2018-2023年中国课外辅导行业预测及投资策略研究报告-中商产业研究院

内容概括

基础教育（K12教育）行业是最具商业价值的教育细分领域，基础教育处于黄金学习时段，学习时长最长，市场规模最大。2013年中国K12课外辅导市场规模超过2000亿元，并保持每年两位数的增长。从市场格局来看，前五名市场领导者的市场占有率仅约为3%。国内最大的几家K12课外培训机构，包括新东方(EDU.US/美元29.66)、好未来(XRS.US/美元43.28)和学大教育，都在美股上市。据统计，学大教育的市场占有率为1.05%，位于全国第二位，仅次于新东方的1.45%。2014年，我国K12课外辅导行业市场规模达2526亿元。从单个区域市场来看，北京、上海等国际化大城市的产业集中度较高，处于第一梯队中小学课外辅导机构，如新东方、学大教育、学而思、安博教育、巨人教育等，合计能占到整个市场的50%以上。相对而言，国内其他地区尤其是各省（区）二线城市的中小学课外辅导培训市场格局则要显得不够明朗，市场集中度较低。随着人民生活水平的不断改善和收入水平的不断提高，人们对素质教育的重视程度将更进一步的提高。我国中小学生参加课外辅导比例已接近70%，许多家长把正常教学不能满足的需求纷纷转向社会辅导机构。尽管近几年我国部分地区初高中在校人数稳中有降，但随着中国家庭教育投资观念的进一步加强，市场需求的逐步释放，中小学课外辅导市场容量将呈现快速增长态势，年均增长率将达到20%左右。预计2015年将超千亿元。作为公立教育的有益补充，中小学辅导能弥补国家教育的不足之处，因此得到了国家政策的有力支持，发展潜力和空间巨大。根据学生数量及人均GDP，可以将全国分为五级市场，北京，上海，广州，天津，深圳等一线城市行业集中度较高，进入品牌化竞争阶段，市场结构相对稳定。杭州，南京，重庆，西安，成都等二线城市是上市公司进行业务扩展争夺的主要区域。一级市场竞争激烈，市场规模及行业格局基本稳定，二线城市潜力很大，是业务拓展的主要区域，三线及以下市场全国性品牌较少进入。可见二级以下城市市场空间广阔，未来将成为课外辅导行业的主战场。预计到2020年，我国K12课外辅导市场规模将有望突破5100亿元。

报告目录

第一章课外辅导行业发展综述 20

第一节课外辅导市场基本概述 20

一、课外辅导相关定义 20
二、课辅辅导市场特点 20
三、课外辅导的形式 21

第二节课外辅导市场目标定位 21

一、课外辅导产品属性分析 21
二、课外辅导市场目标定位 22

第三节课外辅导历史发展概况 23

第二章课外辅导行业市场环境及影响分析 25

第一节课外辅导行业政治法律环境 25

一、行业管理体制分析 25
二、行业主要法律法规 27

第二节行业经济环境分析 29

一、中国GDP增长情况分析 29
二、工业经济发展形势分析 30
三、社会固定资产投资分析 31
四、全社会消费品零售总额 32
五、城乡居民收入增长分析 33
六、居民消费价格变化分析 34
七、对外贸易发展形势分析 35

第三节行业社会环境分析 36

一、人口环境分析 36
二、教育环境分析 37
三、文化环境分析 38
四、中国城镇化率 39
五、财政支出分析 39
六、人均教育支出 41

第四节行业技术环境分析 41

一、课外辅导技术现状分析 41
（一）语音识别 41
（二）直播互动 41
（三）远程测评 42
（四）穿戴设备 42
二、网民基本情况分析 42
（一）总体网民规模分析 42
（二）分省网民规模分析 43
（三）手机网民规模分析 45
（四）网民属性结构分析 45
三、行业主要技术发展趋势 48
（一）大数据技术 48
（二）人工智能技术 48
（三）增强现实技术 49
第二部分行业深度分析 50

