2014-2018年中国贸易金融产品创新及运作模式投资研究报告

贸易金融是伴随着贸易发展而出现的，贸易金融的起源可以追溯到13世纪甚至最初的商品交换时期。它最初始的业务仅是为各国贸易商的贸易活动提供汇兑和支付，之后逐步扩展到与贸易相关的资金融通、现金流管理等。原先银行为企业提供的贸易服务主要集中在汇款、信用证和托收等传统结算方式，贸易融资的形式以最基本的押汇为主。20世纪下半叶以来，在信息技术革命推动下，世界分工模式发生深刻变革，贸易金融从提供贸易结算与融资等基础服务进入了综合金融服务阶段。

中国银行作为中国贸易金融领域的龙头，明确了“贸易金融”的内涵：贸易金融是银行在贸易双方债权债务关系的基础上，为国内或跨国的商品和服务贸易提供的贯穿贸易活动整个价值链的全面金融服务。它包括贸易结算、贸易融资等基础服务，以及信用担保、保值避险、财务管理等增值服务。

近年来，针对国际贸易发展呈现的新特点，商业银行研发、创新、推广了许多新的贸易融资产品，包括福费廷、保理、应收账款质押融资、信保融资、订单融资、货押融资、风险参与、贸易融资与资金产品组合等。这些贸易融资新产品不仅推动了银行服务能力和内部风险控制方式的变革，而且有助于企业降低成本、减少存货、扩大销售、加快资金周转。

近年来，国际产业分工模式由企业内部分工转变为企业间分工，围绕某一产业链核心对整个生产过程进行管理的实践——供应链管理逐步形成，对银行围绕供应链管理提供金融服务提出了新的要求。所谓供应链金融，是银行借助核心企业信用，通过掌控核心企业与上下游企业交易中产生的现金流，为核心企业及上下游多个企业提供包括融资、避险、结算在内的全面服务方案。供应链金融最大的特色是突破了商业银行传统短期贷款对授信主体的评级要求和抵质押担保要求，变单个企业风险管理为供应链的风险管理，从单个授信企业的财务报表向整个供应链条延伸。

近些年来，随着我国实体经济持续发展，国际国内经贸合作不断地扩大，银行业贸易金融业务取得了长足的发展。贸易金融业务风险资本占用低、风险小，收益率高等特点，受到我国银行业的高度重视。随着国内贸易金融产品不断地创新升级，业务应用领域的不断扩大，我国贸易金融业务的发展空间非常广阔。

贸易金融作为与实体经济联系最为紧密的金融领域，随着全球经济一体化程度的不断加深，越来越多企业的贸易活动既涉及国际市场又涉及国内市场，其供应链或贸易链是横跨境内和境外的整个链条。从业务发展趋势看，真正有发展潜力的贸易金融是以客户为中心、为整个贸易链或产业链提供一揽子金融服务。

《2014-2018年中国贸易金融产品创新及运作模式投资研究报告》依据中国国家统计局、中国海关总署、中国银行业监督管理委员会及多种相关报刊杂志的基础信息等公布提供的数据支持，通过相关市场研究的工具、理论和模型，由中商情报网的资深专家和研究人员撰写，报告分析了贸易金融行业发展环境，重点分析贸易金融两大业务——贸易融资和供应链融资，分析两大业务发展进程和运作模式，分析了两大业务的市场供给方，包括商业银行、物流企业、电商服务平台、供应链服务平台；也分析两大业务在重点行业的需求现状以及核心企业发展状况。最后报告根据我国经济发展所带动的融资需求，分析了国内贸易金融产品创新上的不足，提出应借鉴国外创新经验，并列举国内贸易金融创新产品案例。对贸易金融行业未来的投资前景与策略做出客观分析，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

