2014-2018年中国智慧银行市场调查及前景咨询报告-中商产业研究院

内容概括

随着互联网以及通讯技术的不断发展，以及全球市场自由化进程不断深化，世界变得空前互联：无论经济、社会、还是技术。金融危机的爆发带来了全球金融服务格局的动荡与变化，中国银行业也不能独善其身，将面对来自多方面的挑战。

全球经济衰退对中国经济的影响将持续存在，宏观经济下行风险、缩小的利差空间和产业结构调整对银行提出了新的要求。中国金融市场对外资银行全面放开，非银行金融机构正逐渐进入传统银行服务领域，金融脱媒问题日益严峻。新巴塞尔协议实施的要求，监管标准驱动的银行风险管理和合规管理要求压力仍在，相关法律和政策不断改进与完善。客户需求愈来愈多样化和复杂化，银行服务水平与日益提升的客户需求存在差距。

由于历史、制度、实践的各种约束，中国银行业的产品和服务还不能满足转型的需要，必须提供创新的产品和服务，必须颠覆传统的经营模式，必须优化治理结构，必须更新经营理念和企业文化。变革和转型的方向是以更好地为客户提供服务为核心，构建更加智慧的银行。

中国银行业面临智慧化变革，具体智慧银行的构建思路如何？需要着重哪些能力的建设？国外标杆银行智慧化建设进程如何？以及目前我国智慧银行建设现状如何？

中商情报网发布《2014-2018年中国智慧银行市场调查及前景咨询报告》，通过对大量市场调研的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析全景透析中国智慧银行发展现状。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，对智慧银行建设现状，并对主要商业银行智慧化建设进行深度分析，最后对未来的投资前景与趋势做出客观分析与预测；是金融业界准确了解智慧银行建设当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

报告目录

第一章中国银行业转型与创新

第一节中国银行业挑战与机遇

10
一、银行业面临的挑战 10
二、银行业面临的机遇 10
三、银行业变革必要性 10

第二节中国银行业智慧化变革

11
一、智慧银行概述 11
二、智慧银行转型变革 11
（一）提供优质服务 11
（二）提高工作效率 11
（三）提升管理能力 12
三、智慧银行发展愿景 12
（一）更透彻的感应度量 12
（二）更全面的互联互通 13
（三）更深入的智能洞察 13

第三节银行智慧化核心能力分析

14
一、智能分析客户需求能力 14
二、整合多种服务渠道能力 14
三、银行前台业务开拓能力 14
四、中后台整合和优化能力 15
五、大数据的分析处理能力 15
六、集成风险管理体系能力 15

第二章智慧银行构建分析

第一节智慧银行构建总体思路

第二节智慧银行变革构建方向

16
一、打造新锐洞察 16
（一）打造新锐洞察概述 16
（二）新锐洞察能力建设 17
（三）智慧银行案例分析 17
二、整合、优化与创新 18
（一）整合优化与创新概述 18
（二）核心系统革新与转型 18
（三）多种服务渠道整合 19
（四）网点规划与转型 19
（五）私人银行/财富管理 20
（六）智慧银行案例分析 20
三、集成式风险管理 21
（一）集成式风险管理概述 21
（二）集成式风险管理建设 21
（三）智慧银行案例分析 22
四、动态的业务支持基础设施建设 22

第三章国外标杆银行智慧化建设情况

第一节富国银行

24
一、富国银行总体情况 24
二、智能银行业务分析 24
三、智能银行运作模式 26

第二节汇丰银行

27
一、汇丰银行总体情况 27
二、智能化服务系统建设 27
三、智能银行服务渠道 29

第三节花旗银行

29
一、花旗银行总体情况 29
二、智能银行网点建设 30
三、智慧银行服务特色 30

第四章中国智慧银行发展环境分析

第一节 2013年中国宏观经济环境分析

32
一、中国GDP增长情况分析 32
二、工业经济发展形势分析 33
三、社会固定资产投资分析 34
四、全社会消费品零售总额 35
五、城乡居民收入增长分析 37

第二节中国智慧银行政策环境分析

38
一、中国金融业信息化“十二五”发展规划 38
二、2013年金融IC卡工作稳步推进 41
三、《网上银行系统信息安全通用规范》 42

第五章中国银行业智慧化建设现状

第一节 2013年银行业金融机构发展分析

47
一、银行业金融机构资产规模 47
二、银行业金融机构负债规模 48
三、银行业金融机构存款情况 49
四、银行业金融机构贷款情况 50
五、银行业金融机构盈利分析 50

