2019-2023年铁路客车行业发展机遇及“十三五”战略规划指导报告-中商产业研究院

内容概括

铁路客车是指载运旅客的车辆、为旅客提供服务的车辆以及挂运在旅客列车中的其他用途的车辆。客车分旅客运送、旅客服务和特殊用途等3种车辆。我国铁路客车今后将统型为两种，即普速客车为墨绿色和动车组为白色。

中国铁路客车生产2572辆，中国铁路客车拥有量为67706辆。截止2018年12月8日，铁路总公司累计采购动车组424列，总金额约802.3亿元；机车790台，总金额约129.28亿元；客车1305辆，总金额约51.30亿元；货车10300辆，金额约45.87亿元。

普通铁路客运市场正处于缓慢下滑阶段，铁路客车市场将以更新替换为主。预计2020年，铁路客车的产量为1551辆左右；十三五期间动车年均生产2500辆左右。未来五年，中国铁路客车拥有量会保持快速的增长，预计2020年中国将拥有约8.7万辆铁路客车。

2018年年初高铁营运里程已突破2万公里，完成规划目标要求。根据规划，到2020年营运里程将达到3万公里；中长期达到4万公里以上。海内外高铁建设将加快，高铁产业链公司将迎来利好发展。零部件优质企业，如康尼机电、鼎汉技术、南车时代等，受益于高铁核心部件国产化和后市场爆发，有望获得超越行业的增长速度。

报告目录

第一章铁路客车行业相关概述 9

第一节铁路客车行业相关概述 9

一、产品概述 9
二、基本类型 9
三、客车设备 10
四、发展历史 12

第二节铁路客车行业经营模式分析 13

一、生产模式 13
二、采购模式 13
三、销售模式 13

第三节中国铁路客车发展机遇 13

第二章铁路客车行业发展环境分析 15

第一节中国宏观经济环境分析 15

一、中国GDP增长情况分析 15
二、工业经济发展形势分析 16
三、社会固定资产投资分析 16
四、全社会消费品零售总额 17
五、全国居民收入增长分析 18
六、居民消费价格变化分析 19
七、对外贸易发展形势分析 20

第二节中国铁路客车行业政策环境分析 21

一、行业监管部门 21
二、相关法律法规 22
（一）《国家铁路安全管理条例》 22
（二）《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》 23

第三节中国铁路客车行业社会环境分析 28

一、人口环境分析 28
二、中国城镇化率 30
三、旅游发展状况 30
四、铁路车辆运力缺口 31

第四节中国铁路客车行业技术环境分析 31

一、行业技术相关规定 31
二、行业技术发展现状 34
三、中国铁路科技重点部署 35

第三章 2010-2020年中国铁路客车市场供需分析 37

第一节中国铁路客车市场供给状况 37

一、2015-2018年中国铁路客车产量 37
二、2019-2023年中国铁路客车产量预测 37

第二节中国铁路客车拥有量状况 38

一、2015-2018年中国铁路客车拥有量 38
二、2019-2023年中国铁路客车拥有量预测 39

第三节中国铁路客车市场状况 40

一、动车车辆新增市场 40
二、动车车辆维修市场 40
三、铁路其他车辆市场 41

第四节 2015-2018年中国铁路客车细分产品拥有量 41

一、中国铁路软卧客车拥有量 41
二、中国铁路硬卧客车拥有量 42
三、中国铁路软座客车拥有量 42
四、中国铁路硬座客车拥有量 43
五、中国铁路客车餐车拥有量 43
六、中国铁路客车行李车拥有量 43
七、中国铁路客车公务车拥有量 44
八、中国铁路其他客车拥有量 44

第五节中国铁路客车中标情况 45

一、2018年中国动车组中标汇总情况 45
二、2018年中国铁路客车中标汇总情况 46

第六节中国铁路车辆产量情况 47

一、动车组产量 47
二、普通客车产量 48
三、铁路机车产量 48

第四章中国铁路客车行业产业链分析 49

第一节铁路客车行业产业链概述 49

一、上游行业对铁路客车行业的影响 49
二、下游行业对铁路客车行业的影响 49

第二节铁路客车上游产业发展状况分析 50

一、钢材市场分析 50
（一）钢材产量情况 50
（二）钢材价格情况 50
二、铝材市场分析 51
（一）铝材产量情况 51
（二）铝材价格情况 52
三、铜材市场分析 52
（一）铜材产量情况 52
（二）铜材价格情况 53

第三节铁路客车下游应用需求市场分析 54

一、全国铁路行业投资情况 54
（一）铁路固定资产投资规模 54
（二）铁路投产新线统计情况 54
二、全国铁路营业情况 55
三、全国铁路客运量情况 55
（一）全国铁路客运量 55
（二）高速铁路客运量 57

