第一章 聚酰胺产业概述 8
第一节 聚酰胺产业定义 8
第二节 聚酰胺发展历程 8
第三节 聚酰胺分类情况 10
第四节 聚酰胺产业链分析 12
一、产业链模型介绍 12
二、聚酰胺产业链模型分析 14
第二章 中国聚酰胺产业发展环境分析 15
第一节 中国经济环境分析 15
一、中国GDP增长情况分析 15
二、工业经济发展形势分析 16
三、社会固定资产投资分析 17
四、全社会消费品零售总额 18
五、对外贸易发展形势分析 20
第二节 聚酰胺产业相关政策 21
一、产业支持政策分析 21
(一)化纤“十二五”发展规划 21
(二)产业结构调整指导分析 21
(三)政策支持新材料分析 23
(四)对外贸易政策 24
二、产业相关标准分析 26
第三节 中国聚酰胺产业发展社会环境分析 27
一、人口环境分析 27
二、全国居民收入情况 29
三、居民消费水平分析 30
四、中国城镇化率 31
第三章 中国聚酰胺产业供需现状分析 32
第一节 聚酰胺产能概况 32
一、产能分析 32
二、中国聚酰胺产能预测分析 33
第二节 聚酰胺产量概况 34
一、产量分析 34
二、产量预测 35
第三节 聚酰胺市场需求概况 36
一、市场需求量分析 36
二、市场需求量预测 38
第四节 聚酰胺进出口数据分析 39
一、初级形状的聚酰胺进口分析 39
(一)初级形状的聚酰胺进口数量情况 39
(二)初级形状的聚酰胺进口金额分析 39
(三)初级形状的聚酰胺进口价格分析 40
二、初级形状的聚酰胺出口分析 40
(一)初级形状的聚酰胺出口数量情况 40
(二)初级形状的聚酰胺出口金额分析 41
(三)初级形状的聚酰胺出口价格分析 41
第四章 中国聚酰胺行业总体发展状况 42
第一节 中国聚酰胺产业链发展情况 42
一、主要原料发展情况 42
二、锦纶纤维发展情况 44
四、工程塑料发展情况 44
第二节 行业竞争结构分析 46
一、现有企业间竞争 46
二、潜在进入者分析 46
三、替代品威胁分析 47
第三节 主要国际竞争者 47
一、美国英威达(INVISTA) 47
二、法国巴斯夫(BASF) 49
三、法国罗地亚(Rhodia) 51
四、德国朗盛化工(Lanxess) 51
五、美国奥升德 52
六、美国陶氏(Dow) 52
七、日本宇部兴产(UBE) 53
八、荷兰帝斯曼(DSM) 53
九、意大利兰蒂奇(Radici) 54
十、日本东丽 54
十一、日本旭化成 56
第四节 主要国际跨国集团在华布局 56
一、英威达(INVISTA)中国 56
二、巴斯夫(BASF)中国 57
三、罗地亚(Rhodia)中国 58
四、朗盛化工(Lanxess)中国 59
五、帝斯曼(DSM)中国 60
第五章 我国聚酰胺相关产业重点区域分析——锦纶纤维 62
第一节 华北 62
一、锦纶纤维行业发展概况 62
二、聚酰胺产业重点企业 62
第二节 华南 63
一、锦纶纤维行业发展概况 63
二、聚酰胺产业重点企业 64
第三节 华东 64
一、锦纶纤维行业发展概况 64
二、聚酰胺产业重点企业 65
第四节 华中 66
一、锦纶纤维行业发展概况 66
二、聚酰胺产业重点企业 67
第六章 聚酰胺产业市场分析 68
第一节 重点产品分析 68
一、市场占有率 68
二、市场应用及特点 68
(一)尼龙6应用分析 68
(二)尼龙66应用分析 69
三、市场格局分析 70
(一)尼龙6 70
(二)尼龙66 70
第二节 技术分析 71
一、技术发展回顾 71
二、创新技术研发及方向 72
第三节 市场价格分析 73
一、PA6市场价格走势 73
二、PA66市场价格走势 73
第七章 聚酰胺国内重点生产厂家分析 75
第一节 神马实业股份有限公司 75
一、企业基本情况分析 75
二、企业主要产品分析 75
三、企业经营情况分析 75
四、企业销售网络分析 77
第二节 广东新会美达锦纶股份有限公司 77
一、企业基本情况分析 77
