2018-2022年中国贸易金融产品创新及运作模式投资研究报告-中商产业研究院

内容概括

贸易金融是银行在贸易双方债权债务关系的基础上，为国内或跨国的商品和服务贸易提供的贯穿贸易活动整个价值链的全面金融服务。它包括贸易结算、贸易融资等基础服务，以及信用担保、保值避险、财务管理等增值服务。20世纪下半叶以来，在信息技术革命推动下，世界分工模式发生深刻变革，贸易金融从提供贸易结算与融资等基础服务进入了综合金融服务阶段。贸易金融服务实体经济的属性，决定了有更多的中小企业被纳入这一金融服务体系。在保持自偿性这一本质特征不变的情况下，贸易金融服务越来越广泛地与银行票据、商业票据、应收和预付账款、货权单据等具有较强变现能力的流动资产相结合，越来越多的中小企业凭借在供应链中形成的债权和物权关系获得银行的融资服务，贸易金融服务呈现向纵深渗透的趋势。“走出去”的中国企业数量进一步上升，需要全球化的贸易金融服务方案。中国企业“走出去”的必然结果，是其采购、生产和销售活动在更广的全球范围内展开。因此，制定全球化的贸易金融服务方案，帮助企业在跨时区、跨国家、跨币种、维度上更好地匹配物流和资金流、妥善管理资金收付余缺，最大限度地利用不同币种和不同国家的利率和汇率差异获得收益并规避风险，将成为未来贸易金融服务的关注焦点。单一的融资结算占比逐步下降，组合方案占比快速提升。单一的融资结算产品已经不能满足大多数企业的需求。在帮助企业安全、快捷地完成资金收付的同时，能够帮助企业最大化资金收益、有效管理或规避汇率风险的集成化贸易金融产品成为客户的新宠。从对单个企业提供融资，转变为提供涵盖产业链和关联企业的整体综合服务方案。贸易金融中的供应链融资已经形成典型的“1+N”模式，银行须将供应链的核心企业和上下游供应企业作为一个整体来设计贸易金融服务方案，对产业链上下游关键节点的产、供、销活动进行统筹，在此基础上提供一揽子融资、结算服务以及账户管理和财务顾问等衍生服务，以确保整个产业链资金的正常周转。

报告目录

第一章中国贸易金融行业基本概况 14

第一节贸易金融基本介绍 14

一、贸易金融基本定义 14
二、贸易金融的必要性 15
三、贸易金融发展历程 15
四、贸易金融发展水平 16

第二节贸易金融重点业务 16

一、贸易融资业务分析 16
二、供应链融资业务分析 16

第三节贸易金融行业供需 17

一、商业银行金融服务 17
二、物流企业配送服务 18
三、贸易金融核心企业 18

第四节贸易金融行业特点 18

一、服务对象较特定 18
二、风险相对较可控 19
三、风险资本占用少 19
四、收入来源多样化 20
五、适合于中小企业 20

第二章中国贸易金融行业发展环境 21

第一节贸易金融政策环境 21

一、贸易金融相关法规 21
二、贸易金融重大革新 21
三、贸易金融促进政策 22

第二节贸易金融经济环境 23

一、国际经济金融形势 23
二、国内经济金融形势 26
三、社会融资规模分析 30
四、国内银行运行状况 31
（一）银行业资产负债 31
（二）银行存贷款规模 32
（三）银行业贷款投向 32
（四）银行流动性水平 33

第三节贸易金融产业环境 33

一、国际贸易结算分析 33
二、进出口贸易发展分析 34
（一）进口贸易总额分析 34
（二）出口贸易总额分析 35
（三）进出口贸易运行状况 35
三、物流行业发展分析 35
（一）社会物流总额分析 35
（二）社会物流费用分析 36
（三）第三方物流发展分析 36
（四）仓储业发展现状分析 38
四、电子商务发展分析 39
（一）电子商务交易规模 39
（二）电商平台信用体系 39
（三）电商平台发展优势 41

