2018-2022年中国生物医药投资分析与市场前景研究报告-中商产业研究院

内容概括

生物医药产业由生物技术产业与医药产业共同组成。我国生物医药产业虽然兴起较晚，但随着我国经济发展的加速以及科技水品的不断攀升，目前我国已成为生物医药产业的主力消费市场，众多生物医药类的跨国企业都将发展重心挪到中国市场。随着医疗改革的持续推进，以及生物医药被纳入国家战略性新兴产业体系，中国生物医药产业迎来了一个重要的发展机遇期。，中国生物药品行业销售收入达2749.77亿元，同比增长15.47%；实现利润总额为321.84亿元，同比增长13.96%。上半年，生物药品行业共计实现销售收入为1343.99亿元，同比增长8.38%；实现利润总额达176.32亿元，同比增长18.77%。未来几年，我国面临日益严峻的人口增长和老龄化趋势，健康保障需求不断增长。人民群众生活水平不断提高，对健康、绿色食品、优质环境将提出更高要求。随着经济发展，我国面临资源短缺和环境恶化等严峻形势，建设资源节约型、环境友好型社会，使得生物产业的发展处于愈加重要的地位。应对社会老龄化，保障人口健康，发展大健康产业的必然选择。我国的医疗健康支出——包括药物、医疗设备、医院、制药与保险——占据不到6%的GDP，中国卫生支出水平提高的空间还很大，4年内有望增长至占GDP的10%，为未来的高速增长提供了充足的余地。目前中国医药龙头企业年销售额维持在百亿元左右，与全球医药巨头400亿～500亿美元的业绩相比差距甚远。因此，我国生物医药产业与传统医药产业相比还不够成熟，有较大的上升空间。

报告目录

第一章全球生物医药产业发展分析 16

第一节全球生物医药发展态势分析 16

一、全球生物医药主要国家发展现状 16
二、全球生物制药行业发展规模 18
三、全球生物制药行业并购重组 18
四、产业酝酿新变革情况分析 18
五、全球生物医药企业销售额 20
六、全球生物医学突破进展 20
（一）美国 20
（二）英国 22
（三）加拿大 23
（四）德国 24
（五）法国 25
（六）俄罗斯 26
（七）韩国 26
（八）日本 27
（九）巴西 28
（十）以色列 28

第二节全球大型生物制药公司研发投入 29

一、辉瑞 29
二、罗氏 29
三、默沙东 30
四、诺华 31
五、强生 31
六、葛兰素史克 32
七、赛诺菲安万特 32
八、阿斯利康 33
九、礼来 33

第三节全球生物医药产业集群状况 34

一、国外典型生物医药产业集群 34
二、典型国家生物医药产业集群 35
（一）美国 35
（二）英国 36
（三）印度 36
（四）瑞典 36
（五）日本 37
三、国外生物医药产业集群发展共同之处 38

第四节全球生物医药产业发展关键要素 38

一、国家政策的大力支持 39
二、自主创新体系完善 40
三、资本运作体系成熟 41
四、领军企业集聚效应明显 42
五、与新一代信息技术结合紧密 42

第五节全球重点地区生物医药产业集群 42

一、英国生物技术产业集群 42
二、马里兰州的Cpatiol地区生物医药产业集群 44
三、法兰西岛科学城 45
四、厄勒海峡生物技术产业集群 45

第二章中国生物制药行业发展环境分析 47

第一节中国宏观经济环境分析 47

一、中国GDP增长情况分析 47
二、工业经济发展形势分析 48
三、社会固定资产投资分析 49
四、全社会消费品零售总额 50
五、城乡居民收入增长分析 51
六、居民消费价格变化分析 52
七、对外贸易发展形势分析 53

第二节生物医药产业发展的政策环境 54

一、《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》 54
二、《中国制造2025》 54
三、《推进药品价格改革的意见》 55
四、《生物类似药研发与评价技术指导原则（征求意见稿）》 55
五、《关于促进健康服务业发展的若干意见》 56

