临床检验分析仪器,也称临床检验医学设备,是指用于完成临床检验分析的一系列医疗设备产品的总称,主要包括生化分析仪器、免疫化学分析仪器、血液分析仪器、尿液分析仪器等。临床检验分析仪器行业属于体外诊断(invitro diagnostic,VID)产业。
与国外相比,中国的体外诊断产业起步较晚,由于产业发展时间较短以及技术水平的限制,国内从事体外诊断产业的企业主要为试剂厂商,在生化试剂及PCR诊断试剂方面市场已超过外资。但是由于诊断仪器涉及机光电一体化技术有较高的技术壁垒,因此国内企业在诊断仪器研发上仍是短板,目前国内医院的自动化检测系统大部分为外企垄断,国内生产厂商的数量相对较少。
近几年随着国内企业研发投入的加大和产品质量水平的提升,我国临床检验分析仪器行业已涌现一批实力较强的本土企业,这些企业在某些产品领域逐渐具备了与国际巨头竞争的实力。如迈瑞医疗致力于临床医疗设备的研发和制造,现已成为国内外领先的临床检验设备研发制造厂商,其产品品牌市场占有率达8.0%,位列国产品牌第一;科华生物则是国内临床诊断仪器试剂一体化发展的龙头;深圳新产业公司是中国化学发光免疫定量分析领域的领导者。
我国临床检验分析仪器行业目前尚处于成长初期,未来的发展空间巨大。从客户角度看,临床检验分析仪器的目标市场已经从医院为主向医院、第三方体检机构及其他机构卫生机构并重的方向发展。目前国内有2万多家医院、超过90万家基层医疗卫生机构,还有日新月异的体检中心,正在兴起的临床检验独立实验室等,这些都为临床检验分析仪器行业提供了巨大的需求市场。未来随着市场需求的持续放量,医保覆盖度增加效果的进一步体现,我国临床检验分析仪器市场仍将保持快速增长。
第一章 临床检验分析仪器产品概述
第一节 临床检验分析仪器产品定义、性能
12
一、临床检验分析仪器产品定义 12
二、临床检验分析仪器分类情况 12
三、临床检验分析仪器产品性能 14
第二节 临床检验分析仪器设备技术
21
一、临床检验分析仪器主要技术分析 21
二、临检分析仪器的新技术、新原理 22
三、国内临床检验分析仪技术成果亮点 24
四、国内外临床检验分析仪器技术差距 25
第三节 临床检验分析仪器产业发展历程
27
一、生化分析仪器发展历程 27
二、血细胞分析仪发展历程 28
三、尿液分析仪的发展历程 28
第二章 国内外临床检验分析仪器行业现状分析
第一节 全球临床检验分析仪器市场发展现状分析
30
第二节 中国临床检验分析仪器行业发展现状分析
31
一、临床检验分析仪器行业发展概况 31
二、临床检验分析仪器发展存在的问题 32
第三节 2014-2018年临床检验分析仪器行业发展趋势分析
32
第三章 2014年中国临床检验分析仪器行业发展环境分析
第一节 中国临床检验分析仪器行业经济环境分析
35
一、中国GDP增长情况分析 35
二、工业经济发展形势分析 36
三、社会固定资产
投资分析 37
四、全社会消费品
零售总额 38
五、城乡居民收入增长分析 40
六、居民消费价格变化分析 41
第二节 中国临床检验分析仪器行业政策环境分析
42
一、行业管理体制分析 42
二、相关政策标准分析 44
三、行业“十二五”发展规划 47
第三节 中国临床检验分析仪器行业社会环境分析
49
一、人口环境分析 49
二、
教育环境分析 51
三、科技环境分析 51
四、生态环境分析 53
五、中国城镇化率 53
第四章 中国临床检验分析仪器行业产业链分析
第一节 临床检验分析仪器行业产业链概述
55
一、产业链模型介绍 55
二、临床检验分析仪器产业链分析 55
第二节 临床检验分析仪器上游产业发展状况分析
56
一、上游行业市场现状 56
二、上游原料生产情况 57
三、上游行业影响分析 57
第三节 临床检验分析仪器下游应用需求市场分析
58
一、医疗卫生机构数量 58
二、医疗机构诊疗人次 62
三、病人医药费用情况 63
四、下游行业影响分析 65
第五章 中国临床检验分析仪器市场供需分析及预测
第一节 中国临床检验分析仪器供给情况分析
66
一、临床检验分析仪器的生产商分析 66
二、主要临床检验分析仪器产量分析 68
第二节 中国临床检验分析仪器需求情况分析
69
一、临床检验分析仪器市场需求层次 69
二、临床检验分析仪器市场需求规模 69
三、影响临床检验分析仪器需求因素 70
四、临床检验分析仪器市场需求预测 70
第三节 中国临床检验分析仪器价格分析及预测
