2018-2023年中国新能源汽车电机及控制器行业调查及市场前景预测报告-中商产业研究院

内容概括

《中国制造2025》提出的“节能与新能源汽车”作为重点发展领域，明确了继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术等的发展战略。2014年我国新能源汽车需求大幅增加，年产销增长率超300%。我国新能源汽车产业发展从导入期进入成长初期。2015年1－10月，新能源汽车累计生产20.69万辆，同比增长3倍。其中，纯电动乘用车生产8.71万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产4.55万辆，同比增长3倍；纯电动商用车生产5.93万辆，同比增长9倍，插电式混合动力商用车生产1.50万辆，同比增长88%。近期纯电动乘用车中基本全部是轿车产品，前期的MPV\SUV逐步萎缩，纯电动车中的A00级车占比达57%，且A0级成为纯电动乘用车的绝对主力，这两类组合的经济型电动车成为主力。目前，国外生产新能源车用驱动电机系统的企业主要有博世、大陆、东芝、日立、三菱等，但由于这些国际企业产品设计开发费用过高，且未在中国设立加工工厂，产品主要以进口为主，本土化服务能力较弱，因此这类企业目前在我国的市场竞争力较弱。2014年，新能源汽车电机市场规模约为17.27亿元，同比增长347.7%；电动汽车电机控制器市场规模为14.60亿元人民币。从现状来看，目前我国电动汽车电机控制器市场主要由国产品牌占据，外资产品因其价格较高等原因，在市场的培育和初期发展阶段所占份额较小。汽车电机及控制系统的发展趋势：永磁化、数字化、集成化。传统汽车的驱动部件变速箱在新能源汽车中将被电机驱动系统取而代之，但新能源汽车同时也对电机及驱动系统提出更高效率要求、温度耐受要求和更低成本要求。电机及控制系统作为关键的驱动部件，在整车的成本比重约占15%，从发展趋势看，永磁同步驱动电机，控制系统及功能单元数字化，电机与变速箱、电机与发动机、电机与电子部件集成一体化是汽车电机及驱动系统的发展方向。

报告目录

第一章世界新能源汽车电机产业运行态势分析 16

第一节世界新能源汽车运行概况 16

一、全球新能源汽车的技术研究现状 16
（一）电池路线的争夺 16
（二）插电混合动力的兴起 18
（三）电控技术的进步 19
二、世界主要国家新能源汽车发展概况 19
三、欧洲新能源汽车发展分析 21
四、美国新能源汽车市场发展情况 22
五、日本新能源汽车发展分析 23
六、国外值得借鉴的新能源汽车发展经验 25

第二节世界新能源汽车电机产业现状综述 26

一、世界汽车电机市场产量规模 26
（一）世界汽车产量统计 26
（二）世界汽车电机需求量统计 27
（三）世界电动汽车电机市场规模预测 27
二、国外新能源汽车电机技术研究进展 28
三、全球汽车电机关联部件市场规模 31
四、不同电机在电动汽车上的应用现状 32
五、电动汽车用电机驱动系统存在的问题 35

第三节世界部分国家新能源汽车电机产业运行分析 35

一、美国 35
二、日本 36
三、挪威 38

第四节世界新能源汽车电机产业发展趋势分析 40

一、2018-2023年全球电动汽车产量预测 40
二、世界新能源汽车电机产业前景预测 40

第二章中国新能源汽车电机产业运行环境解析 42

第一节中国宏观经济发展环境分析 42

一、中国GDP增长情况分析 42
二、工业经济发展形势分析 43
三、社会固定资产投资分析 44
四、全社会消费品零售总额 45
五、城乡居民收入增长分析 46
六、居民消费价格变化分析 47
七、对外贸易发展形势分析 48

第二节中国新能源汽车电机产业政策环境分析 49

一、中国新能源汽车行业相关政策 49
二、中国电动汽车行业的相关标准 52
三、汽车零部件产品行业相关政策 53
四、近年中国汽车产业鼓励政策分析 56

第三节中国新能源汽车电机产业技术环境分析 57

第四节中国新能源汽车电机运行社会环境分析 58

一、汽车工业面临能源问题重大挑战 58
二、发展绿色交通是城市环境的需求 59
三、电动车能满足更为苛刻的环保要求 60
四、电动汽车是汽车工业发展必然选择 62

