金融仓储主要是指融资企业以存货或由仓储公司出具的仓单为质押标的,从金融机构取得融资的活动,仓储公司对质押期间的质押物进行监管。“金融仓储”不同于一般仓储,一般的仓储具备存放、配送、保管、维护等功能,而“金融仓储”是专业服务于金融业务的仓储活动,是金融与仓储的交叉创新。“金融仓储”除了一般仓储的基本功能外,还具有贷款抵质押品发现、抵质押价值维持与价值变现等功能。专门的金融仓储公司是最近几年兴起的,比如浙江涌金仓储股份有限公司、浙江和金仓储股份有限公司、淳安千岛湖新城仓储有限公司、四川上辰金融仓储股份有限公司等,金融仓储相似的机构如雨后春笋般成长,陆续在全国生根发芽。以浙江涌金仓储股份有限公司为例,目前浙江金储与金融机构建立了广泛的合作关系,与包括工商银行、中国农业发展银行、浦发银行、恒丰银行、杭州银行、杭州联合银行在内的40多家银行开展业务合作;累计帮助700余家企业获银行授信总额近300亿元;管理的担保存货涉及黑色和有色金属、造纸、化纺、食品、建材、电子机械、交通、农产品、石油、能源等多个行业的产品和原材料。金融仓储业务呈现出良好的社会效益和可观的经济效益。我国目前的动产资产达到50万亿—70万亿元,但每年的动产融资规模只有5万亿—10万亿元,市场需求量大。特别是动产资产占比高的中小企业,利用动产融资的需求十分迫切。随着中小企业融资受到越来越多的重视,金融仓储业务这种新型的融资途径也将会越来越得到重视。可以预测,我国金融仓储将形成一个庞大的产业,仓储金融也将是物流金融的主要业务组成。目前,我国金融仓储业务发展比国外缓慢,但其发展空间相当巨大。
第一章 中国金融仓储业背景综述 10
第一节 金融仓储概念与特征 10
一、金融仓储的概念 10
二、金融仓储的特征 10
三、与传统仓储的区别 10
第二节 金融仓储行业发展背景 11
一、中小企业融资需求 11
二、商业银行的需求 11
三、物权法的颁布 11
第三节 金融仓储融资结构设计 11
一、基于存货的产权结构设计 12
二、融资额度和偿还结构设计 12
三、费用结构设计 12
四、风险规避结构设计 12
第四节 金融仓储业经济效益 13
一、有利于银行降低信贷风险 13
二、有利于企业开展存货管理 13
三、有利于优化社会信贷结构 13
第二章 中国金融仓储业发展环境分析 14
第一节 金融仓储业经济环境分析 14
一、中国GDP增长情况分析 14
二、工业经济发展形势分析 15
三、社会固定资产投资分析 16
四、全社会消费品零售总额 17
五、城乡居民收入增长分析 18
六、居民消费价格变化分析 19
七、对外贸易发展形势分析 20
第二节 金融仓储业政策环境分析 21
一、金融相关政策环境分析 21
二、仓储相关政策环境分析 22
三、金融仓储相关政策分析 24
第三节 金融仓储业社会环境分析 26
一、社会融资规模分析 26
二、国内信贷环境分析 26
第四节 金融仓储行业技术环境分析 27
一、金融仓储信息化发展现状 27
二、金融仓储信息化发展趋势 28
第五节 金融仓储业信用文化环境 28
一、信用文化的概念 28
二、我国企业信用文化建设存在问题 29
三、我国企业信用文化建设问题成因 30
四、我国企业信用文化的构建 30
第三章 中国金融仓储业发展现状与问题 32
第一节 金融仓储业发展现状 32
一、金融仓储业发展历程 32
二、金融仓储业发展现状 33
第二节 金融仓储业发展模式 34
一、标准仓单模式 34
(一)模式介绍 34
(二)模式特点 35
(三)服务内容 35
二、动产监管模式 36
(一)模式介绍 36
(二)模式特点 36
(三)服务内容 36
三、授信融资模式 37
(一)模式介绍 37
(二)模式特点 37
四、垫付货款业务模式 38
第三节 金融仓储业务种类分析 38
一、动产抵押贷款 38
(一)业务介绍 38
(二)发展现状 39
二、动产质押贷款 39
(一)业务介绍 39
(二)发展现状 40
三、仓单质押贷款 40
第四节 金融仓储业存在的问题 41
一、制度体系不完善 41
二、金融仓储业存在各种风险 42
三、缺乏系统化的监督管理机制 43
四、对业务的主管认识不足 43
五、处理业务实践经验不足 43
第五节 解决风险性问题的措施建议 44
一、加强完善制度体系 44
二、采取各种风险防范策略 44
三、建立并完善监督体系 45
四、充分了解金融仓储以改变旧观念 45
五、自身发展与借鉴国外经验相结合 45
第四章 中国金融仓储业参与主体诉求分析 47
第一节 企业融资者诉求分析 47
一、中小企业运行状况 47
(一)中小企业数量情况 47
(二)中小企业资产规模 47
(三)中小企业营业收入 48
(四)中小企业利润总额 49
二、中小企业融资现状 50
三、中小企业融资诉求分析 53
第二节 金融机构诉求分析 54
一、金融市场运行状况 54
二、金融机构贷款业务现状 55
三、金融机构对金融仓储的诉求分析 57
第三节 金融仓储企业诉求分析 58
一、金融仓储企业发展现状 58
二、金融仓储企业业务发展 58
三、金融仓储企业诉求分析 59
第五章 中国重点行业金融仓储需求潜力分析 60
第一节 农产品行业金融仓储业务发展潜力 60
一、农产品行业运营情况分析 60
