2019-2023年中国酱油市场潜力与投资前景分析报告-中商产业研究院

内容概括

酱油是以大豆、小麦等原料，经过原料预处理、制取、发酵、浸出淋油及加热配制等工艺生产出来的调味品，营养极其丰富，主要营养成份包括氨基酸、可溶性蛋白质、糖类、酸类等。

根据原料、发酵状态、油渣分离方式的不同，中国酱油工艺基本分为两种，即低盐固态发酵法和高盐稀态发酵法。按照品牌特色工艺可分为：黄豆酱油、红烧酱油、餐厅酱油、鲜香酱油、酱香酱油、脂香酱油、一点鲜酱油、味级鲜酱油、蒸鱼豉油、卤水汁酱油、原汁窝油、原生态酱油、有机酱油等。

我国酱油的消费群体主要分为三大类，第一类是个人消费者，酱油主要用于家庭厨房，使用量占比为30%左右，第二类是餐饮企业占比30%左右，第三类是食品加工企业，占比40%左右。根据相关统计数据，中国酱油市场零售额达443.81亿元，同比增长了11.05%。

我国知名的酱油企业都是由历史上的酱园合并重组而来，随着企业规模的扩大和产品的转型升级，目前中国市场上的调味品企业较多，行业集中度较低，企业发展差异较大；未来行业将逐步走向品牌化、高端化、集约化，行业整合速度将会加快。国内比较知名的酱油生产企业有：海天、李锦记、美味鲜、味事达、加加、东古、欣和等，但一般来说真正具有完善的国内销售网络是海天和李锦记，覆盖全国市场；而美味鲜、味事达、加加、东古和欣和等企业在企业所在地的知名度较高，目前来说只有局部完善的市场网络。

近年来，随着我国酱油企业纷纷涉足第三方电商平台销售渠道，以及微店、APP移动终端等模式的壮大，在互联网+市场格局中，顺应时势快速调整战略的酱油企业很可能快速崛起。互联网+使传统的经销模式受到冲击，中间环节受到威胁，并使厂商边界更加模糊，形成垂直体系（生产企业可以做全国性的经销商、商家也可以组织生产活动）。餐饮、家庭消费模式以及O2O新型互联网模式引导购买行为多样化，促进酱油产业变革与升级。企业可以通过聚集社区、写字楼周边客户资源，整合周边便利店资源等模式，给消费者提供便捷消费、高品质服务。预计到2021年，我国的酱油的零售额规模将超过620亿元。

报告目录

第一章中国酱油行业概况 13

第一节酱油的历史起源 13

第二节酱油的营养成分及功能作用 14

一、酱油的营养成分 14
（一）氨基酸 14
（二）天然防氧化成分 14
（三）还原糖 14
（四）总酸 15
（五）食盐 15
（六）其他 15
二、酱油的功能作用 15

第三节中国酱油的种类和等级 16

一、中国酱油的种类划分 16
二、酱油的等级评价指标 17

第四节中国酱油的产业发展状况 17

第二章全球酱油行业市场分析 19

第一节全球酱油行业发展情况 19

第二节日本酱油市场分析 20

一、日本酱油的种类 20
（一）浓味酱油 20
（二）淡味酱油 20
（三）溜酱油 20
（四）二次酿造酱油 20
（五）白酱油 20
（六）其他酱油 21
二、日本酱油生产工艺特点 21
（一）制曲 21
（二）装料 22
（三）发酵管理 22
（四）压榨 24
（五）加热 24
（六）沉淀 24
（七）防腐 24
三、日本酱油知名品牌 24
四、日本酱油市场发展分析 26
五、中国酱油与日本酱油发展比较分析 26

第三节韩国酱油市场分析 27

一、韩国酱油市场概况 27
二、韩国酱油更名 28

第四节台湾地区酱油市场分析 28

一、台湾酱油市场概况 28
二、台湾酱油标准 29
三、台湾酱油品质 30
四、台湾黑豆酱油分析 30

第三章中国酱油制造行业总体运行分析 32

第一节 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业发展分析 32

一、2013年中国酱油、食醋及类似制品制造行业发展概况 32
二、 2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业发展概况 33
三、2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业发展概况 34

