2016-2021年中国新能源金融行业市场调查及投资前景分析报告-中商产业研究院

内容概括

随着经济的发展和社会的进步，世界各国越来越重视环境保护和全球气候变化问题，各国纷纷制定新的能源发展战略、法规和政策，进一步加快新能源的发展步伐。新能源产业是21世纪的战略产业，对新一轮经济周期的发展起到带头产业的重要作用。只有把新能源战略作为一种长期的发展方向，才能既发展了经济，又有利于社会的持续发展。但作为新型产业，新能源产业的发展需要巨大的资金支持，光靠政府的投资和补贴显然是远远不够的，这就需要充分利用市场，借助金融手段解决新能源产业发展过程中的资金短缺问题。新能源金融以新能源产业链为依托，借助金融手段，从最初的融通资金、中间的整合资源、最终实现价值增值三个方面研究新能源产业与金融产业的互动，并针对性地提出相应保障措施。它研究的是通过分析新能源产业与金融产业的结合点，将金融手段嵌入到新能源产业发展的全过程中，创新符合新能源产业发展的金融产品，帮助新能源企业解决资金问题，促进新能源产业快速发展。

中国政府高度重视可再生能源的研究与开发。国家经贸委制定了新能源和可再生能源产业发展的“十五”规划，并制定颁布了《中华人民共和国可再生能源法》。随着能源危机日益临近，新能源已经成为今后世界上的主要能源之一。根据《可再生能源中长期发展规划》，到2020年可再生能源在我国能源结构中的比例争取达到16%。“十一五”期间，我国可再生能源占能源消耗10%比例的目标没有实现，在接下来的“十二五”、“十三五”期间，我国可再生能源的发展步伐需大力加快，新能源行业投资机会将持续火爆。国内优秀的新能源企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的新能源企业迅速崛起，逐渐成为新能源行业中的翘楚。然而，实体经济金融化、虚拟化是现代市场经济的一大趋势。新能源产业从勘探到生产再到流通，整个环节的市场风险都是很大的，尤其是创新的风险更大。创新没有资本的支持是不可想象的，而西方国家在新能源领域的创新之所以源源不断，与金融支持的关联度很大。而正因为此，金融才能在新能源领域大行其道。

“十二五”期间新能源发展规划中提到：从到2020年，新增1.9亿千瓦水电装机，按平均每千瓦7000元测算，需要总投资约1.3万亿元；新增2800万千瓦生物质发电装机，按平均每千瓦7000元测算，需要总投资约2000亿元；新增约2900万千瓦风电装机，按平均每千瓦6500元测算，需要总投资约1900亿元；新增6200万户农村户用沼气，按户均投资3000元测算，需要总投资约1900亿元；新增太阳能发电约173万千瓦，按每千瓦75000元测算，需要总投资约1300亿元。加上大中型沼气工程、太阳能热水器、地热、生物液体燃料生产和生物质固体成型燃料等，预计实现2020年规划任务将需总投资约2万亿元。

由此可见，未来几年，新能源行业对资金的需求缺口较大，新能源金融行业的市场空间也在不断扩大，市场前景比较乐观。

报告目录

第一章新能源金融相关概述 10

第一节新能源金融产业定义 10

第二节新能源金融产业内涵 10

第三节新能源金融发展背景 10

第四节新能源产业与金融产业关联性 10

第五节开拓新能源和金融创新的双赢路径 11

第二章新能源金融行业发展环境分析 14

第一节中国经济发展环境分析 14

一、中国GDP增长情况分析 14
二、工业经济发展形势分析 15
三、社会固定资产投资分析 17
四、全社会消费品零售总额 18
五、城乡居民收入增长分析 20
六、居民消费价格变化分析 21
七、对外贸易发展形势分析 22

第二节中国新能源金融行业政策环境分析 23

一、中国新能源金融发展的扶持政策 23
二、国家能源局公布创建新能源示范城市名单（第一批） 24
三、《全国社会保障基金信托贷款投资管理暂行办法》 42
四、《能源发展“十二五”规划》 49
五、《可再生能源中长期发展规划》 49
六、“十二五”期间新能源发展规划汇总 57
（一）《页岩气发展规划（）》 59
（二）《太阳能发电科技发展“十二五”专项规划》 60
（三）《太阳能发电发展“十二五”规划》 63
（四）《风电发展“十二五”规划》 65
（五）《风力发电科技发展“十二五”专项规划》 67
（六）《可再生能源发展“十二五”专项规划》 70
（七）《生物质能发展“十二五”规划》 73
（八）《废物资源化科技工程十二五专项规划》 74
七、相关产业政策法规 75

