2014-2018年中国聚酰胺行业发展前景及投资风险预测报告-中商产业研究院

内容概括

聚酰胺（英语：Polyamide，PA，俗称尼龙)是由含有羧基和氨基的单体通过酰胺键聚合成的高分子。他们可能是自然生成，例如羊毛，丝等等的各种蛋白质，也可能是人工通过逐步聚合或固相聚合，如尼龙，芳香聚酰胺和钠聚（天冬氨酸）。聚酰胺可以由二元酸和二元胺制成，如己二酸和己二胺合成尼龙66；也可以由环内酰胺合成，如己内酰胺合成尼龙6。尼龙6和尼龙66可以用来制备纤维，称为尼龙纤维，也可以用来制备树脂，称为尼龙工程塑料。

尼龙作为工程塑料偏高端的产品之一，前期毛利较为乐观。加之己内酰胺利润空间尚可，己内酰胺疯狂扩能下，部分工厂推进完善产业链发展，PA6聚合装置不断增加。2012年，国内PA6切片总生产能力约为220万t/a，到了2013年，总产能已涨至245万t/a。

我国PA66切片生产受原料（己二腈）关键技术制约，产能增长较慢。目前，国内PA66切片生产厂家主要有中国平煤神马集团、辽宁银珠、江苏华洋、泉州世腾、南通文风、浙江华峰等，到2012年底，我国PA66切片产能约为65.8万t/a。

长期制约中国PA6行业发展的原料己内酰胺的供应瓶颈，未来几年将逐步得到缓解。尽管受高难度生产技术、原料等因素制约，己内酰胺国产化进程未必会像想象中那么顺利，较高的进口依存度还将维持一段时间，但对于尼龙行业的利好是明显的。而在下游方面，未来随着人们生活水平的继续提高、尼龙应用领域的扩大以及更有针对性的推广措施的促进下，尼龙产品的需求量还会进一步上升，中国尼龙行业将迎来新增长。部分企业加快PA6产业链布局，预计未来几年PA6产能将继续增长。

PA6主要应用在民用纤维上，随着纺织服装业的平稳发展和PA6在纺织业中的应用加速，在未来几年，PA6的市场需求仍将保持较平稳的增速发展。中商情报网预计，到2018年，我国PA6消费量将达283万吨。

国内尼龙工程塑料消费端将更多流向汽车行业，电子电器行业维持较高水平存量，轨道交通建设的消费增量不容小觑。欧美日等发达国家的尼龙工程塑料在汽车工业的消费比重最大，考虑到国内汽车工业发展速度以及强大的后发优势，预计国内尼龙工程塑料在汽车行业的比重将不断增加，行业整体提升空间巨大。

报告目录

第一章聚酰胺产业概述

第一节聚酰胺产业定义

第二节聚酰胺发展历程

第三节聚酰胺分类情况

第四节聚酰胺产业链分析

12
一、产业链模型介绍 12
二、聚酰胺产业链模型分析 14

第二章中国聚酰胺产业发展环境分析

第一节中国经济环境分析

15
一、中国GDP增长情况分析 15
二、工业经济发展形势分析 16
三、社会固定资产投资分析 17
四、全社会消费品零售总额 18
五、对外贸易发展形势分析 20

第二节聚酰胺产业相关政策

21
一、产业支持政策分析 21
（一）化纤“十二五”发展规划 21
（二）产业结构调整指导分析 21
（三）政策支持新材料分析 23
（四）对外贸易政策 24
二、产业相关标准分析 26

第三节中国聚酰胺产业发展社会环境分析

27
一、人口环境分析 27
二、全国居民收入情况 29
三、居民消费水平分析 30
四、中国城镇化率 31

第三章中国聚酰胺产业供需现状分析

第一节聚酰胺产能概况

32
一、2009-2013年产能分析 32
二、中国聚酰胺产能预测分析 33

第二节聚酰胺产量概况

34
一、2009-2013年产量分析 34
二、2014-2018年产量预测 35

第三节聚酰胺市场需求概况

36
一、2009-2013年市场需求量分析 36
二、2014-2018年市场需求量预测 38

第四节 2009-2013年聚酰胺进出口数据分析

39
一、2009-2013年初级形状的聚酰胺进口分析 39
（一）初级形状的聚酰胺进口数量情况 39
（二）初级形状的聚酰胺进口金额分析 39
（三）初级形状的聚酰胺进口价格分析 40
二、2009-2013年初级形状的聚酰胺出口分析 40
（一）初级形状的聚酰胺出口数量情况 40
（二）初级形状的聚酰胺出口金额分析 41
（三）初级形状的聚酰胺出口价格分析 41

