2018-2022年中国公务机行业市场前景调查及投融资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

2014年，全球公务机交付数量由2013年的678架增长到722架，增长率为6.5%。2015上半年，全球公务机交付仍然迟缓，较去年同期下降4%。虽然2015年第二季度共交付172架公务机，较2014年同期133架有所增长，但各大厂商交付的305架公务机，较去年同期下降13架。公务机发展在中国有2个阶段，第一阶段从1995年到2009年，公务机保有量从零到30架，保持平均一年不到两架的增速。而从09年至13年，公务机数量呈现了一个“井喷式”的发展潮流，直至现在的200多架。目前中国的财富积累在2020年足够支持近千架的公务机市场。但是随着2013年一些新的情况出现，诸多因素放缓了公务机的发展，包括市场使用需求减缓，政府的廉政举措导致了公务机相对过高的使用成本。截至2015年3月底，中国内地拥有的公务机数量共计252架，同比增长11%，而公务机运营企业则共计47个。据胡润研究院发布的《2014胡润财富报告》，中国内地的千万富豪(含亿万富豪及以上)人数巳经达到109万人，其中亿万富豪人数达到6.7万。未来3年，中国千万富豪和亿万富豪的人数还将有望达到121万和7.3万人。而据《中国千万富豪品牌倾向报告》调査表明，约有20%的中国富豪考虑在未来3年内购买或使用公务机。从这个角度来说，公务机行业在中国市场的发展巳经具备了坚实的购买力基础。虽然目前中国公务机市场发展趋势减缓，但是，减缓是基于在之前不正常的井喷式爆发中回归理性，更可推动公务机产业的可持续性发展。预计到2020年，我国公务机保有量将达到630架。

报告目录

第一章公务机产业及通用航空概述 19

第一节公务机相关概述 19

一、公务机的定义 19
二、公务机的特点 19
三、公务机的分类 20

第二节公务航空相关概述 21

一、公务航空的定义 21
二、公务包机的概述 22
三、公务航空发展优势 22

第三节公务机的发展潮流 23

第四节通用航空相关概述 24

一、通用航空定义及分类 24
二、通用航空的发展历程 24
三、通用航空的机型概述 25
四、通用航空的运营条件 26
五、通用航空的项目分类 26
六、通用航空的发展潜力 27

第二章全球公务机产业运行状况分析 28

第一节全球公务机产业运行状况 28

一、全球公务机的交付量分析 28
二、全球公务机市场八大热点 29
三、全球公务机发展动态分析 30

第二节世界主要国家公务机产业运行分析 31

一、美国公务机市场发展分析 31
（一）美国通用航空发展概况 31
（二）美国公务机发展现状 32
（三）美国公务机企业分析 32
二、英国公务机市场发展分析 33
（一）英国航空业发展概况 33
（二）英国公务机发展概况 33
（三）英国公务机企业概况 33
三、法国公务机市场发展分析 34
（一）法国航空业发展概况 34
（二）法国航空业管理体制 34
（三）法国公务机发展概况 35
四、巴西公务机市场发展分析 36
（一）巴西航空业发展概况 36
（二）巴西公务机发展概况 36
（三）巴西公务机发展动态 37
五、日本公务机市场发展分析 38
（一）日本航空业发展概况 38
（二）日本公务机企业概况 38
（三）日本公务机发展动态 39
六、加拿大公务机市场发展分析 39
（一）加拿大航空业发展概况 39
（二）加拿大航空业科研机构 40
（三）加拿大公务机发展动态 40

第三节全球公务机制造厂商运营分析 41

一、庞巴迪公司 41
（一）企业发展基本情况 41
（二）公务机系列产品分析 42
二、湾流宇航公司 44
（一）企业发展基本情况 44
（二）公务机系列产品分析 45
三、塞斯纳公司 47
（一）企业发展基本情况 47
（二）公务机系列产品分析 48
四、达索公司 51
（一）企业发展基本情况 51
（二）公务机系列产品分析 51
五、豪客比奇 54
（一）企业发展基本情况 54
（二）公务机系列产品分析 54
六、巴西航空 56
（一）企业发展基本情况 56
（二）公务机系列产品分析 56
七、空中客车 58
（一）企业发展基本情况 58
（二）公务机系列产品分析 59
八、波音 60
（一）企业发展基本情况 60
（二）公务机系列产品分析 60
九、日蚀飞机 61
（一）企业发展基本情况 61
（二）公务机新产品研究进展 61
十、图标飞机制造公司 61
（一）企业发展基本情况 61
（二）公务机系列产品分析 62

