2018-2023年中国金融租赁行业竞争力调查及发展趋势研究报告-中商产业研究院

内容概括

金融租赁，指由出租人根据承租人的请求，按双方的事先合同约定，向承租人指定的出卖人，购买承租人指定的固定资产，在出租人拥有该固定资产所有权的前提下，以承租人支付所有租金为条件，将一个时期的该固定资产的占有、使用和收益权让渡给承租人。在经历初创、迅猛发展、清理整顿后，我国融资租赁业逐渐走向规范、健康发展的轨道。2007年3月修订的《金融租赁公司管理办法》允许合格金融机构参股或设立金融租赁公司。随后，国内主要的商业银行先后设立或参股金融租赁公司。随着商业银行进入融资租赁业，我国融资租赁业进入了高速发展阶段。2015年底，金融租赁合同余额约17300亿元，同比增长33.08%。近年来，中国金融租赁行业经营效益良好，营业收入实现了高速增长。2014年，中国金融租赁行业实现营业收入1608.4亿元，相比2013年同比增长72.69%。目前国内市场上已经有52家金融租赁公司，未来随着越来越多的企业及投资者参与到我国金融租赁行业中来，金融租赁市场的竞争压力将逐步加大。我国金融租赁市场的专业化和国际化是未来五到十年市场竞争的主题。加强与装备制造企业的合作是金融租赁企业获得专业化优势的源头，伴随装备制造业“走出去”是金融租赁国际化的重要路径。近几年我国金融租赁市场资产规模与业务规模增长较快。在我国经济发展方式转变与结构调整的大背景下，金融租赁行业是银行、信托等金融行业的重要弥补，未来的发展空间很大。据预测，未来“十三五”时期，中国融资租赁业有望继续保持30%左右的增长速度。根据金融租赁市场前几年的市场发展情况，预计到2021年，中国金融租赁市场合同余额将突破9万亿元。

报告目录

第一章世界租赁市场运行状况分析 12

第一节世界租赁市场整体运行态势分析 12

一、世界租赁行业立法环境 12
二、世界融资租赁的起源及蔓延 14
三、世界融资租赁发展的特点 14
四、世界融资租赁业迅速发展的原因分析 16
五、世界融资租赁业的运作方式解析 18

第二节发达国家融资租赁行业发展特征 19

一、美国融资租赁行业发展特征 19
（一）美国租赁产业发展史 19
（二）美国融资租赁公司构成 20
（三）美国租赁业竞争格局 21
（四）美国融资租赁的特征 22
（五）美国现代融资租赁业 25
二、日本融资租赁行业发展特征 26
（一）日本融资租赁业发展演变 26
（二）日本融资租赁公司构成 27
（三）日本融资租赁业的中介组织介绍 28
（四）日本融资租赁业的发展状况简述 28
（五）日本融资租赁业发展的法律规范 29
（六）日本融资租赁业发展的重点政策 30
三、韩国融资租赁行业发展特征 31
（一）韩国融资租赁业的发展历程 31
（二）韩国融资租赁公司构成分析 32
（三）韩国融资租赁业发展状况浅析 32
（四）韩国融资租赁业的监管制度透析 32
（五）韩国融资租赁业的相关法律促进手段 34
四、德国融资租赁行业发展特征 34
（一）德国租赁业发展历程分析 34
（二）德国租赁业的法律和监管 35
（三）德国租赁业税收政策分析 39
（四）德国融资租赁业发展概况 44
（五）德国住房租赁业现状分析 47

第三节世界租赁市场发展趋势 48

一、世界租赁市场规模增长趋势 48
二、世界租赁公司结构发展趋势 48
三、发达国家租赁行业发展趋势 49

第二章国内金融租赁行业市场环境分析 51

第一节金融租赁行业政策环境分析 51

一、金融租赁行业监管环境 51
二、金融租赁行业法律环境 52
三、金融租赁行业会计环境 54
四、金融租赁行业税收环境 55
五、融资租赁行业“十三五”规划 57
六、巴塞尔协议III对行业的影响 61
（一）对金融租赁行业经营规模的影响 61
（二）对金融租赁行业业务模式的影响 62
（三）对金融租赁行业风险管理的影响 62
（四）对金融租赁行业融资渠道的影响 63
（五）针对巴塞尔协议III的应对策略 63

