航空维修业也被简称为MRO,是英文Maintenance(维护)、Repair(修理)和Overhaul(大修)的首字母缩写。MRO是专门从事航空飞行器以及其部件的维护、修理及大修的服务行业。航空维修行业涉及到数学、力学、热学、电子学、材料学、化学、光学、声学、计算机学等诸多基础科学,以及控制论、系统论等基本理论,属于典型的高新技术行业。目前,我国航空维修业发展已成世界航空维修业发展主要增长点。随着我国民航运力投入的不断加大、军用航空装备的现代化,我国航空维修呈现出潜在市场容量大、增长稳定等特点。截至2014年底,CAAC 批准的维修单位总数为816家,其中国外/ 地区维修单位为386家,国内维修单位为430家(包括42家运输航空公司的维修单位),认可的JMM 维修单位为119 家(包括香港和澳门地区19家)。2014年,CAAC批准的国内维修单位数量430家,较2013年底增加了22家。与2013年底相比,华北和中南地区各增加7家,西北地区增加3家,西南和新疆地区各增加2家,华东地区增加1家,东北地区数量保持不变。随着中国经济快速发展,为民用航空维修业带来巨大市场发展空间,2015年,中国航空维修市场总量达到456亿元的规模,成为全球增长最快的民航维修市场。随着航空公司的飞机维修需求将大幅上升,中国航空维修业将迎来巨大机遇,预计到2021年,中国航空维修市场规模将超过1000亿元。
第一章 中国航空维修行业发展综述 20
第一节 航空维修行业发展概述 20
一、航空维修行业的界定 20
二、航空维修行业的分类 20
(一)机载设备维修 20
(二)飞机机体维修 20
(三)航空发动机维修 21
(四)航空航线维修 21
三、航空维修方式分析 21
(一)定时维修方式 21
(二)视情维修方式 21
(三)状态监控方式 22
四、航空维修行业发展特点 22
五、航空维修行业服务方式 23
第二节 航空维修行业政策环境 24
一、航空维修行业监管体制 24
二、航空维修行业相关政策 25
三、航空维修许可审定法规 27
(一)《民用航空器维修单位合格审定规定》 27
(二)《民用航空产品和零部件合格审定规定》 27
(三)《民用航空器维修人员执照管理规则》 27
四、航空维修行业标准体系 27
第三节 航空运输行业发展分析 28
一、航空运输行业景气情况分析 28
二、航空运输行业投资规模分析 28
三、航空公司产业经济效益分析 30
四、航空运输载运效率情况分析 30
五、航空运输市场经营情况分析 31
(一)航空运输企业统计情况 31
(二)航空运输经济效益分析 31
六、航空运输市场运营情况分析 33
(一)航空运输总周转量统计 33
(二)航空旅客运输市场分析 33
(三)航空货邮运输市场分析 34
七、航空运输市场发展前景分析 34
第二章 全球航空维修行业发展态势分析 36
第一节 全球航空维修行业发展状况分析 36
一、全球航空运输市场发展分析 36
(一)全球航空运输发展分析 36
(二)全球航空飞机数量情况 38
二、全球航空维修市场运营分析 38
(一)全球航空维修发展情况 38
(二)全球航空维修市场规模 39
(三)全球航空维修费用情况 39
三、全球航空发动机维修市场分析 40
(一)航空发动机市场规模分析 40
(二)航空发动机维修市场现状 40
四、全球航空维修发展趋势分析 41
第二节 全球公务机维修市场发展分析 42
一、全球公务机交付情况分析 42
二、全球公务机发展情况分析 43
三、全球公务机维修费用分析 44
四、全球公务机维修市场前景 44
第三节 主要国家航空维修行业发展分析 45
一、美国航空维修市场现状 45
二、英国航空维修发展情况 46
三、德国航空维修市场现状 46
四、法国航空维修市场现状 47
五、新加坡航空维修市场现状 48
六、俄罗斯航空维修市场现状 49
第二篇 行业发展篇 51
第三章 中国航空维修行业运营发展分析 51
第一节 航空维修行业需求市场背景 51
一、航空飞机市场发展状况分析 51
(一)飞机市场发展现状分析 51
(二)飞机制造价值构成情况 51
(三)飞机制造行业运行分析 52
(四)飞机整机交付数量分析 53
(五)民航飞机数量统计情况 53
二、大飞机市场发展状况分析 54
(一)大飞机发展概况分析 54