第三章中国新能源汽车发展状况分析 63

第一节新能源汽车界定 63

第二节新能源汽车市场发展现状 63

一、新能源汽车发展概况 63
二、新能源汽车产量统计 65
三、新能源汽车销量统计 66
（一）新能源汽车销量统计 66
（二）新能源汽车销售类型 67
（三）新能源汽车主要销售品牌 67
（四）新能源汽车主力销售车型 68

第三节新能源汽车市场容量分析 70

一、新能源汽车占汽车市场比例低 70
二、政府高度重视新能源汽车发展 70

第四节中国汽车车载电器市场分析 70

一、车载导航系统 71
（一）车载导航系统市场规模分析 71
（二）车载导航系统主要企业情况 71
（三）车载导航系统品牌竞争 72
二、车载娱乐电器 73
（一）车载音响 73
（二）车载DVD 75

第五节发展新能源汽车驱动因素分析 75

一、缓解资源紧张 76
二、缓解大气污染 76
三、汽车产业转型升级 77

第六节新能源汽车发展对策及建议 77

一、中国发展新能源汽车对策和措施 77
二、电动汽车发展期盼核心技术突破 81
三、电动汽车发展须关键零部件国产化 81
四、加快中国电动汽车产业发展的建议 82

第七节中国相关机构电动汽车项目 84

一、清华大学 84
二、北京理工大学 84
三、同济大学 85
四、哈尔滨工业大学 87
五、合肥工业大学 87
六、广东省电动汽车研究重点实验室 87

第四章中国新能源汽车驱动电机系统市场分析 88

第一节新能源汽车驱动电机系统概况 88

一、新能源汽车驱动电机定义 88
二、新能源汽车驱动电机分类 89

第二节新能源汽车驱动电机系统发展现状 89

一、产业化建设 90
二、驱动电机产品 90
三、技术创新 91

第三节新能源汽车驱动电机系统市场竞争 92

一、国内主要生产企业 92
二、国外主要生产企业 92
三、电机及控制器配套 92

第四节新能源汽车驱动电机系统发展趋势 93

一、永磁同步电机代表发展趋势 94
二、集成化趋势明显 97
三、数字化程度不断提高 97

第五章中国新能源汽车电机产业运行形势分析 98

第一节中国新能源汽车电机产业发展概述 98

一、新能源汽车电机产业特点分析 98
二、新能源汽车电机的要求与特点 98
三、新能源汽车电机成长迅速 100
四、新能源汽车电机技术分析 101
（一）中国已拥有自主产权电动汽车电机研发平台 101
（二）汽车电机生产线优化控制系统研究与实现 102

第二节中国新能源汽车电机发展现状分析 102

一、新能源汽车电机使用情况 102
二、新能源汽车电机主要供应商 104
三、新能源汽车电机产量情况 106
四、新能源汽车电机市场规模 106

第三节中国新能源汽车电机产业热点问题探讨 106

一、电动汽车电机产业化的难点 106
二、TMS320F241在混合动力车电机上的应用 107

第六章中国新能源汽车电机产业市场发展态势 110

第一节中国新能源汽车电机市场总况 110

一、新能源汽车电机行业发展情况 110
二、新能源汽车电机总类市场现状 110
三、新能源汽车电机市场企业制造类型 112

第二节中国新能源汽车电机市场动态 112

一、大洋电机收购上海电驱动 112
二、信质电机发展新能源汽车业务 113
三、并购扩充产业链 113
四、猎豹新能源计划，五年推7款新车型 114
五、亚太机电发力新能源轮毂电机技术领域 115
六、双林股份进军新能源核心零部件领域 116
七、江特电机收购新能源汽车领军者“九龙” 117

第七章中国汽车零部件行业主要数据监测分析 118

第一节中国汽车零部件行业发展分析 118

一、中国汽车零部件行业发展概况 118
二、中国汽车零部件行业发展概况 119
三、中国汽车零部件行业发展概况 120

第二节中国汽车零部件行业规模分析 122

一、企业数量增长分析 122
二、资产规模增长分析 122
三、销售规模增长分析 123
四、利润规模增长分析 124

第三节中国汽车零部件行业成本费用分析 125

一、销售成本统计 125
二、主要费用分析 126

第四节中国汽车零部件行业运营效益分析 126

一、偿债能力分析 126
二、盈利能力分析 127
三、运营能力分析 128

第八章中国新能源汽车电机产业市场竞争分析 131

第一节中国新能源汽车电机产业竞争现状 131

一、新能源汽车电机技术竞争分析 131
二、新能源汽车电机价格竞争分析 131
三、新能源汽车电机行业竞争力分析 132
四、新能源汽车电机企业竞争格局 133
五、新能源汽车电机行业竞争动态 134

