2018-2022年中国生物医药行业发展前景预测及投资研究报告-中商产业研究院

内容概括

生物医药产业由生物技术产业与医药产业共同组成。生物医药产业可细分为五大产业：生物制药产业、化学制药产业、现代中药产业、医疗器械产业、保健食品产业。我国生物医药产业虽然兴起较晚，但随着我国经济发展的加速以及科技水品的不断攀升，目前我国已成为生物医药产业的主力消费市场，众多生物医药类的跨国企业都将发展重心挪到中国市场。随着医疗改革的持续推进，以及生物医药被纳入国家战略性新兴产业体系，中国生物医药产业迎来了一个重要的发展机遇期。2014年，中国生物药品行业销售收入达2749.77亿元，同比增长15.47%；实现利润总额为321.84亿元，同比增长13.96%。2015年上半年，生物药品行业共计实现销售收入为1343.99亿元，同比增长8.38%；实现利润总额达176.32亿元，同比增长18.77%。未来几年，我国面临日益严峻的人口增长和老龄化趋势，健康保障需求不断增长。人民群众生活水平不断提高，对健康、绿色食品、优质环境将提出更高要求。随着经济发展，我国面临资源短缺和环境恶化等严峻形势，建设资源节约型、环境友好型社会，使得生物产业的发展处于愈加重要的地位。应对社会老龄化，保障人口健康，发展大健康产业的必然选择。我国的医疗健康支出——包括药物、医疗设备、医院、制药与保险——占据不到6%的GDP，中国卫生支出水平提高的空间还很大，4年内有望增长至占GDP的10%，为未来的高速增长提供了充足的余地。目前中国医药龙头企业年销售额维持在百亿元左右，与全球医药巨头400亿～500亿美元的业绩相比差距甚远。因此，我国生物医药产业与传统医药产业相比还不够成熟，有较大的上升空间。我国医疗器械与世界医疗器械强国相比，产业规模依然很小，仅占世界市场份额的7%，远不能满足13亿人口的需求。医学影像设备方面，2013年，中国医学影像设备行业六大外资企业占据绝对主导地位，拥有74%以上的市场份额，分别是GE、西门子、飞利浦、日立、东芝和岛津。我国百万人平均拥有的MR、CT、PET/CT设备数远低于美、韩等国家。在康复器械方面，我国有8502万残疾人，涉及2.6亿家庭人口和1/5的家庭。据有关方面的数据显示80%以上的残疾人和50%以上的老年人需要借助辅助器具的帮助。由此可见，我国对医疗器械的需求空间还很大，因而生物医药仍存在很大发展空间。

报告目录

第一章生物医药产业概述 14

第一节生物医药产业概念 14

一、生物技术产业 14
二、医药产业 14

第二节生物医药产业链 15

一、整体产业链 15
二、研发产业链 16

第三节生物医药产业特点及发展条件 18

一、生物制药 18
二、主要特点 19
三、发展条件 20

第四节国内外对生物医药产业发展的相关政策支持 21

一、国外主要国家对生物医药产业的支持 21
二、中国对生物医药产业发展的政策支持 23
（一）《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》 23
（二）《中国制造2025》 23
（三）《推进药品价格改革的意见》 23
（四）《生物类似药研发与评价技术指导原则（征求意见稿）》 24
（五）《关于促进健康服务业发展的若干意见》 25