第五章 2015-2018年铁路客车进出口数据分析 58

第一节 2015-2018年铁路客车进口情况分析 58

一、进口数量情况分析 58
二、进口金额变化分析 58
三、进口来源地区分析 58
四、进口价格变动分析 59

第二节 2015-2018年铁路客车出口情况分析 59

一、出口数量情况情况 59
二、出口金额变化情况 59
三、出口国家流向分析 60
四、出口均价变化情况 61
五、出口政策环境分析 61

第六章国内铁路客车生产厂商竞争力分析 63

第一节中国中车股份有限公司 63

一、企业发展基本情况 63
二、企业主营产品分析 63
三、企业经营状况分析 65
四、企业销售网络分析 66
五、企业竞争优势分析 67
六、企业发展战略分析 68

第二节中车南京浦镇车辆有限公司 68

一、企业发展基本情况 68
二、企业产品产量分析 69
三、企业技术优势分析 70
四、企业销售网络分析 71
五、企业下属公司情况 73

第三节中车青岛四方机车车辆股份有限公司 75

一、企业发展基本情况 75
二、企业产品产量分析 76
三、企业经营状况分析 78
四、企业制造优势分析 78
五、企业销售网络分析 79

第四节中车长春轨道客车股份有限公司 80

一、企业发展基本情况 80
二、企业组织机构情况 82
三、企业产品产量分析 83
四、企业经营状况分析 86
五、企业海外销售布局 87

第五节中车唐山机车车辆有限公司 88

一、企业发展基本情况 88
二、企业产品产量分析 90
三、企业经营状况分析 91
四、企业技术优势分析 92
五、企业发展战略分析 93

第六节中车大连机车车辆有限公司 94

一、企业发展基本情况 94
二、企业组织机构情况 95
三、企业产品产量分析 96
四、企业海外销售布局 98
五、企业发展战略分析 98

第七节中车大同电力机车有限公司 99

一、企业发展基本情况 99
二、企业产品产量分析 100
三、企业核心技术分析 101
四、企业销售网络分析 103
五、企业发展战略分析 105

第八节中车广东轨道交通车辆有限公司 106

一、企业发展基本情况 106
二、企业组织机构情况 107
三、企业产品产量分析 107
四、企业发展战略分析 109

第九节中车株洲电力机车有限公司 109

一、企业发展基本情况 109
二、企业产品产量分析 110
三、企业经营状况分析 112
四、企业海外市场分析 112
五、企业竞争优势分析 115

第七章 2019-2023年中国铁路客车行业发展趋势与前景分析 117

第一节 2019-2023年中国铁路客车行业发展趋势及前景分析 117

一、铁路客车发展趋势分析 117
二、铁路客车发展前景分析 118

第二节 2019-2023年中国铁路客车行业投资风险分析 120

一、政策变动风险 120
二、市场竞争风险 120
三、行业经营风险 120
四、其他风险分析 121

第三节 2019-2023年中国铁路客车行业投资策略分析 122

第八章铁路客车行业

第一节铁路客车行业“十三五”发展形势 123

第二节铁路客车“十三五”发展特点 124

第三节铁路行业“十三五”发展规划 126

第四节高铁行业“十三五”发展前景 128

图表目录

图表 1 2015-2018年中国国内生产总值及增长速度 15
图表 2 2015-2018年中国国内生产总值及构成 16
图表 3 2015-2018年中国固定资产投资及增长速度 17
图表 4 2015-2018年中国社会消费品零售总额及增长速度 18
图表 5 2015-2018年中国居民人均可支配收入及增长速度 19
图表 6 2015-2018年中国货物进出口总额变化趋势图 21
图表 7 2015-2018年中国人口总量趋势图 29
图表 8 2018年中国人口数及构成情况 29
图表 9 2015-2018年中国城镇化率变化趋势图 30
图表 10 2015-2018年中国旅游收入情况统计 30
图表 11 中国完全自主知识产权时速350公里标准动车组 34
图表 12 2015-2018年中国铁路客车生产情况 37
图表 13 2019-2023年中国铁路客车产量趋势图 38
图表 14 2015-2018年国家铁路客车拥有量情况 38
图表 15 2015-2018年铁路动车拥有量情况 39
图表 16 2019-2023年中国铁路客车拥有量趋势图 39
图表 17 动车组高级维修条件及所需时间情况 40
图表 18 2015-2018年国家铁路软卧客车拥有情况 42
图表 19 2015-2018年国家铁路硬卧客车拥有情况 42
图表 20 2015-2018年国家铁路软座客车拥有情况 42
图表 21 2015-2018年国家铁路硬座客车拥有情况 43
图表 22 2015-2018年国家铁路客车餐车拥有情况 43
图表 23 2015-2018年国家铁路客车行李车拥有情况 44
图表 24 2015-2018年国家铁路客车公务车拥有情况 44
图表 25 2015-2018年国家铁路其他客车拥有情况 45
图表 26 2018年动车组中标情况 46