二、企业主要产品分析 78
三、企业经营情况分析 79
四、企业销售网络分析 80
第三节 岳阳巴陵石化化工化纤有限公司 80
一、企业基本情况 80
二、企业产销情况分析 81
三、企业经营情况分析 81
四、企业发展动态分析 82
第四节 中国石化石家庄炼化分公司 82
一、企业基本情况 82
二、企业生产能力分析 83
三、企业经营情况分析 83
四、企业发展动态分析 83
第五节 江苏华洋尼龙有限公司 85
一、企业基本情况分析 85
二、企业主要产品分析 85
三、企业经营情况分析 86
四、企业竞争优势分析 86
第六节 无锡欣翔尼龙有限公司 86
一、企业基本情况分析 86
二、企业生产能力分析 87
三、企业经营情况分析 87
第八章 聚酰胺产业发展趋势及投资风险分析 88
第一节 当前尼龙产业存在的问题和对策 88
第二节 聚酰胺未来发展预测分析 89
一、中国改性尼龙发展趋势 89
二、中国PA6市场前景分析 90
三、中国PA66市场前景分析 91
第三节 中国聚酰胺产业投资风险分析 94
一、市场竞争风险 94
二、原材料风险分析 94
三、技术风险分析 94
四、政策和体制风险 95
五、外资进入现状及对未来市场的威胁 95
第四节 专家建议 95
图表目录
图表 1 聚酰胺分类(按主链) 10
图表 2 聚酰胺产业链结构 14
图表 3 中国国内生产总值及增长变化趋势图 15
图表 4 国内生产总值构成及增长速度统计 16
图表 5 规模以上工业增加值及增长速度趋势图 17
图表 6 中国全社会固定资产投资增长趋势图 18
图表 7 中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 19
图表 8 中国主要消费品零售额及增长速度统计 19
图表 9 中国进出口总额增长趋势图 20
图表 10 化纤工业“十二五”发展规划中涉及锦纶的部分内容 21
图表 11 PA6切片反倾销调查的终裁 25
图表 12 对欧盟和美国的己内酰胺反倾销的终裁 26
图表 13 我国聚酰胺产业相关标准 26
图表 14 中国人口总量增长趋势图 28
图表 15 中国人口数量及其构成情况统计 28
图表 16 城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 29
图表 17 中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 30
图表 18 中国居民消费价格月度变化趋势图 31
图表 19 中国城镇化率变化趋势图 31
图表 20 国内PA6产能统计 32
图表 21 国内PA66主要生产厂家及产能统计 33
图表 22 国内PA6产量增长趋势图 35
图表 23 国内PA66产量增长趋势图 35
图表 24 国内PA6产量预测趋势图 36
图表 25 国内PA66产量预测趋势图 36
图表 26 国内PA6消费量变化趋势图 37
图表 27 国内PA66消费量变化趋势图 37
图表 28 中国PA6消费需求预测趋势图 38
图表 29 中国PA66消费需求预测趋势图 39
图表 30 初级形状的聚酰胺进口数量统计 39
图表 31 初级形状的聚酰胺进口金额统计 40
图表 32 中国初级形状的聚酰胺进口均价 40
图表 33 初级形状的聚酰胺出口数量统计 40
图表 34 初级形状的聚酰胺出口金额统计 41
图表 35 中国初级形状的聚酰胺出口均价 41
图表 36 我国锦纶纤维产量统计 44
图表 37 我国工程塑料所用材料结构 45
图表 38 巴斯夫公司的聚酰胺系列产品 50
图表 39 日本东丽集团聚酰胺相关业务一览表 55
图表 40 日本东丽集团在华业务布局 55
图表 41 日本旭化成集团聚酰胺系列产品 56
图表 42 罗地亚在华布局 59
图表 43 -财年朗盛中国销售收入增长情况 59
图表 44 朗盛化工在华布局 60