(二)大飞机主要型号分析 54
(三)大飞机订单需求情况 57
(四)大飞机交付数量情况 58
三、通用航空飞机市场发展分析 58
(一)通用航空企业数量分析 58
(二)通用航空注册飞机数量 59
(三)通用航空飞行时间分析 59
(四)通用航空市场需求结构 60
四、航空飞机利用效率情况分析 61
五、航空飞机市场发展前景分析 61
第二节 航空维修行业市场运营分析 61
一、航空维修行业发展状况分析 61
(一)航空维修行业发展概况 61
(二)航空维修行业发展特点 62
(三)航空维修行业盈利模式 63
(四)航空维修行业利润水平 63
二、航空机务维修系统投资规模 63
三、航空维修行业运营状况分析 64
(一)航空维修行业产值规模 64
(二)航空维修市场结构情况 64
四、航空维修成本费用控制分析 65
(一)航空运营成本分类 65
(二)航空维修成本构成 65
(三)维修成本影响因素 65
(四)航空维修成本控制 66
第三节 航空维修行业竞争状况分析 68
一、航空维修行业竞争格局分析 68
二、机载设备维修企业集中度分析 69
三、航空维修业集群效应分析 70
四、航空维修企业竞争策略分析 71
第四节 CAAC批准的维修单位分析 74
一、CAAC批准维修单位数量分析 74
二、CAAC批准维修单位分布情况 74
三、CAAC批准维修单位维修能力 76
四、CAAC批准维修培训机构分析 78
第五节 航空机务维修人力资源分析 79
一、机务维修人员总量情况分析 79
二、机务维修人员分类分布情况 79
(一)维修人员按维修类别分布 79
(二)机务维修人员按工龄分布 80
(三)机务维修人员按学历分布 80
三、机务维修人员持照情况分析 80
四、持续适航监察人员数量统计 80
五、国内机队机龄发展情况分析 81
六、国内航空器维修机库分析 81
第四章 中国公务机维修市场运营发展分析 83
第一节 公务机维修市场需求背景 83
一、公务机市场发展概况分析 83
二、公务机运行管理情况分析 83
三、公务机航线申请情况分析 85
四、公务机市场运营状况分析 85
(一)公务机市场容量分析 85
(二)公务机运营成本分析 86
五、公务航空需求状况分析 87
第二节 公务机维修市场运营分析 88
一、公务机FBO发展概况 88
二、公务机维修费用情况分析 90
三、公务机维修市场存在问题 90
四、公务机维修市场发展措施 91
第三节 直升机维修市场运营分析 92
一、直升机市场发展状况分析 92
(一)直升机应用领域分析 92
(二)直升飞机保有量情况 93
(三)直升飞机市场竞争分析 93
二、直升飞机市场消费状况分析 94
三、直升机6S店发展状况分析 94
四、直升机维修市场特点分析 95
五、直升机维修市场发展情况 96
第五章 中国航空维修技术水平及应用分析 98
第一节 航空维修技术发展概况 98
一、失效分析技术分析 98
(一)失效分析概况 98
(二)失效技术分类 98
二、修理技术与工艺分析 99
(一)机械连接修理 99
(二)喷丸修复 99
(三)涂层修复 100
(四)胶接补强 100
(五)热静压 100
(六)热喷涂工艺 101
三、无损检测方法分析 101
(一)超声波检测法分析 101
(二)X射线检测法分析 102
(三)涡流检测法分析 103
(四)磁粉检测法分析 103
(五)渗透检测法分析 104
第二节 航空维修技术发展现状分析 104
一、航空维修行业技术现状分析 104
二、航空机载设备维修技术现状 106
三、民航飞机维修技术发展情况 108
四、民航维修技术发展研究分析 111
第三节 航空维修技术应用情况分析 112
一、无损检测在航空维修中应用情况 112
二、热处理制度在叶片防腐中应用情况 115
三、虚拟维修技术在航空维修中应用情况 116
四、相控阵超声检测技术在航空维修应用 118
五、RFID技术在航空维修和航材管理中的应用 121
第六章 中国航空维修产业园投资运营分析 123
第一节 航空维修产业园运营状况分析 123
一、航空维修产业集群发展分析 123
二、航空维修基地发展情况分析 124
三、航空维修产业园投资运作分析 124
四、航空维修产业园盈利来源分析 126
(一)经营业务收入来源 126
