2013-2018年中国煤制烯烃市场深度调查及投资决策报告

煤制烯烃即煤基甲醇制烯烃，是指以煤为原料合成甲醇后再通过甲醇制取乙烯、丙烯等烯烃的技术。煤在高温高压下通过纯氧部分氧化反应生成主要成份为CO和H2的粗合成气，粗合成气经过部分耐硫变换及净化然后合成甲醇，最后甲醇转化为低碳烯烃。

截至2013年底，中国已投入运行6个煤（甲醇）制烯烃装置，总产能276万吨/年。其中一体化煤制烯烃产能156万吨/年，外购甲醇制烯烃120万吨/年。目前中国已经投运的三个煤制烯烃（CTO）示范项目总设计产能156万吨/年。分别是：神华宁夏煤业集团旗下50万吨/年甲醇制丙烯（MTP）项目、神华包头煤化工有限公司旗下60万吨/年MTO项目、大唐国际发电旗下46万吨/年MTP项目。这三套装置的生产已经稳定。

2014上半年，中国煤（甲醇）制烯烃装置已普遍进入稳定运行阶段。神华包头60万吨/年煤制烯烃项目于2011年进入商业化运行，截至2013年底，已累计生产159万吨聚烯烃产品。惠生南京30万吨/年MTO/OCP装置于2013年9月下旬开车成功，截至目前已累计生产超过13.4万吨烯烃产品。

2014上半年中国煤炭价格持续走低，许多煤炭生产企业陷入资金困境，但已投产煤制烯烃装置的经济性反而更好，分析认为，发展煤化工对于煤炭企业的战略重要性因此得到充分体现——在煤炭行情陷入低谷的时候，煤化工可以有效保持企业的利润。对于外购甲醇制烯烃项目，由于2014上半年全球甲醇市场“跳水”，中国现货价格年初以来重挫30%，MTO装置的经济性也得到了提升。

在国家“煤代油”的能源战略主导下，煤制烯烃项目仍在陆续投产，预计2014-2015年烯烃生产装置将进入持续扩能高峰期。据不完全统计，目前国内有近40个在建或在开展前期工作的煤制烯烃项目，若能如期建成投产，到2017年国内煤制烯烃产能将达到1900万吨。预计2018年中国煤（甲醇）制烯烃产能将达2365万吨/年，其中聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）分别占35%和47%，另外18%的煤（甲醇）制烯烃产能配套了其他下游化学品。
 