第二节金融租赁行业经济环境分析 66

一、中国GDP增长情况分析 66
二、工业经济发展形势分析 67
三、社会固定资产投资分析 67
四、全社会消费品零售总额 68
五、全国居民收入增长分析 69
六、居民消费价格变化分析 70
七、对外贸易发展形势分析 71

第三节金融租赁行业金融环境分析 72

一、社会资金供应环境分析 72
（一）央行三大货币调控政策监测 72
（二）央行三大货币政策调控效果 73
二、社会资金需求环境分析 74
三、其他融资业态发展分析 75
（一）商业银行融资业态 75
（二）信托行业融资业态 77
（三）典当行业融资业态 86
（四）担保行业融资业态 88

第三章国内金融租赁行业运行态势分析 90

第一节金融租赁行业发展SWOT分析 90

一、金融租赁公司发展优势 90
二、金融租赁公司发展劣势 91
三、金融租赁公司发展机会 92
四、金融租赁公司发展威胁 92
五、金融租赁公司发展启示 93

第二节金融租赁行业运营状况分析 94

一、金融租赁行业业务量 94
二、金融租赁行业营业收入 95
三、金融租赁行业盈利模式 95
四、金融租赁业务领域分布 97
五、2016年金融租赁行业增资动向 98

第三节金融租赁行业机构发展状况 98

一、金融租赁机构数量规模 98
二、金融租赁机构区域分布 99
三、金融租赁机构资产规模 100
四、金融租赁机构资金结构 100

第四节金融租赁行业客户需求分析 101

一、金融租赁业务客户群体结构划分 101
二、大型国企金融租赁业务群体分析 101
三、外资企业金融租赁业务群体分析 101
四、中小企业金融租赁业务群体分析 101
五、上市公司金融租赁业务群体分析 102
（一）上市公司开展融资租赁业务概况 102
（二）上市公司融资租赁业务开展意图 103
（三）上市公司融资租赁业务操作模式 104

第四章金融租赁行业投资主体分析 105

第一节金融租赁机构核心竞争能力分析 105

一、项目发掘能力分析 105
二、风险控制能力分析 105
三、业务运营能力分析 105
四、退出机制能力分析 105

第二节金融租赁与非金融租赁企业对比分析 106

一、与厂商系融资租赁企业对比分析 106
二、与独立第三方融资租赁企业对比 106
三、与内资租赁企业对比分析 107
四、与外资租赁企业对比分析 107

第三节金融租赁与其他机构合作模式分析 108

一、金融租赁公司与信托合作模式 108
二、金融租赁公司与银行合作模式 109
三、金融租赁公司与厂商合作模式 109
四、金融租赁公司与信用评级机构合作模式 109

第四节金融租赁企业引进战略投资分析 111

一、金融租赁企业对战略投资者的选择标准 111
二、金融租赁企业对战略投资者的选择模式 112
三、金融租赁企业引进战略投资者的操作建议 113

第五节其他金融机构进入租赁业务可行性分析 114

一、城商行金融租赁业务开展可行性 114
（一）城商行金融租赁业务开展必要性分析 114
（二）城商行金融租赁业务开展充分性分析 114
（三）城商行金融租赁业务开展现状分析 115
二、保险系金融租赁业务开展可行性 116
（一）保险公司金融租赁业务开展必要性分析 116
（二）保险公司金融租赁业务开展充分性分析 116
（三）保险公司金融租赁业务开展现状分析 116
三、财务公司金融租赁业务开展可行性 117
（一）财务公司金融租赁业务开展必要性分析 117
（二）财务公司金融租赁业务开展充分性分析 117
（三）财务公司金融租赁业务开展现状分析 118