(二)平台运作收入来源 126
(三)投资收入来源 127
(四)税收收入来源 127
第二节 航空维修产业园投资运营模式 127
一、航空维修产业园投融资模式 127
(一)资本市场融资方式 127
(二)项目融资方式 128
(三)股权投资方式 128
(四)多种方式融合模式 128
二、航空维修产业园运营管理模式 129
(一)航空维修产业园管理模式 129
(二)维修产业园管理模式选择 129
三、航空维修产业园招商引资策略 130
(一)产业园招商前置运作策略 130
(二)产业园招商后向延伸运作策略 131
第三节 典型航空维修产业园运营分析 132
一、东方航空西安维修基地 132
(一)基地发展概况 132
(二)基地运营情况 133
(三)基地发展动态 134
二、南方航空沈阳维修基地 134
(一)基地发展概况 134
(二)基地运营情况 135
(三)基地发展战略 135
三、西安阎良国家航空高技术产业基地 135
(一)基地发展概况 135
(二)基地运营情况 136
(三)基地入驻企业 136
(四)基地产业集聚 137
四、珠海航空产业园 137
(一)园区发展概况 137
(二)园区合作企业 137
(三)园区发展优势 138
五、天津滨海航空城 139
(一)园区发展概况 139
(二)园区市场定位 139
(三)园区发展意义 140
六、昆山淀山湖航空产业园 140
(一)园区发展概况 140
(二)园区发展阶段 141
(三)园区发展优势 141
七、常州航空产业园 142
(一)园区发展概况 142
(二)园区市场定位 142
(三)园区发展优势 143
八、其他航空产业园 143
(一)南航重庆飞机维修基地 143
(二)北京(顺义)航空产业园 143
(三)成飞航空高科技产业园 144
第三篇 细分市场篇 145
第七章 中国航空发动机维修市场机会分析 145
第一节 航空发动机维修市场需求背景 145
一、航空发动机的类型分析 145
(一)活塞式发动机 145
(二)涡轮式发动机 145
(三)冲压式发动机 145
二、航空发动机发展概述分析 145
(一)航空发动机材料标准 145
(二)航空发动机的产业链 146
(三)航空发动机制造成本 146
三、航空发动机市场发展分析 147
(一)军用航空发动机发展现状 147
(二)民用航空发动机发展现状 148
(三)航空发动机研制企业 148
(四)航空发动机转包业务 149
四、中国研制的航空发动机分析 150
(一)WP14(昆仑)发动机 150
(二)WS9(秦岭)发动机 150
(三)WS10(太行)发动机 151
五、民用航空发动机需求情况 151
第二节 航空发动机维修市场运营分析 152
一、航空发动机的生命周期分析 152
二、航空发动机使用周期费用分析 153
三、航空发动机维修成本管理分析 153
四、航空发动机维修市场规模分析 153
五、航空发动机维修企业竞争分析 154
六、航空发动机维修市场发展动态 156
第八章 中国航空机载设备维修市场机会分析 157
第一节 航空机载设备维修市场发展分析 157
一、航空机载设备维修发展概述 157
二、航空机载设备维修市场规模 157
三、机载设备维修企业竞争分析 157
四、航空机载设备维修成本分析 159
五、航空机载设备维修发展趋势 159
第二节 航空机载设备维修细分市场分析 160
一、航空机载电子设备维修市场分析 160
(一)航空机载电子设备概述 160
(二)机载电子设备维修现状 160
二、航空机载机械设备维修市场分析 161
(一)航空机载机械设备概述 161
(二)机载机械设备维修情况 162
第九章 中国飞机机体维修市场机会分析 163
第一节 飞机机体维修市场运营分析 163
一、飞机机体市场发展概况 163
(一)飞机机体制造情况分析 163
(二)飞机机体主要企业分析 163
二、飞机机体维修市场规模分析 164
三、飞机机体维修企业竞争分析 164
四、飞机机体维修成本管理分析 165
第二节 飞机机体维修细分市场分析 166
一、飞机机体细分市场情况 166
(一)飞机机身概述 166
(二)飞机机翼概述 166
(三)飞机起落架概述 166
二、飞机机体维修市场发展情况 168
