2018-2022年中国智慧银行建设调研与发展前景深度分析报告-中商产业研究院

内容概括

伴随全球各产业不断的“智慧化”，再加上国内银行业面临前所未有的机遇与挑战，智慧银行成为银行转型的必然方向。科技进步加剧金融脱媒、电子渠道促使银行转型、技术手段驱动银行调整客户结构、信息技术促进商业生态开放共生等等，这些都是向智慧银行转型的压力和动力。智慧银行可以理解为传统银行、网络银行的高级阶段，让银行以新的思维来审视自身的需求，并利用创新科技去塑造新的业务模式，达到有效的客户管理和高效的营销绩效的目的。所谓“智慧银行”是指通过信息科技与业务发展的深度融合，推动产品、服务和管理创新，以更透彻的感知、更全面的互联互通和更深入的智能化达到更智慧的目的，能够通过对海量数据的智能分析，达到精准的业务决策和市场营销，能够准确感知客户需求和行为模式的变化，凭借信息技术对于客户需求的快速响应能力，为社会公众提供个性化、多样化的金融服务。从2010年上海世博会交通银行推出“未来银行”展厅开始，国内已有几家银行对智慧银行进行了不同角度、不同形式、不同程度的探索，如农行新概念银行、工行智能银行、汉口银行体验式银行等，与深圳一水之隔的香港，花旗银行、渣打银行也分别推出了自己的旗舰店、数字银行等，但这些探索大多停留在创新的设计风格或简单、局部的应用新型的技术和设备上，真正全面、系统渗透到业务流程和后台集成的智慧银行尚未出现。

报告目录

第一章中国银行业转型与创新 9

第一节中国银行业挑战与机遇 9

一、银行业面临的挑战 9
二、银行业面临的机遇 9
三、银行业变革必要性 9

第二节中国银行业智慧化变革 10

一、智慧银行概述 10
二、智慧银行转型变革 10
（一）提供优质服务 10
（二）提高工作效率 10
（三）提升管理能力 11
三、智慧银行发展愿景 11
（一）更透彻的感应度量 11
（二）更全面的互联互通 12
（三）更深入的智能洞察 12

第三节银行智慧化核心能力分析 13

一、智能分析客户需求能力 13
二、整合多种服务渠道能力 13
三、银行前台业务开拓能力 13
四、中后台整合和优化能力 14
五、大数据的分析处理能力 14
六、集成风险管理体系能力 14

第二章智慧银行构建分析 15

第一节智慧银行构建总体思路 15

第二节智慧银行变革构建方向 15

一、打造新锐洞察 15
（一）打造新锐洞察概述 15
（二）新锐洞察能力建设 16
（三）智慧银行案例分析 16
二、整合优化与创新 17
（一）整合优化与创新概述 17
（二）核心系统革新与转型 17
（三）多种服务渠道整合 18
（四）网点规划与转型 18
（五）私人银行/财富管理 19
（六）智慧银行案例分析 19
三、集成式风险管理 20
（一）集成式风险管理概述 20
（二）集成式风险管理建设 20
（三）智慧银行案例分析 21
四、动态的业务支持基础设施建设 21

第三章国外标杆银行智慧化建设情况 23

第一节富国银行 23

一、富国银行总体情况 23
二、智能银行业务分析 23
三、智能银行运作模式 25

第二节汇丰银行 26

一、汇丰银行总体情况 26
二、智能化服务系统建设 27
三、智能银行服务渠道 28

第三节花旗银行 29

一、花旗银行总体情况 29
二、智能银行网点建设 29
三、智慧银行服务特色 30

第四章中国智慧银行发展环境分析 31

第一节中国宏观经济环境分析 31

一、中国GDP增长情况分析 31
二、工业经济发展形势分析 32
三、社会固定资产投资分析 33
四、全社会消费品零售总额 34
五、城乡居民收入增长分析 35
六、居民消费价格变化分析 36
七、对外贸易发展形势分析 37