第二节中国新能源汽车电机市场竞争格局 135

一、新能源汽车电机市场竞争格局 135
（一）新能源汽车电机企业发展情况 135
（二）汽车零部件企业加速布局新能源电机市场 139
二、新能源汽车电机市场企业竞合 140
三、新能源汽车电机市场集中度 141
（一）新能源汽车电机企业集中度 141
（二）新能源汽车电机产品集中度 143

第三节中国新能源汽车电机竞争优势 144

第四节 2018-2023年中国新能源汽车电机企业提升竞争力策略 144

第九章中国新能源汽车电机重点企业竞争性财务数据分析 146

第一节深圳拓邦股份有限公司 146

一、企业基本情况 146
二、企业经营情况分析 146
三、企业经济指标分析 148
四、企业盈利能力分析 148
五、企业偿债能力分析 149
六、企业运营能力分析 149
七、企业成本费用分析 149

第二节中山大洋电机股份有限公司 150

一、企业基本情况 150
二、企业经营情况分析 151
三、企业经济指标分析 153
四、企业盈利能力分析 154
五、企业偿债能力分析 154
六、企业运营能力分析 154
七、企业成本费用分析 155

第三节浙江方正电机股份有限公司 155

一、企业基本情况 155
二、企业经营情况分析 156
三、企业经济指标分析 158
四、企业盈利能力分析 158
五、企业偿债能力分析 159
六、企业运营能力分析 159
七、企业成本费用分析 159

第四节宁波韵升股份有限公司 160

一、企业基本情况 160
二、企业经营情况分析 160
三、企业经济指标分析 162
四、企业盈利能力分析 163
五、企业偿债能力分析 163
六、企业运营能力分析 163
七、企业成本费用分析 164

第五节信质电机股份有限公司 164

一、企业基本情况 164
二、企业经营情况分析 165
三、企业经济指标分析 167
四、企业盈利能力分析 168
五、企业偿债能力分析 168
六、企业运营能力分析 168
七、企业成本费用分析 169

第六节浙江卧龙电机股份有限公司 169

一、企业基本情况 169
二、企业经营情况分析 170
三、企业经济指标分析 173
四、企业盈利能力分析 173
五、企业偿债能力分析 174
六、企业运营能力分析 174
七、企业成本费用分析 175

第七节万向钱潮股份有限公司 175

一、企业基本情况 175
二、企业经营情况分析 176
三、企业经济指标分析 177
四、企业盈利能力分析 178
五、企业偿债能力分析 178
六、企业运营能力分析 179
七、企业成本费用分析 179

第八节江西特种电机股份有限公司 180

一、企业基本情况 180
二、企业经营情况分析 181
三、企业经济指标分析 183
四、企业盈利能力分析 184
五、企业偿债能力分析 184
六、企业运营能力分析 184
七、企业成本费用分析 185

第九节烟台正海磁性材料股份有限公司 186

一、企业基本情况 186
二、企业经营情况分析 186
三、企业经济指标分析 188
四、企业盈利能力分析 188
五、企业偿债能力分析 188
六、企业运营能力分析 189
七、企业成本费用分析 189

第十节上海电驱动股份有限公司 190

一、企业发展基本情况 190
二、企业主要产品分析 190
三、企业经营情况分析 192
四、企业销售网络分析 194
五、企业竞争优势分析 194

第十一节湖南南车时代电动汽车股份有限公司 195

一、企业基本情况 195
二、企业主要产品分析 195
三、企业销售网络分析 196
四、企业竞争优势分析 197

第十二节深圳市大地和电气股份有限公司 197

一、企业发展基本情况 197
二、企业主要产品分析 198
三、企业经营情况分析 199
四、企业销售网络分布 200
五、企业竞争优势分析 200

第十三节精进电动科技(北京)

有限公司 201
一、企业发展基本情况 201
二、企业主要产品分析 201
三、企业经营情况分析 202
四、企业竞争优势分析 203
五、企业最新动态分析 204