第三章中国公务机产业运行环境分析 63

第一节中国宏观经济发展环境分析 63

一、中国GDP增长情况分析 63
二、工业经济发展形势分析 64
三、社会固定资产投资分析 65
四、全社会消费品零售总额 66
五、城乡居民收入增长分析 67
六、居民消费价格变化分析 68
七、对外贸易发展形势分析 69

第二节中国公务机市场政策环境分析 70

一、中国通用航空政策分析 70
二、《民航“十二五”规划》 72
三、三公消费受限使公务机市场降温 73
四、《关于加强公务航空管理和保障工作的若干意见》 73

第三节中国公务机市场社会环境分析 74

一、人口环境分析 74
二、中国城镇化率 75
三、社会消费结构升级 76

第四节中国富豪公务机消费情况分析 77

一、福布斯中国富豪榜情况 77
二、中国富豪公务机消费情况 80
三、高净值人群区域性分化情况 81
四、高净值人群服务需求多元化 83
五、高净值人群的兴趣爱好分析 83

第四章中国航空产业的运行状况分析 85

第一节中国航空产业发展概况分析 85

一、中国民用飞机竞争格局分析 85
（一）干线飞机领域竞争分析 85
（二）支线飞机领域竞争分析 86
（三）通用航空飞机领域竞争 86
二、中国航空工业布局分析 88
（一）航空工业布局不合理 88
（二）优化航空工业产业结构和布局 88
三、中国大飞机项目发展分析 88
（一）中国大飞机项目发展情况 88
（二）大飞机发展的瓶颈因素 89
（三）中国大飞机面临的挑战 91

第二节中国航空运输状况发展分析 92

一、航空运输行业投资情况 92
二、航空客运机队规模情况分析 92
三、中国民航客运需求市场分析 93
（一）航空运输总周转量统计 93
（二）民航旅客运输量情况分析 93
（三）航空客运周转量情况分析 94
四、民航机场旅客吞吐量情况分析 94
（一）民航机场旅客吞吐量情况 94
（二）机场区域旅客吞吐量情况 95
（三）机场客运市场集中度分析 96

第三节中国通用航空运营现状分析 96

一、中国通用航空运营市场分析 96
（一）中国通用航空经营企业数量分析 96
（二）中国通用航空机队规模分析 97
（三）中国通用航空主要企业现状分析 97
二、中国通用航空运营市场规模 98
（一）民用航空运营情况分析 98
（二）中国通用航空机场数量 99
（三）中国通用航空飞机数量 100
（四）通用航空市场规模分析 100
三、中国临空经济区通用航空产业发展分析 101
（一）通航产业在临空经济区发展概况 101
（二）临空经济区通用航空产业发展特征 102
（三）临空经济区通用航空产业发展措施 104

第四节中国航空机场建设状况分析 104

一、航空机场行业发展状况分析 104
二、航空机场建设投资现状分析 105
三、中国航空运输机场数量统计 106
四、中国航空运输机场区域分布 106
五、机场发展存在问题及对策 107
六、中小机场发展存在的问题 110

第五节中国飞机制造与修理行业发展状况分析 112

一、中国飞机制造行业发展状况分析 112
二、中国航空维修行业发展状况分析 113
（一）航空维修行业监管机制分析 113
（二）航空维修行业市场规模分析 113
三、飞机制造与维修业市场前景 114
（一）飞机制造行业的市场前景 114
（二）航空维修发展机遇与挑战 115

第五章中国公务机产业市场运行态势分析 117

第一节中国公务机产业现状分析 117

一、中国公务机发展历程概述 117
二、中国公务机运营企业概况 118
三、中国公务机包租流程概述 120
四、中国公务机租赁市场现状 121

第二节中国公务机市场运行分析 122

一、中国公务机发展现状分析 122
二、中国公务机FBO发展概况 122
三、中国公务机运行管理分析 124
四、中国公务机保有量分析 125
五、公务机运营成本费用分析 126
六、私人飞机的消费价格分析 127
七、公务机的维修养护分析 128
八、公务机的航线申请分析 128
九、中国公务机发展动态分析 129

第三节中国公务航空市场发展分析 130

一、中国公务航空发展现状分析 130
二、中国公务包机服务现状分析 131
三、公务航空企业经营模式分析 131
四、中国公务航空发展的制约因素 135
五、中国公务航空发展对策分析 136
六、中国公务航空发展机遇分析 137

