2018-2023年中国海外工程市场调查及投资咨询报告-中商产业研究院

内容概括

对外承包工程是指中国的企业或者其他单位承包境外建设工程项目的活动；指发包人和承包人签订承包合同，由承包人自己承担费用和风险，在规定的期限内按合同用发包人或承包人的材料完成工程，而发包人则按合同接收承包人所完成的工程，并付款。对外承包工程指各对外承包公司以招标议标承包方式承揽的下列业务：（1）承包国外工程建设项目；（2）承包中国对外经援项目；（3）承包中国驻外机构的工程建设项目；（4）承包中国境内利用外资进行建设的工程项目；（5）与外国承包公司合营或联合承包工程项目时中国公司分包部分；（6）对外承包兼营的房屋开发业务。2015年，中国对外承包工程业务完成营业额9596亿元人民币（折1540.7亿美元），同比增长8.2%，新签合同额13084亿元人民币（折2100.7亿美元），同比增长9.5%，带动设备材料出口161.3亿美元。2015年，新签合同额在5000万美元以上的项目721个（上年同期662个，增加59个），合计1758.5亿美元，占新签合同总额的83.7%。其中，上亿美元项目434个，较上年增加69个。2015年，中国企业在“一带一路”相关的60个国家新签对外承包工程项目合同3987份，新签合同额926.4亿美元，占同期中国对外承包工程新签合同额的44.1%，同比增长7.4%；完成营业额692.6亿美元，占同期总额的45%，同比增长7.6%。中国对外承包工程行业发展态势良好，尤其是进入“十三五”时期后，行业将面临良好的发展机遇，预计2021年中国对外承包工程业务新签合同金额将达到3352亿美元，完成营业额将达到2518亿美元。

报告目录

第一章海外工程行业发展综述 16

第一节工程承包的相关概述 16

一、工程承包定义及分类 16
二、工程承包的合同分类 16
三、国际工程承包的概念 18
四、国际工程承包的分类 18

第二节海外工程行业招标分析 19

一、海外工程合同招标方式 19
二、海外工程合同特征分析 21

第三节海外工程行业投资壁垒分析 24

一、企业资质壁垒分析 24
二、企业资金壁垒分析 24
三、技术人才壁垒分析 25
四、从业经验壁垒分析 25

第四节海外工程企业主要盈利模式 25

一、行业盈利模式分析 25
二、行业盈利因素分析 26

第五节海外工程行业产业链分析 28

第二章国际工程承包市场发展分析 29

第一节国际工程承包市场现状 29

一、国际工程承包市场发展现状 29
二、国际工程承包市场发展特点 30
三、美国工程承包市场发展分析 32
四、俄罗斯工程承包市场发展分析 34
五、马来西亚承包工程市场发展分析 43
六、阿尔及利亚承包工程市场发展分析 47
七、埃塞俄比亚承包工程市场发展分析 52

第二节国际工程承包商市场分析 54

一、国际工程承包商区域性市场分析 54
二、国际工程承包商所属国家及地区分析 55
三、国际工程承包商市场发展趋势分析 56

第三节国际工程承包商发展分析 59

一、国际工程承包商发展分析 59
（一）国际工程承包商发展概况 59
（二）国际工程承包商规模分析 60
（三）国际工程承包商效益分析 61
（四）国际承包商专业人员雇佣情况 61
（五）国际承包商业务领域分布情况 62
二、国际承包商市场特征分析 63
（一）国际承包商区域市场特征 63
（二）国际工程承包企业特征分析 63
三、国际主要工程承包商分析 64
（一）西班牙ACS集团（Group ACS） 64
（二）德国霍克蒂夫公司（Hochief） 64
（三）美国柏克德集团公司（Bechtel） 65
（四）法国万喜集团（Vinci Group） 66
（五）中国交通建设股份有限公司 66
（六）法国德西尼布集团（Technip） 67
（七）法国布依格公司（BOUYGUES SA） 68

第三章海外工程行业市场环境分析 70

第一节海外工程行业国际宏观经济及前景预测 70

一、世界经济运行主要特点 70
二、世界经济运行发展预测 71
三、外部环境对中国经济影响及政策建议 72

第二节海外工程行业国内宏观经济及前景预测 74

一、中国宏观经济环境分析 74
二、中国经济市场前景展望 75

第三节海外工程行业政策环境分析 77

一、中国建筑业主管部门与监管体制 77
二、中国建筑业主要法律法规和政策 78
三、对外承包工程相关主要法律法规 79
四、工程承包行业相关业务资质要求 79
五、工程承包相关招标及投标的规定 81
六、营业税改增值税对建筑业的影响 81

