2016-2021年中国钼矿企业IPO上市指导研究咨询报告-中商产业研究院

内容概括

钼是发现得比较晚的一种金属元素，1792年才由瑞典化学家从辉钼矿中提炼出来。由于金属钼具有高强度、高熔点、耐腐蚀、耐磨研等优点，因此在工业上得到了广泛的利用。

钼矿石加工生产工艺主要包括：破碎、磨矿、选矿三个过程。破碎过程中，三段闭路破碎是最现代的适合钼矿石的破碎方式，能完成矿石破碎和部分解离的工作，从而提高后续磨矿效率；磨矿过程中，二段一闭磨矿是高效的磨矿工艺，可以使钼矿磨的更加充分；选矿工艺中，我国钼的选矿方法主要是浮选法。在深选含微量铜的以钼为主的矿石时，采用了部分混合优先浮选的工艺流程。现在，我国还从铜钼矿石中选矿回收钼，常用工艺流程是铜钼混合浮选，进而铜钼分离和钼精矿的精选。

2015年，中国钼精矿（折纯钼45%）产量达29.98万吨，同比增长2.60%；2015年，中国钼的消费量为8.4万吨。未来几年，我国钼精矿的供应将保持稳定增长。预计到2021年，我国钼精矿产量将达到39.16万吨；到2021年，我国钼消费量将超过12万吨。

持续盈利能力存疑通常表现在行业前景黯淡、毛利率低于同行、库存过高、客户结构不合理等几个方面。而追根究底，影响企业持续盈利能力判断的，还是在于拟上市企业缺乏对细分产业的深度研究和精准把握。

如果拟发行人在递交上市申请前，对企业所处细分行业进行一个系统、深入的调查研究，包括细分行业的发展趋势、产业链格局、上下游关系、发展瓶颈分析、竞争对手分析、国内外政策环境等，那么，企业所制定的经营战略便会更科学、合理。如此一来，所谓的行业前景黯淡、毛利率低于同行等显而易见的问题，便不会成为企业发行上市的绊脚石。反而，因为对产业发展有一个前瞻性的预判，所以企业的发展战略更能符合行业和市场发展的方向，对于企业未来可能存在的风险揭示也更全面、更真实。

报告目录

第一章钼矿行业发展基本概述 12

第一节钼矿的概述 12

第二节钼矿的分类 12

第三节钼矿的特点 13

第四节钼矿的应用 14

第五节钼矿企业经营模式 14

一、采购模式 14
二、生产模式 14
三、销售模式 14

第二章钼矿主管部门、管理体制及主要法规政策 16

第一节钼矿行业主管部门及管理体制 16

第二节钼矿行业相关政策法规 17

一、钼矿行业相关法律法规 17
二、钼矿行业相关标准规范 18
三、钼矿行业相关产业政策 20

第三章钼矿产业链市场分析 21

第一节钼矿产业链概述 21

第二节与上游行业的关联性分析 21

第三节与下游行业的关联性分析 22

一、钢铁工业 22
二、石油化工 23
三、军工材料 23
四、核能工业 24
五、LCD显示器 24
六、传感器 25
七、发光材料 25

第四章钼矿行业技术分析 26

第一节钼矿加工生产工艺分析 26

第二节钼矿行业选矿技术分析 26

第三节钼矿行业技术现状分析 29

第五章钼矿市场容量及现状分析预测 32

第一节钼矿市场供应现状分析 32

第二节中国钼矿市场发展分析 33

一、市场需求领域分析 33
二、钼矿需求状况分析 34

第三节中国钼加工业发展情况分析 35

一、中国钼加工业现状 35
二、钼工业存在的问题 35
三、钼加工业面临挑战 36
四、钼加工业发展机遇 36
五、突破钼加工技术瓶颈 37
六、拓宽应用领域和发展钼新材料 38
七、加大新技术开发、推广和应用 39
八、中国钼深加工产业同国外的差距 42

第四节中国钼矿产品进出口分析 42

一、2011-2016年钼矿产品进口情况分析 42
（一）进口数量情况分析 42
（二）进口金额变化分析 43
（三）进口来源地区分析 43
（四）进口价格变动分析 44
二、2011-2016年钼矿产品出口情况分析 45
（一）出口数量情况分析 45
（二）出口金额变化分析 45
（三）出口国家流向分析 46
（四）出口价格变动分析 47