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第一章 中国贸易金融行业基本概况

第一节 贸易金融基本介绍
一、贸易金融基本定义
二、贸易金融的必要性
三、贸易金融发展历程
四、贸易金融发展水平

第二节 贸易金融重点业务
一、贸易融资业务分析
二、供应链融资业务分析

第三节 贸易金融行业供需
一、商业银行金融服务
二、物流企业配送服务
三、贸易金融服务平台
四、贸易金融核心企业

第四节 贸易金融行业特点
一、服务对象较特定
二、风险相对较可控
三、风险资本占用少
四、收入来源多样化
五、适合于中小企业

第二章 2012-2013年中国贸易金融行业发展环境

第一节 贸易金融政策环境
一、贸易金融主管部门
二、贸易金融相关政策
（一）贸易金融相关法规
（二）贸易金融重大革新
（三）贸易金融促进政策

第二节 贸易金融经济环境
一、国际经济金融形势
二、国内经济金融形势
三、社会融资规模分析
四、国内银行运行状况
（一）银行业资产负债
（二）银行存贷款规模
（三）银行业贷款投向
（四）银行流动性水平

第三节 贸易金融产业环境
一、国际贸易结算分析
（一）国际贸易结算方式
（二）国际贸易结算现状
（三）跨境人民币结算分析
二、进出口贸易发展分析
（一）进口贸易总额分析
（二）出口贸易总额分析
（三）进出口贸易运行状况
三、物流行业发展分析
（一）社会物流总额分析
（二）社会物流费用分析
（三）第三方物流发展分析
（四）仓储业发展现状分析
四、电子商务发展分析
（一）电子商务交易规模
（二）电商平台信用体系
（三）电商平台发展优势

第四节 贸易金融技术环境
一、金融技术发展水平
二、信息技术发展水平
三、金融信息系统水平
四、银行电子化进程分析
（一）银行电子化意义
（二）银行电子化体系
（三）银行电子化方案

第三章 2012-2013年中国贸易融资业务发展分析

第一节 贸易融资市场概述
一、贸易融资发展历程
二、贸易融资发展现状
三、贸易融资竞争格局
四、贸易融资发展趋势

第二节 贸易融资主要业务
一、外币贸易融资业务
二、外币保函融资业务
三、国际保理业务分析
四、出口信用保险融资
五、福费延融资融资业务
六、进出口押汇融资业务

第三节 贸易融资运作模式
一、进口信用证货权质押
二、出口应收账款池融资
三、出口信用险项下授信

第四章 2012-2013年中国供应链融资业务发展分析

第一节 供应链融资市场概述
一、供应链融资系统框架
二、供应链融资发展历程
三、供应链融资的必要性

第二节 与传统信贷区别分析
一、风险评估的区别
二、实现模式的区别
三、授信依赖的区别
四、客户群体的区别

第三节 供应链融资发展现状
一、供应链融资市场分析
二、供应链融资市场结构
三、供应链融资竞争格局
四、供应链融资竞争优势

第四节 供应链融资运作模式
一、存货类运作模式
（一）静态抵质押授信
（二）动态抵质押授信
（三）标准仓单质押授信
（四）普通仓单质押授信
二、预付款类运作模式
（一）先票后货授信
（二）担保提货授信
（三）国内信用证授信
三、应收账款类运作模式
（一）国内明保理融资
（二）国内暗保理融资
（三）国内保理池融资
（四）国内票据池授信

第五章 2012-2013年中国贸易金融服务供给方分析

第一节 贸易金融银行服务方分析
一、中国银行
（一）银行经营情况分析
（二）银行贸易金融规模
（三）贸易金融产品创新
（四）贸易金融主要客户
二、农业银行
（一）银行基本情况分析
（二）银行贸易金融规模
（三）贸易金融产品创新
（四）贸易金融主要客户
三、工商银行
（一）银行基本情况分析
（二）银行贸易金融规模
（三）贸易金融产品创新
（四）贸易金融主要客户
四、建设银行
（一）银行基本情况分析
（二）银行贸易金融规模
（三）贸易金融产品创新
（四）贸易金融主要客户
五、交通银行
（一）银行基本情况分析
（二）银行贸易金融规模
（三）贸易金融产品创新
（四）贸易金融主要客户
六、招商银行
（一）银行基本情况分析
（二）银行贸易金融规模
（三）贸易金融产品创新
（四）贸易金融主要客户
七、民生银行
（一）银行基本情况分析
（二）银行贸易金融规模
（三）贸易金融产品创新
（四）贸易金融主要客户
八、兴业银行
（一）银行基本情况分析
（二）银行贸易金融规模
（三）贸易金融产品创新
（四）贸易金融主要客户
九、光大银行
（一）银行基本情况分析
（二）银行贸易金融规模
（三）贸易金融产品创新
（四）贸易金融主要客户
十、中信银行
（一）银行基本情况分析
（二）银行贸易金融规模
（三）贸易金融产品创新
（四）贸易金融主要客户
十一、平安银行
（一）银行基本情况分析
（二）银行贸易金融规模
（三）贸易金融产品创新
（四）贸易金融主要客户
十二、浦发银行
（一）银行基本情况分析
（二）银行贸易金融规模
（三）贸易金融产品创新
（四）贸易金融主要客户