图表 45 华北地区锦纶纤维行业资产及负债情况 62
图表 46 华北地区锦纶纤维行业收入及利润情况 62
图表 47 华北地区锦纶纤维行业盈利能力情况 62
图表 48 我国华北地区聚酰胺产业重点企业一览 63
图表 49 华南地区锦纶纤维行业资产及负债情况 63
图表 50 华南地区锦纶纤维行业收入及利润情况 63
图表 51 华南地区锦纶纤维行业盈利能力情况 63
图表 52 我国华南地区聚酰胺产业重点企业一览 64
图表 53 华东地区锦纶纤维行业主要经济指标 64
图表 54 华东地区锦纶纤维行业资产及负债情况 64
图表 55 华东地区锦纶纤维行业收入及利润情况 65
图表 56 华东地区锦纶纤维行业盈利能力情况 65
图表 57 我国华东地区聚酰胺产业重点企业一览 65
图表 58 华中地区锦纶纤维行业主要经济指标 66
图表 59 华中地区锦纶纤维行业资产及负债情况 66
图表 60 华中地区锦纶纤维行业收入及利润情况 66
图表 61 华中地区锦纶纤维行业盈利能力情况 67
图表 62 我国华中地区聚酰胺产业重点企业一览 67
图表 63 尼龙材料的消费比例对比 68
图表 64 尼龙6下游需求结构 69
图表 65 尼龙66下游需求结构 69
图表 66 中国PA6现货价格走势图 73
图表 67 中国PA66价格走势图 74
图表 68 神马实业股份有限公司尼龙及相关产品情况 75
图表 69 神马实业股份有限公司分产品情况表 76
图表 70 神马实业股份有限公司业务结构情况 76
图表 71 神马实业股份有限公司销售收入情况 77
图表 72 神马实业股份有限公司分地区情况表 77
图表 73 广东新会美达锦纶股份有限公司尼龙6切片产品系列情况 78
图表 74 广东新会美达锦纶股份有限公司尼龙6复合材料产品系列情况 78
图表 75 广东新会美达锦纶股份有限公司分产品情况表 79
图表 76 广东新会美达锦纶股份有限公司业务结构情况 79
图表 77 广东新会美达锦纶股份有限公司销售收入情况 80
图表 78 广东新会美达锦纶股份有限公司分地区情况表 80
图表 79 岳阳巴陵石化化工化纤有限公司产销情况 81
图表 80 岳阳巴陵石化化工化纤有限公司资产及收入统计 82
图表 81 中国石化石家庄炼化分公司营业收入统计 83
图表 82 江苏华洋尼龙有限公司尼龙66切片产品情况图示 85
图表 83 江苏华洋尼龙有限公司资产及收入统计 86
图表 84 无锡欣翔尼龙有限公司资产及收入统计 87
图表 85 中欧日尼龙工程塑料消费结构对比 92聚酰胺(英语:Polyamide,PA,俗称尼龙)是由含有羧基和氨基的单体通过酰胺键聚合成的高分子。他们可能是自然生成,例如羊毛,丝等等的各种蛋白质,也可能是人工通过逐步聚合或固相聚合,如尼龙,芳香聚酰胺和钠聚(天冬氨酸)。聚酰胺可以由二元酸和二元胺制成,如己二酸和己二胺合成尼龙66;也可以由环内酰胺合成,如己内酰胺合成尼龙6。尼龙6和尼龙66可以用来制备纤维,称为尼龙纤维,也可以用来制备树脂,称为尼龙工程塑料。
尼龙作为工程塑料偏高端的产品之一,前期毛利较为乐观。加之己内酰胺利润空间尚可,己内酰胺疯狂扩能下,部分工厂推进完善产业链发展,PA6聚合装置不断增加。,国内PA6切片总生产能力约为220万t/a,到了,总产能已涨至245万t/a。
我国PA66切片生产受原料(己二腈)关键技术制约,产能增长较慢。目前,国内PA66切片生产厂家主要有中国平煤神马集团、辽宁银珠、江苏华洋、泉州世腾、南通文风、浙江华峰等,到底,我国PA66切片产能约为65.8万t/a。
长期制约中国PA6行业发展的原料己内酰胺的供应瓶颈,未来几年将逐步得到缓解。尽管受高难度生产技术、原料等因素制约,己内酰胺国产化进程未必会像想象中那么顺利,较高的进口依存度还将维持一段时间,但对于尼龙行业的利好是明显的。而在下游方面,未来随着人们生活水平的继续提高、尼龙应用领域的扩大以及更有针对性的推广措施的促进下,尼龙产品的需求量还会进一步上升,中国尼龙行业将迎来新增长。部分企业加快PA6产业链布局,预计未来几年PA6产能将继续增长。