第三章中国课外辅导行业发展现状分析 50

第一节课外辅导行业市场现状分析 50

一、课外辅导领域特点 50
二、模式差异 51
三、学生差异 53
四、规模范围 55
五、运营效率 58

第二节课外辅导行业发展状况分析 59

一、课外辅导行业发展现状分析 59
二、课外辅导行业主要企业分析 60
三、课外辅导行业市场特征分析 62
四、课外辅导行业市场规模分析 64

第四章我国课外辅导行业相关市场调研分析 66

第一节 K12教育行业市场调研分析 66

一、行业搜索趋势调研 66
二、行业搜索时间调研 66
三、行业城市需求调研 67
四、行业品牌认知调研 68
五、行业通用词调研 68
六、行业品牌模式调研 69
七、百度频道关注点调研 70

第二节中小学家庭教育消费行为分析 71

一、购买产品调研 71
二、费用投入调研 72
三、教育支出占比调研 73
四、对在线学习态度调研 73
五、在线学习终端调研 74

第三节改革后课外辅导市场调查分析 75

一、改革后影响调研 75
二、对语文重视程度调研 75
三、参加自主招生辅导调研 76

第四节学生适合班型调查分析 77

一、课外辅导目的调研 77
二、辅导班型需求调研 77
三、家长的关注点调研 78

第五章中国课外辅导市场发展现状及趋势分析 79

第一节家长选择课外辅导班分析 79

一、家长对课外辅导班的选择分析 79
（一）家长选择课外辅导的动机分析 79
（二）家长选择课外辅导的标准分析 79
（三）家长选择课外辅导的类别分析 80
（四）满足升学需求的课外辅导分析 80
二、家长对课外培训的投入力度分析 82
（一）平均月经费支出情况分析 82
（二）课外辅导支出去向情况分析 83

第二节课外辅导市场发展分析 83

一、课外辅导市场现状分析 83
二、课外辅导机构发展分析 84
三、课外辅导市场竞争分析 84
四、课外辅导市场特征分析 85
五、课外辅导市场价格及其影响分析 86

第三节课外辅导市场发展前景分析 87

一、课外辅导市场发展趋势分析 87
二、课外辅导市场前景分析 88
三、课外辅导细分市场前景分析 89
四、课外辅导农村市场前景分析 89
五、课外辅导投融资建议 90
第三部分市场全景调研 92

第六章中国课外辅导行业产业链分析 92

第一节课外辅导产业价值链条概述 92

第二节课外辅导产业链上游分析测 92

一、电教设备情况分析 92
（一）电教设备概述 92
（二）电教设备产销分析 92
（三）价格影响因素分析 93
二、学生桌椅情况分析 94
三、辅导教材情况分析 94
（一）中小学教辅 94
（二）英语类辅导教材 95

第三节课外辅导产业链下游分析 96

一、课外辅导市场需求情况 96
二、我国学生人数统计分析 96
三、我国学生家长情况分析 97

第七章 2018-2023年我国课外辅导细分市场分析及预测 99

第一节中国课外辅导行业细分市场结构分析 99

一、课外辅导行业市场结构现状分析 99
二、课外辅导行业细分结构市场份额 99
三、课外辅导行业市场结构变化趋势 100

第二节大班授课市场分析预测 100

一、大班授课发展概况分析 100
二、大班授课市场规模分析 101
三、大班授课市场竞争格局 101
四、大班授课市场趋势预测 101

第三节小班教学市场分析预测 102

一、小班教学发展概况分析 102
二、小班教学发展优势分析 102
三、小班教学市场规模分析 103
四、小班教学市场竞争格局 103
五、小班教学市场趋势预测 104

第四节一对一辅导市场分析预测 104

一、一对一辅导发展概况分析 104
二、一对一辅导市场发展优势 105
三、一对一辅导市场规模分析 106
四、一对一辅导市场竞争格局 106
五、一对一辅导市场趋势预测 108

第五节网络课程市场分析预测 108

一、网络课程发展概况分析 108
二、网络课程市场规模分析 109
三、网络课程用户规模分析 109
四、在线教育市场特点分析 110
五、在线教育市场竞争格局 112
六、在线教育市场发展趋势 114
七、网络课程市场规模分析 114