第二节中国银行业信息化建设分析

52
一、银行业信息化建设阶段分析 52
二、银行业信息化建设现状分析 54
（一）银行业信息化建设现状 54
（二）银行业信息化投资规模 54
（三）2013年金融信息化进展 55
三、银行业信息化建设问题分析 58
四、银行业信息化建设对策分析 59

第三节中国网上银行发展分析

61
一、网上银行发展概述 61
（一）网上银行概述 61
（二）网上银行分类 61
（三）网上银行业务 62
二、网上银行发展现状分析 63
（一）网上银行交易规模分析 63
（二）网上银行交易结构分析 64
（三）网上银行用户规模分析 64
（四）电子银行替代率分析 66
（五）网上银行竞争格局分析 67
三、网上银行发展趋势分析 69

第四节中国移动银行发展分析

70
一、移动银行发展概述 70
（一）移动银行发展概述 70
（二）移动银行特点分析 70
（三）移动银行发展历程 70
二、移动银行发展现状分析 73
（一）移动银行资金处理规模 73
（二）移动银行用户规模分析 73
（三）移动银行用户结构分析 74
（四）移动银行用户行为调查 75
三、移动银行发展趋势分析 76

第五节中国智能银行终端发展分析

77
一、银行自助服务终端发展分析 77
（一）自助服务终端概述 77
（二）POS机规模分析 77
（三）ATM机规模分析 78
二、银行业自助服务终端发展分析 79
（一）各银行自助服务终端投放规模 79
（二）银行业自助服务终端交易规模 79
（三）银行业自助服务终端营运能力 80
（四）银行业金融机构离柜交易情况 83
三、智能银行机（VTM）发展分析 84
（一）VTM基本概述 84
（二）VTM优势分析 85
（三）VTM价值分析 86
（四）VTM市场规模 87
（五）VTM竞争格局 87

第六节金融行业大数据应用分析

88
一、行业的发展现状分析 88
二、行业大数据应用情况 89
（一）大数据应用价值分析 89
（二）大数据应用现状分析 89
（三）大数据应用前景分析 89

第六章中国主要银行智慧化建设分析

第一节中国大型商业银行智慧化建设分析

91
一、农业银行 91
（一）网上银行发展情况 91
（二）移动银行发展情况 91
（三）银行VTM投放情况 92
（四）银行大数据项目建设 92
二、中国银行 93
（一）网上银行发展情况 93
（二）移动银行发展情况 93
（三）银行VTM投放情况 93
（四）银行大数据项目建设 94
三、交通银行 94
（一）网上银行发展情况 94
（二）移动银行发展情况 95
（三）智能银行投放情况 95
（四）银行大数据项目建设 95
四、建设银行 96
（一）网上银行发展情况 96
（二）移动银行发展情况 97
（三）银行VTM投放情况 97
（四）银行大数据项目建设 98

第二节中国股份制商业银行智慧化建设分析

98
一、广发银行 98
（一）网上银行发展情况 98
（二）移动银行发展情况 98
（三）银行VTM投放情况 99
（四）银行大数据项目建设 99
二、民生银行 100
（一）网上银行发展情况 100
（二）移动银行发展情况 100
（三）银行VTM投放情况 100
（四）银行大数据项目建设 101
三、招商银行 101
（一）网上银行发展情况 101
（二）移动银行发展情况 102
（三）银行VTM投放情况 102
（四）银行大数据项目建设 102

第七章智慧银行解决方案与设备供应商分析

第二节华为技术有限公司

106
一、企业基本情况介绍 106
二、企业智慧银行业务分析 106
三、企业智慧银行解决方案 106
四、企业核心竞争能力分析 107
五、企业智慧银行案例分析 107

第三节信雅达系统工程股份有限公司

109
一、企业基本情况介绍 109
二、企业主要经营指标分析 109
三、企业智慧银行业务分析 111
四、企业核心竞争能力分析 111
五、企业银行合作案例分析 112

第四节广州广电运通金融电子股份有限公司

113
一、企业基本情况介绍 113
二、企业主要经营指标分析 113
三、企业智慧银行业务分析 115
四、企业核心竞争能力分析 116
五、企业银行合作案例分析 117