71
一、中国临床检验分析仪器当前市场价格 71
二、影响临床检验分析仪器价格因素分析 72
三、未来中国临床检验分析仪器价格走势预测 73
第四节 中国临床检验分析仪器区域需求规模分析
73
一、华北地区 73
二、东北地区 73
三、华东地区 73
四、华中地区 74
五、华南地区 74
六、西南地区 74
七、西北地区 75
第六章 2012-2013年中国临床检验分析仪器市场竞争格局分析
第一节 行业竞争结构分析
76
一、现有企业间竞争 76
二、潜在进入者分析 76
三、替代品威胁分析 77
四、供应商议价能力 77
五、客户议价能力 77
第二节 行业集中度分析
78
一、市场集中度分析 78
二、企业集中度分析 78
三、区域集中度分析 79
第三节 行业国际竞争力比较
79
一、生产要素 79
二、需求条件 80
三、相关和支持性产业 81
四、企业战略、结构与竞争状态 81
五、政府的作用 82
第四节 临床检验分析仪器行业竞争格局分析
82
一、临床检验分析仪器行业竞争格局 82
二、生化分析系统市场竞争格局分析 83
三、免疫分析系统市场竞争格局分析 84
四、尿液分析系统市场竞争格局分析 84
五、血细胞分析仪市场竞争格局分析 84
六、基因和生命科学仪器市场竞争格局 85
第七章 临床检验分析仪器国内外企业发展动向分析
第一节 国内主要竞争对手动向
86
一、贝克曼收购细胞仪公司 86
二、西门子研发呼气分析仪 86
三、罗氏收购分子诊断公司 87
第二节 国内企业最新动向分析
88
一、科华生物一化学发光仪或将上市 88
二、迈瑞蝉联医疗设备售后服务桂冠 88
三、长春迪瑞医疗已过会上市受关注 89
四、英诺华将投资多家血栓专科医院 89
第八章 中国临床检验分析仪器行业产品营销分析及预测
第一节 中国临床检验分析仪器行业国内营销模式分析
91
一、经销商销售模式 91
二、直销模式分析 92
第二节 中国临床检验分析仪器行业主要销售渠道分析
92
一、
医疗器械行业销售渠道总体分析 92
二、临床检验分析仪器医院渠道分析 93
第三节 中国临床检验分析仪器行业价格竞争方式分析
93
第四节 中国临床检验分析仪器行业营销策略分析
94
一、走出营销误区 走品牌营销之路 94
二、把握市场发展动向 满足市场需求 94
三、建立完整规范高效的销售渠道
网络 95
第五节 中国临床检验分析仪器行业国际化营销策略分析
95
第九章 2009-2013年临床检验分析仪器行业进出口数据分析
第一节 2009-2013年临床检验分析仪器进口行业所属情况分析
97
一、进口数量情况分析 97
二、进口金额变化分析 97
三、进口来源地区分析 98
四、进口价格变动分析 99
第二节 2009-2013年临床检验分析仪器出口行业所属情况分析
99
一、出口数量情况分析 99
二、出口金额变化分析 99
三、出口国家流向分析 100
四、出口价格变动分析 101
第十章 中国临床检验分析仪器行业重点企业分析
第一节 深圳迈瑞医疗国际股份有限公司
102
一、企业基本情况 102
二、企业主要产品分析 102
三、企业经营情况分析 103
四、企业竞争优势分析 103
五、企业营销网络分析 104
第二节
上海科华生物工程股份有限公司 105
一、公司基本情况 105
二、企业经营情况分析 105
三、企业经济指标分析 106
四、企业盈利能力分析 107
五、企业偿债能力分析 107
六、企业运营能力分析 108
七、企业成本费用分析 108
八、企业核心优势分析 108
九、企业发展战略分析 109
第三节 中山大学达安基因股份有限公司
110
一、公司基本情况 110
二、企业经营情况分析 110
三、企业经济指标分析 111
四、企业盈利能力分析 112
五、企业偿债能力分析 112
六、企业运营能力分析 113
七、企业成本费用分析 113
八、企业核心竞争力分析 114
九、企业面临市场竞争分析 115
第四节 桂林优利特集团有限公司
116
一、公司基本情况 116
二、企业主要产品分析 117
三、企业主要经济指标 117
四、企业经营效益分析 118
五、企业成本费用分析 118
六、企业营销网络分析 119
第五节 深圳市锦瑞
电子有限公司 120
一、公司基本情况 120
二、企业主要产品分析 121
三、企业主要经济指标 121
四、企业经营效益分析 122
