2016-2020年中国广东省贸易金融行业市场调查与投资前景研究报告-中商产业研究院

内容概括

贸易金融是银行在贸易双方债权债务关系的基础上，为国内或跨国的商品和服务贸易提供的贯穿贸易活动整个价值链的全面金融服务。它包括贸易结算、贸易融资等基础服务，以及信用担保、保值避险、财务管理等增值服务。20世纪下半叶以来，在信息技术革命推动下，世界分工模式发生深刻变革，贸易金融从提供贸易结算与融资等基础服务进入了综合金融服务阶段。

2014年，广东金融生态环境建设取得积极进展。一是社会信用体系建设取得新成效。自主开发上线广东省小微企业、农户信用信息系统，截至2014年末，农户信用信息系统已覆盖全省所有地市，采集了220万条农户数据。扎实推进综合征信中心建设，完善征信服务网络。全省已建成市级征信中心6个，县级征信中心近30个。二是成立广东省金融消费权益保护联合会，金融消费权益保护实现全省地级市全覆盖。三是开展了移动电子商务金融科技服务试点，辖内移动金融已实现空中开卡、电子现金支付等应用。四是成功上线第二代支付系统并安全高效运行，业务量稳步上升，支付环境进一步改善。

2015年，广东省外贸进出口总值6.36万亿元人民币，比上年同期下降3.9%，占同期全国外贸总值的25.9%。其中，出口4万亿元，增长0.8%，占全国出口总值的28.3%；进口2.36万亿元，下降10.8%，占全国进口总值的22.6%。

《关于金融支持中国（广东）自由贸易试验区建设的指导意见》为广东自贸区金融改革创新明确了方向和具体任务，对广东省金融改革开放和发展带来了新的机遇，有利于广东自贸试验区充分发挥“试验田”作用，率先建立国际化、市场化、法制化的金融服务体系，为国家全面深化金融改革探索新路径、积累新经验。《指导意见》为广东自贸试验区全面推进金融体制创新，建立国际化市场化法治化金融服务体系，提升金融服务实体经济的质量和水平指明了方向和途径，有助于广东自贸试验区在服务实体经济、带动内地经济转型升级、深化粤港澳合作、建设“一带一路”枢纽等方面发挥更加重要的作用。

报告目录

第一章贸易

第一节贸易金融基本介绍 10

一、贸易金融基本定义 10
二、贸易金融的必要性 11
三、贸易金融发展历程 11
四、贸易金融发展水平 12

第二节贸易金融重点业务 12

一、贸易融资业务分析 12
二、供应链融资业务分析 12

第三节贸易金融行业供需 13

一、商业银行金融服务 13
二、物流企业配送服务 14
三、贸易金融核心企业 14

第四节贸易金融行业特点 14

一、服务对象较特定 14
二、风险相对较可控 15
三、风险资本占用少 15
四、收入来源多样化 16
五、适合于中小企业 16

第二章中国贸易融资业务发展分析 17

第一节贸易融资市场概述 17

一、贸易融资优势分析 17
二、贸易融资发展现状 17
三、贸易融资存在问题 17
四、贸易融资发展趋势 19
五、贸易融资竞争格局 20

第二节贸易融资主要业务 21

一、授信开证 21
二、进口押汇 21
三、提货担保 21
四、出口押汇业务 22
五、打包放款 22
六、外汇票据贴现 22
七、国际保理 22
八、福费廷 22
九、出口买方信贷 22

第三节贸易融资运作模式 23

一、进口信用证货权质押 23
二、出口应收账款池融资 23
三、出口信用保险项下授信 24

第四节国内贸易金融创新现状 24

一、国内贸易金融创新观念保守 24
二、国内贸易金融创新速度较慢 25
三、国内贸易金融创新技术落后 25

第五节国

外贸易金融创新经验借鉴 25
一、国外贸易金融观念更新借鉴 25
二、国外贸易金融技术创新借鉴 26
三、国外贸易金融服务创新借鉴 27
四、国外贸易金融战略创新借鉴 28

