2017-2022年中国全球及中国汽车电池管理系统（BMS）行业研究报告-中商产业研究院

内容概括

电动汽车电池管理系统（BMS）是连接车载动力电池和电动汽车的重要纽带，主要对象是二次电池。二次电池存在存储能量少、寿命短、串并联使用问题、使用安全性、电池电量估算困难等问题，因此电池的性能是很复杂的，不同类型的电池特性亦相差很大。BMS作为连接二次电池与用电器之间的重要纽带，将电池或电池组的监测及管理集于一体，从而确保电池或者电池组的安全可靠，并以最佳状态输出动力。BMS可以实现对电池的实时监控、自动均衡、智能充放电等重要功能，在有效保障电池安全的同时，可以实现对电池剩余电量的监测，是动力电池组中不可或缺的重要部件，对于电动车的正常运行意义重大。国外在BMS 这块的市场已经相对比较成熟，已经形成了稳定的产业模式。BMS 市场主要的参与者为整车企业、汽车零部件企业以及电池企业：整车厂凭借对于整车控制和参数匹配的深刻理解，依靠自身强大的资金实力和技术积累来研发与自己产品需求相匹配的BMS，如特斯拉、丰田Pruis、日产Leaf、通用Volt 等采用的BMS 均是整车厂主导研发的；大型的汽车零部件企业如Bosch、Delphi、Denso、Preh、Calsonic Kansei 等利用自己在相关产品上的研发优势以及与整车厂长期良好的合作关系在BMS 市场上也占据了重要地位；此外BMS 市场上另外一类重要的参与者是电池厂商，如LGC、三星SDI、A123 等，它们的BMS 主要是与自己的电池产品进行配套。中国BMS市场主要有三类企业：第一类是第三方BMS厂商，如亿能电子、冠拓电源、力高新能源等；第二类是电池系统封装企业，如国轩高科、温斯顿电池等，国轩高科主要为江淮汽车、安凯客车等厂商提供整套电池系统，包括电池模块和BMS；第三类是整车厂商，主要包括比亚迪和北汽新能源，其中，比亚迪集电池、BMS、电动汽车研发于一身，在成本和效率方面拥有优势。中国新能源汽车市场产能的快速释放，带动中国BMS市场的高速发展。2016年，中国汽车领域BMS市场需求量为55.6万套;中国新能源汽车车用电池管理系统（BMS）市场规模为26.46亿元。BMS的使用强烈依赖新能源汽车的产量，受益于国家政策推动，未来市场将实现高速增长。

报告目录

第一章电池管理系统（BMS）概述 9

第一节电池管理系统定义 9

一、电池管理系统定义 9
二、电池管理系统构成 9
三、电池管理系统功能 9
四、电池管理系统分类 10
五、SOC 估算 11

第二节电池管理系统发展背景分析 13

第三节电池管理系统发展模式分析 13

第四节电池管理系统成本价格分析 14

第二章全球BMS市场发展概况 15

第一节全球电动车市场概况 15

一、全球电动车市场分析 15
（一）全球电动车销售规模 15
（二）全球电动车品牌格局 16
（三）全球各地区销售情况 17
（四）主要国家电动车规划 20
二、全球锂电池市场分析 22
（一）全球锂电池发展现状 22
（二）全球锂电池市场规模 22
（三）全球锂电池市场格局 23
（四）全球锂电池发展趋势 24

第二节全球BMS市场现状和发展趋势 24

一、全球BMS市场现状分析 24
二、国外BMS市场竞争格局 26

第三章中国BMS市场发展概况 27

第一节中国电动汽车市场分析 27

一、电动车领域市场分析 27
（一）电动汽车产销量分析 27
（二）电动汽车竞争格局 28
（三）电动汽车市场趋势 30
二、中国锂电池市场分析 32
（一）锂电池的市场现状 32
（二）动力电池比较分析 33
（三）锂电池的产量分析 34
（四）锂电池的产值分析 35

