一、构成主体具有特殊性 12
二、银行业资本结构具有特殊性 12
三、以现代法人产权制度为基础的多元化产权形式 13
四、银行业面临的风险日益复杂 13
五、严格的行业管制和监管 13

一、银行过分强调“存款立行” 14
二、资产管理不善，不良贷款比率高 15
三、银行间的管理及协调机制不严格 16
四、银行业风险管理水平相对落后 16

一、中国银行总资产、总负债情况 17
二、商业银行不良贷款余额、占比 17
三、中国银行业金融机构盈利分析 18

一、大型商业银行 18
（一）资产负债情况 18
（二）不良贷款情况 19
二、股份制商业银行 19
（一）资产负债情况 19
（二）不良贷款情况 20
三、城市商业银行 20
（一）资产负债情况 20
（二）不良贷款情况 21

一、货币数量供应情况分析 21
二、债券市场发行情况分析 22
三、货币市场发展情况分析 23
四、股票市场发展情况分析 25
五、保险市场发展情况分析 27
六、基金市场发展情况分析 29

一、存款总体规模 30
二、存款品种结构分析 30
三、中国个人存款分析 31
四、中国企业存款分析 32

一、贷款总体规模 33
二、信贷结构分析 33
三、不良贷款情况 34
四、中国存贷分析 35

一、市场政策动态 35
（一）关于定向发行金融债券相关事项的通知 35
（二）关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策 36
（三）《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》 37
（四）关于境外上市外汇管理有关问题的通知 38
二、同业拆借市场 43
三、银行间债券市场 44

一、银行卡业务 45
（一）中国银行卡发卡数量分析 45
（二）中国银行卡消费交易分析 46
（三）中国信用卡授信业务分析 47
二、网上银行业务 47
（一）网上银行交易规模 47
（二）网银市场交易份额 48
（三）商业银行电子替代率 49
（四）主要商业银行电子替代率 49
（五）网上银行管理类费用 50
（六）个人网银转账费率 52
（七）企业网银电子商务服务费率 54
三、私人银行业务 55
（一）私人银行机构发展现状 55
（二）私人银行管理资产规模 56
（三）私人银行客户数量分析 57
（四）私人银行客户转化率分析 57
（五）私人银行客户分布情况分析 58
（六）私人银行业务发展趋势分析 59
1、更加重视资产管理能力的提升 60
2、更加关注企业客户及融资问题 60
3、更加注重同外部机构的合作 60

一、外资银行的发展现状 61
二、外资银行的发展前景 62

一、机构设立和市场布局 62
二、业务与客户竞争分析 63
三、在华经营情况分析 63

一、外资银行入股中资银行现状及发展 64
二、引进外资银行对中国金融业的影响 65
第二部分 行业竞争格局 66

一、银行业市场份额 66
二、不良贷款结构情况 66
三、银行业盈利能力对比分析 67

一、银行业竞争情况分析 67
二、银行业竞争形势分析 68
三、银行业集中度分析 69
四、银行业未来竞争环境分析 70
五、银行业竞争主体发展趋势 72
六、银行业未来竞争新格局 77

一、银行业增长潜力分析 80
二、银行业产品创新分析 81
三、银行服务竞争策略分析 81

一、“十二五”规划对银行行业竞争格局的影响 82
二、中国银行业竞争趋势分析 83
三、中国银行行业竞争策略分析 84
四、中国银行企业竞争策略分析 85

一、工商银行 88
（一）银行发展简介 88
（二）银行经营效益 88
（三）银行资产质量 89
（四）银行发展战略 91
二、中国银行 92
（一）银行发展简介 92
（二）银行经营效益 93
（三）银行资产质量 94
（四）银行发展战略 95
三、中国建设银行 96
（一）银行发展简介 96
（二）银行经营效益 97
（三）银行资产质量 97
（四）银行发展战略 98
四、中国农业银行 99
（一）银行发展简介 99
（二）银行经营效益 99
（三）银行资产质量 100
（四）银行发展战略 101

