2018-2023年中国智慧银行建设调研与发展前景深度分析报告-中商产业研究院

内容概括

随着互联网以及通讯技术的不断发展，以及全球市场自由化进程不断深化，世界变得空前互联：无论经济、社会、还是技术。金融危机的爆发带来了全球金融服务格局的动荡与变化，中国银行业也不能独善其身，将面对来自多方面的挑战。全球经济衰退对中国经济的影响将持续存在，宏观经济下行风险、缩小的利差空间和产业结构调整对银行提出了新的要求。中国金融市场对外资银行全面放开，非银行金融机构正逐渐进入传统银行服务领域，金融脱媒问题日益严峻。新巴塞尔协议实施的要求，监管标准驱动的银行风险管理和合规管理要求压力仍在，相关法律和政策不断改进与完善。客户需求愈来愈多样化和复杂化，银行服务水平与日益提升的客户需求存在差距。由于历史、制度、实践的各种约束，中国银行业的产品和服务还不能满足转型的需要，必须提供创新的产品和服务，必须颠覆传统的经营模式，必须优化治理结构，必须更新经营理念和企业文化。变革和转型的方向是以更好地为客户提供服务为核心，构建更加智慧的银行。中国银行业面临智慧化变革，具体智慧银行的构建思路如何？需要着重哪些能力的建设？国外标杆银行智慧化建设进程如何？以及目前我国智慧银行建设现状如何？中商情报网发布《2018-2023年中国智慧银行建设调研与发展前景深度分析报告》，通过对大量市场调研的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析全景透析中国智慧银行发展现状。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，对智慧银行建设现状，并对主要商业银行智慧化建设进行深度分析，最后对未来的投资前景与趋势做出客观分析与预测；是金融业界准确了解智慧银行建设当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

报告目录

第一章中国银行业转型与创新 10

第一节中国银行业挑战与机遇 10

一、银行业面临的挑战 10
二、银行业面临的机遇 10
三、银行业变革必要性 10

第二节中国银行业智慧化变革 11

一、智慧银行概述 11
二、智慧银行转型变革 11
（一）提供优质服务 11
（二）提高工作效率 11
（三）提升管理能力 12
三、智慧银行发展愿景 12
（一）更透彻的感应度量 12
（二）更全面的互联互通 13
（三）更深入的智能洞察 13

第三节银行智慧化核心能力分析 14

一、智能分析客户需求能力 14
二、整合多种服务渠道能力 14
三、银行前台业务开拓能力 14
四、中后台整合和优化能力 15
五、大数据的分析处理能力 15
六、集成风险管理体系能力 15

第二章智慧银行构建分析 16

第一节智慧银行构建总体思路 16

第二节智慧银行变革构建方向 16

一、打造新锐洞察 16
（一）打造新锐洞察概述 16
（二）新锐洞察能力建设 17
（三）智慧银行案例分析 17
二、整合、优化与创新 18
（一）整合优化与创新概述 18
（二）核心系统革新与转型 18
（三）多种服务渠道整合 19
（四）网点规划与转型 19
（五）私人银行/财富管理 20
（六）智慧银行案例分析 20
三、集成式风险管理 21
（一）集成式风险管理概述 21
（二）集成式风险管理建设 21
（三）智慧银行案例分析 22
四、动态的业务支持基础设施建设 22

第三章国外标杆银行智慧化建设情况 24

第一节富国银行 24

一、富国银行总体情况 24
二、智能银行业务分析 24
三、智能银行运作模式 26

第二节汇丰银行 27

一、汇丰银行总体情况 27
二、智能化服务系统建设 27
三、智能银行服务渠道 29

第三节花旗银行 29

一、花旗银行总体情况 29
二、智能银行网点建设 30
三、智慧银行服务特色 30

第四章中国智慧银行发展环境分析 32

第一节中国宏观经济环境分析 32

一、中国GDP增长情况分析 32
二、工业经济发展形势分析 33
三、社会固定资产投资分析 34
四、全社会消费品零售总额 35
五、城乡居民收入增长分析 37

第二节中国智慧银行政策环境分析 38

一、中国金融业信息化“十二五”发展规划 38
二、金融IC卡工作稳步推进 41
三、《网上银行系统信息安全通用规范》 42

第五章中国银行业智慧化建设现状 47

第一节银行业金融机构发展分析 47

一、银行业金融机构资产规模 47
二、银行业金融机构负债规模 48
三、银行业金融机构存款情况 49
四、银行业金融机构贷款情况 50
五、银行业金融机构盈利分析 50

第二节中国银行业信息化建设分析 52

一、银行业信息化建设阶段分析 52
二、银行业信息化建设现状分析 54
（一）银行业信息化建设现状 54
（二）银行业信息化投资规模 54
（三）金融信息化进展 55
三、银行业信息化建设问题分析 58
四、银行业信息化建设对策分析 59

第三节中国网上银行发展分析 61

一、网上银行发展概述 61
（一）网上银行概述 61
（二）网上银行分类 61
（三）网上银行业务 62
二、网上银行发展现状分析 63
（一）网上银行交易规模分析 63
（二）网上银行交易结构分析 64
（三）网上银行用户规模分析 64
（四）电子银行替代率分析 66
（五）网上银行竞争格局分析 67
三、网上银行发展趋势分析 69