第一章 中国煤制烯烃行业发展状况综述 7
第一节 中国煤制烯烃行业简介 7
一、煤制烯烃行业的界定 7
二、煤制烯烃产品的特征 7
第二节 煤制烯烃行业相关政策 7
一、《烯烃工业“十二五”发展规划》 7
二、煤制烯烃行业相关政策汇总 11
三、煤化工市场的准入政策分析 12
第三节 煤制烯烃的工艺技术 12
一、煤制烯烃的工艺流程 12
二、煤制烯烃的工艺技术 13
三、煤制烯烃的催化剂 13
第二章 中国煤制烯烃生产现状分析 14
第一节 煤制烯烃产业项目 14
第二节 煤制烯烃主要厂商 16
第三节 煤制烯烃产能概况 17
一、煤制烯烃产能分析 17
二、煤制烯烃产能预测 18
第四节 煤制烯烃产量概况 19
一、煤制烯烃产量分析 19
二、煤制烯烃产量预测 19
第三章 中国煤制烯烃需求分析及预测 21
第一节 煤制烯烃市场需求分析 21
第二节 煤制烯烃市场需求预测 23
第四章 煤制烯烃成本利润分析 24
第一节 煤制烯烃成本分析 24
第二节 煤制烯烃价格分析 24
第三节 煤制烯烃产品利润 25
一、煤制PE利润 25
二、煤制PP利润 27
第五章 煤制烯烃行业最新发展动态分析 28
第一节 国内煤制烯烃项目依然是市场引爆点 28
第二节 神华包头生产能力将扩大一倍以上 29
第三节 神华宁煤百万吨煤制聚丙烯全线开动 29
第四节 煤制烯烃集中投产冲击PP粉料市场 31
第五节 中煤集团首个煤制烯烃项目成功试车 32
第六章 煤制烯烃产业投资策略 33
第一节 产品开发与定位策略 33
第二节 定价目标与价格策略 38
第三节 渠道建设与管理策略 43
第四节 企业品牌策略及运作 44
第七章 煤制烯烃行业竞争分析 51
第一节 中国煤制烯烃行业发展现状分析 51
第二节 中国煤制烯烃行业竞争格局分析 51
第三节 中国煤制烯烃行业市场竞争力分析 52
一、煤制烯烃市场竞争优势 52
二、煤制烯烃市场竞争劣势 53
第四节 中国煤制烯烃发展策略分析 53
第八章 煤制烯烃行业产品营销分析 55
第一节 煤制烯烃行业国内营销模式分析 55
第二节 煤制烯烃行业营销渠道特征分析 56
第三节 煤制烯烃行业营销渠道策略分析 57
第九章 2014年中国煤制烯烃产业投资分析 60
第一节 投资环境 60
一、资源环境分析 60
二、市场竞争分析 60
三、政策环境分析 60
第二节 投资机会分析 61
第十章 中国甘肃省区煤制烯烃市场发展潜力分析 63
第一节 甘肃煤炭资源发展优势分析 63
第二节 甘肃水资源发展优势分析 63
第三节 甘肃煤制烯烃市场发展现状 65
第四节 甘肃煤制烯烃发展潜力分析 65
第五节 甘肃“十二五”规划产业布局 67
一、兰白地区 68
二、酒嘉地区 68
三、平庆地区 68
四、金武地区 68
五、天水地区 69
六、张掖地区 69
七、定西地区 69
八、其他地区 69
第十一章 煤制烯烃行业国内重点生产企业分析 70
第一节 山东阳煤恒通化工股份有限公司 70
一、企业发展基本情况 70
二、企业主要产品分析 70
三、企业项目状况分析 70
四、企业发展战略分析 71
第二节 陕西蒲城清洁能源化工有限公司 71
一、企业发展基本情况 71
二、企业主要产品分析 71
三、企业项目状况分析 71
四、企业发展战略分析 72
第三节 宁波富德能源有限公司 72
一、企业发展基本情况 72
二、企业主要产品分析 72
三、企业项目状况分析 73
四、企业项目优势分析 73
第四节 大唐内蒙古多伦煤化工有限公司 74
一、企业发展基本情况 74
二、企业主要产品分析 74
三、企业经营状况分析 74
四、企业发展优势分析 75
第五节 平凉华泓汇金煤化有限公司 76
一、企业发展基本情况 76
二、企业主要产品分析 76
三、企业项目状况分析 76
四、企业项目优势分析 77
第十二章 煤制烯烃行业风险趋势分析 78
第一节 煤制烯烃行业风险分析 78
一、煤制烯烃行业技术风险 78
二、煤炭价格上涨和石油价格下跌风险 78
三、碳排成本增加的风险 78
四、产品单一与运输成本风险 78
五、行业竞争加剧风险 79
第二节 2014-2018年煤制烯烃行业投资风险分析 79
一、技术成熟性有待进一步确认 79
二、投资强度高、经济风险较大 79
三、煤制烯烃行业征地工作难度大 79
四、煤制烯烃项目投资大融资难 79
第十三章 煤制烯烃行业投资机会与发展战略险分析 81
第一节 中国煤制烯烃行业的问题 81
第二节 中国煤制烯烃行业的机遇 81
第三节 煤制烯烃产业波特五力模型分析 82
一、潜在进入者的威胁分析 82
二、供应商的讨价还价能力 83
三、购买者的讨价还价能力 83
四、替代品的威胁能力分析 83
五、产业内的竞争情况分析 84
第十四章 煤制烯烃行业投资机会分析研究 85
第一节 2014-2018年煤制烯烃行业投资机会分析 85
第二节 2014-2018年煤制烯烃行业区域投资机会 85
第三节 2014-2018年烯烃产品行业多元化投资机会 86
第十五章 煤制烯烃企业制定“十二五”发展战略研究分析 87
第一节 “十二五”发展战略规划的背景意义 87
一、企业转型升级的需要 87
二、企业强做大做的需要 87
三、企业可持续发展需要 87
第二节 “十二五”发展战略规划的制定原则 88
一、科学性 88
二、实践性 88
三、前瞻性 88
四、创新性 88
五、全面性 89
六、动态性 89
第三节 “十二五”发展战略规划的制定依据 89
一、国家产业政策 89
二、行业发展规律 89
三、企业资源与能力 89
四、可预期的战略定位 90

 
图表目录
图表 1  “十二五”烯烃工业发展目标 8
图表 2  重大烯烃项目生产力布局 9
图表 3  2006-2013年中国煤制烯烃行业相关政策一览 11
图表 4  中国已建成煤制烯烃项目 14
图表 5  中国在建或计划的煤制烯烃项目 15
图表 6  中国煤制烯烃主要生产厂商 16
图表 7  2010-2013年中国煤制烯烃产能统计情况 17
图表 8  2013年中国部分煤制烯烃项目烯烃产量情况 19
图表 9  2008-2013年中国乙烯供需情况 21
图表 10  中国乙烯消费结构 22
图表 11  2008-2013年中国丙烯供需情况 22
图表 12  中国丙烯消费结构 23
图表 13  煤制烯烃与石油制烯烃的成本比较 24
图表 14  煤制系统与油制烯烃价格走势图 25
图表 15  PE生产企业的类别及比例 25
图表 16  2014年油制PE利润分析 26
图表 17  2014年煤制PE利润分析 26
图表 18  2014煤制PP利润分析 27
图表 19  神华宁煤装置运行一览表 30
图表 20  神华宁煤煤制烯烃企业产品结构 30
图表 21  2014年聚丙烯粉、粒料价格对比图 31
图表 22  产品的五个层次 33
图表 23  煤制烯烃行业价格策略 38
图表 24  煤制烯烃行业的定价目标 39
图表 25  品牌的内涵 45
图表 26  企业品牌化过程 46
图表 27  中国正在运行及建设中的煤制烯烃项目分布 52
图表 28  延长中煤榆林能源化工销售组织结构 55
图表 29  规划项目涉及地区水资源总量核算 64
图表 30  规划项目实施后水资源承载力预测结果评价（单位：亿m3/a） 64
图表 31  山东阳煤恒通化工股份有限公司基本情况 70
图表 32  宁波富德能源有限公司基本情况 72
图表 33  大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司基本情况 74
图表 34  平凉华泓汇金煤化有限公司基本情况 76
图表 35  国内聚烯烃行业竞争情况表 84