第三节中国生物医药产业集群社会环境分析 56

一、人口环境分析 56
二、中国城镇化率 58
三、人口老龄化趋势 58
四、我国生物资源丰富 59

第四节中国生物医药产业技术环境发展分析 60

一、生物医药技术水平及特点 60
二、生物医药技术发展趋势分析 61

第三章中国生物医药行业发展状况分析 63

第一节生物医药市场发展分析 63

一、生物医药发展基本概况 63
二、生物医药重点领域分析 63
三、生物医药发展方向分析 65

第二节生物医药外包产业发展分析 66

一、中国生物医药外包业务概况 66
二、中国生物医药研发外包发展现状 67
三、生物医药外包或成创新药物突破 68
四、中国生物制药外包未来趋势 69
五、中国生物医药外包发展战略 70

第三节生物医药工程主要方面分析 72

一、发酵工程市场发展分析 72
（一）发酵工程市场发展概况 72
（二）发酵工程药物市场分析 73
（三）发酵工程市场发展潜力 73
二、细胞工程市场发展分析 74
（一）细胞工程市场发展概况 74
（二）细胞工程制药应用分析 76
（三）细胞工程发展前景分析 79
三、基因工程市场发展分析 79
（一）基因工程药物发展概况 79
（二）基因工程产业化发展现状 79
（三）基因工程产业化发展对策 80

第四节生物医药产业面临挑战及策略 81

一、生物医药产业面临挑战 81
二、生物医药产业经验教训 81
三、生物医药产业发展建议 81

第四章中国生物药品行业数据监测分析 83

第一节中国生物药品行业发展分析 83

一、中国生物药品行业发展概况 83
二、中国生物药品行业发展概况 84
三、中国生物药品行业发展概况 85

第二节中国生物药品行业规模分析 88

一、企业数量增长分析 88
二、资产规模增长分析 88
三、销售规模增长分析 90
四、利润规模增长分析 92

第三节中国生物药品行业结构分析 94

一、企业数量结构分析 94
二、资产规模结构分析 94
三、销售规模结构分析 95
四、利润规模结构分析 96

第四节中国生物药品行业成本费用分析 97

一、销售成本统计 97
二、主要费用统计 98

第五节中国生物药品行业运营效益分析 98

一、偿债能力分析 98
二、盈利能力分析 99
三、运营能力分析 101

第五章中国生物医药细分市场发展分析 103

第一节疫苗 103

一、全球疫苗市场规模分析 103
二、我国疫苗通过WHO预认证 103
三、中国疫苗行业市场供求现状 104
（一）中国疫苗主要生产企业 104
（二）中国疫苗供给规模 107
（三）中国疫苗市场需求规模 108
（四）中国疫苗行业技术环境分析 108
（五）中国疫苗行业政策环境分析 109
四、一类疫苗市场供求现状 111
（一）一类疫苗市场发展概况 111
（二）一类疫苗市场发展趋势 111
（三）一类疫苗市场需求情况 111
五、二类疫苗市场供求现状 112
（一）二类疫苗市场发展概况 112
（二）二类疫苗市场批签发量 112
（三）二类疫苗市场需求情况 113
六、中国疫苗行业竞争格局分析 114
（一）疫苗行业关键竞争因素 114
（二）疫苗行业市场化程度分析 116
（三）疫苗企业产品线对比分析 116
（四）疫苗行业总体竞争格局分析 125

第二节诊断试剂 125

一、诊断试剂市场发展概况 125
二、诊断试剂市场规模分析 126
三、体外诊断试剂市场分析 127
（一）体外诊断试剂发展概况 127
（二）体外诊断试剂市场结构 129
（三）体外诊断试剂市场竞争 130
（四）体外诊断试剂市场前景 131
四、诊断试剂市场竞争格局 131
五、诊断试剂市场前景分析 131

第三节血液制品 132

一、血液制品行业发展概况 132
二、血液制品行业扶持政策 133
三、血液制品行业市场供给情况 134
四、血液制品市场规模情况 135
五、血液制品主要企业产量 136
六、血液制品企业产品分析 140
七、血液制品市场竞争格局 140
八、血液制品医疗保险情况 141

