2015-2020年中国MDI行业调查及市场前景咨询报告-中商产业研究院

内容概括

二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）作为一种重要的异氰酸酯，主要用于生产聚氨酯制品，也广泛应用于生产聚氨酯合成革及织物涂层、鞋底原液、聚氨酯粘合剂、聚氨酯涂料和聚氨酯弹性体等化工领域。

全球MDI的供给集中，主要体现在两个方面：一方面是生产厂商的集中，截止2014年底，全球MDI产能691万吨，但全球仅有包括万华（万华实业和万华化学）、巴斯夫、拜耳、亨斯迈、陶氏、NPU、三井在内的7家生产企业，且未来的新增产能也全部出自于这7家公司；另一方面是生产区域的集中，MDI的生产装置全部集中在欧洲、美国和东亚（日本、韩国、中国）三个地区。其中我国产区产能占全球的36.55%，美国占30.50%。

在MDI下游市场的推动下，我国MDI产量稳定的增长。2014年，我国MDI产量为178万吨。2014年，我国MDI表观消费量为181万吨。预计到2015年，我国MDI表观消费量将达到191万吨。

报告目录

第一章 MDI行业相关概述

第一节 MDI行业概述

10
一、产品概述 10
二、产品分类 10

第二节应用行业

第二章 2015年MDI行业发展环境分析

第一节 2015年中国宏观经济环境分析

11
一、中国GDP增长情况分析 11
二、工业经济发展形势分析 12
三、社会固定资产投资分析 13
四、全社会消费品零售总额 14
五、城乡居民收入增长分析 15
六、居民消费价格变化分析 16
七、对外贸易发展形势分析 17

第二节中国MDI行业政策环境分析

18
一、行业监管管理体制 18
二、行业相关政策分析 18

第三节中国MDI行业

技术环境分析 18
一、行业技术发展概况 18
二、国内主要企业生产技术 19

第三章全球MDI行业发展分析

第一节全球MDI主要生产商分析

20
一、拜耳 20
二、巴斯夫 20
三、亨斯迈 21
四、陶氏化学 21

第二节全球MDI供应分析

22
一、全球MDI产能分析 22
二、全球MDI产量分析 23
三、MDI新建项目分析 24

第三节全球MDI需求分析

25
一、全球MDI需求情况 25
二、全球MDI需求结构 25
三、2016-2020年全球MDI需求预测 26

第四章中国MDI行业发展分析

第一节中国MDI市场供给状况

27
一、主要供应商供应分析 27
二、中国MDI产量分析 27
（一）MDI产量情况 27
（二）MDI分产品产量 28

第二节中国MDI市场需求状况

29
一、中国MDI消费分析 29
二、中国MDI消费结构 29
（一）产品分类消费情况 29
（二）下游行业消费结构 30
三、中国MDI消费增长评估 31

第三节中国MDI市场价格分析

31
一、纯MDI价格走势 31
二、聚合MDI价格走势 31

第四节 MDI行业竞争分析

第五章中国MDI行业

第一节 MDI行业产业链概述

第二节 MDI上游产业发展状况分析

33
一、苯胺行业发展现状 33
（一）苯胺产量分析 33
（二）苯胺价格分析 34
（三）苯胺主要供应商 34
二、甲醛行业发展现状 35
（一）甲醛产销分析 35
（二）甲醛价格分析 35
（三）甲醛主要供应商 36

第三节 MDI下游应用需求市场分析

37
一、家用电器（冰箱冷藏）行业发展现状 37
（一）产品产量 37
（二）行业MDI消费分析 37
二、建筑行业发展现状分析 38
（一）建筑业投资规模 38
（二）建筑行业企业分析 38
（三）建筑业总产值分析 39
（四）建筑业房屋建筑面积 39
（五）行业MDI消费分析 40
三、制鞋行业发展情况 40
（一）制鞋业发展概况 40
（二）鞋子产量情况分析 41
（三）行业MDI消费分析 42
四、汽车行业发展情况 42
五、氨纶行业发展情况 42