第五节 2016-2021年钼矿行业市场预测分析 47

一、2016-2021年钼矿行业供应预测 47
二、2016-2021年钼矿行业需求预测 48

第六章钼矿行业竞争情况及发展趋势分析 49

第一节钼矿行业区域性、周期性和季节性 49

一、区域性 49
二、周期性 49
三、季节性 49

第二节钼矿行业市场集中度 49

第三节钼矿行业竞争概况 50

第四节钼矿重点企业介绍 51

一、国外重点企业介绍 51
（一）美国克莱迈克斯钼业公司 51
（二）汤普森克里克金属公司 51
（三）智利安托法加斯塔矿业公司 51
二、国内重点企业介绍 52
（一）洛阳栾川钼业集团有限公司 52
（二）金堆城钼业集团有限公司 53
（三）锦州新华龙钼业股份有限公司 54
（四）吉林大黑山钼业有限公司 56
（五）陕西华钼实业有限公司 56

第五节全球钼的消费结构分析 56

第六节钼矿行业发展趋势分析 57

第七章钼矿行业准入障碍分析 59

第一节资源壁垒 59

第二节资金壁垒 59

第三节技术壁垒 59

第四节政策壁垒 59

第八章影响行业发展的有利和不利因素 60

第一节影响行业发展有利因素分析 60

第二节影响行业发展不利因素分析 60

第九章钼矿行业市场风险因素分析 62

第一节市场竞争风险 62

第二节原材料风险分析 62

第三节技术风险分析 62

第四节政策和体制风险 62

第五节出口配额管理风险 63

第六节生产安全风险及威胁 63

第十章 2015年中国企业IPO市场综述 64

第一节 2015年全球企业IPO统计 64

第二节 2015年中国企业境内外IPO市场分析 64

一、2015年中国企业境内外IPO市场统计 64
二、2015年中国企业海外IPO市场统计 65
三、2015年中国企业海外IPO融资地点分布 65
四、2015年中国企业海外IPO融资行业分布 66
五、2015年中国企业海外IPO融资十强情况 67

第三节 2015年中国企业境内IPO市场分析 68

一、2015年中国企业境内IPO市场统计 68
二、2015年中国企业境内IPO融资地点分布 69
三、2015年中国企业境内IPO行业分布统计 69
四、2015年中国企业境内IPO融资十强情况 70

第四节 2015年VC/PE支持的中国企业境内外IPO市场分析 71

一、VC/PE支持的中国企业境内外IPO市场统计 71
二、VC/PE支持上市中国企业平均账面投资回报 72

第十一章 2011-2015年中国中小板IPO市场深度分析 73

第一节 2011-2015年中小板上市企业市场基本情况 73

一、中小板上市企业成交金额统计 73
二、中小板上市企业成交股数统计 73
三、中小板上市企业的股票筹资额 73
四、中小板上市企业行业分布统计 74

第二节 2011-2015年中小板上市企业股本股价分析 75

一、中小板上市企业总股本统计 75
二、中小板上市企业流通股本 75
三、中小板上市企业股价统计 75

第三节 2011-2015年中小板上市企业市值及市盈率分析 76

一、中小板上市企业总市值分析 76
二、中小板上市企业流通市值分析 76
三、中小板上市企业市盈率分析 77
四、中小板上市企业指数分析 77

第四节 2011-2015年中国中小板发行上市基本情况分析 77

一、中小板上市公司累计数量统计 77
二、中小板IPO公司新增数量统计 78
三、中小板企业的IPO筹资额分析 78
四、中小板发行上市公司交易印花税 79

第十二章 2011-2015年中国创业板IPO市场深度分析 80

第一节 2011-2015年创业板上市企业市场基本情况 80

一、创业板上市企业成交金额统计 80
二、创业板上市企业成交股数统计 80
三、创业板上市企业的股票筹资额 80
四、创业板上市企业行业分布统计 81

第二节 2011-2015年创业板上市企业股本股价分析 81

一、创业板上市企业总股本统计 81
二、创业板上市企业流通股本 82
三、创业板上市企业股价统计 82

第三节 2011-2015年创业板上市企业市值及市盈率分析 83

一、创业板上市企业总市值分析 83
二、创业板上市企业流通市值分析 83
三、创业板上市企业市盈率分析 83
四、创业板上市企业指数分析 84

第四节 2011-2015年中国创业板发行上市基本情况分析 84

一、创业板上市公司累计数量统计 84
二、创业板IPO公司新增数量统计 85
三、创业板企业的IPO筹资额分析 85
四、创业板发行上市公司交易印花税 85

第十三章首次IPO申报企业基本信息情况分析 87

第一节2015年IPO预先披露提示分析 87
第二节2016年IPO预先披露提示分析 140

第十四章钼矿企业IPO上市运作流程技巧 146

第一节国内企业上市运作指导 146

一、企业上市的优点和缺点 146
二、选择合适的发行时机 146
三、聘请优秀的财务顾问 148
四、组建公司的筹建小组 149
五、企业上市如何聘用中介机构 149