第四节抗体工程药物 142

一、单克隆抗体技术演进 142
二、单克隆抗体研发及趋势 142
三、单克隆抗体生产及应用 143
四、单克隆抗体市场需求分析 144
五、单克隆抗体国内上市产品 145
六、抗体仿制药市场发展分析 147
七、单克隆抗体市场发展前景 147

第五节基因工程药品 148

一、基因工程药物发展现状 148
二、基因工程药物开发情况 148
三、基因工程新药发展特点 149
四、基因工程市场规模分析 149
五、基因工程市场增长动力 150
六、基因工程药物盈利分析 150

第六章中国生物医药产业集群现状分析 152

第一节生物医药产业集群概述 152

一、生物医药产业集群内涵与特征 152
二、生物医药产业集群的分类 153
（一）资源禀赋型产业集群 153
（二）生产制造型产业集群 154
（三）科研驱动型产业集群 155
三、生物医药产业集群的作用 155
（一）有利于提高国家竞争力和产业竞争力 155
（二）快速提高集群内生物医药企业的竞争能力 156
（三）具有市场竞争的差异化优势 156
四、生物医药产业全球价值链分析 156

第二节中国生物医药产业集群现状 157

一、中国生物医药产业集群发展现状 157
二、中国最佳生物医药园区 158
三、最具潜力园区榜单 159
四、最具特点园区榜单 159

第三节中国生物医药产业集群区域分析 160

一、已形成东部沿海集聚发展的总体格局 160
二、重点区域生物医药产业集群 161
（一）环渤海地区 161
（二）长三角地区 162
（三）珠三角地区 162
（四）东北地区 163
三、国家重点生物医药产业基地 165
（一）北京国家生物医药产业基地 165
（二）上海国家生物医药产业基地 166
（三）泰州国家生物医药产业基地 167
（四）武汉国家生物医药产业基地 168
（五）深圳国家生物医药产业基地 170
（六）长春国家生物医药产业基地 170

第四节国内其他生物医药产业集群发展动态 171

一、哈尔滨投资300亿打造健康产业城 171
二、菏泽生物医药创新型产业集群获省补资金 172
三、天津打造全国重要生物医药产业创新基地 173
四、广州打造生物医药千亿产业群 174
五、昆明全力打造生物医药产业集群 175

第七章中国生物医药重点产业园区发展分析 177

第一节浏阳生物医药园 177

一、园区概况 177
二、发展历程 177
三、发展经验 179

第二节上海张江生物医药基地 180

一、园区概况 180
二、项目分布 181
三、发展动态 181

第三节潍坊高新区生物医药科技产业园 182

一、园区概况 182
二、入驻企业 182
三、优惠政策 183

第四节泰州医药高新技术产业园 184

一、园区概况 184
二、园区规划 184

第五节苏州吴中医药产业基地 185

一、园区概况 185
二、发展历程 185
三、发展经验 187

第六节苏州工业园区生物纳米科技园 188

一、园区概况 188
二、入驻企业 189
三、园区服务 190

第七节哈尔滨利民经济技术开发区 191

一、园区概况 191
二、产业基础 192
三、优惠政策 192

第八节南京浦口生物医药产业园区 193

一、园区概况 193
二、发展条件 193
三、发展经验 194

第九节厦门生物医药港 195

一、园区概况 195
二、入驻企业 195
三、平台支持 196

第十节成都生物医药产业集群 197

一、基本概况 197
二、发展条件 197
三、发展经验 198
四、发展动态 199

第十一节国内其他生物医药产业集群发展动态 200

一、长春高新区生物医药产业迎来发展新契机 200
二、广州打造生物医药千亿产业群 201
三、菏泽生物医药创新型产业集群获省补资金 201
四、天津打造全国重要生物医药产业创新基地 202
五、哈尔滨投资300亿打造健康产业城 203

第八章中国生物医药知名企业竞争力分析 205

第一节中国生物技术集团公司 205

一、企业基本情况分析 205
二、企业组织架构分析 205
三、企业疫苗产品结构分析 205
四、企业疫苗研发进展分析 206
五、企业国际交流合作分析 207
六、企业下属企业经营分析 207