第二节中国BMS市场规模 35

一、中国BMS市场需求情况 35
二、中国BMS市场规模分析 36

第三节中国BMS市场现状和发展趋势 36

一、中国BMS发展现状分析 36
二、中国BMS应用特点分析 37
三、中国主要BMS厂家概况 37
（一）中国BMS市场厂家分类情况 37
（二）中国BMS市场厂家竞争格局 39
（三）中国BMS市场厂家配套情况 41
四、中国BMS产业面临问题 42
（一）动力电池热失控等安全问题易发 42
（二）续航里程“缺斤短两”现象普遍 43
（三）动力电池研发体系存在明显缺陷 44
（四）产品集成度不高，研发连续性不强 44
（五）缺乏强制的产品认证标准 45
五、中国BMS行业发展机遇 45
（一）国家政策助力新能源汽车发展 45
（二）BMS电池安全的核心地位凸显 45
（三）行业内并购整合激发更多机会 45

第四章全球BMS厂商研究 47

第一节 Tesla 47

一、企业发展基本情况 47
二、企业经营情况分析 47
三、企业BMS解决方案 48

第二节 Preh 49

一、企业发展基本情况 49
二、企业BMS产品分析 49

第三节 LG

Chem 50
一、企业发展基本情况 50
二、企业BMS产品分析 50
三、企业经营情况分析 51
四、企业BMS发展动态 51

第四节 Lithium

Balance A/S 51
一、企业发展基本情况 51
二、企业BMS产品分析 52
三、企业产品应用分析 53
第五节Vecture 53
一、企业发展基本情况 53
二、企业BMS产品应用 53
三、企业经营情况分析 54
第六节Rimac Automobili 54
一、企业发展基本情况 54
二、企业BMS产品应用 54
第七节Clayton Power 55
一、企业发展基本情况 55
二、企业BMS产品应用 55