第二节国内企业上市资产重组分析 152

一、企业资产重组基本模式 152
二、上市企业资产重组动因、目的和内容 154
三、企业重组时的资产剥离 155
四、企业重组时国有股权的处理 157
五、上市企业重组时的资产评估 159
六、企业重组过程中的产权界定 160
七、企业重组过程中的财务审计 160

第三节国内企业IPO上市运作可行性分析 161

一、设立公司发行上市的可行性报告 161
二、设立股份制公司的方式 162
三、股份制公司发起人邀集 163
四、中介机构的尽职调查 164
五、尽职调查的程序和内容 166
六、股票发行提交的法律规定 169
七、股票发行文件的编制准则 172
八、招股说明书提要与格式 177
九、招股说明书编制技巧 180
十、证监会股票发行核准程序 183
十一、影响股票发行定价的因素 185
十二、发行人的形象设计与创新 188

第十五章钼矿企业境外IPO上市分析 194

第一节境外上市概述 194

一、境外上市优势分析 194
二、境外上市主要方式 196

第二节香港证券市场 197

一、香港证劵市场介绍 197
（一）香港主板介绍 197
（二）香港创业板介绍 197
二、香港上市规则介绍 198
三、联交所主板上市事宜 201
四、香港上市申请程序 204

第三节新加坡证券市场 205

一、新加坡交易所简介 205
二、新交所上市标准 205
（一）第一级股市上市标准 205
（二）新交所上市标准 206
（三）成功上市的要素 206
三、新交所上市程序 207
四、新交所上市费用 208

第四节美国证券市场 209

一、纽约股票交易所 209
（一）纽交所基本情况 209
（二）国内企业上市条件 209
（三）国外企业上市条件 210
二、美国证券交易所 210
（一）证交所基本情况 210
（二）证交所上市条件 211
三、美国那斯达克证券交易所 211
（一）NASDAQ基本情况 211
（二）NASDAQ上市条件 212
（三）华企进入NASDAQ条件 212
（四）外企NASDAQ上市标准 213
四、美三大交易所上市标准比拼 213

第五节加拿大证券市场 214

一、加拿大风险资本交易所 214
（一）CDNX基本情况 214
（二）CDNX上市优势介绍 215
（三）CDNX上市方式介绍 216
（四）CDNX上市准备条件 217
（五）CDNX上市最低要求 218
（六）CDNX上市费用明细 221
二、TSE多伦多股票交易所 223
（一）TSE基本情况 223
（二）TSE上市要求介绍 224
（三）TSE上市申请程序 233

第六节英国证券市场 235

一、英国伦敦证交所 235
（一）LSE基本情况 235
（二）LSE特点介绍 236
（三）LSE交易途径 236
（四）LSE上市条件 237
（五）SEAQ系统国际板 237
二、AIM和TECHMARK 238
（一）AIM基本情况 238
（二）AIM市场上市条件 238
（三）TECHMARK特质 239
（四）TECHMARK优势 239

