航空装备包括飞机、航空发动机及航空设备与系统。飞机是为国民经济、社会发展和人民交通出行服务的空中运载工具,主要包括干线飞机、支线飞机、通用飞机、直升机、无人机以及特种飞行器等。飞机被称为“工业之花”和技术发展的火车头,产业链长,覆盖面广,在保持国家经济活力、提高公众生活质量和国家安全水平、带动相关行业发展等方面起着至关重要的作用。国内航空装备产业方在通用航空发展利好的政策刺激及国产大飞机等重大项目的推动下,保持了较快发展。2012年,中国航空装备产值约为2307.7亿元,较2011年增长20.2%,其中,支线飞机、通航飞机及相关配套装备是推动行业增长的主要力量。2015年,中国航空装备产业产值达到3790.2亿元。航空运输和通用航空服务需求的不断增长为航空装备制造业的发展创造了广阔的市场空间。预计未来10年,我国将需要干线飞机和支线飞机1940架,价值1.8万亿元;同时,随着我国空域管理改革和低空空域开放的推进,国内通用飞机、直升机和无人机市场巨大。预计2021年,我国航空装备产业产值将会达到9431亿元。我国在国民经济快速发展和综合实力不断提高的经济形势下,对航空运输和通用航空服务的需求也在快速增长,航空工业发展的市场空间十分广阔。
第一章 航空装备行业发展综述 21
第一节 航空装备行业发展概述 21
一、航空装备的概念 21
二、航空装备技术分析 21
三、航空装备行业在国民经济的地位 24
第二节 航空装备行业政策分析 25
一、航空装备行业管理体制分析 25
二、航空装备行业相关政策汇总 25
三、航空装备相关发展规划分析 25
(一)《国家中长期科学和技术发展规划纲要》 25
(二)《民用航空工业中长期发展规划》 26
(三)《中国制造2025》 28
第三节 航空燃油市场发展分析 28
一、航空燃油价格变化情况分析 28
(一)国际航空燃油价格分析 28
(二)中国航空燃油价格分析 29
二、航空燃油市场发展状况分析 30
(一)航空燃油市场发展现状 30
(二)航空汽油市场供应现状 30
(三)航空煤油市场供应现状 31
三、中国航空公司耗油情况分析 32
四、航空燃油市场需求前景分析 32
第二章 中国航空装备行业的产业链分析 34
第一节 航空装备的产业链分析 34
一、航空装备的产业链简况 34
二、上游材料产业对行业的影响 34
三、下游需求产业对行业的影响 35
第二节 航空装备上游行业市场分析 35
一、不锈钢市场分析 35
(一)不锈钢应用领域分析 35
(二)不锈钢产量情况分析 36
(三)不锈钢市场价格分析 37
(四)航空装备不锈钢需求分析 38
二、铝合金市场分析 39
(一)铝合金应用领域分析 39
(二)铝合金产量情况分析 39
(三)铝合金市场需求分析 39
(四)航空装备铝合金需求分析 40
三、钛合金市场分析 41
(一)钛合金应用领域分析 41
(二)钛合金产量情况分析 43
(三)航空装备钛合金需求分析 44
四、高温合金市场分析 47
(一)高温合金应用领域分析 47
(二)高温合金生产企业分析 48
(三)高温合金产销情况分析 49
(四)航空装备高温合金需求分析 49
五、复合材料市场分析 50
(一)复合材料应用领域分析 50
(二)复合材料生产情况分析 50
(三)复合材料市场需求分析 51
(四)航空装备复合材料需求分析 52
第三节 航空装备下游需求市场分析 53
一、航空运输市场投资情况分析 53
(一)航空运输行业投资情况 53
(二)航空运输航班航线分析 53
二、航空运输机场建设情况分析 54
(一)航空机场投资建设现状 54
(二)航空运输机场数量统计 54
(三)航空机场飞机起降情况 55
三、航空运输行业发展状况分析 55
(一)航空运输经济效益分析 55
(二)航空运输效率情况分析 56
(三)航空运输收入情况分析 56
四、航空运输市场运营状况分析 56
(一)航空旅客运输情况 56
(二)航空货邮运输情况 57
(三)机场旅客吞吐量情况 58
(四)机场货邮吞吐量情况 58
第三章 全球航空装备行业发展状况分析 60
第一节 全球航空装备市场发展分析 60
一、全球航空装备市场发展现状 60
二、全球航空飞机市场发展分析 61
(一)全球航空运输市场现状 61
(二)全球客机市场需求分析 63
(三)全球客机厂商交付情况分析 63
