电解液是锂电池四大关键材料之一,由溶剂、电解质和添加剂按一定比例配置而成。主要应用在消费电子、电动汽车、储能设备等领域。
全球锂电池电解液起源于上世纪90年代,长期被日韩厂商所垄断。随着中国电解液生产商的成长以及六氟磷酸锂的国产化,国外产能逐渐往中国转移, 2014年中国已经拥有全球锂电池电解液总产能的53.3%。
全球范围内消费电子对锂电池电解液需求量最大,2013年占比为80.7%;其次是电动汽车领域,2013年占比为13.5%。预计在消费电子需求增速放缓和电动汽车需求快速增长的趋势下,2018年电动汽车锂电池电解液需求量将超过消费电子产品。
为了提高电池能量密度以提升电动汽车续航里程,高电压正极材料成为研发重点,因此与之匹配的高压电解液将是电解液未来发展的主要趋势。目前,全球范围内4.2-4.35V高电压电解液基本成熟,4.4-4.5V高电压电解液正在市场推广中,5V高电压电解液正在开发当中。添加剂配方是目前实现高压电解液的主要技术手段,成为各大厂商的投资重点。国内在溶剂和添加剂领域的差距与国外厂商正在缩小。
全球主要锂电池电解液生产商包括韩国旭成、LG化学,日本的三菱化学、宇部兴产,中国的国泰华荣、新宙邦等。2013年,全球锂电池电解液销量为6.1万吨,韩国旭成占9.5%,位居第一;中国最大的国泰华荣占8.5%,位居第三。
韩国旭成:最大的锂电池电解液客户是三星SDI(全球小型锂电池龙头企业),2013年对其销量占公司总销量的57.7%。此外,公司部分电解液专利是与三星SDI共同拥有。
宇部兴产:将电解液产能逐步转移到中国。2013年,公司(24.5%)与河南中原大化公司(51.0%)、日本高化学公司(HighChem)(24.5%)合资成立电解液原材料(碳酸二甲醇DMC)生产公司(位于河南濮阳),年产能为10万吨/年。
国泰华荣:2014年9月,年产5,000吨/年的锂电池电解液项目竣工验收,至此公司锂电池电解液产能扩充至10,000吨/年。
新宙邦:2014年7月,斥资2,797万元收购张家港瀚康化工有限公司(生产锂电池添加剂)76%的股权,完善电解液产业链。
广州天赐:2014年9月,公司公开发行股票募集资金,收购东莞凯兴100%股权,届时,公司将成功切入ATL锂电池产业链。
图:锂离子电池主要构成材料
表:电解液组成材料
表:锂电池电解液的种类
图:2011-2018年全球锂电池电解液销量及增速
图:2011-2014年全球锂电池电解液(分地区)销量构成
表:2013年全球主要锂电池电解液制造商销量及主要客户
图:2011-2014年日本锂电池电解液销量
图:2011-2014年韩国锂电池电解液销量
图:2011-2018年中国锂电池电解液销量全球占比
图:2011-2018年中国锂电池电解液销量及增速
图:2014年中国主要锂电池电解液生产商营业收入及产能
图:2013年中国锂电池电解液市场竞争格局
图:六氟磷酸锂生产流程
表:六氟磷酸锂国内外技术差异
图:电解液成本构成
图:2014年中国六氟磷酸锂专利分布
图:2011-2014年全球及中国六氟磷酸锂销量
图:2013年全球六氟磷酸锂企业竞争格局
图:2014年全球主要六氟磷酸锂厂商产能
表:2014年中国主要厂商六氟磷酸锂项目
图:六氟磷酸锂生产成本构成
图:2009-2016年全球六氟磷酸锂价格走势
图:锂电池产业链
图:2012-2016年全球锂电池需求结构
图:2012-2016年全球消费电子锂电池销量及增速
图:2010-2014年全球手机销量及锂电池需求量
图:2012-2014年全球平板电脑销量及锂电池需求量
表:2013-2014年全球平板电脑主要厂商出货量
图:2012-2014年全球笔记本电脑销量及锂电池需求量
图:2012-2020年全球电子烟销量及占比
图:2008-2015年全球电动汽车销量
图:2010-2050年全球电动汽车销量预测
表:全球主要电动汽车电池容量及续航能力
图:2008-2015年全球电动汽车单车电池容量
图:2008-2015年全球电动汽车动力电池需求