第四章中国聚酰胺行业总体发展状况

第一节中国聚酰胺产业链发展情况

42
一、主要原料发展情况 42
二、锦纶纤维发展情况 44
四、工程塑料发展情况 44

第二节行业竞争结构分析

46
一、现有企业间竞争 46
二、潜在进入者分析 46
三、替代品威胁分析 47

第三节主要国际竞争者

47
一、美国英威达（INVISTA） 47
二、法国巴斯夫（BASF） 49
三、法国罗地亚（Rhodia） 51
四、德国朗盛化工（Lanxess） 51
五、美国奥升德 52
六、美国陶氏（Dow） 52
七、日本宇部兴产（UBE） 53
八、荷兰帝斯曼（DSM） 53
九、意大利兰蒂奇（Radici） 54
十、日本东丽 54
十一、日本旭化成 56

第四节主要国际跨国集团在华布局

56
一、英威达（INVISTA）中国 56
二、巴斯夫（BASF）中国 57
三、罗地亚（Rhodia）中国 58
四、朗盛化工（Lanxess）中国 59
五、帝斯曼（DSM）中国 60

第五章 2012-2013年我国聚酰胺相关产业重点区域分析

第一节华北

62
一、锦纶纤维行业发展概况 62
二、聚酰胺产业重点企业 62

第二节华南

63
一、锦纶纤维行业发展概况 63
二、聚酰胺产业重点企业 64

第三节华东

64
一、锦纶纤维行业发展概况 64
二、聚酰胺产业重点企业 65

第四节华中

66
一、锦纶纤维行业发展概况 66
二、聚酰胺产业重点企业 67

第六章聚酰胺产业市场分析

第一节重点产品分析

68
一、市场占有率 68
二、市场应用及特点 68
（一）尼龙6应用分析 68
（二）尼龙66应用分析 69
三、市场格局分析 70
（一）尼龙6 70
（二）尼龙66 70