第四节贸易金融技术环境 43

一、银行业IT解决方案分类 43
二、中国银行业IT系统建设 44
三、银行业IT投资规模分析 44
四、银行业IT投资结构分析 45

第三章中国贸易融资业务发展分析 48

第一节贸易融资市场概述 48

一、贸易融资优势分析 48
二、贸易融资发展现状 48
三、贸易融资存在问题 48
四、贸易融资发展趋势 50
五、贸易融资竞争格局 51

第二节贸易融资主要业务 52

第三节贸易融资运作模式 54

一、进口信用证货权质押 54
二、出口应收账款池融资 54
三、出口信用保险项下授信 55

第四章中国供应链融资业务发展分析 56

第一节供应链融资市场概述 56

一、供应链融资系统框架 56
二、供应链融资发展历程 57
三、供应链融资的必要性 58

第二节与传统信贷区别分析 58

一、风险评估的区别 59
二、实现模式的区别 59
三、授信依赖的区别 59
四、客户群体的区别 59

第三节供应链融资发展现状 60

一、供应链融资市场分析 60
二、供应链融资市场结构 60
三、供应链融资竞争格局 60
四、供应链融资竞争优势 61

第四节供应链融资运作模式 61

一、存货类运作模式 61
（一）静态抵质押授信 62
（二）动态抵质押授信 62
（三）标准仓单质押授信 63
（四）普通仓单质押授信 64
二、预付款类运作模式 65
（一）先票后货授信 65
（二）担保提货授信 66
（三）国内信用证授信 67
三、应收账款类运作模式 68
（一）国内明保理融资 69
（二）国内暗保理融资 69
（三）国内保理池融资 70
（四）国内票据池授信 70

第五章中国贸易金融服务供给方分析 71

第一节贸易金融银行服务方分析 71

一、中国银行 71
（一）银行经营情况分析 71
（二）银行贸易金融规模 72
（三）贸易金融产品创新 72
（四）贸易金融主要客户 74
二、农业银行 74
（一）银行经营情况分析 74
（二）银行贸易金融规模 75
（三）贸易金融产品创新 75
（四）贸易金融主要客户 76
三、工商银行 76
（一）银行经营情况分析 76
（二）银行贸易金融规模 77
（三）贸易金融产品创新 77
（四）贸易金融主要客户 78
四、建设银行 79
（一）银行经营情况分析 79
（二）银行贸易金融规模 80
（三）贸易金融产品创新 80
（四）贸易金融主要客户 81
五、交通银行 81
（一）银行经营情况分析 81
（二）银行贸易金融规模 82
（三）贸易金融产品创新 82
（四）贸易金融主要客户 82
六、招商银行 83
（一）银行经营情况分析 83
（二）银行贸易金融规模 84
（三）贸易金融产品创新 84
（四）贸易金融主要客户 87
七、民生银行 87
（一）银行经营情况分析 87
（二）银行贸易金融规模 88
（三）贸易金融产品创新 88
（四）贸易金融主要客户 89
八、兴业银行 89
（一）银行经营情况分析 89
（二）银行贸易金融规模 90
（三）贸易金融产品创新 90
（四）贸易金融主要客户 90
九、光大银行 91
（一）银行经营情况分析 91
（二）银行贸易金融规模 92
（三）贸易金融产品创新 92
（四）贸易金融主要客户 92
十、中信银行 93
（一）银行经营情况分析 93
（二）银行贸易金融规模 94
（三）贸易金融产品创新 94
（四）贸易金融主要客户 94
十一、平安银行 95
（一）银行经营情况分析 95
（二）银行贸易金融规模 96
（三）贸易金融产品创新 96
（四）贸易金融主要客户 97
十二、浦发银行 97
（一）银行经营情况分析 97
（二）银行贸易金融规模 98
（三）贸易金融产品创新 98
（四）贸易金融主要客户 99

