2018-2022年中国医疗卫生信息化市场竞争与发展趋势预测报告-中商产业研究院

内容概括

根据国际统一的医疗系统信息化水平划分，医院信息化发展普遍经历三个阶段：医院管理信息化（HIS）阶段、医院临床医疗管理信息化（CIS）阶段和区域医疗卫生服务（GMIS）阶段。目前我国医疗信息化整体处于第二个发展阶段，大多数医疗机构已经初步建成自己的医疗信息系统，基础的计算机硬件和网络设备基本搭建完毕。未来硬件设施除去产品定期更新外，新增量将逐步减少。另一方面，随着医疗信息化建设的深入，更多的业务将纳入到信息化流程中，软件产品和服务的比例将大幅提高。2014年医疗卫生行业的信息化市场规模达到275.1亿元人民币，同比2013年增长22.5%，呈现高速增长的态势。医疗信息化行业市场规模预计将在十三五期末突破1000亿元（CAGR24%）：随着医疗改革的进一步深入，国家对医疗卫生行业的投入持续增加。与此同时，医院信息化建设和公共卫生系统平台的搭建是提高全行业医疗水平、优化利用医疗资源、增加公民卫生保健水平、最终改善居民医疗保健水平和提高国家卫生开支效率的重要手段。在政策、资金投入以及行业内在需求的激励下，医疗行业信息化市场规模增速将会明显高于整个信息化行业市场规模的增速，到2020年市场规模预计将突破1000亿元，年复合增长率达24%。随着我国新医疗改革的深入发展，对医疗信息化建设的投入力度也不断加大。我国医院经历了2003年后HIS的建设热潮后，其基础业务平台已逐步成型，HIS系统占医疗行业总体解决方案的比例分别由2011年的30.5%变为2013年的28.5%，HIS系统占比下降。从增速来看，2008年至2012年，CIS系统和HIS系统复合增长率分别为21.5%和18.5%，CIS系统增速高于HIS系统。预计2012年至2018 年，CIS系统的年复合增长率为14.40%，高于HIS系统的11.60%。近年来，我国医疗信息化市场需求快速增长，行业利润水平较高，行业需求集中于HIS系统与CIS系统基础应用，不存在显著的行业准入行政审批，引致从业企业数量较多，大多从事传统的HIS系统业务。随着我国医疗信息化建设水平的提高，以电子病历系统为核心的全院医疗信息系统建设将成为主流需求，具备核心产品、能够提供综合解决方案的企业市场竞争优势将进一步加大，市场集中度也将有所提高，行业竞争将从价格、资源导向转变为技术、应用导向。

报告目录

第一章中国医疗信息化行业发展环境分析 13

第一节医疗信息化行业发展背景 13

一、医疗信息化行业定义 13
二、医疗信息化行业发展背景 13
三、医疗信息化研究现状分析 14
（一）国际医疗信息化研究现状 14
（二）国内医疗信息化研究现状 15
四、医疗信息化行业发展现状 15
五、医疗信息化的特征及问题 16
（一）市场潜力大 16
（二）政策关联性强 16
（三）第三方供应商依赖性 17
（四）资源配置重复 18
六、医疗信息化产业链 18

第二节医疗信息化行业政策环境分析 19

一、医疗信息化行业监管部门 19
二、医疗信息化行业监管体制 20
三、医疗信息化行业相关政策 21
四、新医改政策的内容分析 22
（一）新医改政策背景分析 22
（二）新医改政策看点分析 24
（三）新医改时期市场分析 25
（四）新医改政策企业分析 26
五、医疗信息化行业政策动向 26
（一）将全面推进公立医院改革 26
（二）医疗信息化建设或成“十三五”规划重点 26

第三节医疗信息化行业经济环境分析 27

一、中国GDP增长情况分析 27
二、工业经济发展形势分析 28
三、社会固定资产投资分析 30
四、全社会消费品零售总额 31
五、城乡居民收入增长分析 32
六、居民消费价格变化分析 33
七、对外贸易发展形势分析 34

