2019-2023年中国电动汽车电机控制器市场研究报告-中商产业研究院

内容概括

电机控制器作为新能源汽车中连接电池与电机的电能转换单元，是电机驱动及控制系统的核心，主要包含IGBT功率半导体模块及其关联电路等硬件部分以及电机控制算法及逻辑保护等软件部分。目前我国电动汽车市场处于初步发展阶段，市场规模暂未大规模启动，国内整车企业针对电动汽车的研发、采购、生产和销售规划也处于制定和完善过程中，与之配套的电动汽车电机控制器行业因此尚未形成清晰、稳定的市场竞争格局。从现状来看，目前我国电动汽车电机控制器市场主要由国产品牌占据，外资产品因其价格较高等原因，在市场的培育和初期发展阶段所占份额较小。随着电动汽车市场的发展，中国电动汽车电机控制器需求量不断上升。目前中国电动汽车电机控制器处于起步阶段，市场需求态势良好，利润水平较高。以汇川技术和蓝海华腾为例，其毛利率均处于45%以上的高水平。随着电动汽车市场规模的扩大，电动汽车电机控制器利润率存在一定的下降压力，但短期内仍将保持在较高水平。可观的盈利水平以及快速增长的市场需求，促使国内多家企业加快相关项目建设。国内市场方面，目前国内电动客车企业，主要采用国内电驱动产品，包括上海电驱动、大洋电机等，少数企业选取伊诺华、伊顿等国外品牌。市场格局层面，大洋电机收购电驱动前，上海电驱动占据国内新能源汽车电机、电控主要市场，其他主要企业包括大洋电机、上海大郡、精进电动等。《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案（征求意见稿）》，计划在现有技术基础之上，到2020年，建立起完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链，为2020年实现新能源汽车保有量达到500万辆提供技术支撑。