第十四节襄阳宇清传动科技有限公司 205

一、企业发展基本情况 205
二、企业主要产品分析 205
三、企业销售网络分布 206
四、企业竞争优势分析 206

第十五节福建省福工动力技术有限公司 207

一、企业发展基本情况 207
二、企业主要产品分析 207
三、企业销售网络分布 207
四、企业竞争优势分析 208

第十六节江苏维特利电机制造有限公司 209

一、企业发展基本情况 209
二、企业主要产品分析 209
三、企业销售网络分布 210
四、企业竞争优势分析 210

第十七节成都华川电装有限责任公司 210

一、企业基本情况 210
二、企业主要产品分析 211
三、企业经营情况分析 212
四、企业销售网络分布 212
五、企业竞争优势分析 212

第十章中国新能源汽车电机控制器市场透析 214

第一节新能源汽车电机控制器相关概述 214

一、新能源汽车电机控制器简介 214
二、新能源汽车电机控制器分类 214
三、新能源汽车电机控制器原理 215

第二节中国新能源汽车电机控制器市场现状 219

一、电机控制器市场概况 219
二、电机控制器市场规模 220
三、电机控制器技术发展 220

第三节中国新能源汽车电机控制器市场竞争 221

一、行业竞争格局和市场化程度 221
二、主要生产厂商及市场占有率 221

第四节中国新能源汽车电机控制器领域探析 223

一、“国家电动汽车电机及其控制器测试基地”通过认证 223
二、博世集团制订中国生产电动汽车及核心部件计划 224
三、汽车电机控制应用的AVR微控制器 225
四、中国新能源汽车电机控制器技术研究新进展 227

第五节中国新能源汽车电机控制器热点问题探讨 227

一、电机业中的小行业、但制造门槛高 227
二、专业电机企业数量少、高新企业居多 228
三、外资电机企业虎视眈眈 228

第六节 2018-2023年中国新能源汽车电机控制器前景预测 228

一、中国新能源汽车电机控制器市场规模预测 228
二、中国新能源汽车电机控制器前景预测 229

第十一章国内外汽车零部件产业运行现状分析 231

第一节世界汽车零部件发展总体概况 231

一、世界汽车零部件产业发展新特征 231
二、全球主要国家汽车零部件市场分析 234
三、全球汽车零部件发展趋势分析 236

第二节中国汽车零部件产业现状 237

一、中国汽车零部件产业的历史沿革 237
二、中国汽车零部件行业发展优势分析 239
三、中国汽车零部件产业发展现状分析 240
四、中国汽车零部件主要供应商状况 242
五、中国汽车零部件企业竞争力分析 245
六、汽车零部件产业兼并重组分析 246

第三节中国汽车零部件行业发展的问题 247

一、中国汽车零部件行业存在的问题 247
二、中国零部件产业发展面临滞后问题 248
三、中国汽车零部件产业与国外的差距 251
四、中国汽车零部件产业面临双重挑战 252

第四节中国汽车零部件行业发展对策 253

一、汽车零部件企业实施名牌战略对策 253
二、汽车零部件企业提升竞争力的策略 257
三、中国汽车零部件应对贸易壁垒策略 258
四、中国汽车零部件产业发展趋势分析 259

第五节 2018-2023年中国汽车零部件行业发展前景 261

一、中国汽车零部件产业发展前景广阔 261
二、中国汽车零部件市场发展趋势分析 262

第十二章 2018-2023年中国新能源汽车电机产业发展趋势分析 264

第一节 2018-2023年中国新能源汽车电机产业展望分析 264

一、新能源汽车产业发展前景分析 264
二、新能源汽车电机技术发展方向 264
三、新能源汽车电机竞争格局预测 266

第二节 2018-2023年中国新能源汽车电机产业市场预测分析 267

一、电机系统市场规模预测 267
二、电机市场供给预测分析 267
三、电机市场规模预测分析 268
第三节2018-2023年中国新能源汽车电机市场盈利预测分析 269

第十三章 2018-2023年中国新能源汽车电机产业投资战略研究 270

第一节中国新能源汽车电机产业投资环境分析 270

第二节 2018-2023年中国新能源汽车电机产业投资分析 271

一、新能源汽车产业投资机会分析 271
二、新能源汽车电机投资潜力分析 272

第三节 2018-2023年中国新能源汽车电机产业投资风险分析 272

一、市场竞争风险 272
二、产业政策风险 273
三、技术风险分析 273
四、进入退出风险 273

第四节 2018-2023年中国新能源汽车电机产业投资建议 274

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