第二节中牧实业股份有限公司 215

一、企业基本情况分析 215
二、企业主要产品分析 216
三、企业经营情况分析 217
四、企业销售网络分析 219
五、企业竞争优势分析 219

第三节北京天坛生物制品股份有限公司 220

一、企业基本情况分析 220
二、企业主要产品分析 220
三、企业经营情况分析 221
四、企业销售网络分析 222
五、企业竞争优势分析 223
六、企业发展战略分析 224

第四节上海复星医药（集团）股份有限公司 224

一、企业基本情况分析 224
二、企业主要制药产品 225
三、企业经营情况分析 226
四、企业销售网络分析 227
五、企业竞争优势分析 228
六、企业发展展望分析 228

第五节北京双鹭药业股份有限公司 230

一、企业基本情况分析 230
二、企业主要产品分析 230
三、企业经营情况分析 232
四、企业销售网络分析 234
五、企业竞争优势分析 234
六、企业发展战略分析 237

第六节上海科华生物工程股份有限公司 238

一、企业基本情况分析 238
二、企业主要产品分析 238
三、企业经营情况分析 239
四、企业营销网络分析 241
五、企业竞争优势分析 241
六、企业发展战略分析 242

第七节云南沃森生物技术股份有限公司 243

一、企业发展基本情况 243
二、企业主要产品分析 243
三、企业产品产销量分析 243
四、企业经营状况分析 244
五、企业销售网络分析 245
六、企业发展战略分析 245

第八节华兰生物工程股份有限公司 246

一、企业基本情况分析 246
二、企业主要产品分析 246
三、企业经营情况分析 247
四、企业竞争优势分析 248
五、企业发展战略分析 249

第九章 2018-2022年中国生物医药行业投资前景及策略分析 251

第一节 2018-2022年生物医药产业投资政策环境分析 251

一、医药卫生体制改革重点突出 251
二、新一轮药品价格改革正在酝酿 251
三、医药监管力度加大收紧趋势 252

第二节 2018-2022中国生物制药产业发展趋势及前景 253

一、中国生物医药发展重点方向 253
二、中国生物医药产业发展趋势 254

第三节 2018-2022年中国生物制药市场规模预测 258

一、研发能力提高 258
二、市场规模预测 258

第四节 2018-2022年中国生物制药投资机会分析 259

一、区域投资热点分析 259
二、投资潜力分析 260
三、行业投资热点分析 260

第五节 2018-2022年中国生物制药行业投资风险预警 261

一、政策监管日益加强 261
二、技术风险分析 261
三、行业竞争风险分析 262

第六节 2018-2022年中国生物制药行业投资策略及建议 263

第十章中国生物医药企业投融资及IPO上市策略指导 266

第一节生物医药企业融资渠道与选择分析 266

一、生物医药企业融资方法与渠道简析 266
二、利用股权融资谋划企业发展机遇 268
三、利用政府杠杆拓展企业融资渠道 272
四、适度债权融资配置自身资本结构 273
五、关注民间资本和外资的投资动向 274

第二节生物医药企业境内IPO上市目的及条件 275

一、生物医药企业境内上市主要目的 275
二、生物医药企业上市需满足的条件 276
（一）企业境内主板 IPO 主要条件 276
（二）企业境内中小板IPO主要条件 277
（三）企业境内创业板IPO主要条件 278
三、企业改制上市中的关键问题 279

第三节生物医药企业IPO上市的相关准备 280

一、企业该不该上市 280
二、企业应何时上市 280
三、企业应何地上市 281
四、企业上市前准备 281
（一）企业上市前综合评估 281
（二）企业的内部规范重组 281
（三）选择并配合中介机构 282
（四）应如何选择中介机构 282

第四节生物医药企业IPO上市的规划实施 282

一、上市费用规划和团队组建 282
二、尽职调查及问题解决方案 286
三、改制重组需关注重点问题 290
四、企业上市辅导及注意事项 292
五、上市申报材料制作及要求 294
六、网上路演推介及询价发行 296

第五节企业IPO上市审核工作流程 297

一、企业IPO上市基本审核流程 297
二、企业IPO上市具体审核环节 298
三、与发行审核流程相关的事项 301

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