报告目录

第一章电动汽车市场 9

第一节整体销量 9

一、全球电动汽车销量排行 9
二、中国新能源汽车产销分析 10
（一）2015-2018年新能源汽车产量 10
（二）2015-2018年新能源汽车销量 11

第二节中外对比 11

一、主要国家新能源汽车市场规模 11
二、主要国家新能源汽车补贴政策 12

第三节市场结构 14

第四节主要政策 15

一、财政补贴政策 15
二、示范推广政策 17
三、其他政策 18

第二章电机控制器概述 20

第一节产品定义 20

第二节工作原理 21

第三节产品分类 23

第四节政策环境 24

第五节发展趋势 25

一、市场发展趋势 25
二、技术发展趋势 25

第三章驱动电机控制器市场 27

第一节市场规模 27

第二节行业利润 28

第三节供应模式 29

第四节竞争格局 30

第五节主要企业发展情况 32

第六节 IGBT市场 33

一、中国IGBT行业市场现状 33
二、中国IGBT行业产能产量 33
三、中国IGBT行业市场规模 34

第四章中国控制器生产商 35

第一节上海电驱动股份有限公司 35

一、公司简介 35
二、经营情况 35
三、电动汽车控制器业务 36

第二节深圳市汇川技术股份有限公司 38

一、公司简介 38
二、经营情况 38
三、电动汽车控制器业务 40

第三节上海大郡动力控制技术有限公司 40

一、公司简介 40
二、经营情况 41
三、电动汽车控制器业务 41
四、电动汽车领域发展战略 43

第四节天津市松正电动汽车技术股份有限公司 43

一、公司简介 43
二、电动汽车控制器业务 44

第五节北京西门子汽车电驱动系统有限公司 46

一、公司简介 46
二、电动汽车控制器业务 46

第六节大洋电机新动力科技有限公司 47

一、公司简介 47
二、电动汽车控制器业务 47

第七节湖南南车时代电动汽车股份有限公司 49

一、公司简介 49
二、电动汽车控制器业务 50

第八节比亚迪股份有限公司 52

一、公司简介 52
二、经营情况 52
三、电动汽车控制器业务 53

第九节精进电动科技（北京）有限公司 54

一、公司简介 54
二、经营情况 55
三、电动汽车控制器业务 55

第十节东方电气集团东风电机有限公司 57

一、公司简介 57
二、电动汽车控制器业务 57

第十一节北京中纺锐力机电有限公司 59

一、公司简介 59
二、电动汽车控制器业务 59

第十二节深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 60

一、公司简介 60
二、经营情况 61
三、电动汽车控制器业务 62

第十三节福建省福工动力技术有限公司 64

一、公司简介 64
二、电动汽车控制器业务 65

第十四节北京佩特来电机驱动技术有限公司 65

一、公司简介 65
二、电动汽车控制器业务 66

第十五节致茂电子股份有限公司 66

一、公司简介 66
二、经营情况 66
三、电动汽车控制器业务 67

第十六节台达电子工业股份有限公司 67

一、公司简介 67
二、经营情况 68
三、电动汽车控制器业务 68

第五章 IGBT供应商 69

第一节富士电机 69

一、公司简介 69
二、经营情况 69
三、电动汽车领域业务 69
四、电动汽车领域发展战略 71

第二节英飞凌科技股份有限公司 71

一、公司简介 71
二、经营情况 72
三、电动汽车领域业务 72
四、电动汽车领域发展战略 73

第三节电装株式会社 73

一、公司简介 73
二、经营情况 73
三、电动汽车领域业务 73
四、电动汽车领域发展战略 74

第四节罗姆（ROHM）株式会社 75

一、公司简介 75
二、经营情况 75
三、电动汽车领域业务 75

第五节赛米控 76

一、公司简介 76
二、电动汽车领域业务 76

第六章逆变器生产商 79

第一节日立汽车系统 79

一、公司简介 79
二、经营情况 79
三、电动汽车领域业务 79

第二节三菱电机 80

一、公司简介 80
二、经营情况 81
三、电动汽车领域业务 81

第三节明电舍 82

一、公司简介 82
二、经营情况 82
三、电动汽车领域业务 82

第四节东芝 83

一、公司简介 83
二、经营情况 83
三、电动汽车领域业务 84

第五节现代摩比斯 84

一、公司简介 84
二、经营情况 85
三、电动汽车领域业务 85

第六节德尔福 85

一、公司简介 85
二、经营情况 86
三、电动汽车领域业务 86

第七节罗伯特博世 86

一、公司简介 86
二、经营情况 86
三、电动汽车领域业务 87

第八节大陆 87

一、公司简介 87
二、经营情况 87
三、电动汽车领域业务 87

图表目录

图表 1 2018年全球电动汽车销量排行TOP20 9
图表 2 2015-2018年新能源汽车产量及其增长统计 10
图表 3 2015-2018年新能源汽车按动力类型统计 10
图表 4 2015-2018年新能源汽车销量及其增长统计 11
图表 5 2015-2018年新能源汽车按动力类型统计 11
图表 6 2015-2018年中国新能源汽车销售类型统计 14
图表 7 2018年中国新能源汽车销售结构图 15
图表 8 中国电动汽车市场主要财政补贴政策 16
图表 9 中国电动汽车示范性推广政策 17
图表 10 中国电动汽车相关产业政策 19
图表 11 电动汽车电机和电机控制器概要示意图 21
图表 12 新能源汽车电机控制器的工作原理 22
图表 13 电机控制器分类 24
图表 14 2015-2018年新能源汽车电机控制器市场规模 28
图表 15 电动汽车电机控制器约占整车生产成本比重 28
图表 16 中国电动汽车电机控制器供应模式 30
