2019-2023年中国投资银行行业发展分析及投资研究报告-中商产业研究院

内容概括

本研究咨询报告由中商产业研究院领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中商情报网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国投资银行市场进行了分析研究。报告在总结中国投资银行行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国投资银行行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为投资银行企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

报告目录

第一章投资银行概述 8

第一节投资银行界定及分类 8

一、投资银行界定 8
二、投资银行分类 8

第二节投资银行业务分析 8

第二章投资银行发展环境分析 13

第一节国际宏观经济发展环境分析 13

一、全球GDP分析 13
二、美国 14
三、欧洲 14
四、日本 15
五、新兴经济体 16

第二节中国宏观经济发展环境分析 16

一、中国GDP增长情况分析 16
二、工业经济发展形势分析 18
三、社会固定资产投资分析 19
四、全社会消费品零售总额 20
五、城乡居民收入增长分析 21
六、居民消费价格变化分析 22
七、对外贸易发展形势分析 23

第三节政策发展环境分析 24

一、行业监管体制 24
（一）行业监管 24
（二）行业自律 25
二、行业主要法律法规和政策 25
三、行业主要政策动态 27

第三章证券市场发展情况分析 29

第一节证券市场发展概况 29

第二节股票市场发展情况分析 31

一、股票市场发展概况 31
二、股票市场发展概况 32
三、中国股票市场交易情况 32

第三节债券市场发展情况分析 34

一、债券市场发展概况 34
二、债券市场发行情况 35

第四节证券投资基金市场发展情况分析 36

一、证券投资基金市场发展概况 36
二、证券投资基金市场发展概况 36

第四章投资银行行业发展情况分析 38

第一节投资银行行业发展概况 38

一、投资银行行业发展基本情况 38
二、投资银行行业企业发展分析 38
三、投资银行行业收入及利润 38
四、投资银行行业资产规模 39

第二节投资银行行业竞争格局分析 39

一、行业集中度较低 39
二、竞争格局仍未稳定 40
三、行业十强分析 41

第三节投资银行行业经营特性分析 42

一、周期性 42
二、高风险性 42
三、资本密集性 42
四、知识密集性 42

第四节投资银行行业利润水平的变动及原因分析 42

第五节中国并购重组市场分析 44

第六节投资银行行业动态分析 44

一、中金所：股指期权产品上市准备工作已经就绪 44
二、上海自贸区融资租赁产权交易平台正式启动 45
三、中国人寿承保P2P 网贷平台 45
四、爱建股份在沪自贸区合资设立柏瑞爱建资管公司 45
五、安信信托拟投2400 万元联合控股股东合资成立基金管理公司 45
六、钱江水利非公开发行股票获证监会批复 46
七、西南证券子公司西证国际拟收购香港敦沛金融公司 46
八、6 月13 日广发证券获同意开展收益凭证业务试点 46
九、中山证券推出券商小额借款平台“小融通” 46

第五章投资银行行业业务市场发展及盈利分析 47

第一节投资银行行业盈利模式及趋势分析 47

一、投资银行盈利结构分析 47
二、证券经纪业务盈利模式及趋势 48
三、投资银行业务盈利模式及趋势 49
四、资产管理业务盈利模式及趋势 50
五、投资业务盈利模式及趋势 50
六、资产中介业务盈利模式及趋势 51

第二节投资银行行业主要业务市场发展分析 51

一、经纪业务 51
二、投行业务 53
三、自营业务 56
四、信用交易 57
五、资管业务 60

第六章投资银行重点企业发展分析 62

第一节中信证券股份有限公司 62

一、企业发展基本情况 62
二、企业主营业务分析 62
三、企业经营状况分析 63
四、企业营业网点分布 64
五、企业竞争优势分析 66
六、企业发展战略分析 67

第二节海通证券股份有限公司 67

一、企业发展基本情况 67
二、企业主营业务分析 68
三、企业经营状况分析 69
四、企业营业网点分布 70
五、企业竞争优势分析 72
六、企业发展战略分析 72