第四节海外工程行业发展社会环境分析 84

一、中国对外贸易发展形势 84
二、中国对外经济合作情况 85

第四章海外工程行业发展现状分析 87

第一节中国对外承包工程发展概述 87

一、中国对外承包工程发展历程 87
二、中国对外承包工程管理体制 88
三、中国对外承包工程业务特点 90

第二节对外承包工程企业发展状况 90

一、国际承包商250强中国公司概况 90
二、入选国际承包商250强中国企业特点 91

第三节人民币汇率波动对国际承包企业的影响 92

一、人民币汇率波动与国际工程承包 92
二、人民币汇率波动对国际承包企业影响 92
三、人民币汇率波动对不同承包方式影响 93
四、企业应对人民币汇率波动风险的建议 93

第四节对外工程承包发展对策及策略分析 94

一、对外工程承包发展存在的问题 94
二、加快发展国际工程承包的对策 95
三、对外工程承包发展对策与建议 96

第五章中国海外工程行业整体运行分析 99

第一节对外承包工程业务及特点 99

一、中国对外承包工程业务规模 99
二、中国对外承包工程前100企业 99
三、中国对外承包工程区域分布 105
四、中国对外承包工程业务领域 106

第二节对外承包工程业务区域市场 107

一、亚洲地区市场分析 107
二、非洲地区市场分析 108
三、欧洲地区市场分析 109
四、美洲地区市场分析 110
五、大洋洲地区市场分析 111

第三节对外承包工程领域发展状况 112

一、房屋建筑领域分析 112
二、交通运输领域分析 112
三、电力工业领域分析 113
四、石油化工领域分析 113
五、电子通讯领域分析 113
六、制造加工领域分析 114
七、供排水领域分析 114

第四节主要地区对外工程承包市场分析 115

一、环渤海湾地区对外工程承包市场分析 115
（一）北京对外承包工程发展情况 115
（二）天津对外承包工程发展情况 115
（三）河北对外承包工程发展情况 115
（四）山东对外承包工程发展情况 116
二、长三角地区对外工程承包市场分析 116
（一）上海对外承包工程发展情况 116
（二）浙江对外承包工程发展情况 117
三、中南地区对外工程承包市场分析 117
（一）湖北对外承包工程发展情况 117
（二）江西对外承包工程发展情况 118
（三）广东对外承包工程发展情况 118
四、西部地区对外工程承包市场分析 118
（一）重庆对外承包工程发展情况 118
（二）云南对外承包工程发展情况 119

第六章 “一带一路”战略下对外承包工程业务发展分析 120

第一节 “一带一路”战略下对外承包工程业务现状 120

一、对外承包业务发展现状 120
二、对外承包工程业务规模 121
三、对外承包工程业务动态 121

第二节 “一带一路”战略下对外承包工程的机遇与挑战 122

一、对外承包工程的机遇 122
二、对外承包工程的风险与挑战 123

第三节 “一带一路”战略背景下对外承包工程的风险防控 125

一、国别风险评估与政治风险防控 125
二、从承包工程向投资带动承包转型的风险防范 125
三、属地化经营的法律风险防控 126
四、技术的标准衔接与知识产权风险管控 127
五、海外纠纷解决与维权 127

第四节 “一带一路”战略中国工程承包企业转型升级展望 127

一、国际工程业务环境发生深刻变化 128
二、“一带一路”战略下国际工程市场的新特点 129
三、中国对外工程承包公司转型现状 130
四、国际工程承包公司成功要素分析 131
五、中国工程承包公司转型升级展望 132

第七章海外工程行业竞争形势及策略分析 135

第一节中国建筑业市场竞争格局 135

一、中国建筑业市场竞争主体分析 135
二、中国建筑业市场竞争特点分析 135
三、中国建筑业市场竞争发展趋势 137

第二节海外工程承包市场竞争分析 139

一、建筑工程承包市场竞争企业 139
二、工程总承包项目市场竞争态势 140
三、国内企业在国际工程承包市场地位 140
四、水利水电工程承包竞争格局 143
五、对外工程承包企业恶性竞争 144