PA6主要应用在民用纤维上,随着纺织服装业的平稳发展和PA6在纺织业中的应用加速,在未来几年,PA6的市场需求仍将保持较平稳的增速发展。中商情报网预计,到2018年,我国PA6消费量将达283万吨。
国内尼龙工程塑料消费端将更多流向汽车行业,电子电器行业维持较高水平存量,轨道交通建设的消费增量不容小觑。欧美日等发达国家的尼龙工程塑料在汽车工业的消费比重最大,考虑到国内汽车工业发展速度以及强大的后发优势,预计国内尼龙工程塑料在汽车行业的比重将不断增加,行业整体提升空间巨大。
第一章 聚酰胺产业概述 8
第一节 聚酰胺产业定义 8
第二节 聚酰胺发展历程 8
第三节 聚酰胺分类情况 10
第四节 聚酰胺产业链分析 12
一、产业链模型介绍 12
二、聚酰胺产业链模型分析 14
第二章 中国聚酰胺产业发展环境分析 15
第一节 中国经济环境分析 15
一、中国GDP增长情况分析 15
二、工业经济发展形势分析 16
三、社会固定资产投资分析 17
四、全社会消费品零售总额 18
五、对外贸易发展形势分析 20
第二节 聚酰胺产业相关政策 21
一、产业支持政策分析 21
(一)化纤“十二五”发展规划 21
(二)产业结构调整指导分析 21
(三)政策支持新材料分析 23
(四)对外贸易政策 24
二、产业相关标准分析 26
第三节 中国聚酰胺产业发展社会环境分析 27
一、人口环境分析 27
二、全国居民收入情况 29
三、居民消费水平分析 30
四、中国城镇化率 31
第三章 中国聚酰胺产业供需现状分析 32
第一节 聚酰胺产能概况 32
一、产能分析 32
二、中国聚酰胺产能预测分析 33
第二节 聚酰胺产量概况 34
一、产量分析 34
二、产量预测 35
第三节 聚酰胺市场需求概况 36
一、市场需求量分析 36
二、市场需求量预测 38
第四节 聚酰胺进出口数据分析 39
一、初级形状的聚酰胺进口分析 39
(一)初级形状的聚酰胺进口数量情况 39
(二)初级形状的聚酰胺进口金额分析 39
(三)初级形状的聚酰胺进口价格分析 40
二、初级形状的聚酰胺出口分析 40
(一)初级形状的聚酰胺出口数量情况 40
(二)初级形状的聚酰胺出口金额分析 41
(三)初级形状的聚酰胺出口价格分析 41
第四章 中国聚酰胺行业总体发展状况 42
第一节 中国聚酰胺产业链发展情况 42
一、主要原料发展情况 42
二、锦纶纤维发展情况 44
四、工程塑料发展情况 44
第二节 行业竞争结构分析 46
一、现有企业间竞争 46
二、潜在进入者分析 46
三、替代品威胁分析 47
第三节 主要国际竞争者 47
一、美国英威达(INVISTA) 47
二、法国巴斯夫(BASF) 49
三、法国罗地亚(Rhodia) 51
四、德国朗盛化工(Lanxess) 51
五、美国奥升德 52
六、美国陶氏(Dow) 52
七、日本宇部兴产(UBE) 53
八、荷兰帝斯曼(DSM) 53
九、意大利兰蒂奇(Radici) 54
十、日本东丽 54
十一、日本旭化成 56
第四节 主要国际跨国集团在华布局 56
一、英威达(INVISTA)中国 56
二、巴斯夫(BASF)中国 57
三、罗地亚(Rhodia)中国 58
四、朗盛化工(Lanxess)中国 59
五、帝斯曼(DSM)中国 60
第五章 我国聚酰胺相关产业重点区域分析——锦纶纤维 62
第一节 华北 62
一、锦纶纤维行业发展概况 62
二、聚酰胺产业重点企业 62
第二节 华南 63
一、锦纶纤维行业发展概况 63
二、聚酰胺产业重点企业 64
第三节 华东 64
一、锦纶纤维行业发展概况 64
二、聚酰胺产业重点企业 65
第四节 华中 66
一、锦纶纤维行业发展概况 66
二、聚酰胺产业重点企业 67
第六章 聚酰胺产业市场分析 68
第一节 重点产品分析 68