第二节 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业规模分析 35

一、企业数量增长分析 35
二、资产规模增长分析 36
三、销售规模增长分析 37
四、利润规模增长分析 38

第三节 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业成本费用分析 39

一、销售成本统计 39
二、主要费用统计 40

第四节 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业运营效益分析 40

一、偿债能力分析 40
二、盈利能力分析 41
三、运营能力分析 43

第四章中国酱油市场供需分析 45

第一节中国酱油行业生产状况分析 45

一、酱油行业生产状况 45
二、中国酱油产品产量状况 46

第二节 2015-2018年中国酱油区域产量统计数据 46

一、华北地区酱油产量统计 46
二、东北地区酱油产量统计 47
三、华东地区酱油产量统计 47
四、华中地区酱油产量统计 48
五、华南地区酱油产量统计 48
六、西南地区酱油产量统计 48
七、西北地区酱油产量统计 49

第三节 2015-2018年中国酱油市场零售规模 49

一、中国酱油市场零售量 49
二、中国酱油市场零售额 50
三、零添加酱油市场规模 50
四、蒸鱼豉油市场规模 50

第五章中国酱油市场竞争格局分析 51

第一节中国酱油市场竞争现状分析 51

一、行业竞争格局分析 51
二、品牌企业持续增长 51
三、业内人才流失普遍 52
四、行业集中度较低 52

第二节中国酱油市场品牌分析 54

一、酱油主要品牌分析 54
二、酱油品牌定位分析 54
三、酱油品牌经营特色 55
（一）海天经营特色 55
（二）加加经营特色 56
（三）李锦记经营特色 56
（四）美味鲜经营特色 57

第三节中国酱油市场销售模式 57

一、酱油主要销售市场 57
（一）城镇市场 57
（二）农村市场 58
二、酱油市场销售模式 58
（一）传统渠道 58
（二）商超渠道 58
（三）餐饮渠道 59
（四）批发市场 59
三、新兴销售渠道 59

第四节酱油消费者消费行为分析 60

一、酱油的主要消费群体分析 60
二、消费者购买酱油的选择倾向 60
三、消费者购买产品时的偏好性 61
（一）消费惯性化 61
（二）偏好区域性 61
四、消费者在食用中的关注重点 62
（一）如何挑选优质酱油 62
（二）酱油的食用禁忌 62
五、消费者对ISO9000、HACCP体系的认知度 62
六、消费者了解安全事件的信息来源 63

第五节中国酱油行业安全信用状况分析 63

第六节中国铁强化酱油与补铁工程 63

一、中国铁强化酱油的生产及推广 63
（一）铁强化酱油的目的 63
（二）铁强化酱油的推广 64
二、铁强化添加剂——EDTA铁钠 64
三、国家卫生部明令推广铁强化酱油 64
四、中国铁强化酱油工程的现状分析 64

第六章中国酱油生产技术分析 66

第一节中国酱油生产技术简介 66

一、中国酱油生产工艺发展情况 66
（一）低盐固态发酵工艺 66
（二）高盐稀态发酵工艺 66
二、中国酱油主要生产工艺流程 67

第二节中国酱油产品生产工艺分类 68

一、酿造型酱油 68
二、配制型酱油 68
三、酿造酱油和配制酱油的区别 68
（一）感官差别 68
（二）化学指标差别 69
四、新型酱油 70

第三节酱油生产技术问题 70

一、各种生产工艺对酱油产品质量的影响 70
二、如何高效发展酱油工业 71
（一）认清酱油的产品属性 71
（二）明确酱油产业的发展趋势 71
（三）推进酱油产业的技术创新 72
三、多菌种发酵的优点 72

第七章中国酱油主要消费区域市场分析 73

第一节广东省酱油市场发展状况 73

一、广东省酱油产量情况 73
二、广东省酱油主要生产企业 73
三、广东省酱油市场发展情况 74
四、广东省酱油市场产品动态 75

第二节浙江省酱油产业发展分析 75

一、浙江省酱油产业发展历史 75
二、浙江省酱油产量情况 76
三、浙江省酱油主要生产企业 76
四、浙江省酱油产业发展中的问题 76
五、浙江省酱油产业发展趋势 78