五、企业成本费用分析 122
六、企业服务理念分析 123
第六节
江苏英诺华医疗技术有限公司 124
一、公司基本情况 124
二、企业组织机构分析 124
三、企业主要产品分析 125
四、企业研发实力分析 126
第七节 长春迪瑞医疗科技股份有限公司
126
一、公司基本情况 126
二、企业主要产品分析 127
三、企业主要经济指标 127
四、企业经营效益分析 128
五、企业成本费用分析 128
六、企业竞争优势分析 129
第八节 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
131
一、公司基本情况 131
二、企业主要产品分析 131
三、企业主要经济指标 132
四、企业经营效益分析 133
五、企业成本费用分析 133
六、企业营销网络分析 133
第九节 上海迅达医疗仪器有限公司
134
一、公司基本情况 134
二、企业主要产品分析 135
三、企业竞争优势分析 135
四、企业销售渠道分析 136
第十节 南京普朗医用设备有限公司
136
一、公司基本情况 136
二、企业主要产品分析 136
三、企业销售网络分析 137
第十一章2014-2018年中国临床检验分析仪器行业发展趋势预测 139
第一节 2014-2018年中国宏观经济发展预测
139
一、2014年中国宏观经济发展情况展望 139
二、2014-2018年中国经济政策发展特点 140
三、2014-2018年中国经济运行展望分析 141
第二节 2014-2018年中国临床检验分析仪器行业SWOT分析
142
一、中国临床检验分析仪器行业发展存在的优势 142
二、中国临床检验分析仪器行业发展存在的劣势 142
三、中国临床检验分析仪器行业发展面临的机遇 143
四、中国临床检验分析仪器行业发展面临的威胁 144
第三节 2014-2018年中国临床检验分析仪器行业发展趋势
145
一、临床检测分析仪器产品发展趋势 145
二、临检仪器的市场竞争将更加激烈 147
三、并购或淘汰将带来集中度的提升 147
第四节 2014-2018年中国临床检验分析仪器行业发展建议
148
第十二章 2014-2018年临床检验分析仪器行业产业投资机会与风险分析
第一节 2014-2018年临床检验分析仪器行业产业投资环境分析
149
一、产业投资的经济环境 149
二、产业投资的政策环境 149
第二节 2014-2018年临床检验分析仪器行业产业投资机会分析
150
一、临床检验分析仪器行业投资热点分析 150
二、临床检验分析仪器行业投资潜力分析 151
第三节 2014-2018年临床检验分析仪器行业产业投资风险分析
151
一、市场竞争风险 151
二、技术风险 151
三、政策风险 152
四、管理风险 152
图表目录
图表 1 临床检验分析仪器产品分类 13
图表 2 血细胞分析仪产品图 15
图表 3 半自动生化分析仪产品图 16
图表 4 全自动生化分析仪产品图 16
图表 5 酶标仪产品图 17
图表 6 全自动化学发光免疫分析仪产品图 18
图表 7 尿液分析仪产品图 19
图表 8 实时荧光定量PCR仪产品图 21
图表 9 2009-2014年中国国内生产总值及增长变化趋势图 35
图表 10 2012-2014年国内生产总值构成及增长速度统计 36
图表 11 2013-2014年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 37
图表 12 2009-2014年中国全社会固定资产投资增长趋势图 38
图表 13 2009-2014年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 39
图表 14 2014年中国主要消费品零售额及增长速度统计 39
图表 15 2009-2014年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 40
图表 16 2008-2013年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 41
图表 17 2013-2014年中国居民消费价格月度变化趋势图 42
图表 18 开办I、II、III类医疗器械生产企业应具备的条件 43
图表 19 医疗器械行业主要法律法规政策一览表 44