第十六章钼矿企业上市中介机构选择与工作协调 241

第一节券商的选择与工作模式 241

一、券商的选择与费用指导 241
二、券商工作内容与定位 241
三、企业上市选择券商需考虑的问题 242

第二节会计师事务所的选择与工作模式 242

一、会计师事务所的选择与费用指导 242
二、会计师事务所工作内容与定位 242
三、企业上市选择会计师事务所需考虑的问题 242

第三节律师事务所的选择与工作模式 243

一、律师事务所的选择与费用指导 243
二、律师事务所工作内容与定位 243
三、企业上市选择律师事务所需考虑的问题 243

第四节咨询公司的选择与工作模式 244

一、咨询公司的选择与费用指导 244
二、咨询公司工作内容与定位 244
三、企业上市选择咨询公司需考虑的问题 244

第十七章钼矿企业上市重点问题的处理建议 245

第一节股权相关问题及应对方案 245

一、出资问题 245
二、股权变更瑕疵问题 246
三、代持问题 246
四、对赌问题 247
五、股东资格与穿透问题 247
六、员工持股问题 247

第二节资产相关问题及应对方案 248

一、重要资产权利瑕疵问题 248
二、权利共有问题 248

第三节同业竞争与关联交易相关问题及应对方案 249

一、同业竞争问题 249
二、关联交易问题 249

第四节公司治理相关问题及应对方案 250

一、三会一层规范运行问题 250
二、独立性问题 250

第五节合法合规经营相关问题及应对方案 250

第十八章 IPO招股说明书中常见问题介绍 252

第一节企业上发审会需要注意的事项 252

一、发审会介绍 252
二、普通程序和特殊程序 252
三、发审会基本情况 253
四、三次沟通机会 254

第二节发审委在审核过程中关注的重点问题 254

一、发审委对规范运行审核时关注的重点问题 254
二、发审委对独立性审核时关注的重点问题 255

第三节拟上市企业如何做好股权激励 256

第四节上市过程中如何与中介机构沟通协作 257

一、督促中介机构配备足够的人员 257
二、督促中介机构及时向监管部门报送材料 258
三、督促中介机构尽早发现企业的问题并解决 258
四、协助中介机构协调方方面面的关系 258
五、督促中介机构尽早制作申发材料 258
六、诚恳接受内部监督，及时化解矛盾 258

第五节企业发行上市前的五个准备阶段 259

一、改制重组 259
二、上市辅导 259
三、上市申报 259
四、证监会核准 260
五、交易所安排上市 260

第十九章影响上市进度的重点环节处理建议 261

第一节企业工商档案问题 261

第二节募投项目问题 261

第三节审计问题 262

第四节环评批文问题 270

第五节股权处理问题 270

第六节重大法律纠纷 272

第二十章钼矿企业投融资及IPO上市策略指导 277

第一节钼矿企业境内IPO上市目的及条件 277

一、钼矿企业境内上市主要目的 277
二、钼矿企业上市需满足的条件 278
（一）企业境内主板IPO主要条件 278
（二）企业境内中小板IPO主要条件 279
（三）企业境内创业板IPO主要条件 280
三、企业改制上市中的关键问题 281

第二节钼矿企业IPO上市的相关准备 282

一、企业该不该上市 282
二、企业应何时上市 282
三、企业应何地上市 283
四、企业上市前准备 283
（一）企业上市前综合评估 283
（二）企业的内部规范重组 283
（三）选择并配合中介机构 284
（四）应如何选择中介机构 284

第三节钼矿企业IPO上市的规划实施 284

一、上市费用规划和团队组建 284
二、尽职调查及问题解决方案 288
三、改制重组需关注重点问题 291
四、企业上市辅导及注意事项 294
五、上市申报材料制作及要求 296
六、网上路演推介及询价发行 298