第三节四川省酱油市场发展状况分析 79

一、四川省酱油产量情况 79
二、四川省酱油主要生产企业 79
三、四川德阳酱油产业良性发展 80

第四节北京市酱油市场发展状况分析 82

一、北京市酱油产量情况 82
二、北京市酱油主要生产企业 82

第五节上海市酱油市场发展状况分析 82

一、上海市酱油产量情况 82
二、上海市酱油主要生产企业 83

第八章中国酱油行业包装分析 84

第一节酱油产品的包装设计 84

第二节微波技术在包装物灭菌上的应用 84

第三节小酱油包装设计的必要性 84

第九章中国主要酱油制造企业分析 86

第一节佛山市海天调味食品股份有限公司 86

一、企业发展基本情况 86
二、企业主要产品分析 86
三、企业经营状况分析 88
四、企业销售网络分析 89
五、企业竞争优势分析 90

第二节广东美味鲜调味食品有限公司 91

一、企业发展基本情况 91
二、企业主要产品分析 91
三、企业经营状况分析 92
四、企业销售网络分析 93
五、企业竞争优势分析 93
六、企业发展战略分析 96

第三节加加食品集团股份有限公司 96

一、企业发展基本情况 96
二、企业主要产品分析 97
三、企业经营状况分析 97
四、企业销售网络分析 99
五、企业竞争优势分析 99
六、企业发展战略分析 101

第四节李锦记集团 102

一、企业发展基本情况 102
二、企业主要产品分析 102
三、企业经营情况分析 103
四、企业销售网络分析 104
五、企业竞争优势分析 104

第五节千禾味业食品股份有限公司 105

一、企业发展基本情况 105
二、企业主要产品分析 105
三、企业经营情况分析 106
四、企业竞争优势分析 107
五、企业发展战略分析 108

第六节开平味事达调味品有限公司 109

一、企业发展基本情况 109
二、企业主要产品分析 110
三、企业经营情况分析 110
四、企业销售网络分析 111
五、企业竞争优势分析 111

第七节广州致美斋食品有限公司 112

一、企业发展基本情况 112
二、企业主要产品分析 112
三、企业经营情况分析 113
四、企业销售网络分析 113
五、企业竞争优势分析 114

第八节上海淘大食品有限公司 114

一、企业发展基本情况 114
二、企业主要产品分析 114
三、企业经营情况分析 115
四、企业销售网络分析 115
五、企业竞争优势分析 116

第九节鹤山市东古调味食品有限公司 116

一、企业发展基本情况 116
二、企业主要产品分析 116
三、企业经营情况分析 117
四、企业销售网络分析 118
五、企业竞争优势分析 118

第十节金冠园食品（福建）有限公司 118

一、企业发展基本情况 118
二、企业主要产品分析 119
三、企业经营情况分析 120
四、企业销售网络分析 120
五、企业竞争优势分析 120

第十一节烟台欣和企业食品有限公司 121

一、企业发展基本情况 121
二、企业主要产品分析 122
三、企业经营情况分析 122
四、企业销售网络分析 123
五、企业竞争优势分析 123

第十二节统万珍极食品有限公司 124

一、企业发展基本情况 124
二、企业主要产品分析 124
三、企业经营情况分析 125
四、企业销售网络分析 126
五、企业竞争优势分析 126

第十三节江苏苏美食品有限公司 126

一、企业发展基本情况 126
二、企业主要产品分析 127
三、企业经营情况分析 127
四、企业销售网络分析 128
五、企业竞争优势分析 128

第十四节湖南龙牌酱业集团有限公司 129

一、企业发展基本情况 129
二、企业主要产品分析 129
三、企业经营情况分析 130
四、企业销售网络分析 131
五、企业竞争优势分析 131

第十五节北京二商金狮龙门食品有限公司 131

一、企业发展基本情况 131
二、企业主要产品分析 132
三、企业销售网络分析 132
四、企业竞争优势分析 132

第十章中国酱油业的发展前景与趋势预测 133

第一节酱油品牌的发展趋势 133

一、老字号转型为世界名牌企业 133
二、重点品牌企业做好行业典范 133
三、企业加大知识产权保护力度 133
四、以品牌战略为主要竞争手段 134

第二节 2019-2023年中国酱油产品的发展机遇 134

第三节 2019-2023年中国酱油市场的发展策略 134

第四节 2019-2023年中国酱油市场规模预测 135

第五节 2019-2023年中国酱油行业展望 136

一、我国消费升级带来的重大机遇 136
二、农村市场流通渠道的逐步完善 137
三、行业规范有助于优势企业进一步做大 137
四、食品安全制度将进一步提高行业门槛 137