第六章 2009-2015年中国MDI进出口数据分析

第一节 2009-2015年纯MDI进出口分析

44
一、纯MDI进口分析 44
（一）纯MDI进口数量分析 44
（二）纯MDI进口金额分析 44
（三）纯MDI进口来源分析 45
（四）纯MDI进口均价分析 46
（五）主要地区进口情况分析 46
（六）2014纯MDI分月进口情况 47
（七）2014纯MDI进口海关统计 47
二、纯MDI出口分析 48
（一）纯MDI出口数量分析 48
（二）纯MDI出口金额分析 49
（三）纯MDI出口流向分析 49
（四）纯MDI出口均价分析 50

第二节 2009-2015年聚合MDI进出口分析

51
一、聚合MDI进口分析 51
（一）聚合MDI进口数量分析 51
（二）聚合MDI进口金额分析 52
（三）聚合MDI进口来源分析 52
（四）聚合MDI进口均价分析 53
（五）主要地区进口情况分析 53
（六）2014聚合MDI分月进口情况 54
（七）2014聚合MDI进口海关统计 55
二、聚合MDI出口分析 56
（一）聚合MDI出口数量分析 56
（二）聚合MDI出口金额分析 56
（三）聚合MDI出口流向分析 57
（四）聚合MDI出口均价分析 58

第七章国内MDI生产厂商竞争力分析

第一节万华化学集团股份有限公司

59
一、企业发展基本情况 59
二、企业主要产品分析 60
三、企业经营状况分析 62
四、企业销售网络分析 64
五、企业竞争优势分析 64
六、企业发展战略分析 66

第二节上海联恒

异氰酸酯有限公司 66
一、企业发展基本情况 66
二、企业主要产品分析 66
三、企业经营情况分析 67
四、企业竞争优势分析 67

第三节日邦聚氨酯（瑞安）有限公司

68
一、企业发展基本情况 68
二、企业主要产品分析 68
三、企业经营情况分析 69

第四节上海巴斯夫聚氨酯有限公司

69
一、企业发展基本情况 69
二、企业主要产品分析 70
三、企业经营情况分析 70

第五节拜耳材料科技（中国）有限公司

71
一、企业发展基本情况 71
二、企业主要产品分析 71
三、企业经营情况分析 71

第八章 MDI行业营销策略

第一节行业潜在客户分析

第二节行业销售渠道分析

第九章 2016-2020年中国MDI行业发展前景分析

第一节 2016-2020年中国MDI行业驱动因素

75
一、国家政策导向 75
二、关联行业发展 75
三、行业技术发展 75
四、行业竞争状况 75
五、社会需求变化 76

第二节 2016-2020年中国MDI发展预测分析

76
一、2016-2020年中国MDI产量预测 76
（一）MDI产量预测 76
（二）MDI产品分类产量预测 76
二、2016-2020年中国MDI消费量预测 77
（一）MDI消费预测 77
（二）MDI产品分类消费预测 78

第三节 2016-2020年中国MDI行业投资风险分析

78
一、产业政策风险 78
二、原材料风险分析 79
三、市场竞争风险 79
四、技术风险分析 79

第四节 2016-2020年MDI行业投资建议

79
一、技术应用注意事项 79
二、项目投资注意事项 80
三、生产开发注意事项 80
四、销售注意事项 81
五、成本控制注意事项 81

第十章 MDI企业投资战略与客户策略分析

第一节 MDI企业发展战略规划背景意义

82
一、企业转型升级的需要 82
二、企业做大做强的需要 82
三、企业可持续发展的需要 82

第二节 MDI企业战略规划制定依据

82
一、国家产业政策 83
二、行业发展规律 83
三、企业资源与能力 83
四、可预期的战略定位 83

第三节 MDI企业战略规划策略分析

83
一、战略综合规划 83
二、技术开发战略 84
三、区域战略规划 84
四、产业战略规划 84
五、营销品牌战略 85
六、竞争战略规划 86

第四节 MDI企业重点客户战略实施

87
一、实施重点客户战略的必要性 87
二、企业重点客户的鉴别与确定 90
三、企业重点客户的开发与培育 91
四、实施重点客户战略需要解决的问题 95
五、企业重点客户的市场营销策略分析 99