第五章中国大陆BMS厂商研究 57

第一节比亚迪股份有限公司 57

一、企业发展基本情况 57
二、企业BMS产品分析 57
三、企业经营情况分析 57
四、企业销售网络分析 59
五、企业发展战略分析 59

第二节宁波均胜电子股份有限公司 61

一、企业发展基本情况 61
二、企业BMS产品分析 61
三、企业经营情况分析 62
四、企业销售网络分析 64
五、企业竞争优势分析 64

第三节深圳市科列技术股份有限公司 65

一、企业发展基本情况 65
二、企业BMS产品分析 65
三、企业经营情况分析 67
四、企业竞争优势分析 67

第四节惠州市亿能电子有限公司 68

一、企业发展基本情况 68
二、企业BMS产品介绍 69
三、企业经营情况分析 69
四、企业主要客户分析 70
五、企业最新动态分析 70

第五节欣旺达电子股份有限公司 70

一、企业发展基本情况 70
二、企业BMS产品分析 71
三、企业经营情况分析 71
四、企业销售网络分析 73
五、企业竞争优势分析 74

第六节北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司 76

一、企业发展基本情况 76
二、企业BMS产品分析 76
三、企业经营情况分析 78
四、企业竞争优势分析 78

第七节合肥国轩高科动力能源有限公司 79

一、企业发展基本情况 79
二、企业BMS产品分析 80
三、企业经营情况分析 81
四、企业竞争优势分析 81

第八节宁波拜特测控技术股份有限公司 81

一、企业发展基本情况 81
二、企业BMS产品介绍 82
三、企业经营情况分析 83
四、企业主要客户分析 83

第九节安徽力高新能源技术有限公司 84

一、企业发展基本情况 84
二、企业BMS产品分析 85
三、企业核心技术分析 88
四、企业销售网络分析 91

第十节苏州妙益科技股份有限公司 91

一、企业发展基本情况 91
二、企业BMS产品分析 92
三、企业产品竞争优势 93

第十一节新能源科技有限公司 93

一、企业发展基本情况 93
二、企业BMS产品分析 93
三、企业竞争优势分析 94

第十二节中航锂电（洛阳）有限公司 94

一、企业发展基本情况 94
二、企业BMS产品分析 95
三、企业销售网络分析 96
四、企业技术优势分析 96

第十三节东莞钜威动力技术有限公司 97

一、企业发展基本情况 97
二、企业BMS产品分析 98
三、企业竞争优势分析 99
四、企业战略规划分析 99

第十四节杭州杰能动力有限公司 101

一、企业发展基本情况 101
二、企业BMS产品分析 101
三、企业竞争优势分析 102

第六章 BMS芯片主要厂商研究 103

第一节Analog Devices 103
一、企业发展基本情况 103
二、企业经营情况分析 103
三、企业BMS解决方案 104
第二节Texas Instruments 104
一、企业发展基本情况 104
二、企业BMS产品介绍 104
三、企业经营情况分析 105
第三节Linear Technology 105
一、企业发展基本情况 105
二、企业经营情况分析 105
三、企业BMS解决方案 106