图表目录

图表 1 国家酿造酱油的标准 17
图表 2 中国酱油品牌销售占比结构图 18
图表 3 2013年中国酱油、食醋及类似制品制造行业经济指标统计 32
图表 4 2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业经济指标统计 33
图表 5 2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业经济指标统计 34
图表 6 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造企业数量变化趋势图 36
图表 7 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业资产总额统计 36
图表 8 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业资产变化趋势图 37
图表 9 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业销售收入统计 37
图表 10 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业销售收入变化趋势图 38
图表 11 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业利润总额统计 38
图表 12 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业利润变化趋势图 39
图表 13 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业销售成本统计 39
图表 14 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业销售成本趋势图 40
图表 15 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业费用统计 40
图表 16 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业资产负债率情况 41
图表 17 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业毛利率情况 41
图表 18 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业成本费用利润率情况 42
图表 19 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业销售利润率情况 42
图表 20 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业资产利润率情况 43
图表 21 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业应收账款周转率情况 43
图表 22 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业流动资产周转率情况 44
图表 23 2015-2018年中国酱油、食醋及类似制品制造行业总资产周转率情况 44
图表 24 2018年中国酱油产量集中度分析 45
图表 25 2015-2018年中国酱油产量及增长情况 46
图表 26 2015-2018年中国酱油产量及增长趋势图 46
图表 27 2015-2018年中国华北地区各省市酱油产量 47
图表 28 2015-2018年中国东北地区各省市酱油产量 47
图表 29 2015-2018年中国华东地区各省市酱油产量 47
图表 30 2015-2018年中国华中地区各省市酱油产量 48
图表 31 2015-2018年中国华南地区各省市酱油产量 48
图表 32 2015-2018年中国西南地区各省市酱油产量 49
图表 33 2015-2018年中国西北地区各省市酱油产量 49
图表 34 2015-2018年中国酱油市场零售量 49
图表 35 2015-2018年中国酱油市场零售额 50
图表 36 2015-2018年中国零添加酱油市场规模 50
图表 37 2015-2018年中国蒸鱼豉油市场规模 50
图表 38 中国酱油市场不同企业的竞争情况 51
图表 39 2018年中国酱油行业主要品牌企业一览表 52
图表 40 日本酱油品牌市场占有率情况 53
图表 41 中国酱油品牌市场占有率情况 53
图表 42 中国酱油企业主要产品一览表 54
图表 43 酱油的消费群体占比结构图 60
图表 44 不同消费者对酱油产品的主要选择倾向一览表 60
图表 45 中国酱油不同生产工艺对比 67
图表 46 低盐固态发酵工艺生产流程图 67
图表 47 高盐稀态发酵工艺生产流程图 68
图表 48 2015-2018年广东省酱油产量及增长情况 73
图表 49 广东省酱油主要生产企业名单 73
图表 50 2015-2018年浙江省酱油产量及增长情况 76
图表 51 浙江省主要酱油生产企业名单 76
图表 52 2015-2018年四川省酱油产量及增长情况 79
