2018-2023年中国市政工程建设及PPP模式应用策略研究报告-中商产业研究院

内容概括

PPP即公共部门与私人企业合作模式，是指政府、营利性企业和非营利性企业以某个项目为基础而形成的相互合作关系的模式。通过这种合作模式，合作各方可以得到比单独行动更有利的结果。合作各方参与某个项目时，政府并不是把项目的责任全部转移给私人企业，而是由参与合作的各方共同承担责任和融资风险。PPP模式应用在新型城镇化中有望解决其资金困局。这种模式有利于解决城镇化中最核心的基础设施建设问题。2015年，摆在地方政府面前的严峻现实是：15.4万亿地方债务中。此外，和以往城镇化相比，中国新型城镇化的融资结构发生了深刻变化，除基础设施等硬件建设需要大量资金外，公共服务和社会保障的融资需求将大幅增加。2015年5月25日，国家发改委公布了PPP模式市政工程项目377个。2015年，PPP无疑是城镇化建设领域的热词，除了国家部委层面的各项政策法规相继出台，地方政府也纷纷发布PPP实施意见。截至2016年2月29日，全国各地共有7110个PPP项目纳入PPP综合信息平台，项目总投资约8.3万亿元，涵盖了能源、交通运输、水利建设、生态建设和环境保护、市政工程、片区开发、农业、林业、科技、保障性安居工程、旅游、医疗卫生、养老、教育、文化、体育、社会保障、政府基础设施和其他等19个行业。各地新建的PPP项目总额达到7.57万亿元，约占PPP项目投资额的91%，存量项目约0.73万亿元（约占PPP项目投资额的9%），表明目前我国PPP项目以新建项目为主。在不同实施阶段下PPP项目数量划分上，目前大部分项目处于项目识别阶段数量为5542个，约占总数的78%；项目执行351个，约占总数的5%。这一方面说明大部分PPP项目还处于项目识别和准备之中；另一方面也显示了目前PPP咨询市场存在着巨大的空间，好的咨询机构处于供不应求的阶段，但咨询市场上也存在着互相抄袭、质量良莠不齐的现象。据国家开发银行估算，未来3年中国城镇化投融资资金需求量将达25万亿元，平均每年需要8万多亿元投入，约占全年全国近40万亿元固定资产投资额的20%。到2020年前中国需要至少50万亿人民币的新投资用于城市建设。

报告目录

第一章中国地方债风险及化解路径 14

第一节政府债务概述 14

一、政府债务的定义 14
二、政府债务的特征 14
三、政府债务的分类 15
四、地方债务分类 17

第二节地方政府债务形成原因 17

一、经济体制原因 18
二、政治制度原因 19
三、现实原因分析 20

第三节地方政府债务规模及结构 21

一、地方政府债务规模 21
二、地方政府债务结构 22
三、地方政府债务分布 22

第四节地方债风险及化解路径 23

一、地方政府债务风险形式 23
二、地方债务风险化解路径 25
三、地方政府债务管理政策 25

第二章中国PPP模式在城镇化建设中的作用 30

第一节城镇化建设资金需求 30

一、城镇化建设现状及规划 30
（一）人口环境分析 30
（二）中国城镇化率 31
二、城镇化建设资金需求 32
三、城镇化建设资金缺口 33

第二节城镇化建设融资模式 33

一、传统融资模式 33
（一）财政投资模式 33
（二）土地储备制度融资 34
（三）国内外贷款的模式 34
（四）证券市场融资模式 34
二、创新融资模式 34
（一）市政债券模式 34
（二）信托产品创新 35
（三）ABS模式 35
（四）PFI模式 35
（五）PPP模式 36
三、融资模式比较分析 37

