一、农村金融机构主要类型 14
（一）农村商业银行 14
（二）农村合作银行 14
（三）农村信用社 14
（四）新型农村金融机构 15
二、三种农村金融机构的区别 15

一、农村商业银行成立背景与条件 16
（一）中国农村商业银行的成立条件分析 16
（二）农村商业银行成立的宏观经济基础 16
（三）农村商业银行成立的微观动力分析 17
（四）农村商业银行与农村合作银行的区别 18
二、农村商业银行发展经历的阶段分析 19
（一）首批农信社体制改革试点 19
（二）深化体制改革试点情况 20
（三）省级农村商业银行成立 20
（四）副省级农村商业银行成立 21
三、农村商业银行发展动态 21
（一）雅安首创农商行运作模式 21
（二）成武农商行正式挂牌开业 21
（三）江南农村商业银行签订创业创新发展资金协议 22
（四）中卫农村商业银行创新信贷模式，助力“三农”有担当 22

一、农村商业银行的市场定位 23
二、农村商业银行的主要业务 24
（一）总体业务范畴 24
（二）个人理财业务 24
（三）中间业务 25
（四）网上支付业务 25

一、全球宏观经济分析 27
二、美国宏观经济分析 27
三、欧洲宏观经济分析 28
四、日本宏观经济分析 29
五、国内经济金融形势分析 29
（一）国内宏观经济发展 29
（二）国内财政政策分析 30
（三）国内货币政策分析 32
（四）国内金融市场建设 34

一、商业银行监管指标 36
（一）银行业监管架构 36
（二）银行业监管内容 38
二、银行业主要法律法规和政策 38
三、巴塞尔协议III影响分析 40
（一）对银行业经营模式的影响分析 40
（二）对银行业发展战略的影响分析 40
四、农村商业银行最新相关政策法规 41
（一）完善小微企业贷款服务、提高小微企业金融服务水平 41
（二）《关于做好农村金融服务工作的通知》 42
（三）央行下调县域农商行农合行存准率 43
（四）加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引 44
（五）《商业银行服务价格管理办法》 47

一、银行业金融机构资产规模 47
二、银行业金融机构负债规模 48
三、银行业金融机构存款情况 48
四、银行业金融机构贷款情况 49
五、银行业金融机构盈利分析 49

一、金融机构涉农贷款规模分析 51
二、农村金融机构发展情况分析 51
三、涉农金融机构营业网点构成 52
四、农村金融机构资产负债情况 52

一、农村金融需求主体及其特征 53
（一）贫困农户的金融需求分析 53
（二）维持型农户金融需求分析 53
（三）市场型农户金融需求分析 53
（四）乡村企业的金融需求分析 54
（五）龙头企业的金融需求分析 54
二、农村金融需求演变历程分析 54
（一）需求主体呈现出多层次化 55
（二）需求用途表现为多种类型 55
（三）产品服务需求的多功能化 55
（四）不同区域需求呈现差异性 55

一、中国农村金融服务发展现状 56
二、农村金融服务方式创新试点 59
三、农村金融服务存在问题分析 60
四、农村金融服务发展建议分析 61

一、农村金融服务发展情况分析 62
二、农村信用体系建设情况分析 63
三、农村支付服务环境建设情况 64
四、涉农贷款统计体系发展现状 66

一、中国农村信用社改革的基本状况 67
二、农信社转型农村商业银行的意义 67
三、农信社改制为农商行存在的问题 68
四、农信社转型农村商业银行的建议 69

一、进一步明确农商行的法律地位 70
二、调整产权制度和公司治理结构 71
三、改革人民银行的监管政策和监管体系 71
四、强化内部和外部的基础设施建设 72

一、战略投资者的概念及涵义 72
二、农商行的现状及问题分析 72
三、引进战略投资者的必要性 73
四、引进战略投资者的弊端 74
五、引进战略投资者的建议 74

一、农商银行上市的主要原因分析 75
二、农商银行上市存在的主要阻力 76
三、股权问题成农商银行上市拦路虎 76
第二篇 经营管理篇 78

一、中国农商行发展基本现状 78
（一）农村金融发展存在问题 78
（二）农村商业银行发展现状 79
二、中国农村商业银行加速扩张 79
三、农商行促进城乡统筹快速发展 79
四、新农村建设给农商行带来投资良机 80

