2017-2022年中国自动化物流装备行业研究报告-中商产业研究院

内容概括

自动化物流装备具体是指自动化物流系统运作过程中所使用的各类智能硬件设备及软件系统。随着大数据、人工智能等新兴科技对于传统物流作业流程的改造和效率提升，与具体的作业流程相对应，自动化物流装备应用主要集中在运输、仓储及配送三个环节，运输环节包括车货匹配平台、无人驾驶、新能源车等；仓储环节包括AGV机器人、码垛机器人、RFID等；配送环节包括送货机器人、无人机和智能快递柜等。

智能物流装备企业通常可分为物流设备制造商和物流系统集成商，目前全球较大的物流系统集成商主要有大福（DAIFUKU）、胜斐迩（SHAEFER）、瑞仕格（Swisslog）、德马泰克（DEMATIC）等，他们占据着全球和国内高端智能物流装备总包商地位。国内集成商主要有沈阳新松机器人自动化公司、昆船物流信息产业公司、山东兰剑物流科技公司、深圳今天国际物流技术公司、北京起重运输机械设计研究院装备制造公司等。这些智能物流装备集成商在各个应用领域各有优势，如昆船物流和今天国际在烟草行深耕多年具有较强的竞争优势；在医药行业，日本大福和北起院占优；在机场方面，西门子、范德兰德等国外物流系统集成商具有较强竞争力。而东杰智能、永利股份、天奇股份、音飞储存等多数A股上市公司是物流系统设备供应商或分包商。

为促进我国物流从传统向现代化的转型，国家相继出台一系列支持物流行业发展的政策。硬件方面主要体现在智能制造，加强智能物流装备研发和应用；软件方面，大数据、物联网、云计算、人工智能等技术在信息管理方面的重要性被提升到了战略高度，全面推进智慧化物流体系建立。2017年发布的《商贸物流发展“十三五”规划》提出要实施“互联网+”高效物流行动，推广应用物联网、云计算、大数据、人工智能、机器人、无线射频识别等先进技术。《新一代人工智能发展规划》提出要加快推进智能物流，加强智能化装卸搬运，分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感知智能仓储系统等。

需求与政策的双重驱动，使得我国物流自动化系统呈“爆发式”增长。根据中国物流技术协会的统计数据，2013 年我国自动化物流装备市场规模为 360亿元。2016年，该规模超过700亿元，未来几年，随着自动化设备制造技术和信息化技术的稳步发展、企业对自动化物流系统需求的增加，自动化物流系统市场规模将进一步扩大，预计至 2018 年，国内的自动化物流装备市场规模将超过 1000 亿元。