图表 20 临床检验分析仪器相关标准一览表 46
图表 21 2008-2013年中国人口总量增长趋势图 49
图表 22 2013年中国人口数量及其构成情况统计 50
图表 23 2013年末中国各年龄段人口比重 50
图表 24 2006-2013年中国各级各类学校招生人数统计 51
图表 25 2008-2015年中国城镇化率变化趋势图 54
图表 26 临床检验分析仪器产业链示意图 55
图表 27 2013年中国电子元器件制造行业经济指标统计 56
图表 28 2008-2014年中国主要电子元器件产品产量统计 57
图表 29 2008-2013年中国医疗卫生机构数量变化趋势图 58
图表 30 2014年全国医疗卫生机构数 60
图表 31 2014年分地区医疗卫生机构数 61
图表 32 2012-2013年全国医疗卫生机构服务工作量 62
图表 33 2014年全国医疗卫生机构医疗服务工作量 63
图表 34 2012-2013年医院病人门诊和住院费用情况 64
图表 35 2012-2013年基层医疗卫生机构病人门诊和住院费用情况 65
图表 36 中国主要临床检验分析仪器生产商名单 66
图表 37 2013年中国主要临床检验分析仪器企业产品产量统计 68
图表 38 2009-2013年中国临床检验分析仪器市场规模变化趋势图 69
图表 39 2014-2018年中国临床检验分析仪器市场规模预测趋势图 71
图表 40 临床检验分析仪器主要产品市场价格 71
图表 41 2011-2013年华北地区临床检验分析仪器市场规模统计 73
图表 42 2011-2013年东北地区临床检验分析仪器市场规模统计 73
图表 43 2011-2013年华东地区临床检验分析仪器市场规模统计 74
图表 44 2011-2013年华中地区临床检验分析仪器市场规模统计 74
图表 45 2011-2013年华南地区临床检验分析仪器市场规模统计 74
图表 46 2011-2013年西南地区临床检验分析仪器市场规模统计 75
图表 47 2011-2013年西北地区临床检验分析仪器市场规模统计 75
图表 48 中国生化分析仪市场占有率情况 83
图表 49 中国临床检验分析仪器行业主要细分领域竞争格局 85
图表 50 临床检验分析仪器的经销商销售模式流程图 91
图表 51 临床检验分析仪器的直销模式流程图 92
图表 52 2013年医疗器械在各类渠道的销售比例 93
图表 53 2009-2013年中国其他理化分析仪器及装置进口数量统计 97
图表 54 2009-2013年中国其他理化分析仪器及装置进口金额统计 97
图表 55 2013年中国其他理化分析仪器及装置进口来源地情况 98
图表 56 2013年其他理化分析仪器及装置进口来源地结构分布图 98
图表 57 2009-2013年中国其他理化分析仪器及装置进口均价情况 99
图表 58 2009-2013年中国其他理化分析仪器及装置出口数量统计 99
图表 59 2009-2013年中国其他理化分析仪器及装置出口金额统计 100
图表 60 2013年中国其他理化分析仪器及装置出口流向情况 100
图表 61 2013年其他理化分析仪器及装置出口流向结构分布图 101
图表 62 2009-2013年中国其他理化分析仪器及装置出口均价情况 101
图表 63 深圳迈瑞医疗国际股份有限公司主要检测分析仪器产品表 102
图表 64 2010-2013年深圳迈瑞医疗国际股份有限公司资产负债情况 103
图表 65 2010-2013年深圳迈瑞医疗国际股份有限公司经营情况表 103
图表 66 2013年上海科华生物工程股份有限公司分产品情况表 106
图表 67 2013年上海科华生物工程股份有限公司业务结构情况 106
图表 68 2013年上海科华生物工程股份有限公司分地区情况表 106
图表 69 2011-2014年上海科华生物工程股份有限公司收入与利润统计 107
图表 70 2011-2014年上海科华生物工程股份有限公司资产与负债统计 107
图表 71 2011-2014年上海科华生物工程股份有限公司盈利能力情况 107
图表 72 2011-2014年上海科华生物工程股份有限公司偿债能力情况 108
图表 73 2011-2014年上海科华生物工程股份有限公司运营能力情况 108