一、农村商业银行数量规模分析 82
二、农村商业银行从业人数分析 82
三、农村商业银行资产规模分析 82
四、农村商业银行负债规模分析 83
五、农村商业银行经营情况分析 83
六、农村商业银行经营监管指标 84
（一）不良贷款余额 84
（二）不良贷款率 84
（三）资产利润率 84
（四）拨备覆盖率 85
（五）资本充足率 85

一、农村商业银行内部竞争格局 86
二、农村商业银行外部竞争格局 86

一、中国农村商业银行发展存在问题 87
（一）股权结构与法人治理结构有待完善 87
（二）银行业务创新能力不足 88
（三）风险管理能力亟待提高 88
（四）银行员工学历层次不高 88
二、加快中国农村商业银行发展的建议 89
（一）构建现代金融企业公司治理架构 89
（二）打造流程银行，再造竞争优势 89
（三）加强管理和营销，提高经营能力 89
（四）加强金融创新，推进科技建设 89
（五）加强网点管理，促进集约经营 90
（六）加强人事管理，完善激励机制 90

一、经营理念和经营方针 91
二、发展战略 91
三、市场定位 92

一、农村商业银行经营管理现状 93
（一）农村商业银行经营具有区域性 93
（二）农村商业银行经营存在较多风险和危机 93
（三）农村商业银行高管人员管理弊病颇多 93
二、农村商业银行新型经营管理模式设计 94
（一）建立合理经营效益指标考评体系 94
（二）设计农村零售银行业务推广方案 94
（三）建立健全现代企业管理制度 94
（四）构建统一的内部监管体系 94

一、农村商业银行公司治理存在的不足 95
二、农村商业银行公司治理方面的建议 95

一、农村商业银行跨区域发展优势 97
（一）农村商业银行具有改革释放的制度优势 97
（二）农村商业银行的盈利能力更强 97
（三）具备更为扎实丰富的三农和小微企业服务经验 97
（四）农村商业银行具备更加灵活高效的决策机制 98
二、农村商业银行跨区域发展劣势 98
（一）产品研发能力弱，收入结构单一 98
（二）业务层次低，风险管控难度大 98
（三）平均利润不高，经营效率低 98
（四）人才供求缺口大，服务效能低下 99

一、农商行跨区域发展情况分析 99
（一）跨区域经营的区域选择情况 99
（二）跨区域经营的模式表现 100
二、农商行跨区域发展存在问题 100
（一）资本金相对缺乏 100
（二）专业技术人才紧缺 101
（三）风险控制问题 101
（四）农村金融理财产品创新不足 102

一、浏阳农商行成跨区域发展先行者 102
二、阜阳首家农商行异地设立支行 103
三、南安农商银行泉州支行开业 103
四、秦龙打造农商行领域的标杆银行 104

一、农商银行跨区域经营战略定位和愿景目标 104
二、农商银行跨区域经营战略任务重点 105

一、结合自身特点，制定完整的规划 107
二、寻找新型跨区域发展的模式，实现差异化发展定位 107
三、增强跨区域发展的规范管理，提高风险控制能力 107
第三篇 业务创新篇 108

一、农商行发展战略转型驱动因素 108
（一）外部驱动因素 108
（二）内部存在问题 109
二、农村商业银行战略转型升级模式 109
三、农村商业银行战略转型升级策略 110

一、农村商业银行金融创新必要性 113
二、农村商业银行金融创新的模式 114
三、农村商业银行金融创新的路径 115
（一）产权制度创新 115
（二）经营理念创新 115
（三）用工制度创新 116
（四）激励机制创新 116

一、农商行社区银行发展创新 117
（一）农商行发展社区银行必要性 117
（二）农商行发展社区银行路径 119
（三）农商行发展社区情况分析 122
二、农商行互联网金融发展创新 122
（一）互联网金融下的直销银行 122
（二）数据信贷构建地头优势 123
（三）平台建设推动合作共赢 124
三、农商行智慧银行发展创新 125
（一）广州农商行打造智慧银行 125
（二）江门融和农商行铸就智慧银行 126
（三）山东农商行发展智慧金融 127