一、交通银行 102
（一）银行发展简介 102
（二）银行经营效益 103
（三）银行资产质量 104
（四）银行发展战略 104
二、招商银行 105
（一）银行发展简介 105
（二）银行经营效益 106
（三）银行资产质量 107
（四）银行发展战略 108
三、光大银行 109
（一）银行发展简介 109
（二）银行经营效益 109
（三）银行资产质量 110
（四）银行分支机构 111
四、民生银行 111
（一）银行发展简介 111
（二）银行经营效益 112
（三）银行资产质量 113
（四）银行发展战略 113
五、华夏银行 115
（一）银行发展简介 115
（二）银行经营效益 115
（三）银行资产质量 116
（四）银行竞争优势 116
（五）银行发展战略 118
六、上海浦东发展银行 118
（一）银行发展简介 118
（二）银行经营效益 119
（三）银行资产质量 120
（四）银行发展战略 120
七、中信银行 121
（一）银行发展简介 121
（二）银行经营效益 121
（三）银行资产质量 122
（四）银行发展战略 123
八、平安银行 123
（一）银行发展简介 123
（二）银行经营效益 124
（三）银行资产质量 125
（四）银行发展战略 126
九、广东发展银行 127
（一）银行发展简介 127
（二）银行经营效益 127
（三）银行资产质量 128
（四）银行发展战略 129
十、兴业银行 129
（一）银行发展简介 129
（二）银行经营效益 130
（三）银行资产质量 131
（四）银行发展战略 131

一、国家开发银行 132
（一）银行发展简况 132
（二）银行经营情况 132
（三）银行资产质量 133
二、中国进出口银行 133
（一）银行发展简况 133
（二）银行经营情况 134
（三）银行资产质量 134
（四）银行竞争优势 135
三、中国农业发展银行 136
（一）银行发展简况 136
（二）银行经营情况 137
（三）银行发展战略 137
第三部分 行业前景预测 138

一、年银行业趋势总结 138
二、年银行业发展空间 139
三、年银行产业政策趋向 140

一、年银行业需求前景分析 141
二、年银行业信贷需求预测 141
三、年银行行业集中度预测 142

一、企业中长期贷款平稳增长 143
二、小微企业贷款增速回升 143
三、工业和服务业中长期贷款增长平稳 144
四、农业贷款增速基本稳定 144
五、房地产贷款平稳较快增长 144
六、住户贷款同比多增较多 145

一、企业贷款增速有所回落 145
二、小微企业贷款增长放缓 145
三、工业和服务业贷款增速回落 146
四、“三农”贷款增速减缓 146
五、房地产贷款增长较快 146
六、住户贷款增速回落 147
第四部分 投资战略研究 148

一、年我国宏观经济运行情况 148
（一）中国GDP增长情况分析 148
（二）工业经济发展形势分析 149
（三）社会固定资产投资分析 150
（四）全社会消费品零售总额 151
（五）城乡居民收入增长分析 152
（六）居民消费价格变化分析 153
（七）对外贸易发展形势分析 154
二、“十三五”中国宏观经济形势研究分析 155
（一）“十三五”国际环境变化及对中国经济影响 155
（二）“十三五”经济结构调整的方向和战略举措 160
（三）“十三五”创新驱动战略与创新型国家建设 160
（四）“十三五”完善金融市场体系和风险防范研究 163
三、年经济趋势及其影响预测 164

一、年银行行业政策环境 165
1、银行业着力降低融资成本 165
2、首批民营银行获批筹建 166
3、《商业银行服务价格管理办法》 166
4、监管实施存款偏离度考核 167
5、银监会调整存贷比计算口径 168
6、银行争发优先股，补充一级资本 168
二、年国内宏观政策对其影响 169
三、年行业产业政策对其影响 170

一、国内社会环境发展现状 172
二、年社会环境发展分析 172
（一）人口环境分析 172
（二）中国城镇化率 173
三、年社会环境对行业的影响分析 174

一、年银行行业投资效益分析 178
二、年银行行业投资趋势预测 178
三、年银行行业的投资方向 179
（一）投资直销银行 179
（二）投资社区银行 182
（三）投资理财业务 185
四、年银行行业投资的建议 187