图表 74 2011-2014年上海科华生物工程股份有限公司成本费用统计 108
图表 75 2013年中山大学达安基因股份有限公司分产品情况表 111
图表 76 2013年中山大学达安基因股份有限公司业务结构情况 111
图表 77 2013年中山大学达安基因股份有限公司分地区情况表 111
图表 78 2011-2014年中山大学达安基因股份有限公司收入与利润统计 112
图表 79 2011-2014年中山大学达安基因股份有限公司资产与负债统计 112
图表 80 2011-2014年中山大学达安基因股份有限公司盈利能力情况 112
图表 81 2011-2014年中山大学达安基因股份有限公司偿债能力情况 113
图表 82 2011-2014年中山大学达安基因股份有限公司运营能力情况 113
图表 83 2011-2014年中山大学达安基因股份有限公司成本费用统计 113
图表 84 2014年中山大学达安基因股份有限公司成本费用结构图 114
图表 85 桂林优利特集团有限公司主要产品分析 117
图表 86 2012-2013年桂林优利特集团有限公司资产及负债统计 118
图表 87 2012-2013年桂林优利特集团有限公司收入及利润情况 118
图表 88 2012-2013年桂林优利特集团有限公司资产负债率情况 118
图表 89 2012-2013年桂林优利特集团有限公司盈利能力指标 118
图表 90 2012-2013年桂林优利特集团有限公司成本费用情况 119
图表 91 2013年桂林优利特集团有限公司成本费用结构图 119
图表 92 桂林优利特集团有限公司全国销售网点图 120
图表 93 深圳市锦瑞电子有限公司主要产品表 121
图表 94 2012-2013年深圳市锦瑞电子有限公司资产及负债统计 121
图表 95 2012-2013年深圳市锦瑞电子有限公司收入及利润情况 122
图表 96 2012-2013年深圳市锦瑞电子有限公司资产负债率情况 122
图表 97 2012-2013年深圳市锦瑞电子有限公司盈利能力指标 122
图表 98 2012-2013年深圳市锦瑞电子有限公司成本费用情况 122
图表 99 2013年深圳市锦瑞电子有限公司成本费用结构图 123
图表 100 江苏英诺华医疗技术有限公司组织结构图 125
图表 101 江苏英诺华医疗技术有限公司主要产品系列 125
图表 102 江苏英诺华医疗技术有限公司研发中心 126
图表 103 2012-2013年长春迪瑞医疗科技股份有限公司资产及负债统计 127
图表 104 2012-2013年长春迪瑞医疗科技股份有限公司收入及利润情况 127
图表 105 2012-2013年长春迪瑞医疗科技股份有限公司资产负债率情况 128
图表 106 2012-2013年长春迪瑞医疗科技股份有限公司盈利能力指标 128
图表 107 2012-2013年长春迪瑞医疗科技股份有限公司成本费用情况 128
图表 108 2013年长春迪瑞医疗科技股份有限公司成本费用结构图 129
图表 109 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司主要产品图 132
图表 110 2012-2013年深圳市新产业生物医学工程股份有限公司资产及负债统计 132
图表 111 2012-2013年深圳市新产业生物医学工程股份有限公司收入及利润情况 132
图表 112 2012-2013年深圳市新产业生物医学工程股份有限公司资产负债率情况 133
图表 113 2012-2013年深圳市新产业生物医学工程股份有限公司盈利能力指标 133
图表 114 2012-2013年深圳市新产业生物医学工程股份有限公司成本费用情况 133
图表 115 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司国内营销网络图 134
图表 116 上海迅达医疗仪器有限公司主要产品表 135
图表 117 南京普朗医用设备有限公司主要检测设备图 137
图表 118 南京普朗医用设备有限公司中国市场示意图 138
图表 119 中国体外诊断市场发展逻辑图 143
图表 120 国内外人均体外诊断费用对比图 144
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