第二节中国智慧银行政策环境分析 38

一、央行发布银行业远程开户的指导意见 38
二、《网上银行系统信息安全通用规范》 38

第五章中国银行业智慧化建设现状 43

第一节银行业金融机构发展分析 43

一、银行业金融机构资产规模 43
二、银行业金融机构负债规模 43
三、银行业金融机构存款情况 44
四、银行业金融机构贷款情况 45
五、银行业金融机构盈利分析 46
六、银行业金融机构集中度分析 46

第二节中国银行业信息化建设分析 47

一、银行业信息化建设阶段分析 47
二、银行业信息化建设现状分析 48
（一）银行业IT投资规模分析 48
（二）银行业IT投入结构情况 49
（三）银行业IT建设新趋势分析 49
三、银行业信息化建设问题分析 50
四、银行业信息化建设对策分析 52

第三节中国网上银行发展分析 53

一、网上银行发展概述 53
（一）网上银行概述 53
（二）网上银行分类 54
（三）网上银行业务 54
二、网上银行发展现状分析 56
（一）网上银行交易规模分析 56
（二）网上银行交易结构分析 56
（三）网上银行用户规模分析 57
（四）电子银行替代率分析 57
（五）网上银行竞争格局分析 58
三、网上银行发展趋势分析 59

第四节中国移动银行发展分析 60

一、移动银行发展概述 60
（一）移动银行定义分析 60
（二）移动银行优点分析 61
（三）移动银行发展特征 61
二、移动银行发展现状分析 62
（一）移动银行交易规模分析 62
（二）移动银行用户规模分析 62
（三）移动银行用户结构分析 62
（四）移动银行用户行为调查 63
三、移动银行发展趋势分析 64

第五节中国智能银行终端发展分析 65

一、银行自助服务终端发展分析 65
（一）自助服务终端概述 65
（二）POS机规模分析 66
（三）ATM机规模分析 66
二、银行业自助服务终端发展分析 67
（一）各银行自助服务终端投放规模 67
（二）银行业自助服务终端交易规模 67
（三）银行业金融机构离柜交易情况 67
三、智能银行机（VTM）发展分析 67
（一）VTM基本概述 67
（二）VTM工作模式 68
（三）VTM成本构成 68
（四）VTM优势分析 69
（五）VTM价值分析 70
（六）VTM竞争格局 71
（七）VTM市场容量测算 71

第六节互联网银行发展分析 72

一、互联网银行主要业务 72
二、互联网银行逻辑链 73
三、银行内部变革加速，互联网银行成为重要的新势力 73
（一）传统银行渠道全面互联网化 73
（二）利率市场化深入推进，全面风险管理体系加速 73
（三）新势力崛起：互联网银行风起云涌 74
四、互联网银行对三大领域的影响 75
（一）资产端：消费金融和资产证券化有望成为下一个大风口 75
（二）负债/渠道端：自助设备进一步渗透，人脸识别广泛应用 76
（三）金融基础设施：征信和支付工具重要性进一步提升 76

第七节金融行业大数据应用分析 76

一、行业的发展现状分析 76
二、行业大数据应用情况 77
（一）大数据应用价值分析 77
（二）大数据应用现状分析 77
（三）大数据技术在银行业务运营中的具体应用 77

第八节智慧银行建设最新动态 78

一、北京银行拥抱“互联网+”时代打造全能智慧银行 78
二、吉林农信首家“智慧银行”营业 79
三、农行重庆市南岸亿象城智慧银行开业 79
四、“智慧银行”成为众多商业银行2015年的发力重点 79