二、农产品行业信贷环境分析 62
三、金融仓储服务需求分析 63
第二节 钢铁行业金融仓储业务发展潜力 64
一、钢铁行业运营情况分析 64
二、钢铁行业信贷环境分析 65
三、金融仓储服务需求分析 66
第三节 有色金属行业金融仓储业务发展潜力 67
一、有色金属行业运营情况分析 67
二、有色金属行业信贷环境分析 69
三、金融仓储服务需求分析 69
第四节 食品行业金融仓储业务发展潜力 70
一、食品行业运营情况分析 70
二、食品行业信贷环境分析 71
三、金融仓储服务需求分析 72
第五节 建材行业金融仓储业务发展潜力 73
一、建材行业运营情况分析 73
二、金融仓储服务需求分析 74
第六章 中国重点城市金融仓储业务发展分析 76
第一节 四川省金融仓储业务发展潜力 76
一、金融仓储业发展环境 76
二、金融仓储业发展现状 76
三、金融仓储业主要企业 77
四、金融仓储业发展潜力 78
第二节 辽宁省金融仓储业务发展潜力 78
一、金融仓储业发展环境 78
二、金融仓储业监管对策 79
三、金融仓储业创新模式 80
四、金融仓储业发展动态 81
第三节 浙江省金融仓储业务发展潜力 81
一、金融仓储业发展环境 81
二、金融仓储业担保创新 82
三、金融仓储业发展动态 82
第四节 上海市金融仓储业务发展潜力 83
一、金融仓储业发展环境 83
二、金融仓储业发展现状 85
三、金融仓储业创新模式 85
第五节 山东省金融仓储业务发展潜力 86
一、金融仓储业发展环境 86
二、金融仓储业发展现状 87
三、金融仓储业发展潜力 88
四、金融仓储业发展动态 88
第六节 北京市金融仓储业务发展潜力 89
一、金融仓储业发展环境 89
二、金融仓储业发展现状与潜力 90
第七章 中国领先金融仓储企业运营情况 92
第一节 专业金融仓储企业运营经验分析 92
一、浙江涌金仓储股份有限公司 92
(一)公司基本情况介绍 92
(二)公司金融仓储模式 92
(三)公司客户服务网络 93
(四)公司最新发展动态 93
二、浙江和金仓储股份有限公司 93
(一)公司基本情况介绍 93
(二)公司金融仓储模式 94
(三)公司客户服务网络 94
(四)公司发展战略分析 95
三、山东信中金融仓储有限公司 95
(一)公司基本情况介绍 95
(二)公司金融仓储模式 96
(三)公司客户服务网络 97
(四)公司发展规划分析 97
四、四川鑫联金融仓储股份有限公司 98
(一)公司基本情况介绍 98
(二)公司金融仓储模式 98
(三)公司客户服务网络 100
(四)公司发展战略分析 100
五、四川省国都联保金融仓储有限责任公司 101
(一)公司基本情况介绍 101
(二)公司金融仓储模式 101
(三)公司客户服务网络 101
(四)公司发展战略分析 102
第二节 其它企业金融仓储业务运营分析 102
一、中国物资储运总公司 102
(一)公司基本情况介绍 102
(二)公司金融仓储模式 103
(三)公司客户服务网络 103
(四)公司发展战略分析 104
二、四川上辰金融仓储股份有限公司 104
(一)公司基本情况介绍 104
(二)公司金融仓储模式 105
(三)公司客户服务网络 105
(四)公司发展战略分析 106
三、江西省物资储运总公司 106
(一)公司基本情况介绍 106
(二)公司金融仓储模式 107
(三)公司客户服务网络 107
(四)公司发展规划分析 107
第八章 国外金融仓储业发展经验与启示 109
第一节 国外金融仓储业发展概况 109
一、制度保障 110
二、行业规范 110
三、金融创新 111
四、业务监管 111
第二节 典型国家金融仓储业发展与探索 112
一、印度金融仓储业发展 112
二、乌干达金融仓储业发展 112
三、迪拜金融仓储业发展 113
四、赞比亚金融仓储业发展 113
第三节 国外金融仓储业对我国的启示 113
第九章 2018-2022年中国金融仓储业发展前景预测 115
第一节 金融仓储业信用评级情况 115
第二节 金融仓储业发展的有利与不利因素 116
一、金融仓储业发展的有利因素分析 116
二、金融仓储业发展的不利因素分析 117
第三节 2018-2022年金融仓储业发展潜力与空间预测 118
第十章 2018-2022年中国金融仓储业风险规避与发展对策 120
第一节 金融仓储业信用风险影响因素 120
一、行业风险因素 120
二、小微企业综合实力因素 120
(一)企业基本素质 120
(二)偿债能力 120
(三)盈利能力 121
(四)创新能力 121
(五)成长潜力 121
(六)信用记录 121
第二节 金融仓储业面临风险与防范 122
一、客户资信风险与防范 122
二、质押品的选择风险与防范 123
三、仓单风险与防范 123
四、法律风险与防范 124
五、企业内部管理与操作风险与防范 124
六、质押物监管意外风险 125
七、动产质押物资产贬值风险 125
第三节 金融仓储业发展对策建议 126
一、政策层面 126
二、商业银行层面 126
三、金融仓储企业层面 127
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