第三章广东省贸易金融行业发展环境 29

第一节广东省贸易金融经济环境 29

一、广东GDP增长情况分析 29
二、工业经济发展形势分析 29
三、社会固定资产投资分析 31
四、全社会消费品零售总额 31
五、城乡居民收入增长分析 32

第二节广东省贸易金融经济环境 32

一、银行业金融机构分析 32
二、社会融资规模情况分析 33
三、珠三角金融圈建设成效 33
四、金融生态环境建设进展 34

第三节广东省贸易

金融产业环境 34
一、广东省进口贸易总额分析 34
二、广东省出口贸易总额分析 35
三、广东省进出口贸易运行状况 35
四、广东省交通运输发展分析 36

第四节广东省

电子商务发展分析 37
一、广东省企业信息化分析 37
二、广东省网民数量普及率 37
三、广东省电子商务销售额 38

第四章广东省贸易金融服务对象分析 39

第一节广东省中型企业分析 39

一、广东省中型企业数量 39
二、中型企业工业增加值 39
三、中型企业工业总产值 39

第二节广东省小微型企业分析 40

一、广东省小微型企业数量 40
二、小型企业工业增加值 40
三、小型企业工业总产值 41

第三节广东省外资企业分析 41

一、广东省外资企业数量 41
二、外资企业工业增加值 41
三、外资企业工业总产值 42

第四节广东省工业企业排名分析 42

一、工业总产值最大的50家企业 42
二、主营业务收入最大50家企业 44
三、固定资产合计最大50家企业 45

第五章广东省贸易金融主要需求领域分析 48

第一节

钢铁贸易金融需求分析 48
一、钢铁工业发展状况分析 48
二、钢铁贸易金融运作模式 49
三、钢铁贸易金融发展动态 50

第二节

煤炭贸易金融需求分析 51
一、煤炭工业发展规模分析 51
二、煤炭贸易金融需求困境 51
三、煤炭融资需求效率困境 53

第三节

电力贸易金融需求分析 55
一、电力工业发展状况分析 55
二、电力贸易金融市场分析 56
三、电力贸易金融需求分析 56

第四节物流行业贸易金融分析 57

一、物流行业发展状况分析 57
二、物流贸易金融发展情况 57
三、物流贸易金融发展动态 59

第五节

工程机械贸易金融分析 60
一、工程机械发展状况分析 60
二、机械贸易金融渠道分析 61
三、机械贸易金融需求分析 61

第六节

石油化工贸易金融分析 62
一、石油化工发展状况分析 62
二、石化贸易金融存在问题 63
三、石化贸易金融发展动态 64

第七节

医药行业贸易金融分析 66
一、医药行业发展状况分析 66
二、医药贸易金融需求客户 67
三、医药贸易金融需求分析 68

第八节

电子信息贸易金融分析 68
一、电子信息行业发展状况 68
二、电子信息贸易金融需求情况 70
三、电子信息贸易投融资建议 70

第六章广东省贸易金融服务供给与需求分析 71

第一节广东省贸易金融服务供给方分析 71

一、中国银行股份有限公司 71
（一）银行经营情况分析 71
（二）银行贸易金融规模 72
（三）贸易金融产品创新 73
（四）贸易金融主要客户 74
二、中国农业银行股份有限公司 74
（一）银行经营情况分析 74
（二）银行贸易金融规模 75
（三）贸易金融产品创新 76
（四）贸易金融主要客户 76
三、中国工商银行股份有限公司 76
（一）银行经营情况分析 76
（二）银行贸易金融规模 77
（三）贸易金融产品创新 77
（四）贸易金融主要客户 79
四、中国建设银行股份有限公司 79
（一）银行经营情况分析 79
（二）银行贸易金融规模 80
（三）贸易金融产品创新 81
（四）贸易金融主要客户 82
五、平安银行股份有限公司 82
（一）银行经营情况分析 82
（二）银行贸易金融规模 83
（三）贸易金融产品创新 83
（四）贸易金融主要客户 84