第二章生物医药相关产业发展研究 26

第一节化学制药产业发展分析 26

一、产业概述 26
二、细分行业 26
三、竞争格局 27
四、市场规模 28
五、集群分析 28

第二节现代中药产业发展分析 31

一、产业概述 31
二、细分行业 31
三、运行特点 32
四、市场规模 33
五、集群分析 33

第三节医疗器械产业发展分析 36

一、产业概述 36
二、细分行业 37
三、市场规模 38
四、集群分析 38
五、发展前景 40

第四节保健食品产业发展分析 41

一、产业概述 41
二、细分行业 41
三、运行特点 42
四、市场规模 43
五、集群分析 43

第三章中国生物医药产业发展研究 45

第一节生物制药产业发展分析 45

一、产业概述 45
二、运行特点 45
三、集群分析 45
（一）环渤海地区 45
（二）长三角地区 46
（三）珠三角地区 47
（四）东北地区 48

第二节生物医药经济运行分析 50

一、企业数量增长分析 50
二、资产规模增长分析 50
三、销售规模增长分析 51
四、利润规模增长分析 51
五、行业的毛利率分析 51

第三节生物医药细分产业分析 52

一、基因工程 52
（一）中国基因工程药物发展概况 52
（二）国内基因工程药物产业化发展现状 52
（三）中国基因工程药物市场动态分析 53
二、发酵工程 54
（一）中国发酵工程发展基本情况 54
（二）发酵工程在医药领域的研究发展状况 55
（三）中国发酵工程市场发展潜力分析 60
三、细胞工程 61
（一）中国细胞工程发展基本情况 61
（二）植物细胞工程在医药生产中应用情况 61
（三）中国单克隆抗体药物产业发展概况 64
（四）中国细胞工程行业发展动态分析 64

第四节生物医药产业发展趋势 65

一、现代生物医药异军突起，成为地区先导产业 65
二、中国对生物医药产业发展的需求分析 66
三、生物医药产业集群化发展模式显著 66
四、生物医药研发是区域和企业竞争的重点领域 67
五、研发投入不断增强，市场并购重组高潮迭起 67
六、战略性技术同盟成为新药开发的成功模式 67
七、生物医药产业从“追随”到“引领” 68

第五节 2018-2022年生物医药发展前景预测 68

一、生物医药产业发展前景分析 68
二、生物医药产业市场规模预测 69

第四章中国生物医药细分产业发展研究 72

第一节疫苗 72

一、中国疫苗供给规模 72
二、中国疫苗市场需求规模 73
三、中国疫苗行业技术环境分析 73
四、中国疫苗行业政策环境分析 74

第二节体外诊断试剂 76

一、中国体外诊断试剂行业技术现状 76
二、中国体外诊断试剂市场规模分析 76
三、中国体外诊断试剂市场结构分析 77
四、中国体外诊断试剂市场竞争格局 78

第三节血液制品 79

一、中国血液制品行业技术发展现状 79
二、血液制品行业市场供给分析 80
三、血液制品行业市场需求分析 81
四、血液制品行业市场规模分析 83
五、中国血液制品行业集中度分析 84
（一）行业市场区域分布情况 84
（二）行业市场集中度情况 88

第四节抗体工程药物 89

一、中国抗体药物研发技术分析 89
二、单克隆抗体药物市场规模 89
三、中国单抗市场增长潜力巨大 90

第五节基因工程药品 90

一、中国基因工程药物发展现状分析 90
二、中国基因工程市场规模和增长分析 92
三、基因工程药物盈利分析 93

第五章生物医药外包及服务平台研究 94

第一节生物医药研发外包 94

一、生物医药研发外包服务概述 94
二、生物医药研发外包服务特点与作用 94
（一）生物医药研发外包的特点 94
（二）生物医药研发外包的作用 96
三、全球生物医药研发外包发展 97
（一）全球医药研发外包行业发展历程 97
（二）全球医药研发外包市场规模分析 98
（三）全球医药研发外包地区竞争格局 99
（四）全球医药研发外包发展潜力分析 99
四、中国生物医药研发外包发展 100
（一）中国CRO形成背景 100
（二）中国CRO发展现状 101

第二节医药合同制造外包 102

一、医药合同制造外包服务概述 102
二、医药生产领域合同外包情况 103
三、中国医药合同外包服务展望 104
四、生物医药成医药合同制造外包新高地 105

第三节生物医药公共服务平台 105

一、生物医药公共服务平台概述 105
二、生物医药公共服务平台特征 106
三、我国生物医药公共服务平台的主要功能 107
（一）基础条件 107
（二）公共技术 108
（三）转移孵化 108
（四）平台管理支持体系 109

