
四、企业经济指标分析 258
五、企业盈利能力分析 259
六、企业偿债能力分析 259
七、企业运营能力分析 260
八、企业成本费用分析 260
九、企业对外工程承包案例 260
十、企业发展战略及展望 261

第十二节东华工程科技股份有限公司 263

一、企业基本情况 263
二、企业工程资质分析 264
三、企业经营情况分析 264
四、企业经济指标分析 266
五、企业盈利能力分析 266
六、企业偿债能力分析 266
七、企业运营能力分析 267
八、企业成本费用分析 267
九、企业对外工程承包案例 268
十、企业发展战略及展望 268

第十三节中工国际工程股份有限公司 269

一、企业基本情况 269
二、企业工程资质分析 270
二、企业经营情况分析 270
三、企业经济指标分析 271
四、企业盈利能力分析 272
五、企业偿债能力分析 272
六、企业运营能力分析 273
七、企业成本费用分析 273
八、企业对外工程承包案例 273
九、企业发展战略及展望 274

第十四节中国中材国际工程股份有限公司 275

一、企业基本情况 275
二、企业工程资质分析 276
三、对外工程承包金额 277
四、企业经营情况分析 278
五、企业经济指标分析 279
六、企业盈利能力分析 279
七、企业偿债能力分析 280
八、企业运营能力分析 280
九、企业成本费用分析 280
十、企业对外工程承包案例 281
十一、企业发展战略及展望 282

第十五节中国石油工程建设公司 283

一、公司发展基本情况 283
二、对外工程承包金额 283
三、公司发展历程分析 284
四、公司组织架构分析 284
五、公司经营情况分析 286
六、公司竞争实力分析 288
七、公司最新发展动向 292

第十六节中国冶金科工集团有限公司 292

一、公司发展基本情况 292
二、公司组织架构分析 293
三、公司经营情况分析 294
四、公司研发实力分析 294
五、公司竞争实力分析 295
六、公司发展战略分析 295

第十七节中国路桥工程有限责任公司 295

一、公司发展基本情况 295
二、对外工程承包金额 296
三、公司组织架构分析 297
四、公司现有资质情况 298
五、公司经营情况分析 298
六、公司发展战略分析 298

第十八节中国水利电力对外公司 298

一、公司发展基本情况 298
二、对外工程承包金额 299
三、公司组织架构分析 299
四、公司经营情况分析 302
五、公司竞争实力分析 303
六、公司发展战略分析 303

第十九节中交路桥建设有限公司 304

一、公司发展基本情况 304
二、企业管理架构分析 304
三、企业资质情况分析 305
四、企业业务范围分析 305
五、企业工程业绩分析 306
六、企业科研实力分析 306
七、企业发展战略分析 306

第二十节中国土木工程集团有限公司 307

一、公司发展基本情况 307
二、对外工程承包金额 307
三、公司发展历程分析 308
四、公司组织机构分析 308
五、公司竞争实力分析 310
六、公司对外承包案例 311

第二十一节中鼎国际工程有限责任公司 311

一、公司发展基本情况 311
二、公司组织架构情况 312
三、公司经营情况分析 313
四、公司竞争实力分析 314

第九章中国对外工程承包产业发展策略分析 315

第一节工程承包企业国际市场营销策略 315

一、制定营销战略加强对市场的分析 315
二、加强项目评审和投标可行性研究 315
三、企业市场营销应与项目管理挂钩 315
四、积极采取适应性营销组合策略 316
五、建立全面风险控制体系和制度 316

第二节对外工程承包企业发展策略分析 317

一、明确工程企业国际化发展战略 317
二、积极地参与各国基础设施建设 317
三、加快培养工程企业核心竞争力 317
四、推广建筑标准和企业品牌建设 318
五、资本运营探索多种形式发展之路 318

第三节对外工程承包企业发展战略选择 319

一、继续扩大EPC总承包业务优势 319
二、向产品生命周期上下游方向发展 319
三、加强国际工程承包企业能力建设 320
四、对外承包工程企业转型发展策略 321

第十章中国对外工程承包风险及防范对策 325

第一节工程承包风险及管理方法 325

一、工程承包风险的定义 325
二、工程承包风险的分类 325
三、工程承包风险管理概述 326
四、工程承包风险管理方法 326

第二节对外工程承包商风险分析 329

一、政治风险分析 329
二、法律风险分析 330
三、经济风险分析 331
四、技术风险分析 332
五、管理风险分析 333

第三节对外工程承包企业风险防范对策 333

一、工程承包资金风险防范措施 333
二、工程承包合同风险防范措施 335
三、工程承包汇率风险防范措施 337
四、对外工程承包风险防范对策 339

第十一章中国对外工程承包市场前景预测分析 342

第一节工程承包商项目融资可行性分析 342
一、工程承包商海外工程项目融资现状 342
二、工程承包商开展国际项目融资问题 343
三、工程承包商项目融资的多元化途径 343
四、工程承包企业国际项目融资的方向 347
第二节对外工程承包市场前景预测分析 348
一、全球建筑市场发展前景展望 348
二、对外承包工程市场发展机遇 349
三、对外工程承包市场前景展望 349
四、对外承包工程业务规模预测 350
第三节对外工程承包区域市场潜力分析 351
一、中东阿拉伯市场的开拓前景 351
二、沙特工程承包市场开拓前景 352
三、伊朗工程承包市场开拓前景 353
四、越南工程承包市场开拓前景 354
五、老挝工程承包市场开拓前景 356

第十二章中国工程承包企业投融资及IPO上市策略指导 359

第一节工程承包企业融资渠道与选择分析 359

一、工程承包企业融资方法与渠道简析 359
二、利用股权融资谋划企业发展机遇 361
三、利用政府杠杆拓展企业融资渠道 365
四、适度债权融资配置自身资本结构 366
五、关注民间资本和外资的投资动向 367

第二节工程承包企业境内IPO上市目的及条件 368

一、工程承包企业境内上市主要目的 368
二、工程承包企业上市需满足的条件 369
（一）企业境内主板IPO主要条件 369
（二）企业境内中小板IPO主要条件 370
（三）企业境内创业板IPO主要条件 371
三、企业改制上市中的关键问题 372

第三节工程承包企业IPO上市的相关准备 373

一、企业该不该上市 373
二、企业应何时上市 373
三、企业应何地上市 374
四、企业上市前准备 374
（一）企业上市前综合评估 374
（二）企业的内部规范重组 374
（三）选择并配合中介机构 375
（四）应如何选择中介机构 375

第四节工程承包企业IPO上市的规划实施 375

一、上市费用规划和团队组建 375
二、尽职调查及问题解决方案 379
三、改制重组需关注重点问题 383
四、企业上市辅导及注意事项 385
五、上市申报材料制作及要求 387
六、网上路演推介及询价发行 389

第五节工程承包企业IPO上市审核工作流程 390

一、企业IPO上市基本审核流程 390
二、企业IPO上市具体审核环节 391
三、与发行审核流程相关的事项 394

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