第五章金融租赁业务及产品创新分析 119

第一节金融租赁行业一般业务经营现状 119

一、直接租赁业务分析 119
二、杠杆租赁业务分析 120
（一）杠杆租赁业务模式 120
（二）杠杆租赁业务案例 120
三、委托租赁业务分析 121
（一）委托租赁业务模式 121
（二）委托租赁业务案例 122
四、售后回租业务分析 122
五、其他在金融租赁业务分析 123
（一）厂商租赁业务分析 123
（二）联合租赁业务分析 123
（三）风险租赁业务分析 123

第二节金融租赁行业SPV业务模式分析 124

一、SPV业务模式发展优势分析 124
二、SPV业务模式的主要障碍分析 125
三、SPV业务运作模式分析 126
四、SPV业务模式风险防控 126
五、国内SPV业务开展情况 127

第三节日本金融租赁产品创新经验分析 128

一、日本金融租赁结构化产品概述 128
二、日本金融租赁结构化产品效益 128
三、日本金融租赁结构化产品案例 129
四、日本金融租赁结构化产品经验 131

第六章金融租赁行业资金运作分析 133

第一节金融租赁行业融资渠道分析 133

一、传统融资渠道 133
二、新兴融资渠道 134

第二节租赁（债权）资产证券化渠道分析 136

一、金融租赁债权证券化准入门槛分析 136
二、金融租赁债权证券化运作模式分析 138
三、金融租赁债权证券化业务现状分析 138

第三节资金占用率改善渠道分析 139

一、收取承租人保证金方式 139
二、融资租赁项目管理方式 139

第四节租赁物二级市场发展状况分析 139

一、租赁物残值处理难点分析 139
二、租赁物残值处理方式分析 139
三、二手设备流通市场发展分析 140
四、租赁物残值优化处理建议 141

第七章金融租赁重点业务领域开展前景与风险分析 142

第一节工程机械融资租赁业务分析 142

一、工程机械行业运行态势分析 142
二、工程机械行业发展目标分析 143
三、工程机械金融租赁市场规模分析 144
四、工程机械金融租赁的优势分析 144
五、工程机械金融租赁业务开展风险 146
六、工程机械融资租赁市场竞争格局 148
七、工程机械金融租赁业务模式选择 149
八、工程机械金融租赁业务发展前景 151

第二节航空金融租赁业务分析 152

一、航空行业运行态势分析 152
（一）航空行业发展机会分析 152
（二）航空行业市场发展现状 152
二、航空行业发展目标分析 154
三、飞机金融租赁市场规模分析 154
四、飞机金融租赁优势分析 155
五、飞机租赁市场发展面临的困难 156
六、飞机金融租赁市场竞争格局 158
七、飞机金融租赁盈利模式分析 159
八、飞机金融租赁业务模式选择 161
九、飞机金融租赁业务发展前景 162

第三节船舶金融租赁业务分析 163

一、航运行业运行态势分析 163
（一）航运行业发展情况分析 163
（二）船舶制造行业发展情况 163
二、航运行业发展目标分析 165
三、船舶金融租赁优势分析 166
四、船舶金融租赁市场竞争格局 167
五、船舶金融租赁面临的主要问题 167
六、船舶金融租赁行业发展建议 168

第四节新能源融资租赁业务分析 170

一、新能源设备行业运行态势分析 170
（一）光伏设备制造行业发展现状 170
（二）风电设备制造行业发展现状 171
二、新能源行业发展目标分析 172
三、新能源金融租赁优势分析 172
四、新能源金融租赁业务发展前景 173

第五节医疗设备融资租赁业务分析 173

一、医疗设备行业运行态势分析 173
二、医疗设备行业发展目标分析 174
三、医疗设备金融租赁优势分析 175
四、医疗设备金融租赁业务发展前景 177

第六节印刷设备融资租赁业务分析 177

一、印刷设备行业运行态势分析 177
二、印刷设备行业发展目标分析 178
三、印刷设备金融租赁市场规模分析 179
四、印刷设备金融租赁业务开展风险 179
五、印刷设备金融租赁存在的主要问题 180
六、印刷设备金融租赁业务发展前景 180

第七节纺织设备融资租赁业务分析 181

一、纺织设备行业运行态势分析 181
二、纺织设备行业发展目标分析 181
三、纺织设备金融租赁发展动态 182
四、纺织设备金融租赁优势分析 183
五、纺织设备金融租赁业务发展前景 183