第十一章康乃尔河北沧州临港

第一节厂址合规性优势

102
一、厂址位置 102
二、城市规划相符性 102
三、土地利用规划 102
四、园区规划相符性 102

第二节自然环境优势

103
一、环境承载力 103
二、自然环境优势 103

第三节社会环境优势

104

第四节场地优势分析

104
一、可用面积 104
二、工程地质条件 104
三、地质条件稳定 104
四、地形地貌分析 104

第五节公用工程及配套设施条件

105
一、交通条件 105
二、供水条件 105
三、排污条件 105
四、供电条件 105
五、供蒸汽条件 106
六、供合成气条件 106
七、供仪表空气、压缩空气、氮气条件等空分工程条件 106
八、其他配套条件 106

第六节需建装置分析

108

第七节选址优势总结

108

第十二章 MDI行业结论

第一节行业高集中度

，产能进一步增加 110

第二节 MDI产品自给率提高

，市场缺口下降 110

第三节产品价格影响因素

111

第四节未来我国MDI需求前景广阔

111

图表目录

图表 1 2010-2015年中国国内生产总值及增长变化趋势图 11
图表 2 2014-2015年国内生产总值构成及增长速度统计 12
图表 3 2014-2015年中国规模以上工业增加值月度增长速度 13
图表 4 2010-2015年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 14
图表 5 2010-2015年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 15
图表 6 2010-2015年中国城镇居民人均可支配收入增长趋势图 16
图表 7 2010-2015年中国货物进出口总额变化趋势图 17
图表 8 MDI生产流程示意图 19
图表 9 国内MDI生产企业主要工艺路线 19
图表 10 2011-2014年拜耳公司经营情况统计 20
图表 11 2012-2014年巴斯夫公司经营情况统计 21
图表 12 2011-2014亨斯迈公司收入与利润统计 21
图表 13 2011-2014年陶氏化学收入及利润统计 22
图表 14 2014年全球MDI产能统计 23
图表 15 2014全球MDI产能区域分布 23
图表 16 2011-2015年全球MDI产量统计 24
图表 17 上海联恒异氰酸酯有限公司项目详情 24
图表 18 2011-2015年全球MDI需求量统计 25
图表 19 2014年全球MDI需求结构分析 26
图表 20 2016-2020年全球MDI需求量预测趋势图 26
图表 21 中国MDI主要供应商供应情况 27
图表 22 2011-2015年中国MDI产量统计 28
图表 23 2011-2015年中国MDI分类产量统计 28
图表 24 2011-2015年中国MDI表观消费量统计 29
图表 25 2011-2015年中国MDI分类消费情况统计 30
图表 26 2014年我国MDI消费结构情况 30
图表 27 2014-2015年中国纯MDI价格走势 31
图表 28 2015年聚合MDI国内经销商价格走势 32
图表 29 MDI行业产业链示意图 33
图表 30 2010-2014年中国苯胺产销量统计 34
图表 31 中国苯胺主要生产企业 34
图表 32 2010-2014年中国甲醛产能产量及表观消费量统计 35
图表 33 2014-2015年甲醛价格走势图 36
图表 34 中国甲醛主要生产企业 36
图表 35 2010-2015年中国家用电冰箱产量统计 37
图表 36 2011-2014年中国家用电器（冰箱冷藏等）行业MDI消费量统计 38
图表 37 2010-2015年中国建筑业固定资产投资额统计 38
图表 38 2010-2015年中国建筑业企业数量及从业人员数量统计 39
图表 39 2010-2015年中国建筑业总产值统计 39
图表 40 2010-2015年中国房屋建筑施工及竣工面积统计 39
图表 41 2011-2014年中国建筑行业MDI消费量统计 40
图表 42 2014-2015年中国制鞋行业主要经济指标 40