一、市场占有率 68
二、市场应用及特点 68
(一)尼龙6应用分析 68
(二)尼龙66应用分析 69
三、市场格局分析 70
(一)尼龙6 70
(二)尼龙66 70
第二节 技术分析 71
一、技术发展回顾 71
二、创新技术研发及方向 72
第三节 市场价格分析 73
一、PA6市场价格走势 73
二、PA66市场价格走势 73
第七章 聚酰胺国内重点生产厂家分析 75
第一节 神马实业股份有限公司 75
一、企业基本情况分析 75
二、企业主要产品分析 75
三、企业经营情况分析 75
四、企业销售网络分析 77
第二节 广东新会美达锦纶股份有限公司 77
一、企业基本情况分析 77
二、企业主要产品分析 78
三、企业经营情况分析 79
四、企业销售网络分析 80
第三节 岳阳巴陵石化化工化纤有限公司 80
一、企业基本情况 80
二、企业产销情况分析 81
三、企业经营情况分析 81
四、企业发展动态分析 82
第四节 中国石化石家庄炼化分公司 82
一、企业基本情况 82
二、企业生产能力分析 83
三、企业经营情况分析 83
四、企业发展动态分析 83
第五节 江苏华洋尼龙有限公司 85
一、企业基本情况分析 85
二、企业主要产品分析 85
三、企业经营情况分析 86
四、企业竞争优势分析 86
第六节 无锡欣翔尼龙有限公司 86
一、企业基本情况分析 86
二、企业生产能力分析 87
三、企业经营情况分析 87
第八章 聚酰胺产业发展趋势及投资风险分析 88
第一节 当前尼龙产业存在的问题和对策 88
第二节 聚酰胺未来发展预测分析 89
一、中国改性尼龙发展趋势 89
二、中国PA6市场前景分析 90
三、中国PA66市场前景分析 91
第三节 中国聚酰胺产业投资风险分析 94
一、市场竞争风险 94
二、原材料风险分析 94
三、技术风险分析 94
四、政策和体制风险 95
五、外资进入现状及对未来市场的威胁 95
第四节 专家建议 95
图表目录
图表 1 聚酰胺分类(按主链) 10
图表 2 聚酰胺产业链结构 14
图表 3 中国国内生产总值及增长变化趋势图 15
图表 4 国内生产总值构成及增长速度统计 16
图表 5 规模以上工业增加值及增长速度趋势图 17
图表 6 中国全社会固定资产投资增长趋势图 18
图表 7 中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 19
图表 8 中国主要消费品零售额及增长速度统计 19
图表 9 中国进出口总额增长趋势图 20
图表 10 化纤工业“十二五”发展规划中涉及锦纶的部分内容 21
图表 11 PA6切片反倾销调查的终裁 25
图表 12 对欧盟和美国的己内酰胺反倾销的终裁 26
图表 13 我国聚酰胺产业相关标准 26
图表 14 中国人口总量增长趋势图 28
图表 15 中国人口数量及其构成情况统计 28
图表 16 城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 29
图表 17 中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 30
图表 18 中国居民消费价格月度变化趋势图 31
图表 19 中国城镇化率变化趋势图 31
图表 20 国内PA6产能统计 32
图表 21 国内PA66主要生产厂家及产能统计 33
图表 22 国内PA6产量增长趋势图 35
图表 23 国内PA66产量增长趋势图 35
图表 24 国内PA6产量预测趋势图 36
图表 25 国内PA66产量预测趋势图 36
图表 26 国内PA6消费量变化趋势图 37
图表 27 国内PA66消费量变化趋势图 37
图表 28 中国PA6消费需求预测趋势图 38
图表 29 中国PA66消费需求预测趋势图 39
图表 30 初级形状的聚酰胺进口数量统计 39