第二节广东省贸易金融需求代表企业 85

一、华为技术有限公司 85
（一）企业发展基本情况 85
（二）企业主要产品分析 85
（三）企业经营情况分析 86
（四）企业销售网络分析 86
（五）企业发展策略分析 87
二、美的集团股份有限公司 87
（一）企业发展基本情况 87
（二）企业主要产品分析 87
（三）企业经营情况分析 88
（四）企业销售网络分布 89
（五）企业竞争优势分析 89
三、惠州三星电子有限公司 91
（一）企业发展基本情况 91
（二）企业主要产品分析 92
（三）企业经营情况分析 92
四、中兴通讯股份有限公司 93
（一）企业发展基本情况 93
（二）企业主要产品分析 93
（三）企业经营情况分析 93
（四）企业销售网络分布 94
（五）企业竞争优势分析 95
五、广汽本田汽车有限公司 95
（一）企业发展基本情况 95
（二）企业主要产品分析 95
（三）企业经营情况分析 95
（四）企业竞争优势分析 96
（五）企业发展策略分析 96
六、珠海格力电器股份有限公司 97
（一）企业发展基本情况 97
（二）企业主要产品分析 97
（三）企业经营情况分析 97
（四）企业销售网络分布 98
（五）企业竞争优势分析 99
七、中国石油化工股份有限公司茂名分公司 99
（一）企业发展基本情况 99
（二）企业主要产品分析 99
（三）企业经营情况分析 100
（四）企业竞争优势分析 100
（五）企业发展战略分析 100
八、中海壳牌石油化工有限公司 101
（一）企业发展基本情况 101
（二）企业主要产品分析 101
（三）企业经营情况分析 102
（四）企业竞争优势分析 102
九、广东格兰仕集团有限公司 102
（一）企业发展基本情况 102
（二）企业主要产品分析 103
（三）企业经营情况分析 103
（四）企业竞争优势分析 104