图表 43 2010-2015年中国皮革鞋靴产量统计 41
图表 44 2011-2014年中国浆料、鞋底原液行业MDI消费量统计 42
图表 45 2010-2015年中国汽车产销量统计 42
图表 46 2010-2015年中国氨纶纤维产量统计 43
图表 47 2009-2015年中国纯MDI进口数量统计 44
图表 48 2009-2015年中国纯MDI进口金额统计 45
图表 49 2015年中国纯MDI进口来源地情况 45
图表 50 2015年中国纯MDI进口来源地结构分布图 46
图表 51 2009-2015年中国纯MDI进口均价统计 46
图表 52 2013-2015年中国主要地区纯MDI进口情况统计 47
图表 53 2014年我国纯MDI分月进口情况统计 47
图表 54 2014年中国各海关纯MDI进口情况统计 48
图表 55 2009-2015年中国纯MDI出口数量统计 49
图表 56 2009-2015年中国纯MDI出口金额统计 49
图表 57 2015年中国纯MDI出口目的地情况 50
图表 58 2015年中国纯MDI出口流向地结构分布图 50
图表 59 2009-2015年中国纯MDI出口均价统计 51
图表 60 2009-2015年中国聚合MDI进口数量统计 51
图表 61 2009-2015年中国聚合MDI进口金额统计 52
图表 62 2015年中国聚合MDI进口来源地情况 52
图表 63 2015年中国聚合MDI进口来源地结构分布图 53
图表 64 2009-2015年中国聚合MDI进口均价统计 53
图表 65 2013-2015年中国主要地区聚合MDI进口情况 54
图表 66 2014年中国聚合MDI分月进口情况统计 54
图表 67 2014年中国各海关聚合MDI进口情况统计 55
图表 68 2009-2015年中国聚合MDI出口数量统计 56
图表 69 2009-2015年中国聚合MDI出口金额统计 56
图表 70 2015年中国聚合MDI出口目的地情况 57
图表 71 2015年中国聚合MDI出口流向地结构分布图 57
图表 72 2009-2015年中国聚合MDI出口均价统计 58
图表 73 2015年万华化学集团股份有限公司MDI产品情况表 60
图表 74 2015年万华化学集团股份有限公司分行业、分产品情况表 63
图表 75 2015年万华化学集团股份有限公司分产品情况表 63
图表 76 2011-2015年万华化学集团股份有限公司收入及利润统计 63
图表 77 2012-2014年万华化学集团股份有限公司MDI销售毛利率 64
图表 78 2015年万华化学集团股份有限公司分地区情况表 64
图表 79 上海联恒异氰酸酯有限公司基本情况 66
图表 80 上海联恒异氰酸酯有限公司收入及利润情况 67
图表 81 上海联恒异氰酸酯有限公司销售利润率及毛利率情况 67
图表 82 日邦聚氨酯（瑞安）有限公司收入及利润情况 69
图表 83 日邦聚氨酯（瑞安）有限公司销售利润率及毛利率情况 69
图表 84 上海巴斯夫聚氨酯有限公司基本情况 70
图表 85 上海巴斯夫聚氨酯有限公司收入及利润情况 70
图表 86 上海巴斯夫聚氨酯有限公司销售利润率及毛利率情况 71
图表 87 拜耳材料科技（中国）有限公司收入与利润统计 71
图表 88 拜耳材料科技（中国）有限公司销售利润率及毛利率情况 72
图表 89 MDI下游潜在客户统计 73
图表 90 厂家直销模式优劣势情况 74
图表 91 网络销售模式优劣势情况 74
图表 92 2016-2020年中国MDI产量预测趋势图 76
图表 93 2016-2020年中国MDI分类产量预测趋势图 77
图表 94 2016-2020年中国MDI表观消费量预测趋势图 77
图表 95 2016-2020年中国MDI产品分类消费预测趋势图 78
图表 96 重点客户管理与企业战略规划 88
图表 97 开发区主要风向分析 103
图表 98 康乃尔沧州MDI项目其他配套优势 106
图表 99 康乃尔沧州MDI项目需建装置统计 108

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