一、建立业务创新机制的必要性 127
二、农村商业银行创新业务现状 127
三、农村商业银行的业务创新 128
（一）负债业务的创新 128
（二）资产业务的创新 128
（三）中间业务的创新 129
（四）资产证券化的创新 129

一、农商行业务创新分析 129
二、小微企业金融服务 132
三、农商行乡村便利店 133

一、农商行发展政策支持 135
（一）关于财政支持政策 135
（二）关于税收支持政策 135
（三）关于监管支持政策 136
二、农商行的服务定位分析 136
（一）立足县域 136
（二）立足社区 136
（三）服务“三农” 137
（四）服务小微企业 137
三、农商行发展的政策措施 137

一、抓好“四个创新”，增强发展能力 138
（一）组织创新 138
（二）管理创新 138
（三）业务创新 138
（四）服务创新 139
二、正视“三点不足”，切实加以改进 139
（一）创新速度缓慢 139
（二）创新能力有限 139
（三）创新人才短缺 140
三、加强“三个结合”，深化创新工作 140
（一）将金融创新工作与商务转型试点相结合 140
（二）将金融创新工作与流程银行建设相结合 140
（三）将金融创新工作与教育实践活动相结合 141

一、紫金农商行金融创新案例 141
（一）构建员工创新组织体系 141
（二）健全创新俱乐部活动机制 141
（三）丰富创新主题月活动 142
（四）拓宽多平台互动渠道 142
二、东莞农商行金融创新案例 142
三、句容农商行金融创新案例 143
（一）发掘“潜力股”，培育带头人 143
（二）设定“低门槛”，解决贷款难 144
（三）支持新模式，助力产业化 144
四、江阴农商行：创新路上“疾行者” 145
（一）创新信贷服务—精心布施“春雨甘露” 145
（二）创新聚资方式—多方汇聚“资金活水” 145
（三）创新客户服务—全力打造百姓“亲近银行” 146
第四篇 机构运营篇 147

一、银行发展简况分析 147
二、银行经营情况分析 147
三、银行信贷情况分析 148
四、银行营销网络分析 149
五、银行竞争优势分析 149
六、银行发展战略分析 149

一、银行发展简况分析 150
二、银行经营情况分析 150
三、银行信贷情况分析 150
四、银行营销网络分析 151
五、银行竞争优势分析 152
六、银行发展战略分析 152

一、银行发展简况分析 153
二、银行经营情况分析 153
三、银行信贷情况分析 154
四、银行营销网络分析 154
五、银行竞争优势分析 155
六、银行发展战略分析 155

一、银行发展简况分析 156
二、银行经营情况分析 156
三、银行信贷情况分析 157
四、银行营销网络分析 158
五、银行竞争优势分析 158
六、银行发展战略分析 158

一、银行发展简况分析 159
二、银行经营情况分析 159
三、银行信贷情况分析 160
四、银行营销网络分析 160
五、银行竞争优势分析 161
六、银行发展战略分析 161

一、银行发展简况分析 162
二、银行经济指标分析 162
三、银行营销网络分析 162
四、银行竞争优势分析 163
五、银行发展战略分析 163

一、银行发展简况分析 164
二、银行经营情况分析 164
三、银行信贷情况分析 165
四、银行营销网络分分析 166
五、银行竞争优势分析 166
六、银行发展战略分析 168