(一)Ameco获批波音747-8飞机机体大修能力 168
(二)南航沈阳机体维修第三方业务实现快速增长 168
第十章 中国航空航线维修市场机会分析 170
第一节 航空航线维修市场需求背景 170
一、航空机场投资建设情况分析 170
(一)机场建设项目资金来源 170
(二)机场建设投资规模分析 170
(三)航空运输机场数量情况 171
二、航空空管投资建设情况分析 172
三、航空航班航线发展规模分析 172
(一)定期航班航线情况分析 172
(二)民航国际航班航线情况 173
(三)民航国内航班航线情况 173
(四)港澳地区航班航线情况 173
第二节 航空航线维修市场运营分析 174
一、航空航线维修概述 174
二、航空航线维修发展情况 174
三、航空航线维修市场规模分析 174
四、航空航线维修市场成本分析 174
五、航空航线维修发展问题分析 175
六、航空航线维修发展建议分析 175
第十一章 中国航空飞机改装市场机会分析 177
第一节 航空飞机改装市场发展分析 177
一、航空飞机改装市场发展概况 177
二、维修企业DMDOR资质授权 177
三、航空飞机改装需求原因分析 178
四、航空飞机改装市场案例分析 178
五、航空飞机改装市场前景分析 179
第二节 航空飞机改装细分市场分析 180
一、飞机结构改装市场机会分析 180
(一)飞机结构改装需求因素 180
(二)飞机结构改装需求现状 181
(三)飞机结构改装需求前景 182
二、飞机客舱改装市场机会分析 182
(一)飞机客舱改装发展概况 182
(二)飞机客舱改装市场现状 183
(三)飞机客舱改装发展动态 183
三、飞机系统改装市场发展情况 185
第四篇 区域发展篇 188
第十二章 中国重点城市航空维修市场发展机会分析 188
第一节 厦门市 188
一、航空产业发展状况分析 188
二、航空运输市场运营分析 189
三、航空维修市场运营情况 189
四、航空维修市场发展机会 190
第二节 北京市 190
一、航空产业发展状况分析 190
二、航空运输市场运营分析 191
三、航空维修市场发展动态 191
四、航空维修市场发展机会 192
第三节 上海市 192
一、航空产业发展状况分析 192
二、航空产业发展动态分析 192
三、航空维修市场发展动态 193
四、航空维修市场发展机会 194
第四节 广州市 194
一、航空产业发展状况分析 194
二、航空运输市场运营分析 195
三、航空维修市场运营情况 196
四、航空维修市场发展机会 196
第五节 珠海市 197
一、航空产业发展状况分析 197
二、航空产业发展动态分析 197
三、航空维修市场运营情况 198
四、航空维修市场发展机会 199
第六节 成都市 199
一、航空产业发展状况分析 199
二、航空产业发展动态分析 200
三、航空维修市场运营情况 200
四、航空维修市场发展机会 201
第七节 西安市 201
一、航空产业发展状况分析 201
二、航空产业发展动态分析 201
三、航空维修市场运营情况 202
四、航空维修市场发展机会 203
第八节 重庆市 204
一、航空产业发展状况分析 204
二、航空运输市场运营分析 204
三、航空维修市场运营情况 204
四、航空维修市场发展机会 205
第九节 沈阳市 205
一、航空产业发展状况分析 205
二、航空市场发展动态分析 205
三、航空维修市场运营情况 206
四、航空维修市场发展机会 207
第十节 天津市 207
一、航空产业发展状况分析 207
二、航空运输市场运营分析 207
三、航空维修市场运营情况 208
四、航空维修市场发展机会 208
第五篇 企业运营篇 210
第十三章 国内外航空维修行业重点企业运营竞争分析 210
第一节 国外领先航空维修企业运营分析 210
一、英国太古集团 210
(一)企业发展基本情况 210
(二)企业经营业务分析 210
(三)企业在华投资情况 211
二、德国汉莎航空集团 212
(一)企业发展基本情况 212
(二)企业经营业务分析 212
(三)企业经营情况情况 213
(四)企业在华投资情况 213
三、法国航空公司 214
(一)企业发展基本情况 214
(二)企业经营业务分析 214