(四)航空公司融资租赁分析 63
三、全球航空发动机市场发展分析 65
(一)全球航空发动机技术分析 65
(二)全球航空发动机市场现状 67
(三)全球航空发动机生产供应链 68
(四)全球航空发动机市场竞争 69
(五)全球航空发动机需求前景 70
第二节 主要国家航空发动机市场发展分析 70
一、美国航空发动机市场发展现状 70
二、英国航空发动机市场发展现状 72
三、法国航空发动机市场发展现状 73
四、俄罗斯航空发动机市场发展现状 73
第四章 中国航空装备行业发展状况分析 75
第一节 航空装备市场发展状况分析 75
一、航空装备行业发展现状分析 75
二、航空装备行业产值规模分析 75
三、航空装备技术发展现状分析 76
四、航空装备市场企业竞争分析 76
第二节 航空装备租赁市场发展分析 77
一、航空飞机租赁需求群体分析 77
(一)航空公司 77
(二)跨国企业或大型民营企业 77
(三)知名艺人 77
(四)飞机俱乐部 77
二、航空租赁市场发展状况分析 78
(一)航空租赁市场分析 78
(二)航空租赁企业融资渠道 78
(三)航空飞机租赁税收分析 78
(四)航空飞机租赁竞争现状 79
三、航空租赁市场运营模式分析 79
(一)航空融资租赁模式分析 79
(二)航空经营租赁模式分析 79
(三)航空SPV租赁模式分析 79
四、航空租赁市场发展前景分析 80
第三节 航空装备维修市场发展分析 80
一、航空维修市场发展状况分析 80
(一)航空维修市场发展现状 80
(二)航空维修企业数量统计 81
二、航空维修市场运营状况分析 82
(一)航空维修市场发展规模分析 82
(二)航空维修市场结构分析 82
(三)航空维修成本构成分析 83
三、航空维修细分市场发展分析 83
(一)飞机维修市场发展现状 83
(二)航空发动机维修市场现状 83
(三)航空部件维修市场现状 84
(四)航空航线维修市场现状 84
四、航空维修市场发展前景分析 85
第五章 中国航空飞机市场发展状况分析 86
第一节 航空飞机市场发展分析 86
一、航空飞机市场发展状况分析 86
(一)航空飞机市场发展现状 86
(二)民航飞机数量统计情况 86
二、航空飞机制造市场发展分析 87
(一)飞机制造价值构成分析 87
(二)飞机制造行业运行现状 87
(三)飞机整机交付数量分析 88
三、支线飞机市场需求情况分析 88
(一)支线航空市场发展现状 88
(二)支线飞机市场需求现状 89
四、干线飞机市场需求情况分析 89
(一)干线航空市场发展现状 89
(二)干线飞机市场需求分析 90
五、航空飞机进出口市场情况分析 90
(一)航空飞机进口市场情况 90
(二)航空飞机出口市场情况 91
第二节 大飞机市场发展分析 92
一、大飞机专项发展简介 92
二、大飞机研发类型分析 93
(一)大飞机C919 93
(二)支线飞机ARJ21 94
(三)大型运输机 94
三、大飞机专项资金来源 95
四、大飞机订单需求分析 96
五、大飞机交付数量情况 96
第三节 通用航空飞机市场分析 96
一、通用航空市场发展状况分析 96
(一)通用航空市场发展概述 96
(二)通用航空作业飞行时间规模 98
(三)通用航空业务需求结构 98
二、通用航空注册飞机数量分析 99
三、工业航空飞机需求市场分析 99
(一)工业航空市场发展分析 99
(二)航空摄影市场需求分析 101
(三)航空探矿市场需求分析 102
(四)石油服务市场需求分析 103
四、农林业航空飞机需求市场分析 104
(一)农林航空市场需求分析 104
(二)人工降水市场需求分析 105
(三)航空护林市场需求分析 106
(四)播种造林市场需求分析 107
(五)农牧播种市场需求分析 107
五、通用航空市场需求前景分析 108
第四节 公务机市场发展分析 108
一、公务机市场发展状况分析 108
(一)公务机市场发展现状 108
(二)公务机FBO发展分析 109
二、公务机市场运营状况分析 111
(一)公务机市场容量分析 111
(二)公务机运营成本分析 111
(三)公务机市场竞争现状 113
三、公务机需求客户群体分析 115
(一)各国政要及政府高官 115
(二)跨国企业或大型民营企业 115
(三)航空公司 115