第三节 PPP模式在城镇化建设中的作用 40

一、提高公共产品和服务的供给效率 41
二、弥补巨额资金的供需缺口 41
三、分散公共设施供给的整体风险 42
四、PPP模式创新运用分析 42

第三章中国市政工程投资及建设现状 44

第一节市政公用设施水平 44

一、用水普及率 44
二、燃气普及率 44
三、万人拥有公交车辆 45
四、人均道路面积 45
五、污水处理率 46
六、园林绿化 46

第二节市政工程固定资产投资及来源 47

一、全社会固定资产投资规模及结构 47
（一）全社会固定资产投资规模 47
（二）全社会固定资产投资结构 47
二、市政工程固定资产投资规模及资金来源 50
（一）市政工程固定资产投资总额 50
（二）市政工程固定资产投资资金来源 51

第三节市政工程投资规模及建设现状 51

一、道路桥梁 51
（一）固定资产投资规模 51
（二）道路长度 52
（三）道路面积 52
（四）人均城市道路面积 52
二、公共交通 53
（一）固定资产投资规模 53
（二）公共交通线路建设 53
（三）公共交通运营车辆数量 54
（四）公共交通客运规模 54
三、园林绿化 54
（一）固定资产投资规模 54
（二）建成区绿化情况 55
（1）建成区绿化覆盖面积 55
（2）建成区绿地面积 55
（3）建成区绿化覆盖率 56
（4）建成区绿地率 56
（三）公园绿地情况 57
（1）公园绿地面积 57
（2）公园面积 57
（3）人均公园绿地面积 57
四、排水 58
（一）固定资产投资规模 58
（二）排水管道长度 58
（三）污水年排放量 59
（四）污水处理厂数量及处理能力 59
（五）污水年处理量 59
（六）污水处理率 60
五、供热 60
（一）固定资产投资规模 60
（二）供热能力 61
（三）供热总量 61
（四）管道长度 62
（五）集中供热面积 62
六、燃气 62
（一）固定资产投资规模 62
（二）人工煤气供给规模 63
（三）天然气供给规模 63
（四）液化石油气供给规模 64
（五）燃气普及率 64
七、供水 65
（一）固定资产投资规模 65
（二）综合生产能力 65
（三）供水管道长度 65
（四）供水总量 66
（五）用水人口 66
（六）人均日生活用水量 67
（七）用水普及率 67
八、水利 67
（一）固定资产投资规模 67
（二）水利建设基金 68
（三）堤防长度 68
九、垃圾处理 69
（一）固定资产投资规模 69
（二）生活垃圾清运量 69
（三）无害化处理场数量 69
（四）垃圾无害化处理能力 70
（五）垃圾无害化处理量 70

第四章中国市政工程建设主要融资模式 72

第一节政府自建自营模式 72

一、模式简介 72
二、模式应用现状 72
三、模式利弊分析 72
四、政府自建自营模式动态 73

第二节 BT融资模式 74

一、模式简介 74
二、模式运作程序 76
三、模式应用现状 77
四、模式应用案例 77
五、模式适用项目 78
六、模式利弊分析 78
七、BT融资模式动态 80

第三节 PPP融资模式 82

一、模式基本结构 82
二、模式运作程序 83
三、模式应用现状 84
四、模式应用案例 86
五、模式适用项目 87
六、模式利弊分析 87
七、PPP融资模式动态 89

第四节 BOT融资模式 91

一、模式简介 91
二、模式运作程序 93
三、模式应用现状 94
四、模式应用案例 94
五、模式适用项目 96
六、模式利弊分析 96
七、BOT融资模式动态 98

第五节 BOO融资模式 100

一、模式简介 100
二、模式应用现状 100
三、模式应用案例 101
四、模式适用项目 101
五、模式利弊分析 102

第五章全球PPP模式发展应用及经验总结 104

第一节全球PPP项目投资规模及特征 104

一、全球PPP项目投资规模 104
二、全球PPP项目发展特征 105
（一）项目地区分布 105
（二）项目单体规模 105
（三）项目行业分布 105

第二节英国PPP模式应用及经验 106

一、英国PPP模式制度分析 106
二、英国典型PPP模式介绍 107
（一）PFI项目运作模式 107
（二）PFI模式的优劣势 108
（三）PF2模式的改进 109
三、英国PPP项目规模分析 109
四、英国PPP模式发展特点 110
五、英国PPP模式发展经验 110