第五节北京中科金财科技股份有限公司

117
一、企业基本情况介绍 117
二、企业主要经营指标分析 119
三、企业智慧银行业务分析 120
四、企业核心竞争能力分析 121
五、企业银行合作案例分析 122

第六节长城信息产业股份有限公司

124
一、企业基本情况介绍 124
二、企业主要经营指标分析 124
三、企业智慧银行业务分析 125
四、企业核心竞争能力分析 126

第七节广州御银科技股份有限公司

127
一、企业基本情况介绍 127
二、企业主要经营指标分析 127
三、企业智慧银行业务分析 128
四、企业核心竞争能力分析 129
五、企业银行合作案例分析 131

第八节成都三泰电子实业股份有限公司

131
一、企业基本情况介绍 131
二、企业主要经营指标分析 132
三、企业智慧银行业务分析 133
四、企业核心竞争能力分析 134
五、企业银行合作案例分析 135

第九节恒生电子股份有限公司

136
一、企业基本情况介绍 136
二、企业主要经营指标分析 137
三、企业智慧银行业务分析 138
四、企业核心竞争能力分析 141

第十节深圳市银之杰科技股份有限公司

141
一、企业基本情况介绍 141
二、企业主要经营指标分析 142
三、企业智慧银行业务分析 143
四、企业核心竞争能力分析 144
五、企业银行合作案例分析 145

第八章 2014-2018年中国智慧银行发展前景及趋势分析

第一节 2014-2018年中国智慧银行发展趋势分析

146
一、全方位银行服务提升客户体验 146
二、互动分行服务体现银行智慧化 146
三、数据洞悉客户需求以优化体验 147
四、整合前中后台流程以支援前线 147
五、有效整合资讯以升华决策智慧 148

第二节 2014-2018年中国智慧银行发展前景展望

148
一、提升金融业信息化水平 148
二、科技进步加剧金融脱媒 148
三、电子渠道促使银行转型 149
四、技术驱动调整客户结构 149
五、技术促进商业生态开放 150