第四节医疗信息化行业人才环境分析 35

一、行业人才供给情况 35
二、行业人才培养建议 35

第二章中国医疗信息化行业发展状况分析 37

第一节中国医疗行业发展分析 37

一、医疗行业发展状况分析 37
（一）医疗产业形成背景分析 37
（二）医疗产业发展阶段分析 38
（三）医疗卫生事业发展成就 39
（四）医疗卫生事业发展现状 40
（五）医疗事业发展特点分析 41
二、医疗卫生资源建设分析 42
（一）医疗机构数量统计 42
（二）医疗机构床位统计 42
（三）医疗机构人员统计 43
三、医疗卫生机构服务分析 43
（一）医疗机构门诊服务分析 43
（二）医疗机构住院服务分析 44
（三）医疗机构床位利用分析 44
（四）医疗机构服务质量分析 44
（五）医疗机构资产负债规模 45
（六）医疗机构收入和利润规模 46
（七）医疗机构运行效率分析 46

第二节中国医疗信息化行业发展分析 46

一、医疗信息化行业价值和内涵 46
二、医疗信息化行业发展阶段 47
三、医疗信息化行业影响因素 48
（一）有利因素 48
（二）不利因素 50
四、医疗信息化行业投资状况 51
五、医疗信息化行业市场规模 51
（一）总体市场规模 51
（二）市场结构分析 52
（三）2018-2022年市场规模预测 53
六、医疗信息化行业竞争分析 54
（一）医疗信息化行业竞争格局 54
（二）医疗信息化行业市场渗透率 55
（三）我国医疗信息化市场集中度 55

第三节医疗信息化发展的问题及对策 56

一、医疗信息化行业存在的问题 56
二、医疗信息化面临的挑战分析 57
三、医疗信息化发展的对策分析 57

第四节中国医疗信息化行业发展趋势分析 58

一、医疗信息化行业总趋势 58
二、医院管理系统发展趋势分析 60
三、临床信息系统发展趋势分析 60
四、电子病历未来发展趋势分析 61
五、区域医疗信息平台发展趋势 63
六、远程医疗技术发展趋势分析 64

第五节中国医疗信息化行业发展前景展望 65

一、医疗信息化行业市场前景 65
二、医院信息化技术发展前景 66

第三章中国医院管理信息化发展分析 68

第一节医院管理信息系统发展分析 68

一、医院管理信息系统发展概况 68
（一）医院管理信息系统概况 68
（二）医院管理信息系统开发背景 69
（三）医院管理系统的内容及特点 70
二、医院信息系统建设现状分析 74

第二节医院信息系统（HIS）运营分析 74

一、医院管理信息系统建设实施情况 74
二、医院信息管理系统产生的效益 76
三、医院管理信息系统实施保障分析 76
四、HIS系统建设中存在的问题分析 80
五、HIS建设的改进措施及建议分析 80

第三节远程医疗市场发展状况分析 81

一、远程医疗核心技术分析 81
（一）多媒体数据库技术 81
（二）电子病历技术 81
（三）网络技术 81
（四）医学影像处理技术 82
（五）视频会议技术 82
二、远程医疗业务服务分析 82
（一）远程医疗咨询 82
（二）远程会诊 82
（三）远程手术 83
（四）网上医疗专家系统 83
三、远程医疗发展现状分析 83
四、远程医疗研究热点分析 84
五、远程医疗市场规模分析 85
六、远程医疗发展制约因素 86
七、远程医疗发展对策分析 87

第四节移动医疗市场发展状况分析 88

一、移动医疗市场规模 88
二、移动医疗发展现状 89
三、移动医疗市场竞争 90
四、移动医疗市场趋势 90

第四章中国临床管理信息化发展分析 92

第一节临床信息系统（CIS）市场分析 92

一、临床信息系统发展概况 92
（一）临床信息系统基本概述 92
（二）临床信息系统特点分析 92
（三）临床信息系统市场规模 94
（四）临床信息系统应用情况 95
二、医院临床信息化建设动因分析 96
三、医院临床信息系统发展特征分析 97
四、医院临床信息系统建设情况分析 99
五、临床信息系统发展存在的问题 100
六、临床信息系统发展趋势分析 101