第三节中国新能源金融行业社会环境分析 111

一、人口环境分析 111
二、教育环境分析 112
三、文化环境分析 113
四、科技环境分析 114
五、生态环境分析 115
六、中国城镇化率 116

第四节中国金融业发展分析 117

一、投资规模情况 117
二、货币供应情况 117
三、社会存款情况 117
四、社会贷款情况 118

第三章中国能源金融行业发展分析 119

第一节能源金融行业发展概述 119

一、能源金融的体系 119
二、国内能源金融市场 121
三、能源金融产业发展现状 122

第二节中国能源金融市场发展现状 125

一、中国能源金融衍生产品的发展 125
二、中国能源金融市场的投融资状况 125

第三节能源金融一体化加速 126

一、能源和金融高度关联 126
二、金融多途径支持能源 127
三、能源和金融深度融合 127

第四节能源金融行业市场发展存在的问题 129

一、产业政策与信贷政策矛盾 129
二、商业银行信贷管理体制改革后遗症 129
三、金融机构贷款行业集中度高 129
四、缺乏石油定价权能源安全不能保障 130
五、融资开放度低能源发展引导功能缺失 131
六、市场产品单一能源金融创新能力较弱 132
七、金融支持与能源工业发展的顺周期问题 132
八、利益分配差异引导金融资源错位配置 133
九、能源企业景气监测存在盲点 133

第五节能源金融市场发展路径 133

一、制定能源金融市场发展规划 134
二、实施全方位的能源金融支持政策 134
三、推进石油金融一体化进程 135
四、加快金融创新与监管 135
五、加快新能源开发 136

第四章中国新能源行业发展态势 137

第一节中国新能源产业发展概述 137

一、中国新能源产业发展现状发展现状 137
二、当前中国新能源产业发展的制约因素 138
三、国外发展新能源的经验 139
四、国外发展新能源政策措施对中国的启示 141

第二节中国新能源产业市场运行情况 142

一、中国新能源产业市场发展现状 142
二、中国新能源产业投资结构 143
三、中国新能源产业发展特点 144

第三节中国新能源产业链结构分析 145

一、中国新能源产业链结构 145
二、中国新能源产业链演进趋势 147

第四节中国新能源各细分行业发展情况 149

一、太阳能 149
二、生物质能 152
三、风电 153

第五节中国新能源产品发展趋势 157

第五章中国新能源金融产业发展分析 159

第一节世界新能源金融产业发展现状 159

第二节中国新能源金融产业发展现状 161

第三节新能源金融服务的商业模式 162

一、引入保险或解光伏建设融资难题 162
二、分布式发电商业模式考验 164

第四节新能源产业融资需求分析 167

一、国内市场应是新能源的主战场 167
二、建设更加开放的资本市场 168

第五节金融支持新能源产业发展存在的问题 169

一、风险资本对新能源产业投资有限 169
二、银行信贷对新能源产业支持不足 171
三、不完善的资本市场制约新能源企业直接融资规模 172

第六节借力金融手段支持新能源产业发展的对策建议 172

一、加大风险资本对新能源产业的投资力度 172
二、加大银行对新能源产业的信贷支持力度 173
三、加大资本市场对新能源产业的支持力度 174
四、利用其他融资手段加大新能源产业发展支持 175

第七节中国新能源金融产业发展机遇和挑战 176

一、中国新能源金融产业发展机遇 176
二、中国新能源金融产业发展挑战 176

第六章新能源金融行业发展路径及解决方案 177

第一节新能源产业价值链分析 177

一、风电产业价值链 177
二、光伏产业价值链 178
三、生物质发电价值链 180

第二节基于新能源价值链的金融路径 181

一、新能源风险投资 181
二、新能源设备融资租赁 183
三、新能源投资信托 183
四、新能源产业发展基金 185
五、新能源产业投资基金 208
六、新能源企业上市 212