第三节海外工程承包企业核心竞争力分析 148

一、提高综合承包能力 148
二、培养工程管理能力 148
三、加强技术创新能力 149
四、提高风险管理能力 151

第四节海外工程承包产业国际竞争力分析 151

一、工程承包要素条件 151
二、工程承包需求条件 152
三、相关和支持性产业 153
四、企业战略结构和竞争 154
五、国际竞争力综合评价 154

第五节海外工程承包企业竞争力对比研究 156

一、重点企业资产总额对比 156
二、重点企业营业收入对比 156
三、重点企业利润总额对比 156
四、重点企业盈利能力对比 157

第六节海外工程承包企业市场竞争策略分析 157

一、坚守核心主业 157
二、构建优质渠道 158
三、整合优质资源 158
四、提升经营能力 159
五、树立品牌形象 160
六、调整市场策略 162

第八章海外工程行业领先企业经营形势分析 163

第一节中国交通建设股份有限公司 163

一、企业发展基本情况 163
二、企业海外工程业务 164
三、企业经营情况分析 165
四、企业经济指标分析 167
五、企业盈利能力分析 167
六、企业偿债能力分析 168
七、企业运营能力分析 168
八、企业成本费用分析 168
九、企业竞争优势分析 169

第二节中国电力建设股份有限公司 171

一、企业发展基本情况 171
二、企业海外工程业务 171
三、企业经营情况分析 173
四、企业经济指标分析 174
五、企业盈利能力分析 175
六、企业偿债能力分析 175
七、企业运营能力分析 175
八、企业成本费用分析 176
九、企业竞争优势分析 177

第三节中国中铁股份有限公司 178

一、企业发展基本情况 178
二、企业海外工程业务 179
三、企业经营情况分析 180
四、企业经济指标分析 182
五、企业盈利能力分析 183
六、企业偿债能力分析 183
七、企业运营能力分析 183
八、企业成本费用分析 184
九、企业竞争优势分析 185

第四节中国铁建股份有限公司 186

一、企业发展基本情况 186
二、企业海外工程业务 186
三、企业经营情况分析 188
四、企业经济指标分析 189
五、企业盈利能力分析 189
六、企业偿债能力分析 190
七、企业运营能力分析 190
八、企业成本费用分析 190
九、企业竞争优势分析 191

第五节中工国际工程股份有限公司 193

一、企业发展基本情况 193
二、企业海外工程业务 193
三、企业经营情况分析 196
四、企业经济指标分析 199
五、企业盈利能力分析 199
六、企业偿债能力分析 200
七、企业运营能力分析 200
八、企业成本费用分析 200
九、企业竞争优势分析 201

第六节中国冶金科工股份有限公司 202

一、企业发展基本情况 202
二、企业海外工程业务 202
三、企业经营情况分析 205
四、企业经济指标分析 206
五、企业盈利能力分析 207
六、企业偿债能力分析 207
七、企业运营能力分析 207
八、企业成本费用分析 208
九、企业竞争优势分析 209

第七节中国化学工程股份有限公司 210

一、企业发展基本情况 210
二、企业海外工程业务 210
三、企业经营情况分析 217
四、企业经济指标分析 218
五、企业盈利能力分析 219
六、企业偿债能力分析 219
七、企业运营能力分析 219
八、企业成本费用分析 220
九、企业竞争优势分析 220

第八节中国葛洲坝集团股份有限公司 221

一、企业发展基本情况 221
二、企业海外工程业务 222
三、企业经营情况分析 222
四、企业经济指标分析 224
五、企业盈利能力分析 224
六、企业偿债能力分析 224
七、企业运营能力分析 225
八、企业成本费用分析 225
九、企业竞争优势分析 226

第九节中国建筑股份有限公司 228

一、企业发展基本情况 228
二、企业海外工程业务 229
三、企业经营情况分析 231
四、企业经济指标分析 232
五、企业盈利能力分析 233
六、企业偿债能力分析 233
七、企业运营能力分析 234
八、企业成本费用分析 234
九、企业竞争优势分析 235

第十节上海建工集团股份有限公司 236

一、企业发展基本情况 236
二、企业海外工程业务 237
三、企业经营情况分析 237
四、企业经济指标分析 239
五、企业盈利能力分析 240
六、企业偿债能力分析 240
七、企业运营能力分析 240
八、企业成本费用分析 241
九、企业竞争优势分析 242

第九章 2018-2023年海外工程承包市场前景预测分析 244

第一节 2018-2023年海外工程承包商项目融资可行性分析 244

一、工程承包商海外工程项目融资现状 244
二、工程承包商开展国际项目融资问题 245
三、工程承包商项目融资的多元化途径 245
四、工程承包企业国际项目融资的方向 249