(四)飞行俱乐部 115
(五)知名艺人 116
四、公务机市场需求状况分析 116
(一)公务机市场消费价格 116
(二)公务机销售情况分析 116
(三)富豪公务机购买情况 116
五、公务航空市场发展状况分析 117
(一)公务航空市场发展现状 117
(二)公务机的运行管理现状 118
(三)公务机的航线申请情况 119
六、公务机市场发展前景分析 120
第五节 直升机市场发展分析 120
一、直升机研发生产状况分析 120
(一)直升机主要研发机构 120
(二)直升机生产情况分析 121
(三)直升机主要型号分析 122
二、直升机市场发展状况分析 122
(一)直升机应用领域分析 122
(二)直升机的保有量情况 123
(三)直升机发展现状分析 124
(四)直升机市场竞争现状 124
(五)直升机4S店发展现状 125
三、直升机市场消费状况分析 126
(一)直升机消费群体分析 126
(二)直升机市场消费价格 127
(三)直升机消费情况分析 127
(四)直升机需求前景分析 128
四、直升机需求领域市场发展分析 128
(一)商务领域直升机需求分析 128
(二)农业领域直升机需求分析 130
(三)消防领域直升机需求分析 131
(四)公共安全直升机需求分析 131
(五)灾难救援直升机需求分析 132
(六)军用直升机领域需求分析 132
第六章 中国航空零部件市场发展状况分析 134
第一节 航空零部件市场发展分析 134
一、航空零部件市场发展概况 134
二、航空零部件市场发展现状 134
三、航空零部件国际转包分析 135
第二节 航空机载设备市场发展分析 135
一、航空机载设备发展现状 135
二、航空机载设备成本价值 136
三、航空机载设备企业分析 136
四、航空航电系统市场分析 137
(一)航电系统市场现状 137
(二)航电系统需求分析 139
五、航空机电系统市场分析 139
(一)机电系统市场现状 139
(二)机电系统需求分析 139
第三节 航空飞机机体市场发展分析 140
一、飞机机体成本价值分析 140
二、飞机机体技术研发分析 140
三、飞机机体发展现状分析 141
四、飞机机体主要企业分析 141
第四节 航空轮胎市场发展分析 142
一、航空轮胎市场发展现状 142
二、航空轮胎生产情况分析 143
三、航空轮胎市场竞争现状 143
四、航空轮胎市场发展前景 144
第七章 中国航空发动机市场发展状况分析 145
第一节 航空发动机市场发展分析 145
一、航空发动机的类型分析 145
(一)活塞式发动机 145
(二)涡轮式发动机 145
(三)冲压式发动机 145
二、航空发动机发展概述分析 146
(一)航空发动机材料标准 146
(二)航空发动机的产业链 146
(三)航空发动机生命周期 147
(四)航空发动机周期费用 147
(五)航空发动机制造成本 148
(六)国产航空发动机型号 148
三、航空发动机控制系统市场分析 149
(一)航空发动机控制系统的简介 149
(二)航空发动机控制系统市场分析 150
四、航空发动机自主研发情况 151
(一)WP14(昆仑)发动机 151
(二)WS9(秦岭)发动机 151
(三)WS10(太行)发动机 152
第二节 航空发动机市场运营分析 152
一、航空发动机研制企业分析 152
二、航空发动机市场规模分析 153
三、航空发动机转包业务分析 154
四、航空发动机市场竞争现状 155
五、国产客机发动机配套情况 155
六、航空发动机进口市场情况 156
第三节 航空发动机市场需求分析 157
一、民用航空发动机市场需求分析 157
(一)民用航空发动机市场现状 157
(二)民用航空发动机需求分析 158
二、军用航空发动机市场需求分析 158
(一)军用航空发动机市场现状 158
(二)军用航空发动机需求分析 160
三、各类航空发动机需求分析分析 161
(一)直升机航空发动机需求分析 161
(二)轻型战斗机发动机需求分析 161
(三)教练机发动机需求情况分析 161
(四)舰载机发动机需求情况分析 161
(五)大型运输发动机需求情况分析 162
第八章 中国航空装备产业园投资运营分析 163
第一节 航空装备产业园投资运营分析 163