第三节新能源金融整体解决方案 215

一、清洁发展机制（CDM） 215
二、碳权抵押贷款 215
三、合同能源管理（EMC） 216
四、太阳能屋顶租赁 217
五、项目整体交易 218

第七章新能源金融企业经营情况及发展战略 221

第一节国家开发银行股份有限公司 221

一、银行发展情况分析 221
二、银行资金来源分析 222
三、银行经营情况分析 223
四、银行能源金融业务 224

第二节英大国际信托有限责任公司 225

一、企业基本情况分析 225
二、企业主营业务分析 225
三、企业新能源金融业务 226
四、企业经营情况分析 226
五、企业发展战略规划 228

第三节银恒（上海）融资租赁有限公司 228

一、企业基本情况分析 228
二、企业主营业务分析 228
三、企业新能源金融业务 229
四、企业竞争优势分析 229

第四节万向租赁有限公司 229

一、企业基本情况分析 229
二、企业主营业务分析 230
三、企业新能源金融业务 231
四、企业竞争优势分析 232
案例一：利用现有设备，盘活存量资产 232
案例二：设备制造商利用融资租赁服务销售 232

第五节民生金融租赁股份有限公司 232

一、企业基本情况分析 232
二、企业主营业务分析 233
三、企业新能源金融业务 233
四、企业经营情况分析 234
五、企业发展战略规划 235

第六节鑫桥联合融资租赁有限公司 235

一、企业基本情况分析 235
二、企业主营业务分析 235
三、企业新能源金融业务 236
四、企业竞争优势分析 236

第七节西藏信托有限公司 238

一、企业基本情况分析 238
二、企业主营业务分析 238
三、企业新能源金融业务 238
四、企业竞争优势分析 239

第八节国民信托有限公司 239

一、企业基本情况分析 239
二、企业主营业务分析 239
三、企业新能源金融业务 239
四、企业经营情况分析 240
五、企业发展战略规划 240

第九节中信信托有限责任公司 241

一、企业基本情况分析 241
二、企业主营业务分析 242
三、企业新能源金融业务 242
四、企业经营情况分析 243
五、企业发展战略规划 244

第十节国投信托有限公司 244

一、企业基本情况分析 244
二、企业主营业务分析 245
三、企业新能源金融业务 245
四、企业经营情况分析 245
五、企业发展战略规划 247

第十一节中融国际信托有限公司 247

一、企业基本情况分析 247
二、企业主营业务分析 248
三、企业新能源金融业务 248
四、企业经营情况分析 249
五、企业发展战略规划 250

第十二节中国光大集团 251

一、企业基本情况分析 251
二、企业主营业务分析 251
三、企业发展历程分析 251
四、企业新能源金融业务 252
五、企业经营情况分析 252

第八章新能源金融行业前景展望与趋势预测 254

第一节中国新能源金融行业发展前景分析 254

第二节中国新能源金融行业市场前景分析 255

第三节中国能源金融行业发展趋势分析 256

一、推动能源系统投融资渠道多元化 256
二、能源金融衍生产品设计与定价 257
三、能源金融投资组合选择 257
四、建立能源金融安全监测、预警与防范体系 257
五、构建石油战略储备 257

第四节中国新能源金融行业发展趋势分析 257

第五节新能源产业“十二五”发展展望 258

第九章新能源金融行业投资价值研究 261

第一节中国新能源金融行业投资环境 261

第二节中国新能源金融投资机会分析 262

一、新能源金融行业投资前景 262
二、新能源金融行业投资热点 262
三、新能源金融行业投资区域 262
四、新能源金融行业投资吸引力分析 262

第三节新能源金融行业的投资风险分析 264

一、环境风险 264
二、技术风险 264
三、行为风险 265
四、介入风险 265

第四节新能源金融行业风险管控策略分析 265

一、宏观经济基本面信息监控模块 266
二、新能源工业景气及市场信息监测模块 266
三、行为监督和政策诱导模块 266
四、充分利用金融杠杆作用 266
五、发展虚拟能源金融解风险 267