第四节钼矿企业IPO上市审核工作流程 299

一、企业IPO上市基本审核流程 299
二、企业IPO上市具体审核环节 300
三、与发行审核流程相关的事项 303

第二十一章中商产业研究院关于钼矿企业IPO工作建议 304

图表目录

图表 1 钼矿相关法律分析 17
图表 2 钼矿相关法规分析 17
图表 3 钼矿相关部门规章分析 18
图表 4 钼矿行业相关标准统计 18
图表 5 钼矿行业相关政策统计 20
图表 6 钼产业链示意图 21
图表 7 中国核电发展规划与钼消费情况 24
图表 8 单一钼矿典型选矿工艺流程与设备配置图 27
图表 9 2010-2015年中国钼精矿产量情况 32
图表 10 中国钼消费结构 34
图表 11 2010-2015年中国钼消费量统计 34
图表 12 2011-2016年中国钼矿砂及其精矿进口量统计 43
图表 13 2011-2016年中国钼矿砂及其精矿进口额统计 43
图表 14 2016年中国钼矿砂及其精矿进口来源地情况 44
图表 15 2016年钼矿砂及其精矿进口来源地结构图 44
图表 16 2011-2015年中国钼矿砂及其精矿进口均价 45
图表 17 2011-2016年中国钼矿砂及其精矿出口量统计 45
图表 18 2011-2016年中国钼矿砂及其精矿出口额统计 46
图表 19 2016年中国钼矿砂及其精矿出口流向情况 46
图表 20 2016年钼矿砂及其精矿出口流向结构图 47
图表 21 2011-2016年中国钼矿砂及其精矿出口均价 47
图表 22 2016-2021年中国钼精矿产量预测趋势图 48
图表 23 2016-2021年中国钼消费量预测趋势图 48
图表 24 钼生产企业类型及特质一览 50
图表 25 洛阳栾川钼业集团股份有限公司钼产品汇总图 52
图表 26 2012-2016年洛阳栾川钼业集团股份有限公司收入及利润统计 53
图表 27 金堆城钼业股份有限公司钼酸铵产品表 54
图表 28 2012-2016年金堆城钼业股份有限公司收入及利润统计 54
图表 29 锦州新华龙钼业股份有限公司主营产品列表 55
图表 30 2012-2016年锦州新华龙钼业股份有限公司收入及利润统计 55
图表 31 全球钼消费结构 57
图表 32 2015年全球企业IPO统计 64
图表 33 2011-2015年中国企业境内外IPO情况统计 65
图表 34 2011-2015年中国企业海外IPO情况统计 65
图表 35 2015年中国企业海外IPO市场分布情况统计 66
图表 36 2015年中国企业海外IPO融资情况行业分布统计 67
图表 37 2015年中国企业海外IPO融资十强 68
图表 38 2011-2015年中国企业境内IPO情况统计 68
图表 39 2015年中国企业境内IPO市场分布情况统计 69
图表 40 2015年中国企业海外IPO融资情况行业分布统计 70
图表 41 2015年中国企业境内IPO融资十强 71
图表 42 2015年VC/PE支持的中国企业境内外IPO市场统计 71
图表 43 2011-2015年VC/PE支持的中国企业境内外IPO情况统计 72
图表 44 2015年VC/PE支持上市中国企业账面投资回报统计 72
图表 45 2011-2015年中小板上市企业累计成交金额统计 73
图表 46 2011-2015年中小板上市企业成交股数统计 73
图表 47 2011-2015年中小板上市企业股票筹资额统计 74
图表 48 2015年中小板上市企业行业分类股份成交金额分行业情况 74
图表 49 2011-2015年中小板上市企业总股本统计 75
图表 50 2011-2015年中小板上市企业流通股本统计 75
图表 51 2011-2015年中小板上市企业加权平均股价统计 76
图表 52 2011-2015年中小板上市企业总市值统计 76
图表 53 2011-2015年中小板上市企业流通市值统计 76
图表 54 2011-2015年中小板上市企业平均市盈率统计 77
图表 55 2011-2015年中小板上市企业指数统计 77
图表 56 2011-2015年中小板上市公司累计数量统计 78
图表 57 2011-2015年中小板IPO公司新增数量统计 78
图表 58 2011-2015年中小板上市企业IPO筹资额统计 78
图表 59 2011-2015年中小板上市企业交易印花税统计 79
图表 60 2011-2015年创业板上市企业累计成交金额统计 80
图表 61 2011-2015年创业板上市企业成交股数统计 80
图表 62 2011-2015年创业板上市企业股票筹资额统计 81
图表 63 2015年创业板上市企业行业分类股份成交金额分行业情况 81
图表 64 2011-2015年创业板上市企业总股本统计 82
图表 65 2011-2015年创业板上市企业流通股本统计 82
图表 66 2011-2015年创业板上市企业加权平均股价统计 82
图表 67 2011-2015年创业板上市企业总市值统计 83
图表 68 2011-2015年创业板上市企业流通市值统计 83
图表 69 2011-2015年创业板上市企业平均市盈率统计 84
图表 70 2011-2015年创业板上市企业指数统计 84
图表 71 2011-2015年创业板上市公司累计数量统计 84
图表 72 2011-2015年创业板IPO公司新增数量统计 85
图表 73 2011-2015年创业板上市企业IPO筹资额统计 85
图表 74 2011-2015年创业板上市企业交易印花税统计 86
图表 75 GEM和SEHK上市规则比较 198
图表 76 香港上市申请程序及要求 204
图表 77 第一级股市上市标准 205
图表 78 SESDAQ上市标准 206
图表 79 上市公司的平均上市费用 208
图表 80 美国三大证券交易所上市标准表 213
图表 81 一类公司上市最低要求 219
图表 82 二类公司上市最低要求 220
图表 83 钼矿企业IPO上市网上路演的主要事项 298
图表 84 钼矿企业IPO上市基本审核流程图 300

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