第八章我国课外辅导行业经营模式及营销策略分析 116

第一节课外辅导机构经营模式分析 116

一、课外辅导机构的经营模式分类 116
（一）按班级人数分 116
（二）按学生水平分 116
（三）按科目设置分 116
（四）按教学途径分 116
二、不同类型经营模式影响因素 117

第二节课外辅导行业营销策略分析 118

一、产品策略分析 118
二、价格策略分析 119
三、渠道策略分析 119
四、促销策略分析 120
五、有形展示策略 121
六、人员管理策略 121
七、过程管理策略 123
第四部分竞争格局分析 125

第九章课外辅导重点区域市场分析 126

第一节北京课外辅导市场分析 126

一、北京中小学生情况分析 126
二、北京课外辅导市场分析 126
三、北京课外辅导竞争格局 127
四、北京课外辅导市场动态 127

第二节江苏课外辅导市场分析分析 128

一、江苏中小学生情况分析 128
二、江苏课外辅导市场分析 128
三、江苏课外辅导竞争格局 128

第三节上海课外辅导市场分析 129

一、上海中小学生情况分析 129
二、上海课外辅导市场分析 130
三、上海课外辅导市场调查 130
四、上海课外辅导竞争格局 131

第四节福建课外辅导市场分析 131

一、福建中小学生情况分析 131
二、福建课外辅导市场分析 132
三、福建课外辅导竞争格局 134

第五节广东课外辅导市场分析 135

一、广东中小学生情况分析 135
二、广东课外辅导市场分析 135
三、广东课外辅导竞争格局 135

第十章 2018-2023年课外辅导行业竞争形势及策略 137

第一节课外辅导市场竞争现状分析 137

一、行业集中度低 137
二、区域发展不均衡 137
三、盈利能力下降 137

第二节课外辅导市场企业竞争分析 138

一、课外辅导市场企业分析 138
二、课外辅导企业合作模式 140
三、课外辅导行业三大龙头对比 143

第三节课外辅导企业竞争要素分析 145

一、清晰的组织架构 145
二、准确的市场定位 145
三、优秀的运营团队 145
四、标准化的管理制度 146
五、良好的社会责任感 146

第四节课外辅导企业竞争策略分析 146

一、提升内部管理能力 146
二、优化辅导课程 147
三、加强师资培养 147
四、提升品牌知名度 148

第十一章 2018-2023年课外辅导行业领先企业经营形势分析 149

第一节北京新东方教育科技（集团）有限公司 149

一、企业发展概述分析 149
二、企业主营业务分析 149
三、企业经营情况分析 150
四、企业教育网点分布 150
五、企业行业竞争力分析 151

第二节学大教育科技（北京）有限公司 151

一、企业发展概述分析 151
二、企业主营业务分析 151
三、企业经营情况分析 152
四、企业教育网点分布 152
五、企业行业竞争力分析 153

第三节北京世纪好未来教育科技有限公司 154

一、企业发展概述分析 154
二、企业主营业务分析 154
三、企业经营情况分析 155
四、企业教育网点分布 155
五、企业行业竞争力分析 155

第四节上海昂立教育培训有限公司 156

一、企业发展概述分析 156
二、企业主营业务分析 156
三、企业教育网点分布 157
四、企业师资团队分析 158
五、企业行业竞争力分析 158

第五节北京师大安博教育科技有限责任公司 159

一、企业发展概述分析 159
二、企业主营业务分析 159
三、企业经营情况分析 160
四、企业教育网点分析 160
五、企业行业竞争力分析 160

第六节北京巨人环球教育科技有限公司 161

一、企业发展概述分析 161
二、企业主营业务分析 162
三、企业教育网点分布 162
四、企业师资团队分析 163
五、企业行业竞争力分析 163

第七节广东全通教育股份有限公司 164

一、企业发展概述分析 164
二、企业主营业务分析 164
三、企业经营情况分析 165
四、企业教育网点分布 166
五、企业行业竞争力分析 166

第八节北京优胜辉煌教育科技有限公司 167

一、企业发展概述分析 167
二、企业主营业务分析 168
三、企业教育网点分析 168
四、企业市场影响力分析 169
五、企业品牌效益分析 169
六、企业的发展战略分析 169