第六章中国公务机产业市场竞争格局分析 139

第一节中国公务机产业竞争现状分析 139

一、中国公务机制造市场竞争分析 139
二、中国公务机产品市场竞争分析 140

第二节中国公务机行业发展瓶颈分析 142

一、国内航空管制较严格 142
二、公务机固定成本偏高 143
三、公务机技术标准较高 143
四、缺乏设施和专业人员 143
五、收费和代理缺乏规范 144

第三节中国公务机产业发展策略分析 144

一、明确公务航空的概念 144
二、制定合理的产业政策 145
三、建立公务机行业组织 145

第七章中国直升机市场的发展状况分析 146

第一节中国直升飞机市场现状分析 146

一、中国直升飞机保有量情况 146
二、中国直升飞机市场竞争分析 147
三、中国直升机先进技术成果分析 147
四、中国直升机发展思路分析 149

第二节中国民用直升机产业现状分析 150

一、民用直升飞机注册数量分析 150
二、民用直升飞机市场竞争分析 151
三、民用直升飞机产品结构分析 151
四、民用直升机执照培训基地 152

第三节中国直升机市场进出口情况分析 152

一、空载重量≤2吨的直升机进出口分析 152
（一）进口情况分析 152
（二）出口情况分析 153
（三）进出口均价分析 153
（四）进出口流向分析 154
二、2吨＜空载重量≤7吨的直升机进出口分析 156
（一）进口情况分析 156
（二）出口情况分析 156
（三）进出口均价分析 157
（四）进出口流向分析 157
三、空载重量＞7吨的直升机进出口分析 158
（一）进口情况分析 158
（二）出口情况分析 158
（三）进出口均价分析 159
（四）进出口流向分析 159