一、航空装备产业园投资建设现状 163
二、航空装备产业园投融资模式 164
(一)BOT融资模式 164
(二)BT融资模式 165
(三)ABS融资模式 167
(四)TOT融资模式 167
(五)PPP项目融资模式 168
三、航空装备产业园项目融资方式 168
(一)特许经营 168
(二)公私合营 168
(三)施工承包商垫资 169
(四)使用者预付费 169
四、航空装备产业园招商流程策划 169
(一)确立产业园区目标 169
(二)广泛搜集各方资料 169
(三)制订各类招商方案 170
(四)比较选择招商方案 170
(五)招商方案具体实施 171
(六)方案的跟踪和反馈 171
五、航空装备产业园招商引资策略 172
(一)产业园区招商策略 172
(二)园区场地招商策略 172
(三)园区项目招商策略 173
第二节 重点航空装备产业园运营分析 173
一、西安阎良国家航空高技术产业基地 173
(一)产业基地发展简况 173
(二)产业基地产业发展定位 174
(三)产业基地运营情况分析 174
(四)产业基地投资政策分析 174
二、珠海航空产业园 175
(一)产业园发展简况 175
(二)产业园产业发展定位 175
三、北京通用航空产业基地 175
(一)产业园发展简况 175
(二)产业园产业发展定位 176
(三)产业园运营情况分析 176
四、天津滨海航空城 177
(一)航空城发展简况 177
(二)航空城运营情况分析 177
五、南昌航空工业城 178
(一)工业城发展简况 178
(二)工业城产业发展定位 178
(三)工业城总体发展分析 179
(四)工业城分期规划分析 179
(五)工业城建设进度情况 179
六、沈阳民用航空国家高技术产业基地 180
(一)产业基地发展简况 180
(二)产业基地产业发展定位 180
(三)产业基地运营情况分析 181
七、宝鸡航空装备产业园 181
(一)产业园发展简况 181
(二)产业园产业发展定位 181
(三)产业园运营情况分析 181
八、长春航空科技产业园 182
(一)产业园发展简况 182
(二)产业园产业发展定位 182
(三)产业园重点项目分析 182
九、大连通用航空产业园 182
(一)产业园发展简况 182
(二)产业园产业发展定位 183
(三)产业园主要建设内容 183
十、向阳航空科技装备产业园 183
(一)产业园发展简况 183
(二)产业园产业发展定位 184
十一、成飞航空高科技产业园 184
(一)产业园发展简况 184
(二)产业园产业发展定位 184
十二、淀山湖航空产业园 184
(一)产业园发展简况 184
(二)产业园产业发展定位 184
(三)产业园发展规划分析 185
十三、长沙航空工业园 185
(一)工业园发展简况 185
(二)工业园产业发展定位 185
(三)工业园运营情况分析 186
第九章 国内外航空装备行业重点企业经营情况分析 187
第一节 全球重点航空装备企业运营分析 187
一、波音公司 187
(一)企业航空产品情况 187
(二)企业经营情况分析 189
(三)企业竞争优势分析 189
(四)企业在华投资情况 189
二、空客公司 190
(一)企业航空产品情况 190
(二)企业经营情况分析 191
(三)企业竞争优势分析 191
(四)企业在华投资情况 191
三、庞巴迪公司 192
(一)企业航空产品情况 192
(二)企业经营情况分析 194
(三)企业竞争优势分析 195
(四)企业在华投资情况 195
四、巴西航空工业公司 195
(一)企业航空产品情况 195
(二)企业经营情况分析 197
(三)企业竞争优势分析 197
(四)企业在华投资情况 197
五、通用电气公司航空发动机集团 198
(一)企业航空产品情况 198
(二)企业竞争优势分析 199
(三)企业在华投资情况 199
六、普拉特-惠特尼公司 200
(一)企业航空产品情况 200
(二)企业经营情况分析 202
(三)企业竞争优势分析 202
七、斯奈克玛(SNECMA)公司 202
(一)企业航空产品情况 202
(二)企业经营情况分析 202
(三)企业竞争优势分析 203
(四)企业在华投资情况 203
八、罗尔斯-罗伊斯(RR)公司 203
(一)企业航空产品情况 203