第七章广东省贸易金融行业前景及投资策略分析 105

第一节贸易金融发展趋势分析 105

一、与供应链的结合趋势 105
二、与信息技术结合趋势 106
三、国内外业务融合趋势 106

第二节广东省贸易金融行业SWOT分析 107

一、贸易金融优势分析 107
二、贸易金融劣势分析 107
三、贸易金融机会分析 107
四、贸易金融威胁分析 109

第三节广东省贸易金融投资风险及策略 109

一、产品风险及控制策略 109
二、信用风险及控制策略 110
三、操作风险及控制策略 112
四、法律风险及控制策略 114

图表目录

图表 1 风险资产占用比较表 15
图表 2 2010-2015年广东省生产总值情况分析 29
图表 3 2010-2015年广东省工业增加值情况分析 31
图表 4 2010-2015年广东省固定资产投资分析 31
图表 5 2010-2015年广东省社会消费品零售总额资分析 32
图表 6 2010-2014年广东省城镇居民人均可支配收入情况 32
图表 7 2010-2014年广东省银行业金融机构情况分析 32
图表 8 2013-2015年广东省社会融资规模情况 33
图表 9 2010-2014年广东省进口总额情况分析 35
图表 10 2010-2014年广东省进口总额情况分析 35
图表 11 2011-2014年广东省网民规模及普及率情况 38
图表 12 2011-2015年广东省电子商务销售额情况 38
图表 13 2010-2014年广东省中型企业数量情况分析 39
图表 14 2010-2014年广东省中型企业工业增加值情况分析 39
图表 15 2010-2014年广东省中型企业工业总产值情况分析 40
图表 16 2010-2014年广东省小微型企业数量情况分析 40
图表 17 2010-2014年广东省小微型企业工业增加值情况分析 40
图表 18 2010-2014年广东省小微型企业工业总产值情况分析 41
图表 19 2010-2014年广东省外资企业数量情况分析 41
图表 20 2010-2014年广东省外资企业工业增加值情况分析 42
图表 21 2010-2014年广东省外资企业工业总产值情况分析 42
图表 22 2014年广东省工业总产值最大的50家企业 42
图表 23 2014年广东省主营业务收入最大的50家企业 44
图表 24 2014年广东省固定资产合计最大的50家企业 46
图表 25 2015年广东省黑色金属冶炼和压延加工业行业经济指标统计 48
图表 26 2013-2015年广东省煤炭开采和洗选业市场规模情况分析 51
图表 27 2015年广东省电力生产和电力供应行业经济指标统计 55
图表 28 2015年广东省石油化工行业经济指标统计 62
图表 29 2015年广东省医药制造业行业经济指标统计 67
图表 30 2015年广东省计算机、通信和其他电子设备制造业行业经济指标统计 69
图表 31 2013-2015年中国银行主要经营指标统计 71
图表 32 2013-2015年中国银行资本充足率指标统计 71
图表 33 2013-2015年中国银行资产质量指标统计 72
图表 34 中国银行部分贸易金融服务产品 74
图表 35 2013-2015年中国农业银行主要经营指标统计 75
图表 36 2013-2015年中国农业银行资本充足率指标统计 75
图表 37 2013-2015年中国农业银行资产质量指标统计 75
图表 38 2013-2015年工商银行主要经营指标统计 76
图表 39 2013-2015年工商银行资本充足率指标统计 77
图表 40 2013-2015年工商银行资产质量指标统计 77
图表 41 工商银行国内贸易融资业务分类 78
图表 42 2013-2015年中国建设银行主要经营指标统计 80
图表 43 2013-2015年中国建设银行资本指标统计 80
图表 44 2013-2015年中国建设银行资产质量指标统计 80
图表 45 2013-2015年平安银行主要经营指标统计 82
图表 46 2013-2015年平安银行资本充足率指标统计 82
图表 47 2013-2015年平安银行资产质量指标统计 83
图表 48 2013-2015年平安银行贸易融资和国际业务表 83
图表 49 平安银行部分贸易融资服务 84
图表 50 华为技术有限公司基本情况 85
图表 51 2014年华为科技有限公司分业务情况分析 86
图表 52 2010-2014年华为科技有限公司收入与利润统计 86
图表 53 2014年华为科技有限公司分地区收入情况表 86
图表 54 2015年美的集团股份有限公司分行业分产品情况表 88
图表 55 2015年美的集团股份有限公司业务结构情况 89
图表 56 2013-2015年美的集团股份有限公司收入及利润统计 89
图表 57 2015年美的集团股份有限公司分地区情况表 89
图表 58 惠州三星电子有限公司基本情况 92
图表 59 2012-2014年惠州三星电子有限公司收入及利润情况 92
图表 60 2012-2014年惠州三星电子有限公司销售利润率及毛利率情况 92
图表 61 2015年中兴通讯股份有限公司分行业分产品情况表 93
图表 62 2015年中兴通讯股份有限公司业务结构情况 94
图表 63 2012-2015年中兴通讯股份有限公司收入及利润统计 94
图表 64 2015年中兴通讯股份有限公司分地区情况表 94
图表 65 2012-2014年广汽本田汽车有限公司收入及利润情况 96
图表 66 2012-2014年广汽本田汽车有限公司销售利润率及毛利率情况 96
图表 67 2015年珠海格力电器股份有限公司分行业分产品情况表 97
图表 68 2015年珠海格力电器股份有限公司业务结构情况 98
图表 69 2012-2015年珠海格力电器股份有限公司收入及利润统计 98
图表 70 2015年珠海格力电器股份有限公司分地区情况表 98
图表 71 中国石油化工股份有限公司茂名分公司基本情况 99
图表 72 2011-2014年中国石油化工股份有限公司茂名分公司经营情况统计 100
图表 73 中海壳牌石油化工有限公司基本情况 101
图表 74 2012-2014年中海壳牌石油化工有限公司收入及利润情况 102
图表 75 2012-2014年中海壳牌石油化工有限公司销售利润率及毛利率情况 102
图表 76 广东格兰仕集团有限公司基本情况 103
图表 77 2012-2014年广东格兰仕集团有限公司收入及利润情况 103
图表 78 2012-2014年广东格兰仕集团有限公司销售利润率及毛利率情况 103
图表 79 供应链融资产品设计原则 110
图表 80 信用风险控制流程 111
图表 81 信用风险的识别 111
图表 82 操作风险的识别 112
图表 83 供应链融资需要的良好法律环境 114

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