第六章国内外生物医药产业集群研究 110

第一节发达国家生物技术产业发展 110

一、美国 110
二、英国 110
三、日本 110
四、瑞典 111

第二节国内外生物医药产业发达城市和地区 112

一、英国生物技术产业集群 112
二、马里兰州的Cpatiol地区生物医药产业集群 113
三、法兰西岛科学城 114
四、厄勒海峡生物技术产业集群 114
五、北京生物医药产业概况 115
六、上海生物医药产业概况 116
七、深圳生物医药产业概况 117
八、武汉生物医药产业概况 118

第七章国内外生物医药产业园区 120

第一节国外生物医药产业园区 120

一、美国麻省生物科技园 120
（一）园区简介 120
（二）园区机制 120
（三）竞争优势 120
二、德国海德堡科技园区 121
（一）园区概况 121
（二）竞争优势 121
三、北卡罗来纳三角研究园区 121
（一）园区概况 121
（二）园区特点 122
（三）发展启示 122
四、英国剑桥科技园 123
（一）园区概况 123
（二）发展历程 123
（三）竞争优势 124
五、日本神户医药园区 124
（一）园区概况 124
（二）主体功能 125
（三）优惠政策 125

第二节国内生物医药产业园区 125

一、浏阳生物医药园 125
（一）园区概况 125
（二）发展历程 126
（三）发展经验 128
二、上海张江生物医药基地 128
（一）园区概况 128
（二）项目分布 129
（三）发展目标 129
三、潍坊高新区生物医药科技产业园 130
（一）园区概况 130
（二）入驻企业 131
（三）优惠政策 132
四、泰州医药高新技术产业园 133
（一）园区概况 133
（二）园区规划 133
五、苏州吴中医药产业基地 133
（一）园区概况 133
（二）发展历程 134
（三）发展经验 136
六、苏州工业园区生物纳米科技园 137
（一）园区概况 137
（二）入驻企业 138
（三）园区服务 138
七、哈尔滨利民经济技术开发区 140
（一）园区概况 140
（二）产业基础 141
（三）优惠政策 141
八、南京浦口生物医药产业园区 142
（一）园区概况 142
（二）发展条件 142
（三）发展经验 143
九、厦门生物医药港 143
（一）园区概况 143
（二）入驻企业 144
（三）平台支持 144
十、成都生物医药产业集群 146
（一）基本概况 146
（二）发展条件 146
（三）发展经验 147
（四）发展动态 147

第三节国内其他生物医药产业集群发展动态 148

一、长春高新区生物医药产业迎来发展新契机 148
二、广州打造生物医药千亿产业群 150
三、菏泽生物医药创新型产业集群获省补资金 150
四、天津打造全国重要生物医药产业创新基地 151
五、哈尔滨投资300亿打造健康产业城 152