(二)企业经营情况分析 204
(三)企业竞争优势分析 205
(四)企业在华投资情况 205
九、全球其他航空发动机公司 205
(一)IAE国际航空发动机公司 205
(二)CFM国际公司 206
(三)发动机联盟公司 206
第二节 中国重点飞机制造企业分析 207
一、江西洪都航空工业股份有限公司 207
(一)企业发展基本情况 207
(二)企业业务产品分析 207
(三)企业经营情况分析 208
(四)企业销售网络分布 209
(五)企业竞争优势分析 210
(六)企业发展战略分析 210
二、中航飞机股份有限公司 211
(一)企业发展基本情况 211
(二)企业业务产品分析 211
(三)企业经营情况分析 213
(四)企业销售网络分布 214
(五)企业竞争优势分析 214
(六)企业发展战略分析 215
三、中航直升机股份有限公司 215
(一)企业发展基本情况 215
(二)企业业务产品分析 216
(三)企业经营情况分析 218
(四)企业销售网络分布 219
(五)企业竞争优势分析 219
(六)企业发展战略分析 220
四、中国商用飞机有限责任公司 221
(一)企业发展基本情况 221
(二)企业业务产品分析 222
(三)企业项目情况分析 222
(四)企业发展战略分析 224
(五)企业最新动态分析 225
五、四川海特高新技术股份有限公司 225
(一)企业发展基本情况 225
(二)企业业务产品分析 226
(三)企业经营情况分析 226
(四)企业销售网络分布 227
(五)企业竞争优势分析 228
(六)企业发展战略分析 230
六、中国航空科技工业股份有限公司 230
(一)企业发展基本情况 230
(二)企业业务产品分析 231
(三)企业经营情况分析 234
(四)企业销售网络分布 235
(五)企业竞争优势分析 235
(六)企业发展战略分析 236
七、沈阳飞机工业(集团)有限公司 238
(一)企业发展基本情况 238
(二)企业研发能力分析 239
(三)企业产品结构分析 239
(四)企业销售网络分析 240
(五)企业经营情况分析 240
八、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 241
(一)企业发展基本情况 241
(二)企业经营业务范围 241
(三)企业产品结构分析 242
(四)企业技术研发能力 242
(五)企业经营情况分析 242
九、中航工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 243
(一)企业发展基本情况 243
(二)企业业务产品分析 243
(三)企业技术研发能力 244
(四)企业经营情况分析 244
(五)企业发展战略分析 245
十、昌河飞机工业(集团)有限责任公司 245
(一)企业发展基本情况 245
(二)企业业务产品分析 245
(三)企业技术研发能力 246
(四)企业经营情况分析 247
(五)企业发展战略分析 248
第三节 中国重点航空零部件企业运营分析 249
一、中航动力控制股份有限公司 249
(一)企业发展基本情况 249
(二)企业业务产品分析 249
(三)企业经营情况分析 250
(四)企业竞争优势分析 251
(五)企业研发能力分析 252
二、西安航空动力股份有限公司 253
(一)企业发展基本情况 253
(二)企业业务产品分析 254
(三)企业经营情况分析 255
(四)企业竞争优势分析 257
(五)企业研发能力分析 257
三、四川成发航空科技股份有限公司 258
(一)企业发展基本情况 258
(二)企业业务产品分析 258
(三)企业经营情况分析 259
(四)企业竞争优势分析 261
(五)企业研发能力分析 262
四、中航重机股份有限公司 263
(一)企业发展基本情况 263
(二)企业业务产品分析 263
(三)企业经营情况分析 264
(四)企业销售网络分析 265
(五)企业竞争优势分析 265
(六)企业发展战略分析 266
五、中航航空电子设备股份有限公司 266
(一)企业发展基本情况 266
(二)企业业务产品分析 267
(三)企业经营情况分析 267
(四)企业销售网络分析 268