第二节 贸易金融物流支持方分析
一、中储发展股份有限公司
（一）企业物流配送业务
（二）企业物流配送实力
（三）企业物流配送网络
（四）企业经营状况分析
二、中海发展股份有限公司
（一）企业物流配送业务
（二）企业物流配送实力
（三）企业物流配送网络
（四）企业经营状况分析
三、中国远洋运输（集团）总公司
（一）企业物流配送业务
（二）企业物流配送实力
（三）企业物流配送网络
（四）企业经营状况分析
四、上海海博股份有限公司
（一）企业物流配送业务
（二）企业物流配送实力
（三）企业物流配送网络
（四）企业经营状况分析
五、中外运空运发展股份有限公司
（一）企业物流配送业务
（二）企业物流配送实力
（三）企业物流配送网络
（四）企业经营状况分析
六、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
（一）企业物流配送业务
（二）企业物流配送实力
（三）企业物流配送网络
（四）企业经营状况分析
七、江苏新宁现代物流股份有限公司
（一）企业物流配送业务
（二）企业物流配送实力
（三）企业物流配送网络
（四）企业经营状况分析
八、江苏飞力达国际物流股份有限公司
（一）企业物流配送业务
（二）企业物流配送实力
（三）企业物流配送网络
（四）企业经营状况分析
九、中国物资储运总公司
（一）企业物流配送业务
（二）企业物流配送实力
（三）企业物流配送网络
（四）企业经营状况分析

第三节 贸易金融平台服务商分析
一、阿里信贷电商平台
（一）阿里信贷申请条件
（二）阿里信贷服务对象
（三）阿里信贷服务内容
（四）阿里信贷业务优势
二、慧聪贷款电商平台
（一）慧聪贷款申请条件
（二）慧聪贷款服务对象
（三）慧聪贷款服务内容
（四）慧聪贷款业务优势
三、善融商务电商平台
（一）善融商务申请条件
（二）善融商务服务对象
（三）善融商务服务内容
（四）善融商务业务优势
四、怡亚通供应链平台
（一）贸易金融运作模式
（二）贸易金融服务对象
（三）贸易金融服务网络
（四）贸易金融服务优势
五、飞马国际供应链平台
（一）贸易金融运作模式
（二）贸易金融服务对象
（三）贸易金融服务网络
（四）贸易金融服务优势
六、亚洲德科供应链平台
（一）贸易金融运作模式
（二）贸易金融服务对象
（三）贸易金融服务网络
（四）贸易金融服务优势
七、巨航国际供应链平台
（一）贸易金融运作模式
（二）贸易金融服务对象
（三）贸易金融服务网络
（四）贸易金融服务优势
八、东方嘉盛供应链平台
（一）贸易金融运作模式
（二）贸易金融服务对象
（三）贸易金融服务网络
（四）贸易金融服务优势

第六章 2012-2013年中国贸易金融服务需求方分析

第一节 贸易金融主要需求领域分析
一、钢铁贸易金融需求分析
（一）钢铁工业发展状况分析
（二）钢铁贸易金融需求客户
（三）钢铁贸易金融需求分析
二、煤炭贸易金融需求分析
（一）煤炭工业发展状况分析
（二）煤炭贸易金融需求客户
（三）煤炭贸易金融需求分析
三、电力贸易金融需求分析
（一）电力工业发展状况分析
（二）电力贸易金融需求客户
（三）电力贸易金融需求分析
四、物流行业贸易金融分析
（一）物流行业发展状况分析
（二）物流贸易金融需求客户
（三）物流贸易金融需求分析
五、工程机械贸易金融分析
（一）工程机械发展状况分析
（二）机械贸易金融需求客户
（三）机械贸易金融需求分析
六、石油化工贸易金融分析
（一）石化工业发展状况分析
（二）石化贸易金融需求客户
（三）石化贸易金融需求分析
七、医药行业贸易金融分析
（一）医药行业发展状况分析
（二）医药贸易金融需求客户
（三）医药贸易金融需求分析
八、交通运输贸易金融分析
（一）交通运输行业发展状况分析
（二）交通运输贸易金融需求客户
（三）交通运输贸易金融需求分析
九、电子电器贸易金融分析
（一）电子电器行业发展状况分析
（二）电子电器贸易金融需求客户
（三）电子电器贸易金融需求分析
十、有色金属贸易金融分析
（一）有色金属工业发展状况分析
（二）有色金属贸易金融需求客户
（三）有色金属贸易金融需求分析