第二节医学影像存储与传输系统（PACS）市场分析 102

一、医学影像存储与传输系统构成及功能 102
二、医学影像存储与传输系统（PACS）实施 102
三、医学影像存储与传输系统技术的发展趋势 104
四、中国医学影像存储与传输系统的发展方向 107
五、PACS应用与建设中所面临的问题和规划 108
六、医院构建医学影像存储与传输系统的建议 108

第三节医院检验信息系统（LIS）市场分析 111

一、医疗检验信息系统（LIS）概述 111
二、国际检验信息系统及经验借鉴 111
三、医疗检验信息系统问题及解决对策 112

第四节电子病历系统（EMR）市场分析 113

一、电子病历发展概述 113
（一）电子病历的概念 113
（二）电子病历特征分析 113
（三）电子病历发展阶段 114
二、国外电子病历系统应用发展情况分析 115
（一）美国电子病历系统发展分析 115
（二）日本电子病历系统发展分析 116
（三）瑞典电子病历应用情况分析 116
（四）新西兰电子病历系统发展分析 116
三、电子病历系统发展状况分析 117
（一）电子病历系统市场规模分析 117
（二）电子病历系统存在的问题 118
（三）电子病历的投资策略分析 118

第五章中国公共卫生信息化发展分析 120

第一节公共卫生信息化建设分析 120

一、公共卫生信息化发展阶段 120
二、公共卫生信息化建设优势分析 121
（一）信息化促进基础公共卫生数据库的建立 121
（二）信息化促进管理模式的转变 121
（三）信息化促进卫生服务标准化的实施 122
三、公共卫生信息化建设存在的问题 122
四、公共卫生信息化建设发展的对策 122
五、公共卫生信息化建设分析 124
（一）公共卫生信息系统基础网络的建设 124
（二）突发公共卫生应急指挥中心建设 124
（三）其他重要的公共卫生信息系统 124

第二节区域医疗信息平台的相关概念 124

一、区域医疗信息平台的概念 124
二、区域医疗开发背景及目标 125
三、区域医疗信息平台具体应用 125
四、区域医疗信息平台建设意义 127

第三节区域医疗信息平台的现状分析 128

一、区域医疗信息化现状及问题分析 128
二、中国区域医疗信息化的建设情况 129
三、中国区域医疗信息化的效益分析 129
四、中国区域医疗信息化的体系建设 131
五、中国区域医疗信息系统高速发展 133
六、区域卫生信息化发展面临的问题 134

第六章中国医疗信息化区域发展分析 136

第一节北京市医疗信息化发展分析 136

一、北京市医疗服务资源情况分析 136
二、北京市医疗保健支出情况分析 137
三、北京市医疗信息化的投入情况 137
四、北京市医疗信息化的发展现状 138
五、北京市医疗信息化政策或规划 138

第二节上海市医疗信息化发展分析 139

一、上海市医疗服务资源情况分析 139
二、上海市医疗保健支出情况分析 140
三、上海市医疗信息化的投入情况 140
四、上海市医疗信息化的发展现状 141
五、上海市医疗信息化政策或规划 142

第三节天津市医疗信息化发展分析 148

一、天津市医疗服务资源情况分析 148
二、天津市医疗保健支出情况分析 149
三、天津市医疗信息化的投入情况 149
四、天津市医疗信息化的发展现状 150
五、天津市医疗信息化政策或规划 151

第四节江苏省医疗信息化发展分析 152

一、江苏省医疗服务资源情况分析 152
二、江苏省医疗保健支出情况分析 153
三、江苏省医疗信息化的投入情况 153
四、江苏省医疗信息化的发展现状 154
五、江苏省医疗信息化政策或规划 155