(三)企业经营情况情况 215
(四)企业在华投资情况 215
四、新加坡新科宇航有限公司 215
(一)企业发展基本情况 215
(二)企业经营业务分析 215
(三)企业经营情况情况 216
(四)企业在华投资情况 216
五、法国斯奈克玛公司 216
(一)企业发展基本情况 216
(二)企业经营业务分析 217
(三)企业在华投资情况 217
六、德国摩天宇航空发动机有限公司 217
(一)企业发展基本情况 217
(二)企业经营业务分析 218
(三)企业经营情况情况 218
(四)企业在华投资情况 218
第二节 中国领先航空维修企业运营分析 218
一、四川海特高新技术股份有限公司 218
(一)企业发展基本情况 218
(二)企业经营产品业务 219
(三)企业认证授权情况 220
(四)企业航空维修能力 220
(五)企业经营情况分析 221
(六)企业竞争优势分析 222
(七)企业竞争策略分析 224
二、广州航新航空科技股份有限公司 224
(一)企业发展基本情况 224
(二)企业经营产品业务 224
(三)企业认证授权情况 226
(四)企业航空维修能力 226
(五)企业经营情况分析 226
(六)企业竞争优势分析 227
(七)企业竞争策略分析 227
三、南通华夏飞机工程技术股份公司 228
(一)企业发展基本情况 228
(二)企业经营产品业务 228
(三)企业认证授权情况 229
(四)企业航空维修能力 231
(五)企业经营情况分析 231
(六)企业竞争优势分析 232
(七)企业竞争策略分析 233
四、上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 233
(一)企业发展基本情况 233
(二)企业经营产品业务 234
(三)企业认证授权情况 235
(四)企业航空维修能力 236
(五)企业经营情况分析 237
(六)企业竞争优势分析 237
(七)企业竞争策略分析 238
五、北京飞机维修工程有限公司 239
(一)企业发展基本情况 239
(二)企业经营产品业务 240
(三)企业经营情况分析 240
(四)企业认证授权情况 241
(五)企业航空维修能力 241
(六)企业竞争优势分析 242
(七)企业竞争策略分析 243
六、广州飞机维修工程有限公司 243
(一)企业发展基本情况 243
(二)企业经营产品业务 243
(三)企业经营情况分析 244
(四)企业认证授权情况 245
(五)企业航空维修能力 245
(六)企业竞争优势分析 245
七、山东太古飞机工程有限公司 246
(一)企业发展基本情况 246
(二)企业经营产品业务 247
(三)企业经营情况分析 247
(四)企业认证授权情况 247
(五)企业航空维修能力 248
(六)企业竞争优势分析 249
八、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 250
(一)企业发展基本情况 250
(二)企业经营产品业务 250
(三)企业经营情况分析 250
(四)企业认证授权情况 251
(五)企业航空维修能力 251
(六)企业竞争优势分析 251
九、南京王行航空附件维修工程有限公司 252
(一)企业发展基本情况 252
(二)企业经营产品业务 253
(三)企业经营情况分析 253
(四)企业认证授权情况 254
(五)企业航空维修能力 254
十、厦门太古飞机工程有限公司 255
(一)企业发展基本情况 255
(二)企业经营产品业务 256
(三)企业经营情况分析 256
(四)企业认证授权情况 257
(五)企业航空维修能力 257
(六)企业竞争优势分析 257
十一、北京瑞达联合飞机维修工程有限公司 258
(一)企业发展基本情况 258
(二)企业经营产品业务 258
(三)企业认证授权情况 258
(四)企业航空维修能力 259
(五)企业竞争优势分析 259
十二、沈阳威亚航空维修工程有限公司 259
(一)企业发展基本情况 259
(二)企业经营产品业务 260
(三)企业认证授权情况 260
(四)企业航空维修能力 261
十三、四川新力航空技术有限公司 261
(一)企业发展基本情况 261
(二)企业经营产品业务 261