第八节电力设备融资租赁业务分析 183

一、电力设备行业运行态势分析 183
（一）电力行业发展情况 183
（二）电力设备行业发展情况 184
二、电力设备金融租赁发展情况 185
三、电力设备金融租赁优势分析 185
四、电力设备金融租赁业务发展前景 186

第九节农业机械融资租赁业务分析 187

一、农业机械行业运行态势分析 187
二、农业机械行业发展目标分析 188
三、农业机械金融租赁存在的主要问题 188
四、农业机械金融租赁业务发展建议 189

第十节机床设备融资租赁业务分析 190

一、机床设备行业运行态势分析 190
二、机床设备行业发展目标分析 191
三、机床设备金融租赁发展现状 191
四、机床设备金融租赁发展存在的问题 192
五、机床设备金融租赁业务发展前景 192

第八章金融租赁企业经营状况分析 194

第一节金融租赁企业经营排名分析 194

一、金融租赁企业资本实力排名 194
二、重点企业营业收入排名情况 194
三、重点企业营业利润排名情况 195

第二节金融租赁企业经营个案分析 196

一、工银金融租赁有限公司 196
（一）企业基本情况介绍 196
（二）企业主导产品分析 196
（三）企业经营状况分析 197
（四）企业竞争优势分析 198
（五）企业发展战略分析 198
二、国银金融租赁股份有限公司 199
（一）企业基本情况介绍 199
（二）企业主导产品分析 199
（三）企业经营状况分析 201
（四）企业竞争优势分析 202
（五）企业发展战略分析 202
三、远东宏信有限公司 203
（一）企业基本情况介绍 203
（二）企业主导产品分析 203
（三）企业经营状况分析 204
（四）企业业务网络分析 205
（五）企业发展战略分析 206
四、渤海金控投资股份有限公司 206
（一）企业基本情况介绍 206
（二）企业主导产品分析 206
（三）企业经营状况分析 207
（四）企业竞争优势分析 208
（五）企业发展战略分析 209
五、中国飞机租赁集团控股有限公司 210
（一）企业基本情况介绍 210
（二）企业主导产品分析 210
（三）企业经营状况分析 211
（四）企业竞争优势分析 212
（五）企业发展战略分析 213

第九章金融租赁行业市场前瞻与投资战略规划 214

第一节金融租赁行业发展趋势分析 214

一、融资租赁行业发展趋势分析 214
二、金融租赁行业创新趋势分析 215

第二节金融租赁行业发展前景预测 217

一、金融租赁市场情况广阔 217
二、金融租赁市场容量预测 218
三、金融租赁市场竞争格局预测 218

第三节金融租赁行业国际化发展战略 218

一、金融租赁行业国际化的业务选择 218
二、金融租赁行业国际化的市场选择 219

第四节金融租赁行业风险分析 221

一、信用风险 221
二、资产质量风险 222
三、市场竞争风险 222
四、利率风险 222
五、资金短缺风险 222
六、贸易风险 223

第十章国内金融租赁区域市场投资决策 224

第一节重点区域投资环境对比分析 224

一、重点城市固定资产投资规模分析 224
二、重点城市金融租赁政策对比分析 224

第二节重点领域金融租赁市场需求分析 230

一、工程机械金融租赁市场需求分析 230
二、飞机金融租赁市场需求分析 231
三、船舶金融租赁市场需求分析 232
四、新能源金融租赁市场需求分析 232
五、医疗设备金融租赁市场需求分析 233
六、印刷设备金融租赁市场需求分析 234
七、纺织设备金融租赁市场需求分析 235
八、电力设备金融租赁市场需求分析 235
九、农业机械金融租赁市场需求分析 235
十、机床设备金融租赁市场需求分析 236

第三节中国金融租赁企业投资策略分析 236

一、促进金融租赁业重新整合 236
二、加强风险管理完善内控制度 236
三、转变融资租赁企业经营理念 237
四、建立健全人才培养和激励机制 237
五、扬长避短走差异化发展之路 237

第四节金融租赁企业区域市场投资决策建议 237

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