一、影响银行行业运行的有利因素分析 187
二、影响银行行业运行的不利因素分析 190
三、中国银行行业发展面临的挑战分析 191
四、中国银行行业发展面临的机遇分析 192

一、银行行业市场风险 192
二、银行行业政策风险 192
三、银行行业信用风险 193
四、银行行业操作风险 193
五、银行业信息技术风险 193

一、战略综合规划 195
二、技术开发战略 195
三、区域战略规划 196
四、产业战略规划 196
五、营销品牌战略 196
六、竞争战略规划 198

一、品牌的重要性分析 199
二、实施品牌战略的意义 200
三、企业品牌的现状分析 200
四、企业的品牌战略分析 202
五、品牌战略管理的策略 203
六、银行业品牌战略建议 204

一、行业差别化信贷策略 206
二、客户差别化信贷策略 207
三、产品差别化信贷策略 207
四、区域差别化信贷策略 208

图表 1 年中国银行业金融机构资产及负债规模统计 17
图表 2 年商业银行不良贷款余额及占比统计 17
图表 3 年中国银行业金融机构税后利润及其增长统计 18
图表 4 年中国大型商业银行资产负债情况统计 18
图表 5 年中国大型商业银行不良贷款季度变化趋势图 19
图表 6 年中国股份制商业银行资产负债情况统计 19
图表 7 年中国股份制商业银行不良贷款季度变化趋势图 20
图表 8 年中国城市商业银行资产负债情况统计 20
图表 9 年中国城市商业银行不良贷款趋势 21
图表 10 年月度货币供应量统计 22
图表 11 年中国债券市场发行额变化趋势图 23
图表 12 年中国同业拆借成交额及加权平均利率变化趋势图 24
图表 13 年中国质押式回购成交额及加权平均利率变化趋势图 25
图表 14 年A、B股总市值变化情况 26
图表 15 年中国证券市场概况统计表 26
图表 16 年证券投资基金市场数据 29
图表 17 年中国银行业金融机构存款余额及其增长统计 30
图表 18 年中国银行业金融机构人民币存款品种结构 30
图表 19 年中国银行业金融机构存款构成情况 31
图表 20 年中国银行业个人存款情况 31
图表 21 年中国银行业个人存款构成情况 32
图表 22 年中国银行业单位存款情况 32
图表 23 年中国银行业单位存款构成情况 33
图表 24 年中国银行业金融机构贷款余额及其增长统计 33
图表 25 年中国银行业金融机构贷款结构表 34
图表 26 年中国银行业金融机构贷款结构情况 34
图表 27 年中国银行业金融机构不良贷款情况 34
图表 28 年中国银行业金融机构存贷比情况 35
图表 29 年中国同业拆借市场成交额变化趋势图 44
图表 30 年中国债券市场发行额变化趋势图 44
图表 31 年中国银行卡发卡数量规模统计 45
图表 32 年中国银行卡借记卡及信用卡发卡量情况 45
图表 33 年银行卡消费交易笔数和增长率 46
图表 34 年银行卡消费交易金额和增长率 46
图表 35 年中国信用卡授信业务情况 47
图表 36 年中国网上银行交易规模变化趋势图 48
图表 37 年中国网银市场交易份额情况 48
图表 38 -2017年中国电子银行交易笔数和替代率 49
图表 39 年中国主要商业银行电子交易笔数替代率变动情况 50
图表 40 大型商业银行网银管理类费用 51
图表 41 部分股份制银行网银管理类费用 52
图表 42 大型商业银行个人网银转账费率 53
图表 43 部分股份制银行个人网银转账费率 54
图表 44 大型商业银行企业网银电子商务服务费率 55
图表 45 部分股份制银行企业网银电子商务服务费率 55
图表 46 各类金融机构在长期客户关系上的转化率 58
图表 47 高净值人士细群在主要国内银行的分布 59
图表 48 年在华外资银行业金融机构情况 62
图表 49 年在华外资银行业营业机构资产情况 64
图表 50 2003-年中国银行业金融机构市场份额 66
图表 51 年中国商业银行不良贷款结构表 67
图表 52 年中国银行业金融机构税后利润排名表 67
图表 53 年中国银行业集中度变化趋势图 70
图表 54 年工商银行利润表变动情况 89
图表 55 年中国工商银行资产运用情况 90
图表 56 年中国工商银行资产收益情况 90
图表 57 年中国工商银行资产质量指标 91