第九节卓越教育集团 170

一、企业发展概述分析 170
二、企业主营业务分析 170
三、企业教育网点分析 172
四、企业辅导水平分析 172
五、企业办学优势分析 173
六、企业最近动态分析 174

第十节上海精锐教育培训有限公司 174

一、企业发展概述分析 174
二、企业主营业务分析 175
三、企业教育网点分析 176
四、企业师资力量分析 177
五、企业辅导效果分析 179
六、企业竞争优势分析 180

第十一节成都起航课外辅导有限公司 180

一、企业发展概述分析 180
二、企业主营业务分析 181
三、企业教育网点分布 181
四、企业师资团队分析 182

第十二节石家庄新天际教育科技有限公司 182

一、企业发展概述分析 182
二、企业主营业务分析 183
三、企业教育网点分布 183
四、企业师资团队分析 184
五、企业荣誉奖项分析 184

第十三节北京高思博乐教育科技有限公司 185

一、企业发展概述分析 185
二、企业主营业务分析 185
三、企业教育网点分析 186
四、企业师资团队分析 186
五、企业行业竞争力分析 186

第十四节江苏书人教育培训有限公司 187

一、企业发展概述分析 187
二、企业主营业务分析 187
三、企业教育网点分析 188
四、企业教学优势分析 188

第十五节浙江纳思教育科技有限公司 188

一、企业发展概述分析 188
二、企业主营业务分析 189
三、企业教育网点分析 189
四、企业师资优势分析 190
五、企业教学优势分析 190

第十六节深圳市乐恩特教育信息技术有限公司 191

一、企业发展概述分析 191
二、企业主营业务分析 192
三、企业教育网点分析 193
四、企业师资团队分析 193
五、企业行业竞争力分析 194

第十七节冠中教育集团 194

一、企业发展概述分析 194
二、企业主营业务分析 194
三、企业教育网点分析 194
四、企业师资团队分析 195
五、企业竞争优势分析 195

第十八节广州积木教育信息咨询有限公司 196

一、企业发展概述分析 196
二、企业主营业务分析 196
三、企业师资团队分析 197
四、企业行业竞争力分析 197

第十九节第一学教育科技（北京）有限公司 198

一、企业发展概述分析 198
二、企业主营业务分析 198
三、企业市场定位分析 199
四、企业行业竞争力分析 199

第二十节广州市学乐教育信息咨询有限公司 199

一、企业发展概述分析 199
二、企业主营业务分析 200
三、企业教育网点分析 201
四、企业师资团队分析 201
五、企业教学优势分析 201

第二十一节常州绿茵教育咨询有限公司 202

一、企业发展概述分析 202
二、企业主营业务分析 202
三、企业教育网点分析 203
四、企业师资团队分析 203
五、企业行业竞争力分析 203

第二十二节北京金博高德教育科技有限公司 205

一、企业发展概述分析 205
二、企业主营业务分析 205
三、企业教育网点分析 206
四、企业师资团队分析 206
五、企业行业竞争力分析 206

第二十三节北京龙文环球教育科技有限公司 207

一、企业发展概述分析 207
二、企业的主营业务 208
三、企业教育网点分析 208
四、企业师资力量分析 208
五、企业发展优势分析 209
六、企业教学效率分析 209