第二节 贸易金融主要需求领域代表企业分析
一、宝山钢铁股份有限公司
（一）企业主营业务分析
（二）企业贸易业务规模
（三）企业经营情况分析
（四）企业核心地位分析
二、神华煤炭运销公司
（一）企业主营业务分析
（二）企业贸易业务规模
（三）企业经营情况分析
（四）企业核心地位分析
三、山东电力建设第三工程公司
（一）企业主营业务分析
（二）企业贸易业务规模
（三）企业经营情况分析
（四）企业核心地位分析
四、中国机械工业集团公司
（一）企业主营业务分析
（二）企业贸易业务规模
（三）企业经营情况分析
（四）企业核心地位分析
五、中国石油化工股份有限公司
（一）企业主营业务分析
（二）企业贸易业务规模
（三）企业经营情况分析
（四）企业核心地位分析
六、中国医药集团总公司
（一）企业主营业务分析
（二）企业贸易业务规模
（三）企业经营情况分析
（四）企业核心地位分析
七、中国船舶工业贸易公司
（一）企业主营业务分析
（二）企业贸易业务规模
（三）企业经营情况分析
（四）企业核心地位分析
八、中国航空工业集团公司
（一）企业主营业务分析
（二）企业贸易业务规模
（三）企业经营情况分析
（四）企业核心地位分析
九、华为技术有限公司
（一）企业主营业务分析
（二）企业贸易业务规模
（三）企业经营情况分析
（四）企业核心地位分析
十、五矿有色金属股份有限公司
（一）企业主营业务分析
（二）企业贸易业务规模
（三）企业经营情况分析
（四）企业核心地位分析

第七章 2012-2013年国内外贸易金融创新现状及策略分析

第一节 国内贸易金融创新现状分析
一、国内贸易金融创新观念保守
二、国内贸易金融创新速度较慢
三、国内贸易金融创新技术落后

第二节 国外贸易金融创新经验借鉴
一、国外贸易金融观念更新借鉴
二、国外贸易金融技术创新借鉴
三、国外贸易金融服务创新借鉴
四、国外贸易金融战略创新借鉴

第三节 国内贸易金融创新策略建议
一、不断创新贸易金融产品
二、积极利用网络技术创新
三、提升综合金融服务水平
四、积极推进中外银行合作

第四节 国内贸易金融创新案例分析
一、全国性银行贸易金融创新案例
（一）中信银行“钢铁金融”
（二）华夏银行“融资共赢链”
（三）浦发银行“供应链金融”
二、区域性银行贸易金融创新案例
（一）天津银行“金链条”
（二）青岛银行“贸金通”
（三）宁波银行“专保融”

第八章 2014-2018年中国贸易金融行业发展趋势及投资策略分析

第一节 贸易金融发展趋势分析
一、与供应链的结合趋势
二、与信息技术结合趋势
三、国内外业务融合趋势

第二节 贸易金融行业SWOT分析
一、贸易金融优势分析
二、贸易金融劣势分析
三、贸易金融机会分析
四、贸易金融威胁分析

第三节 贸易金融投资环境分析
一、贸易金融投资形势分析
二、贸易金融投资潜力分析

第四节 贸易金融投资风险及策略
一、产品风险及控制策略
二、信用风险及控制策略
三、操作风险及控制策略
四、法律风险及控制策略
五、货币风险及控制策略

部分图表目录
图表 中国贸易金融行业的主要法律法规统计
图表 2009-2013年中国社会融资规模趋势图
图表 2009-2013年中国银行业资产负债规模
图表 2009-2013年中国进口贸易总额趋势图
图表 2009-2013年中国出口贸易总额趋势图