报告目录

第一章概述 10

第一节自动化物流系统 10

一、定义 10
二、产业链 10

第二节自动化物流装备 12

一、定义与分类 12
二、发展历程 12

第二章中国自动化物流装备行业发展概况 14

第一节产业政策 14

第二节市场规模 15

第三节产品结构 17

第四节市场需求 17

第五节竞争格局 21

第三章自动化物流装备细分产品发展情况 24

第一节自动化立体仓库 24

一、自动化立体仓库概述 24
二、自动化立体仓库VS普通仓库 25
三、市场规模 26
四、需求结构 26
五、竞争格局 27

第二节自动搬运车（AGV） 30

一、市场规模 30
二、产品结构 32
三、需求结构 33
四、竞争格局 34
五、发展趋势 35

第三节自动化分拣设备 36

一、市场规模 36
二、需求结构 37
三、竞争格局 38

第四节自动化输送设备 39

一、市场规模 39
二、企业格局 40

第五节叉车 41

一、产品销量 41
二、产品格局 41
三、地区格局 43
四、竞争格局 43
五、发展趋势 46

第六节智能快递柜 47

一、市场规模 47
二、竞争格局 49

第四章自动化物流装备主要下游行业需求 52

第一节汽车 52

一、发展概况 52
二、需求规模 52
三、企业格局 53
四、发展趋势 54

第二节烟草行业 55

第三节医药行业 57

一、发展概况 57
二、需求规模 58
三、发展趋势 59

第五章中国物流系统市场发展情况 61

第一节物流行业发展 61

一、物流总额及其构成情况 61
二、物流总费用及构成情况 62
三、物流业总收入情况 63

第二节智能物流发展 63

一、发展概况 63
二、市场需求 64

第三节快递电商物流 67

一、发展概况 67
二、物流建设 71

第四节冷链物流 73

一、发展概况 73
二、冷链物流相关设备发展 74
三、发展趋势 76

第五节仓储与物流园区建设 77

第六节发展趋势 80

第六章全球主要自动化物流装备企业 84

第一节大福（Daifuku） 84

一、企业简介 84
二、经营情况 85
三、营收构成 85
四、在华发展 86

第二节胜斐迩 87

一、企业经营 87
二、在华发展 88

第三节瑞仕格 89

一、企业简介 89
二、发展动态 89
三、在华发展 90

第四节德马泰克 90

一、企业简介 90
二、企业经营 91
三、在华发展 93

第五节 Linde

Material Handling 96
一、企业简介 96
二、在华发展 96

第六节 TGW 97

一、企业简介 97
二、经营情况 97
三、在华发展 98

第七节英特诺 98

一、企业简介 98
二、经营情况 99
三、在华发展 100

第八节科纳普 100

一、企业经营 100
二、在华发展 101

第七章中国主要自动化物流装备企业 103

第一节山西东杰智能物流装备股份有限公司 103

一、企业发展基本情况 103
二、企业主营业务分析 103
三、企业经营情况分析 104
四、企业主要工程业绩 105
五、企业发展优势分析 107
六、企业发展战略分析 108

第二节天奇自动化工程股份有限公司 109

一、企业发展基本情况 109
二、企业主营业务分析 110
三、企业经营情况分析 110
四、企业销售网络分析 112
五、企业工程案例分析 112
六、企业发展优势分析 113

第三节广东东方精工科技股份有限公司 115

一、企业发展基本情况 115
二、企业主营业务分析 116
三、企业经营情况分析 118
四、企业销售网络分析 119
五、企业发展优势分析 120
六、企业发展战略分析 121
七、企业发展前景分析 122

第四节软控股份有限公司 122

一、企业发展基本情况 122
二、企业主营业务分析 123
三、企业经营情况分析 126
四、企业销售网络分析 127
五、企业发展优势分析 127
六、企业发展战略分析 128

第五节安徽合力股份有限公司 129

一、企业发展基本情况 129
二、企业主营业务分析 129
三、企业经营情况分析 130
四、企业销售网络分析 130
五、企业发展优势分析 131
六、企业发展战略分析 132

第六节诺力机械股份有限公司 132

一、企业发展基本情况 132
二、企业主营业务分析 133
三、企业经营情况分析 136
四、企业销售网络分析 137
五、企业发展优势分析 137
六、企业发展战略分析 140

第七节浙江德马科技股份有限公司 141

一、企业发展基本情况 141
二、企业主营业务分析 141
三、企业经营情况分析 143
四、企业发展优势分析 143

第八节上海永利带业股份有限公司 146

一、企业发展基本情况 146
二、企业主营业务分析 147
三、企业经营情况分析 149
四、企业销售网络分析 151
五、企业发展优势分析 151
六、企业发展战略分析 152

第九节沈阳新松机器人自动化股份有限公司 154

一、企业发展基本情况 154
二、企业主营业务分析 155
三、企业经营情况分析 156
四、企业销售网络分析 158
五、企业发展优势分析 159
六、企业发展战略分析 160

第十节湖北三丰智能输送装备股份有限公司 160

一、企业发展基本情况 160
二、企业主营业务分析 161
三、企业经营情况分析 161
四、企业销售网络分析 163
五、企业发展优势分析 163
六、企业发展战略分析 165