第八章国内外生物医药主要企业 154

第一节国内外生物制药企业 154

一、国外主要企业 154
（一）强生 154
1、企业基本情况分析 154
2、企业主要产品分析 154
3、企业经营情况分析 155
4、企业在华发展情况 155
（二）葛兰素史克 157
1、企业基本情况分析 157
2、企业主要产品分析 157
3、企业经营情况分析 157
4、企业在华发展情况 158
（三）阿斯利康 158
1、企业基本情况分析 158
2、企业主要产品分析 159
3、企业经营情况分析 159
4、企业在华发展情况 160
（四）辉瑞 160
1、企业基本情况分析 160
2、企业主要产品分析 161
3、企业经营情况分析 161
4、企业在华发展情况 161
（五）罗氏 162
1、企业基本情况分析 162
2、企业主要产品分析 162
3、企业经营情况分析 163
4、企业在华发展情况 163
（六）诺华 164
1、企业基本情况分析 164
2、企业主要产品分析 165
3、企业经营情况分析 165
4、企业在华发展情况 165
二、国内主要企业 166
（一）中国生物技术集团公司 166
1、企业基本情况分析 166
2、企业组织架构分析 167
3、企业疫苗产品结构分析 167
4、企业疫苗研发进展分析 167
5、企业国际交流合作分析 168
6、企业下属企业经营分析 169
（二）上海复星医药（集团）股份有限公司 177
1、企业基本情况分析 177
2、企业主要制药产品 177
3、企业经营情况分析 178
4、企业销售网络分析 180
5、企业竞争优势分析 180
6、企业发展展望分析 181
（三）上海科华生物工程股份有限公司 183
1、企业基本情况分析 183
2、企业主要产品分析 183
3、企业经营情况分析 184
4、企业营销网络分析 186
5、企业竞争优势分析 186
6、企业发展战略分析 187
（四）北京天坛生物制品股份有限公司 188
1、企业基本情况分析 188
2、企业主要产品分析 188
3、企业经营情况分析 189
4、企业销售网络分析 191
5、企业竞争优势分析 191
6、企业发展战略分析 192
（五）华兰生物工程股份有限公司 192
1、企业基本情况分析 192
2、企业主要产品分析 193
3、企业经营情况分析 194
4、企业竞争优势分析 195
5、企业发展战略分析 196
（六）北京双鹭药业股份有限公司 197
1、企业基本情况分析 197
2、企业主要产品分析 198
3、企业经营情况分析 199
4、企业销售网络分析 200
5、企业竞争优势分析 201
6、企业发展战略分析 204

第二节生物医药研发外包企业 204

一、国际CRO机构 204
（一）国际知名CRO的总体发展情况 204
（二）美国昆泰公司（Quintiles Transnational） 205
（三）科文斯（Covance） 206
（四）美迪生药业研究有限公司（MDS Pharma Services） 208
（五）美国PPD公司 208
二、国内CRO机构 208
（一）杭州泰格医药科技股份有限公司 208
（二）广州博济国家新药临床研究中心 209
（三）润东医药研发（上海）有限公司 210
（四）江苏亚邦医药研究所有限公司 211
（五）天津方恩医药发展有限公司 212
（六）北京佰荣泰华生物医药科技有限公司 212
（七）北京万全阳光医药科技有限公司 213
（八）北京华禧联合科技发展有限公司 214
（九）北京依格斯医药技术开发有限公司 215
（十）北京精诚CRO 215

第三节生物医药科技孵化器 216

一、国际孵化器 216
（一）美国四大生物医药孵化器 216
（二）英国生物医药孵化器 217
（三）法国生物医药孵化器 217
（四）日本生物医药孵化器 217
（五）中以共建生物医药产业孵化平台 217
二、国内孵化器 218
（一）上海张江药谷公共服务平台有限公司 218
1、孵化器简介 218
2、孵化器主要业务 218
3、孵化器服务平台 219
（二）东莞劲芳生物医药孵化器有限公司 221
1、孵化器简介 221
2、孵化器主要业务 222
3、孵化器服务平台 222
（三）中关村生命科学园生物医药孵化器 224
1、孵化器简介 224
2、孵化器主要功能 224
3、入孵企业情况 225
（四）常州生物医药孵化器 225
1、孵化器简介 225
2、入孵流程 226
3、孵化器服务平台 226
（五）北京海银科生物医药孵化器 228
1、孵化器简介 228
2、孵化器实力及功能 228
3、入孵企业情况 229

版权声明

本报告所有内容受法律保护，中华人民共和国涉外调查许可证：国统涉外证字第1454号。本报告由中商产业研究院出品，报告版权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中商产业研究院有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。本报告目录与内容系中商产业研究院原创，未经本公司事先书面许可，拒绝任何方式复制、转载。在此，我们诚意向您推荐鉴别咨询公司实力的主要方法。