图表 31 初级形状的聚酰胺进口金额统计 40
图表 32 中国初级形状的聚酰胺进口均价 40
图表 33 初级形状的聚酰胺出口数量统计 40
图表 34 初级形状的聚酰胺出口金额统计 41
图表 35 中国初级形状的聚酰胺出口均价 41
图表 36 我国锦纶纤维产量统计 44
图表 37 我国工程塑料所用材料结构 45
图表 38 巴斯夫公司的聚酰胺系列产品 50
图表 39 日本东丽集团聚酰胺相关业务一览表 55
图表 40 日本东丽集团在华业务布局 55
图表 41 日本旭化成集团聚酰胺系列产品 56
图表 42 罗地亚在华布局 59
图表 43 -财年朗盛中国销售收入增长情况 59
图表 44 朗盛化工在华布局 60
图表 45 华北地区锦纶纤维行业资产及负债情况 62
图表 46 华北地区锦纶纤维行业收入及利润情况 62
图表 47 华北地区锦纶纤维行业盈利能力情况 62
图表 48 我国华北地区聚酰胺产业重点企业一览 63
图表 49 华南地区锦纶纤维行业资产及负债情况 63
图表 50 华南地区锦纶纤维行业收入及利润情况 63
图表 51 华南地区锦纶纤维行业盈利能力情况 63
图表 52 我国华南地区聚酰胺产业重点企业一览 64
图表 53 华东地区锦纶纤维行业主要经济指标 64
图表 54 华东地区锦纶纤维行业资产及负债情况 64
图表 55 华东地区锦纶纤维行业收入及利润情况 65
图表 56 华东地区锦纶纤维行业盈利能力情况 65
图表 57 我国华东地区聚酰胺产业重点企业一览 65
图表 58 华中地区锦纶纤维行业主要经济指标 66
图表 59 华中地区锦纶纤维行业资产及负债情况 66
图表 60 华中地区锦纶纤维行业收入及利润情况 66
图表 61 华中地区锦纶纤维行业盈利能力情况 67
图表 62 我国华中地区聚酰胺产业重点企业一览 67
图表 63 尼龙材料的消费比例对比 68
图表 64 尼龙6下游需求结构 69
图表 65 尼龙66下游需求结构 69
图表 66 中国PA6现货价格走势图 73
图表 67 中国PA66价格走势图 74
图表 68 神马实业股份有限公司尼龙及相关产品情况 75
图表 69 神马实业股份有限公司分产品情况表 76
图表 70 神马实业股份有限公司业务结构情况 76
图表 71 神马实业股份有限公司销售收入情况 77
图表 72 神马实业股份有限公司分地区情况表 77
图表 73 广东新会美达锦纶股份有限公司尼龙6切片产品系列情况 78
图表 74 广东新会美达锦纶股份有限公司尼龙6复合材料产品系列情况 78
图表 75 广东新会美达锦纶股份有限公司分产品情况表 79
图表 76 广东新会美达锦纶股份有限公司业务结构情况 79
图表 77 广东新会美达锦纶股份有限公司销售收入情况 80
图表 78 广东新会美达锦纶股份有限公司分地区情况表 80
图表 79 岳阳巴陵石化化工化纤有限公司产销情况 81
图表 80 岳阳巴陵石化化工化纤有限公司资产及收入统计 82
图表 81 中国石化石家庄炼化分公司营业收入统计 83
图表 82 江苏华洋尼龙有限公司尼龙66切片产品情况图示 85
图表 83 江苏华洋尼龙有限公司资产及收入统计 86
图表 84 无锡欣翔尼龙有限公司资产及收入统计 87
图表 85 中欧日尼龙工程塑料消费结构对比 92
为了全面而准确地反映聚酰胺产业的发展现状以及未来趋势,中商情报网推出本报告在大量周密的市场调研基础上,主要依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国聚酰胺业现状、聚酰胺市场供需状况、聚酰胺产业链现状、聚酰胺重点企业状况等内容进行详细的阐述和深入的分析,着重对聚酰胺市场发展动向作了详尽深入的分析,并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断,为聚酰胺产业投资者寻找新的投资机会。为企业了解聚酰胺业、投资该领域提供决策参考依据。