第八章中国公务机区域市场发展状况分析 161

第一节北京市公务机市场发展分析 161

一、北京市通用航空业发展现状 161
二、北京市通用航空机场建设状况 163
三、北京市公务机产业发展现状 163

第二节天津市公务机市场发展分析 164

一、天津市通用航空业发展现状 164
二、天津市通用航空机场建设状况 165
三、天津市公务机产业发展现状 165

第三节河北省公务机市场发展分析 166

一、河北省通用航空业发展现状 166
二、河北省通用航空机场建设状况 167
三、河北省公务机产业发展现状 168

第四节山西省公务机市场发展分析 168

一、山西省通用航空业发展现状 168
二、山西省通用航空机场建设状况 169
三、山西省公务机产业发展现状 169

第五节山东省公务机市场发展分析 170

一、山东省通用航空业发展现状 170
二、山东省通用航空机场建设状况 171
三、山东省公务机产业发展现状 171

第六节辽宁省公务机市场发展分析 172

一、辽宁省通用航空业发展现状 172
二、辽宁省通用航空机场建设状况 173
三、辽宁省公务机产业发展现状 174

第七节上海市公务机市场发展分析 174

一、上海市通用航空业发展现状 174
二、上海市通用航空机场建设状况 174
三、上海市公务机产业发展现状 175

第八节浙江省公务机市场发展分析 176

一、浙江省通用航空业发展现状 176
二、浙江省通用航空机场建设状况 176
三、浙江省公务机产业发展现状 178

第九节江苏省公务机市场发展分析 179

一、江苏省通用航空业发展现状 179
二、江苏省通用航空机场建设状况 180
三、江苏省公务机产业发展现状 182

第十节福建省公务机市场发展分析 182

一、福建省通用航空业发展现状 182
二、福建省通用航空机场建设状况 183
三、福建省公务机产业发展现状 184

第十一节广东省公务机市场发展分析 184

一、广东省通用航空业发展现状 184
二、广东省通用航空机场建设状况 185
三、广东省公务机产业发展现状 187
四、深圳市公务机产业发展现状 187

第十二节广西公务机市场发展分析 188

一、广西通用航空业发展现状 188
二、广西通用航空机场建设状况 188
三、广西公务机产业发展现状 190

第十三节海南省公务机市场发展分析 191

一、海南省通用航空业发展现状 191
二、海南省通用航空机场建设状况 194
二、海南省公务机产业发展现状 194

第十四节湖北省公务机市场发展分析 195

一、湖北省通用航空业发展现状 195
二、湖北省通用航空机场建设状况 195
三、湖北省公务机产业发展现状 196

第十五节湖南省公务机市场发展分析 197

一、湖南省通用航空业发展现状 197
二、湖南省通用航空机场建设状况 197
三、湖南省公务机产业发展现状 198

第十六节四川省公务机市场发展分析 198

一、四川省通用航空业发展现状 198
二、四川省通用航空机场建设状况 199
三、四川省公务机产业发展现状 201

第十七节重庆市公务机市场发展分析 201

一、重庆市通用航空业发展现状 201
二、重庆市通用航空机场建设状况 202
三、重庆市公务机产业发展现状 203

第十八节云南省公务机市场发展分析 204

一、云南省通用航空业发展现状 204
二、云南省通用航空机场建设状况 205
三、云南省公务机产业发展现状 206

第九章中国公务机产业重点企业运营状况分析 207

第一节中国公务机企业运营状况分析 207

一、北京首都航空有限公司 207
（一）企业发展基本情况 207
（二）企业机队规模情况 208
（三）企业航线分布分析 209
二、中国公务航空集团 209
（一）企业发展基本情况 209
（二）企业经营业务分析 209
三、东方公务航空服务有限公司 210
（一）企业发展基本情况 210
（二）企业经营业务分析 210
（三）企业机队规模分析 211
四、北京航空有限责任公司 211
（一）企业发展基本情况 211
（二）企业经营业务分析 212
（三）企业机队规模分析 212
五、南山公务机有限公司 213
（一）企业发展基本情况 213
（二）企业机型介绍分析 214
六、东海公务机公司 214
（一）企业发展基本情况 214
（二）企业经营业务分析 214
（三）企业机型介绍分析 215
七、中信通用航空有限责任公司 216
（一）企业发展基本情况 216
（二）企业经营业务分析 216
（三）企业机型介绍分析 217
八、中一太客商务航空有限公司 217
（一）企业发展基本情况 217
（二）企业经营业务分析 217
（三）企业机型介绍分析 218
九、南航珠海直升机公司 220
十、美瑞公务机有限责任公司 220
十一、汉华公务机航空有限公司 221

第二节中国飞机制造企业运营状况分析 222

一、中国商用飞机有限责任公司 222
（一）企业发展基本情况 222
（二）企业组织结构情况 222
（三）企业研发能力分析 223
二、哈飞航空工业股份有限公司 224
（一）企业基本情况 224
（二）企业经营情况分析 224
（三）企业经济指标分析 225
（四）企业盈利能力分析 226
（五）企业偿债能力分析 226
（六）企业运营能力分析 227
（七）企业成本费用分析 227
三、西安飞机国际航空制造股份有限公司 228
（一）企业基本情况 228
（二）企业经营情况分析 228
（三）企业经济指标分析 229
（四）企业盈利能力分析 230
（五）企业偿债能力分析 230
（六）企业运营能力分析 230
（七）企业成本费用分析 231
四、江西洪都航空工业股份有限公司 231
（一）企业基本情况 231
（二）企业经营情况分析 232
（三）企业经济指标分析 233
（四）企业盈利能力分析 234
（五）企业偿债能力分析 234
（六）企业运营能力分析 235
（七）企业成本费用分析 235
五、中国航空工业集团公司 236
（一）企业发展基本情况 236
（二）企业组织结构分析 236
（三）企业研发优势分析 236
（四）企业经营情况分析 237
六、沈阳飞机工业（集团）有限公司 237
（一）企业发展基本情况 237
（二）企业研发优势分析 238

第三节中国公务航空运输企业运营状况分析 238

一、海南航空股份有限公司 238
（一）企业基本情况 238
（二）企业经营情况分析 239
（三）企业经济指标分析 240
（四）企业盈利能力分析 240
（五）企业偿债能力分析 241
（六）企业运营能力分析 241
（七）企业成本费用分析 241
二、中国国际航空股份有限公司 242
（一）企业基本情况 242
（二）企业经营情况分析 243
（三）企业经济指标分析 244
（四）企业盈利能力分析 245
（五）企业偿债能力分析 245
（六）企业运营能力分析 246
（七）企业成本费用分析 246
三、中国东方航空股份有限公司 247
（一）企业发展基本情况 247
（二）企业经营情况分析 247
（三）企业经济指标分析 249
（四）企业盈利能力分析 250
（五）企业偿债能力分析 250
（六）企业运营能力分析 251
（七）企业成本费用分析 251
四、中信海洋直升机股份有限公司 252
（一）企业基本情况 252
（二）企业经营情况分析 253
（三）企业经济指标分析 254
（四）企业盈利能力分析 255
（五）企业偿债能力分析 255
（六）企业运营能力分析 256
（七）企业成本费用分析 256
五、山东航空股份有限公司 257
（一）企业发展基本情况 257
（二）企业经营情况分析 257
（三）企业经济指标分析 259
（四）企业盈利能力分析 260
（五）企业偿债能力分析 260
（六）企业运营能力分析 260
（七）企业成本费用分析 261
六、深圳航空有限责任公司 262
（一）企业发展基本情况 262
（二）企业航线分布情况 262
（三）企业发展规划分析 262
七、四川航空股份有限公司 262
（一）企业发展基本情况 262
（二）企业机队及航线情况 263
八、河北航空有限公司 263
（一）企业发展基本情况 263
（二）企业经营业务分析 264
（三）企业机队规模情况 264
（四）企业航线网络分析 264
九、大连航空有限责任公司 265
（一）企业发展基本情况 265
（二）企业机队及航线情况 265
（三）企业发展规划分析 266