第二节贸易金融物流支持方分析 99

一、中储发展股份有限公司 99
（一）企业物流配送业务 99
（二）企业物流配送实力 100
（三）企业物流配送网络 100
（四）企业经营情况分析 101
二、中海发展股份有限公司 102
（一）企业物流配送业务 102
（二）企业物流配送实力 103
（三）企业物流配送网络 104
（四）企业经营情况分析 104
三、中国远洋运输（集团）总公司 106
（一）企业物流配送业务 106
（二）企业物流配送实力 107
（三）企业物流配送网络 108
（四）企业经营情况分析 108
四、上海海博股份有限公司 109
（一）企业物流配送业务 109
（二）企业物流配送实力 110
（三）企业物流配送网络 110
（四）企业经营情况分析 110
五、中外运空运发展股份有限公司 111
（一）企业物流配送业务 111
（二）企业物流配送实力 113
（三）企业物流配送网络 113
（四）企业经营情况分析 113
六、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 115
（一）企业物流配送业务 115
（二）企业物流配送实力 115
（三）企业经营情况分析 116
七、江苏新宁现代物流股份有限公司 117
（一）企业物流配送业务 117
（二）企业物流配送实力 117
（三）企业物流配送网络 118
（四）企业经营情况分析 118
八、江苏飞力达国际物流股份有限公司 120
（一）企业物流配送业务 120
（二）企业物流配送实力 120
（三）企业物流配送网络 120
（四）企业经营情况分析 121

第三节贸易金融平台服务商分析 122

一、阿里信贷电商平台 122
（一）阿里信贷申请条件 122
（二）阿里信贷服务对象 123
（三）阿里信贷服务内容 123
（四）阿里信贷业务优势 123
二、慧聪贷款电商平台 124
（一）慧聪贷款申请条件 124
（二）慧聪贷款服务对象 124
（三）慧聪贷款服务内容 124
（四）慧聪贷款业务优势 124
三、善融商务电商平台 124
（一）善融商务申请条件 124
（二）善融商务服务对象 125
（三）善融商务服务内容 126
（四）善融商务业务优势 126
四、怡亚通供应链平台 127
（一）贸易金融运作模式 127
（二）贸易金融服务内容 128
（三）贸易金融服务网络 129
（四）贸易金融服务优势 129
五、飞马国际供应链平台 130
（一）贸易金融服务内容 130
（二）贸易金融服务对象 131
（三）贸易金融服务网络 131
（四）贸易金融服务优势 132
六、亚洲德科供应链平台 133
（一）贸易金融运作模式 133
（二）贸易金融服务内容 134
（三）贸易金融服务网络 134
（四）贸易金融服务优势 134
七、巨航国际供应链平台 134
（一）贸易金融主要内容 134
（二）贸易金融服务对象 135
（三）贸易金融服务网络 135
（四）贸易金融服务优势 135
八、东方嘉盛供应链平台 135
（一）贸易金融运作模式 135
（二）贸易金融管理能力 136
（三）贸易金融服务网络 137
（四）贸易金融服务优势 137