第十一节昆明昆船物流信息产业有限公司 165

一、企业发展基本情况 165
二、企业主营业务分析 166
三、企业经营情况分析 168
四、企业发展优势分析 169

第八章结论与预测 171

第一节企业 171

第二节市场 174

图表目录

图表 1 中国现代化物流行业发展阶段 11
图表 2 自动化物流产业链 11
图表 3 自动化物流系统运作流程及装备技术运用 12
图表 4 2014-2017年物流自动化行业相关政策支持 14
图表 5 2012-2016 中国物流仓储业固定资产投资额统计 16
图表 6 2012-2016年中国自动化物流装备市场规模统计 16
图表 7 中国物流系统设备市场分类估算 17
图表 8 2015年物流搬运系统集成商全球20强 21
图表 9 国内外主要智能物流装备集成商和设备供应商 22
图表 10 中国自动立库保有量稳步增长 25
图表 11 2012-2016年中国自动化立体仓库市场规模 26
图表 12 中国现役自动化立体库应用市场分布 27
图表 13 主要应用市场自动化立体仓库行业竞争格局 27
图表 14 京东“亚洲一号”内部结构 28
图表 15 苏宁云仓内部结构 29
图表 16 2012-2016年中国AGV市场规模 32
图表 17 2015年AGV机器人各类别市场销量占比 32
图表 18 中国AGV下游应用需求结构 33
图表 19 2016年中国移动机器人(AGV)企业市场份额 35
图表 20 两类分拣机具体款式对比 36
图表 21 2013-2017年中国自动分拣装备市场规模 37
图表 22 2013-2017年中国自动输送装备市场规模 40
图表 23 自动输送分拣设备企业竞争格局 40
图表 24 2011-2016年中国机动工业车辆销售情况统计 41
图表 25 2016年中国机动工业车辆总销售量 42
图表 26 2016年中国机动工业车辆产品销售量占比情况 42
图表 27 2016年中国前40名叉车制造商排行榜 45
图表 28 丰巢快递柜及其广告街拍样图 48
图表 29 2012-2016年中国快递市场及快递柜市场规模情况 48
图表 30 快递柜三大阵营及其代表公司列表 49
图表 31 2012-2017年中国汽车产销情况统计 52
图表 32 2012-2016年中国汽车工业重点企业（集团）营业收入 53
图表 33 2017年中国乘用车品牌销量前十位排名 53
图表 34 2017-2022年中国汽车产量预测趋势图 54
图表 35 2017-2022年中国汽车销量预测趋势图 55
图表 36 2012-2017年全国卷烟销量及增长变化趋势图 56
图表 37 2012-2017年全国卷烟销售收入及增长变化趋势图 56
图表 38 2013-2017年中国医药工业主营业务收入及增长变化趋势图 58
图表 39 2012-2017年中国医药行业固定资产投资 58
图表 40 2013-2017年中国社会物流总额统计表 61
图表 41 2014-2017年中国社会物流总额部分构成情况 62
图表 42 2013-2017年中国物流总费用情况统计 62
图表 43 2013-2017年中国物流总费用构成情况 62
图表 44 2017年中国物流总费用构成图 63
图表 45 2014-2017年中国物流业总收入情况 63
图表 46 2011-2016年中国网络零售市场交易规模增长趋势图 68
图表 47 2011-2016年中国网络零售市场交易规模占社会消费品零售额比重 68
图表 48 2012-2017年全国快递服务企业完成业务量 69
图表 49 2012-2017年全国快递服务企业业务收入 70
图表 50 2017年消费者申诉快递服务的主要问题及所占比例 70
图表 51 四大快递公司募集资金用于设备购置提升自动化水平 72
图表 52 大福（集团）公司基本信息 84
图表 53 2016年大福（集团）公司主要经营数据 85
图表 54 2016年大福（集团）公司分地区收入情况 85
图表 55 2016年大福（集团）公司分地区收入结构图 86
图表 56 大福（集团）中国公司办公地址分布 86
图表 57 胜斐迩公司主要产品情况 87
图表 58 德马泰克iQ软件系统 92
图表 59 2013-2015财年TGW物流集团主要经营数据 97
图表 60 英特诺集团主要产品 98
图表 61 英特诺集团主要产品及行业应用情况 99
图表 62 山西东杰智能物流装备股份有限公司智能物流装备业务情况 104
图表 63 2017年山西东杰智能物流装备股份有限公司分业务收入情况 105