(三)企业认证授权情况 262
(四)企业航空维修能力 262
(五)企业竞争优势分析 262
十四、精功通用航空股份有限公司 263
(一)企业发展基本情况 263
(二)企业经营产品业务 263
(三)企业认证授权情况 264
(四)企业航空维修能力 264
(五)企业竞争优势分析 264
十五、成都飞亚航空设备应用研究所有限公司 265
(一)企业发展基本情况 265
(二)企业经营产品业务 266
(三)企业认证授权情况 266
(四)企业竞争优势分析 266
十六、芜湖双翼航空装备科技有限公司 267
(一)企业发展基本情况 267
(二)企业经营产品业务 267
(三)企业认证授权情况 267
(四)企业航空维修能力 267
(五)企业竞争优势分析 268
十七、陕西金宇航空科技有限公司 268
(一)企业发展基本情况 268
(二)企业经营产品业务 269
(三)企业认证授权情况 269
(四)企业竞争优势分析 270
十八、海航航空技术有限公司 270
(一)企业发展基本情况 270
(二)企业经营产品业务 271
(三)企业认证授权情况 271
(四)企业航空维修能力 271
十九、天津航大雄英航空工程有限公司 272
(一)企业发展基本情况 272
(二)企业经营产品业务 273
(三)企业认证授权情况 273
(四)企业航空维修能力 273
二十、广州宏诚通用飞机维修服务有限公司 274
(一)企业发展基本情况 274
(二)企业经营产品业务 275
(三)企业认证授权情况 275
(四)企业竞争优势分析 276
第六篇 前景策略篇 277
第十四章中国航空维修行业发展前景预测分析 277
第一节 中国航空行业发展前景预测 277
一、中国公务航空发展前景分析 277
二、中国通用航空发展前景分析 277
三、机场航空网络建设发展趋势 279
四、中国航空运输发展趋势分析 280
第二节 中国航空维修行业发展前景预测 282
一、航空维修行业发展前景分析 282
二、航空维修行业未来发展展望 282
三、航空维修行业发展趋势分析 284
四、航空维修市场规模预测分析 285
第十五章 中国航空维修行业投融资风险及策略 287
第一节 中国航空维修行业投资壁垒分析 287
一、资金壁垒 287
二、维修许可资质 287
三、技术壁垒 287
四、人才壁垒 287
第二节中国航空维修行业投融资风险 288
一、经营管理风险 288
二、市场竞争风险 288
三、技术更新风险 289
四、技术人才流失风险 289
五、经营许可资质丧失风险 289
第三节中国航空维修行业投融资策略 289
一、提高飞机维修水平的措施 289
二、航空维修企业发展策略 290
三、航空飞机维修低成本的控制策略 292
第十六章 中国航空维修行业发展战略分析 295
第一节 航空维修行业面临的挑战分析 295
一、新技术的挑战 295
二、生产容量有限的挑战 295
三、人力资源的挑战 296
四、认识的问题 296
五、政策体制的问题 297
六、企业经营的问题 297
第二节 航空MRO发展战略模式分析 297
一、航空公司MRO模式 297
二、公司全资独立MRO模式 298
三、航空公司合资MRO模式 298
第三节 航空维修行业发展战略建议 299
一、建立企业核心技术能力 299
二、细分市场并正确定位 299
三、积极寻求可利用的外部资源 299
四、增强中小企业的竞争力 300
五、建立完善的MRO生产管理制度 300
六、市场开发与营销网络建设战略 301
第四节 数字化航空维修体系战略构想 301
一、航空数字化维修的必要性和意义 301
(一)航空设计制造数字化与数字化维修 301
(二)航空维修的复杂性与数字化维修 302
(三)飞机性能监控与数字化维修 302
(四)航空安全管理与数字化维修 302
(五)绿色维修、集约维修与数字化维修 302
二、数字化航空维修体系构想分析 303
(一)通过数字化维修促进航修技术和管理变革 303
(二)构建“网络中心化”的数字化维修体系 303
(三)构建“共建共享”的航空修理数据中心 303
(四)构建数字化航空维修体系分析 304
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