图表目录

图表 1 电池管理系统（BMS）的主要功能介绍 10
图表 2 BMS 三种架构的比较 10
图表 3 不同SOC估算方法的对比 12
图表 4 BMS的一般售价 14
图表 5 2012-2016年全球电动汽车销售量 15
图表 6 2012-2017年全球插电式电动汽车销售量 15
图表 7 2017年全球纯电动车包括（插电式混合动力汽车）车型销售排名情况 16
图表 8 2017年全球纯电动车包括（插电式混合动力汽车）车企销售排名情况 17
图表 9 2015-2016年全球各地区插电式电动汽车销售量 18
图表 10 各国对新能源汽车政策对比 21
图表 11 世界主要国家电动车产销规划统计 22
图表 12 2012-2017年全球锂电池市场规模情况 23
图表 13 全球主要锂电池生产厂商市场份额 23
图表 14 国内外BMS主要性能参数比较 25
图表 15 BMS系统的分类和对应车型情况 25
图表 16 部分BMS生产企业BMS产品平均价格 26
图表 17 2011-2017年中国新能源汽车产量情况 27
图表 18 2011-2017年中国新能源汽车销量情况 27
图表 19 2017年中国新能源汽车销量构成情况 28
图表 20 2015-2016年新能源汽车销售类型统计 28
图表 21 2017年新能源汽车车型销量排名 29
图表 22 2017年新能源汽车城市销售排名 29
图表 23 2017年新能源汽车销量厂商排名 30
图表 24 中国主要锂电池生产企业一览表 33
图表 25 动力电池性能比较分析 34
图表 26 2012-2017年中国锂电池产量统计 35
图表 27 2012-2017年中国锂电池产值统计 35
图表 28 2011-2017年中国新能源汽车车用电池管理系统（BMS）市场规模 36
图表 29 中国主要BMS生产厂家一览表 38
图表 30 国内部分已开展BMS业务的企业优劣势比较 39
图表 31 2015年国内主要纯电动客车BMS供应商装机量 40
图表 32 2015 年国内纯电动乘用车BMS供应商所占市场份额结构图 40
图表 33 2015 年国内纯电动乘用车BMS供应商所占市场份额 41
图表 34 BMS生产企业部分乘用车配套情况 41
图表 35 动力电池热失控问题的产生原因分类 43
图表 36 2011-2017年特斯拉汽车总收入统计 48
图表 37 Tesla 电池板的组成结构 48
图表 38 Tesla电池组上独立的BMS展示图 49
图表 39 LG Chem动力电池发展历程 50
图表 40 2012-2016年LGChem化学公司收入及营业利润统计 51
图表 41 Lithium Balance A/S公司电池管理系统产品介绍 52
图表 42 Lithium Balance A/S公司电池管理系统产品展示图 52
图表 43 2013-2016年Vecture公司营业收入和利润情况 54
图表 44 Rimac Automobili BMS产品展示图 55
图表 45 Clayton Power公司电池管理系统（BMS）产品 56
图表 46 2016-2017年比亚迪股份有限公司主营业务分行业、产品情况表 58
图表 47 2017年比亚迪股份有限公司业务构成情况 58
图表 48 2012-2017年比亚迪股份有限公司收入及利润统计 58
图表 49 2017年比亚迪股份有限公司分地区情况表 59
图表 50 宁波均胜电子股份有限公司48v混合动力电池管理系统 62
图表 51 2017年宁波均胜电子股份有限公司主营业务分产品情况表 63
图表 52 2017年宁波均胜电子股份有限公司业务结构情况 63
图表 53 2012-2017年宁波均胜电子股份有限公司收入及利润统计 63
图表 54 2017年宁波均胜电子股份有限公司分地区情况表 64
图表 55 深圳市科列技术股份有限公司主要BMS产品 66
图表 56 深圳市科列技术股份有限公司BMS系统展示图 66
图表 57 2012-2017年深圳市科列技术股份有限公司收入与净利润统计 67
图表 58 深圳市科列技术股份有限公司成功合作的主要客车客户 68
图表 59 惠州市亿能电子有限公司基本情况 69
图表 60 2014-2016年惠州市亿能电子有限公司收入与利润统计表 69
图表 61 2017年欣旺达电子股份有限公司分产品情况 72
图表 62 2017年欣旺达电子股份有限公司业务结构情况 73
图表 63 2012-2017欣旺达电子股份有限公司收入及利润情况 73
图表 64 2017年欣旺达电子股份有限公司分地区情况 74
图表 65 北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司BMS主要模块 77
图表 66 北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司BMS模块展示图 78
图表 67 2015-2017年北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司收入及利润统计 78
图表 68 合肥国轩高科动力能源有限公司基本情况 79
图表 69 合肥国轩高科动力能源有限公司电池管理系统 80
图表 70 2015-2017年合肥国轩高科动力能源有限公司收入及营业利润情况 81
图表 71 宁波拜特测控技术股份有限公司基本情况 82
图表 72 宁波拜特测控技术股份有限公司BMS产品 83
图表 73 2012-2016年宁波拜特测控技术股份有限公司收入及利润情况 83
图表 74 安徽力高新能源技术有限公司基本情况 84
图表 75 安徽力高新能源技术有限公司B5系列BMS产品基本参数 85
图表 76 安徽力高新能源技术有限公司B3系列BMS产品介绍 86
图表 77 安徽力高新能源技术有限公司B1系列BMS产品介绍 87
图表 78 安徽力高新能源技术有限公司B2系列BMS产品介绍 87
图表 79 安徽力高新能源技术有限公司B6系列BMS产品介绍 88
图表 80 苏州妙益科技股份有限公司基本情况 92
图表 81 苏州妙益科技股份有限公司新能源系列产品介绍 92
图表 82 中航锂电（洛阳）有限公司基本情况 95
图表 83 中航锂电（洛阳）有限公司电动车应用情况 95
图表 84 中航锂电（洛阳）有限公司销售网络图 96
图表 85 东莞钜威动力技术有限公司基本情况 97
图表 86 东莞钜威动力技术有限公司电动汽车BMS产品介绍 98
图表 87 东莞钜威动力技术有限公司成功案例 99
图表 88 杭州杰能动力有限公司基本情况 101
图表 89 杭州杰能动力有限公司主要BMS产品介绍 102
图表 90 杭州杰能动力有限公司BMS产品模块 102
图表 91 2014-2016年ADI公司分业务收入情况 103
图表 92 2014-2016年ADI公司分地区收入情况 104
图表 93 2011-2016年ADI公司总收入和净利润统计 104
图表 94 德州仪器Texas Instruments主要电池管理产品介绍 105
图表 95 德州仪器Texas Instruments收入及净利润统计 105
图表 96 2012-2017年度Linear Technology公司收入和净利润统计 106
图表 97 Linear Technology公司电池系统管理产品 106

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