图表 53 四川省主要酱油生产企业名单 79
图表 54 2015-2018年北京市酱油产量及增长情况 82
图表 55 北京市主要酱油生产企业名单 82
图表 56 2015-2018年上海市酱油产量及增长情况 83
图表 57 上海市主要酱油生产企业名单 83
图表 58 佛山市海天调味食品股份有限公司产品情况表 87
图表 59 2015-2018年佛山市海天调味食品股份有限公司酱油产销量及销售收入 88
图表 60 2018年佛山市海天调味食品股份有限公司分产品情况表 88
图表 61 2018年佛山市海天调味食品股份有限公司业务结构情况 89
图表 62 2015-2018年佛山市海天调味食品股份有限公司收入及利润统计 89
图表 63 2018年佛山市海天调味食品股份有限公司分地区情况表 89
图表 64 广东美味鲜调味食品有限公司产品情况表 91
图表 65 2015-2018年广东美味鲜调味食品有限公司酱油产销量情况 93
图表 66 2015-2018年广东美味鲜调味食品有限公司收入及利润统计 93
图表 67 加加食品集团股份有限公司产品情况表 97
图表 68 2018年加加食品集团股份有限公司分行业分产品分地区情况表 98
图表 69 2018年加加食品集团股份有限公司业务结构情况 98
图表 70 2015-2018年加加食品集团股份有限公司收入及利润统计 98
图表 71 加加食品集团股份有限公司销售网络示意图 99
图表 72 李锦记集团产品情况表 102
图表 73 2015-2018年李锦记（广州）食品有限公司收入及利润情况 103
图表 74 2015-2018年李锦记（广州）食品有限公司销售利润率及毛利率情况 103
图表 75 2015-2018年李锦记新会食品有限公司收入及利润情况 103
图表 76 2015-2018年李锦记新会食品有限公司销售利润率及毛利率情况 104
图表 77 千禾味业食品股份有限公司产品情况 105
图表 78 2015-2018年千禾味业食品股份有限公司产品产销量情况 106
图表 79 2015-2018年千禾味业食品股份有限公司分产品收入情况 106
图表 80 2015-2018年千禾味业食品股份有限公司销售收入及利润情况 107
图表 81 开平味事达调味品有限公司基本情况 109
图表 82 开平味事达调味品有限公司产品情况表 110
图表 83 2015-2018年开平味事达调味品有限公司收入及利润情况 110
图表 84 2015-2018年开平味事达调味品有限公司销售利润率及毛利率情况 110
图表 85 广州市致美斋食品有限公司基本情况 112
图表 86 广州市致美斋食品有限公司情况表 112
图表 87 2015-2018年广州市致美斋食品有限公司收入及利润情况 113
图表 88 广州市致美斋食品有限公司销售利润率及毛利率情况 113
图表 89 上海淘大食品有限公司基本情况 114
图表 90 上海淘大食品有限公司产品情况表 115
图表 91 2015-2018年上海淘大食品有限公司收入及利润情况 115
图表 92 上海淘大食品有限公司销售利润率及毛利率情况 115
图表 93 鹤山市东古调味食品有限公司基本情况 116
图表 94 鹤山市东古调味食品有限公司产品情况表 117
图表 95 2015-2018年鹤山市东古调味食品有限公司收入及利润情况 117
图表 96 鹤山市东古调味食品有限公司销售利润率及毛利率情况 117
图表 97 金冠园食品（福建）有限公司基本情况 119
图表 98 金冠园食品（福建）有限公司产品情况表 119
图表 99 2015-2018年金冠园食品（福建）有限公司收入及利润情况 120
图表 100 2015-2018年金冠园食品（福建）有限公司销售利润率及毛利率情况 120
图表 101 烟台欣和企业食品有限公司基本情况 121
图表 102 烟台欣和企业食品有限公司情况表 122
图表 103 2015-2018年烟台欣和企业食品有限公司收入及利润情况 123
图表 104 2015-2018年烟台欣和企业食品有限公司销售利润率及毛利率情况 123
图表 105 统万珍极食品有限公司基本情况 124
图表 106 统万珍极食品有限公司产品情况表 124
图表 107 2015-2018年统万珍极食品有限公司收入及利润情况 125
图表 108 2015-2018年统万珍极食品有限公司销售利润率及毛利率情况 125
图表 109 江苏苏美食品有限公司基本情况 127
图表 110 江苏苏美食品有限公司产品情况表 127
图表 111 2015-2018年江苏苏美食品有限公司收入及利润情况 128
图表 112 2015-2018年江苏苏美食品有限公司销售利润率及毛利率情况 128
图表 113 湖南龙牌酱业集团有限公司基本情况 129
图表 114 湖南龙牌酱业集团有限公司产品情况表 130
图表 115 2015-2018年湖南龙牌酱业集团有限公司收入及利润情况 130
图表 116 湖南龙牌酱业集团有限公司销售利润率及毛利率情况 130
图表 117 北京二商金狮龙门食品有限公司基本情况 131
图表 118 2019-2023年中国酱油市场规模预测趋势图 135

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