第六章中国主要银行智慧化建设分析 81

第一节中国大型商业银行智慧化建设分析 81

一、农业银行 81
（一）网上银行发展情况 81
（二）移动银行发展情况 81
（三）银行VTM投放情况 82
（四）银行大数据项目建设 82
二、中国银行 83
（一）网上银行发展情况 83
（二）移动银行发展情况 84
（三）银行VTM投放情况 84
（四）银行大数据项目建设 85
三、交通银行 85
（一）网上银行发展情况 85
（二）移动银行发展情况 85
（三）智能银行投放情况 86
（四）银行大数据项目建设 86
四、建设银行 87
（一）网上银行发展情况 87
（二）移动银行发展情况 87
（三）银行VTM投放情况 88
（四）银行大数据项目建设 88

第二节中国股份制商业银行智慧化建设分析 89

一、广发银行 89
（一）网上银行发展情况 89
（二）移动银行发展情况 89
（三）银行VTM投放情况 89
（四）银行大数据项目建设 89
二、民生银行 90
（一）网上银行发展情况 90
（二）移动银行发展情况 91
（三）银行VTM投放情况 91
（四）银行大数据项目建设 92
三、招商银行 92
（一）网上银行发展情况 92
（二）移动银行发展情况 93
（三）银行VTM投放情况 93
（四）银行大数据项目建设 93

第七章智慧银行解决方案与设备供应商分析 94

第二节华为技术有限公司 98

一、企业基本情况介绍 98
二、企业主要经济指标分析 98
三、企业智慧银行业务分析 99
四、企业智慧银行解决方案 99
五、企业核心竞争能力分析 100
六、企业智慧银行案例分析 101

第三节信雅达系统工程股份有限公司 102

一、企业基本情况介绍 102
二、企业主要经营指标分析 102
三、企业智慧银行业务分析 104
四、企业核心竞争能力分析 105
五、企业银行合作案例分析 106

第四节广州广电运通金融电子股份有限公司 106

一、企业基本情况介绍 106
二、企业主要经营指标分析 107
三、企业智慧银行业务分析 111
四、企业核心竞争能力分析 112
五、企业银行合作案例分析 113

第五节北京中科金财科技股份有限公司 113

一、企业基本情况介绍 113
二、企业主要经营指标分析 115
三、企业智慧银行业务分析 116
四、企业核心竞争能力分析 117
五、企业银行合作案例分析 118

第六节长城信息产业股份有限公司 119

一、企业基本情况介绍 119
二、企业主要经营指标分析 119
三、企业智慧银行业务分析 121
四、企业核心竞争能力分析 122

第七节广州御银科技股份有限公司 123

一、企业基本情况介绍 123
二、企业主要经营指标分析 123
三、企业智慧银行业务分析 125
四、企业核心竞争能力分析 126
五、企业银行合作案例分析 128

第八节成都三泰电子实业股份有限公司 128

一、企业基本情况介绍 128
二、企业主要经营指标分析 129
三、企业智慧银行业务分析 131
四、企业核心竞争能力分析 132
五、企业银行合作案例分析 133

第九节恒生电子股份有限公司 135

一、企业基本情况介绍 135
二、企业主要经营指标分析 135
三、企业智慧银行业务分析 137
四、企业核心竞争能力分析 140

第十节深圳市银之杰科技股份有限公司 141

一、企业基本情况介绍 141
二、企业主要经营指标分析 142
三、企业智慧银行业务分析 143
四、企业核心竞争能力分析 144
五、企业银行合作案例分析 145

第八章 2018-2022年中国智慧银行发展前景及趋势分析 146

第一节 2018-2022年中国智慧银行发展趋势分析 146

一、全方位银行服务提升客户体验 146
二、互动分行服务体现银行智慧化 146
三、数据洞悉客户需求以优化体验 147
四、整合前中后台流程以支援前线 147
五、有效整合资讯以升华决策智慧 148

第二节 2018-2022年中国智慧银行发展前景展望 148

一、提升金融业信息化水平 148
二、科技进步加剧金融脱媒 148
三、电子渠道促使银行转型 149
四、技术驱动调整客户结构 149
五、技术促进商业生态开放 150

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