图表 17 中国部分新能源轿车电机控制器的供应情况 32
图表 18 2015-2018年中国IGBT产能产量统计 33
图表 19 2015-2018年中国IGBT行业市场规模趋势图 34
图表 20 上海电驱动股份有限公司基本情况 35
图表 21 2018年上海电驱动股份有限公司经营情况表 36
图表 22 上海电驱动股份有限公司产品情况表 36
图表 23 上海电驱动股份有限公司驱动机配套数量统计 36
图表 24 2015-2018年深圳市汇川技术股份有限公司产销量表 38
图表 25 2018年深圳市汇川技术股份有限公司分产品情况表 38
图表 26 2018年深圳市汇川技术股份有限公司业务结构情况 39
图表 27 2018年深圳市汇川技术股份有限公司分地区情况表 39
图表 28 2015-2018年深圳市汇川技术股份有限公司收入与利润统计 39
图表 29 深圳市汇川技术股份有限公司控制器产品情况表 40
图表 30 上海大郡动力控制技术有限公司基本情况 41
图表 31 2015-2018年上海大郡动力控制技术有限公司基本经济指标 41
图表 32 上海大郡动力控制技术有限公司产品示意图 42
图表 33 上海大郡动力控制技术有限公司驱动机配套数量统计 42
图表 34 天津市松正电动汽车技术股份有限公司基本情况 43
图表 35 天津市松正电动汽车技术股份有限公司产品情况表 44
图表 36 天津市松正电动汽车技术股份有限公司产品示意图 44
图表 37 天津市松正电动汽车技术股份有限公司驱动机配套数量统计 45
图表 38 北京西门子汽车电驱动系统有限公司基本情况 46
图表 39 大洋电机新动力科技有限公司基本情况 47
图表 40 大洋电机新动力科技有限公司产品情况表 48
图表 41 大洋电机新动力科技有限公司产品示意图 48
图表 42 大洋电机新动力科技有限公司驱动机配套数量统计 49
图表 43 湖南南车时代电动汽车股份有限公司基本情况表 49
图表 44 湖南南车时代电动汽车股份有限公司产品情况表 50
图表 45 湖南南车时代电动汽车股份有限公司驱动机配套数量统计 51
图表 46 2018年比亚迪股份有限公司分产品情况表 52
图表 47 2018年比亚迪股份有限公司业务结构情况 53
图表 48 2018年比亚迪股份有限公司分地区情况表 53
图表 49 2015-2018年比亚迪股份有限公司收入与利润统计 53
图表 50 比亚迪股份有限公司驱动机配套数量统计 54
图表 51 精进电动科技（北京）有限公司基本情况表 55
图表 52 精进电动科技（北京）有限公司产品示意图 56
图表 53 精进电动科技（北京）有限公司驱动机配套数量统计 56
图表 54 东方电气集团东风电机有限公司基本情况表 57
图表 55 东方电气集团东风电机有限公司产品情况表 58
图表 56 东方电气集团东风电机有限公司驱动机配套数量统计 58
图表 57 北京中纺锐力机电有限公司基本情况 59
图表 58 北京中纺锐力机电有限公司产品情况表 60
图表 59 北京中纺锐力机电有限公司驱动机配套数量统计 60
图表 60 2012-2015深圳市蓝海华腾技术股份有限公司主分产品收入情况表 61
图表 61 2018年深圳市蓝海华腾技术股份有限公司收入结构图 61
图表 62 2015-2018年深圳市蓝海华腾技术股份有限公司收入与利润统计 61
图表 63 2012-2016深圳市蓝海华腾技术股份有限公司主要的经济指标 62
图表 64 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司产品情况表 62
图表 65 2015-2018年深圳市蓝海华腾技术股份有限公司产销量表 63
图表 66 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司主要客户 63
图表 67 福建省福工动力技术有限公司基本情况 64
图表 68 北京佩特来电机驱动技术有限公司基本情况 65
图表 69 北京佩特来电机驱动技术有限公司产品情况表 66
图表 70 2015-2018年致茂电子股份有限公司基本经济指标 66
图表 71 2015-2018年致茂电子股份有限公司收入与利润统计 67
图表 72 2015-2018年台达电子工业股份有限公司基本经济指标 68
图表 73 2015-2018年台达电子工业股份有限公司收入与利润统计 68
图表 74 2015-2018年富士电机集团收入与利润统计 69
图表 75 富士电机IGBT模块主要产品情况表 70
图表 76 2015-2018年英飞凌科技公司收入与利润统计 72
图表 77 2012-2015财年电装株式会社收入与利润统计 73
图表 78 2012-2015财年罗姆（ROHM）株式会社收入与利润统计 75
图表 79 赛米控IGBT驱动器简介 77
图表 80 2012-2015财年日立汽车系统公司收入及利润情况表 79
图表 81 日立汽车系统公司主要的客户 80
图表 82 2012-2015财年三菱电机株式会社收入与利润统计 81
图表 83 三菱电机株式会社逆变器产品情况表 82
图表 84 2012-2015财年株式会社明电舍明收入及利润情况表 82
图表 85 株式会社明电舍明电舍产品情况表 83
图表 86 2012-2015财年东芝集团收入及利润情况表 84
图表 87 东芝集团主要逆变器的产品情况表 84
图表 88 2013-2015财年现代摩比斯收入及利润情况表 85
图表 89 2015-2018年德尔福公司收入及利润情况表 86
图表 90 2015-2018年罗伯特?博世有限公司收入及利润情况表 87
图表 91 2015-2018年德国大陆集团收入及利润情况表 87

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