第二节 2018-2023年海外工程承包业务发展建议分析 250

一、当前行业发展面临的突出问题 250
（一）市场经营环境更加复杂 250
（二）国际市场不安全因素不断增加 250
（三）企业“走出去”自身综合能力有待提高 251
（四）国内金融支持的力度需进一步加大 251
二、海外工程承包行业发展建议 252
（一）企业加快实现业务转型升级，提高综合竞争力 252
（二）有关部门应进一步加强支持政策与措施 253

第三节 2018-2023年海外工程承包市场前景预测分析 254

一、全球建筑市场发展前景展望 254
二、对外承包工程市场发展机遇 255
三、对外工程承包市场前景展望 256
四、对外承包工程业务规模预测 257

第四节 2018-2023年海外工程承包区域市场潜力分析 258

一、中东阿拉伯市场的开拓前景 258
二、沙特工程承包市场开拓前景 259
三、伊朗工程承包市场开拓前景 260
四、越南工程承包市场开拓前景 264
五、老挝工程承包市场开拓前景 266

第十章海外工程承包行业融资与信贷分析 270

第一节海外工程承包企业资金来源渠道 270

一、银行信贷资金 270
二、小额贷款公司 270
三、信托/基金公司 271
四、信用担保公司 276

第二节海外工程承包企业主要融资方式 277

一、发行债券融资 277
二、民间借贷融资 278
三、金融租赁融资 278
四、股权出让融资 279
五、国内上市融资 279
六、境外上市融资 280

第三节海外承包工程项目融资方式分析 281

一、常用项目融资方式 281
二、常用融资方式不足之处 281
三、利用项目融资方式进一步开拓海外市场 282

第四节海外工程承包企业银行差别化信贷策略 283

一、客户差别化信贷策略 283
二、客户差别化信贷策略 284
三、产品差别化信贷策略 284
四、区域差别化信贷策略 285

第十一章海外工程承包企业发展策略分析 286

第一节海外工程承包企业人力资源管理策略 286

一、工程承包企业人力资源特点 286
二、积极引进企业需要专业人才 287
三、建立具有竞争力的薪酬体系 288
四、加快建立完善员工培训体系 288
五、营造国际化管理企业文化模式 289

第二节海外工程承包企业国际市场营销策略 290

一、制定营销战略加强对市场的分析 290
二、加强项目评审和投标可行性研究 290
三、企业市场营销应与项目管理挂钩 290
四、积极采取适应性营销组合策略 291
五、建立全面风险控制体系和制度 291

第三节国际工程承包企业发展策略分析 292

一、明确工程企业国际化发展战略 292
二、积极地参与各国基础设施建设 292
三、加快培养工程企业核心竞争力 292
四、推广建筑标准和企业品牌建设 293
五、资本运营探索多种形式发展之路 293

第四节国际工程承包企业发展战略选择 294

一、继续扩大EPC总承包业务优势 294
二、向产品生命周期上下游方向发展 294
三、加强国际工程承包企业能力建设 295
四、对外承包工程企业转型发展策略 296

第十二章海外工程承包风险及防范对策分析 300

第一节工程承包风险及管理方法 300

一、工程承包风险的定义 300
二、工程承包风险的分类 300
三、工程承包风险管理概述 301
四、工程承包风险管理方法 301

第二节国际工程承包商风险分析 304

一、政治风险分析 304
二、法律风险分析 305
三、经济风险分析 306
四、技术风险分析 307
五、管理风险分析 308

第三节海外工程承包企业风险防范对策 308

一、工程承包资金风险防范措施 308
二、工程承包合同风险防范措施 310
三、工程承包汇率风险防范措施 312
四、国际工程承包风险防范对策 314

第十三章海外工程承包企业市场战略规划策略分析 317

第一节海外工程承包企业发展战略规划背景意义 317

一、企业转型升级的需要 317
二、企业做大做强的需要 317
三、企业可持续发展需要 317

第二节海外工程承包企业发展战略规划的制定原则 317

一、科学性 318
二、实践性 318
三、前瞻性 318
四、创新性 318
五、全面性 318
六、动态性 319

第三节海外工程承包企业战略规划制定依据 319

一、国家产业政策 319
二、行业发展规律 319
三、企业资源与能力 319
四、可预期的战略定位 320

第四节海外工程承包企业战略规划策略分析 320

一、战略综合规划 320
二、技术开发战略 320
三、区域战略规划 321
四、产业战略规划 321
五、竞争战略规划 321

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