第三节加拿大PPP模式应用分析 112

一、加拿大PPP模式制度分析 112
二、加拿大PPP项目规模分析 113

第四节澳大利亚PPP模式应用分析 113

一、澳大利亚PPP模式制度分析 113
二、澳大利亚PPP模式应用情况 114

第五节巴西PPP模式应用及经验 114

一、巴西PPP模式应用情况 114
二、巴西PPP模式发展特色 114
三、巴西PPP模式发展经验 115

第六节国际PPP中心发展经验 115

一、PPP中心主要职能 115
二、PPP中心的机构设置 116
三、成功PPP中心的共性 116
四、英国PPP中心 117
（一）背景介绍 117
（二）法律框架 117
（三）职能定位 117
（四）治理结构 118
（五）管理机构 119
（六）PPP项目情况 119
五、南非PPP中心 121
（一）背景介绍 121
（二）法律框架 121
（三）职能定位 121
（四）治理结构 122
（五）管理机构 122
（六）PPP项目情况 123
六、澳大利亚维多利亚PPP中心 123
（一）背景介绍 123
（二）法律框架 123
（三）职能定位 123
（四）治理结构 124
（五）管理机构 124
（六）PPP项目情况 124

第七节国际PPP模式经验总结 125

一、国际PPP模式成功运行的必要条件 125
（一）政府支持 125
（二）激励机制 126
（三）合理分担风险 127
（四）完善的法律及政策体系 127
（五）专业化机构和人才 128
二、国际PPP模式成功运行的启示 129
（一）法治建设 129
（二）机构建设 129
（三）因地制宜 129
（四）把握时机 129
（五）选择合作对象 130
（六）政府监管 130
（七）风险管控 130

第六章中国PPP模式应用的内外部条件 131

第一节 PPP模式的政策体系 131

一、PPP模式的政策体系 131
二、PPP项目管理部门 131

第二节 PPP模式应用的经济条件 132

一、商业模式 132
二、投资回报 133

第三节 PPP模式应用的市场环境 133

一、融资体制 133
二、价格机制 134
三、土地政策 135

第四节 PPP模式应用的内部条件 136

一、有效的管理组织机构 136
二、复合型的专业人才 136
三、合理的风险分配 136

第七章中国PPP模式市政工程项目案例及储备 138

第一节中国PPP模式发展分析 138

一、PPP模式项目数量规模 138
二、PPP模式项目投资规模 139
三、中国PPP模式发展历程 142
四、PPP模式相关政策分析 146
五、PPP模式发展特点分析 150

第二节 PPP模式参与主体选择 150

第三节 PPP模式项目案例分析 151

一、国家体育场项目 151
（一）项目介绍 151
（二）项目合同结构 151
（三）项目融资结构 152
（四）项目信用保证结构 154
（五）项目运营效益 155
二、北京地铁四号线项目 156
（一）项目介绍 156
（二）项目投资结构 158
（三）项目融资结构 159
（四）项目票价机制 160
（五）项目风险分析 160
（六）项目运营效果 161
（七）项目经验及意义 161
三、苏州古里镇城乡一体化建设项目 162
（一）项目运营主体 162
（二）项目建设内容 162
（三）项目还款来源 162
（四）项目信用结构 162
四、北京亦庄天然气项目 163
（一）项目简介 163
（二）项目投资规模 163
（三）项目融资结构 163
（四）项目规范运作 163
五、武广高铁项目 164
（一）项目简介 164
（二）项目投资规模 164
（三）项目票价机制 164
（四）项目运营效益 164
六、广州西朗污水处理厂项目 165
（一）项目简介 165
（二）项目经营者 165
（三）项目融资方式 165
（四）项目成功经验 166
七、青岛污水处理厂项目 166
（一）项目简介 166
（二）特许权期限 167
（三）项目资金来源 167
（四）项目运营维护 167
（五）项目收费标准 168