第三节国泰君安证券股份有限公司 73

一、企业发展基本情况 73
二、企业主营业务分析 74
三、企业经营状况分析 74
四、企业营业网点分布 76
五、企业竞争优势分析 77
六、企业发展战略分析 78

第四节广发证券股份有限公司 79

一、企业发展基本情况 79
二、企业主营业务分析 79
三、企业经营状况分析 80
四、企业营业网点分布 82
五、企业竞争优势分析 83
六、企业发展战略分析 84

第五节中国银河证券股份有限公司 85

一、企业发展基本情况 85
二、企业主营业务分析 85
三、企业经营状况分析 88
四、企业营业网点分布 89

第六节国信证券股份有限公司 90

一、企业发展基本情况 90
二、企业主营业务分析 90
三、企业经营状况分析 91
四、企业营业网点分布 93
五、企业竞争优势分析 93
六、企业发展目标分析 96

第七节华泰证券股份有限公司 97

一、企业发展基本情况 97
二、企业主营业务分析 97
三、企业经营状况分析 98
四、企业营业网点分布 100
五、企业竞争优势分析 101
六、企业发展战略分析 102

第八节中信建投证券股份有限公司 102

一、企业发展基本情况 102
二、企业主营业务分析 103
三、企业经营状况分析 103
四、企业营业网点分布 103

第九节招商证券股份有限公司 104

一、企业发展基本情况 104
二、企业主营业务分析 105
三、企业经营状况分析 106
四、企业营业网点分布 107
五、企业竞争优势分析 108
六、企业发展战略分析 108

第十节申银万国证券股份有限公司 109

一、企业发展基本情况 109
二、企业主营业务分析 109
三、企业经营状况分析 111
四、企业营业网点分布 111

第七章投资银行行业投资与发展前景分析 113

第一节投资银行行业投资环境分析 113

一、经济环境 113
二、有利环境 114
三、不利环境 116

第二节投资银行行业发展展望 117

一、金融市场化初期，金融脱媒将带来直接融资大发展 117
二、行业监管放松和创新将打开券商行业发展空间 119
三、加杠杆、融资成本降低利好行业ROE持续提升 121