第二节技术分析

71
一、技术发展回顾 71
二、创新技术研发及方向 72

第三节市场价格分析

73
一、PA6市场价格走势 73
二、PA66市场价格走势 73

第七章聚酰胺国内重点生产厂家分析

第一节神马实业股份有限公司

75
一、企业基本情况分析 75
二、企业主要产品分析 75
三、企业经营情况分析 75
四、企业销售网络分析 77

第二节

广东新会美达锦纶股份有限公司 77
一、企业基本情况分析 77
二、企业主要产品分析 78
三、企业经营情况分析 79
四、企业销售网络分析 80

第三节岳阳巴陵石化化工化纤有限公司

80
一、企业基本情况 80
二、企业产销情况分析 81
三、企业经营情况分析 81
四、企业发展动态分析 82

第四节中国石化石家庄炼化分公司

82
一、企业基本情况 82
二、企业生产能力分析 83
三、企业经营情况分析 83
四、企业发展动态分析 83

第五节

江苏华洋尼龙有限公司 85
一、企业基本情况分析 85
二、企业主要产品分析 85
三、企业经营情况分析 86
四、企业竞争优势分析 86

第六节无锡欣翔尼龙有限公司

86
一、企业基本情况分析 86
二、企业生产能力分析 87
三、企业经营情况分析 87

第八章 2014-2018年聚酰胺产业发展趋势及投资风险分析

第一节当前尼龙产业存在的问题和对策

第二节聚酰胺未来发展预测分析

89
一、中国改性尼龙发展趋势 89
二、中国PA6市场前景分析 90
三、中国PA66市场前景分析 91

第三节 2014-2018年中国聚酰胺产业投资风险分析

94
一、市场竞争风险 94
二、原材料风险分析 94
三、技术风险分析 94
四、政策和体制风险 95
五、外资进入现状及对未来市场的威胁 95

第四节专家建议

图表目录

图表 1 聚酰胺分类（按主链） 10
图表 2 聚酰胺产业链结构 14
图表 3 2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 15
图表 4 2013年国内生产总值构成及增长速度统计 16
图表 5 2013年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 17
图表 6 2008-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 18
图表 7 2008-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 19
图表 8 2013年中国主要消费品零售额及增长速度统计 19
图表 9 2008-2013年中国进出口总额增长趋势图 20
图表 10 化纤工业“十二五”发展规划中涉及锦纶的部分内容 21
图表 11 PA6切片反倾销调查的终裁 25
图表 12 对欧盟和美国的己内酰胺反倾销的终裁 26
图表 13 我国聚酰胺产业相关标准 26
图表 14 2008-2013年中国人口总量增长趋势图 28
图表 15 2013年中国人口数量及其构成情况统计 28
图表 16 2008-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 29
图表 17 2008-2013年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 30
图表 18 2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 31
图表 19 2008-2015年中国城镇化率变化趋势图 31
图表 20 2011-2013年国内PA6产能统计 32
图表 21 国内PA66主要生产厂家及产能统计 33
图表 22 2009-2013年国内PA6产量增长趋势图 35
图表 23 2009-2013年国内PA66产量增长趋势图 35
图表 24 2014-2018年国内PA6产量预测趋势图 36
图表 25 2014-2018年国内PA66产量预测趋势图 36
图表 26 2009-2013年国内PA6消费量变化趋势图 37
图表 27 2009-2013年国内PA66消费量变化趋势图 37
图表 28 2014-2018年中国PA6消费需求预测趋势图 38
图表 29 2014-2018年中国PA66消费需求预测趋势图 39
图表 30 2009-2013年初级形状的聚酰胺进口数量统计 39
图表 31 2009-2013年初级形状的聚酰胺进口金额统计 40
图表 32 2009-2013年中国初级形状的聚酰胺进口均价 40
图表 33 2009-2013年初级形状的聚酰胺出口数量统计 40
图表 34 2009-2013年初级形状的聚酰胺出口金额统计 41
图表 35 2009-2013年中国初级形状的聚酰胺出口均价 41
图表 36 2009-2013年我国锦纶纤维产量统计 44
图表 37 我国工程塑料所用材料结构 45
图表 38 巴斯夫公司的聚酰胺系列产品 50
图表 39 日本东丽集团聚酰胺相关业务一览表 55
图表 40 日本东丽集团在华业务布局 55
图表 41 日本旭化成集团聚酰胺系列产品 56
图表 42 罗地亚在华布局 59
图表 43 2006-2013财年朗盛中国销售收入增长情况 59
图表 44 朗盛化工在华布局 60
图表 45 华北地区锦纶纤维行业资产及负债情况 62
图表 46 华北地区锦纶纤维行业收入及利润情况 62
图表 47 华北地区锦纶纤维行业盈利能力情况 62
图表 48 我国华北地区聚酰胺产业重点企业一览 63
图表 49 华南地区锦纶纤维行业资产及负债情况 63
图表 50 华南地区锦纶纤维行业收入及利润情况 63
图表 51 华南地区锦纶纤维行业盈利能力情况 63
图表 52 我国华南地区聚酰胺产业重点企业一览 64
图表 53 华东地区锦纶纤维行业主要经济指标 64
图表 54 华东地区锦纶纤维行业资产及负债情况 64
图表 55 华东地区锦纶纤维行业收入及利润情况 65
图表 56 华东地区锦纶纤维行业盈利能力情况 65
图表 57 我国华东地区聚酰胺产业重点企业一览 65
图表 58 华中地区锦纶纤维行业主要经济指标 66
图表 59 华中地区锦纶纤维行业资产及负债情况 66
图表 60 华中地区锦纶纤维行业收入及利润情况 66
图表 61 华中地区锦纶纤维行业盈利能力情况 67
图表 62 我国华中地区聚酰胺产业重点企业一览 67
图表 63 2009-2013年尼龙材料的消费比例对比 68
图表 64 尼龙6下游需求结构 69
图表 65 尼龙66下游需求结构 69
图表 66 2013-2014年中国PA6现货价格走势图 73
图表 67 2012-2014年中国PA66价格走势图 74
图表 68 神马实业股份有限公司尼龙及相关产品情况 75
图表 69 2013年神马实业股份有限公司分产品情况表 76
图表 70 2013年神马实业股份有限公司业务结构情况 76
图表 71 2009-2013年神马实业股份有限公司销售收入情况 77
图表 72 2013年神马实业股份有限公司分地区情况表 77
图表 73 广东新会美达锦纶股份有限公司尼龙6切片产品系列情况 78
图表 74 广东新会美达锦纶股份有限公司尼龙6复合材料产品系列情况 78
图表 75 2013年广东新会美达锦纶股份有限公司分产品情况表 79
图表 76 2013年广东新会美达锦纶股份有限公司业务结构情况 79
图表 77 2009-2013年广东新会美达锦纶股份有限公司销售收入情况 80
图表 78 2013年广东新会美达锦纶股份有限公司分地区情况表 80
图表 79 2013年岳阳巴陵石化化工化纤有限公司产销情况 81
图表 80 岳阳巴陵石化化工化纤有限公司资产及收入统计 82
图表 81 中国石化石家庄炼化分公司营业收入统计 83
图表 82 江苏华洋尼龙有限公司尼龙66切片产品情况图示 85
图表 83 江苏华洋尼龙有限公司资产及收入统计 86
图表 84 无锡欣翔尼龙有限公司资产及收入统计 87
图表 85 中欧日尼龙工程塑料消费结构对比 92

版权声明

本报告所有内容受法律保护，中华人民共和国涉外调查许可证：国统涉外证字第1454号。本报告由中商产业研究院出品，报告版权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中商产业研究院有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。本报告目录与内容系中商产业研究院原创，未经本公司事先书面许可，拒绝任何方式复制、转载。在此，我们诚意向您推荐鉴别咨询公司实力的主要方法。