图表 27 2018年铁路客车中标情况 47
图表 28 2015-2018年国家动车组产量统计 47
图表 29 2015-2018年国家普通客车产量统计 48
图表 30 2015-2018年国家铁路机车产量统计 48
图表 31 2015-2018年中国钢材产量情况 50
图表 32 2015-2018年钢材价格综合指数走势情况 51
图表 33 2015-2018年中国铝材产量情况 52
图表 34 2018年铝（市场）商品价格指数走势情况 52
图表 35 2015-2018年中国铜材产量情况 53
图表 36 2018年铜（市场）商品价格指数走势情况 53
图表 37 2015-2018年全国铁路固定资产投资完成情况 54
图表 38 2015-2018年全国铁路投产新线情况 54
图表 39 2015-2018年全国铁路营业里程情况 55
图表 40 2018年中国铁路客运量统计 56
图表 41 2015-2018年中国铁路旅客发送量统计 56
图表 42 2015-2018年中国铁路旅客周转量统计 56
图表 43 2015-2018年中国高速铁路营业里程情况 57
图表 44 2015-2018年中国高速铁路客运及旅客周转情况 57
图表 45 2015-2018年铁道非机动客车进口数量统计 58
图表 46 2015-2018年铁道非机动客车进口金额统计 58
图表 47 2018年铁道非机动客车进口流入地情况 59
图表 48 2015-2018年铁道非机动客车进口均价情况 59
图表 49 2015-2018年铁道非机动客车出口数量统计 59
图表 50 2015-2018年铁道非机动客车出口金额统计 60
图表 51 2018年铁道非机动客车出口流向地情况 60
图表 52 2018年铁道非机动客车出口（按出口额）流向地结构分布图 61
图表 53 2015-2018年铁道非机动客车出口均价情况 61
图表 54 中国中车股份有限公司主要铁路客车产品系列介绍 64
图表 55 2018年中国中车股份有限公司主营业务情况表 65
图表 56 2018年中国中车股份有限公司业务构成图 66
图表 57 2015-2018年中国中车股份有限公司资产负债与收入利润情况 66
图表 58 2018年中国中车股份有限公司分地区收入构成 66
图表 59 中车南京浦镇车辆有限公司基本情况 69
图表 60 中车南京浦镇车辆有限公司主要铁路客车产品 70
图表 61 2015-2018年中车南京浦镇车辆有限公司产品产量统计 70
图表 62 中车南京浦镇车辆有限公司国内销售分布情况 72
图表 63 中车南京浦镇车辆有限公司海外销售分布情况 72
图表 64 中车青岛四方机车车辆股份有限公司基本情况 76
图表 65 中车青岛四方机车车辆股份有限公司主要产品情况 77
图表 66 2015-2018年中车青岛四方机车车辆股份有限公司产品产量统计 78
图表 67 2015-2018年中车青岛四方机车车辆股份有限公司资产与收入利润情况 78
图表 68 中车青岛四方机车车辆股份有限公司产品海外分布 80
图表 69 中车青岛四方机车车辆股份有限公司海外客户服务站情况 80
图表 70 中车长春轨道客车股份有限公司基本情况 81
图表 71 中车长春轨道客车股份有限公司成员企业情况 82
图表 72 中车长春轨道客车股份有限公司组织机构图 82
图表 73 中车长春轨道客车股份有限公司主要产品情况 84
图表 74 2015-2018年中车长春轨道客车股份有限公司产品产量统计 86
图表 75 2015-2018年中车长春轨道客车股份有限公司资产负债与收入利润情况 86
图表 76 中车唐山机车车辆有限公司基本情况 89
图表 77 中车唐山机车车辆有限公司主要产品情况 90
图表 78 2015-2018年中车唐山机车车辆有限公司产品产量统计 91
图表 79 2015-2018年中车唐山机车车辆有限公司资产与收入利润情况 91
图表 80 中车大连机车车辆有限公司基本情况 95
图表 81 中车大连机车车辆有限公司组织机构图 96
图表 82 中车大连机车车辆有限公司主营产品情况 97
图表 83 2015-2018年中车大连机车车辆有限公司产品产量统计 98
图表 84 中车大同电力机车有限公司基本情况 100
图表 85 中车大同电力机车有限公司主营产品情况 100
图表 86 2015-2018年中车大同电力机车有限公司产品产量统计 101
图表 87 中车大同电力机车有限公司产品市场分布情况（一） 104
图表 88 中车大同电力机车有限公司产品市场分布情况（二） 105
图表 89 中车广东轨道交通车辆有限公司基本情况 107
图表 90 中车株洲电力机车有限公司基本情况 110
图表 91 中车株洲电力机车有限公司主营产品情况 111
图表 92 2015-2018年中车株洲电力机车有限公司产品产量统计 112
图表 93 2015-2018年中车株洲电力机车有限公司资产与收入利润情况 112

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