第四节 PPP模式储备项目选择 168

一、市政供水 168
（一）市政供水领域投资规模 168
（二）东深供水工程效益分析 169
（三）市政供水工程发展规划 170
二、污水处理 172
（一）污水处理领域投资规模 172
（二）污水处理工程效益分析 172
（三）污水处理工程投资机会 173
三、垃圾处理 174
（一）垃圾处理领域投资规模 174
（二）垃圾处理工程效益分析 174
（三）垃圾处理工程总体规划 176
四、保障房建设 177
（一）保障房建设规模 177
（二）保障房建设效益 177
（三）保障房建设规划 179

第八章中国PPP模式在各省市的推进情况 183

第一节哈尔滨PPP模式推进情况 183

一、哈尔滨PPP模式推进背景 183
（一）哈尔滨市政公用设施水平 183
（二）哈尔滨地方政府收支情况 183
（三）哈尔滨大项目情况分析 187
二、哈尔滨PPP模式推进情况 188
三、哈尔滨PPP试点项目进展 189
（一）松花江流域水污染控制项目 189
（1）项目简介 189
（2）项目融资结构 189
（3）项目运营效益 190
（二）职业教育实训基地项目 190
（三）既有建筑综合节能改造项目 190
四、哈尔滨PPP模式推进规划 191

第二节洛阳PPP模式推进情况 191

一、洛阳PPP模式推进背景 191
（一）洛阳市政公用设施水平 191
（二）洛阳地方政府收支情况 192
二、洛阳PPP模式推进情况 194
三、洛阳PPP试点项目进展 195
（一）九都路东延长线 195
（二）新街跨洛河大桥 195
（三）伊滨区开拓大道 196
（四）伊滨区污水处理厂 197
四、洛阳PPP模式推进规划 197

第三节其他省市PPP模式推进计划 199

一、湖南PPP模式推进计划 199
二、河南PPP模式推进计划 201
三、四川PPP模式推进计划 203
四、宁夏PPP模式推进计划 205
五、甘肃PPP模式推进计划 208
六、广东PPP模式推进计划 209
七、辽宁PPP模式推进计划 211

第九章中国PPP模式应用策略及前景分析 214

第一节 PPP模式推广意义 214

一、创新投融资模式 214
二、盘活社会存量资本 214
三、提高公共资源效率 215
四、创新财政管理理念 215

第二节 PPP模式应用风险 215

一、政策风险 215
二、汇率风险 216
三、技术风险 216
四、财务风险 217
五、营运风险 217

第三节 PPP模式应用策略 217

一、PPP模式运用障碍 217
二、PPP模式机构支持 218
三、PPP模式制度设计 218
（一）PPP模式收益保障机制 218
（二）PPP模式风险分担机制 218

第四节 PPP模式展望分析 219

一、PPP模式可能会是未来政府大力推广的融资模式 219
二、PPP模式的推广有利于降低地方政府的债务风险 219

第五节 PPP模式在市政领域的发展前景 220

一、水处理市场-PPP模式下的发展机遇 220
（一）政府层面需求大 221
（二）提价机制逐步理顺 221
二、“一带一路”下PPP创新模式分析 223

版权声明

本报告所有内容受法律保护，中华人民共和国涉外调查许可证：国统涉外证字第1454号。本报告由中商产业研究院出品，报告版权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中商产业研究院有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。本报告目录与内容系中商产业研究院原创，未经本公司事先书面许可，拒绝任何方式复制、转载。在此，我们诚意向您推荐鉴别咨询公司实力的主要方法。