图表 64 山西东杰智能物流装备股份有限公司主要工程业绩 105
图表 65 2017年天奇自动化工程股份有限公司分行业分产品收入情况 111
图表 66 2015-2016年天奇自动化工程股份有限公司结构件产品产销情况 112
图表 67 2017年天奇自动化工程股份有限公司分地区收入情况 112
图表 68 天奇自动化工程股份有限公司主要工程案例情况 112
图表 69 广东东方精工科技股份有限公司主要业务板块布局情况 116
图表 70 2016-2017年广东东方精工科技股份有限公司分行业分产品收入情况 119
图表 71 2015-2016年广东东方精工科技股份有限公司主要产品产销情况 119
图表 72 2016-2017年广东东方精工科技股份有限公司分地区收入情况 120
图表 73 软控股份有限公司AGV自动导引车产品情况 124
图表 74 软控股份有限公司RGV轨道导引车产品情况 124
图表 75 软控股份有限公司旋转装笼机产品情况 125
图表 76 软控股份有限公司立式装笼机产品情况 125
图表 77 软控股份有限公司小型高速堆垛机产品情况 126
图表 78 2016-2017年软控股份有限公司分行业分产品收入情况 127
图表 79 2016-2017年软控股份有限公司分地区收入情况 127
图表 80 安徽合力股份有限公司主要产品情况 129
图表 81 2016年安徽合力股份有限公司分产品收入情况 130
图表 82 2016年安徽合力股份有限公司主要产品产销情况 130
图表 83 2016年安徽合力股份有限公司分地区收入情况 130
图表 84 诺力机械股份有限公司智能立体仓库系列产品示意图 134
图表 85 诺力机械股份有限公司AGV系列产品示意图 134
图表 86 诺力机械股份有限公司电动叉车系列产品示意图 135
图表 87 诺力机械股份有限公司电动搬运车系列产品示意图 135
图表 88 诺力机械股份有限公司高空作业平台系列产品示意图 135
图表 89 诺力机械股份有限公司手动/半电动车系列产品示意图 136
图表 90 2016年诺力机械股份有限公司分行业分产品收入情况 136
图表 91 2016年诺力机械股份有限公司主要产品产销情况 137
图表 92 2016年诺力机械股份有限公司分地区收入情况 137
图表 93 浙江德马科技股份有限公司主要产品情况 142
图表 94 2015-2016年浙江德马科技股份有限公司分业务收入情况 143
图表 95 上海永利带业股份有限公司轻型输送带产品应用情况 148
图表 96 2017年上海永利带业股份有限公司分行业分产品收入情况 150
图表 97 2015-2016年上海永利带业股份有限公司主要产品产销情况 150
图表 98 2017年上海永利带业股份有限公司分地区收入情况 151
图表 99 沈阳新松机器人自动化股份有限公司主要产品及2017年新品情况 155
图表 100 2015-2016年沈阳新松机器人自动化股份有限公司分行业分产品收入 158
图表 101 2015-2016年沈阳新松机器人自动化股份有限公司分行业分产品收入 158
图表 102 湖北三丰智能输送装备股份有限公司主要智能物流输送装备产品情况 161
图表 103 2015-2016年湖北三丰智能输送装备股份有限公司分行业分产品收入 162
图表 104 2015-2016年湖北三丰智能输送装备股份有限公司主要产品产销情况 162
图表 105 2015-2016年湖北三丰智能输送装备股份有限公司分地区收入情况 163
图表 106 昆明昆船物流信息产业有限公司基本信息 166
图表 107 昆船物流行业应用 167
图表 108 昆明昆船物流信息产业有限公司主要产品情况 167
图表 109 国内外主要智能物流装备集成商和设备供应商 171
图表 110 智能物流装备系统集成商竞争焦点 173
图表 111 中小智能物流设备供应商盈利能力处于产业链底层 174

版权声明

本报告所有内容受法律保护，中华人民共和国涉外调查许可证：国统涉外证字第1454号。本报告由中商产业研究院出品，报告版权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中商产业研究院有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。本报告目录与内容系中商产业研究院原创，未经本公司事先书面许可，拒绝任何方式复制、转载。在此，我们诚意向您推荐鉴别咨询公司实力的主要方法。