一、银行发展简况分析 168
二、银行经济指标分析 168
三、银行营销网络分析 168
四、银行竞争优势分析 169
五、银行发展战略分析 169

一、银行发展简况分析 169
二、银行经营情况分析 170
三、银行信贷情况分析 170
四、银行营销网络分析 170
五、银行竞争优势分析 171

一、银行发展简况分析 171
二、银行经营情况分析 171
三、银行营销网络分析 172
四、银行人员结构分析 172
五、银行竞争优势分析 172

一、银行发展简况分析 173
二、银行经营情况分析 173
三、银行营销网络分析 174
四、银行竞争优势分析 174
五、银行发展战略分析 176

一、银行发展简况分析 177
二、银行经营情况分析 177
三、银行营销网络分析 178
四、银行竞争优势分析 178
五、银行发展战略分析 178

一、银行发展简况分析 178
二、银行经营情况分析 178
三、银行营销网络分析 179
四、银行发展战略分析 179

一、银行发展简况分析 180
二、银行经营情况分析 180
三、银行营销网络分析 180
四、银行竞争优势分析 181
五、银行发展战略分析 181

一、银行发展简况分析 182
二、银行经营情况分析 182
三、银行营销网络分析 183
四、银行竞争优势分析 183
五、银行发展战略分析 186

一、银行发展简况分析 187
二、银行经营情况分析 187
三、银行营销网络分析 188
四、银行竞争优势分析 188
五、银行发展战略分析 189

一、银行发展简况分析 192
二、银行经营情况分析 192
三、银行竞争优势分析 193
四、银行发展战略分析 193

一、银行发展简况分析 193
二、银行经营情况分析 194
三、银行销售网络分析 195
四、银行竞争优势分析 195
五、银行发展战略分析 196
第五篇 投资前景篇 197

一、农村商业银行信贷风险成因 197
二、农村商业银行信贷风险隐患 198
三、农村商业银行信贷风险防范策略 199

一、商业银行流动性风险管理简述 202
二、中国农商行流动性风险管理问题 203
三、加强农商行流动性风险管理的对策 204

一、农商行风险管理存在的薄弱环节 205
二、合规风险管理体系的主要特点 207
三、农商行合规风险管理体系的构建措施 207

一、创建有效的风险管理机制 210
二、完善经营管理模式及提高决策水平 211
三、提高核心竞争能力 211
四、培育和塑造优秀的风险管理文化 212

一、应对信用风险 213
二、应对流动性风险 213
三、应对市场风险 213
四、应对操作风险 214
五、应对声誉风险 214
六、应对信息科技风险 214

一、农村商业银行的优势分析 215
二、农村商业银行的劣势分析 216
三、农村商业银行面临的机遇 216
四、农村商业银行存在的威胁 217

一、存贷比取消带来的影响分析 218
二、农村商业银行发展机遇分析 219
三、应对农商行发展机遇新对策 219

一、农村金融服务市场前景分析 221
二、农村商业银行发展前景广阔 221
三、农村商业银行金融服务前景 222
（一）中小企业贷款市场前景 222
（二）农村资金需求前景分析 223
（三）小额贷款市场需求前景 223
四、新型农村金融机构发展前景 224

一、明确我国农商行的市场定位 225
二、优化农商行内部股权结构 225
三、完善农商行内部法人治理结构 225
四、进一步开发创新型的金融业务 225
五、提高风险管理能力 225
六、完善职员业务水平和人力资源管理体系 226