第五节新能源企业融资建议 267

图表目录

图表 1 中国国内生产总值及增长变化趋势图 17
图表 2 国内生产总值构成及增长速度统计 17
图表 3 规模以上工业增加值及增长速度趋势图 18
图表 4 中国全社会固定资产投资增长趋势图 20
图表 5 中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 21
图表 6 中国主要消费品零售额及增长速度统计 21
图表 7 城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 22
图表 8 中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 23
图表 9 中国居民消费价格月度变化趋势图 24
图表 10 中国进出口总额增长趋势图 25
图表 11 中国创建新能源应用示范产业园区名单（第一批） 28
图表 12 中国创建新能源示范城市名单（第一批） 30
图表 13 太阳能发电建设布局 66
图表 14 “十二五”风电发展主要指标 68
图表 15 大型风电基地开发布局及重点建设项目 68
图表 16 “十二五”时期可再生能源开发利用主要指标 73
图表 17 “十二五”时期生物质能发展主要指标 75
图表 18 中国人口总量增长趋势图 113
图表 19 中国人口数量及其构成情况统计 114
图表 20 中国各级各类学校招生人数统计 115
图表 21 中国城镇化率变化趋势图 118
图表 22 中国金融行业投资规模情况统计 119
图表 23 中国货币供应情况统计 119
图表 24 中国金融机构本外币存款余额统计 120
图表 25 中国金融机构本外币贷款余额统计 120
图表 26 中国各类新能源产业发展情况表 145
图表 27 中国新能源产业投资结构图 146
图表 28 新能源产业链结构图 148
图表 29 新能源行业生命周期主要特征列表 149
图表 30 中国新能源产业生命周期结构图 150
图表 31 中国太阳能发电行业经济指标统计 151
图表 32 中国各省（区、市）并网光伏电站统计表 153
图表 33 中国各省（区、市）分布式光伏发电统计表 154
图表 34 中国生物质能发电装机容量增长趋势图 155
图表 35 中国风力发电行业经济指标统计 156
图表 36 中国风电新增装机容量增长趋势图 157
图表 37 中国风电累计装机容量增长趋势图 157
图表 38 中国各省市新增及累计风电装机情况 158
图表 39 可再生能源产业在不同生命阶段的融资方式 161
图表 40 2020年全球新能源细分产业投资规模预测趋势图 162
图表 41 中国被投资企业所处行业分布 172
图表 42 传统风电产业价值链结构图 180
图表 43 太阳能光伏产业价值链结构图 181
图表 44 光伏产业利润递减图 182
图表 45 生物质发电产业利润递减图 183
图表 46 新能源产业投资基金不同组织形式比较表 213
图表 47 中国新能源产业资金融资流程图 214
图表 48 国家开发银行股份有限公司组织机构结构图 223
图表 49 国家开发银行股份有限公司人民币金融债券发行情况图 224
图表 50 国家开发银行股份有限公司人民币金融债市场占比结构图 225
图表 51 英大国际信托有限责任公司信托业务情况表 228
图表 52 英大国际信托有限责任公司资产情况 229
图表 53 英大国际信托有限责任公司营业收入情况 229
图表 54 英大国际信托有限责任公司净利润情况 229
图表 55 英大国际信托有限责任公司信托项目情况 229
图表 56 英大国际信托有限责任公司主要财务指标 230
图表 57 银恒（上海）融资租赁有限公司经营范围 231
图表 58 万向租赁有限公司业务领域 232
图表 59 万向租赁有限公司业务区域分布图 232
图表 60 万向租赁有限公司业务流程图 233
图表 61 万向租赁有限公司租赁案例 234
图表 62 民生金融租赁股份有限公司业务领域 235
图表 63 鑫桥联合融资租赁有限公司产品与服务结构图 238
图表 64 西藏信托有限公司业务范围 240
图表 65 西藏信托有限公司旗下产品 240
图表 66 国民信托有限公司资产与营业收入情况 242
图表 67 国民信托有限公司净利润情况 242
图表 68 国民信托有限公司主要财务指标 242
图表 69 中信信托有限责任公司信托产品 244
图表 70 中信信托有限责任公司资产情况 245
图表 71 中信信托有限责任公司营业收入情况 245
图表 72 中信信托有限责任公司净利润情况 245
图表 73 中信信托有限责任公司主要财务指标 246
图表 74 国投信托有限公司资产情况 247
图表 75 国投信托有限公司营业收入情况 248
图表 76 国投信托有限公司净利润情况 248
图表 77 国投信托有限公司信托项目情况 248
图表 78 国投信托有限公司财务指标 248
图表 79 中融国际信托有限公司中融-鑫瑞1号结构化产品情况表 250
图表 80 中融国际信托有限公司资产情况 251
图表 81 中融国际信托有限公司营业收入情况 251
图表 82 中融国际信托有限公司净利润情况 251
图表 83 中融国际信托有限公司信托业务情况 252
图表 84 中融国际信托有限公司主要财务指标 252
图表 85 中国光大集团业务情况 253
图表 86 -2020年中国新能源行业装机容量统计 256

版权声明

本报告所有内容受法律保护，中华人民共和国涉外调查许可证：国统涉外证字第1454号。本报告由中商产业研究院出品，报告版权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中商产业研究院有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。本报告目录与内容系中商产业研究院原创，未经本公司事先书面许可，拒绝任何方式复制、转载。在此，我们诚意向您推荐鉴别咨询公司实力的主要方法。