(五)企业竞争优势分析 269
(六)企业发展战略分析 269
六、航天时代电子技术股份有限公司 270
(一)企业发展基本情况 270
(二)企业业务产品分析 270
(三)企业经营情况分析 271
(四)企业销售网络分析 272
(五)企业竞争优势分析 273
(六)企业发展战略分析 273
七、航天科技控股集团股份有限公司 273
(一)企业发展基本情况 273
(二)企业业务产品分析 274
(三)企业经营情况分析 274
(四)企业销售网络分析 275
(五)企业竞争优势分析 275
(六)企业发展战略分析 276
八、中航工业哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 277
(一)企业发展基本情况 277
(二)企业业务产品分析 277
(三)企业经营情况分析 278
(四)企业竞争优势分析 279
(五)企业研发能力分析 279
九、中国南方航空工业(集团)有限公司 279
(一)企业发展基本情况 279
(二)企业业务产品分析 280
(三)企业经营情况分析 280
(四)企业竞争优势分析 281
(五)企业研发能力分析 281
十、中航工业上海航空发动机制造股份有限公司 282
(一)企业发展基本情况 282
(二)企业业务产品分析 282
(三)企业经营情况分析 282
(四)企业竞争优势分析 283
(五)企业研发能力分析 283
十一、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 283
(一)企业发展基本情况 283
(二)企业业务产品分析 284
(三)企业经营情况分析 285
(四)企业竞争优势分析 285
(五)企业研发能力分析 286
十二、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司 286
(一)企业发展基本情况 286
(二)企业业务产品分析 287
(三)企业竞争优势分析 287
(四)企业研发能力分析 287
十三、中航商用航空发动机有限责任公司 288
(一)企业发展基本情况 288
(二)企业业务产品分析 288
(三)企业研发能力分析 289
(四)企业发展战略 289
十四、中航发动机控股有限公司 290
(一)企业发展基本情况 290
(二)企业业务产品分析 290
(三)企业发展战略 290
十五、成都发动机(集团)有限公司 291
(一)企业发展基本情况 291
(二)企业业务产品分析 292
(三)企业发展战略 292
第十章 中国航空装备行业前景预测及投融资策略分析 293
第一节 中国航空装备行业前景预测分析 293
一、航空装备行业发展市场环境 293
二、航空装备行业发展方向分析 293
三、航空装备行业产值规模前景预测分析 294
四、航空装备细分市场重点发展领域分析 295
(一)航空飞机市场发展领域分析 295
(二)航空机载设备发展领域分析 296
(三)航空系统产业发展领域分析 296
(四)航空发动机发展领域分析 297
第二节 中国航空装备行业投融资机会分析 297
一、航空装备行业投融资壁垒分析 297
(一)行业准入壁垒 297
(二)技术和人才壁垒 298
(三)资金壁垒 298
二、航空装备市场投融资机会分析 298
三、航空装备细分市场投融资机会 299
(一)航空飞机市场投融资机会 299
(二)大飞机项目市场投融资机会 299
(三)航空发动机市场投融资机会 300
第三节 中国航空装备行业投融资风险分析 300
一、宏观经济风险 300
二、行业政策风险 300
三、市场竞争风险 301
四、市场供需风险 301
五、产品技术风险 301
第四节 中国航空装备行业投融资策略分析 302
一、航空装备行业投融资策略分析 302
二、航空发动机企业投融资策略分析 302
三、航空装备企业投融资渠道与选择分析 303
(一)航空装备企业融资方法与渠道简析 303
(二)利用股权融资谋划企业发展机遇 305
(三)利用政府杠杆拓展企业融资渠道 309
(四)适度债权融资配置自身资本结构 310
(五)关注民间资本和外资的投资动向 311
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