第五节浙江省医疗信息化发展分析 162

一、浙江省医疗服务资源情况分析 162
二、浙江省医疗保健支出情况分析 164
三、浙江省医疗信息化的投入情况 164
四、浙江省医疗信息化的发展现状 164
五、浙江省医疗信息化政策或规划 165

第六节重庆市医疗信息化发展分析 167

一、重庆市医疗服务资源情况分析 167
二、重庆市医疗保健支出情况分析 167
三、重庆市医疗信息化的投入情况 168
四、重庆市医疗信息化的发展现状 168
五、重庆市医疗信息化政策或规划 169

第七节河北省医疗信息化发展分析 173

一、河北省医疗服务资源情况分析 173
二、河北省医疗保健支出情况分析 173
三、河北省医疗信息化的投入情况 174
四、河北省医疗信息化的发展现状 174
五、河北省医疗信息化政策或规划 176

第八节广东省医疗信息化发展分析 182

一、广东省医疗服务资源情况分析 182
二、广东省医疗保健支出情况分析 183
三、广东省医疗信息化的投入情况 183
四、广东省医疗信息化的发展现状 183
五、广东省医疗信息化政策或规划 184

第七章中国医疗信息化关键技术发展分析 186

第一节移动互联网技术发展分析 186

一、互联网发展状况分析 186
（一）互联网产业规模 186
（二）互联网网民规模 186
（三）互联网接入方式 187
二、移动互联网市场发展分析 189
三、医疗领域移动互联网技术应用 189
四、移动互联网技术发展趋势分析 190

第二节物联网技术发展分析 191

一、物联网发展状况分析 191
（一）物联网市场现状 191
（二）物联网市场特征 191
（三）物联网市场规模 192
二、物联网技术发展分析 193
三、医疗领域物联网技术应用 194
四、物联网未来发展重要领域 197
五、物联网市场发展前景分析 198

第三节无线技术发展分析 198

一、无线技术现状分析 198
二、无线通信技术分析 199
三、无线技术在医疗领域的应用 201
四、医疗领域的无线技术应用前景 202

第四节云计算技术发展分析 203

一、云计算发展状况分析 203
（一）云计算市场规模 203
（二）云计算发展特点 204
（三）云计算技术现状 208
二、云计算服务模式市场分析 209
三、云计算为医疗信息化提供的服务 210
（一）在线软件服务 211
（二）数据存储服务 211
（三）计算分析服务 211
（四）硬件租借服务 212
四、云计算在医疗信息中的应用优势 212
五、云计算面临的关键问题 213
六、云计算发展策略分析 214

第五节大数据技术发展分析 215

一、大数据关键技术发展分析 215
（一）大数据关键分析技术 215
（二）大数据关键处理技术 220
（三）大数据的可视化技术 220
（四）大数据安全保密技术 221
二、大数据市场发展状况分析 223
（一）大数据市场发展历程 223
（二）大数据市场规模分析 223
（三）大数据市场商业模式 224
（四）大数据市场商业机会 225
三、医疗领域大数据应用分析 226
（一）医疗大数据应用现状 226
（二）医疗大数据应用分析 226
（三）医疗大数据应用趋势 228
四、医院大数据应用项目分析 229
（一）贵州医院网APP应用项目 229
（二）无锡人民医院大数据应用项目 229
（三）爱康国宾机构大数据应用项目 230
（四）上海仁济医院大数据应用项目 230

第六节 4G技术发展分析 230

一、4G技术发展状况分析 230
（一）4G技术标准分析 230
（二）4G技术发展现状 232
二、4G网络建设情况分析 233
（一）4G产业规模分析 233
（二）4G产业结构分析 234
三、电信运营商4G建设情况 234
（一）中国移动4G建设情况 234
（二）中国电信4G建设情况 235
（三）中国联通4G建设情况 236
四、4G技术在远程医疗的应用 237
五、4G技术未来发展趋势分析 238