图表 1 农村商业银行与农村合作银行对比 21
图表 2 2010-2015年中国国内生产总值及增长变化趋势图 32
图表 3 2014-2015年国内生产总值构成及增长速度统计 32
图表 4 中国银行业的基本法律法规 40
图表 5 中国银行业的行业规章 41
图表 6 2011-2015年中国银行业金融机构资产规模 50
图表 7 2011-2015年中国银行业金融机构负债规模 50
图表 8 2011-2014年中国银行业金融机构存款情况 51
图表 9 2011-2014年中国银行业金融机构贷款情况表 51
图表 10 2011-2014年银行业金融机构税后利润情况表 51
图表 11 2013-2014年主要金融机构涉农贷款情况统计 53
图表 12 2014年主要涉农金融机构数量、法人机构数统计 53
图表 13 2014年主要涉农金融机构营业网点构成情况 54
图表 14 2014-2015年农村金融机构资产负债情况季度统计 54
图表 15 2010-2014年中国农村商业银行数量情况分析 84
图表 16 2011-2014年中国农村商业银行发展规模情况 84
图表 17 2010-2014年中国农村商业银行资产情况 85
图表 18 2010-2014年中国农村商业银行负债情况 85
图表 19 2010-2014年中国农村商业银行税后利润情况 85
图表 20 2011-2015年中国农村商业银行不良贷款余额指标统计 86
图表 21 2011-2015年中国农村商业银行不良贷款率指标统计 86
图表 22 2014-2015年中国农村商业银行资产利润率指标统计 87
图表 23 2014-2015年中国农村商业银行拨备覆盖率指标统计 87
图表 24 2014-2015年中国农村商业银行资本充足率指标统计 87
图表 25 2014年十大农村商业银行排名 88
图表 26 2015年前二季度各商业银行主要指标对比 89
图表 27 中国农村商业银行创新分类 117
图表 28 北京、上海和广州农商行小微企业金融业务 135
图表 29 2013-2014年北京农村商业银行股份有限公司收入及利润 149
图表 30 2013-2014年北京农村商业银行股份有限资产及负债情况表 150
图表 31 2013-2014年北京农村商业银行股份有限公司信贷指标情况 151
图表 32 2012-2014年上海农村商业银行股份有限公司经营指标情况 152
图表 33 2012-2014年上海农村商业银行股份有限公司存款及贷款情况表 153
图表 34 2012-2014年上海农村商业银行股份有限公司信贷指标情况 153
图表 35 2012-2014年广州农村商业银行股份有限公司所属集团收入及资产情况 155
图表 36 2012-2014年广州农村商业银行股份有限公司资产质量指标 156
图表 37 2012-2014年广州农村商业银行股份有限公司所属集团资产质量指标 156
图表 38 2013-2015年天津农村商业银行股份有限公司资产及负债情况表 158
图表 39 2014-2015年天津农村商业银行股份有限公司收入及利润情况表 158
图表 40 2015年天津农村商业银行股份有限公司不良贷款率等指标 159
图表 41 2014-2015年天津农村商业银行股份有限公司五级分类划分的贷款情况 159
图表 42 2014-2015年重庆农村商业银行股份有限公司所属集团收入及利润情况 161
图表 43 2014-2015年重庆农村商业银行股份有限公司所属集团资产及负债情况 162
图表 44 2014-2015年重庆农村商业银行股份有限公司所属集团资产质量指标 162
图表 45 2013-2014年深圳农村商业银行股份有限公司资产及利润指标 164
图表 46 2013-2014年吴江农村商业银行股份有限公司收入及资产指标 166
图表 47 2014年吴江农村商业银行股份有限公司各项指标情况 167
图表 48 2013-2014年吴江农村商业银行股份有限公司各类贷款情况 167
图表 49 2012-2015年东莞农村商业银行股份有限公司资产、存款及贷款情况 170
图表 50 2012-2014年武汉农村商业银行股份有限公司收入及资产情况 172
图表 51 2012-2014年武汉农村商业银行股份有限公司资产质量指标 172
图表 52 2013-2014年长春农村商业银行股份有限公司经营指标 173
图表 53 2013-2014年无锡农村商业银行股份有限公司经营指标 175
图表 54 2013-2014年江苏江南农村商业银行股份有限公司资产与负债表 179
图表 55 2013-2014年江苏江南农村商业银行股份有限公司收入与利润情况表 179
图表 56 2013-2014年江苏江南农村商业银行股份有限公司存款与贷款情况表 179
图表 57 2013-2014年山东威海农村商业银行股份有限公司主要经济指标 181
图表 58 2013-2014年山东威海农村商业银行股份有限公司存款与贷款情况表 181
图表 59 2013-2014年成都农村商业银行股份有限公司经营指标统计 182
图表 60 2013-2014年江苏江阴农村商业银行股份有限公司主要经营指标 185
图表 61 2014年江苏江阴农村商业银行股份有限公司存款及贷款情况表 185
图表 62 2013-2014年江苏张家港农村商业银行股份有限公司收入与利润情况表 190
图表 63 2013-2015年江苏张家港农村商业银行股份有限公司主要指标 190
图表 64 2013-2014年杭州联合农村商业银行股份有限公司收入与利润情况表 194
图表 65 2013-2015年杭州联合农村商业银行股份有限公司主要指标 194
图表 66 2013-2014年江门融和农村商业银行股份有限公司经营业绩情况表 196
图表 67 2013-2014年江门融和农村商业银行股份有限公司规模指标 196
图表 68 2013-2014年江门融和农村商业银行资产质量及资本充足指标 197