图:2011-2015年中国电动汽车销量
图:2011-2015年中国电动汽车销量占全球比重
图:2010-2016年中国动力锂电池产业规模与占比
图:锂电池结构
图:2009-2018年全球锂电池市场规模及销量
图:2011-2014年全球锂电池销量
图:2008-2014年中国锂电池销量及市场规模
图:2007-2014年中国锂电池出口量及出口额
图:2009-2014年全球锂电池(分领域)市场规模构成
图:2011-2013中国、日本、韩国锂电池销量占比
图:2013年中国锂电池(分省市)销量构成
图:2013年全球小型锂电池厂商竞争格局
图:2013-2014年新能源乘用车配套电池厂商份额
图:2012-2013年中国锂电池行业竞争格局
表:2014年中国锂电池厂商竞争格局
表:2013年中国主要锂电池出口商出口额
图:三菱化学全球营销网络
表:1934-2013年三菱化学主要发展历程
表:三菱化学主要生产基地分布
图:2010-2014财年三菱化学锂电池电解液销量
表:三菱化学在华主要布局
图:2008-2013财年三菱化学营业收入及营业利润
图:宇部兴产主要关联公司
表:1897-2014年宇部兴产主要发展历程
表:宇部兴产主要产品
图:2010-2014财年宇部兴产锂电池电解液销量
表:宇部兴产特种化学品主要生产基地
图:2009-2014财年宇部兴产营业收入及营业利润
图:韩国旭成公司位置
表:韩国旭成主要发展历程
图:2011-2014年韩国旭成锂电池电解液销量
表:2014年韩国旭成锂电池电解液专利现状
图:LG化学全球营销网络
图:2013年LGC股权结构图
图:LG化学发展历程
图:LG化学信息电子材料业务
图:LG化学(分产品)锂电池电解液构成
图:2011-2013年LG化学经营数据
图:2013年LG化学(分产品)营业收入构成
图:2013年LGC营业收入(分区域)构成
图:2011-2013年LG化学(分地区)产量
图:BSF亚太地区布局
图:BSF锂电池材料生产基地
图:三井化学全球布局
表:国泰华荣关联公司
表:2000-2014年国泰华荣主要发展历程
表:国泰华荣主要产品
表:国泰华荣待开发产品
表:国泰华荣锂电池电解液客户配套
图:2011-2014年国泰华荣锂电池电解液销量及营收
图:2008-2014年国泰华荣营业收入及净利润
表:新宙邦关联公司
表:2002-2014年新宙邦主要发展历程
表:新宙邦主要锂电池电解液产品
图:2011-2013年新宙邦研发资金投入
表:新宙邦锂电池电解液客户配套
图:2011-2013新宙邦锂电池电解液产能
图:新宙邦生产基地及营销网络
图:2006-2014年新宙邦锂电池电解液销量及增速
图:2011-2014年新宙邦锂电池电解液营业收入
图:2009-2014年新宙邦营业收入及净利润
表:天津金牛关联公司
表:天津金牛主要发展历程
表:天津金牛锂电池电解液客户配套
图:2011-2014年天津金牛锂电池电解液销量
表:东莞杉杉关联公司
表:东莞杉杉主要发展历程
表:东莞杉杉主要电解液产品
表:东莞杉杉锂电池电解液客户配套
表:东莞杉杉供应商
图:2009-2013年东莞杉杉锂电池电解液销量
图:2009-2014年东莞杉杉营业收入及净利润
表:广州天赐关联公司
表:广东天赐主要发展历程
表:广东天赐主要产品
表:广东天赐锂电池电解液客户配套
图:广东天赐中国营销网络
表:广东天赐锂电池电解液产能
图:2010-2014年广东天赐锂电池电解液销量及毛利率
图:2009-2014年广东天赐营业收入及净利润
图:2012-2014年东莞凯欣营业收入及净利润
图:2012-2014年创亚动力营业收入及净利润
图:2012-2018年全球及中国锂电池电解液产量增速
图:2013年全球锂电池电解液产量结构
图:2009-2014年全球主要锂电池电解液生产商营业收入增速
图:2013年全球主要锂电池电解液生产商市场占有率
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