第八章中国医疗信息化行业领先企业个案分析 240

第一节医疗信息化解决方案供应商运营分析 240

一、东软集团股份有限公司 240
（一）企业发展基本情况 240
（二）企业医疗解决方案 240
（三）企业技术及研发实力 242
（四）企业的经营情况分析 243
（五）企业的业务网络分析 245
（六）企业的竞争优势分析 245
二、万达信息股份有限公司 246
（一）企业发展基本情况 246
（二）企业产品与解决方案 247
（三）企业技术及研发实力 249
（四）企业的经营情况分析 251
（五）线上和线下业务概况 252
（六）企业的竞争优势分析 254
三、银江股份有限公司 255
（一）企业发展基本情况 255
（二）企业产品与解决方案 256
（三）企业技术及研发实力 258
（四）企业的经营情况分析 259
（五）企业的业务网络分析 259
（六）企业的竞争优势分析 260
四、上海金仕达卫宁软件股份有限公司 261
（一）企业发展基本情况 261
（二）企业产品与解决方案 262
（三）企业技术及研发实力 262
（四）企业的经营情况分析 263
（五）企业的业务网络分析 264
（六）企业未来发展战略 265
五、东华软件股份公司 265
（一）企业发展基本情况 265
（二）企业产品与解决方案 266
（三）企业技术及研发实力 267
（四）企业的经营情况分析 267
（五）企业的业务网络分析 269
（六）企业的竞争优势分析 270
六、荣科科技股份有限公司 272
（一）企业发展基本情况 272
（二）企业医疗解决方案 272
（三）企业技术及研发实力 274
（四）企业的经营情况分析 277
（五）企业的业务网络分析 278
（六）企业未来发展规划 279

第二节医疗机构信息化建设运营情况分析 280

一、浙江大学医学院附属第一医院 280
（一）医院发展基本情况 280
（二）医院经营情况分析 280
（三）医院信息化建设情况 280
（四）医院的重点学科实验室 281
（五）医院的科研实力 282
二、上海交通大学医学院附属瑞金医院 284
（一）医院发展基本情况 284
（二）医院经营情况分析 284
（三）医院信息化建设情况 285
（四）医院的科研实力 285
（五）医院医疗设备情况 286
三、北京大学深圳医院 286
（一）医院发展基本情况 286
（二）医院经营情况分析 287
（三）医院信息化建设情况 287
（四）医院的科研实力 287
四、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 288
（一）医院发展基本情况 288
（二）医院经营情况分析 288
（三）医院团队建设情况 288
（四）医院信息化建设情况 289
（五）医院的科研实力 289
五、广东省中西医结合医院 290
（一）医院发展基本情况 290
（二）医院经营情况分析 290
（三）医院特色学科优势 290
（四）医院信息化建设情况 291
（五）医院的科研实力 291
六、大连医科大学附属第二医院 292
（一）医院发展基本情况 292
（二）医院人才队伍建设 292
（三）医院信息化建设情况 293
（四）医院的科研实力 293

第九章中国医疗信息化行业投资分析 295

第一节中国医疗信息化行业投资风险分析 295

一、市场竞争风险 295
二、技术风险 295
（一）技术和产品开发风险 295
（二）技术失密或侵权风险 296
三、人才流失风险 296
四、其他风险分析 296

第二节中国医疗信息化行业投资特性分析 297

一、医疗信息化行业进入壁垒分析 297
（一）行业经验和专业知识壁垒 297
（二）产品和技术壁垒 297
（三）客户迁移壁垒 297
（四）品牌壁垒 298
二、医疗信息化行业盈利趋势分析 298
三、医疗信息化行业经营模式分析 298

第三节中国医疗信息化行业投资分析 299

一、医疗信息化行业投资产品结构 299
二、医疗信息化行业投资结构预测 300
三、医疗信息化行业投资趋势 300

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