第二十四节深圳市邦德文化发展有限公司 210

一、企业发展概述分析 210
二、企业主营业务分析 211
三、企业教育网点分析 212
四、企业行业竞争力分析 213

第二十五节南京能飞教育咨询中心 214

一、企业发展概述分析 214
二、企业主营产品分析 215
三、企业教育网点分析 215
四、企业师资力量分析 216
五、企业办学特色分析 216

第二十六节青岛金石文理培训学校 216

一、企业发展概述分析 216
二、企业主营业务分析 217
三、企业教育网点分布 217
四、企业师资力量分析 218

第二十七节广州市明师教育服务有限公司 219

一、企业发展概述分析 219
二、企业主营业务分析 219
三、企业教育网点分析 220
四、企业发展优势分析 220

第二十八节济南德林教育 221

一、企业发展概述分析 221
二、企业主营业务分析 221
三、企业教育网点分布 222
四、企业师资力量分析 222
五、企业发展优势分析 222

第二十九节北京京翰英才教育科技有限公司 223

一、企业发展概述分析 223
二、企业主营业务分析 224
三、企业教育网点分析 224
四、企业教学模式分析 225
五、企业教学特色分析 226

第三十节丹秋名师堂学校 227

一、企业发展概述分析 227
二、企业主营业务分析 227
三、企业教育网点分析 229
四、企业教学成果分析 229
第五部分发展前景展望 232

第十二章教育行业“十三五”规划研究 232

第一节教育行业“十二五”发展回顾 232

一、教育行业“十二五”工作情况 232
（一）教育公平工作 232
（二）教育结构调整 233
（三）提高保障水平 233
二、教育行业“十二五”发展成就 234
（一）教育普及成果 234
（二）教育质量成绩 235
（三）教育改革成效 235

第二节教育行业“十三五”总体规划 236

一、教育行业“十三五”规划指导思想 236
二、教育行业“十二五”规划工作方针 237
三、教育行业“十二五”规划主要目标 238

第三节教育行业“十三五”任务分析 239

一、义务教育 239
（一）巩固提高九年义务教育水平 239
（二）推进义务教育均衡发展 240
（三）减轻中小学生课业负担 240
二、高中教育 241
（一）加快普及高中阶段教育 241
（二）全面提高普通高中学生综合素质 241
（三）推动普通高中多样化发展 241

第四节教育行业“十三五”时期热点分析 242

一、普及高中阶段教育 242
二、残疾学生12年免费教育 243
三、中职教育学杂费将逐步免除 244
四、国家英语能力等级考试将推出 245

第十三章 2018-2023年课外辅导行业前景及趋势预测 246

第一节 2018-2023年课外辅导市场发展前景 246

第二节 2018-2023年课外辅导市场发展趋势预测 246

一、呈现多元化发展 246
二、提升品牌迫在眉睫 247
三、授课班别逐渐缩小 247

第三节 2018-2023年中国课外辅导行业供需预测 247

第十四章中国课外辅导行业投资分析 249

第一节课外辅导行业投资特性分析 249

一、课外辅导行业盈利因素分析 249
（一）国家宏观政策扶持 249
（二）刚性需求稳定 249
（三）市场空间广阔 249
二、课外辅导行业盈利模式分析 249
（一）部分相对落后地区开展业务的条件不成熟 249
（二）融资渠道缺乏 250

第二节课外辅导行业投资现状分析 250

一、教育行业投资现状分析 250
二、教育行业投资分布情况 250
（一）教育行业投资案例领域分布 250
（二）教育行业投资案例金额分布 251
（三）教育行业投资案例投资阶段 251
三、课外辅导行业投资动态分析 252
（一）银润投资收购学大教育 252
（二）新南洋收购昂立教育 252

第三节课外辅导行业投融资环境分析 253

一、信贷环境变化 253
（一）存款准备金率变化 253
（二）利率变化 254
（三）新增信贷变化 255
二、金融支持政策 256
（一）小微企业贷款扶持政策 256
（二）金融服务扶贫政策 257