图表 58 年中国工商银行贷款五级分类情况 91
图表 59 年中国银行经营效益关键指标统计 93
图表 60 年中国银行主要财务比率统计 94
图表 61 年中国银行资产负债情况及其资产质量指标统计 94
图表 62 年中国银行贷款五级分类情况统计 95
图表 63 年中国建设银行主要经营指标统计 97
图表 64 年中国建设银行资产质量指标统计 98
图表 65 年中国建设银行按五级分类划分的贷款分布情况 98
图表 66 年中国农业银行经营业绩统计 99
图表 67 年中国农业银行主要财务指标统计 100
图表 68 年中国农业银行资产质量指标统计 100
图表 69 年中国农业银行贷款五级分类分布情况 101
图表 70 年中国交通银行经营业绩统计 103
图表 71 年中国交通银行主要财务指标 103
图表 72 年中国交通银行补充财务指标 103
图表 73 年中国交通银行资产质量指标统计 104
图表 74 年中国交通银行贷款五级分类情况 104
图表 75 年招商银行经营业绩统计 106
图表 76 年招商银行经营财务比例统计 107
图表 77 年招商银行盈利能力指标 107
图表 78 年招商银行资产质量指标统计 108
图表 79 年招商银行资本充足率情况 108
图表 80 年招商银行贷款五级分类情况 108
图表 81 年中国光大银行经营效益关键指标统计 110
图表 82 年中国光大银行资产情况分析 110
图表 83 年光大银行贷款五级分类情况 111
图表 84 年民生银行经营业绩统计 112
图表 85 年民生银行盈利能力指标统计 112
图表 86 年民生银行资产质量指标统计 113
图表 87 年民生银行贷款五级分类情况 113
图表 88 年华夏银行收入经营情况分析 116
图表 89 年华夏银行资产情况分析 116
图表 90 年华夏银行贷款五级分类情况 116
图表 91 年上海浦东发展银行经营业绩统计 119
图表 92 年上海浦东发展银行盈利能力指标统计 119
图表 93 年上海浦东发展银行资产质量指标统计 120
图表 94 年上海浦东发展银行贷款五级分类情况 120
图表 95 年中信银行经营业绩统计情况分析 122
图表 96 年中信银行资产情况分析 122
图表 97 年中信银行资本充足率情况分析 123
图表 98 年平安银行经营指标统计 124
图表 99 年平安银行盈利能力指标统计 124
图表 100 年平安银行资产质量指标统计 125
图表 101 年平安银行贷款五级分类情况 126
图表 102 年广东发展银行经营情况分析 127
图表 103 年广东发展银行资产情况分析 128
图表 104 年广东发展银行五级贷款情况分析 128
图表 105 年广东发展银行资产质量指标情况分析 129
图表 106 年兴业银行主要经营指标统计 130
图表 107 年兴业银行资产质量指标统计 131
图表 108 年兴业银行贷款五级分类情况 131
图表 109 年国家开发银行经营情况分析 133
图表 110 年国家开发银行资产质量情况分析 133
图表 111 年中国进出口银行经营情况分析 134
图表 112 年中国进出口银行资产情况分析 134
图表 113 年中国农业发展银行经营情况分析 137
图表 114 年中国银行业金融机构贷款余额预测 142
图表 115 年中国银行业集中度预测趋势图 142
图表 116 年中国国内生产总值及增长变化趋势图 149
图表 117 年国内生产总值构成及增长速度统计 149
图表 118 年中国规模以上工业增加值及增长速度趋势图 150
图表 119 年中国全社会固定资产投资增长趋势图 151
图表 120 年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 152
图表 121 年中国城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 153
图表 122 年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 153
图表 123 年中国居民消费价格月度变化趋势图 154
图表 124 年中国人口总量增长趋势图 173
图表 125 年中国城镇化率变化趋势图 174
图表 126 年中国银行业金融机构税后利润预测趋势图 178