第三节投资银行行业收入预测 122

第八章投资银行行业投资壁垒及风险 123

第一节投资壁垒分析 123

一、行业准入壁垒 123
二、资本壁垒 123
三、人才壁垒 124

第二节投资风险分析 125

一、市场波动风险 125
二、行业竞争风险 125
三、政策风险分析 126
四、管理风险分析 127
五、人才流失风险 127
六、证券业务风险 127

图表目录

图表 1 全球GDP增长率变化趋势图 14
图表 2 中国国内生产总值及增长变化趋势图 18
图表 3 国内生产总值构成及增长速度统计 18
图表 4 中国规模以上工业增加值及增长速度趋势图 20
图表 5 中国规模以上工业增加值及增长速度趋势图 20
图表 6 中国全社会固定资产投资增长趋势图 21
图表 7 中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 22
图表 8 城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 23
图表 9 中国居民消费价格月度变化趋势图 24
图表 10 中国进出口总额增长趋势图 25
图表 11 行业业务监管法规列表 27
图表 12 股票市场主要指标统计 32
图表 13 证券市场主要指标统计 33
图表 14 中国股票交易情况 34
图表 15 沪深股指走势图 34
图表 16 债券市场主要指标统计 36
图表 17 债券市场发行额变化趋势图 37
图表 18 证券投资基金主要指标统计 37
图表 19 证券投资基金主要指标统计 38
图表 20 中国证券行业企业数量及盈利占比 39
图表 21 中国证券行业收入及利润统计 40
图表 22 中国证券行业资产规模统计 40
图表 23 中国证券行业资产规模前十明细 42
图表 24 中国证券行业收入规模前十明细 42
图表 25 中国证券行业利润与股票市场变化图示 45
图表 26 中国并购规模分析 45
图表 27 中国债券行业收入组成 49
图表 28 证券行业佣金率走势图 50
图表 29 股市市场表现 53
图表 30 证券行业经纪业务佣金率变化趋势图 53
图表 31 中国证券行业上市证券公司经纪业务市场占有率明细 54
图表 32 中国证券公司主承销项目概览 55
图表 33 中国上市证券公司主承销项目概览 56
图表 34 中国上市证券公司各类主承销前三位排名 56
图表 35 上市证券公司自营投资收益率 57
图表 36 上市证券公司自营投资资产配置情况 58
图表 37 中国证券行业融资融券余额变化趋势图 58
图表 38 中国上市证券公司各类主承销前三位排名 59
图表 39 股票质押业务交易市值 60
图表 40 中国上市证券公司股票质押业务市占率及利息收入 60
图表 41 中国证券公司资管业务收入占比变化趋势图 61
图表 42 中国证券公司受托资管业务规模 62
图表 43 中信证券股份有限公司分业务情况表 64
图表 44 中信证券股份有限公司业务结构情况 65
图表 45 中信证券股份有限公司收入及利润统计 65
图表 46 中信证券股份有限公司分地区情况表 65
图表 47 中信证券股份有限公司营业网点分布图 67
图表 48 海通证券股份有限公司分业务情况表 70
图表 49 海通证券股份有限公司业务结构情况 71
图表 50 海通证券股份有限公司收入及利润统计 71
图表 51 海通证券股份有限公司分地区情况表 71
图表 52 海通证券股份有限公司营业网点分布图 72
图表 53 国泰君安证券股份有限公司分业务情况表 75
图表 54 国泰君安证券股份有限公司业务结构情况 77
图表 55 国泰君安证券股份有限公司收入及利润统计 77
图表 56 国泰君安证券股份有限公司分地区情况表 77
图表 57 广发证券股份有限公司分业务情况表 82
图表 58 广发证券股份有限公司业务结构情况 82
图表 59 广发证券股份有限公司收入及利润统计 82
图表 60 广发证券股份有限公司分地区情况表 83
图表 61 广发证券股份有限公司营业网点分布图 84
图表 62 广发证券股份有限公司主要经营指标排名情况 85
图表 63 中国银河证券股份有限公司业务分类表 88
图表 64 中国银河证券股份有限公司分业务情况表 89
图表 65 中国银河证券股份有限公司业务结构情况 89
图表 66 中国银河证券股份有限公司分地区情况表 90
图表 67 中国银河证券股份有限公司营业网点分布图 91
图表 68 国泰君安证券股份有限公司经营指标情况表 92
图表 69 国泰君安证券股份有限公司分业务情况表 92
图表 70 国泰君安证券股份有限公司分业务情况表 93
图表 71 国泰君安证券股份有限公司分业务情况表 93
图表 72 国信证券股份有限公司网点分布图 94
图表 73 华泰证券股份有限公司分业务情况表 100
图表 74 华泰证券股份有限公司业务结构情况 100
图表 75 华泰证券股份有限公司收入及利润统计 100
图表 76 华泰证券股份有限公司分地区情况表 101
图表 77 中国银河证券股份有限公司营业网点分布图 102
图表 78 中信建投证券股份有限公司收入及利润统计 104
图表 79 中信建投证券股份有限公司分地区情况表 105
图表 80 招商证券股份有限公司分业务情况表 107
图表 81 招商证券股份有限公司业务结构情况 108
图表 82 招商证券股份有限公司收入及利润统计 108
图表 83 招商证券股份有限公司分地区情况表 109
图表 84 申银万国证券股份有限公司收入及利润统计 112
图表 85 申银万国证券股份有限公司分地区情况表 112
图表 86 “十二五”时期中国经济社会发展主要指标 114
图表 87 新股发行审核制度的演进 116
图表 88 中国证券行业间接融资结构图示 119
图表 89 中国证券行业资产证券化率变化趋势图 119
图表 90 1975美国股票市值及债券规模变化趋势图 120
图表 91 证券公司现行风险指标及拟修订情况对比 121
图表 92 证券公司融资工具及其上限 121
图表 93 中国证券行业收入规模预测 123
图表 94 《证券法》中关于证券公司从事不同业务所需最低注册资本限额的规定 124
图表 95 证券公司风险控制部分指标 125

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