图表目录

图表 1 整合业务渠道为客户提供合用的银行服务和金融产品 14
图表 2 从四个方面着手构建智慧的银行 16
图表 3 动态基础构架情况 23
图表 4 富国银行发展历程 24
图表 5 富国银行个人网银账户管理功能 25
图表 6 富国银行企业网银账户管理功能 25
图表 7 花旗银行智能银行特色服务项目 30
图表 8 2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 33
图表 9 2013年国内生产总值构成及增长速度统计 33
图表 10 2013年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 34
图表 11 2008-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 35
图表 12 2008-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 36
图表 13 2013年中国主要消费品零售额及增长速度统计 37
图表 14 2008-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 38
图表 15 2008-2013年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 38
图表 16 2008-2013年中国银行业金融机构资产规模 47
图表 17 2008-2013年中国银行金融机构总资产变化趋势图 47
图表 18 2013年中国银行业不同金融机构资产分布情况 48
图表 19 2008-2013年中国银行业金融机构负债总量 48
图表 20 2008-2013年中国银行金融机构总负债变化趋势图 49
图表 21 2011-2013年中国银行业金融机构存款情况 49
图表 22 2011-2013年中国银行业金融机构本外币贷款情况表 50
图表 23 2009-2013年中国商业银行净利润季度变化趋势图 51
图表 24 2009-2013年商业银行非息收入季度变化趋势图 51
图表 25 2009-2013年商业银行成本收入比季度变化趋势图 52
图表 26 2011-2013中国金融行业信息化投入规模趋势图 55
图表 27 2011-2015年中国金融业IT投资规模预测趋势图 57
图表 28 2009-2016年中国网上银行交易规模情况 63
图表 29 2009-2016年中国企业及个人网银交易规模及增长率 64
图表 30 2009-2016年中国个人网银用户规模及渗透率 65
图表 31 2009-2016年中国企业网银账户规模及增长率 66
图表 32 2011-2012年中国各银行电子替代率 66
图表 33 2012年中国各大银行网上银行交易规模市场份额情况 67
图表 34 2012年中国各银行个人网银客户数 68
图表 35 2012年中国各银行企业网银客户数 68
图表 36 2010-2015年中国手机银行资金处理规模 73
图表 37 2010-2015 年中国手机银行用户规模 74
图表 38 我国移动银行用户年龄结构情况 74
图表 39 我国移动银行用户学历结构情况 75
图表 40 我国移动银行用户行为情况 76
图表 41 2009-2013年中国联网POS机数量变化趋势图 78
图表 42 2009-2013年中国ATM机数量变化趋势图 78
图表 43 2012年银行业金融机构自助设备增设情况 79
图表 44 2012年银行业金融机构自助设备交易情况 80
图表 45 2012年银行业金融机构网上银行个人客户情况 81
图表 46 2012年银行业金融机构网上银行企业客户情况 81
图表 47 2012年银行业金融机构电话银行个人客户情况 82
图表 48 2012年银行业金融机构电话银行企业客户情况 82
图表 49 2012年部分银行业金融机构手机银行个人客户情况 83
图表 50 2012年银行业金融机构离柜交易情况 84
图表 51 VTM功能强大 85
图表 52 VTM相比传统人工柜台成本优势较大 86
图表 53 VTM价值显著 87
图表 54 VTM 市场容量测算 87
图表 55 国内VTM参与者分类 88
图表 56 2012年全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度 88
图表 57 农行采用的曙光XData大数据一体机系统拓扑 92
图表 58 IBM智慧银行解决方案列表 104
图表 59 IBM核心竞争力情况 105
图表 60 华为技术有限公司智慧银行业务情况 106
图表 61 华为技术有限公司智慧银行解决方案列表 107
图表 62 2010-2013年信雅达系统工程股份有限公司收入与利润统计 110
图表 63 2010-2013年信雅达系统工程股份有限公司资产与负债统计 110
图表 64 2013年信雅达系统工程股份有限公司分产品情况表 110
图表 65 信雅达系统工程股份有限公司智慧银行业务列表 111
图表 66 2010-2013年广州广电运通金融电子股份有限公司收入与利润统计 114
图表 67 2010-2013年广州广电运通金融电子股份有限公司资产与负债统计 114
图表 68 2013年广州广电运通金融电子股份有限公司分产品情况表 115
图表 69 2010-2013年北京中科金财科技股份有限公司收入与利润统计 119
图表 70 2010-2013年北京中科金财科技股份有限公司资产与负债统计 119
图表 71 2013年北京中科金财科技股份有限公司分产品情况表 120
图表 72 北京中科金财科技股份有限公司银行合作案例列表 123
图表 73 2010-2013年长城信息产业股份有限公司收入与利润统计 125
图表 74 2010-2013年长城信息产业股份有限公司资产与负债统计 125
图表 75 2013年长城信息产业股份有限公司分产品情况表 125
图表 76 长城信息产业股份有限公司金融信息化解决方案 125
图表 77 长城信息产业股份有限公司金融信息化产品 126
图表 78 2010-2013年广州御银科技股份有限公司收入与利润统计 128
图表 79 2010-2013年广州御银科技股份有限公司资产与负债统计 128
图表 80 2013年广州御银科技股份有限公司分产品情况表 128
图表 81 广州御银科技股份有限公司智慧银行产品图示 129
图表 82 2010-2013年成都三泰电子实业股份有限公司收入与利润统计 132
图表 83 2010-2013年成都三泰电子实业股份有限公司资产与负债统计 132
图表 84 2013年成都三泰电子实业股份有限公司分产品情况表 133
图表 85 成都三泰电子实业股份有限公司智慧银行解决方案 133
图表 86 2010-2013年恒生电子股份有限公司收入与利润统计 138
图表 87 2010-2013年恒生电子股份有限公司资产与负债统计 138
图表 88 2013年恒生电子股份有限公司分产品情况表 138
图表 89 恒生电子股份有限公司私人产品线情况 139
图表 90 恒生电子股份有限公司机构业务产品线情况 139
图表 91 恒生电子股份有限公司托管业务产品线情况 140
图表 92 恒生电子股份有限公司金融市场产品线情况 140
图表 93 恒生电子股份有限公司电子银行产品线情况 140
图表 94 2010-2013年深圳市银之杰科技股份有限公司收入与利润统计 143
图表 95 2010-2013年深圳市银之杰科技股份有限公司资产与负债统计 143
图表 96 2013年深圳市银之杰科技股份有限公司分产品情况表 143
图表 97 深圳市银之杰科技股份有限公司解决方案列表 144

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