第六章中国贸易金融服务需求方分析 139

第一节贸易金融主要需求领域分析 139

一、钢铁贸易金融需求分析 139
（一）钢铁工业发展状况分析 139
（二）钢铁贸易金融运作模式 141
（三）钢铁贸易金融需求分析 142
二、煤炭贸易金融需求分析 144
（一）煤炭工业发展状况分析 144
（二）煤炭贸易金融需求困境 145
（三）煤炭融资需求效率困境 147
三、电力贸易金融需求分析 149
（一）电力工业发展状况分析 149
（二）电力贸易金融需求客户 153
（三）电力贸易金融需求分析 153
四、物流行业贸易金融分析 153
（一）物流行业发展状况分析 153
（二）物流贸易金融需求规模 154
（三）物流贸易金融需求分析 154
五、工程机械贸易金融分析 155
（一）工程机械发展状况分析 155
（二）机械贸易金融渠道分析 157
（三）机械贸易金融需求分析 157
六、石油化工贸易金融分析 158
（一）石化工业发展状况分析 158
（二）石化贸易金融存在问题 159
（三）石化贸易金融需求分析 159
七、医药行业贸易金融分析 160
（一）医药行业发展状况分析 160
（二）医药贸易金融需求客户 161
（三）医药贸易金融需求分析 161
八、交通运输贸易金融分析 162
（一）交通运输行业发展状况分析 162
（二）交通运输贸易金融需求渠道 169
（三）交通运输贸易金融需求分析 169
九、电子信息制造贸易金融分析 169
（一）电子信息制造行业发展状况 169
（二）电子信息制造贸易金融需求特征 171
（三）电子信息制造贸易金融需求分析 171

第二节贸易金融主要需求领域代表企业分析 172

一、宝山钢铁股份有限公司 172
（一）企业主营业务分析 172
（二）企业贸易业务规模 172
（三）企业经营情况分析 173
（四）企业核心地位分析 174
二、中国电力建设股份有限公司 175
（一）企业主营业务分析 175
（二）企业贸易业务规模 175
（三）企业经营情况分析 175
（四）企业核心地位分析 177
三、中国机械工业集团公司 177
（一）企业主营业务分析 177
（二）企业贸易业务规模 177
（三）企业经营情况分析 178
（四）企业核心地位分析 179
四、中国石油化工股份有限公司 179
（一）企业主营业务分析 179
（二）企业贸易业务规模 180
（三）企业经营情况分析 180
（四）企业核心地位分析 181
五、中国医药集团总公司 182
（一）企业主营业务分析 182
（二）企业贸易业务规模 182
（三）企业经营情况分析 183
（四）企业核心地位分析 184
六、中国航空工业集团公司 184
（一）企业主营业务分析 184
（二）企业贸易业务规模 185
（三）企业经营情况分析 185
（四）企业核心地位分析 186
七、华为技术有限公司 187
（一）企业主营业务分析 187
（二）企业贸易业务规模 188
（三）企业经营情况分析 188
（四）企业核心地位分析 188

第七章国内外贸易金融创新现状及策略分析 190

第一节国内贸易金融创新现状分析 190

一、国内贸易金融创新观念保守 190
二、国内贸易金融创新速度较慢 190
三、国内贸易金融创新技术落后 191

第二节国外贸易金融创新经验借鉴 191

一、国外贸易金融观念更新借鉴 191
二、国外贸易金融技术创新借鉴 192
三、国外贸易金融服务创新借鉴 193
四、国外贸易金融战略创新借鉴 193

第三节国内贸易金融创新案例分析 194

一、全国性银行贸易金融创新案例 194
（一）中信银行“钢铁金融” 194
（二）华夏银行“融资共赢链” 195
（三）浦发银行“供应链金融” 196
二、区域性银行贸易金融创新案例 197
（一）天津银行“金链条” 197
（二）青岛银行“贸金通” 199
（三）宁波银行“专保融” 199

第八章 2018-2022年中国贸易金融行业发展趋势及投资策略分析 201

第一节贸易金融发展趋势分析 201

一、与供应链的结合趋势 201
二、与信息技术结合趋势 202
三、国内外业务融合趋势 202

第二节贸易金融行业SWOT分析 203

一、贸易金融优势分析 203
二、贸易金融劣势分析 203
三、贸易金融机会分析 204
四、贸易金融威胁分析 204

第三节贸易金融投资环境分析 205

一、贸易金融投资形势分析 205
二、贸易金融投资潜力分析 205

第四节贸易金融投资风险及策略 207

一、产品风险及控制策略 207
二、信用风险及控制策略 208
三、操作风险及控制策略 210
四、法律风险及控制策略 211

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