第四节中国拥有公务机的企业运营状况分析 266

一、民生银行 266
二、苏宁电器 267
三、顶新集团 267
四、新华联 267

第十章 2018-2022年中国公务机市场发展前景预测分析 269

第一节 2018-2022年中国航空业发展趋势 269

一、民用航空发展趋势及预测 269
二、中国通用航空的发展规划 270
（一）推进基础设施建设 270
（二）扩大通用航空规模 270
（三）完善规章标准体系 270
三、中国通用航空的发展趋势 271

第二节 2018-2022年中国公务机市场前景分析 271

一、中国公务出行市场前景分析 271
二、中国公务航空发展前景分析 271
三、中国公务机的市场前景分析 272

第三节 2018-2022年中国公务机市场趋势分析 273

一、中国公务出行市场趋势分析 273
二、中国公务航空发展趋势分析 273

第四节 2018-2022年中国公务机市场前景预测 275

一、全球对公务机的需求量预测 275
二、未来中国公务机保有量预测 276

第十一章 2018-2022年中国公务机产业投资战略分析 277

第一节中国飞机制造业的投资概况分析 277

一、中国投资飞机制造业战略意义大 277
二、中国航空零部件市场投资机会多 277

第二节 2018-2022年中国公务机产业投资机会分析 277

一、中国通用航空投资潜力分析 277
二、公务机市场投资潜力分析 278
三、公务机市场投资热点分析 279

第三节 2018-2022年中国公务机投资风险预警分析 280

一、公务机产业经济风险分析 280
二、公务机产业政策风险分析 280
三、公务机产业市场竞争分析 280
四、公务机产业技术研发风险 281
五、公务机产业运营管理风险 281
六、公务机产业安全事故风险 282

第四节 2018-2022年中国公务机行业的投资策略分析 282

一、通用航空行业投融资策略分析 282
（一）培训领域未来市场空间大 282
（二）通用航空行业重点投资领域 282
（三）通用航空行业重点投资地域 283
二、公务机企业融资渠道与选择分析 284
（一）物流企业融资方法与渠道简析 284
（二）利用股权融资谋划企业发展机遇 286
（三）利用政府杠杆拓展企业融资渠道 290
（四）适度债权融资配置自身资本结构 291
（五）关注民间资本和外资的投资动向 292

第十二章中国公务机企业IPO上市策略指导分析 294

第一节公务机企业境内IPO上市目的及条件 294

一、公务机企业境内上市主要目的 294
二、公务机企业上市需满足的条件 295
（一）企业境内主板IPO主要条件 295
（二）企业境内中小板IPO主要条件 296
（三）企业境内创业板IPO主要条件 297
三、企业改制上市中的关键问题 298

第二节公务机企业IPO上市的相关准备 299

一、企业该不该上市 299
二、企业应何时上市 299
三、企业应何地上市 300
四、企业上市前准备 300
（一）企业上市前综合评估 300
（二）企业的内部规范重组 300
（三）选择并配合中介机构 301
（四）应如何选择中介机构 301

第三节公务机企业IPO上市的规划实施 301

一、上市费用规划和团队组建 301
二、尽职调查及问题解决方案 305
三、改制重组需关注重点问题 308
四、企业上市辅导及注意事项 311
五、上市申报材料制作及要求 313
六、网上路演推介及询价发行 315

第四节公务机企业IPO上市审核工作流程 316

一、企业IPO上市基本审核流程 316
二、企业IPO上市具体审核环节 317
三、与发行审核流程相关的事项 320

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