第十五章 2018-2023年课外辅导行业投资机会与风险防范 259

第一节 2018-2023年课外辅导行业投资机遇 259

一、基础教育未来持续高速发展 259
二、基础教育对课外辅导行业的需求 260
三、家庭总收入三成用于课外辅导 261
四、中高考改革课辅或将成“必须” 263

第二节 2018-2023年课外辅导行业投资风险及防范 263

一、区域集中度高的风险 263
二、适龄在校学生数量下降风险 263
三、人力成本上升的风险 263
四、教学人员素质风险 264
第六部分发展战略研究 265

第十六章 2018-2023年课外辅导行业面临的困境及对策 265

第一节课外辅导企业面临的困境及对策 265

一、重点课外辅导企业面临的困境 265
（一）硬件教育资源薄弱的问题 265
（二）高素质从业人员匾乏的问题 265
（三）观念的困境 266
（四）合法化的问题 268
（五）追求盈利带来的乱象 268
二、中小课外辅导企业发展困境及策略分析 269
（一）与学校更好的沟通与配合 269
（二）机构自身的调整与壮大 269
（三）政策的放宽与鼓励 270

第二节中国课外辅导行业存在的问题及思考 271

一、课外辅导行业存在的问题分析 271
（一）市场中“乱”的问题 271
（二）市场中“差”的问题 272
（三）市场中“散”的问题 272
（四）市场中“杂”的问题 272
二、课外辅导行业存在的问题反思 273
（一）行业协会的宏观维度 273
（二）行业协会的微观维度 273

第十七章课外辅导企业新三板公司挂牌上市操作流程分析 275

第一节新三板公司挂牌上市的要求 275

一、对挂牌公司时间的要求 275
二、对挂牌公司经营的要求 275
三、对公司控股股东的要求 275
四、对挂牌主办券商的要求 276
五、对公司信息披露的要求 276
六、对公司备案文件的要求 277

第二节新三板公司挂牌上市操作流程 278

一、股份制改造阶段 278
（一）股份制改造的目的 278
（二）股份制改造的形式 279
（三）股份制改造的流程 279
（四）股改中的特殊问题 280
二、公司的规范治理 282
（一）公司治理方案的概述 282
（二）公司三会治理的规范 283
（三）公司高管约束与激励 285
（四）控股股东与公司关系 286
（五）公司关联交易的控制 287
三、挂牌公司税务问题 287
（一）常见税务问题解析 287
（二）税务问题认识与建议 289
（三）开展税务尽职调查 291
（四）公司税务相关规划 293
四、中介机构进场工作 296
（一）新三板挂牌中介机构 296
（二）证券公司工作与选择 297
（三）律师事务所的选择 297
（四）会计师事务所的选择 298
五、挂牌申请与注意事项 299
（一）公司挂牌申请审查流程 299
（二）挂牌申请文件相关规定 300
（三）证券简称及代码的申请 304
（四）信息披露股份初始登记 304
（五）挂牌的流程与正式挂牌 306
六、挂牌成功的后续阶段 308
（一）公司持续信息披露 308
（二）证券简称和全程变更 310
（三）股票的限售与解禁 311
（四）股票及资金清算交收 311
（五）挂牌公司权益分派 311
（六）停复牌及退出登记 312
七、中介机构的后续责任 313

第十八章国内企业IPO运作策略及建议 314

第一节国内企业境内IPO上市目的及条件 314

一、国内企业境内上市主要目的 314
二、国内企业上市需满足的条件 315
（一）企业境内主板IPO主要条件 315
（二）企业境内中小板IPO主要条件 316
（三）企业境内创业板IPO主要条件 317
三、企业改制上市中的关键问题 318

第二节国内企业IPO上市的相关准备 319

一、企业该不该上市 319
二、企业应何时上市 319
三、企业应何地上市 320
四、企业上市前准备 320
（一）企业上市前综合评估 320
（二）企业的内部规范重组 320
（三）选择并配合中介机构 321
（四）应如何选择中介机构 321

第十九章 2018-2023年课外辅导行业企业投资策略建议 321

第一节课外辅导行业企业投资建议 321

第二节课外辅导机构项目融资模式 323

一、政府特殊支持融资 323
二、通过银行贷款融资 323
三、通过社会资金融资 323
四、BOT项目融资 323
五、BT项目融资 324
六、ABS融资模式 326
七、TOT融资模式 327

第三节课外辅导机构招商引资策略建议 327

一、广泛搜集各方资料 327
二、制订各类招商方案 328
三、比较选择招商方案 328
四、招商方案具体实施 329
五、方案的跟踪和反馈 329

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