第四节中国移动银行发展分析 70

一、移动银行发展概述 70
（一）移动银行发展概述 70
（二）移动银行特点分析 70
（三）移动银行发展历程 70
二、移动银行发展现状分析 73
（一）移动银行资金处理规模 73
（二）移动银行用户规模分析 73
（三）移动银行用户结构分析 74
（四）移动银行用户行为调查 75
三、移动银行发展趋势分析 76

第五节中国智能银行终端发展分析 77

一、银行自助服务终端发展分析 77
（一）自助服务终端概述 77
（二）POS机规模分析 77
（三）ATM机规模分析 78
二、银行业自助服务终端发展分析 79
（一）各银行自助服务终端投放规模 79
（二）银行业自助服务终端交易规模 79
（三）银行业自助服务终端营运能力 80
（四）银行业金融机构离柜交易情况 83
三、智能银行机（VTM）发展分析 84
（一）VTM基本概述 84
（二）VTM优势分析 85
（三）VTM价值分析 86
（四）VTM市场规模 87
（五）VTM竞争格局 87

第六节金融行业大数据应用分析 88

一、行业的发展现状分析 88
二、行业大数据应用情况 89
（一）大数据应用价值分析 89
（二）大数据应用现状分析 89
（三）大数据应用前景分析 89

第六章中国主要银行智慧化建设分析 91

第一节中国大型商业银行智慧化建设分析 91

一、农业银行 91
（一）网上银行发展情况 91
（二）移动银行发展情况 91
（三）银行VTM投放情况 92
（四）银行大数据项目建设 92
二、中国银行 93
（一）网上银行发展情况 93
（二）移动银行发展情况 93
（三）银行VTM投放情况 93
（四）银行大数据项目建设 94
三、交通银行 94
（一）网上银行发展情况 94
（二）移动银行发展情况 95
（三）智能银行投放情况 95
（四）银行大数据项目建设 95
四、建设银行 96
（一）网上银行发展情况 96
（二）移动银行发展情况 97
（三）银行VTM投放情况 97
（四）银行大数据项目建设 98

第二节中国股份制商业银行智慧化建设分析 98

一、广发银行 98
（一）网上银行发展情况 98
（二）移动银行发展情况 98
（三）银行VTM投放情况 99
（四）银行大数据项目建设 99
二、民生银行 100
（一）网上银行发展情况 100
（二）移动银行发展情况 100
（三）银行VTM投放情况 100
（四）银行大数据项目建设 101
三、招商银行 101
（一）网上银行发展情况 101
（二）移动银行发展情况 102
（三）银行VTM投放情况 102
（四）银行大数据项目建设 102

第七章智慧银行解决方案与设备供应商分析 103

第二节华为技术有限公司 106

一、企业基本情况介绍 106
二、企业智慧银行业务分析 106
三、企业智慧银行解决方案 106
四、企业核心竞争能力分析 107
五、企业智慧银行案例分析 107

第三节信雅达系统工程股份有限公司 109

一、企业基本情况介绍 109
二、企业主要经营指标分析 109
三、企业智慧银行业务分析 111
四、企业核心竞争能力分析 111
五、企业银行合作案例分析 112

第四节广州广电运通金融电子股份有限公司 113

一、企业基本情况介绍 113
二、企业主要经营指标分析 113
三、企业智慧银行业务分析 115
四、企业核心竞争能力分析 116
五、企业银行合作案例分析 117

第五节北京中科金财科技股份有限公司 117

一、企业基本情况介绍 117
二、企业主要经营指标分析 119
三、企业智慧银行业务分析 120
四、企业核心竞争能力分析 121
五、企业银行合作案例分析 122

第六节长城信息产业股份有限公司 124

一、企业基本情况介绍 124
二、企业主要经营指标分析 124
三、企业智慧银行业务分析 125
四、企业核心竞争能力分析 126

第七节广州御银科技股份有限公司 127

一、企业基本情况介绍 127
二、企业主要经营指标分析 127
三、企业智慧银行业务分析 128
四、企业核心竞争能力分析 129
五、企业银行合作案例分析 131

第八节成都三泰电子实业股份有限公司 131

一、企业基本情况介绍 131
二、企业主要经营指标分析 132
三、企业智慧银行业务分析 133
四、企业核心竞争能力分析 134
五、企业银行合作案例分析 135

第九节恒生电子股份有限公司 136

一、企业基本情况介绍 136
二、企业主要经营指标分析 137
三、企业智慧银行业务分析 138
四、企业核心竞争能力分析 141

第十节深圳市银之杰科技股份有限公司 141

一、企业基本情况介绍 141
二、企业主要经营指标分析 142
三、企业智慧银行业务分析 143
四、企业核心竞争能力分析 144
五、企业银行合作案例分析 145

第八章 2018-2023年中国智慧银行发展前景及趋势分析 146

第一节 2018-2023年中国智慧银行发展趋势分析 146

一、全方位银行服务提升客户体验 146
二、互动分行服务体现银行智慧化 146
三、数据洞悉客户需求以优化体验 147
四、整合前中后台流程以支援前线 147
五、有效整合资讯以升华决策智慧 148

第二节 2018-2023年中国智慧银行发展前景展望 148

一、提升金融业信息化水平 148
二、科技进步加剧金融脱媒 148
三、电子渠道促使银行转型 149
四、技术驱动调整客户结构 149
五、技术促进商业生态开放 150

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